2020年，HUD在奔馳S Class上“驚艷全場(chǎng)”已是快三年前的故事，HUD也從當(dāng)初讓人眼前一亮的新鮮物件變得越發(fā)觸手可及。在眾多HUD廠家，尤其是國(guó)內(nèi)企業(yè)的努力下，HUD產(chǎn)品能夠以更為親民的價(jià)格出現(xiàn)，而消費(fèi)者對(duì)智能座艙科技感與體驗(yàn)感需求的與日俱增，和自主品牌車企的快速跟進(jìn)，讓HUD迎來(lái)了新一輪的快速增長(zhǎng)。

但讓人略感意外的是，雖然在各大展會(huì)上，國(guó)內(nèi)HUD廠家正扮演著“領(lǐng)唱”的位置，自主品牌也紛紛選擇國(guó)產(chǎn)供應(yīng)商的產(chǎn)品，但從一些現(xiàn)有的公開資料來(lái)看，在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)目前真正的主角似乎還是外企。

 

市場(chǎng)份額方面，電裝、大陸和日本精機(jī)合計(jì)占據(jù)了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的六成，其中僅電裝一家就接近40%，而國(guó)內(nèi)能夠勉強(qiáng)與其掰掰手腕的只有華陽(yáng)和怡利（臺(tái)灣），兩者雖然分列二三的位置，但兩家的市場(chǎng)份額都將將突破15%。假如把限制條件改為“大陸地區(qū)”，那么也就只剩下華陽(yáng)一家了。

專利申請(qǐng)方面，日本企業(yè)遙遙領(lǐng)先。數(shù)據(jù)顯示，全球HUD 專利量前20的申請(qǐng)者共計(jì)持有5700余件專利，約占HUD專利總數(shù)29%。其中，日本精機(jī)以超過(guò)1000 件專利量排名第一，占比約18%，日本電裝占比約 17%，前20名申請(qǐng)者中有11家日本企業(yè)，占申請(qǐng)量的 69%。

相較而言，中國(guó)企業(yè)僅有華陽(yáng)和未來(lái)黑科技入圍，排名分別是第14和第17，只能說(shuō)“還有提升的空間”。

“探路者”終成“巨擘”

日系企業(yè)在HUD領(lǐng)域能獲得如今的市場(chǎng)地位，和HUD發(fā)展的早期階段，日系企業(yè)扮演的“探路者”角色是密不可分的，尤其是HUD產(chǎn)品對(duì)于企業(yè)的資金實(shí)力和技術(shù)實(shí)力都有非常高的要求，日本精機(jī)、電裝某種程度上算是“第一‘批’吃螃蟹的人”。如今的市場(chǎng)地位，更多可以看做是當(dāng)年“耕耘”后的“收獲”罷了。當(dāng)然，換個(gè)角度來(lái)看，他們確實(shí)也探索了HUD領(lǐng)域的一些可能性。

“日本精機(jī)和電裝對(duì)于整個(gè)HUD行業(yè)的發(fā)展起到了推動(dòng)作用，在前期產(chǎn)品線還不大明確的情況下，（他們）跟一些豪華品牌，尤其像寶馬、奔馳等等，在努力打造產(chǎn)品線，并且投入很大?！钡沦愇魍呒?jí)副總裁何志亮告訴雷峰網(wǎng)(公眾號(hào)：雷峰網(wǎng))新智駕，日系廠家，尤其以日本精機(jī)為代表，他們起步比較早，最強(qiáng)的應(yīng)該是光學(xué)設(shè)計(jì)跟光學(xué)器件的管控能力，“這種管控能力體現(xiàn)在對(duì)上游的垂直布局，一些上游的關(guān)鍵器件，他們自己會(huì)做一些投入，同時(shí)也會(huì)把控整個(gè)設(shè)計(jì)。在一些交互不大復(fù)雜，產(chǎn)品體積相對(duì)較大，價(jià)格在中上水平，有足夠的空間給他們發(fā)揮的時(shí)候，這些優(yōu)勢(shì)會(huì)相對(duì)明顯。”

睿維視CEO鄧遠(yuǎn)博博士向雷峰網(wǎng)新智駕表示，日本精機(jī)、電裝的市場(chǎng)地位，與其歷史的積累緊密相關(guān)，“ HUD在早期發(fā)展階段，屬于汽車零部件中少有的精密光學(xué)設(shè)備，滲透率較低，相對(duì)來(lái)說(shuō)設(shè)計(jì)難度高且研發(fā)投入大，所以能做的廠家不多?！?/p>

除了入局較早，“外企”二字也是這些廠家的保護(hù)色，為他們的發(fā)展免去了很多不必要的麻煩?！皣?guó)外品牌的HUD供應(yīng)商，比如電裝、精機(jī)，它們的優(yōu)勢(shì)在于配套時(shí)間長(zhǎng)，經(jīng)驗(yàn)豐富，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定。由于在汽車行業(yè)經(jīng)營(yíng)多年，所以擁有比較豐富的車廠資源，可以進(jìn)入高端品牌的供應(yīng)鏈?！敝窃乒仁袌?chǎng)部負(fù)責(zé)人周開文說(shuō)，外企一般不容易受外部政策影響，出于對(duì)供應(yīng)鏈安全方面的考慮，國(guó)外大的主機(jī)廠一般喜歡找外企來(lái)配套。

例如，疫情三年，國(guó)內(nèi)眾多車企“缺芯少屏”的情況下，外國(guó)供應(yīng)商能夠優(yōu)先拿到實(shí)實(shí)在在的產(chǎn)品，極大地保障了車企的復(fù)工復(fù)產(chǎn)和供應(yīng)鏈安全。當(dāng)然，這多少也讓很多人產(chǎn)生了思維定勢(shì)，對(duì)外企高看一眼。

奮起直追的國(guó)產(chǎn)HUD

不過(guò)，國(guó)內(nèi)HUD企業(yè)并沒有因?yàn)橥饨缂婋s的聲音而停下腳步：來(lái)自行業(yè)的數(shù)據(jù)顯示，國(guó)內(nèi)廠商在 2020 年市場(chǎng)份額僅為 10%左右，2021 年迅速提升至30%以上。隨著HUD 加速上車，業(yè)內(nèi)人士表示，國(guó)內(nèi)HUD 企業(yè)的市場(chǎng)份額將達(dá)到50%以上。

FUTURUS未來(lái)黑科技創(chuàng)始人、CEO徐俊峰認(rèn)為，2020 年到 2022 年這三年是HUD 在國(guó)內(nèi)增長(zhǎng)比較關(guān)鍵的三年，“在新能源汽車智能化的大背景下，國(guó)產(chǎn)主機(jī)廠有HUD 上車的需求，同時(shí)國(guó)內(nèi)供應(yīng)商、上游企業(yè)的技術(shù)能力逐漸提升，核心的產(chǎn)品價(jià)格、開發(fā)費(fèi)用相比國(guó)外HUD供應(yīng)商有很大優(yōu)勢(shì)，這些原因都大大加快了HUD 的上車速度?！?/p>

盡管，國(guó)內(nèi)HUD 廠商這兩年市場(chǎng)份額有明顯增加，徐俊峰冷靜地表示，“其實(shí)國(guó)內(nèi)企業(yè)并沒有搶到太多外資企業(yè)的訂單。豐田的項(xiàng)目還都是用的電裝的，寶馬基本上還是日本精機(jī)、大陸，奔馳也是用日本精機(jī)的。那些傳統(tǒng)訂單并沒有被中國(guó)人搶到?！?/p>

因此，即便國(guó)內(nèi)企業(yè)在過(guò)去幾年取得了一定的市場(chǎng)成績(jī)，但是也要正視與外資企業(yè)的差距。

以HUD領(lǐng)域?yàn)槔囘h(yuǎn)博博士分析說(shuō)，在工藝、制造與產(chǎn)品質(zhì)量方面，日企有一定優(yōu)勢(shì)，主要體現(xiàn)在三個(gè)方面：

第一，從經(jīng)驗(yàn)上來(lái)說(shuō)，日企多年以來(lái)積累了一些know-how，涵蓋了HUD設(shè)計(jì)生產(chǎn)的全鏈條。

第二，從過(guò)程上來(lái)說(shuō)“日企有一套系統(tǒng)的品控標(biāo)準(zhǔn)和流程，甚至?xí)孕猩a(chǎn)或定制HUD的全部零部件，通過(guò)大量資源的投入來(lái)確保品質(zhì)的把控?！编嚥┦空f(shuō)。

第三，從結(jié)果來(lái)說(shuō)，日企的廢品率很低，是行業(yè)平均水平的1/3-1/2。

超越日企并非“高不可攀”

不可否認(rèn)，日本制造業(yè)在鼎盛時(shí)期確實(shí)積累過(guò)一定的市場(chǎng)口碑，尤其在汽車領(lǐng)域，確實(shí)有種“精益求精”的工匠精神，并且即便在今天，這種精神也并沒有完全被磨滅，為日企的產(chǎn)品力帶來(lái)了相當(dāng)大的加成，但這并不意味著，國(guó)產(chǎn)HUD企業(yè)完全沒有機(jī)會(huì)。

曾經(jīng)名噪一時(shí)的奔馳S Class，之所以其HUD能夠有如此驚艷的表現(xiàn)，很大原因在于奔馳的座艙內(nèi)部是圍繞HUD設(shè)計(jì)的，足足留下了26L空間，為HUD的設(shè)計(jì)提供了充足的冗余。但如今國(guó)內(nèi)的情況則恰恰相反，HUD企業(yè)需要圍繞不同車型內(nèi)部的空間進(jìn)行產(chǎn)品定制，10L、15L的體積才是常態(tài)，產(chǎn)品往往既要體積夠小，又要顯示效果夠好，還得有一定的交互性，而國(guó)內(nèi)廠家就是在這種“既要又要還要”的地獄難度中，反復(fù)錘煉自己，也為超越日企提供了機(jī)遇。

“到了體積相對(duì)小，交互越來(lái)越復(fù)雜的情況下，整套光學(xué)系統(tǒng)的設(shè)計(jì)如何輕量化、小型化，怎么解決復(fù)雜結(jié)構(gòu)下的光路規(guī)避等等問(wèn)題，這些就不是日系擅長(zhǎng)的了?！焙沃玖琳f(shuō)，“這主要是和日系廠家所處的市場(chǎng)環(huán)境有關(guān)，他們也有相關(guān)技術(shù)在研究，但是對(duì)外發(fā)布的節(jié)奏，加上與客戶的一系列匹配，導(dǎo)致推出的速度相對(duì)比較慢?！?/p>

另外，軟件一直是日系廠家的“阿喀琉斯之踵”。

“不僅是HUD廠家，還有系統(tǒng)廠家等等，在軟件方面相對(duì)薄弱，”何志亮說(shuō)，“（因?yàn)椋┧麄冊(cè)瓉?lái)的模式是以外包為主，而現(xiàn)在的HUD，尤其以AR-HUD為代表，更注重打通整車的信息鏈路，以及對(duì)車內(nèi)不同系統(tǒng)的參數(shù)、道路信息、算法的相互匹配等等。特別是HMI的設(shè)計(jì)，背后所蘊(yùn)含的人機(jī)工效理論，這需要系統(tǒng)的人因?qū)W分析。還有在結(jié)合算法，匹配實(shí)車加道路環(huán)境的不同場(chǎng)景時(shí)，如何呈現(xiàn)更好的效果與調(diào)優(yōu)等，這些恰好是日企的弱勢(shì)?！?/p>

“現(xiàn)在出現(xiàn)了一個(gè)新的趨勢(shì)，那就是精機(jī)、電裝在國(guó)內(nèi)的訂單在開始慢慢減少?！编囘h(yuǎn)博博士認(rèn)為，問(wèn)題的癥結(jié)在于，一方面不論是開發(fā)費(fèi)還是產(chǎn)品單價(jià)，日企都較高；另一方面，當(dāng)下汽車行業(yè)發(fā)展迭代的速度越來(lái)越快，但日企的反饋速度慢，配合度不高，較難滿足客戶個(gè)性化和定制化的需求。“這幾年國(guó)內(nèi)企業(yè)慢慢在上量，如果從17、18年看到現(xiàn)在，一定是國(guó)內(nèi)企業(yè)的市場(chǎng)占比在穩(wěn)步提升，后續(xù)也會(huì)越來(lái)越高。”

京龍睿信總經(jīng)理陳曉華也向新智駕分享過(guò)一段有趣的經(jīng)歷。他說(shuō)，曾有日企和他們聯(lián)合研發(fā)HUD核心零部件——LBS光機(jī)，整個(gè)過(guò)程中也展現(xiàn)出了日企一貫的嚴(yán)謹(jǐn)態(tài)度，甚至邀請(qǐng)他赴日考察，但最終成本遠(yuǎn)遠(yuǎn)高出預(yù)期，項(xiàng)目無(wú)疾而終。

本土企業(yè)如何全面趕超？

平心而論，對(duì)日企的趕超，其實(shí)在某些程度上，本土企業(yè)已經(jīng)做到了，比如說(shuō)在成本控制上，在配合度上，中國(guó)供應(yīng)商的能力可以說(shuō)無(wú)出其右。但如果僅僅是價(jià)格便宜，服務(wù)態(tài)度好，或許并不能成為整個(gè)國(guó)產(chǎn)HUD行業(yè)的優(yōu)勢(shì)，反而容易變成別人攻擊國(guó)內(nèi)供應(yīng)商“價(jià)格低廉”的話柄。

那么，本土企業(yè)的機(jī)遇在哪里呢？

很顯然，國(guó)內(nèi)企業(yè)對(duì)于HUD 給予了非常高的重視程度。未來(lái)黑科技和華為紛紛提出了“艙內(nèi)第一屏”的概念，并以第一屏的標(biāo)準(zhǔn)為HUD 設(shè)計(jì)更完善的功能定義、更優(yōu)秀的產(chǎn)品體驗(yàn)。未來(lái)黑科技CEO 徐俊峰表示，“主機(jī)廠要通過(guò)座艙域展示更多智能化的功能，并實(shí)現(xiàn)與用戶的交互， HUD 將會(huì)是唯一的安全屏幕，確保駕駛員的視野不離開路面，人的視覺始終是保持在正前方，這為HUD 作為艙內(nèi)第一屏提供了依據(jù)。”

在W-HUD領(lǐng)域，日企地位不易撼動(dòng)，而技術(shù)、行業(yè)的成熟，更多國(guó)內(nèi)創(chuàng)業(yè)者將關(guān)注點(diǎn)放在了AR-HUD上。“AR-HUD雖然尚處于起步應(yīng)用階段，但相比W-HUD圖像尺寸更大、功能更豐富、沉浸感更強(qiáng)，發(fā)展速度令人矚目，是HUD的未來(lái)發(fā)展方向?！?/p>

由于AR-HUD涉及多個(gè)系統(tǒng)，要想實(shí)現(xiàn)虛擬信息與真實(shí)世界的完美融合，不僅需要光學(xué)設(shè)計(jì)，還需要軟件設(shè)計(jì)、算法優(yōu)化等，廠商要在每個(gè)環(huán)節(jié)都有優(yōu)秀的技術(shù)表現(xiàn)。而軟件、算法等領(lǐng)域，又恰恰是日系廠家所不擅長(zhǎng)的，本土企業(yè)完全能夠“以己之長(zhǎng)攻彼之短”。疆程技術(shù)的一位負(fù)責(zé)人表示，“AR-HUD屬于定制化產(chǎn)品，并且國(guó)外Tier1開發(fā)費(fèi)昂貴，是國(guó)內(nèi)企業(yè)實(shí)現(xiàn)趕超的新賽道，因此我們堅(jiān)信HUD的未來(lái)是屬于AR-HUD的。另外，在產(chǎn)品參數(shù)及實(shí)現(xiàn)效果上，中國(guó)供應(yīng)商的AR-HUD性能都已經(jīng)達(dá)到全球頂尖水準(zhǔn)?！?/p>

目前，國(guó)內(nèi)AR-HUD陣營(yíng)已然頗具規(guī)模，有華陽(yáng)、德賽這樣的老牌Tier1廠家，澤景、未來(lái)黑科技、銳思華創(chuàng)、疆程技術(shù)、睿維視等一眾創(chuàng)新型企業(yè)，還有智云谷、京龍睿信等老牌HUD廠家，甚至像華為這樣的科技企業(yè)也入局了AR-HUD。群雄并起的局面，讓國(guó)產(chǎn)HUD在實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)替代，構(gòu)建自身技術(shù)護(hù)城河時(shí)，有了充足的底氣。新智駕頻道正在籌備HUD 行業(yè)選題，歡迎HUD 業(yè)者添加微信進(jìn)行交流：LeonYu87

不過(guò)國(guó)外廠家也不會(huì)坐以待斃?！澳壳暗沦愇魍纳虾＼囌褂^察到一個(gè)趨勢(shì)，馬瑞利也好，寶馬也好，奔馳也好，都在更堅(jiān)定地往P-HUD跟AR-HUD的組合去發(fā)展，”何志亮說(shuō)，而國(guó)內(nèi)的自主品牌現(xiàn)在也在主推AR-HUD?！叭缃裾麄€(gè)AR-HUD產(chǎn)品已經(jīng)走過(guò)預(yù)熱期，接下來(lái)國(guó)內(nèi)外車廠都會(huì)回歸到產(chǎn)品的成本和用戶體驗(yàn)場(chǎng)景，做更好的迭代，用戶體驗(yàn)、產(chǎn)品體積與價(jià)格會(huì)成為彼此較量的重要維度。”

因此，即便超越了日系，本土企業(yè)依舊要面對(duì)一群新的強(qiáng)敵。鄧遠(yuǎn)博博士說(shuō)：“中國(guó)的HUD企業(yè)要想在國(guó)際上能有發(fā)聲權(quán)，不能只靠產(chǎn)品便宜，更要憑借過(guò)硬的技術(shù)和質(zhì)量。所以本土企業(yè)一定要在研發(fā)上不斷投入，通過(guò)原理性創(chuàng)新和工程化創(chuàng)新，用持之以恒的積累，完成出色的“防守與反擊”，實(shí)現(xiàn)趕超與引領(lǐng)?！?/p>

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