編者按：入局4年，投資130余家科技公司，包括20家智能汽車產(chǎn)業(yè)鏈及出行公司，以主機(jī)廠車和家作為根據(jù)地，觸及2家自動(dòng)駕駛解決方案易航智能及知行科技、1家物流自動(dòng)駕駛解決方案供應(yīng)商暢行智能、2家激光雷達(dá)供應(yīng)商流深光電及一徑科技，這是一家科技領(lǐng)域早期投資機(jī)構(gòu)明勢(shì)資本在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域的成績單。

對(duì)于未來出行畫像，明勢(shì)答案是自動(dòng)駕駛+智能電動(dòng)汽車。而如何實(shí)現(xiàn)這一終極目標(biāo)？其更看好漸進(jìn)式路線，即現(xiàn)階段緊密配合主機(jī)廠需求，瞄準(zhǔn)L2/L3自動(dòng)駕駛，循序漸進(jìn)，實(shí)現(xiàn)更高級(jí)別自動(dòng)駕駛。 

當(dāng)資本寒冬、自動(dòng)駕駛泡沫的輿論四起，這家投資機(jī)構(gòu)在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域依舊“閑庭信步”，并在不斷尋找新的自動(dòng)駕駛項(xiàng)目。這樣看來，明勢(shì)的選擇是正確的。

站在自動(dòng)駕駛十年節(jié)點(diǎn)，雷鋒網(wǎng)新智駕拜訪主機(jī)廠、一級(jí)供應(yīng)商、自動(dòng)駕駛初創(chuàng)公司，觀產(chǎn)業(yè)鏈眾生相，看到了悲觀者、樂觀派。這一次，與站在產(chǎn)業(yè)鏈外、摸爬數(shù)年的“資深觀察者”對(duì)話，聽到了更多關(guān)于自動(dòng)駕駛當(dāng)下及未來的理性思考。

從去年開始，不少投資人已經(jīng)進(jìn)入“度假模式”。這四個(gè)字似乎不能和明勢(shì)資本聯(lián)系到一起，黃明明團(tuán)隊(duì)還在“戰(zhàn)斗”。 

采訪在臨近春節(jié)的一個(gè)下午進(jìn)行，明勢(shì)資本的會(huì)議室沒有空閑過，明勢(shì)資本創(chuàng)始合伙人黃明明在這里接待了一波又一波的創(chuàng)始人，“你看我們忙不忙？我們整個(gè)團(tuán)隊(duì)都在連軸轉(zhuǎn)，從來沒停過，而且正在加速尋找新項(xiàng)目”。

自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)正在發(fā)生巨大變化，尤其是去年?！皬乃惴ㄇ腥?、直接進(jìn)擊L4/L5的自動(dòng)駕駛公司面臨著重大挑戰(zhàn)”，黃明明提及自動(dòng)駕駛“老大哥”Waymo，公司CEO John Krafcik直接站出來承認(rèn)：L5級(jí)自動(dòng)駕駛難度超出想像，距離普及至少還需十年。 

而緊密配合主機(jī)廠需求，布局L2/L3的明勢(shì)并未受過多影響，“我們一直在自動(dòng)駕駛項(xiàng)目上進(jìn)行研究和挖掘”。 

主機(jī)廠向黃明明傳達(dá)的信號(hào)是，目前正在加緊實(shí)現(xiàn)L2/L2.5自動(dòng)駕駛、自動(dòng)泊車功能快速量產(chǎn)上車。然而許多公司緊跟Waymo直接進(jìn)擊高級(jí)別自動(dòng)駕駛，直接跳過這一環(huán)節(jié)。

市場(chǎng)對(duì)于L2/L2.5級(jí)自動(dòng)駕駛需求巨大，那些從低級(jí)別自動(dòng)駕駛切入，走漸進(jìn)式路線的企業(yè)成為資本的“新寵”，而現(xiàn)階段Waymo路徑正面臨著巨大挑戰(zhàn)。這是投資者黃明明眼中的動(dòng)向。當(dāng)然目前不少步伐較快的公司正在快速調(diào)整，將視線轉(zhuǎn)向高速公路物流、港口，碼頭等限定場(chǎng)景下的自動(dòng)駕駛。

入局自動(dòng)駕駛，黃明明有兩條主線：技術(shù)與產(chǎn)業(yè)（主機(jī)廠）深度結(jié)合；解決需求痛點(diǎn)。這也是其理解的最佳自動(dòng)駕駛路徑。

逆大勢(shì)之言，改變自動(dòng)駕駛觀念

初入自動(dòng)駕駛?cè)ψ?，黃明明見了兩家比較低調(diào)的自動(dòng)駕駛公司—易航智能、知行科技。會(huì)面期間，兩家創(chuàng)始人講了一段相似的話。 

“人工智能算法在自動(dòng)駕駛前期，例如L2/L2.5甚至L3階段，起到的作用有限，而車輛執(zhí)行層、控制層，以及深度理解駕駛員行為模式的專家系統(tǒng)將在自動(dòng)駕駛前期發(fā)揮更大的作用”。

當(dāng)時(shí)，深度學(xué)習(xí)已被證明在復(fù)雜環(huán)境感知方面有巨大優(yōu)勢(shì)，其同激光雷達(dá)等傳感器技術(shù)的成熟正在加速自動(dòng)駕駛發(fā)展。像多數(shù)風(fēng)險(xiǎn)投資人一樣，黃明明團(tuán)隊(duì)還在網(wǎng)上閱讀報(bào)告，跟隨外國趨勢(shì)，將目光瞄準(zhǔn)算法、人工智能層面的企業(yè)及從國外歸來的團(tuán)隊(duì)。而上述一番話對(duì)于當(dāng)時(shí)的黃明明而言，實(shí)屬逆大勢(shì)之言。 

“周圍人都在講人工智能、深度學(xué)習(xí)算法、如何提高芯片算力，而易航和知行的車輛控制層，執(zhí)行層的觀點(diǎn)，修正和完善了團(tuán)隊(duì)對(duì)自動(dòng)駕駛的認(rèn)知”。

隨后，在和多家主機(jī)廠的交流中，黃明明聽到了一些“抱怨”的聲音：研究人工智能的團(tuán)隊(duì)不了解車輛執(zhí)行機(jī)構(gòu)，不懂車規(guī)，甚至不具備改裝一輛搭載其自動(dòng)駕駛DEMO算法車輛的能力。

用黃明明的話來說，經(jīng)歷了從不相信、質(zhì)疑、到嘗試接受的過程。明勢(shì)投資團(tuán)隊(duì)最終決定與其被投企業(yè)車和家的研發(fā)同事一同嘗試乘坐易航L2級(jí)自動(dòng)駕駛汽車。 

從大連到沈陽，試乘幾百公里，令黃明明印象深刻是“車輛跟隨前車并一直保持在車道中央行駛，方向盤細(xì)微平滑的轉(zhuǎn)動(dòng)，這同進(jìn)行DEMO算法的自動(dòng)駕駛測(cè)試車輛差別很大”。

這次體驗(yàn)并沒有直接促使投資易航一事正式敲定。但黃明明對(duì)自動(dòng)駕駛有了新認(rèn)知：“目前主機(jī)廠最緊迫且未被滿足的需求其實(shí)是L2/L3的解決方案，而高階人工智能算法的主要戰(zhàn)場(chǎng)會(huì)在未來的L4/L5階段。不能因?yàn)楫?dāng)下人工智能的火爆，而失去了對(duì)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)律的認(rèn)知和敬畏”。

那什么是符合汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)律的自動(dòng)駕駛觀？ 黃明明的團(tuán)隊(duì)認(rèn)為：從歷史經(jīng)驗(yàn)來看，汽車技術(shù)演進(jìn)向來是漸進(jìn)式發(fā)展，非跳躍式演進(jìn)，且產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用技術(shù)更要遵循這一規(guī)律。技術(shù)一定需要同產(chǎn)業(yè)結(jié)合，要尋找真正懂產(chǎn)業(yè)的人。 

雷鋒網(wǎng)新智駕了解到，目前多家公司實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛商業(yè)化，早期有一些由政府采購，政府買單。在黃明明看來，自動(dòng)駕駛公司早期依此獲得訂單，活下來，不失為一條路徑。但同產(chǎn)業(yè)深度綁定才能有更長遠(yuǎn)的發(fā)展，因此能否和主機(jī)廠/Tier1進(jìn)行合作，實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛產(chǎn)品搭載進(jìn)至量產(chǎn)車型，對(duì)于自動(dòng)駕駛公司而言，這是一大挑戰(zhàn)。 

在黃明明看來，技術(shù)類公司的下一步是找到合適的自動(dòng)駕駛落地場(chǎng)景，這是必須要做的事情。而當(dāng)前階段，脫離主機(jī)廠，采用視覺+AI算法直接瞄準(zhǔn)L4/L5的路子，短期內(nèi)挑戰(zhàn)很大。

當(dāng)前廣汽、上汽等傳統(tǒng)主機(jī)廠正在加緊尋找L2/L2.5自動(dòng)駕駛公司；另一方面，博世、德爾福等國際一級(jí)供應(yīng)商多服務(wù)于BBA，沒有更多的工程力量滿足國內(nèi)車廠需求。黃明明判斷，這一市場(chǎng)空間需由中國公司填補(bǔ)，而具備上車經(jīng)驗(yàn)的自動(dòng)駕駛公司更有機(jī)會(huì)。 

牽手主機(jī)廠，構(gòu)建實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)閉環(huán)系統(tǒng) 

左邊，明勢(shì)資本正在布局主機(jī)廠；右邊，明勢(shì)資本正在重度布局自動(dòng)駕駛公司。在黃明明看來，在未來5-10年，兩類企業(yè)將是產(chǎn)業(yè)變革中具備顛覆性作用的核心節(jié)點(diǎn)。

目前明勢(shì)資本緊跟主機(jī)廠車和家，將其作為明勢(shì)在智能出行及智能電動(dòng)車兩大領(lǐng)域中的根據(jù)地。在投資整車廠車和家后，其相繼投資了研發(fā)L2/L3自動(dòng)駕駛功能的易航智能和知行科技。雷鋒網(wǎng)新智駕了解到，車和家也是易航智能和知行科技背后的投資者。

采訪前幾天，黃明明團(tuán)隊(duì)同車和家自動(dòng)駕駛研發(fā)部門會(huì)面，雙方對(duì)自動(dòng)駕駛未來發(fā)展路徑達(dá)成共識(shí)：未來行業(yè)需要重點(diǎn)解決的一大問題是，采集道路等環(huán)境數(shù)據(jù)及車輛行駛中的數(shù)據(jù)信息形成閉環(huán)系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)真正意義上的實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)高精地圖，用來訓(xùn)練更高效，安全的自動(dòng)駕駛模型，這一部分將是未來自動(dòng)駕駛汽車操作系統(tǒng)的核心，類似于汽車的“iOS”。

黃明明特別提到，他口中的實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)高精度地圖同圖商正在繪制的“高精度地圖”有所不同，其包含傳統(tǒng)車輛道路信息及駕駛員行為和環(huán)境數(shù)據(jù)的匹配。后者才是數(shù)據(jù)閉環(huán)，訓(xùn)練更高效，安全的自動(dòng)駕駛算法，和動(dòng)態(tài)高精度地圖中的重點(diǎn)。

自動(dòng)駕駛數(shù)據(jù)包含兩方面：一即通過車輛傳感器，包括激光雷達(dá)、攝像頭、毫米波雷達(dá)，基于高精度地圖，獲取外界環(huán)境道路信息，另一層即駕駛員行為數(shù)據(jù)信息，例如，前方出現(xiàn)路牌或突如而來的車輛時(shí)，用戶做出的反應(yīng)，包括制動(dòng)、轉(zhuǎn)向控制等。將這些駕駛員行為數(shù)據(jù)，實(shí)時(shí)的車輛動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)同環(huán)境數(shù)據(jù)結(jié)合，進(jìn)行數(shù)據(jù)標(biāo)定，形成實(shí)時(shí)反饋數(shù)據(jù)系統(tǒng)，這對(duì)自動(dòng)駕駛意義重大?！爱?dāng)車輛傳感器檢測(cè)前面出現(xiàn)交通標(biāo)志或車輛時(shí)，自動(dòng)駕駛系統(tǒng)及時(shí)完成決策需要依靠相應(yīng)的數(shù)據(jù)積累，所以采集駕駛員行為數(shù)據(jù)，并生成真正能適用于L4/L5的自動(dòng)駕駛模型，是未來發(fā)力的重點(diǎn)，而這一部分同樣需要主機(jī)廠參與?！?/p>

而且未來伴隨著5G的發(fā)展，實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)將上傳至云端，并通過云端發(fā)送至周圍車輛，完成信息和決策更新，這部分將是未來自動(dòng)駕駛汽車的核心大腦，即操作系統(tǒng)。這是黃明明對(duì)于未來自動(dòng)駕駛技術(shù)的畫像。

“當(dāng)下多數(shù)瞄準(zhǔn)自動(dòng)駕駛算法的公司，還處于環(huán)境數(shù)據(jù)采集階段，例如研發(fā)多傳感器融合方案，無法形成實(shí)時(shí)的閉環(huán)系統(tǒng)”，黃明明提到。

所以，相比Waymo，黃明明更看好特斯拉自動(dòng)駕駛路徑。“Waymo購買數(shù)百輛甚至上千臺(tái)車，通過傳感器進(jìn)行車輛識(shí)別、路牌識(shí)別獲得的單一數(shù)據(jù)價(jià)值較低，更重要的是同積累的駕駛員行為數(shù)據(jù)整合，進(jìn)行數(shù)據(jù)標(biāo)簽，形成數(shù)據(jù)閉環(huán)。而特斯拉目前已有幾十萬臺(tái)車量產(chǎn)上路，并在實(shí)時(shí)收集多方數(shù)據(jù),結(jié)合這兩者數(shù)據(jù)訓(xùn)練出的模型會(huì)更有效。”

黃明明也提及產(chǎn)業(yè)鏈上的另一類玩家，網(wǎng)約車企業(yè)，例如Uber、滴滴。在其看來，網(wǎng)約車企業(yè)真正切入自動(dòng)駕駛的最佳方式是收購主機(jī)廠，深度參與汽車的設(shè)計(jì)制作環(huán)節(jié)，而非單純的購車改車。 

“主機(jī)廠及產(chǎn)業(yè)鏈上的各個(gè)玩家，如果不能將閉環(huán)數(shù)據(jù)體系牢牢抓在手中，很有可能淪為簡單的加工制造業(yè)企業(yè)”。這是黃明明對(duì)未來自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)鏈畫像的判斷。 

下一個(gè)機(jī)會(huì)在哪里？

作為當(dāng)局者，黃明明眼中前兩年自動(dòng)駕駛投資明顯過熱?！敖酉聛恚袌?chǎng)將逐漸冷靜，尋找對(duì)產(chǎn)業(yè)有深度理解、通過漸進(jìn)式發(fā)展路線為主機(jī)廠提供單點(diǎn)或完整自動(dòng)駕駛技術(shù)服務(wù)的企業(yè)”。雷鋒網(wǎng)新智駕了解到，明勢(shì)正在觀望攝像頭核心模組供應(yīng)商及限定場(chǎng)景下自動(dòng)駕駛方案提供商。 

在黃明明看來，限定場(chǎng)景下的自動(dòng)駕駛是一條可行之路。他提及港口場(chǎng)景下的自動(dòng)駕駛。當(dāng)前國內(nèi)多數(shù)港口碼頭內(nèi)吊車、集裝箱的搬運(yùn)傳輸已完成自動(dòng)化，而重型卡車駕駛依舊是空白點(diǎn)。后者處于特定區(qū)域，對(duì)車速要求低，同時(shí)可減少人力成本。目前明勢(shì)已投資暢行智能，其無人駕駛的集裝箱卡車已在寧波的港口試運(yùn)營。

傳感器技術(shù)方面，黃明明更偏重于視覺方案。不可否認(rèn)，在產(chǎn)業(yè)的認(rèn)知中，激光雷達(dá)已是L4/L5自動(dòng)駕駛車輛上不可或缺的核心部件。目前明勢(shì)資本也已投資流深光電、一徑科技兩家激光雷達(dá)公司。但在黃明明看來，隨著光學(xué)模塊和算法的發(fā)展，視覺將在更高級(jí)別自動(dòng)駕駛中發(fā)揮越來越重要的作用。 

而對(duì)于芯片領(lǐng)域，黃明明保持謹(jǐn)慎態(tài)度。一則自動(dòng)駕駛芯片領(lǐng)域門檻較高；二則芯片企業(yè)需要在汽車、出行、芯片領(lǐng)域具備一定的積淀和積累。這是否是創(chuàng)業(yè)公司的機(jī)會(huì)，明勢(shì)目前沒有明確的答案。 

自動(dòng)駕駛是一場(chǎng)馬拉松

上一個(gè)10年是移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)+智能手機(jī)的時(shí)代，下一個(gè)5至10年，全球最大的機(jī)會(huì)一定是智能出行+智能電動(dòng)車。這是黃明明對(duì)未來的判斷。

早年前，明勢(shì)資本已判斷未來出行革命真正的終局不是網(wǎng)約車，而是自動(dòng)駕駛+智能電動(dòng)汽車?！艾F(xiàn)在看起來，這個(gè)趨勢(shì)更加明顯。”

網(wǎng)約車發(fā)展至今，開始遇到一些盈利的瓶頸，即司機(jī)的成本在TCO（Total Cost of Ownership，總擁有成本）中占比較大。未來共享出行盛行，這一瓶頸會(huì)更加嚴(yán)重。在黃明明看來，Uber早早意識(shí)到這一問題。2015年，Uber CEO Travis Kalanick從卡耐基梅隆大學(xué)國家機(jī)器人工程中心（NREC）挖來近五十位科學(xué)家、工程師，在匹茲堡成立 Uber 的自動(dòng)駕駛團(tuán)隊(duì)ATG。

在黃明明描繪的未來出行畫像中，由機(jī)器駕駛的Robot Taxi（自動(dòng)駕駛出租車）代替由人駕駛的車輛，是大勢(shì)所趨。

站在投資市場(chǎng)，黃明明并沒有否定，投資人多在追逐風(fēng)口，自動(dòng)駕駛狂熱后沉入低谷，但其會(huì)再度燃起。黃明明堅(jiān)定一點(diǎn)：未來5至10年內(nèi)，自動(dòng)駕駛+智能電動(dòng)汽車將是全球性的最大的結(jié)構(gòu)性的機(jī)會(huì)之一。

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