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| 本文作者： 虞超 | 2023-12-22 12:13 |
也許很多人并不知道，和HUD一樣，線控技術(shù)最早也源自飛機(jī)。
在人們熟悉的螺旋槳飛機(jī)上，控制飛機(jī)的方向舵主要是通過連桿或更簡(jiǎn)單粗暴的鋼索，與操縱桿或踏板連接起來，以機(jī)械轉(zhuǎn)動(dòng)的方式對(duì)機(jī)身進(jìn)行控制的。
但隨著第三代戰(zhàn)斗機(jī)和大型噴氣式客機(jī)的出現(xiàn)，復(fù)雜的氣動(dòng)布局和控制需求，讓電傳飛控系統(tǒng)取代了機(jī)械傳統(tǒng)系統(tǒng)，飛行員的操控命令被轉(zhuǎn)換成電信號(hào)，傳送至自主式舵機(jī)，就能實(shí)現(xiàn)對(duì)飛機(jī)的控制。
與自動(dòng)駕駛儀配合，更是能極大提高飛行員的工作效率，降低疲勞感——這似乎和汽車的自動(dòng)駕駛頗為相似。
在汽車的電氣化轉(zhuǎn)型中，線控底盤技術(shù)同樣是“重點(diǎn)關(guān)注對(duì)象”，尤其是L3級(jí)自動(dòng)駕駛的落地速度正在加快，使得越來越多的人在關(guān)注線控底盤賽道。
在眾多的線控底盤產(chǎn)品中，線控制動(dòng)又是現(xiàn)階段的熱門之一。
仿佛一夜之間，線控制動(dòng)成了炙手可熱的“香餑餑”，也因此誕生了許多新企業(yè)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，上半年國內(nèi)布局線控制動(dòng)的企業(yè)已經(jīng)多達(dá) 50 余家。
某線控制動(dòng)企業(yè)高管周辛也，為雷峰網(wǎng)(公眾號(hào)：雷峰網(wǎng))新智駕分析了線控制動(dòng)火爆的原因：
其一，是主機(jī)廠對(duì)于新興的事物，總歸要有一個(gè)驗(yàn)證周期。
從線控制動(dòng)技術(shù)誕生后，大概經(jīng)歷了三、四年的實(shí)驗(yàn)，并充分驗(yàn)證了線控制動(dòng)的產(chǎn)品可靠性和穩(wěn)定性，以及能量回收功能和一系列的輔助功能，比如AVH（AUTOHOLD）自動(dòng)駐車等等，才開始在部分車型上開始推廣。
所以在2020年之后，可以看到線控制動(dòng)產(chǎn)品有明顯的增長(zhǎng)趨勢(shì)。
博世的iBooster
其二，從 2015 年到 2020 年期間，線控制動(dòng)產(chǎn)品出現(xiàn)了技術(shù)路線之爭(zhēng)，分別是Two-box 方案和One-box 方案。Two-box 的主流搭配是iBooster（intelligent Brake System，智能剎車系統(tǒng)）+ESC（Electronic Stability Controller，車身電子穩(wěn)定控制系統(tǒng)），One-box技術(shù)則是將前面兩種技術(shù)進(jìn)行集成。
當(dāng)時(shí)各家主機(jī)廠對(duì)于這兩個(gè)方案到底是哪個(gè)是未來主流，還都處于研究摸索、相互探討的過程當(dāng)中。恰巧也是在2020年后，路線基本確定——10 萬及以上車型，都會(huì)使用One-box方案。路線的確定，進(jìn)一步掃平了線控制動(dòng)發(fā)展的阻礙。
單從結(jié)果來看，線控制動(dòng)就像是在一兩年內(nèi)突然火爆起來。
目前國內(nèi)的線控制動(dòng)市場(chǎng)，已經(jīng)形成了以國外供應(yīng)商為主導(dǎo)，但是國內(nèi)企業(yè)正在快速上量的態(tài)勢(shì)。
國外企業(yè)在起步階段占據(jù)了先發(fā)優(yōu)勢(shì)，也是目前線控制動(dòng)行業(yè)最大的“勢(shì)力”。
線控制動(dòng)在國內(nèi)興起的源頭，最早可以追溯到 2015 年左右，也就是新能源汽車開始起勢(shì)的時(shí)候。
因?yàn)樾履茉雌囋谥苿?dòng)方面無法適用傳統(tǒng)燃油車的真空助力器方案，必須找到一種全新的制動(dòng)方式，既能保證制動(dòng)的安全性，同時(shí)還要實(shí)現(xiàn)整車的制動(dòng)能量回收功能。
于是國外的博世、大陸等廠商在那個(gè)時(shí)間節(jié)點(diǎn)，針對(duì)電動(dòng)車推出了iBooster 產(chǎn)品，搶占了市場(chǎng)的先機(jī)。
線控制動(dòng)行業(yè)的從業(yè)者霍曉華告訴雷峰網(wǎng)新智駕，就目前而言，國際頭部供應(yīng)商依舊占據(jù)了市場(chǎng)主流，其中博世的體量最大，在國內(nèi)各自主品牌主機(jī)廠里面占到了主要的份額（超7成）；其次是大陸、采埃孚和萬都，三家的份額比較接近。
緊隨其后的是本土企業(yè)。平心而論，國產(chǎn)線控制動(dòng)企業(yè)的發(fā)展，受益于此前全行業(yè)的缺芯。自2021 年下半年至2022年末，在近一年半的時(shí)間里，受制于缺芯，博世、大陸等國際大廠對(duì)于本土企業(yè)的供貨出現(xiàn)了比較大的缺口。
主機(jī)廠為了不影響整車的交付和銷售，選擇了優(yōu)先保供，使用本土供應(yīng)商產(chǎn)品的意愿明顯提升，也讓本土的供應(yīng)商有機(jī)會(huì)去證明自己。
在本土企業(yè)中，誕生了三股“流派”，并且各自特點(diǎn)分明：
學(xué)術(shù)派，代表企業(yè)：同馭汽車、英創(chuàng)匯智、比博斯特。
同馭汽車是由同濟(jì)大學(xué)科研團(tuán)隊(duì)發(fā)起組建的，核心團(tuán)隊(duì)成員在汽車行業(yè)平均從業(yè)經(jīng)驗(yàn)12年以上。同馭汽車在Two-box 里面的iBooster產(chǎn)品上銷量很高，屬于頭部企業(yè)，但是沒有布局ESC，就想直接跳過去做One-box 產(chǎn)品。
霍曉華表示，從iBooster到One-box有一定的技術(shù)門檻，想要輕易“跳過”難度很大，而即便邁過了這個(gè)技術(shù)門檻，能不能取得主機(jī)廠的認(rèn)可，則是同馭需要面對(duì)的另一個(gè)問題。
同馭iEHB集成式電子液壓制動(dòng)系統(tǒng)
據(jù)他介紹，當(dāng)前同馭的很多出貨量主要集中在合眾的哪吒，長(zhǎng)安、長(zhǎng)城等自主大廠中還未能開拓市場(chǎng)。
英創(chuàng)匯智成立于2013年，創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)來自清華大學(xué)，很早便開始從事ESC技術(shù)的研究。在疫情期間，英創(chuàng)匯智的ESC 產(chǎn)品出貨量很大，做到了每月近20萬的出貨量。
英創(chuàng)匯智在One-box的研發(fā)進(jìn)度和技術(shù)研究上還處于攻關(guān)階段，暫時(shí)未量產(chǎn)。不過有消息稱今年上半年其ESC產(chǎn)品出現(xiàn)了質(zhì)量問題，導(dǎo)致五菱某車型一度被停工。
比博斯特是線控制動(dòng)行業(yè)的后來者，但其技術(shù)源自清華大學(xué)汽車安全與節(jié)能國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室，主攻智能制動(dòng)、智能轉(zhuǎn)向、域控制器&一體化線控底盤，成立僅兩三年，目前每個(gè)月的ABS（防抱死系統(tǒng)）、ESC 的出貨量已經(jīng)到了兩三萬的級(jí)別，主供零跑汽車。
技術(shù)派，代表企業(yè)：伯特利、拿森。
伯特利已經(jīng)處于一梯隊(duì)遙遙領(lǐng)先的位置。作為一家上市企業(yè)，伯特利的資本比較雄厚，此前在卡鉗、EPB（Electrical Park Brake，電子駐車制動(dòng)系統(tǒng)）等領(lǐng)域已經(jīng)深耕了很多年，有一定的市場(chǎng)積累。
伯特利的One-box 產(chǎn)品于2022年投產(chǎn)，是國內(nèi)最早投產(chǎn)One-box 產(chǎn)品的企業(yè)，目前已經(jīng)有了一定的份額。
某投資機(jī)構(gòu)工作人員袁昊告訴新智駕，伯特利之所以能取得這樣的市場(chǎng)地位，一定程度上源自其投資方有奇瑞汽車的背景。
拿森的NBooster產(chǎn)品
拿森科技成立于2016年，產(chǎn)品涵蓋了iBooster、ESC、One-box、線控轉(zhuǎn)向系統(tǒng)以及自動(dòng)駕駛L3/L4級(jí)線控底盤解決方案，客戶涵蓋了長(zhǎng)安、長(zhǎng)城、廣汽、吉利、比亞迪、北汽、百度等近30家知名整車廠和自動(dòng)駕駛公司。
2021年拿到5億元的C輪融資后，如今已形成了從研發(fā)到批量量產(chǎn)的良性循環(huán)。但是袁昊認(rèn)為，拿森的挑戰(zhàn)是融資速度太快，5個(gè)股東急于賺錢。之所以產(chǎn)品線布局如此豐富，也有一部分這方面的原因。
產(chǎn)業(yè)派，代表企業(yè)：利氪科技。
利氪科技之所以被歸納為“產(chǎn)業(yè)派”，是由于其既無學(xué)術(shù)背景，創(chuàng)始人也并非技術(shù)出身。
利氪科技在Two-box和One-box都有布局，利氪的Two-box產(chǎn)品比One-box早出來半年，并且第一時(shí)間向海馬和江淮供貨；One-box產(chǎn)品去年小批量交付，目前剛剛開始規(guī)模出貨，據(jù)說量不算太大，主要是供給奇瑞、海馬。
此外，這家成立于2021年的創(chuàng)業(yè)型企業(yè)，在今年4月的B輪融資中獲得了4億元。
作為一家行業(yè)資歷不深，且沒有太多技術(shù)背景的年輕企業(yè)，行業(yè)對(duì)利氪的爭(zhēng)議也是最大的。
袁昊表示，線控制動(dòng)是一個(gè)安全件，要想把這件事做成，最重要的是正向研發(fā)、know how的沉淀。一家僅成立兩三年的新公司，招了一幫人居然就能做出產(chǎn)品，甚至還融了很多錢，是非常匪夷所思的事情。
不過周辛也卻對(duì)此并不贊同。
他認(rèn)為，利氪的創(chuàng)始人、CEO惠志峰，最早就是在博世負(fù)責(zé)制動(dòng)業(yè)務(wù)的市場(chǎng)開拓；利氪研發(fā)團(tuán)隊(duì)，有的來自于采埃孚、博世，還有部分來自于本土廠商，顯然是有技術(shù)背景的，在原先的企業(yè)也有對(duì)應(yīng)的技術(shù)積累。任何一家企業(yè)在初創(chuàng)階段，都會(huì)面臨各種各樣的坑，這會(huì)考驗(yàn)一家公司的綜合能力，但只要在技術(shù)上不犯大錯(cuò)誤，一些小問題可以利用團(tuán)隊(duì)的快速響應(yīng)和技術(shù)能力去迭代升級(jí)，把它解決掉。
本土供應(yīng)商的“內(nèi)憂外患”
疫情結(jié)束后，汽車產(chǎn)業(yè)的供應(yīng)鏈開始恢復(fù)，尤其是缺芯問題得到了逐步緩解。而這也意味著疫情期間的供應(yīng)鏈格局再度迎來“洗牌”。
霍曉華表示，芯片恢復(fù)供應(yīng)之后，對(duì)本土供應(yīng)商的影響很明顯。
以長(zhǎng)城為例，在缺芯的時(shí)候，僅僅是一款ESC，長(zhǎng)城就從博世一家供應(yīng)商，增加到了七家。芯片恢復(fù)供應(yīng)之后，長(zhǎng)城也在思考，這七家供應(yīng)商的存廢問題，很有可能會(huì)留一兩家比較靠譜的本土企業(yè)，剩下的都會(huì)直接棄掉。
而且即便如此，剩下的這一兩家的本土供應(yīng)商也會(huì)被拿來和博世PK。
在疫情期間缺芯的情況下，國產(chǎn)產(chǎn)品的品質(zhì)只要和海外廠家差不多就行，但現(xiàn)在不缺芯了，主機(jī)廠也在思考選擇國產(chǎn)的理由。
對(duì)于主機(jī)廠而言，要么本土供應(yīng)商在成本上能給予明顯的優(yōu)勢(shì)，要么在性能上比國外廠商做得更好，但顯然第二點(diǎn)難度更高，只能退而求其次，在價(jià)格上有更高的要求。
總的來說，芯片恢復(fù)供應(yīng)之后，有兩點(diǎn)影響：
第一是原先有一定機(jī)會(huì)的企業(yè)，如果沒有抓住機(jī)會(huì)，或者表現(xiàn)欠佳，會(huì)被淘汰；
第二是實(shí)力足夠，產(chǎn)品品質(zhì)還不錯(cuò)的本土供應(yīng)商，依然會(huì)受到主機(jī)廠的價(jià)格挑戰(zhàn)。
而面對(duì)本土供應(yīng)商的窮追不舍，即便坐擁著龐大的市場(chǎng)份額，國外廠家也同樣嗅到了危險(xiǎn)的氣息。
霍曉華稱，從他了解到的一些信息來看，國外企業(yè)特別是博世，顯然已經(jīng)有所察覺，所以外資和本土供應(yīng)商的競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系正在加劇，逐漸會(huì)進(jìn)入到白熱化。
對(duì)于像博世這類產(chǎn)品品類更為齊全的國際供應(yīng)商而言，針對(duì)本土線控制動(dòng)供應(yīng)商的反制手段，是合理利用自己的系統(tǒng)解決方案的能力，加強(qiáng)和主機(jī)廠的協(xié)同。因?yàn)椴┦莱四軌蜃鼍€控制動(dòng)產(chǎn)品，還能夠提供包括ADAS在內(nèi)的全套解決方案。
此外博世還擁有安全氣囊芯片這種具備核心競(jìng)爭(zhēng)力的“武器”，所以利用綜合優(yōu)勢(shì)，在和主機(jī)廠的合作中，也更能體現(xiàn)自身價(jià)值。隨著線控制動(dòng)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力度加大，本土供應(yīng)商正在快速成長(zhǎng)，博世在系統(tǒng)解決方案上的優(yōu)勢(shì)，能夠轉(zhuǎn)化為給予主機(jī)廠的價(jià)格優(yōu)惠，這是一些本土供應(yīng)商所不具備的。
除了國際大廠，一些國內(nèi)主機(jī)廠的“嫡系”配件廠，也在涉足線控制動(dòng)等產(chǎn)品。周辛也認(rèn)為，各家主機(jī)廠都要去做線控制動(dòng)，原因有兩個(gè)：
第一是有比亞迪起等廠家的示范作用。比亞迪在缺貨期間整車的銷量反而特別好，主要是得益于它的供應(yīng)鏈穩(wěn)健。例如線控制動(dòng)，在疫情缺貨的時(shí)候，弗迪科技就研發(fā)成功了One-box產(chǎn)品，對(duì)整個(gè)汽車產(chǎn)品的供貨提供了很大的助推作用，各家主機(jī)廠看到了這個(gè)現(xiàn)象，也想自己布局，保證核心零部件的供貨安全。
第二，制動(dòng)產(chǎn)品，包括整個(gè)底盤產(chǎn)品，都是智能駕駛里邊的重要的一環(huán)，也是未來的趨勢(shì)。所以各家主機(jī)廠涉足線控制動(dòng)產(chǎn)品的本質(zhì)，是在布局智能駕駛的全棧自研能力。
但他始終認(rèn)為，“想做”和最終“能做出來”，其中要經(jīng)歷很大的考驗(yàn)，這一過程中至少有三個(gè)臺(tái)階要邁：
第一個(gè)是能研發(fā)成功，第二個(gè)是能夠批量穩(wěn)定制造，第三個(gè)，有明顯的價(jià)格優(yōu)勢(shì)。
現(xiàn)在除了比亞迪已經(jīng)基本上把前兩個(gè)臺(tái)階邁過去了，其他的車廠都在邁第一個(gè)臺(tái)階。這其中比較有特點(diǎn)的一個(gè)例子，就是長(zhǎng)城精工，早在六七年前，他們就在布局做線控制動(dòng)，截止到今天都沒有實(shí)現(xiàn)批量投產(chǎn)，說明還是有很高的門檻。
因此，短期內(nèi)主機(jī)廠的自研還無法對(duì)本土供應(yīng)商的生存空間構(gòu)成擠壓，從長(zhǎng)期來看，也需要相當(dāng)一段時(shí)間。這取決于主機(jī)廠自身的能力，是不是確確實(shí)實(shí)能夠爬過三個(gè)臺(tái)階。
周辛也說，整體來看，未來線控制動(dòng)行業(yè)想要走入良性發(fā)展的格局，那么無論是主機(jī)廠的“嫡系”零部件廠家，還是本土供應(yīng)商，都要相互協(xié)同，一起努力，去 PK 博世這樣的大廠，把他們的市場(chǎng)份額從70%、80%降到30%、40%，甚至更低，這可能是一個(gè)更良性的發(fā)展思路。
（文中周辛也、霍曉華、袁昊為化名）
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