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傳統(tǒng)智能交通企業(yè)有些急了。
“以前，多數(shù)企業(yè)都是悶頭干活，現(xiàn)在意識(shí)到要做品牌，打影響力?！币晃淮碇悄芙煌üP(guān)業(yè)務(wù)從業(yè)者告訴 AI 掘金志。
BATH 的高調(diào)入場(chǎng)，讓傳統(tǒng)智能交通大廠感受到壓力，開(kāi)始焦慮。
“互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)由于具有先天的技術(shù)優(yōu)勢(shì)、資金優(yōu)勢(shì)、品牌優(yōu)勢(shì)等，他們進(jìn)入傳統(tǒng)的智能交通項(xiàng)目如同鯰魚(yú)效應(yīng)，打破了傳統(tǒng)公司的寧?kù)o?！币兹A錄市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)總監(jiān)李海亭表示。
科力市場(chǎng)與營(yíng)銷(xiāo)中心銷(xiāo)售經(jīng)理馬曉龍也表達(dá)了類(lèi)似看法：“他們的項(xiàng)目落地能力不弱，表現(xiàn)的也很有侵略性。傳統(tǒng)產(chǎn)品在人工智能上面的應(yīng)用，應(yīng)該會(huì)在互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)上先實(shí)現(xiàn)?！?/p>
智慧交通網(wǎng)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)佐證了這點(diǎn)：在城市智能交通領(lǐng)域，尤其是智能網(wǎng)聯(lián)相關(guān)的項(xiàng)目，2020年全年公開(kāi)招標(biāo)千萬(wàn)級(jí)項(xiàng)目共36個(gè)，僅百度就拿下10個(gè)項(xiàng)目，總金額超過(guò)9億元，市場(chǎng)份額占比23%。
如果算上阿里、華為等公司，這一數(shù)字至少超過(guò)了30%，并且比重正在持續(xù)增加。
“互聯(lián)網(wǎng)公司很能抓風(fēng)口，并且拓展業(yè)務(wù)邊界的能力強(qiáng)，在資金、技術(shù)方面也具備優(yōu)勢(shì)?！币幻袠I(yè)人士表示，傳統(tǒng)的智能交通大廠正面臨著挑戰(zhàn)，因?yàn)檎麄€(gè)市場(chǎng)是有限的，互聯(lián)網(wǎng)公司的涌入，無(wú)疑會(huì)分化掉部分市場(chǎng)需求，加劇行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。
互聯(lián)網(wǎng)巨頭跨界擴(kuò)展，步子大，氣勢(shì)逼人；AI企業(yè)來(lái)襲洶洶，各個(gè)交通事業(yè)部交相成立；安防巨頭功底深厚，頻頻發(fā)力。
傳統(tǒng)交通頭部企業(yè)，能不能守住、該怎么守住他們這智能交通的場(chǎng)子？
外面的人想進(jìn)來(lái)，里面的人想出去。
以互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)為代表的跨界選手枕戈待旦，磨刀霍霍想要掘金千億市場(chǎng)。但傳統(tǒng)智能交通企業(yè)卻正在走出來(lái)，要么轉(zhuǎn)型，要么開(kāi)拓新業(yè)務(wù)，不再把寶押在一個(gè)籃子里。
“如果要找原因，用比較時(shí)興的話來(lái)說(shuō)，就是內(nèi)卷?！?/strong>
該行業(yè)人士表示，智能交通市場(chǎng)雖然號(hào)稱千億，但實(shí)際上被釋放出來(lái)的有效需求不過(guò)百億，而做智能交通業(yè)務(wù)的公司多達(dá)數(shù)十家，互聯(lián)網(wǎng)公司的進(jìn)入，又分去了一些大訂單，競(jìng)爭(zhēng)非常激烈。
比如，據(jù)賽文交通網(wǎng)的報(bào)道，重慶主城區(qū)智能交通系統(tǒng)升級(jí)改造工程，其競(jìng)標(biāo)企業(yè)多達(dá)二十家，其中有16家企業(yè)廢標(biāo)，競(jìng)爭(zhēng)激烈程度可想而知。
該行業(yè)人士同時(shí)表示，智能交通業(yè)務(wù)并不好做：毛利低、回款周期長(zhǎng)，加上政府財(cái)政預(yù)算萎縮，項(xiàng)目審批立項(xiàng)也更加復(fù)雜......智能交通市場(chǎng)并不如外界描述那樣火熱。
AI 掘金志了解到，目前做智能交通業(yè)務(wù)的上市企業(yè)，比如千方科技、銀江股份，其業(yè)務(wù)毛利穩(wěn)定都低于30%。
以千方科技為例，其智慧交通行業(yè)毛利率為25.27%，遠(yuǎn)低于其智慧物聯(lián)的33.80%，智慧物聯(lián)恰好是千方收購(gòu)?fù)暧钜曋箝_(kāi)展的業(yè)務(wù)。
而對(duì)于回款周期，河北萬(wàn)方中天交通行業(yè)總監(jiān)盧興崗在接受媒體采訪時(shí)透露：“中小型項(xiàng)目普遍6個(gè)月以上，大型項(xiàng)目可能12-16個(gè)月?！?/p>
“省外項(xiàng)目回款在變差，應(yīng)收款持續(xù)增加是企業(yè)比較頭疼的事情，省外項(xiàng)目平均回款時(shí)間超過(guò)一年?！敝锌匦畔⒅腔劢煌ㄊ聵I(yè)三部總經(jīng)理賀國(guó)軍表示。
對(duì)于企業(yè)而言，業(yè)務(wù)毛利率關(guān)系到產(chǎn)品的造血能力，而回款周期則影響公司的正常經(jīng)營(yíng)。智能交通毛利率低、回款周期長(zhǎng)帶來(lái)的痛楚，直接體現(xiàn)為“經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流凈額低，應(yīng)收賬款高企”，這對(duì)于已上市的公司而言，更是深有體會(huì)。
據(jù) AI 掘金志統(tǒng)計(jì)，2019年之前，智能交通曾經(jīng)的TOP4企業(yè)，易華錄和銀江股份的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量?jī)纛~一直不佳，處于低位；另一家大廠——千方科技的情況稍好。
在應(yīng)收賬款方面，三家公司都呈現(xiàn)出上漲趨勢(shì)。
“錢(qián)不好賺，行業(yè)又涌入新的玩家，競(jìng)爭(zhēng)壓力越來(lái)越大，企業(yè)轉(zhuǎn)型是再正常不過(guò)的事?！痹撔袠I(yè)人士表示。
比如，易華錄在2019年就開(kāi)始全面向數(shù)據(jù)公司轉(zhuǎn)型，當(dāng)年即實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量?jī)纛~的“負(fù)轉(zhuǎn)正”，而根據(jù)其年報(bào)披露，其數(shù)據(jù)湖相關(guān)業(yè)務(wù)的毛利率在50%左右。
從易華錄近兩年的資本運(yùn)作也可窺見(jiàn)這點(diǎn)：易華錄曾多次將與智能交通業(yè)務(wù)相關(guān)的子公司的股權(quán)掛牌轉(zhuǎn)讓，或是引入戰(zhàn)略投資，實(shí)現(xiàn)“控股到參股再到退出”的目的；另一方面則是給數(shù)據(jù)湖業(yè)務(wù)鋪路，先后設(shè)立多個(gè)子公司，并進(jìn)行增資。
2019年11月，易華錄公開(kāi)轉(zhuǎn)讓子公司 Infologic 20%的股權(quán)，后者負(fù)責(zé)海外智能交通業(yè)務(wù)；
2020年5月，易華錄在上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所公開(kāi)掛牌轉(zhuǎn)讓易華錄國(guó)際 31%股權(quán)；
2020年10月，百度以7.3億元向華錄易云增資，易華錄持有的股權(quán)從60%下降到27%；
2021年4月，易華錄擬轉(zhuǎn)讓子公司“山東廣電易達(dá)”49%的所有股權(quán)；
在2020年業(yè)績(jī)快報(bào)中，易華錄表示，為優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，減少項(xiàng)目墊資，提升業(yè)務(wù)整體毛利率，公司通過(guò)股權(quán)轉(zhuǎn)讓、掛牌增資等方式，對(duì)以集成業(yè)務(wù)為主的子公司進(jìn)行清理，“進(jìn)一步收縮對(duì)傳統(tǒng)模式下智慧交通、安防等業(yè)務(wù)子公司的資源投入?！?nbsp;
又比如，千方科技在2017年收購(gòu)?fù)暧钜暭贾?，大力開(kāi)展智慧物聯(lián)業(yè)務(wù)，2018年?duì)I收猛增189.56%，經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流凈額也大幅攀升。近些年，千方科技也開(kāi)始做交通云、車(chē)聯(lián)網(wǎng)等毛利較高的業(yè)務(wù)。
“傳統(tǒng)的系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)賺不到錢(qián)，而別的產(chǎn)品能掙錢(qián)，為什么不做能掙錢(qián)的業(yè)務(wù)？”
該業(yè)內(nèi)人士說(shuō)道，回款周期長(zhǎng)，對(duì)企業(yè)的再融資能力要求很高，對(duì)于一般的企業(yè)來(lái)講，如果產(chǎn)品不賺錢(qián)又拿不到回款，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)就會(huì)受到重創(chuàng)。
對(duì)于上市公司而言，如果產(chǎn)品毛利太低，利潤(rùn)增幅很小，財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)不好看的話，那么也很難獲得投資者信心，再融資也會(huì)變得更難。
“以互聯(lián)網(wǎng)公司為首的新勢(shì)力正在蠶食既有的市場(chǎng)，而新市場(chǎng)又遲遲得不到釋放，這幾年政府支付能力呈下降趨勢(shì)，業(yè)務(wù)越來(lái)越不好做，是傳統(tǒng)智能交通集成商開(kāi)始轉(zhuǎn)型的主要原因?！?/p>
在宇視智能交通產(chǎn)品線總經(jīng)理?xiàng)铨R期看來(lái)，互聯(lián)網(wǎng)公司進(jìn)入智能交通賽道，并非完全是為了這塊“不大”的蛋糕，其真正目的是“讓所有的信息、車(chē)輛、人員在整個(gè)運(yùn)營(yíng)的框架上動(dòng)起來(lái)，產(chǎn)生新的動(dòng)能”。
換句話說(shuō)，通過(guò)交通這條賽道，擴(kuò)展業(yè)務(wù)生態(tài)，進(jìn)而賦能既有業(yè)務(wù)，比如云服務(wù)、廣告業(yè)務(wù)等，才是互聯(lián)網(wǎng)公司的終極目標(biāo)。
“他們?cè)谫Y金上有很大優(yōu)勢(shì)，既能在技術(shù)上投入大量資源，又沒(méi)有回款壓力，這是傳統(tǒng)集成商所不具備的?！痹摌I(yè)內(nèi)人士表示，智能交通項(xiàng)目金額雖大，但與互聯(lián)網(wǎng)公司的營(yíng)業(yè)額相比是九牛一毛，并且互聯(lián)網(wǎng)公司的融資能力非常強(qiáng)。
不過(guò)，這并不意味著互聯(lián)網(wǎng)公司在智能交通這條賽道上沒(méi)有阻礙。
AI 掘金志了解到，目前智能交通建設(shè)的難點(diǎn)主要體現(xiàn)在兩個(gè)方面：需求與技術(shù)。
在需求方面，智能交通建設(shè)屬于政府端業(yè)務(wù)，具有一定的周期性。
“政府采購(gòu)都有預(yù)算，這與政府財(cái)政收入密切相關(guān)，近幾年，經(jīng)濟(jì)形勢(shì)日益復(fù)雜，尤其是遭遇了疫情，政府支付能力正在下降?！?/p>
在技術(shù)方面，政府需求也因城市而異，大城市需求精細(xì)化，小城市需求碎片化，對(duì)技術(shù)提出了更高要求。
?？低暩笨偛眯熘拒娬J(rèn)為，智能交通真正要進(jìn)入黃金發(fā)展期，還有一些瓶頸問(wèn)題亟待突破。
“現(xiàn)在的智能交通產(chǎn)品、系統(tǒng)、服務(wù)，離智慧城市建設(shè)真正需要的智能交通需求，差距還挺大的。智能化的場(chǎng)景會(huì)更加多樣化、碎片化，需要在我們的產(chǎn)品、技術(shù)上有更好的突破?！?/p>
大華股份國(guó)內(nèi)營(yíng)銷(xiāo)中心副總裁楊斌表示，智能交通目前還處于一個(gè)基建的階段。
“只有基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展到一定程度，數(shù)據(jù)收集更充分、全面及準(zhǔn)確，各種交通工具與人員能夠充分協(xié)調(diào)，才能將整個(gè)城市的智能交通運(yùn)營(yíng)起來(lái)。但目前還達(dá)不到這個(gè)水平。”
需求和技術(shù)的問(wèn)題，是所有企業(yè)都無(wú)法回避的難點(diǎn)。這意味著，必須加大對(duì)技術(shù)研發(fā)的投資，提供更加智能的產(chǎn)品，才能獲得更多訂單。
“互聯(lián)網(wǎng)公司資金及項(xiàng)目落地能力很強(qiáng)，但相對(duì)的，其項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)較為欠缺?！痹撔袠I(yè)人士表示，需求和技術(shù)的問(wèn)題也并不完全能用資金來(lái)解決，所以傳統(tǒng)集成商也并非沒(méi)有出路。
企業(yè)要賺錢(qián)，產(chǎn)品和業(yè)務(wù)是兩個(gè)最重要的點(diǎn)。
在產(chǎn)品端，要么提高質(zhì)量，打磨具有超強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品，提高毛利率；或是以量取勝，強(qiáng)調(diào)性價(jià)比。在業(yè)務(wù)上，拓展新業(yè)務(wù)和新市場(chǎng)往往直接有效，但具備一定的風(fēng)險(xiǎn)，且前期成本較高。
從千方科技、易華錄和銀江股份的轉(zhuǎn)型可以看出，目前傳統(tǒng)智能交通大廠的思路是“與BATH合作，拓展新業(yè)務(wù)，做毛利率高的產(chǎn)品”。
以千方科技為例，其轉(zhuǎn)型發(fā)生在收購(gòu)宇視以后，切入安防市場(chǎng)，發(fā)展智慧物聯(lián)業(yè)務(wù)，并且利用宇視的視頻能力，賦能交通業(yè)務(wù)。2019年，千方又引入阿里為股東，既獲得了資金支持，又能與阿里在技術(shù)上展開(kāi)合作，推出交通云這類(lèi)毛利率高的產(chǎn)品。
不久前，千方又以增資方式獲得聯(lián)陸智能交通38.65%的股權(quán)，從而切入智能網(wǎng)聯(lián)賽道。
“企業(yè)要開(kāi)源，最好的辦法就是切入臨近賽道，因?yàn)橛屑夹g(shù)積淀，且市場(chǎng)較為接近，這樣相對(duì)來(lái)說(shuō)容易一些?！痹撔袠I(yè)人士認(rèn)為。
但也有的企業(yè)“劍走偏鋒”，走上了另一條路：加碼海外市場(chǎng)。
比如，銳明技術(shù)近年加大了海外市場(chǎng)的拓展力度，在海外布局貨運(yùn)、出租、公交行業(yè)方案、校車(chē)抓拍解決方案等業(yè)務(wù)。
最新的財(cái)報(bào)透露，其海外收入達(dá)7.37億元，同比增長(zhǎng)49.31%，占公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入達(dá)到51.53%，銷(xiāo)售占比首次超越國(guó)內(nèi)。
對(duì)此，銳明技術(shù)表示，將繼續(xù)推動(dòng)行業(yè)化解決方案在海外本地化應(yīng)用，加快海外營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，拓展海外市場(chǎng)占有率。
除了在產(chǎn)品和業(yè)務(wù)上發(fā)力以外，這些大廠都開(kāi)始重視品牌建設(shè)。
“以前的交通行業(yè)比較封閉，媒體和大眾都知之甚少，現(xiàn)在意識(shí)到要做品牌傳播，給投資人信心?！庇忻襟w公關(guān)人士透露，品牌價(jià)值越來(lái)越重要，對(duì)企業(yè)拓展訂單和融資都有幫助。
總之，現(xiàn)在的智能交通大廠，都在尋求符合自身的破局之道，但目前為止，還沒(méi)有走出一條標(biāo)準(zhǔn)化的路徑。
一切嘗試，都尚需時(shí)間檢驗(yàn)。雷鋒網(wǎng)雷鋒網(wǎng)雷鋒網(wǎng)
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