雷鋒網(wǎng)按：2016年，根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)(CAAM)的統(tǒng)計(jì)，中國(guó)新能源汽車銷量33.7萬(wàn)臺(tái)，已經(jīng)超過(guò)2015年銷售總量。加上最后11月和12月兩個(gè)月，2016年總銷量有望突破45萬(wàn)臺(tái)的潛在目標(biāo)。與電動(dòng)車銷量增長(zhǎng)相比，充電行業(yè)沒(méi)有再現(xiàn)2015年的爆發(fā)式局面。限于電網(wǎng)智能化、政策變動(dòng)和充電設(shè)備維護(hù)成本等因素，2016年的充電市場(chǎng)，處在圈地運(yùn)動(dòng)之后的徘徊之中。

雷鋒網(wǎng)試圖通過(guò)四家典型的充電服務(wù)商來(lái)盤點(diǎn)2016年紛亂的充電市場(chǎng)：民營(yíng)資本與國(guó)資，本土廠商與國(guó)外廠商，軟件與硬件，整合與分裂，都在圍繞解決“找不到”和“充不了”兩大難題不斷掙扎。距離2020年1.2萬(wàn)座集中式充換電站、480萬(wàn)個(gè)分散式充電樁的規(guī)劃還有多遠(yuǎn)？也許充電市場(chǎng)的割據(jù)何時(shí)結(jié)束，才是問(wèn)題的最終答案。

 一、國(guó)家電網(wǎng)

相比去年民營(yíng)充電的“大躍進(jìn)”，國(guó)家電網(wǎng)的充電計(jì)劃終于在2016年“翻身”。

12月，國(guó)家電網(wǎng)公司董事長(zhǎng)舒印彪表示，“將加速高速公路上充電網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)，覆蓋的范圍在全國(guó)202個(gè)城市和3.6萬(wàn)公里高速公路，同時(shí)也將構(gòu)建中國(guó)充換電標(biāo)準(zhǔn)體系。國(guó)家電網(wǎng)計(jì)劃到了2020年，將擬建成1萬(wàn)座充電站和12萬(wàn)臺(tái)充電樁，在北京、上海、杭州等城市也將形成半徑不超過(guò)1公里的公共快充網(wǎng)絡(luò)?！?/p>

雷鋒網(wǎng)在盤點(diǎn)2016年充電市場(chǎng)時(shí)認(rèn)為：國(guó)網(wǎng)在軟件方面保留了“電老大”的一貫作風(fēng)，可以類比的是鐵道部12306初期的表現(xiàn)。尤其是智能化方面仍然沒(méi)有顯著進(jìn)步（至今用戶仍然需要購(gòu)買點(diǎn)卡支付費(fèi)用），尋找充電樁也主要依靠第三方。

但強(qiáng)大的資源優(yōu)勢(shì)顯然是國(guó)網(wǎng)想要一統(tǒng)江湖的底氣。以進(jìn)駐高速服務(wù)區(qū)為例，雖然國(guó)網(wǎng)的硬件設(shè)備并非效率最高，也不是使用體驗(yàn)最好，但在長(zhǎng)三角和京津冀的眾多高速服務(wù)區(qū)，雷鋒網(wǎng)仍然能夠見(jiàn)到國(guó)網(wǎng)的充電樁在加油站附近運(yùn)營(yíng)。

由于充電設(shè)備的功率較高，第三方充電樁建設(shè)者們往往要協(xié)調(diào)當(dāng)?shù)仉娏Σ块T，分配所謂用電“配額”，這給充電市場(chǎng)建立了較高門檻之外，也讓國(guó)網(wǎng)獲得了近乎開掛式的競(jìng)爭(zhēng)力。

軟件建設(shè)并沒(méi)有起色，國(guó)網(wǎng)的硬件建設(shè)卻已經(jīng)形成壁壘。國(guó)網(wǎng)通過(guò)“招標(biāo)”來(lái)進(jìn)一步奪取民營(yíng)充電市場(chǎng)的設(shè)備資源，讓多數(shù)廠商投入資源來(lái)爭(zhēng)奪訂單。如果用戶體驗(yàn)和智能化運(yùn)行是“以德服人”，那么國(guó)網(wǎng)的“盟主”地位顯然要靠武力奪取，能否成功？還要看挑戰(zhàn)者們?cè)?017年的表現(xiàn)。 

二、充電網(wǎng)

 相比國(guó)網(wǎng)依托的資源，充電網(wǎng)的路線更像是“吸星大法”一樣的整合技巧。這個(gè)由特斯拉愛(ài)好者王振飛業(yè)余發(fā)起的充電樁整合APP，雖然也在今年7月發(fā)布過(guò)便攜車充等硬件產(chǎn)品，但用戶群體主要還是通過(guò)APP來(lái)尋找公用或其他公司的充電設(shè)備。

 硬件方面，按照王振飛的想象，通過(guò)購(gòu)買硬件成為“樁主”，用戶可以享受一個(gè)近乎“P2P”的充電網(wǎng)絡(luò)：個(gè)人或企業(yè)購(gòu)買的充電網(wǎng)官方設(shè)備登記在APP中，供給前來(lái)充電的其他用戶付費(fèi)使用。

 “天下大同”雖然美好，但充電網(wǎng)并沒(méi)有預(yù)料到現(xiàn)實(shí)環(huán)境的復(fù)雜。個(gè)人用戶面對(duì)的小區(qū)安保、物業(yè)交割、充電配額等問(wèn)題；企業(yè)用戶面對(duì)的管理維護(hù)費(fèi)用和收入不成比例；公共區(qū)域充電樁面對(duì)的政府部門許可，都讓烏托邦一樣的鋪設(shè)方案難以實(shí)現(xiàn)。

 與硬件的匱乏相比，充電網(wǎng)的軟件和算法是目前較為完善的充電查詢方案之一，包括路線規(guī)劃、支付結(jié)算等，都與國(guó)網(wǎng)的軟件風(fēng)格形成對(duì)比，可以認(rèn)為是兩個(gè)極端。

 即使如此，圈地之后軟件的協(xié)同作用也開始弱化，其他充電服務(wù)商紛紛推出自有的APP和支付系統(tǒng)，割據(jù)再次出現(xiàn)。充電網(wǎng)的軟件更像是在“借雞生蛋”，充電設(shè)備的主人們自然不會(huì)樂(lè)意。

 就像“吸星大法”一樣，硬件落后只有繼續(xù)優(yōu)化軟件，投入更多力量統(tǒng)計(jì)和收集電網(wǎng)信息，在吸取他人“內(nèi)力”的道路上走下去。

 怎樣在沒(méi)有自己硬件的情況下監(jiān)控設(shè)備狀態(tài)？沒(méi)有國(guó)網(wǎng)一樣的硬件資源，想要“以德服人”，看來(lái)并不容易。2017年，在同行的圍追堵截之下，決定充電網(wǎng)生死存亡的時(shí)刻并不遙遠(yuǎn)。

三、電樁

 介于充電網(wǎng)和國(guó)網(wǎng)之間，電樁公司更早進(jìn)入充電樁建設(shè)領(lǐng)域。電樁的硬件受到國(guó)網(wǎng)競(jìng)爭(zhēng)影響，軟件的完善也并不完美，但由于較為完善的線下合作和推廣，之前“圈地”的紅利仍然存在。

 紅利之一是新國(guó)標(biāo)的接口標(biāo)準(zhǔn)出臺(tái)，早先中國(guó)政府出臺(tái)GBT27930-2015《電動(dòng)汽車非車載傳導(dǎo)式充電機(jī)與電池管理系統(tǒng)之間的通信協(xié)議》規(guī)定了充電機(jī)與BMS之間的通信協(xié)議。但早期協(xié)議由于標(biāo)準(zhǔn)制定過(guò)于寬泛，造車車、樁企業(yè)對(duì)標(biāo)準(zhǔn)的理解存在誤差，使得充電過(guò)程存在隱憂。

 隨著新國(guó)標(biāo)的實(shí)施，對(duì)檢測(cè)充電機(jī)、BMS技術(shù)規(guī)范、BMS分析及充電機(jī)檢測(cè)提出了新的界定，縮小標(biāo)準(zhǔn)解讀歧義的空間，從“做樁”到“測(cè)樁”實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一。電樁和其他民營(yíng)企業(yè)通過(guò)新國(guó)標(biāo)實(shí)現(xiàn)了更小的成本支出，也能更廣泛低價(jià)地采購(gòu)設(shè)備。

 雷鋒網(wǎng)從軟件和硬件兩方面觀察，“找不到”和“充不了”的問(wèn)題在電樁這里相對(duì)解決較好，但代價(jià)是成本和盈利問(wèn)題。

 軟件解決“找不到”問(wèn)題，在一項(xiàng)關(guān)于充電樁利用率的調(diào)查中，通過(guò)車輛使用需求、充電樁的服務(wù)能力綜合計(jì)算，一天24小時(shí)中運(yùn)營(yíng)充電樁工作時(shí)間只有兩個(gè)多小時(shí)，公共充電樁的使用率僅有10%，閑置率高達(dá)70%。有媒體以“北京5000個(gè)充電樁，1000多個(gè)不能用”為題的報(bào)道一度引發(fā)討論。

 電樁解決較好的“充不了”問(wèn)題，面對(duì)的是建設(shè)維護(hù)的成本壓力。土地價(jià)格的增長(zhǎng)，也讓充電樁建設(shè)成本更加高昂。

 雖然有國(guó)家對(duì)充電設(shè)備的補(bǔ)貼，但畢竟不是誰(shuí)都有國(guó)網(wǎng)一樣幾乎不考慮短期盈利的鋪設(shè)速度。有計(jì)算稱，充電樁利用率要達(dá)到30%左右才能實(shí)現(xiàn)平衡，這是單獨(dú)以設(shè)備成本而言，如果加入占地和維護(hù)費(fèi)用，民營(yíng)資本的盈利預(yù)期在2017年并不樂(lè)觀。

四、特斯拉

與國(guó)網(wǎng)一樣“不計(jì)成本”的似乎只有特斯拉。2016年，雖然特斯拉的充電網(wǎng)絡(luò)鋪設(shè)計(jì)劃遇到阻礙，比預(yù)期延遲了半年以上，但這家來(lái)自美國(guó)的廠商仍然提出了激進(jìn)的2017年建設(shè)計(jì)劃。

 從特斯拉公布的計(jì)劃來(lái)看，中國(guó)大陸和臺(tái)灣地區(qū)，韓國(guó)與澳大利亞將是重點(diǎn)擴(kuò)張的區(qū)域。從中國(guó)區(qū)域的規(guī)劃來(lái)看，目前的超級(jí)充電網(wǎng)絡(luò)顯然并不滿足未來(lái)Model 3上市以后的用電爆發(fā)。

 仍然從軟件和硬件兩方面來(lái)看。

 軟件方面，由于車型和充電樁的匹配，特斯拉的充電體驗(yàn)仍然優(yōu)于大部分國(guó)內(nèi)廠商。但也由于超級(jí)充電站稀少等原因，用戶“充不上”的難點(diǎn)出現(xiàn)在“軟”層面，為此特斯拉不惜打破“永久免費(fèi)”的承諾，對(duì)長(zhǎng)時(shí)間占用充電樁的車主收費(fèi)，以此提升用戶體驗(yàn)。

 家用、目的地、超級(jí)充電三個(gè)層次的設(shè)計(jì)，某些程度上緩解了充電擁擠。2016年，特斯拉在超級(jí)充電站受阻的情況下發(fā)展了一部分目的地充電站，例如與洲際酒店集團(tuán)合作等，但把用戶“趕回家”充電的思路被提上日程，畢竟免費(fèi)超充的體驗(yàn)要遠(yuǎn)優(yōu)于家用充電。

 硬件方面，提升充電速度也在計(jì)劃之中。目前超級(jí)充電樁的功率維持在120Kw，特斯拉的目標(biāo)是在2017年達(dá)到350Kw。在中國(guó)大陸，特斯拉仍然沒(méi)有說(shuō)明怎樣解決與電力部門之間的協(xié)調(diào)問(wèn)題。對(duì)于中國(guó)大多數(shù)區(qū)域的電網(wǎng)質(zhì)量來(lái)說(shuō)，更高功率的充電站需要更強(qiáng)的基礎(chǔ)建設(shè)，雷鋒網(wǎng)就曾經(jīng)歷過(guò)超級(jí)充電站功率過(guò)大導(dǎo)致整個(gè)區(qū)域停電的事件。

 根據(jù)中國(guó)各地政府的規(guī)劃，新建小區(qū)都將明確充電樁建設(shè)的比例和標(biāo)準(zhǔn)，但這并不代表無(wú)限的用電配額，作為外資企業(yè)，能否從國(guó)網(wǎng)甚至本土充電企業(yè)手中奪得配額，要考驗(yàn)特斯拉的政府公關(guān)能力。

 明年也將是特斯拉充電網(wǎng)絡(luò)在中國(guó)的關(guān)鍵一年，如何應(yīng)付更多車主的需求，尤其是Model 3的大量用戶，是一個(gè)比汽車銷量更嚴(yán)峻的問(wèn)題。

2016年，據(jù)工信部不完全統(tǒng)計(jì)，目前國(guó)內(nèi)涉及充電樁建設(shè)和運(yùn)營(yíng)的企業(yè)超過(guò)600多家，幾乎都在依靠補(bǔ)貼生存。充電樁補(bǔ)貼發(fā)放難落實(shí)，導(dǎo)致運(yùn)營(yíng)艱辛，少則六七十萬(wàn)元多則數(shù)百萬(wàn)元的投入，沒(méi)有政府的補(bǔ)貼，三五年內(nèi)要收回成本很難。

在實(shí)際運(yùn)營(yíng)中，充電樁企業(yè)想申請(qǐng)到各地的地方補(bǔ)貼并不容易。一線城市基本都出臺(tái)了政策表示補(bǔ)貼充電樁建設(shè)，但具體如何申領(lǐng)細(xì)則并不明確。多個(gè)企業(yè)的相關(guān)負(fù)責(zé)人表示：2016年發(fā)酵的新能源汽車“騙補(bǔ)”事件，讓充電樁補(bǔ)貼發(fā)放的審查力度一層層卡得很嚴(yán)，目前絕大部分充電領(lǐng)域企業(yè)的補(bǔ)貼款項(xiàng)都沒(méi)有落實(shí)。

當(dāng)前各地補(bǔ)貼審查，對(duì)于使用時(shí)間少于3年的充電站，勒令要退還50%的財(cái)政補(bǔ)貼資金；少于5年的，退還30%財(cái)政補(bǔ)貼資金。這讓尚未盈利的民營(yíng)企業(yè)壓力巨大。

按照國(guó)務(wù)院規(guī)劃，到2020年中國(guó)要完成1.2萬(wàn)座集中式充換電站、480萬(wàn)個(gè)分散式充電樁的建設(shè)，其中利益仍然誘人，但也無(wú)從下嘴。而對(duì)于像特斯拉這樣略顯“天真”的外資企業(yè)來(lái)說(shuō)，中國(guó)的新能源市場(chǎng)過(guò)于特殊，要參透其中奧妙，2016年的經(jīng)歷也許大有幫助。

雷鋒網(wǎng)認(rèn)為，充電市場(chǎng)2017年可見(jiàn)的趨勢(shì)是：政府主導(dǎo)將進(jìn)一步強(qiáng)化，民營(yíng)充電企業(yè)將迎來(lái)淘汰潮。不論是充電網(wǎng)這樣靠軟件概念吸引投資的公司，還是電樁這樣靠硬件正面應(yīng)對(duì)國(guó)網(wǎng)壓力的公司，都將面對(duì)選擇與考驗(yàn)。因?yàn)槭袌?chǎng)的巨大和復(fù)雜，圈地只是暫時(shí)的假象，新的更激烈的割據(jù)將會(huì)很快到來(lái)。

PS：2016 年即將結(jié)束。當(dāng)我們回望這一年，無(wú)論艱難還是幸運(yùn)，這年仿佛過(guò)得飛快?！?016 影響因子」是雷鋒網(wǎng)在高速運(yùn)轉(zhuǎn)的科技行當(dāng)里，在不斷發(fā)生和被人忘記的事件中，試圖在各個(gè)領(lǐng)域篩選出那些我們認(rèn)為可能對(duì)當(dāng)下和未來(lái)產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響的因素。2016 影響因子，就是 2016 年值得記錄的人、事、公司和技術(shù)。

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