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| 本文作者： 李雨晨 | 2025-05-12 15:00 |
2025年的上海車(chē)展，少了些往年的喧囂和熱鬧，激進(jìn)的智駕營(yíng)銷(xiāo)已經(jīng)消失，“安全”成為這屆展會(huì)被提及最多的關(guān)鍵詞。艙駕融合、端到端等概念和技術(shù)的熱度仍在繼續(xù)，本質(zhì)上還是順應(yīng)了軟件定義汽車(chē)、電子電氣架構(gòu)革新等概念的發(fā)展趨勢(shì)。
近年來(lái)的中國(guó)智駕供應(yīng)商崛起，本質(zhì)上是一場(chǎng)供應(yīng)鏈效率革命。曾主導(dǎo)汽車(chē)供應(yīng)鏈話語(yǔ)權(quán)的博世、大陸等國(guó)際Tier1巨頭，正在以“追趕者”姿態(tài)直面中國(guó)本土供應(yīng)商的挑戰(zhàn)。這場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的背后，不僅是技術(shù)路線的交鋒，更是全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)權(quán)力重構(gòu)的縮影。
面對(duì)中國(guó)車(chē)圈“軟件定義汽車(chē)”的迭代節(jié)奏，國(guó)際Tier1廠商開(kāi)始摒棄傳統(tǒng)“全球統(tǒng)一方案”模式。博世首次將L3級(jí)自動(dòng)駕駛域控制器的研發(fā)團(tuán)隊(duì)落地上海，宣稱(chēng)“開(kāi)發(fā)周期縮短40%”；采埃孚則與地平線合資成立智能駕駛公司，試圖通過(guò)本土芯片生態(tài)補(bǔ)足算法短板；安波福加速向全面本土化進(jìn)軍，特別是打造知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸屬中國(guó)、面向全行業(yè)的軟件底座，并強(qiáng)調(diào)以軟硬解耦能力打造100%的中國(guó)方案，靈活適配客戶需求和市場(chǎng)場(chǎng)景。
這種“以空間換時(shí)間”的策略，折射出外資企業(yè)對(duì)“中國(guó)戰(zhàn)場(chǎng)”的重新定位——規(guī)?；慨a(chǎn)能力之外，敏捷響應(yīng)與開(kāi)發(fā)成為新生存法則。
但不可否認(rèn)和忽視的是，國(guó)際Tier1廠商仍然無(wú)可比擬的優(yōu)勢(shì)。在硬件研發(fā)和復(fù)雜系統(tǒng)集成方面具有深厚積累，例如高級(jí)駕駛輔助系統(tǒng)（ADAS）、域控制器等核心模塊的規(guī)?；a(chǎn)能力。憑借數(shù)十年合作經(jīng)驗(yàn)，他們深度參與整車(chē)廠的產(chǎn)品定義與技術(shù)規(guī)劃，能夠針對(duì)不同車(chē)型需求提供定制化解決方案。
另一方面，在大國(guó)關(guān)系博弈、摩擦的大背景下，供應(yīng)鏈本土化、銷(xiāo)售出海等話題也不斷被提及，國(guó)際智駕Tier1正在試圖從國(guó)內(nèi)智駕方案商的包圍中找到更多的增長(zhǎng)曲線。
雷峰網(wǎng)(公眾號(hào)：雷峰網(wǎng))參與了一些智駕Tier1廠商的會(huì)后交流，從技術(shù)、產(chǎn)品、解決方案解讀出他們對(duì)于行業(yè)的最新思考。
從2024年1月吳永橋接手博世XC事業(yè)部總裁一職以來(lái)，博世在端到端的技術(shù)押注，城區(qū)輔助駕駛領(lǐng)域的拓展速度更快、態(tài)度更為堅(jiān)決。
博世集團(tuán)董事會(huì)成員、博世智能出行集團(tuán)主席馬庫(kù)斯·海恩博士表示，2024年，博世智能出行集團(tuán)在華銷(xiāo)售額增長(zhǎng)4%，達(dá)到1166億人民幣。去年，博世在中國(guó)獲得的未來(lái)五年新業(yè)務(wù)中，有65%與智能化及電氣化解決方案相關(guān)。
2025年初，博世推出基于端到端模型的城區(qū)輔助駕駛方案，并計(jì)劃于年底將端到端模型拓展至高快路及城市記憶行車(chē)輔助駕駛方案。
同時(shí)，博世也正在研發(fā)視覺(jué)語(yǔ)言模型，提升輔助駕駛系統(tǒng)對(duì)語(yǔ)言與交通場(chǎng)景的理解。例如，對(duì)潮汐車(chē)道、公交專(zhuān)用道等復(fù)雜場(chǎng)景的識(shí)別與處理能力。
隨著中國(guó)市場(chǎng)對(duì)于輔助駕駛需求的快速增長(zhǎng)，博世已與五家中國(guó)的主機(jī)廠就高快路及城市記憶行車(chē)輔助駕駛達(dá)成合作，大部分項(xiàng)目將于今年落地量產(chǎn)，另一個(gè)面向海外市場(chǎng)的項(xiàng)目將于2026年第一季度實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。
本屆車(chē)展上，博世的另一款首展產(chǎn)品是AI智能座艙平臺(tái)。平臺(tái)融合了多個(gè)技術(shù)生態(tài)中的大語(yǔ)言模型，可在日常駕駛場(chǎng)景中為用戶提供智能化、個(gè)性化的人機(jī)交互體驗(yàn)。該平臺(tái)計(jì)劃于2026年正式推出。
此外，博世還和地平線達(dá)成戰(zhàn)略合作。根據(jù)協(xié)議，博世將基于地平線征程 6B 打造新一代多功能攝像頭，并基于征程 6E/M 打造博世縱橫輔助駕駛升級(jí)版。目前，基于征程6系列開(kāi)發(fā)的博世新一代多功能攝像頭與博世縱橫輔助駕駛升級(jí)版均獲得多家車(chē)企的項(xiàng)目定點(diǎn)。
基于征程6E/M的博世縱橫輔助駕駛升級(jí)版，算力可達(dá)80TOPS 或 128TOPS，并融合領(lǐng)先的BEV Transformer及占用網(wǎng)絡(luò)感知算法，能夠?qū)崿F(xiàn)高速高架輔助駕駛、多達(dá)10條路線的城市記憶行車(chē)輔助、記憶泊車(chē)輔助和絲滑泊車(chē)等功能。
根據(jù)規(guī)劃，博世縱橫輔助駕駛升級(jí)版將在 2025 年底部署端到端算法。目前，該方案已獲得捷途、東風(fēng)、北汽等在內(nèi)的五家車(chē)企定點(diǎn)，首款量產(chǎn)車(chē)型將于2025年6月上市。
在2024年底雷峰網(wǎng)的一次獨(dú)家訪談中，吳永橋就坦言，“我把XC定位為博世集團(tuán)的創(chuàng)新企業(yè)，跟民營(yíng)創(chuàng)新企業(yè)一樣，不去拼、不去卷沒(méi)有任何機(jī)會(huì)，就退出這個(gè)牌桌了，不可能有跟巨頭有交手的機(jī)會(huì)。”
整體來(lái)看，博世XC事業(yè)部在最新智駕技術(shù)的應(yīng)用和落地上，無(wú)疑是國(guó)際Tier1廠商中最迅速、果斷的一家。
上海車(chē)展上，大陸集團(tuán)的一大動(dòng)作是，宣布汽車(chē)子集團(tuán)未來(lái)獨(dú)立后的新公司名為Aumovio。日前，汽車(chē)子集團(tuán)的拆分已在2025年4月25日大陸集團(tuán)年度股東大會(huì)獲得批準(zhǔn)，Aumovio計(jì)劃于2025年9月在法蘭克福證券交易所上市。
汽車(chē)子集團(tuán)重點(diǎn)展出了包括“皓月Luna”和 “繁星Astra”在內(nèi)的組合輔助駕駛系統(tǒng)。這兩款產(chǎn)品均由合資公司智駕大陸團(tuán)隊(duì)研發(fā)。
其中：輔助駕駛系統(tǒng)皓月Luna集成主動(dòng)安全技術(shù)及基礎(chǔ)行車(chē)/泊車(chē)功能，可顯著提升行車(chē)安全性與舒適度；繁星Astra作為全場(chǎng)景輔助駕駛系統(tǒng)，不僅支持高速輔助駕駛和無(wú)高精地圖的城區(qū)輔助駕駛，還具備記憶泊車(chē)等功能。
據(jù)雷峰網(wǎng)了解，繁星方案基于地平線雙J6M芯片打造，有11V1R、11V3R、11V5R的配置供選擇，可選配激光雷達(dá)。
智駕大陸是在2022年由大陸集團(tuán)和地平線合資成立。在群訪環(huán)節(jié)中，智駕大陸CEO厲飚表示，智駕大陸整合了一支地平線最具量產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)的、成建制的中階智駕團(tuán)隊(duì)，其中征程3、征程5的首發(fā)都由該團(tuán)隊(duì)完成，目前在基于征程6的平臺(tái)進(jìn)行開(kāi)發(fā)；同時(shí)智駕大陸也共享大陸集團(tuán)的全球供應(yīng)鏈、銷(xiāo)售渠道與質(zhì)量體系。
今年以來(lái)，在比亞迪等廠商的帶動(dòng)下，智駕平權(quán)的趨勢(shì)非常明顯，國(guó)際tier1廠商需要面對(duì)國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)的壓力。
厲飚表示，智駕大陸的產(chǎn)品中L2基礎(chǔ)功能最高達(dá)到高速NOA，但2022年厲飚帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)從征程3開(kāi)始就已經(jīng)做出了高速NOA產(chǎn)品。而直到今年，競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)一步提速，面向全場(chǎng)景的輔助駕駛產(chǎn)品開(kāi)始廣泛落地，“城區(qū)的場(chǎng)景比高速難10-100倍。要把這個(gè)產(chǎn)品做好，過(guò)去10年的積累沉淀是必要條件?！?/p>
（厲飚）
大陸集團(tuán)自動(dòng)駕駛及出行事業(yè)群全球負(fù)責(zé)人Ismail Dagli表示，用戶在考慮購(gòu)買(mǎi)心儀產(chǎn)品時(shí)，性能是最關(guān)鍵的。許多公司或許可以展出L2輔助駕駛系統(tǒng)，但輔助駕駛解決方案不僅在于技術(shù)，同時(shí)也要考慮是否可以負(fù)擔(dān)量產(chǎn)的成本。輔助駕駛系統(tǒng)如果要得到大眾的廣泛接受，需要不斷提高安全性以及確保風(fēng)險(xiǎn)得到有效控制，這才是對(duì)終端用戶有用的。
（Ismail Dagli）
此外就是規(guī)模效應(yīng)。規(guī)模代表著兩點(diǎn)，第一，把產(chǎn)品集成到各種各樣的架構(gòu)當(dāng)中。因?yàn)榇箨懠瘓F(tuán)在雷達(dá)系統(tǒng)、制動(dòng)系統(tǒng)以及車(chē)身控制系統(tǒng)的集成方面有豐富經(jīng)驗(yàn)。其次，規(guī)模還體現(xiàn)在量產(chǎn)能力，大陸集團(tuán)在中國(guó)以及其他市場(chǎng)都有本土化的生產(chǎn)基地。
在智駕大陸的規(guī)劃中，核心是“人人都能用得起”的組合輔助駕駛方案。厲飚表示，“僅僅靠堆算力、堆成本、堆傳感器，一次性投幾十億去追求所謂的‘無(wú)人駕駛’或者‘自動(dòng)駕駛’并不是目標(biāo)，仍然需要在通往無(wú)人駕駛的過(guò)程中沿途下蛋，去實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品化和商業(yè)化?！?br/>
去年的北京車(chē)展上，安波福的參展主題是“軟件定義汽車(chē)唯快不破”，而今年的安波福參展主題則是“中國(guó)化、本土化”，主要的展品包括風(fēng)河RTOS實(shí)時(shí)操作系統(tǒng)、風(fēng)河HyperVisor虛擬化平臺(tái)，中國(guó)團(tuán)隊(duì)主導(dǎo)開(kāi)發(fā)的可擴(kuò)展ADAS本土化方案、雷達(dá)視覺(jué)一體感知系統(tǒng)、跨域融合數(shù)字基座、AI座艙等產(chǎn)品和方案。
安波福中國(guó)及亞太區(qū)總裁楊曉明博士升級(jí)了“本土化戰(zhàn)略2.0”：以中國(guó)技術(shù)、中國(guó)人才、中國(guó)速度、中國(guó)成本、中國(guó)供應(yīng)鏈，構(gòu)建起全面、徹底、完整的中國(guó)方案。
（安波福中國(guó)及亞太區(qū)總裁楊曉明，右）
他表示，“我們跟中國(guó)企業(yè)合作的時(shí)候，首先要考慮業(yè)務(wù)的可持續(xù)性的問(wèn)題，我們一再解釋“在中國(guó)，為中國(guó)”的目的，就是想讓大家明白，我們所有的知識(shí)產(chǎn)權(quán)、研發(fā)能力都根植于中國(guó)，供應(yīng)鏈也是如此?！?/p>
去年，安波福的動(dòng)作頻頻：設(shè)立新的風(fēng)河上海軟件中心、常熟汽車(chē)技術(shù)研發(fā)中心和投資中國(guó)的本土企業(yè)智駕科技。而在2025年下半年，兩座聚焦新能源汽車(chē)的全新工廠都將投產(chǎn)。
其中，安波福武漢連接器新工廠將成為旗下連接器系統(tǒng)最大的高壓產(chǎn)品系列智能化生產(chǎn)基地。英凱博上海自動(dòng)化工廠將提供高效、安全的高壓配電銅鋁母排本地化解決方案，從而進(jìn)一步強(qiáng)化安波福在汽車(chē)高壓電氣化架構(gòu)系統(tǒng)方面的設(shè)計(jì)與交付能力。
全新的安波福中國(guó)主動(dòng)安全產(chǎn)品線智能黑燈工廠也將在年內(nèi)落地，為整車(chē)客戶提供保障駕駛安全和汽車(chē)網(wǎng)絡(luò)安全、提升駕乘舒適性相關(guān)的國(guó)產(chǎn)化關(guān)鍵組件、系統(tǒng)集成與軟件開(kāi)發(fā)。
安波福中國(guó)數(shù)據(jù)中心、技術(shù)測(cè)試中心等已進(jìn)入規(guī)劃和籌備流程，將構(gòu)建“本地?cái)?shù)據(jù)采集-本地算法訓(xùn)練-本地場(chǎng)景驗(yàn)證”的閉環(huán)。
據(jù)雷峰網(wǎng)了解，目前在核心物料領(lǐng)域，安波福已經(jīng)成功開(kāi)發(fā)了百余家本土核心供應(yīng)鏈伙伴，大幅提升了國(guó)產(chǎn)化率。本屆車(chē)展上安波福首發(fā)的一系列為中國(guó)市場(chǎng)量身定制的本地化創(chuàng)新方案，都是與本地生態(tài)鏈緊密合作的成果。預(yù)計(jì)至2027年，安波福中國(guó)將實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)供應(yīng)鏈的全球覆蓋，支持本地客戶的出海布局。
楊曉明表示，安波福最近的項(xiàng)目就是配合歐洲出海。但目前北美區(qū)域如美國(guó)和加拿大屬于電氣化發(fā)展較為緩慢的地區(qū)，車(chē)企在電氣化方面的優(yōu)勢(shì)發(fā)揮不出來(lái)，安波福在這些區(qū)域也有完善的布局，這是“全球布局、區(qū)域服務(wù)”的寫(xiě)照。對(duì)于是否會(huì)攜手中國(guó)車(chē)企進(jìn)軍美洲市場(chǎng)，他表示，“他們什么時(shí)候做計(jì)劃，我們什么時(shí)候配合?！?/p>
為了更好地應(yīng)對(duì)行業(yè)的變化，安波福已經(jīng)在組織層面完成了調(diào)整。
楊曉明坦言，傳統(tǒng)國(guó)際化公司的一大特點(diǎn)就是使用“矩陣式”管理，包括職能化和業(yè)務(wù)線矩陣管理。但安波福在董事會(huì)層面就已經(jīng)看到了，若中國(guó)市場(chǎng)繼續(xù)沿用“矩陣式”管理模式的話，是無(wú)法滿足客戶需求的，決策、速度方面也會(huì)落后。
所以自2023年12月起，安波福中國(guó)區(qū)成為以地區(qū)為設(shè)置的獨(dú)立事業(yè)部，在華的各個(gè)事業(yè)部將作為一個(gè)整體，由原來(lái)向各全球業(yè)務(wù)線匯報(bào)調(diào)整為直接向安波福中國(guó)及亞太區(qū)總裁楊曉明博士匯報(bào)工作。
這其中的核心就是充分信任和放權(quán)，例如以中國(guó)團(tuán)隊(duì)為主，開(kāi)發(fā)全球都還沒(méi)有開(kāi)始起步研究的項(xiàng)目，也敢于把風(fēng)河引入到汽車(chē)行業(yè)——風(fēng)河引入到汽車(chē)行業(yè)的第一個(gè)成功案例就是在中國(guó)落地。
面對(duì)當(dāng)前的全球經(jīng)濟(jì)局勢(shì)，楊曉明表示，“（地緣局勢(shì)）只是我們經(jīng)歷過(guò)的諸多挑戰(zhàn)中的一個(gè)，包括幾年前芯片短缺的挑戰(zhàn)還有地震造成的供應(yīng)鏈挑戰(zhàn)等等，不同時(shí)期總會(huì)面臨各種挑戰(zhàn)，包括如何應(yīng)對(duì)各個(gè)國(guó)家和地區(qū)收緊的法規(guī)，所以很多年前安波福確立了目標(biāo)，要打造一個(gè)完全自主可控的技術(shù)體系和供應(yīng)鏈，來(lái)支持在華業(yè)務(wù)?！?/p>
“真正的‘in China for Global‘是真正在中國(guó)自主創(chuàng)新的東西怎么去做全球化，絕不是永遠(yuǎn)等著外面來(lái)一個(gè)東西到中國(guó)來(lái)本地化?！?/p>
未來(lái)，隨著L3級(jí)自動(dòng)駕駛的規(guī)模落地和城市NOA（領(lǐng)航輔助駕駛）的快速滲透，Tier1廠商的技術(shù)沉淀將與車(chē)企的場(chǎng)景化需求深度融合，催生出更安全、更普惠的智能駕駛解決方案。
一位現(xiàn)場(chǎng)觀展的行業(yè)分析師評(píng)價(jià)：“當(dāng)車(chē)企在功能層面激烈內(nèi)卷時(shí)，Tier1廠商正在用更靈活的合作模式和技術(shù)普惠策略，為整個(gè)行業(yè)筑牢安全與成本的雙重底線?！?/p>
隨著上海車(chē)展閉幕，參展企業(yè)帶回的不僅是訂單，更有來(lái)自全球市場(chǎng)的真實(shí)需求反饋。在這場(chǎng)電動(dòng)化與智能化的長(zhǎng)跑中，Tier1巨頭的價(jià)值正在被重新認(rèn)知——它們或許暫時(shí)不再占據(jù)智駕舞臺(tái)的聚光燈，但智能駕駛本就是一場(chǎng)考驗(yàn)定力和耐力的馬拉松。
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