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作者 | 吳優(yōu)
編輯 | 劉偉
“聽說小米做AI眼鏡支付了歌爾一個億?！?/p>
“小米AI眼鏡第一期就拿出了3000萬，要知道現(xiàn)在做AI眼鏡，華強北方案50萬就能搞定?！?/p>
“小米AI眼鏡是雷總和小米可穿戴的負(fù)責(zé)人親自在抓，小米很重視。”
“小米給了我們400萬為AI眼鏡開發(fā)軟件?！?/p>
……
過去幾個月里，關(guān)于小米AI眼鏡的討論聲不絕于耳。
硬件從業(yè)者們之所以集體將目光投向小米，原因在于Ray-Ban Meta勾起了市場對于AI眼鏡的熱情，然而目前市面上卻幾乎沒有其他能夠買得到的產(chǎn)品。盡管有的廠商半年前就開了發(fā)布會，但產(chǎn)品依舊難覓蹤影。
AI眼鏡ODM廠商億境科技的產(chǎn)品經(jīng)理劉云龍告訴雷峰網(wǎng)，“目前AI眼鏡在功能調(diào)試和性能、音頻和拍照效果方面都還需要一點點打磨，最快2025年Q2能出，Q3會有一些好的產(chǎn)品出來”。億境科技承接了多家AI眼鏡公司的ODM需求，其洞察一定程度上代表了整個行業(yè)的現(xiàn)狀。
這意味著，要到今年2季度市面上才會有成熟量產(chǎn)的產(chǎn)品。而傳聞已久的小米AI眼鏡，預(yù)計發(fā)布時間也是在2季度。也就是說，所有AI眼鏡玩家一面向市場，就要面臨小米的正面沖擊，這競爭將是何等的殘酷和窒息。
也有廠商嘗試過搶跑。去年12月下旬，閃極科技推出了僅售999元的AI拍拍鏡共創(chuàng)版，宣布將在1月中旬前后正式發(fā)貨。
當(dāng)時就有業(yè)者表示擔(dān)心，“閃極科技在這么短時間內(nèi)做出來的AI眼鏡效果可能會不太好，如果不好用，不能按時出貨反倒是好事。”
結(jié)果一語成讖，發(fā)貨前閃極官方公告稱產(chǎn)品藍(lán)牙撥打電話功能還有問題，與此同時軟件方面還存在瑕疵，后續(xù)將持續(xù)通過OTA進行優(yōu)化，這也造成了一波用戶的不滿。
AI眼鏡的江湖已經(jīng)熱鬧了一陣子，但真正的競爭尚未開始。所有人都在等待著一聲槍響，而小米就是最有可能扣響扳機的那個人。
AR四小龍們的困境：路徑依賴、場景錯位、估值枷鎖
AR四小龍是智能眼鏡賽道的先行者，在智能眼鏡相關(guān)的技術(shù)上深耕多年，且積累了一定的品牌知名度。在部分人眼中，他們理所當(dāng)然應(yīng)該在AI眼鏡大戰(zhàn)中拔得頭籌，然而事實恰恰相反。
大眾對技術(shù)創(chuàng)新總是不吝溢美之詞，但真實的商業(yè)世界異常殘酷，并非所有的創(chuàng)新都能夠得到回報。技術(shù)創(chuàng)新如果沒有把握好節(jié)奏，沖得太快容易成為先烈，沖得太慢又會被時代給拋棄。踩對節(jié)奏，不僅要求創(chuàng)始人具備非凡的商業(yè)嗅覺，有時候也需要一點點運氣。
AR四小龍都是堅定的樂觀主義者，從一開始就瞄準(zhǔn)了智能眼鏡的終極形態(tài)——AR眼鏡死磕。其中，影目科技尤為激進，是四小龍中唯一一家堅持不做分體式BB（BirdBath）眼鏡，只做一體式光波導(dǎo)眼鏡的公司。
然而，他們似乎都缺少一點運氣。無論是分體式的BB方案還是一體式的光波導(dǎo)方案，受限于技術(shù)成熟度，體驗都難言出色。其中，BB方案過于笨重，無法滿足日常佩戴；光波導(dǎo)方案則困于量產(chǎn)，以及如何與近視鏡片融合。
市場也給出了誠實的反饋。影目聯(lián)合創(chuàng)始人呂一飛向雷峰網(wǎng)坦言：“購買AR設(shè)備的用戶依然以技術(shù)愛好者和垂直場景下的用戶為主。”
2024年，全球AR設(shè)備銷量50萬臺，與2023年基本持平，天花板見頂。
反觀以Ray-Ban Meta為代表的AI眼鏡玩家，則是在AR眼鏡的基礎(chǔ)上做減法，暫時舍棄了顯示功能，或者只做簡單的單色信息提示。這在技術(shù)上更容易實現(xiàn)。目前，Ray-Ban Meta 2024年的累計銷量已經(jīng)突破了200萬臺。
Ray-Ban Meta實物圖
面對Ray-Ban Meta們的曲線突破，AR四小龍們面臨著艱難的抉擇：究竟是堅持長期主義，繼續(xù)死磕AR技術(shù)；還是向現(xiàn)實低頭，先向Ray-Ban Meta看齊？
“Ray-Ban Meta破百萬出貨量的速度比iPhone要快，這預(yù)示AI眼鏡會是萬億級別的消費戰(zhàn)場，這將是機會主義的戰(zhàn)爭，一直以技術(shù)驅(qū)動為核心的長期主義者無法把握未來3年100倍的增長”，怒喵科技創(chuàng)始人李楠在同雷峰網(wǎng)交流時說道。他在2024年從3C配件轉(zhuǎn)向了AI眼鏡賽道。
但跟進Ray-Ban Meta，則意味著放棄自己的長板，去跟競爭對手貼身肉搏，不僅毫無優(yōu)勢，還有可能丟失過去好不容易建立起來的AR心智。
因此，AR四小龍在這波AI眼鏡熱潮中都顯得十分克制：
XREAL至今尚未對外發(fā)布AI眼鏡產(chǎn)品，其創(chuàng)始人徐馳對外強調(diào)“方向比速度更重要”，表示不愿意在AI熱潮下一味追逐流量。不過有消息稱，XREAL早在2024年6月份就已經(jīng)開始AI眼鏡的調(diào)研和立項，當(dāng)時甚至考慮過增加腦機接口作為AI眼鏡的終極解法。
Rokid繼續(xù)堅守顯示路線，在新品Rokid Glasses上加上了光波導(dǎo)顯示。其創(chuàng)始人Misa認(rèn)為，Meta AI眼鏡沒有加入顯示模塊是相對保守的表現(xiàn)。
影目科技和雷鳥則在不同程度上妥協(xié)。去年12月底，影目發(fā)布了雙目單綠色顯示的INMO GO2，聚焦商務(wù)場景。緊隨其后，雷鳥發(fā)布了不帶顯示功能的AI眼鏡雷鳥V3，在功能定位和技術(shù)路線上已經(jīng)與Ray-Ban Meta一致。不過據(jù)了解，雷鳥研發(fā)團隊超過60%以上的資源依舊傾注于AR顯示技術(shù)，仍困守在顯示技術(shù)的理想國。
四小龍面對AI眼鏡熱潮時的猶豫和糾結(jié)，一方面是因為在顯示技術(shù)上長期投入形成的沉沒成本，另一方面則是因為頭頂?shù)摹案吖乐怠边@一達(dá)摩克利斯之劍。
目前，AR四小龍的估值在45億元到105億元不等，Rokid三年前就已經(jīng)被不少對賭協(xié)議傍身套牢。XR產(chǎn)業(yè)專家王振表示，高估值意味著沒有回頭路，決策鏈條會比一般創(chuàng)業(yè)公司要長，這就導(dǎo)致AR四小龍決策被動，不一定能吃到AI眼鏡的紅利。
跟進Ray-Ban Meta們意味著要單獨拉一支團隊，重新投入產(chǎn)品和研發(fā)。目前，四小龍的現(xiàn)金流都談不上充裕，高估值導(dǎo)致退出路徑變窄，會影響新資本進入的信心。如果“估值倒掛”，又將陷入與老股東的博弈。相比之下，反而是那些新涌現(xiàn)出來的AI眼鏡創(chuàng)業(yè)公司，更能夠輕裝上陣。
“接下來大家要想辦法如何做減法撐過轉(zhuǎn)型期，快速切入AI眼鏡賽道，這大概需要3-5年的時間?！蓖跽裾f道。（AR玩家們做AI眼鏡的更多內(nèi)幕八卦，歡迎添加本文作者Yolanda_Zuu爆料）
創(chuàng)業(yè)公司們的難題：時間短、資金少、上桌難
與AR四小龍相比，逸文科技、閃極等新一代AI眼鏡創(chuàng)業(yè)公司們足夠幸運，在市場最熱的時候拿到了不少的錢，同時可以沿著已經(jīng)被Ray-Ban Meta驗證過的技術(shù)路線將產(chǎn)品推向市場進行商業(yè)變現(xiàn)，用來支撐公司對下一代產(chǎn)品的探索。
但他們的優(yōu)勢也就僅此而已。
某種程度而言，AI眼鏡這種產(chǎn)品，并不適合創(chuàng)業(yè)公司來做。后者無論對AI眼鏡的“身體”還是“靈魂”都缺少足夠的話語權(quán)。
一位業(yè)者直白不諱地告訴雷峰網(wǎng)，AI眼鏡的硬件能不能做好，并不取決于創(chuàng)業(yè)公司，而是由上游供應(yīng)鏈決定的。最為典型的例子就是芯片。
目前，市場上暫無可供選擇的成熟芯片方案，是AI眼鏡公司們面臨的集體困境。
億境科技產(chǎn)品經(jīng)理劉云龍告訴雷峰網(wǎng)，高通AR1是業(yè)界所公認(rèn)的做AI拍照眼鏡性能的芯片方案，擁有手機級別的ISP，能實現(xiàn)手機般的拍攝質(zhì)量，而且已經(jīng)經(jīng)歷過市場驗證，Ray-Ban Meta就是用的這顆芯片。
2017年就和高通達(dá)成合作的億境，理所當(dāng)然地選擇了基于AR1開發(fā)AI眼鏡全鏈路解決方案。
不過，對于創(chuàng)業(yè)公司們而言AR1的缺點也很明顯，一是價格昂貴，單顆售價高達(dá)70-80美金，幾乎占據(jù)整個解決方案成本的一半；二是即便中小廠愿意砸重金用AR1，也拿不到貨。
“我們想要盡快地推出AI眼鏡，也考慮過高通AR1，立項時AR1還處于Meta的獨供期，選擇展銳W517也是因為他們愿意支持我們，另一方面W517此前在小天才手表上已經(jīng)得到驗證，我們評估更適合用在AI眼鏡上，目前也沒有其他方案真正出貨，問題尚未顯現(xiàn)，大家面對的不確定性可能比閃極更大”，閃極CEO張波說到。
雷峰網(wǎng)(公眾號：雷峰網(wǎng))了解到，除了高通AR1和紫光展銳W517，被采用較多的是以恒玄為代表的MCU外加MTK或ISP的方案。高通5100加音頻芯片也被視為一個可選項，怒喵科技和致敬未知都采用了這一方案。其中，怒喵科技原計劃于去年11月底發(fā)布的AI眼鏡一直延期到今天。加南科技采用了君正的芯片方案，12月底開完發(fā)布會，也還處于升級迭代調(diào)試中，未能發(fā)貨。
如果中小玩家愿意等，今年年底也能等到更加成熟的芯片方案。
一位熟悉產(chǎn)業(yè)鏈上下游的投資人李唯透露，預(yù)計今年年底恒玄會推出主控芯片加上ISP集成的SoC，這套方案的價格更便宜，功耗也能控制地更好，會比AR1更適合用在AI眼鏡上，華為就在等這套方案。
至于軟件層面，掀起這股AI眼鏡熱潮的大模型，那更是巨頭的游戲，AI眼鏡創(chuàng)業(yè)公司能夠選擇的，最多也就是接入哪家的大模型而已。最后大家能進行差異化競爭的點，就只剩下了產(chǎn)品定義和交互設(shè)計，但這并不能構(gòu)成核心壁壘。
同手握更多籌碼的大公司相比，中小玩家越晚上桌，機會越少，抓緊時間留在牌桌上才是關(guān)鍵。這就導(dǎo)致了一個怪現(xiàn)象，各家廠商爭相開發(fā)布會，場面搞得熱熱鬧鬧，可市場上就是買不到能量產(chǎn)的產(chǎn)品。
很多人會將AI眼鏡的戰(zhàn)爭與8年前的那場智能音箱大戰(zhàn)相類比，阿里和百度一上場就用價格換市場，這讓剛剛起步做智能音箱的中小公司幾乎被“趕盡殺絕”。
作為智能音箱大戰(zhàn)的親歷者，躍然創(chuàng)新CEO李勇從一開始就認(rèn)定AI眼鏡必將是大廠會集體下場的賽道，為了避免與大廠迎面相撞，李勇創(chuàng)業(yè)時直接不考慮做AI眼鏡，而是轉(zhuǎn)向做大廠不怎么關(guān)注的AI玩具。（雷峰網(wǎng)后續(xù)將推出《天貓精靈啟示錄》復(fù)盤智能音箱大戰(zhàn)，歡迎行業(yè)親歷者添加本文作者微信：Yolanda_Zuu）
不過，與智能音箱不同的是，AI眼鏡是一個更加離散的市場。由于眼鏡帶有一定的時尚和潮流屬性，加上每個人的臉型不同，市面上的傳統(tǒng)眼鏡，鏡框造型數(shù)不勝數(shù)。AI眼鏡最終勢必也會呈現(xiàn)出類似的格局，這就意味著任何一家廠商都無法“通殺”。中小創(chuàng)業(yè)公司或許無法引領(lǐng)市場，但只要做好產(chǎn)品定義和交互設(shè)計，分得一杯羹應(yīng)該不難。
一位投資人告訴雷峰網(wǎng)，眼鏡這個品類有很強的收并購邏輯?！耙酪暵泛筒趟臼召徚酥袊溏R渠道里50%以上的公司。如果從投資退出的角度來說，投資一個團隊，等它做出了品牌，賣起了量，被渠道收購，也是不錯的選擇。”
小米為何是AI眼鏡的“天選之子”？
考慮到方方面面的限制，一位資深業(yè)者告訴雷峰網(wǎng)，AI眼鏡更多是手機廠商、大模型廠商和國民級APP廠商的機會。
現(xiàn)階段，AI眼鏡天然是手機的配件，依賴手機來提供足夠的算力，因此手機廠商做AI眼鏡順理成章。同時，AI眼鏡也需要大模型的支持，大模型廠商天然掌握著核心競爭力。此外，國民級APP廠商也有一定的機會，它本身擁有大量用戶，推廣成本低，可以根據(jù)用戶定制合適的產(chǎn)品。
其中，手機廠商無疑勝算最大：
一是手機廠商在供應(yīng)鏈管理上更有優(yōu)勢，面對供應(yīng)商有更多的議價權(quán)；
二是AI眼鏡的前期市場教育依賴線下體驗，手機廠商本就有完整的線下渠道，可以兼顧體驗和售后服務(wù)；
三是AI眼鏡未來會在影像質(zhì)量上展開競爭，這也是手機廠商的強項，動輒幾百上千人的影像算法團隊，有豐富的經(jīng)驗。
縱觀國內(nèi)手機廠商在AI眼鏡上的布局：OPPO、vivo還在重新組建之前被解散的XR團隊，華為因為受美國制裁無法使用高通AR1，仍在等待成熟的芯片方案，只有小米的決心最大，進展最快。
從已經(jīng)流出的產(chǎn)品配置信息來看，小米的首款A(yù)I眼鏡有著不俗的競爭力。根據(jù)Wellsenn XR小米AI眼鏡BOM拆解預(yù)測報告，小米采用驍龍AR1雙ISP，索尼IMX681、1200像素，電池容量約160毫安，配備2+32GB存儲器，預(yù)計每副眼鏡綜合成本大約1281元。
以小米的一貫作風(fēng)，這款A(yù)I眼鏡推出后，在價格上想必會給行業(yè)不小的震撼。
除了硬件本身，小米在大模型方面同樣有所布局。去年6月，小米大語言模型 MiLM 正式通過大模型備案，相關(guān)模型將逐步應(yīng)用于小米汽車、手機、智能家居等產(chǎn)品中。據(jù)接近小米的知情人士透露，得益于小米音箱和小米電視等產(chǎn)品的龐大出貨量，目前小米大模型的用戶數(shù)已經(jīng)過千萬。
小米之外，字節(jié)是AI眼鏡市場另一個活躍的超級玩家。據(jù)悉，字節(jié)正在讓PICO、Oladance和教育硬件三個團隊內(nèi)部賽馬做AI眼鏡。
字節(jié)做AI眼鏡的決策邏輯，依舊是給自家大模型應(yīng)用豆包尋找流量入口。除了團隊內(nèi)部賽馬之外，字節(jié)也在外部廣泛尋求合作，據(jù)說眾籌平臺KickStarer上的項目基本都被字節(jié)掃了一遍。
對于字節(jié)做硬件，很多人并不看好?！盎ヂ?lián)網(wǎng)公司對硬件產(chǎn)品缺乏足夠的敬畏，想把硬件做成流量入口，但與互聯(lián)網(wǎng)用戶的拓展速度和流量增長相比，他們又會輕視硬件的增長速度，最后做得什么也不是?！币晃籄I硬件創(chuàng)業(yè)者如此說道。
從手機到學(xué)習(xí)燈再到VR頭顯，字節(jié)過往在硬件產(chǎn)品上的屢敗屢戰(zhàn)，某種程度上也印證了這一點。包括前段時間火熱一時的AI耳機OlaFriend，在掀起一陣?yán)嘶ê?，如今似乎也已?jīng)歸于平靜。
AI眼鏡的熱潮還在持續(xù)挑動更多大廠的神經(jīng)。伴隨著小度音箱和天貓精靈銷量下滑，百度和阿里已經(jīng)將原先智能音箱團隊的成員調(diào)去了做AI眼鏡。家電廠商創(chuàng)維的子公司酷開去年年底成立了單獨的AI硬件事業(yè)部，曾考慮過是否要做AI眼鏡，在產(chǎn)業(yè)鏈上下游調(diào)研一番后，因為沒有高性價比的成熟解決方案而暫緩，未來是否會重啟還未可知。
在已經(jīng)浮出水面的諸多玩家中，小米無疑是綜合實力最強的。但商業(yè)競爭從來都不是單純的賬面實力對比，商業(yè)史上的無數(shù)案例已經(jīng)反復(fù)證明，組織敏捷性比資產(chǎn)厚度更具生存價值。
雖然大多數(shù)AI眼鏡創(chuàng)業(yè)公司最終或許都難逃淪為“大廠陪跑”的命運，但總有人不甘，也總有人創(chuàng)造奇跡。這才是商業(yè)世界最大的魅力。
關(guān)于AI眼鏡行業(yè)的更多人和事，歡迎添加本文作者微信Yolanda_Zuu獲取更多信息。
注：應(yīng)受訪者要求，王振、李唯均為化名。
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