行業(yè)洗牌加速，國產(chǎn)智駕芯片牌桌迎來“新玩家”，剛亮相就殺進(jìn)市場前二

本文作者：盧潔萍

2023-12-05 17:58

導(dǎo)語：除了技術(shù)、產(chǎn)品具備優(yōu)勢之外，當(dāng)下車廠或者整個汽車行業(yè)最需要的，是穩(wěn)定可靠、可長期持續(xù)發(fā)展的芯片公司。

1132臺車新車參展、全球首發(fā)車59臺、概念車20臺......今年廣州車展的競爭賽況激烈依舊。

到處都是艱難且無情的汽車銷售工作，有實(shí)力的車企燃油車和純電車兩手抓，新勢力則努力于發(fā)展智能化。

“智能化”之風(fēng)呼嘯而來，越刮越猛。

智能化功能開始大規(guī)模量產(chǎn)落地，智能駕駛概念被漸漸普及，主機(jī)廠和消費(fèi)者開始對“汽車智能化”有了更具體的要求和更熱切的期盼。

從新增的各種AR-HUD功能，到各車企最新上車的“GPT大模型”，從一鍵尋找充電樁的“充電神器”，再到不斷開往新城市的城區(qū)NOA，系統(tǒng)迭代以“月”為單位在推進(jìn)，成本在以更殘酷的方式迅速下降。

舊玩家式微，新選手登場的游戲永不落幕。

就在車展期間，作為智駕系統(tǒng)的“大腦”，智能駕駛芯片領(lǐng)域又迎來一新品牌——愛芯元速。行業(yè)洗牌加速，國產(chǎn)智駕芯片牌桌迎來“新玩家”，剛亮相就殺進(jìn)市場前二

愛芯元速：剛發(fā)布就是國產(chǎn)智駕芯片第二名

愛芯元速歸屬于愛芯元智，是后者新發(fā)布的車載品牌。

愛芯元智在今年6月宣布進(jìn)軍車載芯片賽道，是妥妥的行業(yè)新面孔，但值得一提的是，發(fā)布即量產(chǎn)，愛芯元速的產(chǎn)品商業(yè)化進(jìn)展相當(dāng)迅猛。

根據(jù)高工智能汽車研究院發(fā)布的《2023年1-8月份中國市場乘用車標(biāo)配行車ADAS功能國產(chǎn)SoC方案市場份額》榜單，愛芯元智已經(jīng)躍升為國產(chǎn)智能駕駛芯片市場份額第二名。

從產(chǎn)品線看，愛芯元速有一條覆蓋從L2輔助駕駛——L4級自動駕駛功能的完整M系列產(chǎn)品路線：

M55H芯片，是一顆實(shí)現(xiàn)前裝量產(chǎn)的智駕芯片，非常適用于前視一體機(jī)和CMS等一體化ADAS方案，具有極強(qiáng)的通用性，且在方案小型化方面很有優(yōu)勢。
其出色圖像處理能力可助力用戶快速推出電子后視鏡產(chǎn)品，幫助用戶在各種復(fù)雜環(huán)境中獲得更好的感知效果，同時它集成高效的NPU和硬件加密引擎，可有效應(yīng)對數(shù)據(jù)隱私保護(hù)需求，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的閉環(huán)利用，具有強(qiáng)大的競爭力。
另外，M55H的超低功耗，便能夠保證全速運(yùn)行，避免車企重做熱設(shè)計(jì)，幫助車企實(shí)現(xiàn)一體式ADAS方案的降本增效。
M76H芯片，搭載第三代愛芯通元NPU，能夠支持單芯片全時行泊一體方案，高效支持BEV和Transformer算法模型，在智能駕駛功能上支持高速NOA。
這里需要特別提到的是，雙M76H芯片打造的智駕方案也能夠支持城區(qū)NOA功能。同時，利用超低功耗技術(shù)，M76H可以同時覆蓋油車和新能源車兩個市場。
目前該芯片已經(jīng)進(jìn)入準(zhǔn)量產(chǎn)階段，可提供量產(chǎn)級樣片，明年初將正式完成車規(guī)認(rèn)證和量產(chǎn)。
從分時智能駕駛向全時智能駕駛演進(jìn)，將帶來全新的用戶體驗(yàn), “分時變?nèi)珪r、行泊更無憂”是對M76H最好的詮釋。
M77H芯片，目前正在研發(fā)進(jìn)程中，將能夠單芯片支持城區(qū)NOA功能。

另外根據(jù)客戶需求，愛芯元速還在定義規(guī)劃M9H和M10H等M系列升級產(chǎn)品。

除此之外，愛芯元速首次公布了其一站式自動駕駛工程化平臺 ——xADEP。

據(jù)介紹，xADEP提供了增強(qiáng)的操作系統(tǒng)、穩(wěn)定的BSP組件、集成的中間件、數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)、回放系統(tǒng)等全套智能駕駛產(chǎn)品化所需的基礎(chǔ)環(huán)境，可幫助用戶快速完成從系統(tǒng)評估到原型開發(fā)再到量產(chǎn)開發(fā)的完整流程。

M系列芯片配合xADEP自動駕駛開發(fā)平臺，可顯著提升用戶的開發(fā)效率、縮短產(chǎn)品上市時間，更進(jìn)一步地幫助車企實(shí)現(xiàn)降本增效。

“愛芯元速M(fèi)系列車載芯片，能提供更強(qiáng)大的感知、規(guī)劃算法、計(jì)算機(jī)視覺技術(shù)支持，覆蓋L2-L4的完整產(chǎn)品路線，實(shí)現(xiàn)從L2級ADAS到高速NOA，再到城區(qū)NOA的智駕功能，滿足市場上超過90%的智駕需求?！?/p>

愛芯元智汽車事業(yè)部總裁龔惠民對新智駕透露，目前，搭載愛芯元速M(fèi)系列車載芯片的參考解決方案，已逐步在多家整車企業(yè)完成驗(yàn)證，并于今年批量交付，計(jì)劃在明年實(shí)現(xiàn)大規(guī)模應(yīng)用，有力支撐L2/ L2+/L3級等在更多車型的商業(yè)落地。

“愛芯元智車載品牌——愛芯元速，從兩年前開始布局，到今年成功在多款車型上實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，并且獲得市場和客戶高度認(rèn)可，預(yù)計(jì)今年銷量突破10萬片。”

愛芯元智車載事業(yè)部生態(tài)與市場副總裁劉繼鋒則認(rèn)為，這不僅是愛芯元速的量產(chǎn)元年，同時，也意味著愛芯元智成功開啟“AIoT+ADAS”一體兩翼戰(zhàn)略布局，標(biāo)志著愛芯元智在汽車領(lǐng)域的商業(yè)化進(jìn)程已經(jīng)跨越重要節(jié)點(diǎn)，進(jìn)入全面量產(chǎn)的快車道。

一枝生兩蔓：技術(shù)+現(xiàn)金流的雙重托底

愛芯元智成立于2019年，作為AI和邊緣計(jì)算芯片玩家，最初入局的是智慧城市和智慧交通領(lǐng)域。

四年來，愛芯元智已研發(fā)并量產(chǎn)了四代多顆端側(cè)、邊緣側(cè)AI芯片，并實(shí)現(xiàn)大規(guī)模出貨，在智慧城市范疇表現(xiàn)搶眼。

2021年，愛芯元智開始布局第二成長曲線，選擇了智能駕駛作為切入點(diǎn)。

談及愛芯元智切入智能駕駛賽道的優(yōu)勢，其創(chuàng)始人仇肖莘認(rèn)為主要有兩點(diǎn)。

一方面，與其他汽車芯片公司和大部分創(chuàng)業(yè)公司相比，愛芯元智有另外的主營業(yè)務(wù)補(bǔ)充現(xiàn)金流，這能支撐他們在車載芯片領(lǐng)域的長期投入。

“這兩年有很多芯片公司都宣布要進(jìn)入車載領(lǐng)域，這放在十年前不是一個正常狀態(tài)，因?yàn)檫@是一個周期長、進(jìn)入難度非常大、試錯成本高，投資回報(bào)率需要經(jīng)歷前期數(shù)年的虧損才能達(dá)到平衡點(diǎn)的賽道?！?/p>

在龔惠民看來，隨著這兩年資本市場的收縮，在此時進(jìn)入車載智能駕駛這個剛剛起步的領(lǐng)域，企業(yè)的生存會面臨很大的挑戰(zhàn)，“我們始終覺得你得有主營業(yè)務(wù)不斷去提升現(xiàn)金流，這樣才有足夠的時間和耐心去培育新的市場?！?/p>

從某種程度上講，愛芯元智的選擇和高通近年來在智能座艙領(lǐng)域的布局邏輯有些類似。

作為智能手機(jī)芯片領(lǐng)域的一方霸主，高通如今又憑借8155芯片在座艙芯片賽道上獨(dú)占鰲頭，風(fēng)頭無兩。

究其原因，一方面在于高通有主營業(yè)務(wù)的現(xiàn)金流為智能座艙芯片的研發(fā)支出托底，另一方面，則在于從技術(shù)上講，手機(jī)芯片和智能座艙芯片有共通之處，也可以共攤供應(yīng)鏈成本。

而從技術(shù)上來看，目前愛芯元智有兩大自研核心IP——愛芯智眸AI-ISP和愛芯通元混合精度NPU架構(gòu)，這二者均可在智慧城市、智能駕駛芯片搭載。

這也是愛芯元智切入智能駕駛賽道的第二大優(yōu)勢。

AI-ISP和混合精度NPU架構(gòu)是什么？

這是早已被愛芯元智熟練運(yùn)用在智能IoT領(lǐng)域的技術(shù)。

愛芯智眸AI-ISP技術(shù)

具備夜視能力的攝像機(jī)大多搭載有ISP（圖像處理芯片），可以打破晝夜限制，識別夜間無法辨別的目標(biāo)，提高夜間工作的能力，目前已落地到城市管理、交通管理、環(huán)保監(jiān)測、夜景拍攝、戶外探險等場景。

但隨著復(fù)雜場景和圖像處理要求的提高，傳統(tǒng)ISP在暗光條件下的降噪、對比度增強(qiáng)和暗光提亮方面的局限性，已經(jīng)越來越明顯。

在AI-ISP技術(shù)出現(xiàn)前，夜視領(lǐng)域的玩家們更多在硬件上想辦法，實(shí)現(xiàn)更低的照度。

ISP類似人腦的視覺處理中樞，當(dāng)我們想要看到這個世界的時候，大腦中幾百億個神經(jīng)元鏈接就會開始工作。

而AI-ISP，則以AI技術(shù)為輔助，通過深度學(xué)習(xí)海量場景和數(shù)據(jù)，輸出算法模型，對圖像進(jìn)行精準(zhǔn)處理，相當(dāng)于將人類復(fù)雜的視覺神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)在攝像機(jī)中實(shí)現(xiàn)，為攝像機(jī)提供一個新的大腦，可以在某些場景大幅改善傳統(tǒng)ISP的成像效果。

“AI-ISP技術(shù)是愛芯元智第一個提出并實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)的新技術(shù)，我們已經(jīng)在智慧城市領(lǐng)域大規(guī)模量產(chǎn)，并且引領(lǐng)了行業(yè)新潮流——‘黑光全彩相機(jī)’，目前在智慧城市領(lǐng)域‘黑光全彩相機(jī)’已變成各廠商的標(biāo)配?！背鹦ぽ啡绱吮硎?。

而當(dāng)AI-ISP應(yīng)用在智駕芯片中，則能幫助車輛在夜晚或者暗光環(huán)境下將車道線等目標(biāo)物的識別做得更精準(zhǔn)、看得更遠(yuǎn)。

2. 愛芯通元混合精度NPU

愛芯智眸AI-ISP效果的實(shí)現(xiàn)離不開其自研的另一核心IP愛芯通元混合精度NPU。

這能讓愛芯元智以更小的成本、更小的功耗，讓智駕芯片實(shí)現(xiàn)相同或者更高的計(jì)算能力，讓產(chǎn)品達(dá)到性能、成本和功耗平衡的最佳狀態(tài)。

據(jù)介紹，愛芯通元混合精度NPU采用多線程異構(gòu)多核設(shè)計(jì)，通過應(yīng)用、算法、芯片的協(xié)同設(shè)計(jì)，能根據(jù)模型中不同參數(shù)的特點(diǎn)選擇不同的精度表達(dá)，以此提供業(yè)內(nèi)高性能低功耗的一體式方案與核心技術(shù)，降低BOM成本，保障超大出貨量及供應(yīng)鏈的成本。

而成熟穩(wěn)定NPU工具鏈，主流網(wǎng)絡(luò)原版模型精度高，可以全部在NPU上運(yùn)行，無需CPU補(bǔ)充額外算子，無需修改模型。

由此企業(yè)拿到開發(fā)板后可在一小時內(nèi)快速上手，并在一個月之內(nèi)完成所有算法的移植與開發(fā)工作。

更重要的一點(diǎn)是，基于NPU架構(gòu)，愛芯元智的芯片原生支持Transformer網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)。

如今業(yè)界對大模型早已耳熟能詳，大模型背后的Transformer架構(gòu)將也在車載領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用。

BEV+Transformer架構(gòu)最早由特斯拉在2020年引入自動駕駛產(chǎn)業(yè)界，相比傳統(tǒng)的CNN范式，Transformer對整個自動駕駛算法鏈條都具有提升作用。

據(jù)介紹，目前愛芯元速的M76H，及升級M系列的產(chǎn)品，都對Transformer有非常好的支持，在SwinT、ViT、DETR都有不錯的表現(xiàn)。

也正是由于愛芯元智在這兩大核心技術(shù)的長期積累以及豐富的量產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，短短幾個月，愛芯元智就能讓其車載芯片從0起步到過車規(guī)再到實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。

這對于從其他賽道跨行進(jìn)入的芯片設(shè)計(jì)公司來說，這無疑是一個相當(dāng)快的過程。

開發(fā)時間的長短直接關(guān)系到開發(fā)成本的高低。

龔惠民認(rèn)為，由于愛芯元智的產(chǎn)品原先在智慧城市出貨量非常大，開發(fā)平臺已經(jīng)非常成熟，技術(shù)積累多，“在很多的情況下，我們能夠幫助客戶在短短數(shù)月之內(nèi)就完成開發(fā)，基本上我們的工具鏈能讓他們在一個小時之內(nèi)上手，客戶拿到板子，幾分鐘就能重現(xiàn)我們已經(jīng)跑過的benchmark，這是愛芯元智非常大的競爭優(yōu)勢”。

國產(chǎn)智能駕駛芯片行業(yè)格局未定：淘汰賽剛剛開始

過去十年來，國內(nèi)自動駕駛芯片的行業(yè)競爭格局不斷變化。

在2014-2018年左右，自動駕駛功能還在早期，玩家仍以Mobileye、英偉達(dá)和傳統(tǒng) MCU 廠商為主。

隨后，隨著特斯拉在2019年第一代自研 FSD 芯片成功，2020年英偉達(dá)發(fā)布針對 L2 市場發(fā)布 Xavier 芯片，自動駕駛芯片行業(yè)發(fā)展進(jìn)一步提速。

在中高算力市場，英偉達(dá)憑借256 TOPS算力的Orin芯片占據(jù)主流中高端車型市場，2022年，英偉達(dá)更是一舉宣布將在2024年量產(chǎn)其算力高達(dá)2000 TOPS的Thor芯片。

在那幾年，各家車企都不約而同地陷入了芯片算力的軍備競賽，但如今行業(yè)卻發(fā)現(xiàn)，智駕方案并不是算力越高越好，算力的成本跟用戶的體驗(yàn)、價值并不成正比。

“要想讓市場變得寬廣，把‘蛋糕’做大，先行者在先用貴的東西去拓展市場、摸索應(yīng)用、確認(rèn)需求，這是對的，但同時緊跟進(jìn)來的玩家還需要做的第二步工作，則是做好基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，讓同生態(tài)的做工具的玩家，能迅速地降低總擁有成本?！币黄囆酒瑯I(yè)內(nèi)人士對新智駕如此分析道。

舉個例子，麥肯錫曾給摩托羅拉做過一個分析，說到2000年摩托羅拉在全球會有100萬個手機(jī)用戶，但實(shí)際上到了2000年，摩托羅拉已經(jīng)有超過1億個用戶。

為什么會有100倍的預(yù)測偏差？

這是因?yàn)槟ν辛_拉先破局，讓手機(jī)變得便宜了，這就是技術(shù)普及的一般規(guī)律。

而從當(dāng)下的車市環(huán)境看，汽車行業(yè)陷入價格內(nèi)卷戰(zhàn)，能夠?qū)崿F(xiàn)性價比和量產(chǎn)交付才是從這場淘汰賽中決勝的關(guān)鍵。

隨著市場競爭的變化，車企在不斷推出新車型時，隱含在單車BOM成本（原始物料成本）背后的很重要成本構(gòu)成，就包括了開發(fā)、遷移和迭代新一代計(jì)算平臺的成本。

為了降低這方面的成本和加速客戶量產(chǎn)，愛芯元速還公布了其智能駕駛工程化平臺xADEP。

該平臺基于M系列智能駕駛芯片，配合兩大技術(shù)，融合操作系統(tǒng)、BSP、中間件和工具，能為企業(yè)提供高效、靈活的開發(fā)環(huán)境和軟件組件，使用戶能夠更輕松、更快速地開展芯片評估（芯片，算法），原型設(shè)計(jì)（包括感知 Demo，POC Demo）和工程化量產(chǎn)落地，幫助車企更快地實(shí)現(xiàn)工程化落地自動駕駛。

當(dāng)前汽車的主流架構(gòu)正處于控制器整合或域集中式階段，但從整個演進(jìn)來看，仍處于一個緩慢推進(jìn)的過程，并沒有完全走向中央域，目前不同車廠的迭代速度不一，各自的智駕方案五花八門，關(guān)注的重點(diǎn)也不同，比如有的強(qiáng)調(diào)便捷，有的強(qiáng)調(diào)安全。

而當(dāng)下智能駕駛芯片市場屬于快速發(fā)展的時期，行業(yè)的寡頭格局還尚未形成，留給國產(chǎn)廠商的時間窗口還在。

硬科技創(chuàng)業(yè)最容易趟的坑是技術(shù)自嗨，去做沒有客戶價值的創(chuàng)造，作為汽車芯片領(lǐng)域的后起之秀，愛芯元智必須以客戶為導(dǎo)向設(shè)計(jì)產(chǎn)品。

因此對于愛芯元智這樣的Tier2來說，要想實(shí)現(xiàn)商業(yè)閉環(huán)，其產(chǎn)品的推出節(jié)奏要跟市場本身的趨勢去匹配，掌握時間點(diǎn)，在對的時間推出適合的產(chǎn)品。

而車載芯片又是一個相當(dāng)大的賽道，從L3+以上的自動駕駛，到L2+、L2++的高速NOA、城市NOA場景，再到L2 ADAS場景，細(xì)分市場該如何選擇相當(dāng)關(guān)鍵。

而從產(chǎn)品規(guī)劃來看，愛芯元智的節(jié)奏相當(dāng)清晰：

2023年到2025年之間，愛芯元智認(rèn)為L2級市場仍舊為主流，它首先要解決的是安全問題，同時提供少量舒適性功能，比如說ACC，這是愛芯元智M55系列芯片聚焦的市場；
接下來會慢慢放量的市場則是高速NOA場景，愛芯元智需要做好準(zhǔn)備，使自身方案逐漸成熟，等待市場起量，這顯然是M76系列主打的市場；
2025年-2028年，則預(yù)判開始覆蓋城區(qū)NOA場景，愛芯元智預(yù)計(jì)花兩到三年的時間來打磨M77系列，讓其成熟落地。