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在過往交流中，曾有多名業(yè)內人士不約而同地對新智駕提及，“怎么不關注商用車，商用車輔助駕駛領域玩家也很多?！鄙踔劣衅髽I(yè)高管斷言，做乘用車一定沒有未來。
但也有業(yè)內人士認為，做商用車只是能夠活下來，只有做乘用車才能活得更好。
不難發(fā)現(xiàn)，智能駕駛領域近兩年一個明顯的趨勢是：越來越多專注RoboTaxi場景的公司，開始將觸角延伸到諸如干線物流、機場、物流園區(qū)等商用車賽道。
而商用車賽道的智能駕駛玩家也有了越來越多令人驚喜的新進展。相比于聲量鼎沸的RoboTaxi領域，一個略顯低調，卻充滿想象空間的冰山正浮出海面，給自動駕駛行業(yè)帶來新的興奮點。
如果參照傳統(tǒng)汽車行業(yè)，產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)既做乘用車又攻商用車，是產(chǎn)業(yè)成熟后水到渠成的選擇，但在智能駕駛技術并未完全成熟、試錯成本高昂的當下，企業(yè)是選擇專注于商用車賽道，還是乘用車領域，抑或是乘商并舉兩條腿走路，實在是一個需要謹慎回答的問題。
那么究竟走哪條路，玩家們才能更快地走到智能駕駛領域豐饒的“迦南地”汲取甜美的奶和蜜？在不同的道路上，又會遇到什么挑戰(zhàn)？
首先需要理解目前智能駕駛技術在商用車和乘用車領域能起到的作用。
一般來說，乘用車是為了使生活便利而設計，用于運載人員及其行李/或偶爾運載物品，涵蓋了轎車、微型客車以及不超過9座的輕型客車；
商用車則主要是為企業(yè)經(jīng)營獲取利潤而設計，用于運輸大量的人或者貨物，包含了所有的貨載汽車和9座以上的客車。
雖然智能駕駛技術在二者的底層技術上是部分通用的，但由于具體場景不同，會呈現(xiàn)出顯著不同的技術要求和商業(yè)模式。
2018-2021 Q1 期間商用車與乘用車的融資情況（部分）
魔視智能聯(lián)合創(chuàng)始人兼COO王學海對新智駕介紹道，智能駕駛技術在商用車領域已經(jīng)形成量產(chǎn)的主要有兩個方向：
一是L2級以內的雙預警（行人預警和車道線預警）、AEB（自動制動）、ACC（自適應巡航）、LKA（車道保持輔助）等；
另一個則是從安全方面考慮，針對艙內做的DMS（駕駛員疲勞檢測系統(tǒng)）等。
乘用車領域則主要從泊車場景開始，做APA（常規(guī)自動泊車）、HPA（記憶泊車）、AVP（自主代客泊車）等，再慢慢迭代到行泊一體的系統(tǒng)。
王學海表示，商用車和乘用車在智能駕駛技術的應用上，核心的感知和融合算法、量產(chǎn)化的芯片平臺以及對量產(chǎn)的體系要求基本類似，但乘用車的復雜程度和智能化要求會更高，由此也使得二者的大規(guī)模量產(chǎn)起點、應用場景起點十分不同。
這也是出現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈玩家們對商用車和乘用車商業(yè)線路爭論的原因所在。
半封閉的園區(qū)、景區(qū)、礦區(qū)、港口等場景由于有著環(huán)境相對固定、交通流量小、行駛速度較低、ODD運行設計域相對簡單、不需要大量測試數(shù)據(jù)支撐等特點，智能駕駛技術量產(chǎn)化、場景規(guī)模化比較容易，但市場容量較小，容易觸及增長天花板，而乘用車場景雖然面臨著技術、成本、法律法規(guī)等多重挑戰(zhàn)，但卻有著巨大的市場空間。
核心之爭也許在于，企業(yè)究竟是要抓住當下，還是著眼未來。
但也有企業(yè)選擇商乘并舉兩條腿走路，智能駕駛技術的量產(chǎn)推進和前沿研發(fā)并不矛盾，只是不同企業(yè)對這二者有著時間先后以及資源傾斜的輕重點之分。
商用車更像是低垂的果實。
商用車的自動駕駛應用場景主要包括七個領域：干線物流、港口場景、物流園區(qū)、礦區(qū)場景、機場場景、末端配送和無人清掃。
其中干線物流和港口物流是兩大主要場景，前者有著萬億級的廣闊市場體量，后者作為低速封閉場景，則有望率先商業(yè)化落地。
港口和干線物流場景，基本上采用的都是重卡車型。為了有效降低駕駛事故率，2020年11月交通部發(fā)布的《道路運輸條例（修訂草案征求意見稿）》顯示：
12噸以上載貨車輛被要求配備智能視頻監(jiān)控裝置，政策預計今年下半年落地，同時面對貨運行業(yè)人力成本持續(xù)上升、貨車司機年齡斷層趨勢凸顯，崗位缺口較大等問題，目前卡車運輸服務公司也有著非常強的驅動力去安裝相關的輔助駕駛功能。
根據(jù)東吳證券的估算，從重卡的5年運營成本結構來看，引入自動駕駛系統(tǒng)后，重卡5年總成本將降低23.4%，總成本節(jié)約近百萬元，平均每年20萬元。
極目聯(lián)合創(chuàng)始人兼COO李磊透露，其商用車駕駛輔助業(yè)務已擁有造血能力，但目前的難題在于如何切入客戶的大批量量產(chǎn)產(chǎn)品領域，以及通過技術降本，達到量產(chǎn)成本優(yōu)勢。
不同場景有不同的機會，當然具體落地也會面臨十分不同的定制化要求。
根據(jù)深蘭科技自動駕駛資深專家介紹，礦山場景車輛噸位大慣性也大，同時由于路況崎嶇，因此對車輛控制的響應要求會更高；港口毗鄰大?；蛘呓?，又有船舶和集裝箱的遮擋，容易導致GPS信號不穩(wěn)定，同時吊運設備要對準才能抓放集裝，因此對融合定位和規(guī)控的精度要求更高。
再比如無人清掃場景則要求駕駛速度不能過快、清掃車距離路沿不超過5厘米，對障礙物的識別和分類要求也更高；而高速干線自動駕駛卡車質量大、制動距離要求遠，感知距離已普遍被提升至1000米左右，另外由于廂式掛車不是一塊剛體，因此車輛對控制模塊方面要求更高。
在巨大市場空間和理想落地場景的誘惑下，商用車領域已漸漸云集眾多智能駕駛玩家，這其中有輕資產(chǎn)運營，僅提供技術解決方案的，也有砸下重金，既做技術又做車隊的，技術運營兩手抓的；從另一個維度分，各企業(yè)中，有選擇漸進的輔助駕駛技術路線的，也有堅持跨越式L4級技術的。
智能駕駛商用車七大場景部分賽道玩家
從具體進展看，嬴徹科技在今年7月份展示了兩款分別與東風商用車、中國重汽聯(lián)合開發(fā)的最新自動駕駛量產(chǎn)重卡，號稱這兩款產(chǎn)品將是全球最早的量產(chǎn)型自動駕駛重卡，兩款車都搭載了嬴徹全棧自研自動駕駛系統(tǒng)“嬴徹軒轅”，并計劃于今年年底量產(chǎn)下線。
嬴徹科技表示，其軒轅自動駕駛系統(tǒng)，從軟件到傳感器規(guī)格到對線控底盤的要求，都是面向L4，面向無人的。
而與專注于L4級自動駕駛解決方案的圖森未來、小馬智行不同，諸如智加科技等則選擇基于現(xiàn)有量產(chǎn)車+后改裝兩種模式提供卡車自動駕駛多元化解決方案。按照計劃，智加科技與一汽解放聯(lián)合開發(fā)的車規(guī)級量產(chǎn)高級別自動駕駛卡車也將在2021年投放市場。
從場景端看，目前末端配送場景蘇寧、京東等平臺均已推出L4級無人配送小車，并已實現(xiàn)運營；機場場景中，在廣州、海口、北京等多地機場已展開自動駕駛試運營，力圖打造智能化機場；物流園區(qū)自動駕駛則有菜鳥、蘇寧、德邦等布局；港口場景在全國已有十余個港口實現(xiàn)自動駕駛集卡落地。
有智能駕駛解決方案公司則對新智駕表示，根據(jù)財務預測，2022年其商用車解決方案項目能實現(xiàn)數(shù)億元的營收。
但對于國內大多數(shù)專注于RoboTaxi領域的企業(yè)來說，似乎離盈利還遙遙無期。
百度在2013年開始進入智能駕駛領域，直到2019年百度的L4級量產(chǎn)自動駕駛乘用車下線，再到2021年5月Apollo RoboTaxi在北京試運營地區(qū)收費，實現(xiàn)商業(yè)化收入，歷時8年。
不過今時不同往日，隨著產(chǎn)業(yè)的逐步發(fā)展，深蘭科技自動駕駛專家對新智駕表示，預計5年內自動駕駛套件會降到低點。
根據(jù)麥肯錫預測，RoboTaxi每千米成本不斷下降，與傳統(tǒng)出租車成本相比，RoboTaxi出行服務成本將在2025年至2027年之間達到拐點。
也有業(yè)內人士表示，高線數(shù)激光雷達傳感器能降到1000美元以內，自動駕駛算力平臺價格也在萬元人民幣以下，成本基本上就可以接受。商用車實現(xiàn)盈利可能在3-5年后，乘用車（實現(xiàn)盈利）則可能需要10-20年。
"自動駕駛套件的成本沒有最低，只有更低，核心要素仍是在于量產(chǎn)規(guī)模。"
AutoX創(chuàng)始人兼CEO肖健雄則告訴新智駕，AutoX將通過自研、擴大量產(chǎn)、開源三種途徑達到盈虧平衡點。
肖健雄認為，自研是降低成本的重要方式，成本會比非自研的更加便宜，AutoX的目標不是通過賣硬件賺錢，而是通過RoboTaxi的服務產(chǎn)生收入。
而在量產(chǎn)、自研技術之外，AutoX也在考慮如何增加收入?！半m然RoboTaxi成本更貴，但作為運營車輛的收入也更高。為了讓AutoX RoboTaxi更具有使用價值，AutoX計劃從技術上不斷拓展自身的ODD（運行設計域），在不同天氣、光照、時段、路況、區(qū)域面積等緯度拓展ODD可以增加RoboTaxi單車盈利。”
在拐點到來之前，一個更可行的“曲線救國”方式則是，企業(yè)從L4的全棧技術進行降維，先做有安全員的自動駕駛商用車量產(chǎn)，進行規(guī)?；涞睾笤偬嵘夹g，從而擴大市場，提升盈利空間。
也有企業(yè)選擇商乘并舉的路線。比如Waymo作為全球首個開啟RoboTaxi商業(yè)化運營的公司，早在2018年3月就在亞特蘭大已完成首次貨運路測，2020年3月，Waymo還正式推出了“Waymo Via”，專注于提供各種形式的貨物交付服務。
此后，Waymo與菲亞特克萊斯勒簽署獨家合作協(xié)議，后者將為Waymo開發(fā)L1-L3級自動駕駛的輕型商用車，并應用于Waymo Via的自動駕駛配送服務中。
文遠知行則在去年12月獲得宇通集團的戰(zhàn)略投資后，宣布將研發(fā)全智能駕駛小巴、公交車等其他商用場景的應用。今年3月，文遠知行還收購了專注于物流行業(yè)的智能駕駛公司牧月科技，引發(fā)外界對文遠知行開拓Robotruck業(yè)務的想象。
相較于文遠知行，AutoX更早推動商用車業(yè)務發(fā)展。
2019年11月的高交會中，AutoX首次展示其與東風汽車合作的東風華神電動卡車。拿下電動卡車后，AutoX緊鑼密鼓與新能源物流車運營服務商地上鐵合作，共同布局智能駕駛物流。
2021年3月，小馬智行也宣布了其卡車業(yè)務部門的名稱——“小馬智卡”，英文名為“PonyTron”。據(jù)小馬智行副總裁、卡車事業(yè)部負責人李衡宇介紹，“Tron”與中文“創(chuàng)”字諧音，并與卡車英文“Truck”的發(fā)音相似。
這標志著小馬智行在自動駕駛領域，正式形成“自動駕駛乘用車（RoboTaxi）+自動駕駛商用車”雙輪驅動的業(yè)務布局。
除了多家以RoboTaxi為主要商業(yè)目標的智能駕駛公司打開新的賽場外，Waymo高管變動，Cruise、Zoox、Lyft等被收購也側面說明著RoboTaxi的商業(yè)環(huán)境出現(xiàn)變化。
魔視智能聯(lián)合創(chuàng)始人兼COO王學海強調，做智能駕駛技術不要被某些應用場景所限定。
文遠知行也對新智駕表示，其自動駕駛系統(tǒng)所使用傳感器不受車型限制，硬件可快速復用，駕駛算法采用框架式設計，高度通用，可應對龐雜場景的壓力。
目前，文遠知行已在林肯MKZ、日產(chǎn)LEAF2、軒逸、東風風神E70、宇通小巴，3個制造商，5種車型上成功配裝測試WNP自動駕駛平臺，通用化平臺為量產(chǎn)自動駕駛系統(tǒng)提供基礎。
一個行業(yè)共識是，目前智能駕駛技術已經(jīng)面臨著產(chǎn)業(yè)爆發(fā)點，智能駕駛商用車進展飛快，乘用車的無人測試運營也在逐漸增加。
一個問題則是，擁有RoboTaxi技術能力的公司同時可以延伸到自動駕駛卡車賽道，那么一開始只開發(fā)自動駕駛商用車技術的公司，也可以將業(yè)務拓展到RoboTaxi嗎？
上述業(yè)內人士周論放（化名）告訴新智駕，很多人更多聚焦在技術的角度去探討商用車和乘用車的共通性，但實際上，自動駕駛發(fā)展到現(xiàn)在的階段，技術研發(fā)已經(jīng)是上一個階段的維度了。
在行業(yè)由技術研究階段過渡到產(chǎn)品落地階段的當下，企業(yè)無論是進入何種市場，除了要考慮資本、政策、技術等維度，還要考慮產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)同融合。
“你和主機廠的關系、你對產(chǎn)業(yè)鏈上下游的Tie1、設備廠商的關聯(lián)度和議價能力、你對商業(yè)化應用的思考和布局是否領先，都是評估企業(yè)在乘用車和商用車賽道資源傾斜程度的重要因素?！敝苷摲耪f。
乘用車和商用車領域企業(yè)能否相互滲透，切入新賽道的底層邏輯在于，二者技術本身的互通性，以及圍繞技術的基礎架構的效率，前者是技術點本身的差異大?。ň唧w偏差），后者是縮小技術點差異的效率（迭代效率）。
因此乘用車公司能否做商用車的核心，并非技術，而在于乘用車公司能否借助于一定規(guī)模的試運營已經(jīng)錘煉出來了一套高效的基礎架構，幫助它們在商用車領域快速積累、分類、使用和驗證新的技術問題，并加速縮小特定技術點上的差距；而反過來，已經(jīng)在商用車領域賽道的公司，越早能開始規(guī)模化應用，就能主動或被動錘煉出同樣高效的基礎架構，幫助其保持或擴大在該賽道上的領先優(yōu)勢。
周論放認為，這也印證了只有頭部的RoboTaxi公司才有可能切入商用車賽道，因為優(yōu)勢不在于技術，而在于快速縮小技術差距的架構已經(jīng)相對完善；反之，能夠切入乘用車賽道，也必然只有率先規(guī)?；涞氐念^部商用車自動駕駛企業(yè)。
至于智能駕駛乘用車領域和商用車領域接下來還有什么問題需要解決，除了技術打磨、法律法規(guī)、量產(chǎn)、商業(yè)模式設計、安全可靠性等老生常談普遍問題，具體到商用車領域，比如在港口和干線物流場景，想要做得更深更透，拋去技術和商業(yè)模式，更重要的還要和整個物流產(chǎn)業(yè)生態(tài)進行協(xié)同。
“（因為）從商業(yè)模式而言，物流是一個巨大的網(wǎng)絡，包含了物流樞紐和干線，例如港口就是大型物流樞紐，高速公路就是連接物流樞紐的線，隨著自動駕駛卡車從港口場景向高速公路場景遷移，將打造一個覆蓋全國的自動駕駛貨運網(wǎng)絡?！睒I(yè)內人士陳觀（化名）表示。
那么究竟具有什么特點的智能駕駛企業(yè)能夠在商用車領域跑出來？
新智駕在綜合了近10位業(yè)內人士的回答后發(fā)現(xiàn)，首先是選擇落地更加容易的半封閉園區(qū)、景區(qū)、港口等場景的企業(yè)，諸如專注于低速物流車、接駁車等的公司；其次則是掌握了AI算法、強行業(yè)控制能力等技術優(yōu)勢的公司；再有就是能夠積極主動把握客戶需求，在運營和商務有積累的企業(yè)。
智能駕駛領域如今看似一片火熱，光在在8月份就有數(shù)起融資案例公布，但一賽道投資人對新智駕透露，這些案例都是今年上半年就已完成，實際上隨著美股上市條件的縮緊，投資人對自動駕駛產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)的投資正趨于謹慎。
自動駕駛領域會不會迎來又一個融資的“冷淡期”？
事實上自動駕駛技術的發(fā)展有其特定規(guī)律和周期性，理論上出現(xiàn)資本的“觀望期”或者“冷淡期”并不意外，但業(yè)內人士周論放則認為，并不會出現(xiàn)全行業(yè)或全賽道的冷淡期?！皩τ谀軌蚵氏纫?guī)?；夹g應用和盈利的公司，反而會成為所謂‘冷淡期’的‘新熱度’。只有技術弱化或難以商業(yè)化的團隊，會進入相對艱難的階段，或面臨戰(zhàn)略調整?！?/p>
因此，對于當下的賽道玩家來說，商用車還是乘用車或許都只是載體，技術分級也并不那么重要，關注智能駕駛技術及其變現(xiàn)方式才是真正核心。
回首百余年汽車供應鏈發(fā)展史，國外巨頭一直牢牢掌握著話語權。但智能駕駛的出現(xiàn)，似乎為這樣的局面帶來了轉機——
一方面，國產(chǎn) Tier 1 玩家在智能駕駛世界里辛勤耕耘，已經(jīng)收獲了不少碩果。另一方面，受國際貿易環(huán)境變動、缺芯潮等外部環(huán)境的影響，近年國產(chǎn)化呼聲日益高漲。
8月31日，新智駕將發(fā)布《「虛火」的智能駕駛國產(chǎn)替代潮》，本文將與行業(yè)人士共同探討，國產(chǎn)替代化浪潮下，智能駕駛玩家們所遇到的機遇與挑戰(zhàn)。
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