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| 本文作者： 盧潔萍 | 2024-01-12 10:40 |
2023年行業(yè)真的不再買賬了。不買什么賬？不買自動(dòng)駕駛故事的賬。過(guò)去那種“某個(gè)頭部投資機(jī)構(gòu)”振臂一呼引領(lǐng)各家紛紛投資自動(dòng)駕駛行業(yè)的盛況，今天在國(guó)內(nèi)早已不復(fù)存在。
如今行業(yè)對(duì)“Robotaxi”有一種強(qiáng)烈的PTSD心理，尤其是各初創(chuàng)企業(yè)，在融資環(huán)境越來(lái)越緊張的境況下，靠近車廠去拿L2++量產(chǎn)訂單這條路，早已從“多選一”的選擇題變成了不容失分的應(yīng)用題。
“產(chǎn)業(yè)鏈在分化，大家會(huì)比較看重供應(yīng)商曾經(jīng)做過(guò)哪些案例，做過(guò)哪些大廠訂單之類的?！币粯I(yè)內(nèi)人士如此對(duì)新智駕表示。
看到了這一點(diǎn)，就能理解這一年智能駕駛行業(yè)的很多關(guān)鍵詞：獨(dú)立融資、城市NOA加速量產(chǎn)上車、和車企抱團(tuán)取暖、遞表上市、優(yōu)化潮、價(jià)格戰(zhàn)等等。
對(duì)未來(lái)最好的預(yù)見(jiàn)是回顧過(guò)去。
2023年智能駕駛行業(yè)盡管度過(guò)了不輕松的一年，但仍跨過(guò)了不少產(chǎn)品落地、技術(shù)以及政策的關(guān)口，而今迎來(lái)新的篇章。
新智駕試圖梳理脈絡(luò)，總結(jié)智能駕駛?cè)Φ氖竽甓汝P(guān)鍵詞，為讀者勾勒出完整的智能駕駛2023年。
NOA，是輔助駕駛的天花板，也是無(wú)人駕駛的入門(mén)檻。
關(guān)于城市NOA，除了“蔚小理”和特斯拉走的是全棧自研模式，實(shí)際上大部分車企落地城市NOA功能都離不開(kāi)供應(yīng)商。
進(jìn)入2023年，中國(guó)智能駕駛玩家們NOA功能落地的戰(zhàn)火，早已從高速場(chǎng)景蔓延至城市場(chǎng)景，甚至可以明確地說(shuō)，城區(qū)NOA產(chǎn)品在2023年就是圍繞著“量產(chǎn)上車”在發(fā)力。
作為城區(qū)NOA的開(kāi)城元年，據(jù)新智駕不完全統(tǒng)計(jì)，已有近10家玩家在2023年公布了自家城市NOA方案的落地計(jì)劃。
落地城區(qū)NOA的焦慮最先由華為傳遞。
4月份，華為在發(fā)布ADS 2.0 時(shí)宣布其城區(qū)NCA功能要在年底覆蓋45城，到了12月底發(fā)布問(wèn)界M9時(shí)，余承東更是進(jìn)一步喊出，要在年底發(fā)布支持全國(guó)城區(qū)道路的NCA。
事實(shí)上，早在2022年4月，毫末智行就發(fā)布了搭載 HPilot3.0 的“城市NOH”，按照計(jì)劃，在2024年上半年，毫末城市NOH落地將達(dá)到100城。
輕舟智航也早在2022年發(fā)布了城區(qū)NOA方案，并在2023年初喊出了“量產(chǎn)成本一萬(wàn)元高階智駕方案”的目標(biāo)，要做極致性價(jià)比的城市NOA。
而在NOA的域控制器方面，德賽西威的IPU04也支持車企的城市NOA功能落地實(shí)現(xiàn)和全場(chǎng)景自動(dòng)駕駛輔助系統(tǒng)解決方案，目前已有上汽、理想、小鵬、高合、路特斯十幾家客戶量產(chǎn)及定點(diǎn)。據(jù)高工智能數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，德賽西威中國(guó)國(guó)內(nèi) 2023年1-11月NOA域控制器市場(chǎng)占有率為30.4%。
不過(guò)在不少業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，城區(qū)NOA功能的落地在2023年只是“虛火”。
雖然目前城區(qū)NOA功能上車已久，各家車企對(duì)城區(qū)NOA功能的落地和推廣也都相當(dāng)看重，但從實(shí)際體驗(yàn)上看，并無(wú)法給到用戶良好的駕駛體驗(yàn)，甚至還沒(méi)有達(dá)到“可用”的狀態(tài)。
“在接下來(lái)兩三年，快速下沉的肯定是高速NOA功能，非常多的主流車型都會(huì)上高速NOA的方案，城區(qū)的NOA在接下來(lái)兩三年則會(huì)是一個(gè)快速成熟的過(guò)程。2025年-2028年，NOA功能才會(huì)真正大規(guī)模覆蓋到城區(qū)?！币粯I(yè)內(nèi)人士對(duì)新智駕指出。
硝煙剛剛?cè)计?，關(guān)于各玩家城市NOA功能的落地，不管是內(nèi)測(cè)、早鳥(niǎo)形式也好，還是尚未兌現(xiàn)的“支票”，抑或高喊著已超預(yù)期完成，這塊不大的戰(zhàn)場(chǎng)上擠滿了躍躍欲試的選手，而且還有更多接踵而至的新面孔。
不難預(yù)見(jiàn)，2024年城市NOA的“開(kāi)城PK”將迎來(lái)更殘酷的局面。
如果說(shuō)落地城市NOA是智能駕駛領(lǐng)域的必爭(zhēng)之地，基于Transformer的BEV感知范式則是通往城市NOA的必經(jīng)之路。
2023年以來(lái)，國(guó)內(nèi)不少布局智能駕駛的車企及技術(shù)公司均在加速推動(dòng)BEV+Transformer感知算法落地。
圍繞BEV感知的落地量產(chǎn)，不同玩家的重點(diǎn)各不相同。
比如BEV感知在落地量產(chǎn)時(shí)，會(huì)面臨多車型傳感器選型和配置存在差異的問(wèn)題，如何解決BEV感知在面臨量產(chǎn)多車型時(shí)的跨域泛化問(wèn)題，做好平臺(tái)化工作，各家都給出了相應(yīng)的解題思路。
商湯絕影采用Domain Adaption算法，在算法優(yōu)化方面進(jìn)一步提升了數(shù)據(jù)利用效率。
MAXIEYE則在開(kāi)發(fā)框架和合作模式上進(jìn)行創(chuàng)新，在2023年提出了BEV感知標(biāo)準(zhǔn)件，支持軟硬解耦，實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化工具鏈、標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)控接口、標(biāo)準(zhǔn)化ISP，通過(guò)敏捷的算法移植能力，可支持在6個(gè)月內(nèi)實(shí)現(xiàn)高效跨平臺(tái)開(kāi)發(fā)需求。
影響著B(niǎo)EV+Transformer算法及模型速度的重要要素，還有算力芯片的表現(xiàn)。
如何在有限的面積、有限的功耗及成本下，平衡好芯片的高精度和性能，成為巨大的挑戰(zhàn)。
為此，地平線在2023年上海車展推出的新一代BPU智能計(jì)算架構(gòu)，就是專為大參數(shù)量Transformer、大規(guī)模交互式博弈而設(shè)計(jì)的計(jì)算架構(gòu)。
愛(ài)芯元智則表示在兩年多前Transformer還沒(méi)有那么流行的時(shí)候，就判定Transformer會(huì)變成主流的算法趨勢(shì)，其M76H芯片原生支持Transformer模型，能以更小的成本、更低的功耗實(shí)現(xiàn)相同或者更高的計(jì)算能力。
除此之外，圍繞BEV+Transformer感知算法的數(shù)據(jù)拼接及數(shù)據(jù)標(biāo)注工具鏈優(yōu)化，在2023年也涌現(xiàn)了不少相應(yīng)產(chǎn)品。
愷望數(shù)據(jù)就推出了國(guó)內(nèi)首個(gè)可支持4D-BEV感知算法的數(shù)據(jù)拼接及數(shù)據(jù)標(biāo)注工具鏈，該工具可支持大數(shù)據(jù)流并行作業(yè)，支持200萬(wàn)人同時(shí)標(biāo)注，目前已在車企應(yīng)用。
愷望數(shù)據(jù)創(chuàng)始人兼CEO于旭表示，自動(dòng)駕駛行業(yè)對(duì)于優(yōu)質(zhì)、高效及穩(wěn)定的大規(guī)模數(shù)據(jù)需求不斷增長(zhǎng)，“以往可能只看價(jià)格，現(xiàn)在既看價(jià)格，還要求穩(wěn)定、高質(zhì)量與高效率?！?/p>
另一方面，近兩年BEV+transformer感知范式的出現(xiàn)和流行，也誤傷了一批對(duì)高精地圖更為重視和依賴的車企和智駕產(chǎn)業(yè)鏈玩家，更是讓四維圖新等圖商們黯然神傷，在2023年加速了艱難的轉(zhuǎn)型之路。
2023年的智駕圈，最重磅的消息之一莫過(guò)于華為車BU獨(dú)立，并和長(zhǎng)安汽車合資成立了一家新公司，與此同時(shí)，新公司還會(huì)對(duì)外開(kāi)放股權(quán)融資，謀求更大發(fā)展。
這意味著，除長(zhǎng)安汽車注入資金外，新合資公司有可能將會(huì)加入更多車企。
對(duì)于新合資公司的成立，華為常務(wù)董事、智能汽車解決方案 BU 董事長(zhǎng)余承東如此表示：“我們一直認(rèn)為，中國(guó)需要打造一個(gè)由汽車產(chǎn)業(yè)共同參與的電動(dòng)化智能化開(kāi)放平臺(tái)，一個(gè)有‘火車頭’的開(kāi)放平臺(tái)?！?/p>
華為無(wú)疑試圖成為那個(gè)“火車頭”，而賽力斯、江汽集團(tuán)等車企都對(duì)這一平臺(tái)表露出來(lái)不小的加盟興趣。
同樣新成立了合資公司的還有地平線。
經(jīng)過(guò)近一年的籌備，2023年12月，地平線和大眾汽車集團(tuán)旗下軟件公司CARIAD合資成立的公司酷睿程（CARIZON）終于官宣成立。
酷睿程由CARIAD控股，是大眾汽車進(jìn)入國(guó)內(nèi)40年以來(lái)最大的單筆投資（24億歐元），根據(jù)介紹，酷睿程將基于地平線征程家族計(jì)算方案開(kāi)展研發(fā)工作，落地智駕方案將搭載于大眾汽車集團(tuán)在中國(guó)市場(chǎng)的純電動(dòng)車型。
滴滴則在2023年收下了來(lái)自小鵬汽車的橄欖枝。
8月28日，小鵬宣布以最高約58.35億港元的總對(duì)價(jià)向滴滴收購(gòu)旗下智能電動(dòng)汽車項(xiàng)目相關(guān)資產(chǎn)和研發(fā)能力。
小鵬汽車將基于此打造一款A(yù)級(jí)智能電動(dòng)汽車，項(xiàng)目代號(hào)“MONA”，作為其全新品牌的首款產(chǎn)品，該車型與小鵬汽車現(xiàn)有品牌形成差異化優(yōu)勢(shì)，預(yù)計(jì)2024年由小鵬汽車量產(chǎn)推出市場(chǎng)。
另外雙方本次合作中還存在一筆對(duì)賭協(xié)議，小鵬汽車前期支付的對(duì)價(jià)是3.25%上市公司股份；在MONA產(chǎn)品上市之后，在滴滴體系當(dāng)中的銷售若達(dá)到一定的銷售目標(biāo)（10萬(wàn)輛/年），滴滴可拿到額外的對(duì)價(jià)股權(quán)，最高的股權(quán)比例為5%。
小馬智行則在2023年8月宣布與豐田汽車（中國(guó)）投資有限公司（下稱“豐田中國(guó)”）、廣汽豐田汽車有限公司（下稱“廣汽豐田”）舉辦簽約儀式。三方將共同設(shè)立合資公司，以支持未來(lái)自動(dòng)駕駛出租車（Robotaxi）前裝量產(chǎn)和規(guī)?；渴?。
根據(jù)協(xié)議，合資公司的投資額將超過(guò) 10 億元人民幣。
合資公司成立后，廣汽豐田負(fù)責(zé)生產(chǎn)豐田純電動(dòng)車輛；車輛裝配的可滿足全無(wú)人自動(dòng)駕駛的車輛冗余系統(tǒng)由豐田提供；小馬智行則負(fù)責(zé)提供自動(dòng)駕駛系統(tǒng)，以及 Robotaxi 運(yùn)營(yíng)平臺(tái)。
2023年初，新智駕曾報(bào)道，大疆車載部門(mén)在經(jīng)歷數(shù)次方向的搖擺趔趄后，終于自立門(mén)戶，正式從大疆集團(tuán)中獨(dú)立拆分。
在此前的6年時(shí)間，大疆車載部門(mén)艱難趟過(guò)了這三關(guān)：
取得大疆創(chuàng)始人汪滔信任；
產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)；
產(chǎn)品具有足夠吸引力，有足夠多的訂單。
2023年之后，車載部門(mén)面臨的第四道關(guān)卡，將會(huì)是在大疆?dāng)嗄毯?，如何?shí)現(xiàn)自給自足、自力更生。
經(jīng)營(yíng)壓力之下，大疆車載也終于在這一年首次接受了外部融資，吸引來(lái)了眾多背景各異的資方。
除了大疆車載、華為車BU，不少智能駕駛玩家也在這一年傳出了或獨(dú)立融資、或賣身車廠的傳聞。
華為、滴滴也好，地平線、小馬智行也罷，這些公司在2023年的動(dòng)作都體現(xiàn)出智能駕駛這一角斗場(chǎng)，單打獨(dú)斗已不是最主流的作戰(zhàn)方式，抱團(tuán)取暖才是最新的趨勢(shì)和前進(jìn)方向。
當(dāng)雙重奏甚至多重奏成為主旋律，合作雙方能否默契地跳好這一支雙人舞，將成為影響雙方互利共贏的重要籌碼。
2023年智駕圈的高管離職消息從年頭持續(xù)到了年尾，數(shù)量幾乎是往年的三五倍，從汽車芯片公司、智能駕駛獨(dú)角獸、整車廠，到外資Tier1、自動(dòng)駕駛卡車公司等均有波及。
發(fā)生在圖森未來(lái)的人事震蕩無(wú)疑尤其值得關(guān)注。
作為“全球自動(dòng)駕駛第一股”，圖森未來(lái)率先感受到寒氣，在2023年年初啟動(dòng)了第一輪裁員。
5月，圖森未來(lái)又發(fā)布了重組其在美國(guó)業(yè)務(wù)的公告。公告稱，計(jì)劃裁減約300名員工，占圖森全球員工的30%，由此圖森未來(lái)又開(kāi)啟了第二輪裁員，系統(tǒng)設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、安全團(tuán)隊(duì)幾乎全員被裁。
圖森未來(lái)的董事及創(chuàng)始人之一侯曉迪、技術(shù)副總裁王磊、軟件工程副總裁張銳亮等均已悉數(shù)離職。
此前圖森未來(lái)一內(nèi)部人士曾告訴新智駕，圖森未來(lái)CEO呂程期望在2023年8月前成功出售美國(guó)業(yè)務(wù)，如果進(jìn)展不順利，7月圖森美國(guó)團(tuán)隊(duì)或?qū)?dòng)新一輪裁員。
到了2023年底，圖森未來(lái)宣布，正在逐步關(guān)閉美國(guó)業(yè)務(wù)，員工數(shù)量將減少至約30人。
除了圖森未來(lái)的一眾高管，云驥智行兩位聯(lián)合創(chuàng)始人伍鵬、曹光植也已相繼離職。
兩位聯(lián)創(chuàng)先后離職，折射出云驥智行的經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀。
成立于2021年11月的云驥智行，由壁仞科技董事長(zhǎng)兼創(chuàng)始人張文發(fā)起，以提供覆蓋車、路、云的L4-L5級(jí)別自動(dòng)駕駛通用平臺(tái)解決方案為主要業(yè)務(wù)。
雖然入局時(shí)間較晚，但得益于張文作為連續(xù)跨行創(chuàng)業(yè)者的光環(huán)，以及多位知名業(yè)者的加入，云驥智行在創(chuàng)立早期就成為資本的寵兒，成立僅4個(gè)月，就融資超20億元。
不過(guò)，昔日的明星企業(yè)，隨著自動(dòng)駕駛投融資在資本市場(chǎng)的遇冷，如今不得不收縮規(guī)模，節(jié)流開(kāi)源。
新智駕了解到，云驥智行目前的L4業(yè)務(wù)基本停擺，國(guó)內(nèi)及硅谷辦公室都經(jīng)歷不同程度的人員出走。到2023年9月，云驥智行在國(guó)內(nèi)有100人左右，硅谷辦公室僅剩不到20人。
除此之外還有小鵬汽車的自動(dòng)駕駛副總裁吳新宙、縱目科技CTO王凡、地平線生態(tài)發(fā)展與戰(zhàn)略規(guī)劃副總裁李星宇、芯馳科技AI算法業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人陶圣、希迪智駕COO應(yīng)龍、地平線前智駕研發(fā)總監(jiān)廖杰、文遠(yuǎn)知行COO張力、集度自動(dòng)駕駛負(fù)責(zé)人王偉寶等高管均在2023年離職。
以下為在2023年新智駕公開(kāi)發(fā)布過(guò)的部分高層人士變動(dòng)報(bào)道：
新智駕獨(dú)家 | 希迪智駕COO應(yīng)龍已離職
新智駕獨(dú)家丨云驥智行兩大聯(lián)創(chuàng)離職：曹光植三次搭檔谷俊麗，伍鵬回歸小鵬
獨(dú)家｜AI算法業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人陶圣離職，芯馳科技將進(jìn)一步聚焦芯片量產(chǎn)
獨(dú)家|地平線前智駕研發(fā)總監(jiān)廖杰入職比亞迪，擔(dān)任智能駕駛上海負(fù)責(zé)人
獨(dú)家 | 集度自動(dòng)駕駛負(fù)責(zé)人王偉寶離職
獨(dú)家 | 圖森未來(lái)技術(shù)副總裁王磊離職
水流則清，人動(dòng)則活。高管離職在智駕圈內(nèi)并不罕見(jiàn)，在某種程度上，其實(shí)可以看作是行業(yè)具備活力的表現(xiàn)。
但不管是從離職密度、離職級(jí)別還是波及公司廣度看，2023年智駕圈的高管離職潮都是前些年未曾出現(xiàn)的，更有甚者，直接離開(kāi)了智能駕駛領(lǐng)域，投身到諸如大模型、足式機(jī)器人的浪潮中去，直接注釋了當(dāng)下智能駕駛行業(yè)的嚴(yán)峻行情。
近兩年，“轉(zhuǎn)型”無(wú)疑是博世、大陸、安波福等外資Tier1廠商的關(guān)鍵詞。針對(duì)智能駕駛相關(guān)業(yè)務(wù)，這些外資Tier1廠商一直在進(jìn)行相關(guān)整合，更是在頻繁進(jìn)行組織架構(gòu)調(diào)整。
比如博世，早在2020年年初，對(duì)準(zhǔn)智能駕駛業(yè)務(wù)，博世德國(guó)和中國(guó)就對(duì)各事業(yè)部進(jìn)行了重組，新智駕曾詳細(xì)寫(xiě)過(guò)：刮骨療傷，博世中國(guó)的「行泊一體」故事。
為此，博世先后做了兩個(gè)動(dòng)作：
一是在2020年成立博世中國(guó)創(chuàng)新與軟件開(kāi)發(fā)中心（BCSC），負(fù)責(zé)軟件開(kāi)發(fā)；
二則是在2021年成立智能駕駛與控制事業(yè)部（XC事業(yè)部），統(tǒng)籌與域相關(guān)的業(yè)務(wù)。
原來(lái)的汽車多媒體事業(yè)部、動(dòng)力總成解決方案事業(yè)部、底盤(pán)控制系統(tǒng)事業(yè)部、汽車電子事業(yè)部中負(fù)責(zé)密集型軟件開(kāi)發(fā)和跨域電子系統(tǒng)開(kāi)發(fā)的技術(shù)人員，都被整合至XC事業(yè)部，由原汽車多媒體事業(yè)部老大李胤掌事。
再比如大陸集團(tuán)，在2022年初也重組了汽車子集團(tuán)，高級(jí)駕駛員輔助系統(tǒng)事業(yè)部改為自動(dòng)駕駛及出行事業(yè)群，并從外部引進(jìn)了Frank Petznick、羅沄等新鮮血液，組成了新的高管團(tuán)隊(duì)。
但從高中階智能駕駛產(chǎn)品的實(shí)際市場(chǎng)表現(xiàn)來(lái)看，這些外資老牌大廠在中國(guó)市場(chǎng)并沒(méi)有激起太大的水花。
2023年，對(duì)于一些國(guó)內(nèi)Tier1來(lái)說(shuō)，是行泊一體方案量產(chǎn)落地大年，正是變花樣搶訂單、秀肌肉的時(shí)候，但對(duì)于博世、安波福這樣的傳統(tǒng)跨國(guó)Tier1來(lái)說(shuō)，則只剛剛來(lái)到量產(chǎn)落地的節(jié)點(diǎn)。
“在國(guó)內(nèi)行泊一體市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)的Tier1已經(jīng)不把博世這些傳統(tǒng)巨頭當(dāng)作競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手了。”一跨國(guó)Tier1員工曾對(duì)新智駕如此表示。
在2023年下半年，任期未至三年，大陸集團(tuán)自動(dòng)駕駛及出行事業(yè)群負(fù)責(zé)人Frank Petznick、中國(guó)區(qū)負(fù)責(zé)人羅沄相繼匆匆離職，博世XC事業(yè)部（智能駕駛與控制事業(yè)部）中國(guó)區(qū)總裁李胤也已卸任，XC事業(yè)部中國(guó)區(qū)迎來(lái)了新的總裁人選。
而隨著2024年博世、大陸集團(tuán)智能駕駛業(yè)務(wù)中國(guó)區(qū)新負(fù)責(zé)人的相繼到位，這些外資Tier1的智能駕駛業(yè)務(wù)無(wú)疑將進(jìn)入新的梳理期。
2023年國(guó)內(nèi)疫情管控趨于寬松的第一個(gè)春天，凍土逐漸融化，自動(dòng)駕駛行業(yè)生機(jī)開(kāi)始萌動(dòng)。
2023年剛開(kāi)年時(shí)，市場(chǎng)就傳出多個(gè)自動(dòng)駕駛公司計(jì)劃上市的消息：智加科技計(jì)劃再次沖擊美股上市；Momenta擬在香港或美國(guó)公開(kāi)募股；知行科技考慮赴港IPO上市，此外，文遠(yuǎn)知行、速騰聚創(chuàng)、蘑菇車聯(lián)、慧拓、毫末智行、MINIEYE也有著上市計(jì)劃。
更重要的是，禾賽科技、億咖通在多個(gè)中概股逃離紐交所的背景下逆行美股上市，以及港股降低部分特?？萍夹袠I(yè)上市門(mén)檻，讓自動(dòng)駕駛公司的上市夢(mèng)燒得更旺，一批自動(dòng)駕駛公司紛紛摩拳擦掌，為上市準(zhǔn)備。
而站在2024年初回顧2023年自動(dòng)駕駛公司沖擊上市的這一年，局面有喜也有憂。
2023年2月，國(guó)內(nèi)車載激光雷達(dá)廠商禾賽科技正式登錄美股，成為中國(guó)激光雷達(dá)公司上市第一股，打響了國(guó)內(nèi)智駕玩家沖擊IPO的第一槍。
6月，速騰和黑芝麻先后在港交所提交招股書(shū)，目前速騰已成功登陸港股，成為中國(guó)境內(nèi)“車載激光雷達(dá)第一股。
8月，文遠(yuǎn)知行、國(guó)內(nèi)車載激光雷達(dá)頭部廠商圖達(dá)通赴美IPO的申請(qǐng)也都獲得證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)。
同樣是在8月，MINIEYE的上市輔導(dǎo)備案獲得深圳證監(jiān)局登記受理。
知行科技則在12月底正式登陸港股，成為港股“自動(dòng)駕駛第一股”。
至于縱目科技、智加科技、蘑菇車聯(lián)、Momenta等這些傳出有望在2023年沖刺IPO的玩家，則仍蟄伏在凍土之下，等待積雪消融。
一位投資人曾告訴新智駕，2018-2019年資本市場(chǎng)看好自動(dòng)駕駛技術(shù)的潛在可能，愿意給自動(dòng)駕駛公司較高的估值，自動(dòng)駕駛公司有著些許上市機(jī)會(huì)。
那一時(shí)期，不少自動(dòng)駕駛公司主張自建Robotaxi車隊(duì)運(yùn)營(yíng)，以替代人力。
不過(guò)隨著行業(yè)發(fā)展，投資人們把自動(dòng)駕駛技術(shù)視為一個(gè)產(chǎn)業(yè)整體，認(rèn)為只有自動(dòng)駕駛技術(shù)加上商業(yè)模式，才能真正講好營(yíng)收和增長(zhǎng)故事。
因此，近年來(lái)自動(dòng)駕駛公司較少提到自建Robotaxi車隊(duì)，而是積極拓展不同業(yè)務(wù)。
在不少業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，如今各自動(dòng)駕駛玩家沖刺IPO呈現(xiàn)出“喜”與“憂”不同表現(xiàn)的背后，是自動(dòng)駕駛行業(yè)在經(jīng)歷2022年“擠泡沫后”預(yù)料之內(nèi)的局面。
“高等級(jí)自動(dòng)輔助駕駛、有人完全自動(dòng)駕駛均可看到清晰路線圖，但是完全無(wú)人駕駛還看不到完整的邏輯?！?023年底，小鵬汽車創(chuàng)始人何小鵬發(fā)出了如此言論。
這句話的背景，是硅谷自動(dòng)駕駛公司Cruise的Robotaxi在2023年底接連發(fā)生的幾次車禍。
隨后，Cruise在舊金山的運(yùn)營(yíng)牌照被加州公用事業(yè)委員會(huì)暫停、Cruise宣布在全美召回950輛Robotaxi、開(kāi)啟新一輪裁員、首席執(zhí)行官Kyle Vogt以及聯(lián)合創(chuàng)始人、首席產(chǎn)品官（CPO）Daniel Kan 宣布離職......
除此之外，在2023年這一年，蘋(píng)果、谷歌、特斯拉紛紛裁減自動(dòng)駕駛團(tuán)隊(duì)，Waymo繼裁員后又了推遲無(wú)人卡車運(yùn)輸?shù)纳虡I(yè)化運(yùn)營(yíng)和技術(shù)開(kāi)發(fā)工作，激光雷達(dá)上市公司Cepton被收購(gòu)......
于國(guó)內(nèi)，則是阿里達(dá)摩院放棄自動(dòng)駕駛前沿研發(fā)、百度收縮自動(dòng)駕駛團(tuán)隊(duì)、某芯片公司裁撤自動(dòng)駕駛芯片算法團(tuán)隊(duì)、自動(dòng)駕駛卡車公司擎天智卡被曝清盤(pán)、圖森未來(lái)關(guān)停美國(guó)業(yè)務(wù)......
無(wú)言的行業(yè)寒風(fēng)靜靜吹拂，那些肆意擴(kuò)張的觸角正緩緩回收，想成為黑馬一炮而紅的公司啞火消聲，高舉高打的激情口號(hào)變得無(wú)處安放。
反映到融資數(shù)量上，據(jù)新智駕不完全統(tǒng)計(jì)，在2023年，國(guó)內(nèi)自動(dòng)駕駛?cè)谫Y項(xiàng)目的次數(shù)約82起，披露的融資總額僅在百億元人民幣級(jí)別，相比于智能駕駛軟硬件解決方案商，智能化仿真、智能底盤(pán)線控、數(shù)據(jù)標(biāo)注、無(wú)人環(huán)衛(wèi)等產(chǎn)業(yè)鏈公司、垂直場(chǎng)景公司更受青睞。
2023年智能駕駛行業(yè)融資事件 制圖/新智駕
而在2021年，桔子IT數(shù)據(jù)顯示，智能駕駛領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)共完成153筆融資，總金額超千億元人民幣。
如果僅看主業(yè)在智能駕駛技術(shù)領(lǐng)域的企業(yè)，據(jù)新智駕不完全統(tǒng)計(jì)，2021年創(chuàng)投機(jī)構(gòu)對(duì)相關(guān)企業(yè)的投資也超過(guò)100筆，2022年，智能駕駛行業(yè)的投融資事件則約為144起。
在2023年，金額最高的一筆融資由激光雷達(dá)公司速騰聚創(chuàng)完成，通過(guò)G-1系列和G-2系列一共募資11.9億元；紐勱科技排名第二，通過(guò)出讓39.2%的股權(quán)獲得了來(lái)自巖山科技的9.95億元增資；廣汽集團(tuán)旗下的如祺出行則通過(guò)B輪融資，獲得了8.42億元。
除此之外，還有福瑞泰克、馭勢(shì)科技、賽恩領(lǐng)動(dòng)、格陸博科技、蘑菇車聯(lián)、寅家科技完成了數(shù)億元的新一輪融資，而宏景智駕、為辰信安、濟(jì)馭科技等公司的融資金額，則大多在千萬(wàn)元級(jí)別。
在資本寒冬下，實(shí)力品牌與弱勢(shì)品牌對(duì)比鮮明，“強(qiáng)者愈強(qiáng)、弱者愈弱”的馬太效應(yīng)被進(jìn)一步放大。
據(jù)一投資機(jī)構(gòu)創(chuàng)始人觀察，“資本市場(chǎng)冷卻加劇了自動(dòng)駕駛行業(yè)的馬太效應(yīng)，目前，大額資金向行業(yè)頭部企業(yè)流動(dòng)?！?/p>
“千元級(jí)”“性價(jià)比”是2023年智駕方案毫無(wú)疑問(wèn)的關(guān)鍵詞。
“過(guò)去兩三年我天天和車廠的人混，結(jié)論是市場(chǎng)現(xiàn)在只會(huì)為極致性價(jià)比的東西買單，而且誰(shuí)不做誰(shuí)死。”2023年年中，一智駕公司CEO曾如此對(duì)新智駕無(wú)奈指出。
與此同時(shí)，如今主機(jī)廠們也漸漸搭建起自己內(nèi)部的大規(guī)模測(cè)試團(tuán)隊(duì)，對(duì)智駕產(chǎn)品的形態(tài)、功能的體驗(yàn)、技術(shù)的認(rèn)知，也有了更深入和更成體系的理解和需求。
商湯的聯(lián)合創(chuàng)始人、首席科學(xué)家、絕影智能汽車事業(yè)群總裁王曉剛曾告訴新智駕，如今主機(jī)廠們正對(duì)智能化提出更高的要求：
“首先，更看重智能駕駛的實(shí)際價(jià)值，之前是'從無(wú)到有'，現(xiàn)在則是'從有到優(yōu)'，強(qiáng)調(diào)高效交互，要給消費(fèi)者帶來(lái)更‘?dāng)M人化’的智能駕駛體驗(yàn)；
其次，智能駕駛方案量產(chǎn)上車后，要進(jìn)一步普及，就要求進(jìn)一步降低成本?！?/p>
因此如今各玩家的行泊一體產(chǎn)品也早已從五六千元下探至“一千元”級(jí)別，諸如福瑞泰克、宏景智駕、毫末智行、大疆車載、黑芝麻等都推出了各自的“千元級(jí)”產(chǎn)品。
大疆車載就認(rèn)為，L2+智能駕駛系統(tǒng)的總成本占整車售價(jià)的5%~8%是合理區(qū)間。低于5%，性能過(guò)低難以使用；高于8%，對(duì)成本控制和選購(gòu)意愿都會(huì)帶來(lái)挑戰(zhàn)。這兩種情況均不利于智能駕駛的普及。
價(jià)格戰(zhàn)的另一面，則是前兩年堆芯片算力、堆激光雷達(dá)數(shù)量的硬件“軍備競(jìng)賽”盛況的一去不復(fù)返。
在前兩年，各家車企都不約而同地陷入了芯片算力的軍備競(jìng)賽，但如今行業(yè)卻發(fā)現(xiàn)，智駕方案并不是算力越高越好，算力的成本跟用戶的體驗(yàn)、價(jià)值并不成正比。
如今市場(chǎng)對(duì)于芯片算力的需求，對(duì)實(shí)實(shí)在在的算力利用率的需求則越來(lái)越高。
“很多大算力的芯片算力并沒(méi)能被有效利用起來(lái)。曾經(jīng)有業(yè)內(nèi)合作伙伴、主機(jī)廠跟我抱怨，某個(gè)芯片看起來(lái)算力數(shù)字很好，但實(shí)際上開(kāi)發(fā)人員拿到手上能利用起來(lái)的有效算力不高，在復(fù)雜系統(tǒng)上也是部署難度非常大?！币粯I(yè)內(nèi)人士向新智駕如此指出。
業(yè)內(nèi)已有車企開(kāi)始在有限的算力中創(chuàng)造更優(yōu)的用戶體驗(yàn)。
如智己汽車與Momenta聯(lián)合打造的IM AD智能駕駛系統(tǒng)，采用單顆Orin X芯片和單激光雷達(dá)覆蓋了全量城市場(chǎng)景，目前已經(jīng)在全國(guó)跑通高速NOA，2024年還將拓展城區(qū)NOA的應(yīng)用。
據(jù)智己汽車聯(lián)席CEO劉濤介紹，所采用的單顆Orin X芯片算力完全冗余，不但滿足高階智駕功能的算力需求，在此基礎(chǔ)上還為用戶創(chuàng)造了更多的體驗(yàn)，如已經(jīng)上車的一鍵AI代駕、數(shù)字視野智能補(bǔ)盲駕艙一體功能。
其中，補(bǔ)盲功能為了降低雨雪天氣等環(huán)境因素所帶來(lái)的限制，使用智駕攝像頭作為視野補(bǔ)充，而非業(yè)內(nèi)通用的360環(huán)視攝像頭。同時(shí)為了減少對(duì)智駕芯片的算力占用，智己汽車與Momenta打通智駕域與智艙域，調(diào)用智艙芯片為補(bǔ)盲功能提供算力。
如何在保障需求性能的基礎(chǔ)上，盡可能降低成本，這是一門(mén)關(guān)于省錢的精妙平衡藝術(shù)。
“你問(wèn)我要去向何方，我指向大海的方向......"
1989年，搖滾歌手崔健一首《花房姑娘》橫空出世，喚醒了那個(gè)時(shí)代青年人躁動(dòng)而又迷茫的心靈，而如今國(guó)內(nèi)自動(dòng)駕駛行業(yè)商業(yè)化變現(xiàn)的另一個(gè)出口，也不約而同地指向了同樣一個(gè)方向。
近年來(lái)，海外部分國(guó)家對(duì)自動(dòng)駕駛車輛的需求正愈加旺盛，為國(guó)內(nèi)自動(dòng)駕駛玩家的技術(shù)落地提供了良好的市場(chǎng)土壤。
比如在2023年6月，阿聯(lián)酋就向文遠(yuǎn)知行頒發(fā)了中東乃至全球第一張國(guó)家級(jí)全域自動(dòng)駕駛牌照，文遠(yuǎn)知行將在阿聯(lián)酋測(cè)試所有類型的自動(dòng)駕駛汽車。
再比如在2023年3月，新加坡總理李顯龍一行開(kāi)啟了為期6天的對(duì)華訪問(wèn)，第一站就來(lái)到了廣州，并專程前往文遠(yuǎn)知行參訪，體驗(yàn)文遠(yuǎn)知行無(wú)人駕駛小巴，對(duì)自動(dòng)駕駛表露出了不小的興趣。
除了文遠(yuǎn)知行，還有小馬智行也在2023年10月和阿聯(lián)酋阿布扎比投資局（Abu Dhabi Investment Office, ADIO）簽訂合作協(xié)議，宣布加入在馬斯達(dá)爾城建設(shè)的阿布扎比智能駕駛汽車產(chǎn)業(yè)集群（SAVI）。
另外，小馬智行還獲得了沙特阿拉伯王國(guó)新未來(lái)城（NEOM）及旗下投資基金NIF（NEOM Investment Fund）的1億美元投資。
根據(jù)計(jì)劃，小馬智行與NEOM將在沙特西北部的新未來(lái)城成立合資公司，為該地區(qū)提供自動(dòng)駕駛技術(shù)解決方案。
還有商湯絕影在2023年的IAA車展上第一次正式亮相歐洲市場(chǎng)，無(wú)人駕駛港口公司的腳步從泰國(guó)、阿聯(lián)酋逐漸覆蓋到馬來(lái)西亞、墨西哥等等多個(gè)國(guó)家和地區(qū)......
顯而易見(jiàn)，海外國(guó)家尤其是中東地區(qū)對(duì)自動(dòng)駕駛的熱情仍存。
德賽西威已具備十年的海外運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)，在新加坡、德國(guó)、日本、新加坡、美國(guó)等海外區(qū)域設(shè)立了分支機(jī)構(gòu)承擔(dān)不同的研發(fā)制造和本地客戶服務(wù)職能，給上汽、奇端、長(zhǎng)安、沃爾沃、豐田等車企的全球車型都做過(guò)配套。
在德賽西威高級(jí)副總裁何志亮看來(lái)，“除了輸出產(chǎn)品，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)正成為車企‘走出去’的重要落腳點(diǎn)。當(dāng)前，國(guó)際OEM和Tier 1還處在轉(zhuǎn)型階段，這是中國(guó)OEM的優(yōu)勢(shì)期，自主品牌出海正當(dāng)其時(shí)?！?/p>
當(dāng)然，并非所有公司能被國(guó)際認(rèn)可，成功鋪開(kāi)的基礎(chǔ)，建立在其積累數(shù)年的技術(shù)與產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)做到了先行成功應(yīng)用。
一業(yè)內(nèi)人士曾告訴新智駕，自動(dòng)駕駛公司進(jìn)軍海外，就要求其必須同時(shí)具備產(chǎn)品包裝能力、銷售觸達(dá)能力、較多的海外專利數(shù)量以及足以經(jīng)受驗(yàn)證的產(chǎn)品性能，四大要素缺一不可。
何志亮則指出，供應(yīng)鏈成本和穩(wěn)定性挑戰(zhàn)（比如國(guó)際形勢(shì)變化帶來(lái)的能源安全和貿(mào)易壁壘上升、原材料面臨短缺困境、成本大幅增加等）以及本地化、合規(guī)化挑戰(zhàn)（比如本土化運(yùn)營(yíng)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、宗教習(xí)慣以及稅務(wù)等）這是中國(guó)汽車OEM及Tier 1出海會(huì)面臨的兩大挑戰(zhàn)。
一投資人曾向新智駕指出，“外界不是在唱衰自動(dòng)駕駛行業(yè)，而是在唱衰那些沒(méi)有量產(chǎn)落地、不能實(shí)現(xiàn)商業(yè)化落地的那些公司”。
事實(shí)上，隨著行業(yè)的逐漸發(fā)展，不管是政府、投資人、車廠，還是各智能駕駛公司等行業(yè)各方都漸漸深刻理解到，自動(dòng)駕駛技術(shù)的滲透是一個(gè)由易到難的過(guò)程。
從國(guó)內(nèi)自動(dòng)駕駛的產(chǎn)業(yè)政策側(cè)看，政府在政策法規(guī)層面尤如“定海神針”般在不斷持續(xù)開(kāi)放和創(chuàng)新。
比如在2023年5月23日，國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局（國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)）批準(zhǔn)發(fā)布《智能運(yùn)輸系統(tǒng)智能駕駛電子道路圖數(shù)據(jù)模型與表達(dá) 第1部分:封閉道路》（GB/T 42517.1-2023）和《智能運(yùn)輸系統(tǒng)智能駕駛電子道路圖數(shù)據(jù)模型與表達(dá) 第2部分:開(kāi)放道路》（GB/T 42517.2—2023）等兩項(xiàng)推薦性國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，將于2023年12月1日起實(shí)施。
而對(duì)于自動(dòng)駕駛行業(yè)來(lái)說(shuō)，2023年最值得關(guān)注的消息之一，莫過(guò)于6月21日，工信部副部長(zhǎng)辛國(guó)斌在國(guó)務(wù)院政策例行吹風(fēng)會(huì)上的表態(tài)。
工信部副部長(zhǎng)辛國(guó)斌當(dāng)時(shí)表示，將啟動(dòng)智能網(wǎng)聯(lián)汽車準(zhǔn)入和上路通行試點(diǎn)，組織開(kāi)展城市級(jí)“車路云一體化”示范應(yīng)用，支持有條件的自動(dòng)駕駛，這里面講的是L3級(jí)及更高級(jí)別的自動(dòng)駕駛功能商業(yè)化應(yīng)用，這項(xiàng)工作已經(jīng)啟動(dòng)，地方也在積極響應(yīng)。
與此同時(shí)，工信部還會(huì)發(fā)布新版的智能網(wǎng)聯(lián)汽車標(biāo)準(zhǔn)體系指南，推進(jìn)功能安全、網(wǎng)絡(luò)安全、操作系統(tǒng)等標(biāo)準(zhǔn)的制修訂，加快新能源汽車與信息通信、智能交通、智慧城市、能源綜合一體站等融合發(fā)展等標(biāo)準(zhǔn)。
而隨著駕駛技術(shù)創(chuàng)新發(fā)展和商業(yè)落地應(yīng)用需求的變化，智能網(wǎng)聯(lián)汽車的安全要求變得越來(lái)越復(fù)雜多樣，智能駕駛領(lǐng)域的功能安全、汽車網(wǎng)絡(luò)安全、預(yù)期功能安全無(wú)疑變得愈發(fā)重要，在這方面，各家在2023年都有持續(xù)突破。
比如德賽西威就在2023年獲得了智能汽車解決方案ISO 21448（SOTIF）預(yù)期功能安全流程認(rèn)證證書(shū)，這意味著在管理和控制道路車輛預(yù)期功能安全風(fēng)險(xiǎn)方面已有國(guó)內(nèi)玩家跟上了國(guó)際先進(jìn)水平。
政策的暖風(fēng)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的出爐和完善對(duì)于行業(yè)內(nèi)的玩家來(lái)說(shuō)，絕對(duì)是劑份量十足的興奮劑和強(qiáng)心針。
更重磅的消息，來(lái)自于2023年下半年。
11月，我國(guó)四部門(mén)聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于開(kāi)展智能網(wǎng)聯(lián)汽車準(zhǔn)入和上路通行試點(diǎn)工作的通知》，《通知》批下了L3級(jí)別自動(dòng)駕駛戰(zhàn)場(chǎng)的“準(zhǔn)入券”。
隨后，寶馬、奔馳、極狐、智己、阿維塔、長(zhǎng)安等車企都曬出了各自的L3級(jí)別自動(dòng)駕駛測(cè)試牌照，這意味著這些車企可以在部分開(kāi)放高快速路上進(jìn)行L3級(jí)自動(dòng)駕駛測(cè)試了。
在2023年，從上海到重慶、從北京到江蘇、從杭州到天津，各地政府都針對(duì)智能汽車、智能駕駛發(fā)布了不少的相關(guān)管理實(shí)施細(xì)則、產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)指南、測(cè)試技術(shù)方案、測(cè)試拍照等。
當(dāng)然，從各地的政策、法規(guī)、測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)細(xì)則看，目前仍處于比較分散、碎片化的狀態(tài)，對(duì)于這一點(diǎn)，不少業(yè)內(nèi)人士都在呼吁一個(gè)全國(guó)性的統(tǒng)一管理辦法。
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