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這個(gè)冬天，于安防行業(yè)，稍顯冷峻。
一年一度的安博會(huì)蓄勢(shì)待發(fā)，海大宇華撤展的消息卻不脛而走，攪動(dòng)人們的無(wú)限遐想。
AI掘金志從多方了解到，深圳安博會(huì)開(kāi)幕在即，安防第一梯隊(duì)的?？?、大華、宇視已確定撤展，華為、商湯也宣布“離會(huì)”。
受頭部公司影響，一些處于二三梯隊(duì)的公司，例如高新興、紫光華智、天地偉業(yè)等也陸續(xù)撤退。
另一方面，一位接近北京安博會(huì)（明年舉辦）的知情人士告訴AI掘金志：“以往這個(gè)時(shí)候，北京安博會(huì)的展位預(yù)定已經(jīng)結(jié)束，不少公司還拿不到參展門票。但今年參展商報(bào)名情況并不樂(lè)觀，與預(yù)期‘相差很大’。”
安博會(huì)，曾是這個(gè)行業(yè)最熱門的展會(huì)之一。
4年前，參加安博會(huì)的人絡(luò)繹不絕，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出展會(huì)申報(bào)人數(shù)，主辦方甚至因未如實(shí)申報(bào)活動(dòng)人數(shù)而被罰款，并拆除了一大片違規(guī)展區(qū)。
4年后，明星公司集體退展，安博會(huì)也一拖再拖，直到年底。
“4”的不詳，像一片陰云，籠罩在這個(gè)行業(yè)之上。
“關(guān)于頭部廠商集體撤展，疫情影響或是表象?！?/strong>
一位從業(yè)者告訴AI掘金志：疫情給了主辦方和廠商們一個(gè)臺(tái)階，疫情加速了這個(gè)行業(yè)質(zhì)變的速度，疫情背后或是安防行業(yè)新的變數(shù)已至。
從人潮人海到頭部企業(yè)“大撤退”，4年間，這個(gè)行業(yè)究竟發(fā)生了什么？
生命周期理論將行業(yè)劃分為四個(gè)階段：幼稚期、成長(zhǎng)期、成熟期、衰退期。
如果把這個(gè)理論應(yīng)用于安防行業(yè)，可以大致進(jìn)行劃分安防的成長(zhǎng)階段。
2008年之前處于幼稚期，特點(diǎn)是安防剛剛起步，行業(yè)處于“摸石頭過(guò)河”的階段，市場(chǎng)本身較為狹窄，企業(yè)們基本上處于同一起跑線，沒(méi)有形成絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。
2008年到2017年之間，安防迎來(lái)了黃金期。
一方面，大華海康高新興等安防企業(yè)成功上市，通過(guò)資本市場(chǎng)獲得更多資金來(lái)拓展業(yè)務(wù)，其業(yè)務(wù)翻倍增長(zhǎng)；另一方面，受益于國(guó)家平安城市項(xiàng)目穩(wěn)步推進(jìn)，集成商、技術(shù)商等相互比拼，跑馬圈地。
與此同時(shí)，最早的一批AI企業(yè)，如四小龍等相繼成立，安防市場(chǎng)再添玩家。
2017-2019年，安防進(jìn)入成熟期。
這個(gè)階段的特點(diǎn)是：市場(chǎng)格局大體定調(diào)，以海大宇為首的第一梯隊(duì)遙遙領(lǐng)先，占據(jù)了大部分市場(chǎng)；行業(yè)本身也從此前的項(xiàng)目驅(qū)動(dòng)變?yōu)榧夹g(shù)驅(qū)動(dòng)。
在這個(gè)階段，雪亮工程繼續(xù)鋪開(kāi)，但市場(chǎng)虹吸效應(yīng)嚴(yán)重，頭部企業(yè)與中尾部企業(yè)之間的差距持續(xù)拉大。
另外，人工智能像一把熊熊烈火，在燒死一批集成商的同時(shí)，也帶來(lái)了新的機(jī)遇。
2019年是至關(guān)重要的一年，發(fā)生了兩件事：
?？荡笕A被美國(guó)列入經(jīng)濟(jì)制裁實(shí)體名單。
年底發(fā)生新冠疫情。
第一件事對(duì)原有的安防體系形成巨大沖擊：市場(chǎng)才知道頭部企業(yè)的技術(shù)實(shí)力已經(jīng)到了能被美國(guó)制裁的地步，這種技術(shù)壁壘形成的巨大鴻溝，顛覆了傳統(tǒng)安防企業(yè)的固有認(rèn)知。
從那時(shí)起，安防行業(yè)談技術(shù)的開(kāi)始多了。
第二件事對(duì)行業(yè)的影響更甚，讓原本就已經(jīng)一邊倒的市場(chǎng)，分化再次加劇。
疫情導(dǎo)致生產(chǎn)生活受到極大影響，政府也在壓縮預(yù)算，盡量?jī)A向給民生，活下來(lái)的集成商們繼續(xù)過(guò)苦日子。為數(shù)不多的項(xiàng)目（市場(chǎng)），大部分被頭部企業(yè)覆蓋。
按照生命周期理論，安防行業(yè)在步入成熟期之后，就會(huì)進(jìn)入衰退期。
但，安防真的進(jìn)入衰退期了嗎？
以史為鑒，可以知興替。
站在2021年底，回過(guò)頭來(lái)看安防的發(fā)展史，或許能發(fā)現(xiàn)一些端倪。
2019年的安博會(huì)，其主題變成了“大安防、大數(shù)據(jù)、大產(chǎn)業(yè)”，雖保留了安防的標(biāo)簽，但顯然已經(jīng)不再占據(jù)C位，頭部企業(yè)們都忙著宣傳自身的AI技術(shù)，絕口不提安防二字。
這兩年來(lái)，不論是海大宇，還是AI公司，都在“去安防化”。
一位從業(yè)者告訴AI掘金志，“安防真的太窄了”。
人們提起安防，就想起攝像頭，就想起監(jiān)控，除此之外，別無(wú)其他。
但事實(shí)并非如此，翻開(kāi)海康大華的年報(bào)，攝像頭固然是老本行，但其營(yíng)收增長(zhǎng)點(diǎn)卻在于視頻能力。
行業(yè)在變、市場(chǎng)在變、技術(shù)在變，企業(yè)如不跟著變，就只能被淘汰。
顯然，安防這座“小廟”已經(jīng)容不下成長(zhǎng)起來(lái)的“大佛”，后者一方面竭力擺脫安防的標(biāo)簽，一方面想要掘金除安防以外更廣大的市場(chǎng)。
于是，海大宇華等企業(yè)集體缺席安博會(huì)就順理成章了，而疫情，也許成了最體面的告別方式。
安防，在經(jīng)歷十年的繁榮之后，終究走到了拐點(diǎn)。
但，拐點(diǎn)并不意味著行業(yè)就此走向沒(méi)落，反而孕育著“破而后立”的新希望。
希望在哪兒？
產(chǎn)業(yè)數(shù)字化。
前面提到，2020年經(jīng)濟(jì)不景氣時(shí)，當(dāng)多數(shù)企業(yè)處于吃老本或者過(guò)苦日子的時(shí)候，與之形成鮮明對(duì)比的是，?？的鎰?shì)營(yíng)收增長(zhǎng)10.01%，大華也維持了1.2%的正向增長(zhǎng)。
翻財(cái)報(bào)可以發(fā)現(xiàn)：2020年，?？低?PBG、EBG 和 SMBG 收入分別占總營(yíng)收的 39.6%、36.9%和 23.5%，增速分別為 4.6%、 20.6%和 3.5%。
EBG 高速增長(zhǎng)，背后的原因是，疫情帶來(lái)企業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型。
而在2021年上半年，生產(chǎn)生活逐漸恢復(fù)正常以后，海康的三大事業(yè)群增速分別是：29.31%，22.07%，105.80%。
如果把EBG和SMBG統(tǒng)一看作為大B，加上原來(lái)的大G，那么可以看出，?？档臓I(yíng)收增長(zhǎng)點(diǎn)主要來(lái)源于政府+企業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型。
正如希捷全球副總裁孫丹所言，疫情給許多行業(yè)按下暫停鍵，但產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型正在加快。
產(chǎn)業(yè)數(shù)字化的核心要素是數(shù)據(jù)，即用各種技術(shù)發(fā)掘數(shù)據(jù)價(jià)值，賦能原有產(chǎn)業(yè)。
在這些技術(shù)中，AI與數(shù)據(jù)關(guān)系最為密切。
所以產(chǎn)業(yè)數(shù)字化，對(duì)于技術(shù)供應(yīng)商而言，也可稱之為AIoT。
AI公司將IoT視為技術(shù)落地場(chǎng)景，?？荡笕A等視頻公司則理解為智慧物聯(lián)。
說(shuō)法各異，但對(duì)于市場(chǎng)的判斷卻高度一致：AI、數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)的相互融合，必將催生出一個(gè)萬(wàn)億級(jí)藍(lán)海市場(chǎng)。
這個(gè)市場(chǎng)既包括了以智慧城市為核心的大G，又涵蓋了以企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型為核心的大B。
對(duì)于海大宇等這些處于一二縱隊(duì)的企業(yè)而言，安防已經(jīng)很難支撐起新的增長(zhǎng)，需要找到新業(yè)態(tài)，開(kāi)拓新業(yè)務(wù)。
因而不難理解，海大宇這兩年的策略：保住大G，掘金大B。
同樣，對(duì)于AI公司而言，AI本身沒(méi)有價(jià)值，數(shù)據(jù)也沒(méi)有，只有當(dāng)AI+數(shù)據(jù)，落地到具體場(chǎng)景，或者說(shuō)產(chǎn)業(yè)時(shí)，才能產(chǎn)生價(jià)值。
過(guò)去幾年，AI在安防的落地，讓AI公司嘗到了甜頭，商湯、曠視等企業(yè)一躍成為安博會(huì)上的新貴。
可以想見(jiàn)，在城市AIoT這個(gè)市場(chǎng)里，新舊勢(shì)力之間的短兵相接已無(wú)法避免。
一場(chǎng)以技術(shù)為核心，圍繞產(chǎn)業(yè)、市場(chǎng)而展開(kāi)的競(jìng)爭(zhēng)，才剛剛掀開(kāi)帷幕。
那集成商們?cè)趺崔k？
現(xiàn)在入局AI已經(jīng)為時(shí)已晚，其現(xiàn)金流也不足以支撐其轉(zhuǎn)型，因而更多的可能是被邊緣。
或出局、被收購(gòu)、吃殘羹冷炙，當(dāng)然不一定會(huì)死掉。
但整個(gè)市場(chǎng)仍逃不過(guò)28原則，即20%的企業(yè)占據(jù)了80%以上的市場(chǎng)和利潤(rùn)。
因?yàn)槌鞘蠥IoT，不需要弱者，一切憑技術(shù)實(shí)力說(shuō)話。
歷史上有數(shù)次轟轟烈烈的工業(yè)革命，推動(dòng)著人類文明向著更高水平邁進(jìn)。
而工業(yè)革命的基礎(chǔ)，首先是技術(shù)革命。
猶如瓦特改良蒸汽機(jī)，掀起技術(shù)浪潮，使得機(jī)器化大生產(chǎn)成為現(xiàn)實(shí)。
如今，相同的歷史正在重復(fù)。
人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、5G通信、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等新技術(shù)層出不窮，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)已經(jīng)遇到增長(zhǎng)瓶頸，不論是技術(shù)還是市場(chǎng)，都亟需一場(chǎng)深刻變革，來(lái)釋放新的發(fā)展空間。
也就是產(chǎn)業(yè)數(shù)字化。
產(chǎn)業(yè)數(shù)字化的本質(zhì)規(guī)律，是技術(shù)對(duì)產(chǎn)業(yè)的顛覆。
這種顛覆性表現(xiàn)在兩方面：生產(chǎn)力大幅增長(zhǎng)，生產(chǎn)關(guān)系隨之發(fā)生變化。
對(duì)于企業(yè)而言，數(shù)字化轉(zhuǎn)型是必然趨勢(shì)。
因?yàn)榧夹g(shù)是不可逆的，不擁抱技術(shù)，就只能被淘汰。
許多曾經(jīng)極度輝煌的企業(yè)，因沒(méi)有跟上技術(shù)變革，被掃入歷史垃圾堆。
也有很多企業(yè)，擁抱新技術(shù)，從無(wú)名小卒變成世界巨頭。
這些企業(yè)在數(shù)字化轉(zhuǎn)型期間，必然帶來(lái)對(duì)技術(shù)服務(wù)的增量需求。
對(duì)于技術(shù)供應(yīng)商而言，這就是新的機(jī)遇。
機(jī)遇面前，人人平等。
強(qiáng)者順勢(shì)而為，更強(qiáng)者順勢(shì)借力，扶搖而上。
?？荡笕A能夠逆勢(shì)增長(zhǎng)的原因或許并不高深：
看到數(shù)字化機(jī)遇；
主動(dòng)擁抱數(shù)字化。
說(shuō)起來(lái)比較容易，但每個(gè)字背后都是真金白銀的投入。
翻開(kāi)財(cái)報(bào)，從他們的研發(fā)投入、組織架構(gòu)、戰(zhàn)略布局都可以看出，對(duì)技術(shù)的重視，對(duì)技術(shù)改變產(chǎn)業(yè)的執(zhí)著。
所以他們成功了，突破了傳統(tǒng)安防的界限，迎來(lái)新的生命周期。
如今的海大宇，更像是一家成熟的AI公司。
而AI公司的目標(biāo)，是賦能百業(yè)。
安防這個(gè)池子，增量很小，已然無(wú)法留住他們。
安博會(huì)，這個(gè)曾經(jīng)支撐起一個(gè)行業(yè)的會(huì)議，給玩家們提供了最重要的交流平臺(tái)。
在這個(gè)平臺(tái)上，企業(yè)們你來(lái)我往，或合作、或競(jìng)爭(zhēng)，共同主演了我國(guó)安防的黃金十年。
但在技術(shù)和市場(chǎng)雙雙變化之下，如果仍然拘泥于安防這個(gè)小池子，顯然無(wú)法吸引頭部企業(yè)想要遠(yuǎn)征星辰大海的雄心。
對(duì)于安博會(huì)這個(gè)平臺(tái)而言，或許也需要一次“技術(shù)”變革，來(lái)打破僵局，走向新的生命周期。
否則，如果真正進(jìn)入衰退期，市場(chǎng)上可能會(huì)出現(xiàn)另一個(gè)安博會(huì)。
因?yàn)橐欢喂适碌慕Y(jié)束，往往意味著另一段故事的開(kāi)始。雷峰網(wǎng)(公眾號(hào)：雷峰網(wǎng))雷峰網(wǎng)
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