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| 本文作者： 高秀松 | 2022-02-25 14:38 |
2019年下半年，一則“海思可能無(wú)法按需交貨”的消息悄然在華南市場(chǎng)蔓延，但并未引起廣泛關(guān)注，部分消息靈通的安防廠家、渠道商等有意加緊備貨。
此時(shí)距離海思被制裁的新聞剛過(guò)去一個(gè)多月，沒(méi)有人預(yù)料到這意味著“缺芯潮”的開(kāi)始。
由于海思在制裁禁令之前下足了訂單，其尾單足以支撐起相當(dāng)一段時(shí)間的市場(chǎng)需求，加上海思的主要客戶，如海大宇等頭部企業(yè)受的影響并不大，以至于造成一種海思仍能持續(xù)供貨的假象。
直到2020年8月，在經(jīng)歷新一輪制裁之后，海思連尾單都已消耗殆盡，只能消耗庫(kù)存來(lái)少量供應(yīng)大客戶，而多數(shù)中小客戶則收到了停止供貨的消息。
這時(shí)市場(chǎng)才明白缺芯的意義。震驚之余，一場(chǎng)囤積居奇式的哄搶與炒作，在安防圈掀開(kāi)序幕。
安防缺芯，這一點(diǎn)誰(shuí)都知道。
但許多人不知道的是，這場(chǎng)缺芯潮，因信息不對(duì)稱而被刻意「放大」了。
早在缺芯潮剛開(kāi)始泛濫的時(shí)候，掘金志就曾指出這個(gè)放大效應(yīng)：
一家缺貨10K找10家問(wèn)，市場(chǎng)便以為有100K的需求，市場(chǎng)有30K的貨，無(wú)形之中就多出來(lái)70K的缺口 。
當(dāng)恐慌情緒持續(xù)蔓延，市場(chǎng)參與者（尤其是中小廠商）由于無(wú)法獲取足夠的信息，都擔(dān)心自身成為該事件的受害者，其行為就會(huì)變得非常不理性。猶如驚弓之鳥(niǎo)，任何風(fēng)吹草動(dòng)都極易引混亂。
以海思中低端價(jià)位的芯片為例，從20年8月第一波實(shí)質(zhì)性意義的缺芯危機(jī)開(kāi)始，不到一個(gè)月的時(shí)間，其Hi3519A、Hi3516D、Hi3516C等先后漲了近4～5倍，其高端芯片Hi3559A更是從500元漲到超3000元。
但平心而論，這種飛漲的情況非常罕見(jiàn)，某芯片企業(yè)員工甚至直呼：“錢大都被渠道商賺了?！?/p>
在他看來(lái)，海思停止供貨之后，市場(chǎng)上仍然有芯片可用，一部分是海思的庫(kù)存，另一部分則來(lái)自于其他芯片廠商。即便后者的產(chǎn)品在當(dāng)時(shí)與前者相比存在差距，但在中低端芯片領(lǐng)域，也絕非到了不能用的境地。
“當(dāng)時(shí)最恐慌的是那批沒(méi)有plan B的中小企業(yè)，因?yàn)楹Ｋ贾蟮呢浿饕┙o海大宇等大客戶，這些大客戶受影響較小，并且也早有準(zhǔn)備。另外一些企業(yè)，此前就與富瀚微、君正等有合作，芯片供應(yīng)也不受影響。”
該員工告訴掘金志，第一波缺芯實(shí)際上是這些沒(méi)有B計(jì)劃企業(yè)的「悲劇」，以及掌握市場(chǎng)信息及供應(yīng)渠道的渠道商的「喜劇」。
一邊是被放大的需求，另一邊則是被壓縮的市場(chǎng)供給，那些沒(méi)有議價(jià)權(quán)也沒(méi)有進(jìn)貨渠道的企業(yè)，只能捏著鼻子接受來(lái)自市場(chǎng)的一次又一次漲價(jià)；渠道商則趁此機(jī)會(huì)賺得盆滿缽滿。
實(shí)際上，在中低端價(jià)位的IPC芯片領(lǐng)域，即便當(dāng)時(shí)海思斷供，市場(chǎng)的其他玩家也能撐起局面。
“問(wèn)題在于海思市占率太高，突然騰出來(lái)的市場(chǎng)空白，第二梯隊(duì)的企業(yè)很難短時(shí)間內(nèi)實(shí)現(xiàn)承接，因?yàn)閿U(kuò)大產(chǎn)能和產(chǎn)品線需要時(shí)間?！?/p>
然而就在這個(gè)空窗期，發(fā)生了市場(chǎng)瘋搶芯片的「鬧劇」，仿佛海思斷供之后，安防行業(yè)再無(wú)“芯”可用。但事實(shí)是，富瀚微、北京君正、星宸、晶辰、國(guó)科微、瑞芯微、安凱等企業(yè)先后調(diào)整產(chǎn)品線，代工廠開(kāi)足馬力搞生產(chǎn)，以爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額。
就在這場(chǎng)「鬧劇」如火如荼進(jìn)行時(shí)，疫情在世界范圍內(nèi)的加劇，也將芯片行業(yè)逼入寒冬。晶圓短缺引發(fā)了全行業(yè)的缺芯潮，不論是安防、汽車，還是消費(fèi)電子，都面臨著“一芯難求”的窘境。
晶圓短缺之后，代工廠紛紛上調(diào)價(jià)格，芯片廠商議價(jià)空間很小，因而不得不提高供貨價(jià)格，進(jìn)而傳導(dǎo)至安防大廠，海大宇等企業(yè)的部分產(chǎn)品先后提價(jià)。
對(duì)于芯片廠商而言，雖然對(duì)代工廠沒(méi)什么議價(jià)權(quán)，但在與需求方的博弈中，還是能占據(jù)一定的優(yōu)勢(shì)。同時(shí)，大廠往往是訂單的可靠保證，在海思受制裁與疫情的雙重影響下，安防大廠和芯片廠商之間的關(guān)系也更趨于穩(wěn)定，各大廠幾乎都有著「專屬供應(yīng)商」，比如?？蹬c富瀚微。
這種“1+1”甚至“1+N”的組合模式，實(shí)際上影響著今后的安防芯片格局。
市場(chǎng)從不缺少參與者， 也不只有海思一個(gè)玩家。
如果把現(xiàn)階段的海思當(dāng)作是搖搖欲墜的周王室，那么富瀚微、星宸、君正等企業(yè)則是勢(shì)大力廣的諸侯國(guó)：誰(shuí)都想取代海思，但誰(shuí)都不敢說(shuō)自己是下一個(gè)霸主。
然而有一點(diǎn)是可以確定的——在安防芯片領(lǐng)域，海思的昨日榮光基本很難再現(xiàn)。
某安防企業(yè)高管王偉告訴掘金志，2019年（包括）以前，海思是絕對(duì)的王者，市場(chǎng)格局可以用“一超多元”來(lái)形容。受制裁以后，2020年，其市場(chǎng)份額下降至30%左右；21年持續(xù)下探，“現(xiàn)在可能已經(jīng)不足5%?！?/p>
該說(shuō)法并非空穴來(lái)風(fēng)，光大證券的研究顯示，2020年IPC芯片領(lǐng)域，雖然海思仍然保持了大約30%的份額，但星宸、富瀚微、北京君正、國(guó)科微四家企業(yè)合計(jì)占據(jù)了近60%的市場(chǎng)。
2021年，迫于無(wú)人代工的窘境，海思的市場(chǎng)份額進(jìn)一步下跌，這幾乎是板上釘釘?shù)氖隆?/p>
王偉認(rèn)為，2019年之前，海思憑借著出色的技術(shù)和價(jià)格，依托產(chǎn)品建立了自己的生態(tài)圈，屬于獨(dú)一檔的存在，其余幾家公司只能望其項(xiàng)背。
制裁發(fā)生后，市場(chǎng)先是恐慌了一段時(shí)間，接著就是炒作芯片。但對(duì)于多數(shù)安防廠商來(lái)說(shuō)，他們并不喜歡炒作，這樣徒然增加產(chǎn)品成本，產(chǎn)品價(jià)格也跟著漲，而客戶從來(lái)都是用腳投票，炒作芯片最終肥的是那些囤積居奇的代理商、渠道商。
因此，許多安防廠商不得不退而求其次：海思太貴用不上，就用第二梯隊(duì)作為替代。
這便給了以星宸、富瀚微、北京君正為代表的原「預(yù)備隊(duì)」的轉(zhuǎn)正機(jī)會(huì)。
星宸的反應(yīng)很快，在“缺芯潮”大規(guī)模來(lái)臨之前，（2019年10月）便一口氣發(fā)布了三款中低端價(jià)位的IPC芯片（SSC339G、SSC338G、SSC336Q）；北京君正緊隨其后，在19年的安博會(huì)上發(fā)布了現(xiàn)今最賣座的T31系列。這些芯片都直接對(duì)標(biāo)海思Hi3516AV300等產(chǎn)品系列。
21年的業(yè)績(jī)漲幅，表明這些預(yù)備隊(duì)已然成功轉(zhuǎn)正：富瀚微凈利潤(rùn)預(yù)增264.98%- 344.82%，國(guó)科微凈利潤(rùn)預(yù)增252.83% - 323.40%，北京君正凈利潤(rùn)預(yù)增1003.94%-1244.82% ······
王偉表示，現(xiàn)在的格局基本如下：富瀚微、SigmaStar（星宸科技）、君正等屬于第一梯隊(duì)，市占率大概在60-70%左右，剩下的就是聯(lián)詠、安凱、國(guó)科微、以及一批初創(chuàng)公司。
可以說(shuō)，海思讓出來(lái)的IPC市場(chǎng)份額，原來(lái)的二線部隊(duì)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)有效承接。
海思不可能重現(xiàn)榮光的另一個(gè)原因是，在市場(chǎng)已被有效承接的情況下，海思原有的生態(tài)隨之告破，即便未來(lái)海思可能卷土重來(lái)，但要攻破多家企業(yè)的護(hù)城河，恢復(fù)原有地位，也很難實(shí)現(xiàn)。這和海思時(shí)代，其他企業(yè)默默無(wú)聞是一個(gè)道理。
“國(guó)內(nèi)企業(yè)也不希望海思一家獨(dú)大，而星宸、君正等企業(yè)借勢(shì)發(fā)展，也會(huì)形成自己的競(jìng)爭(zhēng)力。”
一名從業(yè)者表示，芯片市場(chǎng)有一個(gè)很大的特征：產(chǎn)品驗(yàn)證周期長(zhǎng)，很難在短時(shí)間內(nèi)切換到另一家供應(yīng)商，供需雙方也需要時(shí)間來(lái)建立信任橋梁。這也是第一波缺芯潮如此劇烈的原因之一。
“生態(tài)原本是海思的優(yōu)勢(shì)，但在長(zhǎng)期無(wú)法供貨的情況下，廠商也不得不轉(zhuǎn)向其他芯片企業(yè)，如果要再換回來(lái)，成本會(huì)很高，廠商們也不一定愿意了?！?/p>
除了在中低端產(chǎn)品上蠶食海思丟掉的市場(chǎng)外，各大企業(yè)也先后進(jìn)軍高端芯片。
富瀚微在21年2月以3.3億元收購(gòu)眸芯科技32.43%股權(quán)，成為其控股股東，而眸芯科技的主要產(chǎn)品為智能視頻監(jiān)控系統(tǒng)后端設(shè)備（DVR、NVR等）主處理器SoC芯片；北京君正也于2020年下半年推出了T40，直接對(duì)標(biāo)海思中高端。一名接近君正的從業(yè)人員透露，君正專業(yè)后端芯片A1已經(jīng)發(fā)布量產(chǎn)，將于今年上市。
這意味著，海思時(shí)代處于弱勢(shì)地位的芯片企業(yè)，如今正一步一步完善產(chǎn)品線，逐漸建立起屬于自己的「朋友圈」，形成護(hù)城河。
但就目前的情況來(lái)看，高端芯片仍然以海思的3559最賣座，前述AI芯片員工表示，“現(xiàn)在一顆3559的價(jià)格維持在2000元以上，暫時(shí)還沒(méi)有別的產(chǎn)品能與之競(jìng)爭(zhēng)”。在他看來(lái)，現(xiàn)在國(guó)內(nèi)幾家企業(yè)大有崛起之勢(shì)，但任何一家都無(wú)法形成海思那樣的絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。
王偉也持類似的觀點(diǎn)：國(guó)內(nèi)芯片格局已經(jīng)完全改變，新的格局正在形成，現(xiàn)在靠前的企業(yè)，如星宸、富瀚微、君正、國(guó)科微等，都不具備統(tǒng)一江湖的實(shí)力。
“但未來(lái)必然有三家會(huì)占據(jù)上風(fēng)，形成三足鼎立的局面?！?/p>
誰(shuí)會(huì)成為下一個(gè)海思？
不少人將這個(gè)問(wèn)題理解為，在競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)上，目前的這幾家企業(yè)，誰(shuí)最可能接海思的棒，開(kāi)啟類似于海思時(shí)代的局面。
但實(shí)際上，市場(chǎng)并不需要、也無(wú)法再造另一個(gè)海思，而是一個(gè)均衡的、具備充分競(jìng)爭(zhēng)力的格局。這樣不論對(duì)安防大廠，還是中小企業(yè)，亦或是芯片廠商本身，都有益處。
在王偉看來(lái)，目前安防芯片企業(yè)有十?dāng)?shù)家，但只有擠進(jìn)TOP3，才能在未來(lái)市場(chǎng)上擁有話語(yǔ)權(quán)。
但要入圍TOP3，并不容易，首當(dāng)其中要判斷形勢(shì)以作部署。
就如同海思抓住了安防數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化變革機(jī)遇，推出了支持H.264的視頻編解碼芯片Hi3510，成為?？荡笕A的御用芯片；接著又與時(shí)俱進(jìn)推出AI只能芯片，經(jīng)過(guò)十多年的發(fā)展，成為安防芯片領(lǐng)域的 No.1。
現(xiàn)在的安防行業(yè)正在發(fā)生新的變化：
大消費(fèi)類與傳統(tǒng)安防界限模糊，并且前者向后者滲透
以前的安防主要面對(duì)渠道，需要專業(yè)的項(xiàng)目型產(chǎn)品，但現(xiàn)在很多場(chǎng)景，如商超、店鋪、小區(qū)等，消費(fèi)類產(chǎn)品已經(jīng)能夠滿足需求，并且憑借價(jià)格、體積等優(yōu)勢(shì)，逐步向傳統(tǒng)安防滲透。
封閉AI逐漸淡出市場(chǎng)，開(kāi)放AI成為主流
“AI+安防”產(chǎn)生的化學(xué)反應(yīng)能量巨大，未來(lái)的AI一定是開(kāi)放的，不具備平臺(tái)開(kāi)發(fā)能力的AI，將被市場(chǎng)逐漸拋棄。
產(chǎn)品品類大串聯(lián)
IPC芯片、AI算法、NVR以及低功耗攝像機(jī)之間，將形成整體串聯(lián)的方案。
這三大變化，意味著芯片企業(yè)不單要考慮產(chǎn)品線，還要加大對(duì)AI的投入，以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向，提供涵蓋各品類、低中高端的產(chǎn)品。
王偉認(rèn)為，安防芯片企業(yè)要做大做強(qiáng)，除了有靈敏的市場(chǎng)嗅覺(jué)與戰(zhàn)略部署之外，芯片本身屬于技術(shù)+資金密集型產(chǎn)業(yè)，不存在投機(jī)情況，企業(yè)要有長(zhǎng)期持續(xù)投入人才和資金的定力。
“核心技術(shù)要有充分的積累，而這并非一朝一夕就能達(dá)到?！?/p>
缺芯潮何時(shí)能迎來(lái)拐點(diǎn)？
帶著這個(gè)問(wèn)題，掘金志采訪了多位業(yè)內(nèi)人士：
某AI公司芯片研發(fā)：疫情、國(guó)際局勢(shì)變化等不確定性因素太多，情況尚不明朗；
某安防廠商市場(chǎng)：缺芯情況已得到緩解，行業(yè)“去海思化”明顯；
某渠道商業(yè)務(wù)：前端芯片價(jià)格保持兩位數(shù)增長(zhǎng)，后端總體增長(zhǎng)，但增幅不大；
某芯片企業(yè)管理：從晶圓產(chǎn)能來(lái)看，預(yù)計(jì)在2023年以后。
可以看出，安防缺芯的情況得到一定程度緩解，但仍然會(huì)持續(xù)到未來(lái)幾年。
海思之后，市場(chǎng)并未沉寂，而是愈發(fā)活躍：國(guó)內(nèi)主流安防芯片企業(yè)、AI芯片企業(yè)都在加大研發(fā)投入，志在成為行業(yè)TOP3。
這場(chǎng)拉力賽，必將在AI安防行業(yè)留下濃墨重彩的一筆。雷峰網(wǎng)雷峰網(wǎng)(公眾號(hào)：雷峰網(wǎng))
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