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| 本文作者： 任平 | 2022-06-23 10:07 |
近日，有消息傳出，阿斯利康中國(guó)向監(jiān)管部門上報(bào)了一份“裁員一萬人”的計(jì)劃，裁員數(shù)量占中國(guó)區(qū)總?cè)藬?shù)的60%。由于裁員比例過高，該計(jì)劃遭到制止，未來將分批進(jìn)行。
而關(guān)于裁員的具體信息，有消息稱為銷售崗。
6月7日，阿斯利康相關(guān)負(fù)責(zé)人表示信息并不屬實(shí)，稱目前沒有人員整體上的變動(dòng)，但未來不可避免會(huì)因?yàn)闃I(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整出現(xiàn)人員變化。
無論萬人裁員的消息是否真實(shí)，裁員情緒已導(dǎo)致阿斯利康股價(jià)持續(xù)走低。截至昨日，阿斯拉康股價(jià)已從6月7日收盤價(jià)65.58美元，降至62.83美元，跌幅約4.2%（6月7日至6月22日的股價(jià)跌幅）。
阿斯利康的裁員計(jì)劃，并不像是一次空穴來風(fēng)。
實(shí)際上，裁員規(guī)劃一直跟隨阿斯利康的業(yè)務(wù)變動(dòng)悄悄進(jìn)行。
今年3月底，阿斯利康曾發(fā)布裁員郵件，稱2月份合并新成立呼吸、消化及自體免疫事業(yè)部，組織精簡(jiǎn)會(huì)帶來一定的人員調(diào)整。
而在去年年底，阿斯利康公布及縣業(yè)務(wù)調(diào)整后不久，縣級(jí)團(tuán)隊(duì)也隨即給出了明確的裁員方案，裁員數(shù)量約1500人，約及縣團(tuán)隊(duì)鼎盛期人數(shù)的三分之一。
作為從1993年就進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)的國(guó)際藥企，過去三十年，中國(guó)醫(yī)藥行業(yè)政策及市場(chǎng)環(huán)境的變化，一直影響著阿斯利康的本土化戰(zhàn)略。
去年11月以來，阿斯利康在中國(guó)區(qū)進(jìn)行了一次較大規(guī)模的業(yè)務(wù)調(diào)整和人事任命。
新業(yè)務(wù)架構(gòu)劃分為四大板塊：腫瘤事業(yè)部；呼吸、消化及自體免疫事業(yè)部；心血管、腎臟及代謝事業(yè)部；以及罕見病事業(yè)部。
但在組織架構(gòu)調(diào)整之后，阿斯利康多位中國(guó)高層離場(chǎng)。
僅在今年，及縣團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人何樹真、阿斯利康中國(guó)副總裁，心血管、腎臟及代謝事業(yè)部負(fù)責(zé)人朱彤、阿斯利康中國(guó)消化與呼吸霧化事業(yè)部總經(jīng)理陳鵬亙、阿斯利康中國(guó)副總裁，肺癌靶向治療及腫瘤免疫治療相關(guān)領(lǐng)域事業(yè)部負(fù)責(zé)人朱家康，已經(jīng)離職。
幾乎在同期，全球藥企十分默契地進(jìn)入裁員大潮中。
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，今年來，海外已有50多家醫(yī)藥企業(yè)裁員，包括賽諾菲、葛蘭素史克、諾華、艾伯維、默克、梯瓦、渤健等，裁員比例最高達(dá)75%。
據(jù)雷峰網(wǎng)(公眾號(hào)：雷峰網(wǎng))&醫(yī)健AI掘金志統(tǒng)計(jì)，從國(guó)外藥企公司的裁員信息看，大致包括以下三個(gè)原因：
銷售團(tuán)隊(duì)與產(chǎn)品團(tuán)隊(duì)之間合作不暢，或過去的銷售方式被淘汰。
比如創(chuàng)新藥藥企艾森，今年從外企挖了一批腫瘤代表組建銷售團(tuán)隊(duì)，產(chǎn)品研發(fā)跟不上，遂銷售團(tuán)隊(duì)解散；去年，安進(jìn)在美裁員500人，主要是銷售代表，原因是未來將采用數(shù)字化營(yíng)銷工具。
藥物研發(fā)管線失敗，斷臂求生保存現(xiàn)金流。
如今年藍(lán)鳥生物面臨多重研發(fā)、監(jiān)管和商業(yè)化挫折，計(jì)劃裁員30%，以期將現(xiàn)金流延長(zhǎng)至2023年上半年；去年，Calithera腎癌藥物試驗(yàn)失敗后，裁員35%。
公司資金緊張，節(jié)省經(jīng)營(yíng)成本，重點(diǎn)投入轉(zhuǎn)為優(yōu)勢(shì)業(yè)務(wù)。
如今年Zymeworks新上任的CEO，考慮到現(xiàn)金儲(chǔ)備較少，成本較高，計(jì)劃在今年年底前裁撤一半高管，裁員比例也將達(dá)到25%。
裁員同樣也發(fā)生在國(guó)內(nèi)。
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截至4月19日，國(guó)內(nèi)近200家上市醫(yī)藥企業(yè)中已有約50家企業(yè)的員工總數(shù)出現(xiàn)不同程度的下降。
多個(gè)消息稱，維健醫(yī)藥因心血管產(chǎn)品線或?qū)⒉脝T、復(fù)星醫(yī)藥因新冠疫苗延遲上市或?qū)е麓髤^(qū)被裁光、綠谷制藥也疑似出現(xiàn)大變動(dòng)，神經(jīng)產(chǎn)品線臨床部門裁員20%，其他部門裁員50%。
國(guó)內(nèi)藥企的裁員大幕，早已從去年拉開。根據(jù)同花順iFinD數(shù)據(jù)，過去一年442家醫(yī)藥上市公司中，有116家藥企進(jìn)行不同程度的裁員，裁員總數(shù)為3.965萬人，占了上市藥企總數(shù)的26.2%，而且多為頭部企業(yè)。
從裁員數(shù)量來看，東陽光藥、恒瑞醫(yī)藥、譽(yù)衡藥業(yè)、以嶺藥業(yè)、康緣藥業(yè)、景峰醫(yī)藥、上海醫(yī)藥、國(guó)藥現(xiàn)代等企業(yè)單家裁員就都已超過1000人。
其中，裁員人數(shù)最多的前兩名為東陽光藥和恒瑞，分別裁員4841人和4412人。裁員超過1000人的共有9家；裁員500人以上的18家制劑企業(yè)共裁員20851人；另外，有8家中藥企業(yè)共裁員8485人。
從整體來看，本土藥企裁撤的崗位主要以銷售為主。其中康緣藥業(yè)去年減少1407名員工，而銷售人員達(dá)1285人。上海醫(yī)藥去年凈減員1080人，銷售人員也達(dá)到了625人，銷售崗的裁員比重同樣過半。
不過，在銷售裁員的動(dòng)作下，部分國(guó)內(nèi)藥企的研發(fā)崗位卻不減反增。
據(jù)醫(yī)藥魔方invest統(tǒng)計(jì)，截至2022年4月6日，去年在A股、H股員工數(shù)量增加的Top20醫(yī)藥公司中，CXO有6家，增加了18300人，占Top20增員總數(shù)35489人的一半以上。
其中，藥明康德以8501人雄踞增員數(shù)榜首，新增研發(fā)人員6899人。而百濟(jì)神州的研發(fā)崗增員比重最大，去年增加了2822人，占全年研發(fā)人數(shù)的96%。即使是減員4412人之多的恒瑞，其研發(fā)人數(shù)還是增加了16%。
這樣的結(jié)果，或呈現(xiàn)國(guó)內(nèi)藥企“冰火兩重天”的獨(dú)特景象：銷售崗遇冷，研發(fā)崗遇熱。
一定程度上，這也說明在國(guó)內(nèi)醫(yī)改的大背景下，本土藥企走上了重研發(fā)的路子。尤其在國(guó)內(nèi)醫(yī)保降價(jià)和仿制藥集采的趨勢(shì)下，縮減銷售團(tuán)隊(duì)成為國(guó)內(nèi)藥企要做的第一件事。
未來，國(guó)內(nèi)藥企產(chǎn)業(yè)或競(jìng)相涌入創(chuàng)新藥或首仿藥的隊(duì)伍中。
回過頭看，如今阿斯利康在中國(guó)區(qū)語焉不詳?shù)牟脝T計(jì)劃，或許也與國(guó)內(nèi)藥企的生存環(huán)境別無二致。
從2017年起，阿斯利康曾瘋狂擴(kuò)容，銷售團(tuán)隊(duì)一度從1萬3千人暴漲至2萬余人。如今，吃過中國(guó)市場(chǎng)紅利期后，這些銷售人員儼然成了“沉艙石”。
中國(guó)區(qū)是阿斯利康營(yíng)收的重要來源之一，2021年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收60.11億美元，同比增長(zhǎng)12%，占阿斯利康在新興市場(chǎng)收入的49%。
這個(gè)成績(jī)，也讓阿斯利康成為中國(guó)市場(chǎng)中的外資藥企模板。
但在凈收入上，阿斯利康的成績(jī)卻出現(xiàn)下滑。
2021年，阿斯利康中國(guó)區(qū)全年收入由2020年同期的13.62億美元降至13.12億美元，全球收入占比從2020年的20%降至16%。
阿斯利康年報(bào)中顯示，從去年第四季度開始，阿斯利康中國(guó)區(qū)的營(yíng)業(yè)收入就出現(xiàn)下滑，是5年來的首次下降。同時(shí)，年報(bào)預(yù)計(jì)，2022財(cái)年中國(guó)區(qū)業(yè)績(jī)可能出現(xiàn)個(gè)位數(shù)比例下滑。
這種憂慮背后，實(shí)則是受國(guó)內(nèi)醫(yī)保降價(jià)、集采壓價(jià)的種種壓力所致。
事實(shí)上，阿斯利康呼吸領(lǐng)域的重磅產(chǎn)品布地奈德吸入劑，以及消化系統(tǒng)的艾司奧美拉唑注射劑，都曾經(jīng)是年銷售量幾十億元的大單品
據(jù)米內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù)，2019年，前者在公立醫(yī)院的銷售規(guī)模是82.5億， 阿斯利康市場(chǎng)份額占98%；后者在公立醫(yī)院銷售總額超50億，市場(chǎng)占比63.22%。
但從2020年起，阿斯利康兩項(xiàng)產(chǎn)品接連丟標(biāo)全國(guó)第四、五批集采后，整個(gè)市場(chǎng)格局發(fā)生巨大變化。單單是布地納德這一產(chǎn)品，市場(chǎng)份額下滑到92%，市場(chǎng)銷售額也較2019年下降了32.3%。業(yè)內(nèi)曾估算，阿斯利康每年的銷售額損失約為50億。
除了集采，阿斯利康另一產(chǎn)品--奧西替尼，在2021年3月被納入醫(yī)保報(bào)銷范圍。
阿斯利康CEO Pascal Soriot曾透露，雖然奧西替尼在中國(guó)的銷量正在擴(kuò)大，但至少目前還不能完全彌補(bǔ)降價(jià)的影響。
不過，阿斯利康在2021年度報(bào)告中指出，今年3月份生效的新版醫(yī)保目錄納入了奧希替尼的一線和二線適應(yīng)癥，帶來的新增治療需求基本與降價(jià)帶來的影響相當(dāng)。2021年，在包括中國(guó)在內(nèi)的新興市場(chǎng)，奧希替尼年銷售額增長(zhǎng)了6%，達(dá)到89.69億。
但遠(yuǎn)慮是，在醫(yī)保降價(jià)、集采壓價(jià)的政策開啟之后，阿斯利康能否狠下心與國(guó)內(nèi)藥企降價(jià)競(jìng)標(biāo)？
同時(shí)，阿斯利康的藥物銷售線以及研發(fā)管線，能否與國(guó)內(nèi)眾藥企一樣，撐起“由仿制藥向創(chuàng)新藥轉(zhuǎn)型”的時(shí)間窗口？
一直以來，銷售能力是阿斯利康的重要標(biāo)簽。而在中國(guó)市場(chǎng)，阿斯利康的銷售也毫不褪色，甚至阿斯利康的員工前幾個(gè)月在社交平臺(tái)上評(píng)論，“阿斯利康在中國(guó)區(qū)太激進(jìn)”。
或許這種感受與阿斯利康頻繁的架構(gòu)變動(dòng)有關(guān)。
2021年6月，阿斯利康中國(guó)正式合并現(xiàn)有消化和呼吸霧化業(yè)務(wù)，成立消化及呼吸霧化業(yè)務(wù)部(GNR)。同時(shí)，阿斯利康中國(guó)還成立了一家名為“無錫璣鉬醫(yī)藥有限公司”的新公司，未來其將承接相關(guān)消化和呼吸業(yè)務(wù)；
2021年9月，阿斯利康中國(guó)宣布罕見病業(yè)務(wù)部正式成立；
2021年11月，阿斯利康中國(guó)宣布對(duì)部分業(yè)務(wù)架構(gòu)進(jìn)行調(diào)整，一方面拆分及縣業(yè)務(wù)，及縣腫瘤業(yè)務(wù)并入腫瘤事業(yè)部，非腫瘤業(yè)務(wù)獨(dú)立，成為及縣慢病業(yè)務(wù)部；另一方面將心血管及代謝事業(yè)部、腎臟業(yè)務(wù)部合并，成立心血管、腎臟及代謝事業(yè)部；
2021年12月，阿斯利康中國(guó)宣布將自2022年1月1日起正式成立全渠道事業(yè)部，任命阿斯利康中國(guó)副總裁劉謙為全渠道事業(yè)部負(fù)責(zé)人，全面領(lǐng)導(dǎo)阿斯利康中國(guó)及縣慢病業(yè)務(wù)部、零售業(yè)務(wù)部、社區(qū)業(yè)務(wù)部、飛鷹業(yè)務(wù)部及東五縣域市場(chǎng)工作。
在內(nèi)部架構(gòu)調(diào)整后，阿斯利康在中國(guó)發(fā)展策略也進(jìn)一步趨向平臺(tái)化，強(qiáng)化了自身“慢病+基層銷售”的資源優(yōu)勢(shì)。
但問題是，在新的架構(gòu)成型后，阿斯利康是否真的一帆風(fēng)順？
目前來看，在醫(yī)保和集采的壓力下，阿斯利康在中國(guó)區(qū)的銷售并不順暢。
今年2月，阿斯利康發(fā)布的2021年報(bào)顯示，中國(guó)區(qū)的去年?duì)I收為60.1億美元，占全球市場(chǎng)份額的16%，較去年下跌4%。
據(jù)醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)報(bào)稱，在2014年阿斯利康拒絕輝瑞收購(gòu)時(shí)，向資本市場(chǎng)承諾，“在2023年實(shí)現(xiàn)全球每年400億美元的銷售額，按照彼時(shí)的業(yè)務(wù)板塊測(cè)算，平攤到中國(guó)區(qū)的銷售額數(shù)字就是150億美元。”
但實(shí)際上，中國(guó)區(qū)的市場(chǎng)份額一直在變動(dòng)，雷峰網(wǎng)&《醫(yī)健AI掘金志》統(tǒng)計(jì)了阿斯利康2014-2022年的部分?jǐn)?shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，150億美元并非是阿斯利康在中國(guó)區(qū)的硬性指標(biāo)。
目前來看，真正讓阿斯利康捏一把汗的是，中國(guó)區(qū)的銷售額增速變慢，或影響到全球銷售額目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。尤其是距離目標(biāo)已不足兩年，阿斯利康的400億目標(biāo)將更加迫切。
阿斯利康在2014年-2021年的銷售數(shù)據(jù) | 醫(yī)健AI掘金志制圖
有媒體稱，這一承諾實(shí)際上是對(duì)賭協(xié)議。
盡管目前在很難的公開資料中獲取更多相關(guān)信息，但擺在阿斯利康面前的中國(guó)區(qū)市場(chǎng)壓力，已經(jīng)不言而喻。
阿斯利康CEO Pascal Soriot在2021年報(bào)發(fā)布后坦言：阿斯利康在中國(guó)遇到了一些不利因素。
如今，阿斯利康還能在中國(guó)區(qū)做什么？
去年10月，阿斯利康露出風(fēng)聲，在首屆上海國(guó)際生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)周開幕當(dāng)天，稱已從“支持新藥上市向更早期研發(fā)拓展”，似乎是阿斯利康要“改基因”的一種聲明。
當(dāng)日，阿斯利康的全球研發(fā)中國(guó)中心總裁何靜博曾表示，2021年，阿斯利康已成立了轉(zhuǎn)化醫(yī)學(xué)團(tuán)隊(duì)和數(shù)字化與數(shù)據(jù)創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)，整體研發(fā)人員數(shù)量同比增長(zhǎng)超過20%。在中國(guó)的研發(fā)管線已有120多個(gè)在研項(xiàng)目，全球管線內(nèi)同步研發(fā)的項(xiàng)目超過了85%。
今年4月，阿斯利康又借博鰲亞洲論壇2022年會(huì)，宣布在成都市高新區(qū)合作共建中醫(yī)藥創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)基地，并由泰格醫(yī)藥領(lǐng)投的中成藥CRO-廣州海博特公司擔(dān)任園區(qū)戰(zhàn)略合作共建方，目標(biāo)是打造“首個(gè)中醫(yī)藥現(xiàn)代化真實(shí)世界研究標(biāo)桿案例”。
頻繁在公開會(huì)議中表態(tài)轉(zhuǎn)向研發(fā)端，似乎已經(jīng)印證了阿斯利康要從醫(yī)療商務(wù)拓展，向上游深耕，加重醫(yī)藥研發(fā)。尤其是此次參與醫(yī)藥基地的建設(shè)，可以看出，阿斯利康已經(jīng)不滿足于僅僅參與中成藥的推廣工作，而是進(jìn)一步深入到中成藥的研發(fā)過程中。
目前已有專家稱，對(duì)于阿斯利康來說，未來可能綜合考慮獨(dú)家品種、醫(yī)保目錄品種、基藥品種等中藥市場(chǎng)特色優(yōu)勢(shì)品種，單品種年銷售額在5億、10億以上的大品種。
在中國(guó)的醫(yī)療環(huán)境中，阿斯利康或許學(xué)會(huì)了“因勢(shì)利導(dǎo)”這重要一招。走上“to 醫(yī)保/集采”的路子，如今的裁員，也成了情理之中的事情。
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