鋰電、光伏爆火， 3D 視覺(jué)檢測(cè)又「支棱」起來(lái)了？

本文作者：劉路遙

2023-08-24 10:30

導(dǎo)語(yǔ)：機(jī)器視覺(jué)「熱賽道」再生變，但江湖的規(guī)矩從來(lái)沒(méi)變過(guò)。

“前幾年火的3C電子檢測(cè)、鋰電檢測(cè)，沒(méi)有一家是好過(guò)的，訂單都是斷崖式下滑，增量市場(chǎng)的創(chuàng)新點(diǎn)在光伏、新能源賽道?！?/p>

類(lèi)似的表述反復(fù)出現(xiàn)于從業(yè)者、投資人口中，而這正是當(dāng)下3D視覺(jué)檢測(cè)賽道的真實(shí)寫(xiě)照。

目前，機(jī)器視覺(jué)檢測(cè)賽道已然十分內(nèi)卷。國(guó)內(nèi)機(jī)器視覺(jué)公司中，僅檢測(cè)賽道，就有十家左右的上市企業(yè)，包括3C電子、半導(dǎo)體、鋰電等領(lǐng)域。

今年以來(lái)，當(dāng)工業(yè)視覺(jué)各個(gè)賽道都像霜打了的茄子一樣，光伏檢測(cè)和鋰電檢測(cè)賽道卻表現(xiàn)得極為樂(lè)觀(guān)。

據(jù)工業(yè)和信息化部數(shù)據(jù)，上半年我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)鏈主要環(huán)節(jié)產(chǎn)量同比增長(zhǎng)均超六成，鋰電池產(chǎn)量同比增長(zhǎng)超四成。

不難預(yù)見(jiàn)，在已然擁擠的賽道上，將有大量企業(yè)加碼光伏和鋰電檢測(cè)。

「定位引導(dǎo)」和「質(zhì)量檢測(cè)」：3D視覺(jué)兩大應(yīng)用的河?xùn)|與河西

3D視覺(jué)領(lǐng)域，先前定位引導(dǎo)賽道是資本寵兒，現(xiàn)在生意更大的質(zhì)量檢測(cè)賽道已然添了不少熱度，兩大細(xì)分賽道的此起彼落，不過(guò)幾年時(shí)間。

“上海原來(lái)做雙目3D、面結(jié)構(gòu)光3D的公司，現(xiàn)在都在往檢測(cè)走，做線(xiàn)激光?！币晃还I(yè)視覺(jué)領(lǐng)域的從業(yè)者說(shuō)。

當(dāng)前，3D視覺(jué)企業(yè)紛紛轉(zhuǎn)向檢測(cè)賽道做線(xiàn)激光，正成為一種趨勢(shì)。

一直以來(lái)，定位引導(dǎo)類(lèi)和質(zhì)量檢測(cè)類(lèi)作為3D視覺(jué)的兩大應(yīng)用方向，在海內(nèi)外有著不同的關(guān)注度。

海外企業(yè)做定位引導(dǎo)類(lèi)的較少，多聚焦于質(zhì)量檢測(cè)類(lèi)，做得較好的如日本的基恩士、加拿大的樂(lè)姆邁（LMI）、德國(guó)的視明銳（SmartRay）等，國(guó)內(nèi)情況正好相反，質(zhì)量檢測(cè)類(lèi)并不如定位引導(dǎo)類(lèi)那么風(fēng)生水起。

一位定位引導(dǎo)賽道的創(chuàng)業(yè)者指出，原因在于定位引導(dǎo)類(lèi)技術(shù)門(mén)檻更高，企業(yè)能夠獲得更多融資。

“檢測(cè)類(lèi)只需解決視覺(jué)算法問(wèn)題跟硬件問(wèn)題，定位引導(dǎo)類(lèi)要與機(jī)械臂做搭配，還需要解決機(jī)器人的適配、機(jī)器人的建模、機(jī)器人的運(yùn)動(dòng)規(guī)劃和壁障等問(wèn)題，與檢測(cè)類(lèi)相比，解決問(wèn)題的復(fù)雜度更高，技術(shù)棧更全，產(chǎn)業(yè)鏈也更長(zhǎng)。”

那么，為什么越來(lái)越多初期從事引導(dǎo)類(lèi)業(yè)務(wù)的廠(chǎng)商，開(kāi)始涉足質(zhì)量檢測(cè)業(yè)務(wù)？

從標(biāo)準(zhǔn)化程度上看，質(zhì)量檢測(cè)類(lèi)比定位引導(dǎo)類(lèi)更容易標(biāo)準(zhǔn)化。

定位引導(dǎo)類(lèi)的應(yīng)用場(chǎng)景中，每個(gè)工廠(chǎng)的產(chǎn)品規(guī)格、包裝形態(tài)、上下料方式等都各不相同，定制化特征極其明顯，很難做成標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品。

檢測(cè)設(shè)備相對(duì)標(biāo)準(zhǔn)化，加上技術(shù)成熟早，經(jīng)過(guò)多年沉淀積累，算法模型已經(jīng)比較成熟穩(wěn)定。

投入產(chǎn)出比上，質(zhì)量檢測(cè)類(lèi)比定位引導(dǎo)類(lèi)，更容易算得過(guò)賬。

一方面，聚焦于定位引導(dǎo)場(chǎng)景的3D相機(jī)，很難成為設(shè)備的一部分，而是要與機(jī)械臂做搭配，類(lèi)似“項(xiàng)目型”，而非“設(shè)備型”。項(xiàng)目型意味著需要招聘大量工程人員，且驗(yàn)收交付周期漫長(zhǎng)，很難形成規(guī)?；?/p>

另一方面，質(zhì)量檢測(cè)類(lèi)面對(duì)的是現(xiàn)有場(chǎng)景的替代問(wèn)題，即已經(jīng)出現(xiàn)的2D視覺(jué)場(chǎng)景，可以通過(guò)3D視覺(jué)進(jìn)行替代。定位引導(dǎo)類(lèi)面對(duì)的則是新場(chǎng)景的開(kāi)拓難題，前期需要對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行教育和培訓(xùn)，這意味著更多的人力和財(cái)力投入。

站在銷(xiāo)售角度，質(zhì)量檢測(cè)類(lèi)比定位引導(dǎo)類(lèi)更容易交付落地。

定位引導(dǎo)類(lèi)場(chǎng)景難以復(fù)制，且單個(gè)客戶(hù)需求量不大，企業(yè)想要做大，打磨出相對(duì)通用的標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品，而后依靠集成商進(jìn)行分銷(xiāo)，是最佳路徑。然而，其中亦有諸多坎坷曲折，具體可以參看《內(nèi)卷的3D視覺(jué)》一文。

質(zhì)量檢測(cè)類(lèi)落地過(guò)程中的工程部署、調(diào)試等，則相對(duì)更為簡(jiǎn)單，通過(guò)對(duì)接一些大客戶(hù)，有條件以直銷(xiāo)模式大量出貨，人力與時(shí)間成本耗費(fèi)更少。

上述種種吸引力，也具象地表現(xiàn)在機(jī)器視覺(jué)的龍頭企業(yè)身上。

以基恩士為例，作為全球線(xiàn)激光出貨量最多的公司之一，基恩士在2022年實(shí)現(xiàn)了63.46億美元的總營(yíng)收，且毛利高達(dá)81.82%。憑借這份傲人的成績(jī)，創(chuàng)始人滝崎武光也一舉超越孫正義，躍居2023年日本富豪榜第二名。

一位機(jī)器視覺(jué)領(lǐng)域的從業(yè)者坦陳，基恩士這份亮眼的財(cái)報(bào)，對(duì)國(guó)內(nèi)機(jī)器視覺(jué)企業(yè)頗具吸引力。

爆火的光伏與鋰電檢測(cè)：好看不好吃

然而，線(xiàn)激光檢測(cè)的生意固然大，基恩士的財(cái)報(bào)固然好看，但只有找到一條快速增長(zhǎng)的賽道，并成功打入其中，才是一個(gè)好的開(kāi)場(chǎng)。

質(zhì)量檢測(cè)類(lèi)的應(yīng)用領(lǐng)域，主要包括3C電子檢測(cè)、半導(dǎo)體檢測(cè)、鋰電檢測(cè)、光伏檢測(cè)等。

半導(dǎo)體檢測(cè)行業(yè)，門(mén)檻極高，大多數(shù)廠(chǎng)商被拒之門(mén)外，尚未進(jìn)入的廠(chǎng)商已難尋機(jī)會(huì)。3C電子檢測(cè)，隨著消費(fèi)電子行業(yè)不可避免地周期性下滑，已再難重現(xiàn)往日輝煌。

機(jī)器視覺(jué)公司開(kāi)始不約而同地將目光聚焦于光伏檢測(cè)、鋰電檢測(cè)賽道。

其中，光伏檢測(cè)賽道背靠的是一直呈現(xiàn)高增長(zhǎng)趨勢(shì)的光伏產(chǎn)業(yè)。

今年第十六屆全球光伏大會(huì)上，有業(yè)內(nèi)人士做出預(yù)測(cè)，“預(yù)計(jì)今年全世界光伏新增裝機(jī)將在350GW左右，明年累計(jì)裝機(jī)量很可能超過(guò)水電，2026年將超過(guò)天然氣，2027年將超過(guò)煤炭成為第一大能源。”

“雙碳”目標(biāo)下，光伏作為未來(lái)新能源革命的主角之一，正帶動(dòng)核心技術(shù)、產(chǎn)品制造、設(shè)備和市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大。

同樣承載“雙碳”戰(zhàn)略重要使命的，還有動(dòng)力電池，鋰電檢測(cè)的火熱正來(lái)自于鋰電池規(guī)?；圃斓闹笖?shù)級(jí)增長(zhǎng)。

隨著鋰電池相關(guān)應(yīng)用場(chǎng)景橫向拓展，以及中國(guó)鋰電池加快進(jìn)入國(guó)際供應(yīng)鏈，客戶(hù)對(duì)于安全、高一致性、高品質(zhì)要求不斷提升，帶動(dòng)了機(jī)器視覺(jué)檢測(cè)在鋰電制造環(huán)節(jié)的檢測(cè)點(diǎn)不斷增多，電芯成品外觀(guān)檢測(cè)也被列入規(guī)范項(xiàng)，全線(xiàn)視覺(jué)檢測(cè)正成為動(dòng)力電池企業(yè)的標(biāo)配。

今年6月9日開(kāi)幕的2023世界動(dòng)力電池大會(huì)上，寧德時(shí)代董事長(zhǎng)曾毓群又喊出“TWh時(shí)代，未來(lái)已來(lái)！”的口號(hào)，為鋰電檢測(cè)繼續(xù)添了一把柴火。

然而，光伏檢測(cè)、鋰電檢測(cè)的前景雖明朗，蛋糕雖大，想要吃到卻并不容易。

以鋰電檢測(cè)為例，這條賽道最賺錢(qián)的，無(wú)疑是跟著寧德時(shí)代做動(dòng)力鋰電池檢測(cè)的一批廠(chǎng)商。

但同時(shí)，他們也面對(duì)著鋰電行業(yè)對(duì)安全隱患零容忍的挑戰(zhàn)。

“鋰電行業(yè)對(duì)產(chǎn)品安全性的要求極其嚴(yán)苛，因?yàn)槠?chē)電池爆炸會(huì)造成死亡，一旦發(fā)生爆炸就會(huì)追溯這批車(chē)的電池是從哪條產(chǎn)線(xiàn)出來(lái)的，這條產(chǎn)線(xiàn)用的誰(shuí)家的檢測(cè)設(shè)備。”國(guó)內(nèi)一位機(jī)器視覺(jué)設(shè)備供應(yīng)商如此解釋其在鋰電檢測(cè)上投入較少的原因。

在這種意義上，鋰電檢測(cè)賽道可以被看作機(jī)器視覺(jué)廠(chǎng)商們的一塊“試金石”，產(chǎn)品性能的高下，過(guò)往案例經(jīng)驗(yàn)的沉淀，都顯露無(wú)疑。

當(dāng)前，3D視覺(jué)在線(xiàn)檢測(cè)領(lǐng)域，包括寧德時(shí)代、中創(chuàng)新航、比亞迪、國(guó)軒高科、億緯動(dòng)力、欣旺達(dá)等動(dòng)力電池企業(yè)在內(nèi)的國(guó)內(nèi)主要市場(chǎng)份額，仍被基恩士、LMI、康耐視、德國(guó)SICK等外資品牌占據(jù)。

鋰電檢測(cè)賽道的另一大難點(diǎn)，在于其對(duì)大客戶(hù)、大項(xiàng)目的依賴(lài)性比較強(qiáng)。

另一位機(jī)器視覺(jué)設(shè)備供應(yīng)商直言：“做檢測(cè)設(shè)備的，必須要有大的業(yè)務(wù)訂單，否則企業(yè)是完全跑不起來(lái)的?！?/p>

由于終端客戶(hù)對(duì)產(chǎn)品的穩(wěn)定性、一致性要求極高，機(jī)器視覺(jué)企業(yè)為服務(wù)好大客戶(hù)，通常會(huì)針對(duì)客戶(hù)需求做定制化開(kāi)發(fā)。

比如基恩士的線(xiàn)掃、面掃等大部分光電傳感器，幾乎沒(méi)有一個(gè)芯片是標(biāo)準(zhǔn)件，感光元件均來(lái)自索尼定制。

得益于索尼定做的 CMOS 傳感器，基恩士線(xiàn)掃激光的檢測(cè)分辨率能夠做到0.1微米。過(guò)硬的產(chǎn)品性能，使得基恩士在“討價(jià)還價(jià)”這件事上極少妥協(xié)，并常年維持著70%以上的毛利率。

但寧德時(shí)代是為數(shù)不多的一個(gè)例外。

三年前，寧德時(shí)代開(kāi)啟加速模式，在全國(guó)各地?cái)U(kuò)產(chǎn)，基恩士聞?dòng)嵑芸鞆娜毡九蓙?lái)團(tuán)隊(duì)跟線(xiàn)，針對(duì)寧德時(shí)代專(zhuān)門(mén)設(shè)計(jì)產(chǎn)品。

前期的定制化開(kāi)發(fā)意味著，基恩士面對(duì)寧德時(shí)代的“討價(jià)還價(jià)”幾乎沒(méi)有退路，一旦訂單丟失，將意味著“基恩士整個(gè)鋰電行業(yè)就沒(méi)有了?！?/p>

鋰電檢測(cè)行業(yè)對(duì)大客戶(hù)的依賴(lài)，正讓機(jī)器視覺(jué)廠(chǎng)商感受到威脅。

但相比于其他賽道，定位做核心零部件的質(zhì)量檢測(cè)，業(yè)務(wù)受外界影響相對(duì)要小得多。

“芯片、電路板、電池等產(chǎn)品都屬于基礎(chǔ)零部件，做這些產(chǎn)品的質(zhì)量檢測(cè)，抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)，除非遇到系統(tǒng)性的大蕭條。”

在某視覺(jué)檢測(cè)企業(yè)創(chuàng)始人看來(lái)，定位做核心零部件的質(zhì)量檢測(cè)，可以確保企業(yè)處于一種進(jìn)可攻退可守的“安全”狀態(tài)。

低價(jià)內(nèi)卷，帶不來(lái)真正的性?xún)r(jià)比

在國(guó)產(chǎn)廠(chǎng)商尚未形成氣候之時(shí)，國(guó)內(nèi)機(jī)器視覺(jué)檢測(cè)市場(chǎng)有兩個(gè)景象：

一邊是基恩士、LMI等進(jìn)口品牌以每臺(tái)檢測(cè)設(shè)備高達(dá)十幾萬(wàn)的售價(jià)，在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)如入無(wú)人之境；一邊是屈指可數(shù)的幾家線(xiàn)激光創(chuàng)業(yè)公司，在客戶(hù)端“吭哧吭哧”做著掃盲工作。

過(guò)去幾年，國(guó)內(nèi)一批企業(yè)已將檢測(cè)設(shè)備的單價(jià)打到了3-4萬(wàn)元，即使內(nèi)卷至此，還未及底線(xiàn)。

掘金志獲悉，今年，?？笛邪l(fā)近5年的檢測(cè)類(lèi)3D視覺(jué)設(shè)備，已開(kāi)始批量出貨。

“海康供應(yīng)鏈的議價(jià)能力很強(qiáng)，直接把價(jià)格干到一萬(wàn)幾，底價(jià)甚至低于一萬(wàn)?！泵鎸?duì)海康的新定價(jià)，賽道玩家們不得不在恐慌中面對(duì)現(xiàn)實(shí)，接受新一輪行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的洗禮。

當(dāng)下，如何在賽道的進(jìn)一步內(nèi)卷中找到解法，無(wú)疑是國(guó)產(chǎn)3D視覺(jué)廠(chǎng)商們最關(guān)心的問(wèn)題。

這個(gè)問(wèn)題的答案，或許可以從基恩士、LMI等進(jìn)口品牌的身上找到。

一個(gè)事實(shí)是，在?？瞪形慈刖?，國(guó)產(chǎn)廠(chǎng)商以3-4萬(wàn)價(jià)格侵入市場(chǎng)的階段，低價(jià)策略并沒(méi)有帶來(lái)想象中的規(guī)模效應(yīng)，進(jìn)口品牌依然是不少?lài)?guó)內(nèi)終端客戶(hù)的首選項(xiàng)。

其背后的原因，來(lái)自于客戶(hù)對(duì)國(guó)產(chǎn)3D視覺(jué)廠(chǎng)商“天然”的不信任。

國(guó)內(nèi)一位機(jī)器視覺(jué)設(shè)備供應(yīng)商表示，“進(jìn)口品牌中，SmartRay和康耐視有的硬件表現(xiàn)并不好，但在國(guó)內(nèi)依然有不少出貨，主要就是因?yàn)樗鼈兪菄?guó)外的產(chǎn)品，所以客戶(hù)才用。”

國(guó)內(nèi)終端客戶(hù)“進(jìn)口的即是好的”的認(rèn)知，現(xiàn)在仍然普遍存在。

一位上海的集成商向雷峰網(wǎng)(公眾號(hào)：雷峰網(wǎng))坦陳，其公司集成的產(chǎn)品中，國(guó)外產(chǎn)品占據(jù)絕大多數(shù)，甚至連用到的第三方設(shè)備很多都是國(guó)外的?！耙环矫婵蛻?hù)不想用國(guó)產(chǎn)的，另一方面我們也不愿意為了節(jié)省成本用國(guó)產(chǎn)的。國(guó)內(nèi)產(chǎn)品穩(wěn)定性各方面還是達(dá)不到要求，長(zhǎng)期看性?xún)r(jià)比很低?！?/p>

對(duì)于客戶(hù)來(lái)說(shuō)，依靠?jī)r(jià)格戰(zhàn)內(nèi)卷下來(lái)的價(jià)格，帶著所謂“性?xún)r(jià)比”的標(biāo)簽，實(shí)際上并不能帶來(lái)真正的性?xún)r(jià)比。

對(duì)于行業(yè)來(lái)說(shuō)，過(guò)低的定價(jià)對(duì)行業(yè)也是有害的，有時(shí)甚至還會(huì)淪為客戶(hù)為與目標(biāo)廠(chǎng)商壓價(jià)而利用的工具。

當(dāng)下，國(guó)產(chǎn)廠(chǎng)商雖然在某些單點(diǎn)上取得了技術(shù)突破，但3D視覺(jué)的落地是一個(gè)綜合性的方案，國(guó)內(nèi)廠(chǎng)商在高精度檢測(cè)性能與軟件成像系統(tǒng)上，與國(guó)外品牌仍存在一定差距。

客觀(guān)原因在于，工業(yè)場(chǎng)景項(xiàng)目交付難、復(fù)制難，一開(kāi)始就是行業(yè)的內(nèi)生困境。

工業(yè)領(lǐng)域的應(yīng)用場(chǎng)景一直在變化，量產(chǎn)交付中存在眾多痛點(diǎn)，加之行業(yè)尚未形成統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，大家對(duì)缺陷檢測(cè)的定義，各有各的說(shuō)法。

工業(yè)領(lǐng)域的解決方案也十分碎片化，產(chǎn)品雖存在一定的可復(fù)制性，但具體到每一個(gè)廠(chǎng)家、每一個(gè)需求、每一臺(tái)機(jī)器時(shí)，需求又變得五花八門(mén)，一個(gè)項(xiàng)目完整交付后，再想復(fù)制落地，難度很大。

對(duì)這種困境感受最直觀(guān)的，無(wú)外乎輾轉(zhuǎn)于項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)的執(zhí)行層人員。

某3D視覺(jué)公司的技術(shù)人員坦言，在工業(yè)領(lǐng)域做技術(shù)、服務(wù)很累，其身邊不少同事、朋友，或選擇轉(zhuǎn)行，或又重回傳統(tǒng)安防行業(yè)。

客觀(guān)因素之外，機(jī)器視覺(jué)要走出自己的國(guó)產(chǎn)替代之路，我們不僅要有進(jìn)口品牌有的技術(shù)和能力，還要有他們沒(méi)有的。

借用一位投資人的觀(guān)點(diǎn)，問(wèn)題的根本或許還在于，“國(guó)內(nèi)缺乏產(chǎn)品的定義者”。