盡管在過(guò)去十年間，對(duì)公業(yè)務(wù)帶來(lái)的高收入使其成為銀行業(yè)的寵兒，但其實(shí)零售業(yè)務(wù)才是銀行的立身之本。理論上來(lái)說(shuō)，零售業(yè)務(wù)是商業(yè)銀行提供一站式打包產(chǎn)品和服務(wù)的主要途徑，是商業(yè)銀行開(kāi)辟新市場(chǎng)、新領(lǐng)域、新經(jīng)營(yíng)方式的主要工具。

《中國(guó)銀行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)報(bào)告（2017）》指出銀行資產(chǎn)質(zhì)量趨穩(wěn)，多數(shù)上市銀行呈現(xiàn)了不良貸款余額上升、不良率下降的情況，這為銀行轉(zhuǎn)型帶來(lái)了基礎(chǔ)和時(shí)間窗口——在過(guò)去的一年里，銀行不再戀戰(zhàn)對(duì)公業(yè)務(wù)，而是紛紛轉(zhuǎn)攻零售業(yè)務(wù)；而零售業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)和管理成本相對(duì)較低、更依賴于科技手段的特點(diǎn)，也使得在金融科技的浪潮中，零售業(yè)務(wù)成為銀行轉(zhuǎn)型的“試驗(yàn)田”。

股份制商業(yè)銀行：高舉零售大旗

雷鋒網(wǎng)AI金融評(píng)論發(fā)現(xiàn)，零售業(yè)務(wù)的突飛猛進(jìn)，從部分股份制商業(yè)銀行的2017年零售業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)可見(jiàn)一斑：

• 招商銀行零售業(yè)務(wù)收入達(dá)1062.21億元，同比增長(zhǎng)8.49%，占全部營(yíng)業(yè)收入的51.29%。

• 平安銀行零售業(yè)務(wù)收入增速高達(dá)41.72%，零售業(yè)務(wù)凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)68.32%。

• 中信銀行的零售業(yè)務(wù)則實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)凈收入522.65億元，比上年增長(zhǎng)28.44%，占總營(yíng)業(yè)凈收入的35.42%。

• 民生銀行實(shí)現(xiàn)零售業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入481.62億元，在營(yíng)業(yè)收入中占比為35.22%。

號(hào)稱“零售轉(zhuǎn)型成效顯著”的平安，在去年把發(fā)力點(diǎn)之一放在了零售APP上。

原“口袋銀行”、“信用卡”和“平安橙子”三大APP順利整合成為“口袋銀行4.0”，全面應(yīng)用指紋、聲紋、人臉識(shí)別技術(shù)，客戶體驗(yàn)大幅提升。其中“AI+機(jī)器人小安”已進(jìn)駐口袋銀行 APP，“線下智能機(jī)器人”已在網(wǎng)點(diǎn)參與互動(dòng)營(yíng)銷；“AI+投顧”針對(duì)不同類型客戶的差異化需求提供個(gè)性化投顧建議，“AI+風(fēng)控”部署風(fēng)險(xiǎn)模型，全方位監(jiān)控和評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)。

而同樣在年報(bào)中表示要著力大零售業(yè)務(wù)的民生銀行，2017年選擇依托電子賬戶，強(qiáng)化與平臺(tái)型企業(yè)合作，不斷提升線上金融服務(wù)能力。

年收入破千億足以說(shuō)明招商銀行的零售業(yè)務(wù)體量。雷鋒網(wǎng)AI金融評(píng)論注意到，招行實(shí)施“移動(dòng)優(yōu)先”策略，實(shí)現(xiàn)零售 App 月活躍用戶超 4,500 萬(wàn)戶。全面推動(dòng)零售服務(wù)從卡片遷移到 App。并且強(qiáng)調(diào)“網(wǎng)點(diǎn)+App+場(chǎng)景”模式，打造線上線下一體化客戶的經(jīng)營(yíng)模式，從前端的個(gè)性化服務(wù)，到后臺(tái)流程的自動(dòng)化、智能化，進(jìn)一步提升零售服務(wù)的客戶體驗(yàn)；掌上生活A(yù)pp 圍繞“打造第一消費(fèi)金融 App”的目標(biāo)，持續(xù)推進(jìn)移動(dòng)端消費(fèi)金融產(chǎn)品創(chuàng)新，提升流量經(jīng)營(yíng)和價(jià)值輸出能力。

國(guó)有大行：消費(fèi)信貸背后的暗斗

盡管目前銀行業(yè)的零售戰(zhàn)火已經(jīng)燒到了小微金融、普惠金融等分支，細(xì)分業(yè)務(wù)線之間的界限不再似從前明晰，但國(guó)有大行們?cè)谀陥?bào)中，仍然較為傳統(tǒng)地將主營(yíng)業(yè)務(wù)分為個(gè)人和公司兩大項(xiàng)，而不是像股份制商業(yè)銀行那樣明確列出“零售銀行業(yè)務(wù)”相關(guān)數(shù)據(jù)。

蘇寧金融研究院的互聯(lián)網(wǎng)金融中心主任薛洪言指出，商業(yè)銀行業(yè)績(jī)回升的大功臣是零售貸款的快速增長(zhǎng)，也就是近年來(lái)抓住消費(fèi)金融風(fēng)口的體現(xiàn)。不過(guò)年報(bào)中普遍未將個(gè)人消費(fèi)信貸數(shù)據(jù)單獨(dú)寫明，因此國(guó)有大行們2017年的零售戰(zhàn)績(jī)，信用卡業(yè)務(wù)表現(xiàn)或許能夠說(shuō)明一二：

• 工商銀行2017年新增信用卡2300萬(wàn)張，全年消費(fèi)額24000億元；

• 農(nóng)業(yè)銀行2017年新增信用卡1618萬(wàn)張，全年消費(fèi)額15163億元，增幅13.3%；
  

• 建設(shè)銀行2017年新增信用卡1286萬(wàn)張，全年消費(fèi)額26189億元，增幅9.13%；

• 交通銀行2017年新增信用卡1200萬(wàn)張，全年消費(fèi)額22712億元，增幅23.52%；

• 中國(guó)銀行2017年新增信用卡888萬(wàn)張（年報(bào)僅有分期消費(fèi)額數(shù)據(jù)，未披露全年消費(fèi)額）

五家國(guó)有銀行中，工商銀行是最明確表示要推進(jìn)“大零售”戰(zhàn)略的。工行在年報(bào)中指出，其在零售銀行智慧化方面的重要路徑之一是優(yōu)化“工銀云管家”服務(wù)，通過(guò)融e聯(lián)等遠(yuǎn)程服務(wù)方式進(jìn)行推廣營(yíng)銷。

其中，融e聯(lián)是工行用于一體化服務(wù)的信息平臺(tái)，以此為載體發(fā)揮大數(shù)據(jù)優(yōu)勢(shì)，上線年度賬單等產(chǎn)品刻畫用戶畫像，一方面提升服務(wù)能力，另一方面為客戶提供信息增值服務(wù)。融e聯(lián)和電商平臺(tái)融e購(gòu)、網(wǎng)銀平臺(tái)融e行一道，將更多消費(fèi)場(chǎng)景和服務(wù)需求納入囊中，共同構(gòu)成工行e-ICBC 3.0互金發(fā)展的戰(zhàn)略三角。

建設(shè)銀行同樣不甘示弱，打出“零售優(yōu)先”大旗，稱“運(yùn)用互聯(lián)網(wǎng)和大數(shù)據(jù)技術(shù)，消費(fèi)信貸形成新優(yōu)勢(shì)，個(gè)人消費(fèi)貸款新增同業(yè)第一。”

建行推出的“快貸”電子渠道個(gè)人自助貸款余額為1563.39億元，新增1274.64億元——足見(jiàn)建行去年的個(gè)人消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)發(fā)展之迅猛。據(jù)建行官網(wǎng)披露，該系列產(chǎn)品包括快e貸、融e貸、質(zhì)押貸、車e貸與沃e貸，貸款金額從1000元到500萬(wàn)元不等，金額較小的可全流程線上自助操作，金額偏大的則需線上審批、線下簽約。

城商行：彎道超車的選擇？

相較于國(guó)有大行與股份制商業(yè)銀行，城商行這方面的業(yè)務(wù)規(guī)模自然很難相提并論，但零售或許會(huì)成為他們彎道超車的路徑之一。從年報(bào)披露信息來(lái)看，南京銀行可以說(shuō)是城商行之中的代表者。雷鋒網(wǎng)AI金融評(píng)論了解到：

2017年公司大力推動(dòng)大零售戰(zhàn)略，在總行層面構(gòu)建 “三部一中心”——零售金融部、網(wǎng)絡(luò)金融部、渠道與客戶服務(wù)部、消費(fèi)金融中心。通過(guò)豐富零售產(chǎn)品體系、建設(shè)私人銀行品牌，以及借助科技手段發(fā)力消費(fèi)金融等方式推動(dòng)業(yè)務(wù)發(fā)展。

截至報(bào)告期末，儲(chǔ)蓄存款余額 1062.45 億元，首次突破千億元，較年初增幅 13.97%，在各項(xiàng)存款中占比 14.70%；個(gè)人貸款余額為 893.47 億元，較年初增幅 43.54%，在各項(xiàng)貸款中占比22.97%。

當(dāng)前銀行業(yè)面臨息差收窄、利潤(rùn)增速放緩的境地，2017年銀行們交出的零售業(yè)務(wù)答卷也足以說(shuō)明，這一領(lǐng)域正在成為銀行激烈廝殺的新藍(lán)海。甚至有業(yè)界觀點(diǎn)號(hào)稱“得零售者得天下”，但消費(fèi)金融的風(fēng)口并非只有商業(yè)銀行能夠站穩(wěn)，如何利用金融科技成功為零售之路保駕護(hù)航，挖掘零售業(yè)務(wù)的更多維度，相信會(huì)是商業(yè)銀行2018年的主攻路線之一。

相關(guān)文章：

南京銀行的2017年：發(fā)展消費(fèi)金融、智慧銀行，聯(lián)合阿里輸出云服務(wù)

雷峰網(wǎng)原創(chuàng)文章，未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載。詳情見(jiàn)轉(zhuǎn)載須知。