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雷鋒網(wǎng)AI金融評(píng)論報(bào)道，CB Insights于北京時(shí)間5月5日凌晨舉辦了“2017 Q1 Fintech趨勢”網(wǎng)絡(luò)研討會(huì)并發(fā)布報(bào)告。首先需要說明，該報(bào)告重點(diǎn)在于VC投資的創(chuàng)業(yè)公司，未涉及PE、企業(yè)并購等投資項(xiàng)目。接下來請與雷鋒網(wǎng)AI金融評(píng)論一起分享報(bào)告精華。
總體而言，2017年Fintech VC投資額為27億美元，投資活動(dòng)226樁。按照目前的進(jìn)度，2017年VC投資額將會(huì)比2016年下降18%，投資活動(dòng)數(shù)量可能超過2016創(chuàng)新高。本季度的投資額以及交易筆數(shù)均超過2016Q4，但與2016Q1相比有明顯差距。
本季度大輪融資的上漲勢頭減緩，本季度5000萬美元以上的VC融資只有七筆，而去年同期數(shù)字為14。
此外，種子輪和天使輪占據(jù)最大份額為34%，環(huán)比增長3%；A輪融資占比第二，環(huán)比下滑5%至20%。早期融資（種子輪至A輪融資）小幅回暖，投資額達(dá)到4.31億美元，成交量環(huán)比增長5%。
而在日前，畢馬威也發(fā)布了2017Q1報(bào)告，雷鋒網(wǎng)AI金融評(píng)論已經(jīng)進(jìn)行相關(guān)報(bào)道《畢馬威2017Q1報(bào)告：Fintech中心向全球擴(kuò)散，監(jiān)管將走向風(fēng)口浪尖》。兩份報(bào)告之間存在兩點(diǎn)不同：據(jù)畢馬威報(bào)告，VC投資額為23億美元，而CB Insights統(tǒng)計(jì)為27億美元；此外，CB Insights認(rèn)為“本季度投資額以及交易筆數(shù)均超過2016Q4”，而畢馬威報(bào)告顯示“本季度投資額以及交易筆數(shù)均低于2016Q4”。
畢馬威全球VC投資圖
因?yàn)閮煞輬?bào)告中并未披露具體計(jì)算方法和數(shù)值來源，故而無法確定何為更精準(zhǔn)的版本。
2017Q1的保險(xiǎn)科技投資額環(huán)比下降25%，成交筆數(shù)環(huán)比下降30%。
區(qū)塊鏈以及比特幣領(lǐng)域的投資情況回暖，2016Q4融資額為7700萬美元，本季度達(dá)到1.13億美元。其中兩筆大額融資產(chǎn)生了一定影響。區(qū)塊鏈基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)商BitFuryC輪融資3000萬美元，跨境支付公司VeemB輪融資2400萬美元。
支付領(lǐng)域的VC融資額環(huán)比下降39%，而交易筆數(shù)追平了最高點(diǎn)。
硅谷孵化器500 Startups，恩頤投資 New Enterprise Associates，Index Ventures是過去五個(gè)季度全球最活躍的fintechVC投資者。
而隨著越來越多的金融機(jī)構(gòu)下設(shè)風(fēng)投分支，本季度金融機(jī)構(gòu)VC投資占比三分之一，而2016Q1比例還是20%。熱衷風(fēng)投的銀行代表機(jī)構(gòu)有桑坦德銀行、高盛、花旗等。
2017Q1投資額為11億美元，交易筆數(shù)為90筆，環(huán)比下降幅度約為10%。其中，早期融資額環(huán)比下降46%。
按照這個(gè)態(tài)勢，預(yù)計(jì)2017年美國的VC投資額同比下降20%，交易筆數(shù)將下降到低于2013年水平。
一季度最大的融資事件發(fā)生在美國，網(wǎng)貸公司SoFi完成了F輪5億美元融資。
歐洲fintech投資在前三個(gè)月迎來小爆發(fā)，達(dá)到6.67億美元，環(huán)比增長222%。依照這個(gè)發(fā)展勢頭，全年投資額有望超過26億美元。大額融資發(fā)生了兩筆，英國第一家數(shù)字銀行Atom和英國P2P網(wǎng)貸公司Funding Circle分別籌集了1.02億、1億美元。
同時(shí)，VC投資中早期投資占比67%，本季度資金達(dá)到1.95億美元，環(huán)比增長261%。此外，B輪融資比重變化較明顯，2016年度達(dá)到14%，而本季度僅為5%，為五季度以來最低。
其中兩個(gè)代表國家英國和德國的投資活動(dòng)明顯回暖。本季度英國VC投資額達(dá)到3.28億美元，成交筆數(shù)環(huán)比增長57%。德國VC投資額環(huán)比增長341%，達(dá)到1.5億美元，交易筆數(shù)環(huán)比增長143%。
亞洲本季度VC投資額達(dá)到8.26億美元，42筆交易筆數(shù)。比之2016Q4季度，VC投資額翻倍，交易筆數(shù)環(huán)比增長10%，但同比下降14%。
VC投資中早期融資比重仍是最高，但是遠(yuǎn)低于歐美比重，僅為43%。B輪融資占比31%，而上季度為15%。此外，機(jī)構(gòu)VC投資已占一半。
本季度中國不論是融資額度還是交易活動(dòng)有較大幅度增長。交易活動(dòng)是上個(gè)季度兩倍，投資額環(huán)比增長149%。
而觀之印度，兩個(gè)數(shù)值達(dá)到五季度以來最低點(diǎn)。不過今年四月，軟銀宣布擬向印度在線支付企業(yè)Paytm投資10億美元。
附圖：全球22家VC支持的fintech獨(dú)角獸
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