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中國動(dòng)力電池企業(yè)，開始以技術(shù)換市場。
近日，福特汽車在美國正式宣布，將與寧德時(shí)代合作在密歇根州投資35億美元建設(shè)動(dòng)力電池工廠，預(yù)計(jì)2026年投產(chǎn)。
寧德時(shí)代向福特授權(quán)電池CTP（無模組電池包）的技術(shù)許可，對(duì)工廠生產(chǎn)提供技術(shù)和服務(wù)支持，福特則負(fù)責(zé)電芯與整車的集成。
在美國《通脹削減法案》的干預(yù)下，中國企業(yè)在美建廠并拿到稅收補(bǔ)貼并不容易，寧德時(shí)代與福特的“以中國技術(shù)換美國市場的合作”可以被認(rèn)為是突破性的進(jìn)展。
在全球汽車產(chǎn)業(yè)鏈的分工合作中，中國企業(yè)出技術(shù)，似乎是一件十分夢幻的事情，動(dòng)力電池領(lǐng)域確實(shí)已行至如此。中國動(dòng)力電池企業(yè)不僅想方設(shè)法“曲線入美”，更為開門見山的是“大舉入歐”。
2022年12月21日，德國圖林根州一批屬于中國企業(yè)的動(dòng)力電池電芯順利下倉。這是寧德時(shí)代首個(gè)如期實(shí)現(xiàn)電芯量產(chǎn)的海外工廠，也是中國動(dòng)力電池企業(yè)第一個(gè)具備本土生產(chǎn)及供貨能力的海外工廠。歐洲，成為了中國動(dòng)力電池企業(yè)成功出海的第一站。
自1885年德國人奔馳發(fā)明汽車以來，一百多年間，歐洲誕生了戴姆勒、大眾、寶馬等世界級(jí)的車企巨頭，以及博世、大陸、采埃孚等在全球汽車產(chǎn)業(yè)鏈上無法繞過的壟斷級(jí)供應(yīng)商。歐洲是名副其實(shí)的世界汽車工業(yè)的發(fā)源地。中國汽車產(chǎn)業(yè)鏈上的企業(yè)，第一次如此強(qiáng)勢的叩開了歐洲的大門。
除寧德時(shí)代以外，國軒高科、億緯鋰能、蜂巢能源等企業(yè)正在歐洲建設(shè)動(dòng)力電池工廠；杉杉股份、格林美、欣旺達(dá)等企業(yè)已在歐洲成功上市。
時(shí)移世易，中國動(dòng)力電池企業(yè)正在大舉西進(jìn)歐洲——全球第二大新能源汽車市場。
2月初，知情人士透露，寧德時(shí)代正考慮在瑞士發(fā)行全球存托憑證（GDR），最高募集60億美元的資金。寧德時(shí)代已經(jīng)就發(fā)行GDR和上市事宜在內(nèi)部進(jìn)行了討論，最早可能在今年進(jìn)行。對(duì)此，寧德時(shí)代回應(yīng)稱“不予置評(píng)”。
這么一個(gè)不負(fù)責(zé)且不否認(rèn)的回答，讓市場浮想聯(lián)翩：寧德時(shí)代赴歐上市，確有可能。
一方面，國內(nèi)已經(jīng)行至動(dòng)力電池產(chǎn)能過剩前夜。
2022年全年中國新能源汽車整體銷量達(dá)到688.7萬輛，同比增長93.4%，幾近翻倍，新能源滲透率達(dá)到了25.6%。作為新能源車心臟的動(dòng)力電池也在擴(kuò)產(chǎn)的道路上大步快進(jìn)。
據(jù)高工鋰電不完全統(tǒng)計(jì)顯示，2022年動(dòng)力及儲(chǔ)能電池開工項(xiàng)目達(dá)44個(gè)，總產(chǎn)能規(guī)劃超1.2TWh，規(guī)劃投資超4300億元；而動(dòng)力電池竣工投產(chǎn)的項(xiàng)目也達(dá)到16個(gè)。
動(dòng)力電池廠商激進(jìn)的擴(kuò)產(chǎn)導(dǎo)致行業(yè)內(nèi)出現(xiàn)了產(chǎn)能過剩的趨勢。就實(shí)際需求情況來看，2022年全年，我國動(dòng)力電池累計(jì)產(chǎn)量545.9GWh，銷量為465.5GWh。產(chǎn)銷之差80.4GWh。終端銷量中除去已經(jīng)裝車的294.6GWh，以及出口的68.1GWh，仍有102.8GWh的差額。
去年12月份，便有三元材料廠商向新智駕透露：“電池廠需求疲軟，年末材料廠訂單有限?！?/p>
下游需求不足疊加一季度本就處于去庫存的時(shí)間點(diǎn)，導(dǎo)致今年開年我國動(dòng)力電池產(chǎn)量與裝機(jī)量下滑嚴(yán)重。1月份我國動(dòng)力電池產(chǎn)量共計(jì)28.2GWh，同比下降5.0%，環(huán)比下降則達(dá)到了46.3%。動(dòng)力電池裝車量16.1GWh，同比下降0.3%，環(huán)比大幅下降55.4%。
1月動(dòng)力電池產(chǎn)量（圖源：中國汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟）
另一方面，國內(nèi)市場的競爭態(tài)勢也已逐漸發(fā)生變化。
動(dòng)力電池作為汽車工業(yè)史上成本前所未有之高的核心零部件，其生產(chǎn)企業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈中話語權(quán)之大，讓一貫強(qiáng)勢的車企們深刻的感受到了不安。
2020年以后，曾與寧德時(shí)代深度綁定的各大車企們或出錢或出力，不斷扶植電池的二供與三供。廣汽埃安的供應(yīng)商由單一的寧德時(shí)代變成了三家，小鵬汽車的電池供應(yīng)商更是達(dá)到了驚人的五家。
今年以來，與寧德時(shí)代曾不分彼此的理想汽車也引入了蜂巢能源與欣旺達(dá)作為理想L8及L7 air的電池供應(yīng)商。近日又有媒體爆料稱，中創(chuàng)新航或?qū)⑴涮孜祦碜钚?00kWh電池產(chǎn)品。曾經(jīng)一家獨(dú)大的壟斷趨勢已一去不復(fù)返，車企的話語權(quán)逐步回歸。
各家電池廠商想拿到車企的訂單必須迅速擴(kuò)大制造規(guī)模并仔細(xì)斟酌價(jià)格底線。動(dòng)力電池的競爭加劇帶動(dòng)了全產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)環(huán)節(jié)，都已拼至刺刀見血。
即便是設(shè)備廠商們，都已經(jīng)內(nèi)卷到了極其激烈的程度，一位行業(yè)人士向新智駕透露：“一些新晉設(shè)備廠商走低價(jià)路線，他們的售價(jià)就是我們的成本價(jià)，根本卷不過。”
動(dòng)力電池產(chǎn)能過剩加上國內(nèi)競爭日趨激烈，讓動(dòng)力電池企業(yè)們將目光投向了歐洲。在歐洲融資上市，打開本地市場成為了動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈上不少企業(yè)的最優(yōu)選擇。
在政策端，對(duì)于赴歐上市的企業(yè)國家也予以了大力支持。
去年2月份，證監(jiān)會(huì)發(fā)布《境內(nèi)外證券交易所互聯(lián)互通存托憑證業(yè)務(wù)監(jiān)管規(guī)定》，將互聯(lián)互通存托憑證業(yè)務(wù)范圍拓展至瑞士、德國。自此，中國企業(yè)，尤其是新能源產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)加速到到瑞士、倫敦以及德國等交易所發(fā)行GDR。
7月，中瑞證券市場互聯(lián)互通存托憑證業(yè)務(wù)正式開通。當(dāng)月就有首批4家中國企業(yè)在瑞交所成功上市，其中便包括鋰電池材料行業(yè)龍頭杉杉、回收龍頭格林美、以及動(dòng)力電池企業(yè)國軒高科。同年11月，動(dòng)力電池企業(yè)欣旺達(dá)GDR亦成功登陸瑞交所。
國軒高科GDR正式在瑞交所上市（圖源：國軒高科）
歐洲各國的新能源滲透率并不均衡，高者已經(jīng)突破50%，低者則在10%上下徘徊。如果中國動(dòng)力電池企業(yè)成功在歐洲投產(chǎn)，對(duì)接下來歐洲的新能源進(jìn)程以及中國動(dòng)力電池企業(yè)的全球化都大有裨益。
但出海歐洲，知易行難。
歐洲本土并沒有大型的電池制造商，在這個(gè)需要規(guī)模優(yōu)勢來帶動(dòng)的產(chǎn)業(yè)上，規(guī)模小就沒有與車企相對(duì)應(yīng)的配套能力，在牌桌上也沒有任何話語權(quán)。
歐洲車企們的動(dòng)力電池供應(yīng)大都來自中日韓企業(yè)，這是一塊藍(lán)海市場。據(jù)SNE Research預(yù)測，到2023年，全球電動(dòng)汽車對(duì)動(dòng)力電池的需求將達(dá)到406GWh，動(dòng)力電池產(chǎn)能預(yù)計(jì)為335GWh。缺口超過50GWh。
但目前為止，中國動(dòng)力電池企業(yè)唯一一座已經(jīng)建成的海外工廠，便是前文提到的寧德時(shí)代的德國圖靈根工廠。建廠并不容易，歐洲即將生效的法規(guī)對(duì)中國動(dòng)力電池企業(yè)并不友好。
寧德時(shí)代德國工廠（圖源：寧德時(shí)代）
歐盟在今年10月將試運(yùn)行碳關(guān)稅政策，2026年起全面實(shí)施。碳關(guān)稅政策覆蓋水泥、化工、鋼鐵等產(chǎn)品。此前免費(fèi)的二氧化碳證書將被淘汰，歐洲市場的準(zhǔn)入門檻將會(huì)更高，直接增加了出口國的出口成本。
如果動(dòng)力電池拆分成化工、金屬等零部件，再分別征收碳關(guān)稅，那么中國動(dòng)力電池企業(yè)出海歐洲將會(huì)受到極大地阻力。
此外，歐盟還頒布針對(duì)動(dòng)力電池的《新電池法》。據(jù)歐盟解釋：該法規(guī)將會(huì)針對(duì)動(dòng)力電池企業(yè)碳足跡進(jìn)行評(píng)級(jí)，并在2027年設(shè)定一定的閾值，若高于該數(shù)值，則無法進(jìn)入歐盟市場銷售。
對(duì)于環(huán)保層面，一位業(yè)內(nèi)人士評(píng)價(jià)道：“歐美的環(huán)保政策與國內(nèi)完全不同，一旦涉及環(huán)境問題，他們會(huì)非常嚴(yán)格。比如電解液的廢氣如何排放，國內(nèi)的做法到國外完全走不通。所以歐美的項(xiàng)目搞起來特費(fèi)勁，隱性成本相當(dāng)高。”
拋開隱性成本，實(shí)打?qū)嵉耐度胍彩且还P不菲的數(shù)目?！案黝惼骷家习l(fā)達(dá)國家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，要知道他們的標(biāo)準(zhǔn)是要高于我們的，這樣去協(xié)調(diào)的話很可能就會(huì)降低利潤。再加上本身就不低的人工成本，其實(shí)在海外建廠并不容易。”前述人士對(duì)新智駕說。
除卻克服建廠的外部環(huán)境因素，競爭對(duì)手方面，歐洲市場也并非一塊沖進(jìn)去就能咬上一大口的肥肉。寧德時(shí)代等國內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)在歐洲將與LG、松下等日韓電池企業(yè)直接競爭。
如果拋開國內(nèi)新能源市場，在海外市場的裝機(jī)量上，國內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)并未占據(jù)太多優(yōu)勢。
全球動(dòng)力電池裝機(jī)量（圖源：蓋世汽車）
2017年動(dòng)力電池白名單發(fā)布后，日韓動(dòng)力電池企業(yè)基本在國內(nèi)市場因政策而出局，此后的三年是國內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)的蓬興時(shí)期。
日韓動(dòng)力電池企業(yè)因失去了中國市場，便在歐洲、北美早早布局。換言之，在歐洲市場，日韓企業(yè)較中國企業(yè)更具優(yōu)勢。
2022年全年，寧德時(shí)代總裝機(jī)量為191.6GWh，全球市場份額37%。其中，中國市場裝機(jī)量142GWh。也就是說，寧德時(shí)代在海外市場的裝機(jī)量僅有49.6GWh，而LG新能源的海外裝機(jī)量則有65.2GWh。
中國電池企業(yè)出海處于快速擴(kuò)張期，其余二線電池廠的海外裝機(jī)量也與松下、SK On以及三星SDI仍有差距。但在中國這個(gè)世界上最大的新能源車市場中千淘萬漉出來的動(dòng)力電池企業(yè)，在國際市場的廝殺中并不弱于任何一家對(duì)手。
國軒高科早已跟大眾深度綁定，億緯鋰能也開始批量供貨戴姆勒，在動(dòng)力電池這個(gè)以規(guī)模制造稱王的領(lǐng)域，中國企業(yè)天生便有優(yōu)勢。
歐洲新能源市場潛力巨大，據(jù)頭豹市場研讀預(yù)測，歐洲動(dòng)力電池需求量在2025年將達(dá)到174GWh，到2030年達(dá)到820GWh。在歐洲本土建廠提供就近配套服務(wù)是動(dòng)力電池企業(yè)們的必然選擇。
據(jù)新智駕了解，除寧德時(shí)代以外，大多數(shù)二線動(dòng)力電池廠商的海外擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃已開始前期規(guī)劃與并陸續(xù)有設(shè)備招標(biāo)。
從公開信息來看：億緯鋰能與在去年3月份與匈牙利德布勒森市政府的子公司簽訂意向書，擬在匈牙利建立動(dòng)力電池廠；國軒高科于去年6月啟動(dòng)了在德國哥廷根市規(guī)劃的20GWh電池生產(chǎn)基地建設(shè)；蜂巢能源于去年9月宣布將在德國建設(shè)面向歐洲市場的電芯工廠。
遠(yuǎn)景動(dòng)力更為激進(jìn)，已經(jīng)陸續(xù)宣布將在法國、英國及西班牙建設(shè)三座動(dòng)力電池工廠。位于西班牙納瓦爾莫拉德拉馬塔地區(qū)的工廠規(guī)劃產(chǎn)能30GWh，將于2025年建成投產(chǎn)。
中國動(dòng)力電池企業(yè)出海歐洲，勢在必行。
2009年，時(shí)任科技部部長萬鋼提出，中國汽車將在新能源領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)“彎道超車”，隨后大力扶持新能源產(chǎn)業(yè)。十三年后，幾經(jīng)波折，中國擁有了全球最完整的動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈。
據(jù)研究機(jī)構(gòu)EV Tank數(shù)據(jù)，2022年，中國新能源汽車銷量占全球銷量的63.6%，鋰離子電池出貨量占全球總量的69%，正、負(fù)極材料出貨量分占全球出貨量的85.5%、92.7%。
出海歐洲是中國動(dòng)力電池企業(yè)的必經(jīng)之路，也是中國汽車產(chǎn)業(yè)鏈在新能源時(shí)代向上躍進(jìn)的標(biāo)志性事件。中國動(dòng)力電池企業(yè)如果在歐洲新能源市場占據(jù)相當(dāng)?shù)姆蓊~，未來在新能源領(lǐng)域?qū)⒂l(fā)無可撼動(dòng)。
彎道超車，已然過半。
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