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| 本文作者： 伍文靚 | 2020-12-31 22:57 |
長久以來，自動(dòng)駕駛一直是創(chuàng)投圈的核心話題。
2020 年國內(nèi)自動(dòng)駕駛的融資故事，以文遠(yuǎn)知行完成 2 億美元的 B1 輪融資告一段落。
實(shí)際上，自動(dòng)駕駛的發(fā)展已經(jīng)進(jìn)入中場，僅憑一個(gè) demo 已無法吸引資本市場眼球。而且，由于技術(shù)、以及產(chǎn)業(yè)鏈等先決條件尚未成熟，Robotaxi 的落地時(shí)間一再跳票。
相比起五年前的熱火朝天的投資熱潮，資本市場對(duì)于自動(dòng)駕駛的期待近年逐漸趨于冷靜。
不過，情況在 2020 年發(fā)生了一些改變。
作為自動(dòng)駕駛領(lǐng)域最符合人們對(duì)于未來出行幻想的形態(tài)，Robotaxi 賽道中除了上文提到的文遠(yuǎn)知行，AutoX、小馬智行、滴滴等國內(nèi)玩家均于 2020 年宣布拿到了新的融資。
一方面是資本不斷入場，一方面是政府部門的大力支持。
2020 年初，國家 11 部委出臺(tái)相關(guān)政策，支持未來自動(dòng)駕駛汽車在特定環(huán)境下市場化應(yīng)用。此外，地方政府也積極響應(yīng)，例如，長沙、廣州、北京已陸續(xù)頒發(fā)了開放道路的全無人駕駛路測的許可證書。
不難看出，2020 年，Robotaxi 在技術(shù)成熟度、安全性、監(jiān)管方面的發(fā)展都獲得了進(jìn)一步的認(rèn)可。
在資金和政策雙重保障的基礎(chǔ)上，賽道玩家正逐步將技術(shù)轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品，Robotaxi 商業(yè)化落地的想象空間在加速釋放。
事實(shí)上，無論是資本市場的信心，還是政府政策的重視，都離不開 Robotaxi 自身在 2020 年的穩(wěn)健發(fā)展。
回顧今年的 Robotaxi 自動(dòng)駕駛技術(shù)的迭代，我們可將其拆解為三大部分：大腦（車載計(jì)算平臺(tái)）、眼睛（傳感器）、身體（整車）。
更聰明更穩(wěn)定的大腦（車載計(jì)算平臺(tái)）
正如人類的行為需要經(jīng)過大腦思考，自動(dòng)駕駛車輛的任何決策也要經(jīng)過復(fù)雜冗長的計(jì)算過程。
在 Robotaxi 賽道深耕的企業(yè)都深諳一個(gè)道理：想要訓(xùn)練出足夠聰明的自動(dòng)駕駛「大腦」，則需要有足夠多的數(shù)據(jù)來支持。
作為收集數(shù)據(jù)最常規(guī)最直接的方式，路測一直是玩家們的第一選擇。
依托于國內(nèi)展開的各地路測，Apollo 路測里程已經(jīng)超過 600 萬公里；截至 10 月，小馬智行（Pony.ai）已在全球公開道路完成了超過 400 萬公里的自動(dòng)駕駛測試?yán)锍蹋晃倪h(yuǎn)知行自動(dòng)駕駛車隊(duì)規(guī)模超百輛，路測里程超 300 萬公里。
這些數(shù)字看起來可能十分抽象，但據(jù)新智駕了解，玩家們單位時(shí)間內(nèi)收集的路測數(shù)據(jù)數(shù)量正在呈倍數(shù)增長?；诖耍詣?dòng)駕駛算法的迭代速度無疑會(huì)加快，對(duì) Robotaxi 的商業(yè)化落地也會(huì)起到一定的助推作用。
如果說數(shù)據(jù)為自動(dòng)駕駛「大腦」的運(yùn)轉(zhuǎn)提供源源不斷的燃料，那么，車載計(jì)算平臺(tái)則是自動(dòng)駕駛「大腦」的具象化載體，是自動(dòng)駕駛算法正常運(yùn)行的基石。
就車載計(jì)算平臺(tái)而言，算力的提升自然是不用多說，同時(shí)，助力 Robotaxi 商業(yè)化落地的其他趨勢也在日益凸顯。
比如向車規(guī)級(jí)靠攏、為自動(dòng)駕駛的正常運(yùn)轉(zhuǎn)提供高可靠性；體積縮小并集成到后備箱或者備胎槽中，盡可能地將空間還給乘客。
基于上述的一些考慮，2020 年，AutoX 推出了自主研發(fā)的 L4 級(jí)車載計(jì)算平臺(tái) AutoX XCU。據(jù)AutoX 肖健雄透露，XCU 的 GPU 算力能夠達(dá)到 1820 TOPS。
另一方面，元戎啟行則展示了基于與英偉達(dá)車規(guī)級(jí)計(jì)算平臺(tái) Xavier 而打造的 DeepRoute Tite 計(jì)算平臺(tái)解決方案，體積和功耗相比傳統(tǒng)方案都有了大幅度的提升。
總而言之，「喂養(yǎng)」的數(shù)據(jù)越多，Robotaxi 就越有能力來應(yīng)對(duì)各種 Corner Case，也更容易向商業(yè)化落地的真實(shí)狀態(tài)邁進(jìn)。
不過，想要完全實(shí)現(xiàn)安全可靠，自動(dòng)駕駛系統(tǒng)至少需要經(jīng)過 110 億英里的「訓(xùn)練」。從目前的情況來看，Robotaxi 玩家都還處于初期階段。
更加敏銳的眼睛（傳感器）
在真實(shí)世界數(shù)據(jù)與車載計(jì)算平臺(tái)之間，Robotaxi 玩家需要架起車載傳感器的橋梁——傳感器會(huì)將自己「看到」的客觀信息映射至「大腦」，幫助自動(dòng)駕車輛以自己的方式去理解這些數(shù)據(jù)。
除了上文提到的車載計(jì)算平臺(tái)，今年 Robotaxi 上的車載傳感器也一改此前分散的布置，正在朝著更加集成、更加一體化的套件發(fā)展。
例如，小馬智行新一代自動(dòng)駕駛軟硬件系統(tǒng) PonyAlpha X 的車頂盒整體重量下降 22%，螺栓數(shù)減少 90%；此外，AutoX 已經(jīng)研發(fā)了平板式的傳感器融合車頂盒，車頂盒厚度僅有 15 厘米（業(yè)界不少非平板式凸起方案厚度超過30 厘米）。
基于更加集成的設(shè)計(jì)，傳感器套件能夠與車身進(jìn)一步貼合，對(duì)風(fēng)阻、能耗、以及在過橋、進(jìn)車庫等場景下均有實(shí)際好處；同時(shí)，也更易于形成一套「標(biāo)準(zhǔn)化工序」來推進(jìn) Robotaxi 車輛的量產(chǎn)落地。
當(dāng)然，傳感器套件是一個(gè)整體，其發(fā)展也離不開攝像頭、激光雷達(dá)、毫米波雷達(dá)等單個(gè)傳感器的提升。
作為高級(jí)自動(dòng)駕駛不可或缺的零部件，激光雷達(dá)領(lǐng)域在今年迎來一個(gè)重要的轉(zhuǎn)折點(diǎn)——其應(yīng)用場景開始從 L4 往 L2+/L3 下探。
而且，已經(jīng)有多家前沿主機(jī)廠宣布了將在新車型上采用激光雷達(dá)的信息。
新智駕從國內(nèi)激光雷達(dá)企業(yè) Livox 處獲悉，過去十五年，搭載激光雷達(dá)的 L4 級(jí)車輛規(guī)模在千臺(tái)級(jí)別，但很可能明年一年全球搭載激光雷達(dá)的前裝車型出貨量就會(huì)接近甚至超過這個(gè)數(shù)字。
上述趨勢似乎與激光雷達(dá)在 L4 級(jí)自動(dòng)駕駛上的應(yīng)用關(guān)系不大，但換一個(gè)角度來看，當(dāng)下激光雷達(dá)的售價(jià)仍以萬元為計(jì)算單位，隨著行業(yè)關(guān)注度高漲以及市場規(guī)模擴(kuò)大，供應(yīng)鏈上下游的生態(tài)也會(huì)逐步成熟，從而帶動(dòng)激光雷達(dá)整體成本的下降。
身為自動(dòng)駕駛系統(tǒng)里昂貴的傳感器，激光雷達(dá)的價(jià)格如果可以降至更合理的區(qū)間，這對(duì)于 Robotaxi 商業(yè)化落地的意義是不言而喻的。
強(qiáng)壯的身體（整車層面）
當(dāng)然了，有了聰明的大腦和敏銳的眼睛，Robotaxi 還需要強(qiáng)壯的身體——Robotaxi 歸根結(jié)底還是以車為載體，其發(fā)展并非憑自動(dòng)駕駛企業(yè)一己之力就能夠推動(dòng)，需要汽車 OEM 的支持。
從整體上來說，自動(dòng)駕駛企業(yè)與 OEM 的合作整體可以分為后裝和前裝兩大形式。后裝更主流，也更符合行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀；但基于長遠(yuǎn)考慮，后裝的集成方案擁有太多限制，前裝無人車才是承載 Robotaxi 商業(yè)化落地的終極形態(tài)。
在前裝無人車方面，AutoX 走得比較靠前。在今年 CES 2020 期間，AutoX 正式宣布與歐洲汽車巨頭 FCA 合作，引進(jìn) Pacifica 大捷龍來支持 AutoX Robotaxi 在中國的大規(guī)模運(yùn)營。
這里需要注意的是，Pacifica大捷龍是 FCA 和 Waymo 深度合作而設(shè)計(jì)的專為自動(dòng)駕駛而生的車型，具備車規(guī)級(jí)冗余硬件的底盤，包括剎車、轉(zhuǎn)向、電源等。
另一方面，百度 Apollo 和一汽紅旗在前裝無人車的打造上也有了新的進(jìn)展。雙方正在合力推進(jìn)第五代前裝量產(chǎn)自動(dòng)駕駛車輛紅旗 EV 的研發(fā)工作。
此前，百度 Apollo 和一汽紅旗聯(lián)手打造了首條 L4 級(jí)自動(dòng)駕駛乘用車前裝產(chǎn)線。
放眼全球，像AutoX 與 FCA、百度 Apollo 與一汽紅旗這樣基于前裝的合作案例尚且不多，但 Robotaxi 賽道的其他玩家也在積極尋覓破局點(diǎn)，比如小馬智行。
不久前，小馬智行發(fā)布其首條自動(dòng)駕駛系統(tǒng)產(chǎn)線，可實(shí)現(xiàn)其 L4 級(jí)別自動(dòng)駕駛軟硬件系統(tǒng) PonyAlpha X 的標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)，并將率先搭載于豐田旗下雷克薩斯 RX450h 車型上。
在一定程度上來說，通過這種標(biāo)準(zhǔn)化流程幫助自動(dòng)駕駛軟硬件系統(tǒng)上車，能夠化繁為簡，縮短自動(dòng)駕駛車輛走向規(guī)?；a(chǎn)的時(shí)間跨度。
無論從何種角度來看，自動(dòng)駕駛「大腦」「眼睛」「身體」都在 2020 年得有了實(shí)質(zhì)性的進(jìn)展，Robotaxi 商業(yè)化落地的藍(lán)圖正在加速展開。
整個(gè)自動(dòng)駕駛的未來格局都與兩方面息息相關(guān)：技術(shù)和商業(yè)模式。
技術(shù)層面，未來玩家們的傳感器配置、算法架構(gòu)、甚至整體解決方案都可能逐漸趨同，那么，自動(dòng)駕駛技術(shù)的最終壁壘一定是數(shù)據(jù)獲取以及通過數(shù)據(jù)迭代算法的能力。
商業(yè)模式層面，Robotaxi 作為未來運(yùn)力的補(bǔ)充，其內(nèi)核離不開用戶體驗(yàn)。也就是說，實(shí)現(xiàn)真正的 Robotaxi商業(yè)落地，自動(dòng)駕駛企業(yè)還要對(duì)實(shí)際運(yùn)營的細(xì)節(jié)精雕細(xì)琢。
眼下，自動(dòng)駕駛技術(shù)的安全性已經(jīng)有了一定的保障，那么 Robotaxi 該以何種方式走近用戶？
站在現(xiàn)在的時(shí)間點(diǎn)來回望，這個(gè)問題已經(jīng)有了十分明確的答案。
2020 年 4 月，坐擁出行生態(tài)的百度 Apollo 率先開放 Robotaxi 服務(wù)，通過百度地圖及百度 APP 智能小程序?qū)?nbsp;Robotaxi 開進(jìn)長沙市民的現(xiàn)實(shí)生活中。
6 個(gè)月后，百度 Apollo 于北京正式全面開放 Robotaxi 服務(wù)，10 月 12 日當(dāng)天訂單高達(dá) 2608 單。
除了百度，高德（AutoX、文遠(yuǎn)知行）、滴滴兩個(gè)出行平臺(tái)也在 2020 年開放 Robotaxi 約車服務(wù)。三家出行平臺(tái)對(duì)于 Robotaxi 的運(yùn)營模式分別是：
百度自己運(yùn)營 Robotaxi 服務(wù)，同時(shí)接入其他網(wǎng)約車服務(wù)；
高德平臺(tái)的 Robotaxi 服務(wù)和網(wǎng)約車服務(wù)皆來自第三方；
滴滴平臺(tái)是自家 Robotaxi 和網(wǎng)約車混合派單。
除了上述的 Robotaxi 玩家，元戎啟行也在 2020 年官宣，明年將接入曹操出行 APP，面向公眾提供試乘服務(wù)。
此外，另一家自動(dòng)駕駛公司 Momenta 的 Robotaxi 產(chǎn)品 ——Momenta GO 也于今年 10 月亮相，并對(duì)外開展了 Robotaxi 試乘服務(wù)。
盡管這些與 Robotaxi 相關(guān)的項(xiàng)目大都是部分城市的固定區(qū)域內(nèi)運(yùn)營，運(yùn)營車輛和時(shí)間有限，隨車配有安全員，但接入出行平臺(tái)意味著這 Robotaxi 已經(jīng)邁出了從內(nèi)部研發(fā)走向用戶現(xiàn)實(shí)生活的第一步。
不同于百度、滴滴等擁有現(xiàn)成出行生態(tài)的大玩家，大多數(shù)的自動(dòng)駕駛初創(chuàng)公司自身并不具備造車，或者是運(yùn)營規(guī)?；囮?duì)的能力。因此，與出行平臺(tái)合作算是一種較為理想的商業(yè)落地模式。
值得一提的是，前不久，T3 出行聯(lián)合蘇州高鐵新城發(fā)起自動(dòng)駕駛生態(tài)運(yùn)營聯(lián)盟鰲頭聯(lián)盟，合作伙伴多達(dá) 30 余家。其中，小馬智行、Momenta 兩個(gè) Robotaxi 玩家赫然在列。
盡管目前尚不清楚小馬智行以及 Momenta 是否會(huì)像其他玩家一樣接入出行平臺(tái)，但兩者與 T3 出行的關(guān)聯(lián)變得密切起來，確實(shí)給業(yè)界留下了想象空間。
自動(dòng)駕駛是一個(gè)燒錢游戲，Robotaxi 更是過尤而不及， Waymo Robotaxi 每年燒錢的速度是十億美金起步。
盡管 2020 年 Robotaxi 在各方面都有了喜人的進(jìn)展，但由于落地的難度遠(yuǎn)高于預(yù)期，自動(dòng)駕駛企業(yè)想要通過 Robotaxi 來為自己的長線發(fā)展造血還有很長的路要走。
專注于 Robotaxi 賽道的玩家開始將目光鎖定到其他場景，尋找更多落地的機(jī)會(huì)，例如：
元戎啟行的 L4 級(jí)自動(dòng)駕駛技術(shù)已經(jīng)觸達(dá)港口的無人集卡；
小馬智行研發(fā)了商用車 L4 級(jí)自動(dòng)駕駛軟硬件系統(tǒng)，并獲得了自動(dòng)駕駛卡車測試牌照；
文遠(yuǎn)知行近日宣布正在布局自動(dòng)駕駛小巴 Robobus。
不難看出，這些自動(dòng)駕駛企業(yè)的商業(yè)模式已經(jīng)開始兵分兩路，其中，Robotaxi 作為一個(gè)中長期目標(biāo)，通過與出行服務(wù)公司合作的方式來落地；同時(shí)，充分發(fā)揮自身的優(yōu)勢，將自動(dòng)駕駛技術(shù)模塊產(chǎn)品化，落地到其他垂直行業(yè)。
相比起上述自動(dòng)駕駛初創(chuàng)企業(yè)，百度 Apollo 在這一方面的思考更為深刻，布局也更加全面，并且于 2019 年就提出了「永攀高峰，沿途下蛋」的商業(yè)路線。
百度 Apollo 長期布局 Robotaxi 和 Robobus 自然不必多說，此前打造的 L4 級(jí)自動(dòng)泊車 AVP 方案，當(dāng)下已經(jīng)與廣汽，威馬，長城等品牌在 AVP 開展量產(chǎn)合作。
如今，百度 Apollo 還將疆界擴(kuò)至貨運(yùn)領(lǐng)域，與貨運(yùn)企業(yè)獅橋成立合資公司 DeepWay。除此之外，百度 Apollo 已經(jīng)將 L4 自動(dòng)駕駛技術(shù)降維釋放到輔助駕駛領(lǐng)域，推出了 ANP（Apollo Navigation Pilot 領(lǐng)航輔助駕駛）方案。
事實(shí)上，無論身處哪條賽道，所需的自動(dòng)駕駛技術(shù)在很大程度都有著互通性。
通過布局不同的場景，自動(dòng)駕駛企業(yè)可以獲得更加多元的數(shù)據(jù)，并對(duì)其現(xiàn)有 Robotaxi 的發(fā)展進(jìn)行反哺；另一方面，也能幫助自動(dòng)駕駛企業(yè)融入不同的產(chǎn)業(yè)鏈，尋找更多落地的機(jī)會(huì)，從而帶來現(xiàn)金流。
Robotaxi 已經(jīng)從最初的封閉場景駛上公開道路并進(jìn)行載人服務(wù)，但出于對(duì)安全的考慮，駕駛座上還端坐著一名安全員——這與其商業(yè)模式的邏輯是相悖的：
行業(yè)普遍認(rèn)為，Robotaxi 實(shí)現(xiàn)盈利的前提是節(jié)省每年約 10 萬元的人類駕駛員工資費(fèi)用。
因此，「無人化」成了現(xiàn)階段推動(dòng)自動(dòng)駕駛車輛商業(yè)化落地的重點(diǎn)突破方向。
自動(dòng)駕駛企業(yè) 2020 年在「無人化」方面的動(dòng)態(tài)并不算少，文遠(yuǎn)知行（廣州）和百度 Apollo（長沙、北京）均拿到了國內(nèi)全無人駕駛路測的許可，可以進(jìn)行沒有安全員的道路測試。
誠然，安全員下車算得上是 Robotaxi 商業(yè)化落地進(jìn)程中的一個(gè)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，但文遠(yuǎn)知行和百度 Apollo 的無人駕駛路測并不是從真正意義上實(shí)現(xiàn)無人駕駛——作為冗余的一種手段，兩家企業(yè)在進(jìn)行無人駕駛路測時(shí)都有遠(yuǎn)程監(jiān)管的兜底方案。
臺(tái)前幕后的全無人化不是一蹴而就的事情，中間必然經(jīng)歷多次技術(shù)與模式的迭代。眼下，各大玩家還處于十分早期的階段。
相比上述兩位 Robotaxi 玩家，AutoX 可能更為大膽。
2020 年 12 月，AutoX 正式公布了其首批車內(nèi)全無人、無遠(yuǎn)程遙控的 Robotaxi 車隊(duì)，并發(fā)布了其在深圳市繁華公開道路完全無人駕駛的視頻。
在此之前，AutoX 獲得了全球第二張、中國唯一一張加州全無人駕駛載人牌照，可在硅谷中心城市圣何塞地區(qū)進(jìn)行可載人的全無人駕駛。
眼下，自動(dòng)駕駛企業(yè)的技術(shù)達(dá)到了一定的高度，全無人駕駛駕駛路測也已經(jīng)有了先行案例。在可預(yù)見的未來里，還將有更多城市擁抱無人駕駛，頒發(fā)相關(guān)的牌照，相應(yīng)的時(shí)間周期也會(huì)進(jìn)一步縮短。
隨著全無人化路測的規(guī)模的進(jìn)一步擴(kuò)大，Robotaxi 的商業(yè)化落地的基礎(chǔ)將更加牢固。
盡管 2020 年被突如其來的疫情打亂了節(jié)奏，但基于疫情防控的要求，自動(dòng)駕駛領(lǐng)域的發(fā)展反而在一定程度上加快。
從資本的角度而言，今年整個(gè)行業(yè)也有了「回暖」之意。
據(jù)新智駕了解，僅僅是 2020 年上半年，自動(dòng)駕駛領(lǐng)域融資總金額就超過 70 億美元，比 2019 年自動(dòng)駕駛行業(yè)公開披露金額的融資事件總額還要高。
無論是資本市場和政府部門的認(rèn)可，還是自動(dòng)駕駛自身各方面進(jìn)展，都釋放出了強(qiáng)勁的信號(hào)：
自動(dòng)駕駛已經(jīng)進(jìn)入到商業(yè)化落地的初時(shí)代，不再是一個(gè)虛無縹緲的概念。
同時(shí)，由于資源的有限性，在未來幾年的時(shí)間里，行業(yè)的馬太效應(yīng)會(huì)更加凸顯，資源向頭部玩家傾斜。
Robotaxi 賽道的玩家們也已經(jīng)開始未雨綢繆，搶占自動(dòng)駕駛商業(yè)落地的先機(jī)。
盡管業(yè)內(nèi)尚沒有一個(gè)明確的結(jié)論來框定自動(dòng)駕駛的終局將如何形成，以及何時(shí)形成，但可以肯定的是，只有在強(qiáng)大落地能力的支撐下，玩家才能成為未來的贏家。
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