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| 本文作者： 田哲 | 2023-05-16 10:04 |
在自動(dòng)駕駛?cè)?，人們普遍認(rèn)同一個(gè)說(shuō)法：應(yīng)用場(chǎng)景越封閉，自動(dòng)駕駛越容易落地；場(chǎng)景越開(kāi)放，落地難度越大。因此，在公共道路行駛的RoboTaxi因不確定性因素最多，技術(shù)落地的難度最大；而大多數(shù)在園區(qū)運(yùn)營(yíng)的無(wú)人環(huán)衛(wèi)車，可能最早大規(guī)模應(yīng)用。
但實(shí)際情況是，最可能率先投入應(yīng)用的無(wú)人環(huán)衛(wèi)車經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，依舊難以隨處出現(xiàn)在人們的身邊。不止一個(gè)無(wú)人環(huán)衛(wèi)從業(yè)者感慨，從2018年至今，無(wú)人環(huán)衛(wèi)車本應(yīng)實(shí)現(xiàn)了常態(tài)化作業(yè)，結(jié)果未盡人意。
無(wú)人環(huán)衛(wèi)行業(yè)發(fā)展不及預(yù)期，并非政策限制。多位業(yè)內(nèi)人士表示，過(guò)去幾年無(wú)人環(huán)衛(wèi)行業(yè)受益于政策推動(dòng)，經(jīng)歷了一段迅速發(fā)展的時(shí)期。
當(dāng)前技術(shù)仍不成熟？有可能。更準(zhǔn)確地說(shuō)，無(wú)法全流程無(wú)人化作業(yè)也許是阻礙無(wú)人環(huán)衛(wèi)設(shè)備大規(guī)模推廣的重要因素。
一時(shí)難以逾越的技術(shù)鴻溝前，無(wú)人環(huán)衛(wèi)公司們沿著同一條路徑，向兩個(gè)截然不同的發(fā)展方向前進(jìn)：向左，是精磨產(chǎn)品，通過(guò)銷售攻破國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)。向右，是潛心運(yùn)營(yíng)，由點(diǎn)及面爭(zhēng)奪市場(chǎng)訂單。
兩個(gè)方向，兩類公司，兩種處境，但都面對(duì)同一個(gè)行業(yè)現(xiàn)狀——市場(chǎng)需求旺盛的另一面是，無(wú)人環(huán)衛(wèi)公司還沒(méi)有做足準(zhǔn)備。
無(wú)人環(huán)衛(wèi)一定程度上是一個(gè)To G生意。
隨著市場(chǎng)化機(jī)制逐漸完善，城管局將其下屬的環(huán)衛(wèi)公司剝離，兩者相互獨(dú)立。自動(dòng)駕駛公司通常與環(huán)衛(wèi)公司合作，資金的真正來(lái)源卻是政府部門。
自2018年工信部、公安部、交通運(yùn)輸部聯(lián)合發(fā)布《智能網(wǎng)聯(lián)汽車道路測(cè)試管理規(guī)范（試行）》后，各地方政府陸續(xù)出臺(tái)政策，積極將無(wú)人環(huán)衛(wèi)車引入當(dāng)?shù)丨h(huán)衛(wèi)項(xiàng)目，則直接推動(dòng)了無(wú)人環(huán)衛(wèi)行業(yè)發(fā)展。
據(jù)新智駕了解，深圳市已出臺(tái)政策，要求多個(gè)行政區(qū)必須配備至少一輛無(wú)人環(huán)衛(wèi)車。這一要求促使文遠(yuǎn)知行、仙途智能等自動(dòng)駕駛公司與深圳相關(guān)部門接觸。（受政府影響較大的自動(dòng)駕駛行業(yè)不止環(huán)衛(wèi)場(chǎng)景，新智駕將圍繞更多場(chǎng)景策劃選題，見(jiàn)證To G陰影下自動(dòng)駕駛行業(yè)的破繭重生，歡迎相關(guān)業(yè)者添加作者微信：tz--hh交流）
在政府的強(qiáng)需求、政策的強(qiáng)制推動(dòng)下，無(wú)人環(huán)衛(wèi)行業(yè)本應(yīng)蓬勃發(fā)展，但在前無(wú)人環(huán)衛(wèi)從業(yè)者高敏看來(lái)，這一行業(yè)經(jīng)過(guò)幾年發(fā)展后，遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒(méi)有達(dá)到預(yù)期。
“今日的無(wú)人環(huán)衛(wèi)行業(yè)較往年的變化不大，雖然項(xiàng)目更多了，但還沒(méi)有達(dá)到大規(guī)模推廣階段?！?/p>
他認(rèn)為，無(wú)人環(huán)衛(wèi)行業(yè)目前的發(fā)展瓶頸或許不在于技術(shù)，而是不夠?qū)嵱?。比如，無(wú)人環(huán)衛(wèi)車收集垃圾后，需要人類幫忙清理車內(nèi)的垃圾；無(wú)人駕駛灑水車加水，同樣需要人類操作。
按照環(huán)衛(wèi)公司的設(shè)想，無(wú)人環(huán)衛(wèi)設(shè)備可替代一部分人力，而環(huán)衛(wèi)公司在引入無(wú)人環(huán)衛(wèi)設(shè)備后，清潔效果并不明顯。因此，部分地區(qū)出現(xiàn)了采購(gòu)了無(wú)人環(huán)衛(wèi)設(shè)備，卻將其閑置的現(xiàn)象，設(shè)備僅僅在領(lǐng)導(dǎo)視察工作時(shí)使用。
無(wú)人環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)的現(xiàn)狀，一句話可概括為：市場(chǎng)有需求，但產(chǎn)品跟不上。
正因此，高敏悲觀地預(yù)測(cè)，2023年將有一批無(wú)人環(huán)衛(wèi)公司出局。
智行者聯(lián)合創(chuàng)始人、產(chǎn)品副總裁李曉飛預(yù)計(jì)，未來(lái)三年內(nèi)行業(yè)選手們將全力解決產(chǎn)品技術(shù)問(wèn)題，隨后嘗試實(shí)現(xiàn)商業(yè)閉環(huán)。
這意味著，在有限的時(shí)間內(nèi)，哪一家公司率先突破技術(shù)桎梏，讓產(chǎn)品更易用，或?qū)⒏缫徊綄?shí)現(xiàn)商業(yè)閉環(huán)。
不過(guò)在三年內(nèi)，如何實(shí)現(xiàn)商業(yè)閉環(huán)是無(wú)人環(huán)衛(wèi)公司的一大難題，至此，無(wú)人環(huán)衛(wèi)公司逐漸向兩個(gè)不同的方向探索——成為產(chǎn)品型公司，還是運(yùn)營(yíng)型公司。
產(chǎn)品型公司，即以產(chǎn)品研發(fā)為主的無(wú)人環(huán)衛(wèi)公司，它們通過(guò)不斷迭代技術(shù)，優(yōu)化產(chǎn)品以擴(kuò)大市場(chǎng)份額，提高行業(yè)存在感。此類公司如智行者、云創(chuàng)智行、賽特智能等。經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，它們推出多款不同種類的無(wú)人環(huán)衛(wèi)設(shè)備，以銷售的形式將產(chǎn)品推向市場(chǎng)。
以智行者為例，智行者目前推出了6款無(wú)人環(huán)衛(wèi)產(chǎn)品。為了打開(kāi)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，智行者在全國(guó)設(shè)立多個(gè)區(qū)域銷售總監(jiān)，并發(fā)展各地渠道商逐步占據(jù)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額。國(guó)外市場(chǎng)方面，智行者在合肥、北京、武漢等地設(shè)有辦公點(diǎn)，以及時(shí)參加海外展會(huì)、拓展海外市場(chǎng)及便于售后。
李曉飛告訴新智駕，智行者堅(jiān)持技術(shù)研發(fā)，不參與項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)的原因是公司優(yōu)勢(shì)在于自動(dòng)駕駛技術(shù)，而非運(yùn)營(yíng)，因此將注重通過(guò)理念創(chuàng)新、工具無(wú)人化創(chuàng)新、信息化創(chuàng)新研發(fā)突破性產(chǎn)品。
產(chǎn)品型公司押注于技術(shù)研發(fā)，這意味著產(chǎn)品是否得到市場(chǎng)認(rèn)可，在很大程度上影響著公司的持續(xù)發(fā)展。
過(guò)去幾年，大多數(shù)自動(dòng)駕駛公司的注意力在于清掃環(huán)節(jié)無(wú)人化作業(yè)，較少關(guān)注如加水、充電、倒垃圾等無(wú)人環(huán)衛(wèi)設(shè)備作業(yè)，這導(dǎo)致環(huán)衛(wèi)公司采購(gòu)了無(wú)人環(huán)衛(wèi)車之后，發(fā)現(xiàn)依然需要有人參與作業(yè)，既不能提高環(huán)衛(wèi)效率，同時(shí)還增加了采購(gòu)和人力成本。
高敏表示，無(wú)人環(huán)衛(wèi)公司的清掃技術(shù)基本沒(méi)有問(wèn)題，真正阻礙無(wú)人環(huán)衛(wèi)設(shè)備規(guī)?；瘧?yīng)用的是無(wú)法實(shí)現(xiàn)作業(yè)流程全無(wú)人化。因此，無(wú)人環(huán)衛(wèi)行業(yè)如果想徹底打開(kāi)市場(chǎng)，必須實(shí)現(xiàn)流程全無(wú)人。
這一行業(yè)性問(wèn)題正在被解決。在今年3月舉辦的上海國(guó)際清潔技術(shù)設(shè)備博覽會(huì)上，多家產(chǎn)品型公司推出可自動(dòng)完成充電、倒垃圾等功能的無(wú)人環(huán)衛(wèi)設(shè)備。
譬如，智行者為其一款無(wú)人駕駛洗地機(jī)配備了集自動(dòng)充電、自動(dòng)加/排水等功能的工作站；賽特智能的一款無(wú)人駕駛清掃車在清掃地面后，能對(duì)準(zhǔn)垃圾桶自動(dòng)傾倒垃圾。
據(jù)新智駕了解，商湯科技在深圳南頭古城的無(wú)人環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目，建設(shè)了可為無(wú)人環(huán)衛(wèi)車自動(dòng)充電的工作站。
產(chǎn)品型公司推出新功能產(chǎn)品，試圖實(shí)現(xiàn)環(huán)衛(wèi)作業(yè)全流程無(wú)人化，但就目前的效果及成本來(lái)看，離大規(guī)模推廣仍有一段距離。
新智駕曾在上海國(guó)際清潔技術(shù)設(shè)備博覽會(huì)觀察，目前的無(wú)人環(huán)衛(wèi)產(chǎn)品售價(jià)普遍在15萬(wàn)元以上，如果搭配工作站，總售價(jià)可能增至25-30萬(wàn)元。這一售價(jià)對(duì)于重視成本的環(huán)衛(wèi)公司來(lái)說(shuō)，無(wú)疑是高昂的。
產(chǎn)品型公司也明白產(chǎn)品的售價(jià)不菲。一家無(wú)人環(huán)衛(wèi)公司高管公開(kāi)表示，隨著重要部件國(guó)產(chǎn)化替代、市場(chǎng)規(guī)模壯大、供應(yīng)鏈下游供應(yīng)鏈健全完善，就能將產(chǎn)品成本從二三十萬(wàn)元降低至十萬(wàn)元以內(nèi)。
言外之意，似乎是將產(chǎn)品成本降低寄希望于外部環(huán)境變化，側(cè)面反映著其無(wú)力降本。
即便推出了自動(dòng)充電、自動(dòng)清理垃圾的功能，其使用效果也有待驗(yàn)證。
在現(xiàn)場(chǎng)演示中，賽特智能的無(wú)人駕駛清掃機(jī)雖然能將垃圾自動(dòng)倒入垃圾桶，但是倒垃圾的速度較緩慢。另?yè)?jù)多家展商負(fù)責(zé)人介紹，大多數(shù)無(wú)人環(huán)衛(wèi)設(shè)備充滿電時(shí)間為6個(gè)小時(shí)，而續(xù)航時(shí)間為6個(gè)小時(shí)左右。在真正的環(huán)衛(wèi)作業(yè)中，無(wú)人環(huán)衛(wèi)設(shè)備的續(xù)航能力相對(duì)不足。
值得一提的是，其中部分產(chǎn)品仍是原型，未達(dá)到量產(chǎn)下線的標(biāo)準(zhǔn)。
在設(shè)備售價(jià)不菲且續(xù)航有限的情況下，產(chǎn)品型公司若想徹底打開(kāi)環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)，可謂是一件難事。
在現(xiàn)實(shí)的壓力下，部分無(wú)人環(huán)衛(wèi)公司選擇繞道而行，嘗試與政府合作運(yùn)營(yíng)示范項(xiàng)目。此類公司如仙途智能、酷哇科技、于萬(wàn)智駕等。
除了產(chǎn)品性能有待提升之外，運(yùn)營(yíng)型無(wú)人環(huán)衛(wèi)公司也有著其它考量：
其一，近幾年政府對(duì)無(wú)人環(huán)衛(wèi)設(shè)備的訂單需求有所減少，而各地的環(huán)衛(wèi)運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目增長(zhǎng)較多，運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)空間不小。
其二，深入一線參與項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)不僅可獲得市場(chǎng)的真實(shí)反饋，用以優(yōu)化迭代產(chǎn)品，同時(shí)還能收集道路數(shù)據(jù)迭代自動(dòng)駕駛技術(shù)。
但運(yùn)營(yíng)環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目并非易事。
高敏透露，直接參與運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目，無(wú)人環(huán)衛(wèi)公司雖然可深入場(chǎng)景了解環(huán)衛(wèi)行業(yè)的真實(shí)需求，但在設(shè)備、人力等多種成本投入下，利潤(rùn)率其實(shí)較低。
此外，自動(dòng)駕駛公司承包環(huán)衛(wèi)運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目，一定程度搶奪了傳統(tǒng)環(huán)衛(wèi)公司的蛋糕。
當(dāng)新智駕詢問(wèn)，仙途智能既生產(chǎn)無(wú)人環(huán)衛(wèi)設(shè)備，也參與項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)，是否擔(dān)心引起傳統(tǒng)環(huán)衛(wèi)公司不滿時(shí)，仙途智能產(chǎn)品及運(yùn)營(yíng)副總裁唐彥也表示：“全國(guó)范圍內(nèi)的運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目數(shù)量非常巨大，仙途智能直接運(yùn)營(yíng)的項(xiàng)目只是其中很小的一部分。”
不過(guò)，一旦自動(dòng)駕駛公司的運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目增多，難免會(huì)引起傳統(tǒng)環(huán)衛(wèi)運(yùn)營(yíng)公司的戒備。
據(jù)悉，某知名無(wú)人環(huán)衛(wèi)公司運(yùn)營(yíng)的項(xiàng)目訂單總額已達(dá)數(shù)十億元，隨著訂單總額日漸增多，與其長(zhǎng)期合作的環(huán)衛(wèi)公司感到利益受損，兩者之間已產(chǎn)生隔閡，此后雙方較少合作。
即便拿到運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目訂單，無(wú)人環(huán)衛(wèi)公司也不一定能夠順利完成項(xiàng)目。
運(yùn)營(yíng)型無(wú)人環(huán)衛(wèi)公司因?yàn)橹苯訁⑴c運(yùn)營(yíng)，通常會(huì)生產(chǎn)或購(gòu)置許多無(wú)人環(huán)衛(wèi)車輛，加上項(xiàng)目的運(yùn)營(yíng)管理總?cè)藬?shù)較多，項(xiàng)目總成本極高，為了保證項(xiàng)目持續(xù)運(yùn)營(yíng)，公司的現(xiàn)金流必須穩(wěn)定。
但不是每一家無(wú)人環(huán)衛(wèi)公司始終有穩(wěn)定的現(xiàn)金流，尤其在行業(yè)周期處于下行時(shí)，運(yùn)營(yíng)型無(wú)人環(huán)衛(wèi)公司有可能出現(xiàn)資金斷裂的情況。一位業(yè)內(nèi)人士透露，某主打運(yùn)營(yíng)的無(wú)人環(huán)衛(wèi)公司已經(jīng)數(shù)月未發(fā)放員工薪資。
更重要的是，如果自動(dòng)駕駛公司過(guò)多參與運(yùn)營(yíng)環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目，將極大地降低公司估值，進(jìn)而影響上市。
雖然現(xiàn)在國(guó)內(nèi)的無(wú)人環(huán)衛(wèi)運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目較多，但部分項(xiàng)目有著擺拍之嫌——無(wú)人環(huán)衛(wèi)公司雖然在一個(gè)項(xiàng)目中投入數(shù)臺(tái)無(wú)人環(huán)衛(wèi)設(shè)備日常運(yùn)行，但真正完成清掃任務(wù)的是外包公司的環(huán)衛(wèi)工。
高敏曾在運(yùn)營(yíng)型無(wú)人環(huán)衛(wèi)公司工作，他認(rèn)為就項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)方式來(lái)看，運(yùn)營(yíng)型無(wú)人環(huán)衛(wèi)公司與傳統(tǒng)環(huán)衛(wèi)公司實(shí)際并無(wú)較大差異，甚至可直接將運(yùn)營(yíng)型無(wú)人環(huán)衛(wèi)公司當(dāng)作傳統(tǒng)環(huán)衛(wèi)公司來(lái)看。他表示：“如果傳統(tǒng)環(huán)衛(wèi)公司做無(wú)人環(huán)衛(wèi)，除了不具備科技屬性基因外，其它各條件更占優(yōu)勢(shì)。”
因此，他認(rèn)為運(yùn)營(yíng)型無(wú)人環(huán)衛(wèi)公司估值的參考對(duì)象，是傳統(tǒng)環(huán)衛(wèi)上市公司如僑銀股份和玉禾田等，兩者的市值為數(shù)十億元人民幣。
高敏認(rèn)為提升運(yùn)營(yíng)型無(wú)人環(huán)衛(wèi)公司估值的有兩種辦法，分別是擴(kuò)大營(yíng)收規(guī)模，打造智慧環(huán)衛(wèi)公司的形象，以及實(shí)現(xiàn)流程全無(wú)人化。
這意味著運(yùn)營(yíng)型無(wú)人環(huán)衛(wèi)公司又將正視兩大阻力：來(lái)自傳統(tǒng)環(huán)衛(wèi)公司的競(jìng)爭(zhēng)，以及減少作業(yè)過(guò)程中人類參與度。
無(wú)人環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)，怎樣才能順利解題？
在高敏看來(lái)，自動(dòng)駕駛公司如果深耕環(huán)衛(wèi)行業(yè)，必須與傳統(tǒng)環(huán)衛(wèi)公司合作，這意味著自動(dòng)駕駛公司只能提供自動(dòng)駕駛解決方案。而一個(gè)能實(shí)現(xiàn)大規(guī)模落地的解決方案，要求其能實(shí)現(xiàn)流程全無(wú)人，同時(shí)作業(yè)效率達(dá)到環(huán)衛(wèi)工清掃。
李曉飛與高敏的觀點(diǎn)不謀而合。他認(rèn)為，無(wú)人環(huán)衛(wèi)產(chǎn)業(yè)大規(guī)模落地除了必須實(shí)現(xiàn)以上兩點(diǎn)之外，還需達(dá)到“成本可替代”，即無(wú)人駕駛創(chuàng)造的成本、價(jià)值是否等同于人工。
這一局面何時(shí)到來(lái)，沒(méi)人能給出具體的預(yù)測(cè)。
兩種類型的公司已經(jīng)推出籌碼，押注不同的選擇，未來(lái)將揭示答案。
注：文中高敏為化名。雷峰網(wǎng)雷峰網(wǎng)(公眾號(hào)：雷峰網(wǎng))
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