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雷鋒網(wǎng)按：隨著汽車廠商和科技公司大量加入，自動(dòng)駕駛市場(chǎng)正在經(jīng)歷一個(gè)百家爭(zhēng)鳴的時(shí)代。放眼望去，市場(chǎng)上至少出現(xiàn)了 10 款 ADAS/自動(dòng)駕駛平臺(tái)。那么，這些軟硬件平臺(tái)將如何互動(dòng)與競(jìng)爭(zhēng)？
對(duì)于大多數(shù)沒在底特律摸爬滾打過的人來說，理解整個(gè)汽車行業(yè)的內(nèi)部運(yùn)作可不容易。
如何平衡好汽車廠商、一級(jí)供應(yīng)商和零部件供應(yīng)商之間的關(guān)系，并保證數(shù)百萬輛車順利下線？這成了外行眼中的“玄學(xué)。”
不過，這樣的局面現(xiàn)在被技術(shù)供應(yīng)商們打破了。神奇的是，它并非底特律土生土長(zhǎng)的企業(yè)，對(duì)傳統(tǒng)汽車市場(chǎng)也是一竅不通，這些攪局者包括特斯拉、Waymo 和芯片巨頭英偉達(dá)、英特爾。
在一個(gè)被新來者攪亂的行業(yè)，汽車廠商與一級(jí)供應(yīng)商的合作關(guān)系也不再一如往常。如果有更好的合作伙伴，現(xiàn)有的聯(lián)盟也有可能迅速分崩離析。同時(shí)，平臺(tái)間的競(jìng)爭(zhēng)也讓整個(gè)行業(yè)的未來變得無法預(yù)測(cè)。
對(duì)于科技媒體來說，如果自動(dòng)駕駛行業(yè)真能演變成英偉達(dá)與英特爾兩大陣營(yíng)之爭(zhēng)，那么新聞就好寫多了，但事實(shí)并非如此。
在英偉達(dá)看來，深度學(xué)習(xí)才是改變整個(gè)汽車行業(yè)的靈丹妙藥。但在德州儀器（TI）看來，今年將現(xiàn)有的 Level 1 & 2 平臺(tái)升級(jí)至 Level 3 才是當(dāng)務(wù)之急。
TI 在 ADAS和智能駕駛 SoC 上已經(jīng)投入了超過 1.5 億美元，它想在保護(hù)自己軟件投資的同時(shí)推進(jìn)車輛自動(dòng)駕駛能力的升級(jí)。此外，TI 未來也會(huì)提供低功耗的 AI 解決方案。
因此，對(duì)于汽車行業(yè)進(jìn)化的速度和路徑，兩家公司有著完全不同的觀點(diǎn)。
“從前，汽車行業(yè)是一個(gè)巨大的網(wǎng)絡(luò)生態(tài)系統(tǒng)，它連接著不同層次的供應(yīng)商。”林利集團(tuán)資深分析師 Mike Demler 說。“沒有公司能通吃一切?！?/p>
Demler 相信，“大多數(shù)汽車廠商對(duì)于自動(dòng)駕駛平臺(tái)仍在評(píng)估或研發(fā)中，暫時(shí)沒有人會(huì)砸錢直接買下完整的解決方案。”
以下是市場(chǎng)上已經(jīng)公開亮相的十大 ADAS/自動(dòng)駕駛平臺(tái)：
*十大 ADAS/自動(dòng)駕駛平臺(tái)
如上表所示，不是每個(gè)自動(dòng)駕駛平臺(tái)都能囊括所有的 ADAS 和自動(dòng)駕駛功能，即使是走在業(yè)界前沿的英偉達(dá)，呈現(xiàn)給我們的也是部分解決方案。
技術(shù)研究公司 Vision Systems Intelligence 首席顧問 Phil Magney 指出，“英偉達(dá)的自動(dòng)駕駛平臺(tái)依然需要安全員隨車進(jìn)行監(jiān)督?！?/p>
IHS Automotive 信息娛樂與 ADAS 部門主管 Egil Juliussen 則表示：“我認(rèn)為未來將會(huì)有多個(gè)軟硬件平臺(tái)出現(xiàn)重疊現(xiàn)象，它們會(huì)在互動(dòng)中不斷競(jìng)爭(zhēng)?！?/p>
Magney 喜歡用更細(xì)致的眼光來看待自動(dòng)駕駛平臺(tái)，他將整個(gè)平臺(tái)分散成若干塊，并稱之為“自動(dòng)駕駛堆棧”。
所謂的自動(dòng)駕駛堆棧，據(jù)雷鋒網(wǎng)了解，包括感知、定位/規(guī)劃、決策/反應(yīng)、控制、互聯(lián)、輸入與輸出。而推動(dòng)這些區(qū)塊不斷進(jìn)步的大多是芯片公司，它們之間經(jīng)常合縱連橫。
既然這樣，為什么芯片公司都爭(zhēng)先恐后加入平臺(tái)之戰(zhàn)？
對(duì)現(xiàn)在還處于初級(jí)階段的自動(dòng)駕駛市場(chǎng)進(jìn)行分析后，芯片公司認(rèn)為這場(chǎng)戰(zhàn)斗的戰(zhàn)線已經(jīng)擴(kuò)展到了開發(fā)平臺(tái)階段。Magney 認(rèn)為，芯片公司的目標(biāo)“是圍繞自研的處理器 IP 推動(dòng)自動(dòng)駕駛堆棧逐漸走向量產(chǎn)?！?/strong>
不過，Magney 也指出，選定了體系架構(gòu)后，未來的量產(chǎn)平臺(tái)可能與現(xiàn)有原型產(chǎn)品大不相同。
選擇處理器這一步相當(dāng)重要?！疤幚砥髦噶罴谡麄€(gè)堆棧的不同部分會(huì)有所差別?！盡agney 說道?！霸谇岸耍袘?yīng)環(huán)境是重點(diǎn)。然后在設(shè)定路線前你必須先完成定位。隨后你要發(fā)出時(shí)間觸發(fā)式控制指令，同時(shí)監(jiān)控也要跟上，以便將失敗率降到最低?！?/p>
Magney 說：“自動(dòng)駕駛堆?？刹恢皇莻€(gè)硬件概念?！?br/>
“大多數(shù)的解決方案都包含有開發(fā)工具、函數(shù)庫(kù)、實(shí)例應(yīng)用、運(yùn)行時(shí)間和中介軟件等?！盡agney 解釋道。很明顯，一些供應(yīng)商想成為一站式商店，它們要單方面打造一整個(gè)生態(tài)鏈。在 Magney 看來，“開發(fā)自動(dòng)駕駛應(yīng)用非常復(fù)雜，光是選擇軟硬件都能耗掉一半的彈藥。此外，大家還得搞定開發(fā)工具鏈?！?/p>
*自動(dòng)駕駛硬件堆棧
Magney 還分享了自己對(duì)市場(chǎng)上的自動(dòng)駕駛硬件堆棧的看法：
合縱連橫
在Magney 看來，除了主要的芯片廠商加入了這場(chǎng)自動(dòng)駕駛大戰(zhàn)，一級(jí)供應(yīng)商們“在該領(lǐng)域也是異?；钴S”。縱觀整個(gè)市場(chǎng)，一級(jí)供應(yīng)商已經(jīng)成了芯片廠商搭載自動(dòng)駕駛堆棧的得力助手，它們熟悉車輛安全協(xié)議，在軟硬件整合上又有自己的一套。
如今，行業(yè)內(nèi)除了各種收購(gòu)兼并，主要的趨勢(shì)就是廠商間的合縱連橫。
此前就存在的盟友
前不久，寶馬、英特爾、Mobileye 聯(lián)盟迎來了德爾福這，未來后者將成為這一聯(lián)盟的開發(fā)伙伴并負(fù)責(zé)自動(dòng)駕駛系統(tǒng)的整合。
如果深挖這次合作，你會(huì)發(fā)現(xiàn)這些公司之間原本就存在盤根錯(cuò)節(jié)的關(guān)系。德爾福也有名為 CSLP 的自動(dòng)駕駛平臺(tái)，在該平臺(tái)上，它使用了自己的雷達(dá)技術(shù)和 Mobileye 的圖像處理系統(tǒng)。
與此同時(shí)，德爾福還與英特爾有著合作關(guān)系，因?yàn)?CSLP 平臺(tái)需要英特爾的處理器。2015 年，德爾福還收購(gòu)了從卡耐基梅隆大學(xué)分拆出來的軟件公司 Ottomatika 公司，它主要看中了該公司開發(fā)的自動(dòng)駕駛算法。
很明顯，德爾福這家一級(jí)供應(yīng)商在自動(dòng)駕駛行業(yè)已經(jīng)找到了多個(gè)支點(diǎn)，這次加入新的聯(lián)盟后，CSLP 的后續(xù)命運(yùn)會(huì)如何？
現(xiàn)在看來，這一聯(lián)盟中的四大巨頭都在小心行事。
英特爾自動(dòng)駕駛集團(tuán)副主席 Kathy Winter 在接受采訪時(shí)表示，新的合作主要是想讓德爾福幫助寶馬整合出自動(dòng)駕駛汽車?！霸谙到y(tǒng)整合方面，汽車廠商確實(shí)需要一級(jí)供應(yīng)商的幫助。”更重要的是，德爾福與三巨頭間的合作是“非排他性”的。
也就是說，如果其他廠商也想使用三巨頭的自動(dòng)駕駛平臺(tái)，它在進(jìn)行整合時(shí)不一定非要找德爾福幫忙?！拔覀儸F(xiàn)在也在積極尋找更多開發(fā)伙伴以滿足未來 OEM 客戶的需求。”Winter 補(bǔ)充道。
*全新寶馬 7 系擁有自動(dòng)駕駛功能
未來，德爾福的 CSLP 會(huì)不會(huì)和三巨頭的自動(dòng)駕駛平臺(tái)逐漸融合在一起？
德爾福工程和服務(wù)部門副主席 Glen DeVos 表示：“平臺(tái)的結(jié)盟是兩家公司的第一要?jiǎng)?wù)，未來幾個(gè)月里我們會(huì)密切合作以完成這一目標(biāo)?！?/p>
在這里，DeVos 可是用到了“結(jié)盟”，難道德爾福要放棄自家的 CSLP？——不見得，德爾福會(huì)繼續(xù)保持“兩條腿走路”。
DeVos 表示：“我們已經(jīng)與寶馬達(dá)成了協(xié)議，未來公司可以提供兩種方案，德爾福開發(fā)了一款開放新性模塊化平臺(tái)，稍加改動(dòng)就能滿足不同用戶的需求。”換句話說，即使硬件基于三巨頭自動(dòng)駕駛平臺(tái)，德爾福也可以為用戶提供搭載自家自動(dòng)駕駛軟件的產(chǎn)品。
錯(cuò)綜復(fù)雜的關(guān)系
簡(jiǎn)而言之，未來汽車廠商、一級(jí)供應(yīng)商和芯片公司之間的關(guān)系依然會(huì)錯(cuò)綜復(fù)雜。不過，汽車制造商會(huì)細(xì)心檢查自動(dòng)駕駛堆棧的每一部分，就像它設(shè)計(jì)車輛時(shí)會(huì)與多個(gè)供應(yīng)商打交道那樣。
Demler 指出：“德爾福期望打造一款一站式系統(tǒng)，但不是所有的汽車廠商都能看中它們的產(chǎn)品?！?/p>
“雖然只有福特會(huì)執(zhí)著于舊的模式，小心翼翼的評(píng)估供應(yīng)商和采購(gòu)零部件的規(guī)格，但其他廠商肯定也不會(huì)放棄控制權(quán)，讓別人掌握自家自動(dòng)駕駛汽車的命脈?！盌emler 說道。因此，想一家通吃恐怕不太可能。
Demler 還表示：“通用買下了 Cruise，而 Cruise 用的是英偉達(dá)的 GPU；寶馬雖然與 Mobileye 結(jié)成了同盟，但它自己卻緊握自動(dòng)駕駛算法；廠商們雖然想借英偉達(dá)之力快速實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛，但它們都想對(duì)產(chǎn)品稍加修改（如自行開發(fā)軟件），拿到自己獨(dú)一無二的系統(tǒng)。舉例來說，奧迪是 Mobileye 和英偉達(dá)的合作伙伴，但它們也用自家零部件打造了一套系統(tǒng)?！?/p>
因此，未來各大平臺(tái)大融合的情景可能并不會(huì)出現(xiàn)，百家爭(zhēng)鳴的局面會(huì)一直維持下去。
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