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| 本文作者： 高秀松 | 2024-06-05 18:32 |
“自動(dòng)駕駛解決方案商這兩年會(huì)死掉一大半?！?/p>
獵頭林峰告訴雷峰網(wǎng)，業(yè)內(nèi)現(xiàn)在幾乎已經(jīng)沒(méi)人再談自動(dòng)駕駛這個(gè)話題，“許多同行都轉(zhuǎn)型去研究LLM，搞人形機(jī)器人去了”。
林峰跟的幾家客戶，以前行情好的時(shí)候，都是客戶搶著約候選人面試，“六七十萬(wàn)的總包簡(jiǎn)直白菜價(jià)，隨便給”?，F(xiàn)在客戶基本不要人，反而要獵頭公司幫忙“請(qǐng)”一些員工出去，安排工作。甚至有公司的hrd已經(jīng)很久沒(méi)有動(dòng)態(tài)了，小窗私信一問(wèn)，結(jié)果人早已經(jīng)不在公司，不禁讓林峰感嘆現(xiàn)實(shí)主義之魔幻。
無(wú)獨(dú)有偶，不少業(yè)內(nèi)人士也表達(dá)了類似觀點(diǎn)：自動(dòng)駕駛賽道格局已定，沒(méi)什么變數(shù)了。大部分方案公司都“吊著一口氣”，實(shí)際上都已被宣判死刑，等待靴子落地而已。
投資人紀(jì)元表示，過(guò)去兩年，自動(dòng)駕駛行業(yè)步入大規(guī)模商業(yè)化落地階段。方案商們都在拼定點(diǎn)，宣傳自己得到了某主機(jī)廠的定點(diǎn)項(xiàng)目。
但是，給了定點(diǎn)又如何？距離量產(chǎn)上車還隔著十萬(wàn)八千里。同一個(gè)定點(diǎn)項(xiàng)目，很可能有好幾家供應(yīng)商都在做，主機(jī)廠自己也有團(tuán)隊(duì)在搞。主機(jī)廠最終從數(shù)個(gè)團(tuán)隊(duì)pk出最強(qiáng)的，再想方設(shè)法把價(jià)格壓低，方案商根本沒(méi)錢賺。
如今，在商業(yè)端L4已經(jīng)被證偽、L2白菜價(jià)的趨勢(shì)下，行業(yè)開(kāi)始擠L2+。但L2+本身需要足夠多的資源做支撐，單是算力和數(shù)據(jù)，就是方案商無(wú)法逾越的大山。
“主機(jī)廠跟方案商的關(guān)系很敏感，互相提防。即便合作，也只開(kāi)放非常有限的數(shù)據(jù)?！?/p>
紀(jì)元表示，一線方案商憑借技術(shù)實(shí)力暫且能夠與主機(jī)廠說(shuō)說(shuō)話，加上前期融了許多錢，“血比較厚”，還能支撐一段時(shí)間。但二線自動(dòng)駕駛方案商已經(jīng)徹底與這場(chǎng)游戲斷開(kāi)連接，“智能駕駛的融資case，都推不到上會(huì)那一步就會(huì)被否掉”。
實(shí)際上，從自動(dòng)駕駛的高光時(shí)刻到現(xiàn)在無(wú)人問(wèn)津，也僅僅只過(guò)了三年。
但就是這三年，行業(yè)發(fā)生了天翻地覆的變化：車路協(xié)同已成歷史，單車智能成為主流；自動(dòng)駕駛賽道自發(fā)完成市場(chǎng)出清，形成了等級(jí)鮮明的技術(shù)梯隊(duì)；主機(jī)廠從幕后走向臺(tái)前，化身終極boss......
如果說(shuō)自動(dòng)駕駛前幾年是一眾創(chuàng)業(yè)公司的百米沖刺，現(xiàn)在則是巨頭分裂、割據(jù)爭(zhēng)霸的持久戰(zhàn)。在自動(dòng)駕駛這個(gè)宏大命題的敘事下，二線方案商們正苦苦支撐、艱難求變。
顯然，留給他們的時(shí)間已經(jīng)不多了。
“讓主機(jī)廠給我們打工！”
這是幾年前一群技術(shù)宅男喊出的口號(hào)。
在他們看來(lái)，技術(shù)顛覆產(chǎn)業(yè)，理所應(yīng)當(dāng)會(huì)建立起新的商業(yè)范式和市場(chǎng)關(guān)系。“老子有技術(shù)，就是牛逼，那群只懂組裝的汽車?yán)吓趦海恋囊溃兑膊欢?，就?yīng)該為技術(shù)買單。”
彼時(shí)，自動(dòng)駕駛還停留在概念階段，倒車影像都能算是智能的一部分，更不要說(shuō)“無(wú)人駕駛”這種高端技術(shù)。方案商們即便是展示一個(gè)智能泊車的視頻，就能在網(wǎng)絡(luò)上掀起一陣熱潮，并且成為主機(jī)廠宣傳的一大亮點(diǎn)。
這個(gè)時(shí)候的方案商們，雖然初出茅廬，但基本上都是名牌大學(xué)的技術(shù)大拿出來(lái)創(chuàng)業(yè)。他們頂著光鮮亮麗的背景光環(huán)，加上美元基金的大水漫灌，不少公司要風(fēng)得風(fēng)，要雨得雨，可謂是“春風(fēng)得意馬蹄疾”。
投資人張明告訴雷峰網(wǎng)，當(dāng)時(shí)的明星自動(dòng)駕駛項(xiàng)目貴的離譜，“小機(jī)構(gòu)都排不上號(hào)，好不容易拿到一點(diǎn)份額，臨近上會(huì)時(shí)卻被新進(jìn)大股東給擠了出來(lái)”。很多水下的項(xiàng)目，投資經(jīng)理剛source到，結(jié)果人家已經(jīng)敲定天使輪，只能“下次一定”。
資本市場(chǎng)加持下，站在風(fēng)口上的自動(dòng)駕駛方案公司們一路水漲船高，開(kāi)高薪挖人、花重金搞宣傳自然不在話下。
某媒體商務(wù)經(jīng)理田星回憶到，那個(gè)時(shí)候可以說(shuō)是躺著賺錢，根本不需要出差BD，人在辦公室，自然而然會(huì)有創(chuàng)業(yè)公司的pr找過(guò)來(lái)尋求合作。最為夸張的是，某自動(dòng)駕駛方案公司為了參加峰會(huì)，拿下一個(gè)演講席位，直接簽了接近100萬(wàn)元的單子。而一般的合作，“年框也很少低于30萬(wàn)元”。
一時(shí)間，整個(gè)輿論市場(chǎng)變得躁動(dòng)不安，許多公開(kāi)場(chǎng)合驚現(xiàn)“自動(dòng)駕駛?cè)陜?nèi)落地”“車圈行業(yè)變天”“L5即將量產(chǎn)”等逆天言論。市場(chǎng)也在為“車路協(xié)同”還是“單車智能”的路線之爭(zhēng)、從L2到L5的漸進(jìn)主義與直接L5的一步到位等議題吵得不可開(kāi)交。
另一邊，頭頂自動(dòng)駕駛標(biāo)簽的蔚小理等互聯(lián)網(wǎng)勢(shì)力跨界造車先后登陸美股，無(wú)異于給國(guó)內(nèi)自動(dòng)駕駛方案商做了一個(gè)很好的示范與激勵(lì)。部分自動(dòng)駕駛方案商形成了一種認(rèn)知：蔚小理的成功就是自動(dòng)駕駛的勝利。
但事實(shí)并非如此。
資本造就的風(fēng)口
投資人張明表示，從投資的角度看，國(guó)內(nèi)的投資體系，邏輯很簡(jiǎn)單，就是直接對(duì)標(biāo)美國(guó)，或者說(shuō)美股。甚至說(shuō)，很多美元基金本身就是看中了中國(guó)市場(chǎng)發(fā)展的路徑復(fù)制，比如美國(guó)有Amazon，中國(guó)就會(huì)出現(xiàn)阿里巴巴；美國(guó)有Facebook，中國(guó)就一定會(huì)出現(xiàn)騰訊。
自動(dòng)駕駛也逃脫不了這個(gè)邏輯，美國(guó)有Waymo、Cruise、特斯拉等明星公司，國(guó)內(nèi)投資者就希望投出與之對(duì)應(yīng)的獨(dú)角獸，“很多獨(dú)角獸一開(kāi)始是被美元基金頂上去的”。
這種大水漫灌、揠苗助長(zhǎng)式的投資邏輯，雖然給這個(gè)行業(yè)帶來(lái)了大量的資金，對(duì)于國(guó)內(nèi)自動(dòng)駕駛的進(jìn)一步發(fā)展，確乎起了實(shí)效。但過(guò)熱的資金和市場(chǎng)，同時(shí)也營(yíng)造出了一種假象——自動(dòng)駕駛很快就能落地，并且將變革整個(gè)汽車產(chǎn)業(yè)。
張明認(rèn)為，大家愿意相信自動(dòng)駕駛，這并非壞事。只有資金、人才的不斷投入，技術(shù)才能變革，進(jìn)一步落地。不過(guò)，在肯定自動(dòng)駕駛技術(shù)的影響時(shí)，也不應(yīng)高估技術(shù)對(duì)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的顛覆作用。
實(shí)際上，即便是蔚小理這些已經(jīng)上岸的優(yōu)等生，吃的也是新能源汽車的紅利，而非自動(dòng)駕駛技術(shù)帶來(lái)商業(yè)變革的成功。誠(chéng)然，自動(dòng)駕駛確乎帶來(lái)了不少賣點(diǎn)和想象空間，但這并不足以成為影響用戶購(gòu)車的決定因素，新能源汽車的補(bǔ)貼才是造車新勢(shì)力得以崛起的根本原因，自動(dòng)駕駛則搭上了新能源這趟快車。更多討論請(qǐng)?zhí)砑游⑿舗anshu2025交流。
換言之，造車新勢(shì)力的成功本質(zhì)上是國(guó)家新能源戰(zhàn)略帶來(lái)的產(chǎn)業(yè)變革機(jī)遇。在這個(gè)大勢(shì)下， 即便沒(méi)有蔚小理，也會(huì)有華（為）?。祝┍龋▉喌希?，自動(dòng)駕駛不過(guò)是新能源浪潮下的一朵比較明亮的水花，現(xiàn)階段還不足以掀起汽車產(chǎn)業(yè)的深徹變革。
一個(gè)有趣的現(xiàn)象是，在自動(dòng)駕駛最為火熱的那幾年，特斯拉FSD每迭代一個(gè)版本，國(guó)內(nèi)自動(dòng)駕駛方案商的估值就得上調(diào)一次。但事實(shí)上，特斯拉賣的是電車，而不是FSD。并且，如果沒(méi)有政策驅(qū)動(dòng)，特斯拉在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的表現(xiàn)并不會(huì)如現(xiàn)在耀眼，F(xiàn)SD的實(shí)際激活率也并不高。
現(xiàn)階段，自動(dòng)駕駛僅僅作為一個(gè)賣點(diǎn)，而非用戶的痛點(diǎn)。那么對(duì)于主機(jī)廠而言，錦上添花的點(diǎn)綴并不足以使其愿意為高昂的方案付費(fèi)，方案商“上車難”的窘境也就不可避免。一場(chǎng)主機(jī)廠“壓榨”方案商的戲碼正式上演，方案商之間的內(nèi)卷也隨之而來(lái)，從而拉開(kāi)了市場(chǎng)淘汰賽的序幕。
就在自動(dòng)駕駛解決方案商們叫囂要顛覆汽車產(chǎn)業(yè)時(shí)，一眾傳統(tǒng)主機(jī)廠卻緘口不言，異常低調(diào)，只有少數(shù)幾個(gè)老汽車人出來(lái)喊話，表示對(duì)自動(dòng)駕駛的懷疑和質(zhì)問(wèn)。
一方面，確實(shí)如技術(shù)宅男們所言，傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)的確老套，大家都在講機(jī)械結(jié)構(gòu)，講發(fā)動(dòng)機(jī)變速箱火花塞，誰(shuí)能聽(tīng)懂一幫AI人在那里講算法代碼激光雷達(dá)。另一方面，主機(jī)廠的利潤(rùn)都是從一個(gè)個(gè)零部件里扣出來(lái)的，老炮兒們起初很難理解用做手機(jī)的邏輯來(lái)做車，靠自動(dòng)駕駛軟件持續(xù)收費(fèi)這種新鮮事兒。
這些新變化讓老炮兒們一時(shí)間無(wú)法調(diào)轉(zhuǎn)思路，所以在自動(dòng)駕駛最瘋狂的時(shí)期，主機(jī)廠并沒(méi)有站到前臺(tái)，而是在后面觀望。但這并不意味著，老炮兒們就是一群食古不化的老頑固。相反，他們比誰(shuí)都關(guān)注前沿技術(shù)，畢竟守江山比打江山更難，誰(shuí)都怕一夜醒來(lái)被技術(shù)革了命。
三十年河?xùn)|，三十河西
某方案商感知算法工程師黃楊回憶道，幾年前，自動(dòng)駕駛最火熱的時(shí)候，有不少主機(jī)廠的技術(shù)總管帶著下屬來(lái)公司學(xué)習(xí)，“即便有些知識(shí)他們不懂，但態(tài)度異常認(rèn)真，從早聽(tīng)到晚，比大學(xué)生上課還用心”。甚至主機(jī)廠拋來(lái)橄欖枝，想直接買下公司，作為一個(gè)智駕部門，但被老板們否定了。
這時(shí)的方案商，待遇比主機(jī)廠好，自然更受青睞。在資本、媒體的追捧下，不少明星公司產(chǎn)生了“軟件顛覆一切”的錯(cuò)覺(jué)。加上主機(jī)廠的“虛心請(qǐng)教”，方案商們愈發(fā)覺(jué)得，傳統(tǒng)車企沒(méi)有什么競(jìng)爭(zhēng)力，就是“四個(gè)輪子一個(gè)底盤，一個(gè)車殼子”，沒(méi)有“靈魂”。
但很快，這種形勢(shì)一片大好的局面就被擊破。
造車新勢(shì)力的成功、特斯拉的造富神話，讓國(guó)內(nèi)這批主機(jī)廠深刻意識(shí)到了自動(dòng)駕駛的重要性。即便主機(jī)廠仍然堅(jiān)信L4的自動(dòng)駕駛無(wú)法落地完成商業(yè)閉環(huán)，但從營(yíng)銷上講，這確乎能成為一個(gè)賣點(diǎn)，并且adas的的確確能夠提升車的智能化水平，吸引用戶下單，轉(zhuǎn)化為實(shí)實(shí)在在的利潤(rùn)。
被刺激到的主機(jī)廠們，紛紛組建自家的智駕團(tuán)隊(duì)，一邊給方案商定點(diǎn)項(xiàng)目方便“偷師學(xué)藝”，一邊從方案商大舉挖人，自研adas方案。而此時(shí)的方案商們，逐漸失去了資本的加持，發(fā)現(xiàn)方案要上車極其困難，此前自己看不上的主機(jī)廠，一舉變成了自家的大甲方。角色轉(zhuǎn)換之間，攻守異形了，“人為刀俎，我為魚(yú)肉”。
被開(kāi)刀的方案商，與白嫖的主機(jī)廠
回過(guò)神來(lái)的主機(jī)廠老炮兒們一點(diǎn)不慌，用戶最終買的是車，而不是軟件。只要抓住終端，就等于卡死了方案商的命門，就像蘋果能夠心安理得躺著向軟件開(kāi)發(fā)商收稅，汽車主機(jī)廠也開(kāi)始揮動(dòng)鐮刀向方案商收上車的門票錢。
第一刀，主機(jī)廠開(kāi)啟“選妃模式”。在合作前期，先篩選部分方案商，承諾把某個(gè)車型給某家方案商合作。到了定點(diǎn)的時(shí)候，卻把項(xiàng)目交給“a、b、c”點(diǎn)，讓方案商們“內(nèi)卷”，主機(jī)廠坐收漁利。
第二刀，主機(jī)廠與方案商明面上共同研發(fā)，實(shí)則暗中“學(xué)習(xí)”，等“自研”的差不多了，再以“莫須有”的理由，對(duì)方案商說(shuō)sorry，將后者踢出局。一些主機(jī)廠做的更為絕對(duì)，比如某利、某汽，直接要求供應(yīng)商白盒交付。
第三刀，即便是方案商突破重圍，終于上車，主機(jī)廠也會(huì)按照“行規(guī)”，要求方案商每年降價(jià)（大約每年5%），從供應(yīng)商手里摳走利潤(rùn)。
“車廠話語(yǔ)權(quán)很重，與供應(yīng)商有合作，但本質(zhì)上是一個(gè)壓榨關(guān)系。”
黃楊告訴雷峰網(wǎng)，主機(jī)廠的供應(yīng)商體系很難進(jìn)，除了復(fù)雜的人際關(guān)系外，還要做好被白嫖的準(zhǔn)備。有良心的主機(jī)廠會(huì)按車型付費(fèi)，量產(chǎn)車每臺(tái)給一定的利潤(rùn)，無(wú)良主機(jī)廠就只付開(kāi)發(fā)費(fèi)用，“把你薅到褲衩都不?！?，然后一腳踢開(kāi)。關(guān)于主機(jī)廠與方案商之間的離奇故事，歡迎添加作者微信nanshu2025交流。
即便如此，方案商們對(duì)于主機(jī)廠的定點(diǎn)仍然是趨之若鶩。因?yàn)榉桨干獭皼](méi)得選”，白菜價(jià)好歹也算是項(xiàng)目，若是白菜也吃不到，那就只有等著破產(chǎn)倒閉。
從某種意義上來(lái)講，方案商們表面受制于主機(jī)廠，實(shí)則敗給了同行競(jìng)爭(zhēng)。換句話說(shuō)，主機(jī)廠切換供應(yīng)商沒(méi)有太多成本，側(cè)面反映出市場(chǎng)上方案同質(zhì)化極其嚴(yán)重。
供給同質(zhì)化極易形成買方市場(chǎng)，從而導(dǎo)致市場(chǎng)進(jìn)入比價(jià)環(huán)節(jié)，無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)最終導(dǎo)致供給方“多輸”。如果要避免這種情況，供給方應(yīng)該形成價(jià)格同盟，以此來(lái)保證參與方能夠在競(jìng)爭(zhēng)中維持有限的利潤(rùn)，而非“一損俱損”。
不過(guò)，張明表示，維持價(jià)格同盟是不可靠的，因?yàn)椤懊總€(gè)參與者都不可控”。這一幕一如當(dāng)初AI公司叫囂要顛覆安防產(chǎn)業(yè)時(shí)，本來(lái)在算法方面有著極強(qiáng)優(yōu)勢(shì)的AI公司，卻被某四小龍偷了家，將算法賣給?？荡笕A，直接抹平了AI公司與傳統(tǒng)安防巨頭的技術(shù)差距，最終導(dǎo)致AI公司安防產(chǎn)品的無(wú)差異，在安防市場(chǎng)的大潰敗。
如今，方案商們騎虎難下，進(jìn)不能上車與主機(jī)廠形成穩(wěn)定合作，退無(wú)法形成價(jià)格同盟來(lái)守住底線。一線方案商或多或少能與主機(jī)廠搭上話，二線方案商就只能忍受被白嫖的痛苦。
出來(lái)混，都是要還的
二線方案商的老板們都夜不能寐，當(dāng)初牛逼吹的有多大，現(xiàn)在就有多難受。某公司財(cái)務(wù)vp周熙告訴雷峰網(wǎng)(公眾號(hào)：雷峰網(wǎng))，剛創(chuàng)業(yè)時(shí)，融資bp里面寫著方案三年落地、五年上市，現(xiàn)在看來(lái)絕無(wú)可能，”翻開(kāi)財(cái)務(wù)報(bào)表，利潤(rùn)為負(fù)，現(xiàn)金流岌岌可危，應(yīng)收賬款那一欄只有6位數(shù)”。
“得虧是對(duì)賭協(xié)議比較寬松，但仍然有小幾千萬(wàn)的股份要回購(gòu)?！敝芪醣硎荆荒昵肮鹃_(kāi)始瘦身，把能砍掉的都砍掉，搬了一個(gè)更小的辦公室?，F(xiàn)在所有人都堆在項(xiàng)目上，老板親自帶人蹲點(diǎn)，保證項(xiàng)目成功交付。即便知道自己隨時(shí)可能被主機(jī)廠踢出局，但待在項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)總比在辦公室看電腦發(fā)愁要強(qiáng)。
周熙也并沒(méi)有閑著，最近一年見(jiàn)了無(wú)數(shù)資方，無(wú)一例外被拒，理由大差不差：技術(shù)沒(méi)有差異化，難以與主機(jī)廠合作，無(wú)法商業(yè)化落地...有投資人告訴他，好幾家top方案商在低價(jià)轉(zhuǎn)讓老股，都沒(méi)有人接。GP在開(kāi)會(huì)時(shí)明確表示，要把子彈用在合適的戰(zhàn)場(chǎng)，保持初心、緊跟時(shí)代大勢(shì)...其他機(jī)構(gòu)投自動(dòng)駕駛的朋友都轉(zhuǎn)行了。
投資人高陽(yáng)告訴雷峰網(wǎng)，美元基金熄火以后，資本市場(chǎng)對(duì)于自動(dòng)駕駛的態(tài)度非常冷淡，一是大家都看清楚了自動(dòng)駕駛的商業(yè)邏輯，落地還很遙遠(yuǎn)；二是許多LP都捂著錢袋子，機(jī)構(gòu)自身募資都很難，子彈極其有限。大家都在觀望，但幾乎很少出手?！霸S多投資人朋友熱衷于慣蛋、造娃，用實(shí)際行為響應(yīng)時(shí)代號(hào)召?！?/p>
即便是走政府招商引資那條線也行不通了。周熙擺手，年初見(jiàn)了某地級(jí)市的招商辦主任，對(duì)方提出的要求是產(chǎn)線落地，視項(xiàng)目進(jìn)度分期付款，“政府更青睞于有硬件能力的企業(yè)，而不是代碼公司”。
“許多方案商都吊著半口氣，沒(méi)有死，但也很難活?！?/p>
高陽(yáng)表示，當(dāng)下的局面，主機(jī)廠會(huì)把方案商往死里薅，榨干最后一滴價(jià)值。方案商們進(jìn)退維谷，既很難拿項(xiàng)目上車，又會(huì)被主機(jī)廠不給錢白嫖，同時(shí)無(wú)法獲得資本市場(chǎng)輸血救命，等待他們的大概率是慢性死亡。
頗為可惜的是，方案商們意欲用軟件顛覆汽車的思路并沒(méi)有錯(cuò)，當(dāng)前的主機(jī)廠無(wú)一不把智能化當(dāng)作重中之重。但商業(yè)變現(xiàn)的奇點(diǎn)并沒(méi)有伴隨技術(shù)落地而立竿見(jiàn)效——商業(yè)落后于技術(shù)，這一規(guī)律在諸多行業(yè)已被驗(yàn)證。這些二線方案商們，大多數(shù)會(huì)成為技術(shù)商業(yè)化道路上的鋪路石。
事實(shí)上，汽車產(chǎn)業(yè)真正的變革，才剛剛開(kāi)始。
商業(yè)模式的變革肇始于利益相關(guān)方的更替，終局是利益鏈條的重新調(diào)整以形成新的利益體系。
當(dāng)前，方案商與主機(jī)廠的關(guān)系，有別于以往零部件供應(yīng)商tier 1，更接近于 tier 0.5。即主機(jī)廠指定硬件或者讓方案商幫忙指定硬件，然后做標(biāo)定、測(cè)試、系統(tǒng)開(kāi)發(fā)，最后主機(jī)廠付給方案商開(kāi)發(fā)費(fèi)用。這種模式看起來(lái)很像是主機(jī)廠將項(xiàng)目“外包”，但實(shí)際上，從tier 1到 tier 0.5，傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)的供應(yīng)商體系正在逐漸發(fā)生變化。
某主機(jī)廠采購(gòu)主管海濤告訴雷峰網(wǎng)，主機(jī)廠和tier 1之間，多了一個(gè)利潤(rùn)分配環(huán)節(jié)，意味著利潤(rùn)將進(jìn)行調(diào)整。傳統(tǒng)模式下，主機(jī)廠與tier 1之間是直接的供應(yīng)關(guān)系，前者向后者直接采購(gòu)所需零部件。方案商則卡在了兩者之間，進(jìn)退兩難，位置非常尷尬。
“按照正常邏輯，方案商應(yīng)該扮演的是tier 1的角色，原來(lái)的tier 1 變成了tier 1.5或者tier2。”海濤表示，然而與傳統(tǒng)tier 1擁有強(qiáng)綁定的供應(yīng)關(guān)系不同，方案商對(duì)主機(jī)廠的影響非常弱，這就導(dǎo)致方案商很難在原有采購(gòu)鏈條中起主導(dǎo)作用，但主機(jī)廠和tier 1又不能完全忽視方案商的存在。如此一來(lái)，三者形成了一種十分別扭的合作關(guān)系。
這種別扭的關(guān)系仍將持續(xù)數(shù)年，但終局無(wú)外乎兩種可能。一是具備自研能力的主機(jī)廠直接繞過(guò)方案商，將后者徹底淘汰出局；二是方案商憑借自身的技術(shù)實(shí)力做大，在與主機(jī)廠的博弈中勝出，成為新的tier 1，改寫舊有的商業(yè)模式，建立新的利益體系。
海濤認(rèn)為，第二種可能性更大，而主機(jī)廠自研方案成功的可能性并不高。
留給主機(jī)廠自研自動(dòng)駕駛的時(shí)間不多了
“低階方案主機(jī)廠可以邊學(xué)邊做，但高階的方案基本上無(wú)望?！?/p>
黃楊告訴雷峰網(wǎng)，自動(dòng)駕駛具備兩個(gè)特性，一是技術(shù)壁壘高，需要投入大量的資金、人才等資源進(jìn)行研發(fā)；二是迭代速度非?？?，一年前大家可能在講BEV+Transformer，一年后行業(yè)重心就是無(wú)圖、端到端了，主機(jī)廠抄作業(yè)的速度都趕不上技術(shù)迭代的速度。
“本田花了10億元買商湯的adas源代碼，也并沒(méi)有做出什么東西出來(lái)。智駕方案也不見(jiàn)得比其他家好?！?/p>
當(dāng)然，更重要的原因是，主機(jī)廠的制造業(yè)基因天然不適合做長(zhǎng)期虧損的技術(shù)投入?！爸鳈C(jī)廠四五個(gè)點(diǎn)的毛利，要拿出數(shù)十上百億的投入搞自動(dòng)駕駛，把利潤(rùn)吸干投入到未見(jiàn)商業(yè)化的技術(shù)上，沒(méi)有哪家廠長(zhǎng)愿意這么干”。
另一個(gè)要點(diǎn)，在于主機(jī)廠的研發(fā)體系是硬件思維，與自動(dòng)駕駛“軟件定義汽車”的邏輯相迥異。黃楊表示，與主機(jī)廠合作，哪怕是一個(gè)很小的功能迭代，都要干涉很久，進(jìn)度非常慢。主機(jī)廠的研發(fā)體系下，從立項(xiàng)到調(diào)研再到方案評(píng)估、采購(gòu)合規(guī)，最終落地，半年時(shí)間就過(guò)去了。
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海濤表示，很多主機(jī)廠宣揚(yáng)自研，不過(guò)是扯虎皮罷了?！爸鳈C(jī)廠廠長(zhǎng)個(gè)個(gè)是人精，算賬肯定是從全局出發(fā)，投入那么多錢搞智駕，并不work，不如直接采購(gòu)方案來(lái)的劃算”。
而主機(jī)廠堅(jiān)持自研的目的，主要是把自研方案作為備選，以備不時(shí)之需，以及向方案商壓價(jià)，牢牢占據(jù)主動(dòng)權(quán)。并且，自研也是一個(gè)極佳的宣傳賣點(diǎn)，能夠在用戶端形成心智認(rèn)知。不過(guò)，許多主機(jī)廠的工程師們都清楚，無(wú)論領(lǐng)導(dǎo)在前面喊的口號(hào)有多響亮，內(nèi)部自研方案大概率是備胎，與頂尖方案商之間存在“代差”。
故而，從主機(jī)廠的利益出發(fā)，自研方案并非上上之策，采購(gòu)方案商的技術(shù)方案性價(jià)比更高。但并不是所有方案商都有如此氣運(yùn)，二線方案商顯然沒(méi)有機(jī)會(huì)，只有少數(shù)一線方案商，才能脫穎而出。
誰(shuí)最可能成為新的tier 1？
在早期自動(dòng)駕駛的牌桌上，主要有三股勢(shì)力，分別是以BAT為代表的互聯(lián)網(wǎng)廠商、AI公司（如商湯、曠視），和一眾自動(dòng)駕駛創(chuàng)業(yè)公司。
紀(jì)元表示，BAT是最有希望跑出來(lái)的。不缺錢不缺人，許多自動(dòng)駕駛創(chuàng)業(yè)公司的團(tuán)隊(duì)，都是從這幾家脫胎而來(lái)。而B(niǎo)AT憑借自身的體量，既有互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)作支撐，同時(shí)大公司的體量也能在與主機(jī)廠的合作中掰手腕、不落下風(fēng)。
但互聯(lián)網(wǎng)大廠在面對(duì)長(zhǎng)期投入而無(wú)產(chǎn)出的業(yè)務(wù)時(shí)，并沒(méi)有足夠的“耐心”，整個(gè)技術(shù)團(tuán)隊(duì)會(huì)陷入業(yè)務(wù)、利潤(rùn)、KPI的煎熬之中。最終集團(tuán)也會(huì)把資源傾斜到其他業(yè)務(wù)，離自動(dòng)駕駛越來(lái)越遠(yuǎn)。
除了互聯(lián)網(wǎng)廠商，AI公司的自動(dòng)駕駛也并不順利，原有的業(yè)務(wù)模型都沒(méi)有跑正，很難有大筆資金投入新技術(shù)的研發(fā)。在傳統(tǒng)的三股力量中，剩下的只有那些自動(dòng)駕駛創(chuàng)業(yè)公司，他們中的佼佼者（一線方案商）或有可能成為新的tier 1。
這三股力量之外，還蟄伏著兩家大勢(shì)力：華為、大疆。
紀(jì)元認(rèn)為，從技術(shù)路徑看，自動(dòng)駕駛方案只有具備極強(qiáng)的泛化能力，才具備實(shí)現(xiàn)大規(guī)模商業(yè)化落地的可能。而這需要大量的車在路上行駛，從而源源不斷地提供數(shù)據(jù)，在大算力的支撐下，訓(xùn)練模型?！白詔ransformer問(wèn)世之后，底層算法其實(shí)沒(méi)有太多革新，Open AI和特斯拉都采取了大力出奇跡的方式”。
換言之，在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域，數(shù)據(jù)與算力，成為勝負(fù)手。主機(jī)廠有數(shù)據(jù)但囿于自身體系很難自研成功，創(chuàng)業(yè)公司則限于數(shù)據(jù)與算力，很難打持久戰(zhàn)，只有少數(shù)創(chuàng)業(yè)公司能獲得資本加持，進(jìn)而幸存。華為和大疆，則憑借其雄厚的資本與技術(shù)，成為自動(dòng)駕駛領(lǐng)域不可忽視的力量。
紀(jì)元表示，未來(lái)自動(dòng)駕駛的tier 1，很可能是華為、大疆，再加上幾家一線方案商，如地平線、momenta、元戎等。其余的二線方案商，要么被并購(gòu)，要么做別的業(yè)務(wù)（場(chǎng)景），要么等待破產(chǎn)，成為自動(dòng)駕駛道路上的一堆枯骨。
時(shí)間進(jìn)入2024年，自動(dòng)駕駛領(lǐng)域已經(jīng)處于出清階段，方案商們都過(guò)得十分艱難。
例如，某方案商A雖然與理想達(dá)成了合作，但卻是分期付款，A公司內(nèi)部也啟動(dòng)了“冬眠計(jì)劃”，只發(fā)基本工資。有傳言稱，A公司本想打包賣給理想，但卻遭遇婉拒。
對(duì)于許多二線方案商來(lái)說(shuō)，最好的結(jié)局也許是被主機(jī)廠并購(gòu)，但主機(jī)廠一定會(huì)把估值打骨折。不過(guò)，方案商和背后的機(jī)構(gòu)們似乎別無(wú)選擇，要么認(rèn)虧離場(chǎng)，要么被拖死。因?yàn)橹鳈C(jī)廠手里的牌太多，有諸多供應(yīng)商可以選，也可以選擇定點(diǎn)挖人，掏空方案商的家底。
也有不少方案商選擇自救，將自動(dòng)駕駛技術(shù)遷移到其他場(chǎng)景，比如無(wú)人環(huán)衛(wèi)、配送、機(jī)器人等等，“許多原來(lái)搞自動(dòng)駕駛的，都去搞低速無(wú)人車了”，紀(jì)元表示，把智駕技術(shù)方案下放至低速無(wú)人場(chǎng)景，解決具體場(chǎng)景的業(yè)務(wù)痛點(diǎn)，不失為一條商業(yè)變現(xiàn)的可行路徑。
比如，縱目將智駕方案運(yùn)用到低速場(chǎng)景，開(kāi)辟出新能源汽車充電業(yè)務(wù)；又比如海角蘭科技將自駕方案運(yùn)用到商用機(jī)器人上...即便這些業(yè)務(wù)尚未跑通商業(yè)模式，卻也表明二線方案商們已經(jīng)開(kāi)始另辟他路，頑強(qiáng)地活著。
自動(dòng)駕駛這出戲，他們已經(jīng)退下舞臺(tái)。但在其他的劇目上，好戲才剛剛開(kāi)場(chǎng)。
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注：林峰、紀(jì)元、張明、田星、黃楊、周熙、高陽(yáng)、海濤等皆為化名。
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