商用車 ADAS 爆發(fā)在即：百家爭鳴的廠商，誰主沉浮？

本文作者：伍文靚

2020-10-28 13:29

導(dǎo)語：“多一雙不知疲倦的機(jī)器眼睛來緊盯路面風(fēng)險是有意義的事情?！?

商用車歷來是一個低調(diào)且份額較小的市場。

作為一種生產(chǎn)工具，商用車更多扮演的是生產(chǎn)資料運輸?shù)慕巧Ｍ瑫r，這也意味著更長的駕駛旅程、更艱巨的運輸任務(wù)以及更高的駕駛風(fēng)險。

這種風(fēng)險的承擔(dān)者不僅包括司機(jī)，還包括所有的道路交通參與者。

用一個數(shù)據(jù)來說明，或許更為直觀。根據(jù)世界衛(wèi)生組織的統(tǒng)計，中國每年交通事故高達(dá) 50 萬起，因交通事故死亡人數(shù)年均超過 10 萬人，已經(jīng)連續(xù)十余年位居世界第一，其中重大交通事故多集中在商用車。以貨車為例，貨車在我國機(jī)動車保有量中只占 15% 左右，其責(zé)任道路交通事故造成死亡的卻近總數(shù)的一半。

換言之，解決商用車帶來的安全隱患迫在眉睫。

另一方面，如今的 ADAS 技術(shù)已經(jīng)能夠部分滿足商用車對于安全保障的需求。國家也逐漸意識到這一點，開始出臺相關(guān)政策，在安全方面對商用車行業(yè)提出了具體要求。

對于以研發(fā)商用車 ADAS 技術(shù)為重心的廠商來說，這無疑是難得一遇的紅利，是市場爆發(fā)的前奏。但同時，來自海內(nèi)外的一眾玩家已涌入這片熱土，競爭也將達(dá)到空前的激烈程度。

那么，什么樣的 ADAS 產(chǎn)品才最符合商用車市場的安全需求？商用車 ADAS 市場的蛋糕如何越做越大，越分越多？百家爭鳴的 ADAS 廠商究竟誰主沉浮？

安全，商用車 ADAS 繞不開的話題

一項對重卡司機(jī)的調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，疲勞駕駛引發(fā)事故的比例高達(dá) 73%，緊隨其后的視線遮擋是 41%，而駕駛?cè)私?jīng)驗的缺乏、注意力不集中分別有 32% 和 26%。這些因素造成了追尾碰撞、行人傾軋等商用車的主要事故。

而如今的 ADAS 正好可以大大緩解這之中的安全隱患。

所謂 ADAS（Advanced Driver Assistance Systems），即高級駕駛輔助系統(tǒng)，主要包括疲勞駕駛預(yù)警系統(tǒng)（DMS）、車道偏離警示系統(tǒng)（LDW）、前向碰撞預(yù)警系統(tǒng)（FCW）、盲區(qū)監(jiān)測系統(tǒng)（BSD）、自適應(yīng)巡航系統(tǒng)（ACC）、自動緊急制動（AEB）等。

盡管 ADAS 的功能看似紛繁復(fù)雜，但其核心并非旨在控制汽車，而更像是賦予汽車以及駕駛員預(yù)知危險可能性的能力：

在汽車行駛過程中，車載傳感器會實時感應(yīng)車內(nèi)外環(huán)境并收集數(shù)據(jù)，對靜/動態(tài)物體進(jìn)行辨識、偵測與追蹤，然后結(jié)合導(dǎo)航地圖數(shù)據(jù)，進(jìn)行相關(guān)的系統(tǒng)運算與分析，從而警告駕駛員可能存在的危險狀況，幫助其采取措施，從而避免交通意外的發(fā)生。

商用車 ADAS 爆發(fā)在即：百家爭鳴的廠商，誰主沉浮？

ADAS 為商用車帶來安全方面的助益，已經(jīng)有跡可循。

2018 年，深圳市因為“死亡彎月”問題導(dǎo)致了 80 多條生命逝去。針對這一痛點，致力于研發(fā)商用車安防系統(tǒng)的銳明技術(shù)打造了基于 AI 盲區(qū)行人全時預(yù)警系統(tǒng)。

銳明技術(shù) CTO 李恒說道：

多一雙不知疲倦的機(jī)器眼睛來緊盯路面風(fēng)險是有意義的事情。

Mobileye 大中華區(qū)總經(jīng)理童立峰也曾向新智駕表示，基于過往三年的時間，總計 14 億里程的驗證，Mobileye 與所托瑞安共同研發(fā)的防碰撞安全系統(tǒng)幫助車隊碰撞率下降 75%，碰撞損失減少 49%，尚未發(fā)生人員傷亡事故。

在保障安全的基礎(chǔ)上，ADAS 還能帶來一些“附加值”——從后裝市場的角度來看，ADAS 產(chǎn)品的搭載能夠在一定程度上降低車隊的保費以及運營成本。

商用車 ADAS 的萬億級市場

盡管市面上商用車 ADAS 產(chǎn)品五花八門，技術(shù)路線和商業(yè)模式或許也不盡相同，但總體來說，「道路安全」，始終是其殊途同歸的話題。

承載這一美好愿景的，是其背后巨大的商用車市場。

新智駕查閱數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，截至 2018 年底，中國商用車保有量達(dá) 3000 萬輛，其中貨車 2570 萬輛；2019 年，中國商用車產(chǎn)量為 436 萬輛，其中客車47萬輛、貨車388萬輛（含重卡 117 萬輛）。

數(shù)千萬商用車的保有量對于專注于后裝市場的 ADAS 廠商來說是一塊巨大的蛋糕，正如銳明技術(shù)的李恒所說：

目前各類商用車 ADAS 仍以后裝為主，限于各類商用車碎片化、個性的需求特點。

同時，前裝市場規(guī)模也隨著強(qiáng)制性政策的出臺進(jìn)一步擴(kuò)大。

在政策的加持下，國內(nèi)不少 ADAS 玩家抓住了機(jī)遇，包括 MAXIEYE、極目等都拿到了前裝的定點訂單。其中，MAXIEYE 還在今年早些時候獲得了商用車零部件供應(yīng)商瑞立集團(tuán)的戰(zhàn)略投資。

另外，專注于 ADAS 技術(shù)的清智科技在 2019 年年底被商用車廠商濰柴集團(tuán)斥資 6.6 億元納入麾下。

巨大的市場潛力吸引了一眾玩家涌入，這個市場上正處于百家爭鳴的狀態(tài)。那么，究竟什么樣的 ADAS產(chǎn)品，才能拿到商用車這片藍(lán)海的入場券？

商用車 ADAS 爆發(fā)在即：百家爭鳴的廠商，誰主沉??？

MINIEYE 聯(lián)合創(chuàng)始人王啟程說道：

在輔助駕駛階段，感知能力，尤其是攝像頭的感知能力，是最核心的技術(shù)門檻。尤其是對于成本極其敏感的商用車來說，它需要用盡可能少的傳感器來實現(xiàn)一些基本的 ADAS 功能。

不過，他也表示，攝像頭捕獲的信息量非常大，需要經(jīng)過優(yōu)異的算法來進(jìn)行處理，“如果算法不行，（ADAS 系統(tǒng)）什么事都做不好?！彼a(bǔ)充道。

為了保持 ADAS 系統(tǒng)的通用性，現(xiàn)階段已經(jīng)有不少廠商開始將其感知部分與車輛控制部分進(jìn)行相對隔離。MINIEYE 的王啟程說道：

這類似一種解耦的行為，如果感知出現(xiàn)了問題，至少不會影響車輛控制的核心功能。

另一方面，隨著技術(shù)的發(fā)展，ADAS 單品可能已經(jīng)無法滿足一些主機(jī)廠的需求。比如，現(xiàn)在 DMS、盲區(qū)預(yù)警、緊急制動等功能都在融合成一個整體的方案。

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“這是今年下半年的行業(yè)熱點，幾乎所有的廠家都在推出這樣的方案?！蹦б曋悄?CEO 虞正華說道。目前，魔視智能的「三合一」產(chǎn)品訂單已經(jīng)超過了 10 萬臺。

不過，將所有功能融合在一起后，又對精準(zhǔn)計算報警有了更高的要求。銳明技術(shù)的李恒表示：

在后裝市場中駕駛員遇到的主要問題是報警過多造成干擾，一個好的 ADAS 產(chǎn)品算法要結(jié)合車輛剎車距離、車速、路況等多種因素精準(zhǔn)計算報警的閾值?！?nbsp;

成本問題是最大的攔路虎

從過往的經(jīng)驗來看，汽車市場一直是后裝推動前裝，待用戶使用習(xí)慣養(yǎng)成，主機(jī)廠大舉投入，滲透率迅速提高。

但就目前而言，盡管國內(nèi)商用車存量市場龐大，ADAS 滲透率整體上偏低。而且，商用車 ADAS 前裝的主要推動力還是來自于強(qiáng)制性政策。

從這些角度上來看，距離商用車 ADAS 的全面上車可能還需要一段距離，在這一段路上，成本，可能是最難克服的一個問題。

在銳明技術(shù)的李恒看來，購買商用車的群體主要把商用車當(dāng)做各種場景的生產(chǎn)工具，關(guān)于生產(chǎn)工具本身的價值點才是他們更加關(guān)注的要點，比如更皮實可靠，更省油，維保容易，或者解決了生產(chǎn)場景的專有問題等。他強(qiáng)調(diào)：

ADAS 功能如果作為單一的提示器存在，不會讓商用車獲得更多賣點。

魔視智能的虞正華則認(rèn)為，主機(jī)廠對于成本十分敏感，然而，商用車 ADAS 系統(tǒng)究竟能發(fā)揮什么樣的作用，這一點在平時的行車過程中是體現(xiàn)不出來的。

MINIEYE 的王啟程也表示，乘用車大家都會考慮舒適性，也更愿意往高配上去走。相比之下，商用車能滿足基本需求就行，價格肯定是越便宜越好。

另外，他也從技術(shù)的角度發(fā)表了自己的觀點。ADAS 系統(tǒng)要與車輛的制動和轉(zhuǎn)向系統(tǒng)來進(jìn)行匹配。乘用車在這方面比較簡單，其中以博世的 ESP 系統(tǒng)最為常見，整車的控制可以做到非常規(guī)范。這也便于 ADAS 系統(tǒng)與其進(jìn)行協(xié)同。

王啟程進(jìn)一步解釋說：

商用車在這方面更復(fù)雜，很多車型使用的是氣剎，有的甚至沒有電子制動系統(tǒng)。如果要搭載 ADAS 產(chǎn)品就要對剎車系統(tǒng)進(jìn)行改造，要加電控單元。而且，做剎車系統(tǒng)的玩家也非常多，標(biāo)準(zhǔn)也都不一樣，大大提升了商用車 ADAS 裝載的復(fù)雜度。

商用車 ADAS 爆發(fā)在即：百家爭鳴的廠商，誰主沉??？

此外，盡管政府已經(jīng)開始意識到 ADAS 對于商用車的重要性，但前裝市場在短期內(nèi)不會快速形成。

據(jù)新智駕了解，根據(jù) 2018 年底出臺的政策，所有兩客一危車輛截至 2020 年年底都要完成符合強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)備安裝。但是受到疫情的影響，整個政策實施的節(jié)奏至少會往后延半年。

另一方面，對于 ADAS 廠商來說，他們引以為傲的算法能力可能也在面臨著新的挑戰(zhàn)——現(xiàn)在許多主機(jī)廠正在自建軟件團(tuán)隊，或是在軟件方面進(jìn)行大量的投入。同時，商用車 ADAS 賽道已經(jīng)擠滿了許多玩家，競爭也在變得更加激烈。

對此，銳明技術(shù)的李恒表示：

自動駕駛是主機(jī)廠的核心技術(shù)，預(yù)測到客戶會走自研路線。不過，ADAS 和人臉比對一樣，是 AI落地非常重要的場景，而且從 AI 技術(shù)的原理出發(fā)，很容易做到有沒有，非常難的做到好和不好。

商用車 ADAS 爆發(fā)元年？

當(dāng)新智駕問道，2020 年是否可以看作是商用車 ADAS 市場的爆發(fā)元年時，多位業(yè)內(nèi)人士都給出了肯定的答案。

在魔視智能的虞正華看來，他認(rèn)為，今年整個 ADAS 市場在政策的推動下得到了迅速的發(fā)展，而且，無論是 ADAS 產(chǎn)品的成本，還是最終的效果都有了一定的進(jìn)步。

MINIEYE 的王啟程也認(rèn)為，法規(guī)的推動是商用車 ADAS 市場爆發(fā)的因素之一。但更重要的是，在車市遇冷的情況下，今年商用車的銷量可能會比去年增長 30% 以上。要知道，商用車本身作為一個生產(chǎn)工具，歷年的銷量都非常平穩(wěn)，很少有環(huán)比相差 5% 以上的局面。

“基于新基建政策的刺激，這可能是商用車銷量最近幾十年來最好的一年?？偭科饋砹?，裝配就也起來了?！蓖鯁⒊陶f道。

但有意思的是，我們還聽到了另一種聲音。

銳明科技的李恒表示，對待這個問題，應(yīng)該回歸到價值創(chuàng)造的原點。他說道: