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大華股份:安防競(jìng)爭(zhēng)總體呈良性,未來(lái) 5 年企業(yè)級(jí)市場(chǎng)潛力更大

本文作者: 張棟 2019-08-24 09:21
導(dǎo)語(yǔ):大華股份答投資機(jī)構(gòu)問(wèn)。

大華股份:安防競(jìng)爭(zhēng)總體呈良性,未來(lái) 5 年企業(yè)級(jí)市場(chǎng)潛力更大

近日,大華股份發(fā)布半年報(bào),報(bào)告期內(nèi),公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 108.07 億元,同比增長(zhǎng) 10.11%;實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) 12.39 億元,同比增長(zhǎng) 14.51%;公司 2019 年上半年毛利率為 40.38%,比上年同期提升 3.86%。

國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)方面,2019 年上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 70.88 億元,同比增長(zhǎng) 11.18%,國(guó)內(nèi)毛利率 37.47%,同比提升 1.02%。

在解決方案能力構(gòu)建方面,大華股份建設(shè)“全生命周期、全業(yè)務(wù)管道“解決方案開發(fā)體系,實(shí)行“一城一策” 方案推廣策略,上半年完成了“高空拋物”、積極推進(jìn) “垃圾分類”等惠及民生的新方案。

在渠道領(lǐng)域,明確工程商的管理規(guī)范,AI 產(chǎn)品同比銷售額大幅增長(zhǎng)。 

海外業(yè)務(wù)方面,上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 37.19 億元,同比增長(zhǎng) 8.14%,由于國(guó)際經(jīng)貿(mào)環(huán)境的變化,各區(qū)域各國(guó)家的情況有所差異,有的國(guó)家保持了較高的銷售收入增速,如中東北非等地區(qū);也有國(guó)家收入出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng),如北美地區(qū)。

費(fèi)用方面,上半年期間費(fèi)用同比增長(zhǎng) 31.20%,研發(fā)費(fèi)用率 11.5%,較往年有所提升。

未來(lái),大華股份將在人工智能、云計(jì)算和大數(shù)據(jù)、芯片、機(jī)器視覺(jué)和機(jī)器人等技術(shù)領(lǐng)域持續(xù)加強(qiáng)研發(fā)投入,同時(shí)加強(qiáng)軟件架構(gòu)能力建設(shè),建立從軟件開發(fā)、銷售到交付的全流程運(yùn)作能力。

半年報(bào)發(fā)布后,valuepartners、Willing Capital等數(shù)家機(jī)構(gòu)對(duì)大華股份進(jìn)行了實(shí)地調(diào)研,包括傅利泉在內(nèi)的大華股份相關(guān)高管就相關(guān)問(wèn)題進(jìn)行了解答。

1、公司是否有信心完成今年股權(quán)激勵(lì)的營(yíng)收目標(biāo)?如果要完成,意味著下半年?duì)I收同比增速需要達(dá)到30%以上,公司達(dá)成此業(yè)績(jī)目標(biāo)的信心來(lái)自哪里?上半年公司毛利率提升比較快,下半年是否可以維持這個(gè)趨勢(shì)? 

股權(quán)激勵(lì)的目標(biāo)公司會(huì)努力去完成,國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)基于四大業(yè)務(wù)板塊的調(diào)整,在 G/B/SMB/C 端都有一些良好的業(yè)務(wù)儲(chǔ)備。

在 G 端,例如高速 ETC 這樣的市場(chǎng)機(jī)會(huì)點(diǎn)將在下半年帶來(lái)訂單產(chǎn)出;

在 B 端,例如工行等大型集采項(xiàng)目的入圍,將直接帶來(lái)工行全國(guó)網(wǎng)點(diǎn)的相關(guān)訂單;

在 SMB 端,上半年持續(xù)渠道下沉及人員加載,下半年相關(guān)成效將會(huì)得到一定的體現(xiàn);

在 C 端,下半年會(huì)集中發(fā)布具有競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品,提升消費(fèi)者的購(gòu)買欲。

費(fèi)用率和毛利率是今年公司重點(diǎn)關(guān)注的指標(biāo),會(huì)繼續(xù)不斷將場(chǎng)景化的解決方案導(dǎo)入業(yè)務(wù)中,優(yōu)化營(yíng)收結(jié)構(gòu),同時(shí)加強(qiáng)精細(xì)化管理,優(yōu)化費(fèi)用率,在此基礎(chǔ)上高質(zhì)量地達(dá)成營(yíng)收增速目標(biāo)。 

2、公司近兩年一直在做內(nèi)部管理變革和業(yè)務(wù)板塊的調(diào)整,這些成效何時(shí)能在財(cái)報(bào)中匹配體現(xiàn)? 

公司管理變革一直在進(jìn)行,市場(chǎng)、研發(fā)、供應(yīng)鏈、交付、財(cái)經(jīng)、合規(guī)等各個(gè)部門的戰(zhàn)略都更加清晰,今年上半年財(cái)報(bào)中已經(jīng)有部分成效體現(xiàn),毛利率明顯改善,尤其是海外提升了 9.26%,費(fèi)用的管控也看到初步成效;

上半年經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流有一定的改善,公司今年非常重視現(xiàn)金流,成立了應(yīng)收賬款專項(xiàng)小組,部分風(fēng)險(xiǎn)較大的項(xiàng)目戰(zhàn)略性選擇了放棄,預(yù)計(jì)經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流全年會(huì)有改善。 

3、上半年公司國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)中 G 端和 B 端業(yè)務(wù)的增速分別如何?政府今年財(cái)政壓力比較大,是否會(huì)對(duì)公司 G 端業(yè)務(wù)造成影響?B 端的業(yè)務(wù)推進(jìn)情況如何? 哪些領(lǐng)域進(jìn)展較快? 

G 端業(yè)務(wù)目前是國(guó)內(nèi)重要業(yè)務(wù),這么多年市場(chǎng)和技術(shù)的積累已經(jīng)讓我們有能力做好更多的 G 端場(chǎng)景化應(yīng)用,但由于近兩年宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩, 同時(shí)也面臨部分政府人員的調(diào)整,項(xiàng)目進(jìn)展比之前預(yù)期的要慢一些。

政府對(duì)于公共安全的投入還是在持續(xù)增加的,我們必須不斷提升管理能力和創(chuàng)新能力來(lái)做好 To G 的業(yè)務(wù)支撐。

公司在過(guò)去的半年中,對(duì)近 3000 家中國(guó)各行各業(yè)頭部企業(yè)做了深入的業(yè)務(wù)痛點(diǎn)、管理痛點(diǎn)溝通,很大程度上完善了我們的 B 端整體解決方案能力,可以真正幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)降本增效。

從目前的業(yè)務(wù)推進(jìn)情況來(lái)看,公司在制造企業(yè)、地產(chǎn)、物流領(lǐng)域進(jìn)步很大。

從目前的市場(chǎng)需求看,我們認(rèn)為未來(lái) 5 年企業(yè)端市場(chǎng)大有潛力可挖。 

4、公司消費(fèi)級(jí)業(yè)務(wù)樂(lè)橙的發(fā)展情況?公司認(rèn)為消費(fèi)級(jí)業(yè)務(wù)未來(lái)成長(zhǎng)主要的對(duì)手是傳統(tǒng)的安防廠商,還是一些互聯(lián)網(wǎng)廠商? 

大華的消費(fèi)級(jí)業(yè)務(wù)以智慧安防為核心,去年 10 月完成了品牌升級(jí),重新理清了業(yè)務(wù)方向,確定了從單產(chǎn)品到基于家庭/商鋪場(chǎng)景的輕方案再到云端 SaaS 應(yīng)用的發(fā)展方向。

當(dāng)前,我們處于完善產(chǎn)品,重構(gòu)渠道的第一階段,智慧家居的市場(chǎng)足夠大,隨著產(chǎn)品+渠道的不斷完善,在市場(chǎng)中的競(jìng)爭(zhēng)力會(huì)大大加強(qiáng)。 

公司消費(fèi)級(jí)品牌樂(lè)橙今年上半年銷售數(shù)量明顯提升,注冊(cè)用戶數(shù)同比增長(zhǎng) 80%。目前消費(fèi)者業(yè)務(wù)仍屬于持續(xù)加大投入階段,整體而言占公司營(yíng)業(yè)收入的比重還比較小。

未來(lái),我們認(rèn)為消費(fèi)級(jí)業(yè)務(wù)主要的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手還是傳統(tǒng)安防公司,消費(fèi)者不僅需要攝像頭,還有門禁、消防等,安消一體化是行業(yè)發(fā)展趨勢(shì),樂(lè)橙在奮力追趕,下半年也會(huì)集中發(fā)布具有競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品,促進(jìn)銷售增長(zhǎng)。 

5、公司在 AI 領(lǐng)域的產(chǎn)品系列和方向?目前智能相關(guān)產(chǎn)品占比?對(duì)未來(lái)市場(chǎng)演變和行業(yè)空間的判斷?

未來(lái)公司將會(huì)把人工智能和軟件平臺(tái)當(dāng)成兩大戰(zhàn)略方向,在 AI 領(lǐng)域持續(xù)加大投入,已建成完善的從算法到智能產(chǎn)品到智能業(yè)務(wù)的應(yīng)用落地,尤其是算法到智能產(chǎn)品的加載,可以實(shí)現(xiàn)跨平臺(tái),全系列產(chǎn)品的快速部署。 

當(dāng)前視頻數(shù)據(jù)占到數(shù)據(jù)總量的 80%以上,對(duì)視頻數(shù)據(jù)還可以進(jìn)行深入挖掘,人工智能需要大數(shù)據(jù)相結(jié)合,面向客戶需求的智能解決方案才能創(chuàng)造真正的價(jià)值。

大華有很多成功的案例,如平安城市,智慧金融,智能交通,新零售等,正是利用智能解決方案的應(yīng)用,切實(shí)幫助客戶提升管理效率和質(zhì)量,比如公司在中國(guó)銀行的 5G 無(wú)人銀行建設(shè)案例中,里面的相機(jī)全部智能化,所有交易都是自動(dòng)完成的,柜臺(tái)人員將主要面向大客戶營(yíng)銷方面,相信未來(lái)很多銀行網(wǎng)點(diǎn)基礎(chǔ)業(yè)務(wù)都將通過(guò)智能相機(jī)完成。

隨著智能應(yīng)用持續(xù)落地以及客戶價(jià)值的體現(xiàn),AI 算法、設(shè)備集群的加載將根據(jù)不同的行業(yè)有序展開,智能 解決方案將加速普及。 

6、未來(lái)面對(duì) To B 的發(fā)展,比如攝像頭代替人,千企千種方案,這塊研發(fā)方面有什么準(zhǔn)備,使得大規(guī)模推廣更容易實(shí)現(xiàn)? 

在 To B 市場(chǎng),我們?cè)诟餍懈鳂I(yè)已有基線版本,現(xiàn)在研發(fā)軟件投入最大的方向是在軟件架構(gòu)方面,未來(lái)項(xiàng)目投入人員可以依托統(tǒng)一架構(gòu)而減少,另外一個(gè)大的投入就在個(gè)性化的解決方案上,我們軟件定制人員會(huì)按照大區(qū)配備,所以相比千篇一律的規(guī)?;?,能夠快速滿足客戶的定制化需求也是我們的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)之一。

在持續(xù)做厚基礎(chǔ)能力的同時(shí),我們更加關(guān)注如何縮短定制開發(fā)時(shí)間,提升定制化交付能力,比如從一個(gè)月到 15 天再到一周,這是研發(fā)實(shí)實(shí)在在已經(jīng)在做的動(dòng)作和成效。 

7、隨著公安部數(shù)據(jù)流的標(biāo)準(zhǔn)化、統(tǒng)一化,是否有利于華為、BAT 等大型企業(yè)?競(jìng)爭(zhēng)是否加???公司在戰(zhàn)略合作方面接下來(lái)的布局? 

公安市場(chǎng)比較大,吸引了一些巨頭的參與,但是這個(gè)領(lǐng)域依然是一個(gè)碎片化的市場(chǎng)。

從目前市場(chǎng)分析,不同客戶的業(yè)務(wù)管理訴求存在不同,以公安解決方案為例,不同地區(qū)的管理要求也不相同,都要通過(guò)定制化開發(fā)來(lái)滿足。

大華做厚客戶界面,就是要通過(guò)個(gè)性化服務(wù)來(lái)解決客戶的實(shí)際需求,并通過(guò)差異化的解決方案,在客戶的實(shí)戰(zhàn)中體現(xiàn)價(jià)值,通過(guò)服務(wù)來(lái)提高客戶界面的粘性。

所以,企業(yè)之間是競(jìng)爭(zhēng)還是合作,主要取決于自身能力和在客戶界面的基礎(chǔ)。 華為、BAT 等大型企業(yè)入局,憑借其以往的技術(shù)優(yōu)勢(shì)和用戶基礎(chǔ)確實(shí)加大了整個(gè)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng),對(duì)傳統(tǒng)安防產(chǎn)業(yè)的玩家?guī)?lái)了一定競(jìng)爭(zhēng)。

但是, 我們同時(shí)也看到,這些企業(yè)還為安防產(chǎn)業(yè)帶來(lái)了新的技術(shù)、新的模式,也在與傳統(tǒng)安防企業(yè)一起,推動(dòng)著整個(gè)產(chǎn)業(yè)的變革。

我們認(rèn)為這些競(jìng)爭(zhēng)總體都是良性的,是對(duì)產(chǎn)業(yè)有益的,使整個(gè)產(chǎn)業(yè)繼續(xù)保持旺盛的生命力。更能通過(guò)碰撞,促進(jìn)行業(yè)進(jìn)行技術(shù)融合與升級(jí),并從業(yè)務(wù)、用戶、商業(yè)模式等 方面發(fā)展出新思路,創(chuàng)造商業(yè)新價(jià)值。

在視頻物聯(lián)的應(yīng)用十分廣泛,市場(chǎng)空間夠大,大家都是開放的態(tài)度在合作;公司的發(fā)展,更多還是取決于自身的能力,是否能切實(shí)滿足客戶需求,為客戶創(chuàng)造價(jià)值。雷鋒網(wǎng)雷鋒網(wǎng)雷鋒網(wǎng)


重磅預(yù)告

全球AI芯片 · 城市智能峰會(huì)

10月27日,「全球AI芯片·城市智能峰會(huì)」將在深圳大中華喜來(lái)登酒店舉辦。這是繼「中國(guó)人工智能安防峰會(huì)」、「CCF-GAIR視覺(jué)智能專場(chǎng)」后,雷鋒網(wǎng) & AI掘金志安防團(tuán)隊(duì)全力打造的第三大品牌活動(dòng)。安博會(huì)前一天,我們深圳見(jiàn)。

大華股份:安防競(jìng)爭(zhēng)總體呈良性,未來(lái) 5 年企業(yè)級(jí)市場(chǎng)潛力更大

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