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| 本文作者： 余菲 | 2019-04-25 11:20 |
雷鋒網(wǎng)AI金融評(píng)論4月25日消息，拉卡拉今日登陸創(chuàng)業(yè)板，股票代碼為300773。
這意味著，在IPO進(jìn)度耽擱近兩年后，第三次沖擊A股上市的拉卡拉終獲成功，正式成為A股支付第一股。（關(guān)于拉卡拉的三度沖擊IPO故事，詳見雷鋒網(wǎng)AI金融評(píng)論此前的報(bào)道：《拉卡拉的十四年和第三次成人禮》）
此次拉卡拉發(fā)行價(jià)為33.28元，截止發(fā)稿前其股價(jià)已經(jīng)上漲44%封上漲停板。以本日最高股價(jià)47.92元計(jì)算，其當(dāng)前市值在191.7億元左右。此次IPO主承銷商為中信建投。
拉卡拉創(chuàng)始人兼董事長(zhǎng)孫陶然在敲鐘現(xiàn)場(chǎng)接受雷鋒網(wǎng)AI金融評(píng)論采訪，他提到，在等待上市的過去兩年中，拉卡拉一直在專心做企業(yè)經(jīng)營(yíng)，把關(guān)注點(diǎn)落在用戶身上，解決用戶的痛點(diǎn)，推動(dòng)企業(yè)一步一步向前走。
孫陶然稱，企業(yè)發(fā)展本身就是一步一個(gè)腳印的過程，上市是企業(yè)的成人禮，企業(yè)發(fā)展到一定階段就要跨過這個(gè)坎，然后繼續(xù)往前行，在對(duì)接資本市場(chǎng)以后，會(huì)讓企業(yè)獲得一個(gè)較強(qiáng)的資本實(shí)力去發(fā)展。
他強(qiáng)調(diào)：“對(duì)我個(gè)人創(chuàng)業(yè)經(jīng)歷而言，拉卡拉上市是一個(gè)小小的里程碑，就像人生一樣，到了30歲你就要往35歲走，到了35歲你就要往40歲走?！?br/>
孫陶然在現(xiàn)場(chǎng)致辭中表示，在過去14年里，拉卡拉是他傾注心血最多的一家公司。他在致辭中提出了對(duì)拉卡拉的三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)：
“第一，不但要在便利支付領(lǐng)域和收單領(lǐng)域，在其他相關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域中，也要向著數(shù)一數(shù)二發(fā)展。第二，可持續(xù)地健康成長(zhǎng)，拉卡拉希望保持每年30%左右的復(fù)合增長(zhǎng)率。第三，受人尊重、受員工尊重、受同行尊重、受社會(huì)尊重?！?br/>
拉卡拉最大股東為聯(lián)想控股，創(chuàng)始人柳傳志也在現(xiàn)場(chǎng)表示，拉卡拉的上市對(duì)創(chuàng)業(yè)者具有典型性意義，因?yàn)槔ɡ臉I(yè)務(wù)是新業(yè)態(tài)，其發(fā)展的過程不斷地受到科技創(chuàng)新、業(yè)務(wù)模式創(chuàng)新沖擊。
公開資料顯示，成立于2005年的拉卡拉，其前身是由有道創(chuàng)投、孫陶然、雷軍共同出資創(chuàng)立的乾坤時(shí)代。據(jù)招股書，拉卡拉主要為實(shí)體小微企業(yè)提供收單服務(wù)和為個(gè)人用戶提供個(gè)人支付服務(wù)，此外還向客戶提供第三方支付增值服務(wù)等。
作為國(guó)內(nèi)首批獲得牌照的第三方支付公司，拉卡拉目前已獲得全國(guó)性收單、網(wǎng)絡(luò)支付、電視支付、預(yù)付費(fèi)卡受理等牌照。
招股書顯示，2016-2018年，拉卡拉營(yíng)業(yè)收入分別為25.60億元、27.85億元和56.79億元，同期凈利潤(rùn)分別為3.26億元、4.64億元和6.06億元。相較兩年前，拉卡拉2018年?duì)I業(yè)收入翻了一倍多，凈利潤(rùn)也接近翻番。
拉卡拉還披露了2019年第一季度主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)30.22%；并預(yù)計(jì)2019年1-6月歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)盈利在3.51億元至3.95億元，同比增長(zhǎng)20%-35%。
在現(xiàn)金流方面，招股書顯示，2016-2018年，拉卡拉經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流入分別為2.24億元、5.54億元和6.22億元，近兩年來與凈利潤(rùn)的比率均保持在100%以上，連續(xù)三年保持現(xiàn)金流的穩(wěn)定增長(zhǎng)。
據(jù)了解，拉卡拉2012年進(jìn)入銀行卡收單行業(yè)，專注于線下小微零售企業(yè)收單服務(wù)，2015年推出智能POS，提高了用戶的支付便利性，為建立拉卡拉支付生態(tài)圈提供了用戶入口。
隨著掃碼支付流行，拉卡拉緊跟市場(chǎng)需求，陸續(xù)推出全能收款碼、收款寶盒等，收單業(yè)務(wù)繼續(xù)保持高速發(fā)展。2017年收單業(yè)務(wù)收入達(dá)23.72億元，較2016年增幅達(dá)86.88%；2018年收單業(yè)務(wù)收入達(dá)50.71億元，較2017年增幅高達(dá)113.82%。
目前，收單業(yè)務(wù)已成為拉卡拉的營(yíng)收主力。
2018年公司收單業(yè)務(wù)的營(yíng)業(yè)收入占比已達(dá)89.29%。收單業(yè)務(wù)客戶范圍廣泛，在商戶規(guī)模上涵蓋大中型商戶和小微商戶，在餐飲、一般零售等各大行業(yè)均有覆蓋。
截至2018年末，拉卡拉POS機(jī)具及掃碼受理產(chǎn)品累計(jì)覆蓋商戶超過1900萬家，2018年收單業(yè)務(wù)和個(gè)人支付業(yè)務(wù)交易總額超過3.9萬億。
另外兩大營(yíng)收來源是硬件和個(gè)人支付，但在2018年?duì)I收比重中，較往年有所下滑。
其中，硬件銷售及服務(wù)的營(yíng)收額為4.82億元，占比8.29%，相較2016年的9.31%稍有下滑；個(gè)人支付營(yíng)收額1.08億元，且已經(jīng)連續(xù)三年下滑，占比由2016年的5.16%萎縮至1.9%。
對(duì)于此次募資用途，拉卡拉方面表示，將會(huì)用于第三方支付產(chǎn)業(yè)升級(jí)項(xiàng)目，擬投入20億元，主要用于三方面：
1、在公司主營(yíng)業(yè)務(wù)基礎(chǔ)上，就面臨的市場(chǎng)新機(jī)遇進(jìn)行公司相關(guān)產(chǎn)業(yè)模塊的升級(jí)擴(kuò)充；
2、利用綜合服務(wù)平臺(tái)，構(gòu)建“線上+線下”一體化的智能POS終端服務(wù)體系，以滿足未來更高層次的商戶需求，形成面向廣大商業(yè)企業(yè)提供平臺(tái)化系統(tǒng)服務(wù)的能力；
3、依托開放性云服務(wù)平臺(tái)及移動(dòng)智能服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)，構(gòu)建個(gè)人客戶交互入口，打造商業(yè)企業(yè)、金融機(jī)構(gòu)、個(gè)人客戶與拉卡拉服務(wù)平臺(tái)一體的共生業(yè)態(tài)，為公司持續(xù)發(fā)展創(chuàng)造新的盈利空間。
在重要股東和投資人方面，雷鋒網(wǎng)AI金融評(píng)論了解到，IPO前，拉卡拉最大股東為聯(lián)想控股，持股比例為31.38%；孫陶然持股為7.67%，為第二大股東；孫浩然持股為5.39%；陳江濤持股4.51%；雷軍持股為1.13%。
IPO后，聯(lián)想控股持股28.24%，為第一大股東；孫陶然持股6.91%；雷軍持股降至1.02%。
值得注意的是，聯(lián)想控股以高達(dá)31.38%的持股比例為拉卡拉第一大股東，不過拉卡拉在其招股說明書中稱，聯(lián)想控股僅為財(cái)務(wù)投資者，并不對(duì)公司經(jīng)營(yíng)進(jìn)行干涉和參與，并非上市公司實(shí)際控制人。而關(guān)于拉卡拉是否有實(shí)控人、實(shí)控人是誰，也一直是業(yè)內(nèi)關(guān)注焦點(diǎn)。
截至招股書出具日，拉卡拉股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：
附1：拉卡拉董事長(zhǎng)孫陶然上市現(xiàn)場(chǎng)演講全文
各位來賓，各位朋友。非常高興，也非常感謝各位今天蒞臨拉卡拉支付股份有限公司登陸A股的現(xiàn)場(chǎng)，跟我們一起來分享我們的喜悅，我自己本人也很榮幸再次來到深交所。
深圳是咱們國(guó)家改革開放的前沿，深交所也一直在中國(guó)的資本市場(chǎng)上推動(dòng)創(chuàng)新和創(chuàng)業(yè)。九年前我來到過這里，當(dāng)時(shí)是藍(lán)色光標(biāo)登陸創(chuàng)業(yè)板，用九年的時(shí)間，從中國(guó)的一家小小的公關(guān)公司發(fā)展成為今天中國(guó)第一大世界前十的營(yíng)銷服務(wù)集團(tuán)。從一家要被人家收購(gòu)的小企業(yè)，發(fā)展到在全球收購(gòu)了七個(gè)公司，機(jī)構(gòu)遍布國(guó)家。
2015年，我有幸在跟書記訪英的時(shí)候，在中英論壇上，我講到過這個(gè)故事。中國(guó)夢(mèng)，中國(guó)企業(yè)的奮斗以及跟中國(guó)資本市場(chǎng)的對(duì)接，使得我們本土的企業(yè)用短短幾年時(shí)間，能夠從被別人收購(gòu)的對(duì)象變成走向全球的企業(yè)。這是藍(lán)色光標(biāo)的故事，也是我理解的中國(guó)夢(mèng)。
我今天其實(shí)非常榮幸能夠再次來到咱們深交所帶領(lǐng)拉卡拉來敲響。從今天開始拉卡拉也踏上了自己一個(gè)新的發(fā)展階段。
過去14年拉卡拉是我傾注心血最多的一家公司，我希望把它打造成一家受人尊重的公司。（對(duì)拉卡拉）有三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)：第一個(gè)是要在我們自己的領(lǐng)域里面數(shù)一數(shù)二，不僅是便利支付領(lǐng)域、收單領(lǐng)域，在相關(guān)領(lǐng)域里都要一直向著數(shù)一數(shù)二去發(fā)展。
第二是可持續(xù)地健康成長(zhǎng)，我們希望每年都能夠有30%左右的復(fù)合增長(zhǎng)率。
第三個(gè)是受人尊重，受員工尊重、受同行尊重、受社會(huì)尊重。
令人欣慰的是，過去14年，拉卡拉一直走在這樣的一條道路上。我堅(jiān)信未來我們依然會(huì)走在這條道路上。
附2：聯(lián)想控股創(chuàng)始人柳傳志上市現(xiàn)場(chǎng)演講全文
首先熱烈祝賀拉卡拉的上市，也熱烈祝賀陶然的創(chuàng)業(yè)邁向了一個(gè)新的高度。
拉卡拉的上市對(duì)創(chuàng)業(yè)者具有典型性意義，因?yàn)槔ɡ臉I(yè)務(wù)是一個(gè)新業(yè)態(tài)，它發(fā)展的過程不斷地受到科技創(chuàng)新、業(yè)務(wù)模式創(chuàng)新沖擊。因此，創(chuàng)業(yè)者必須要有堅(jiān)韌不拔的意志和非常強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力，能夠正確地辨明主客觀的態(tài)勢(shì)，確定自己的戰(zhàn)略方向。
陶然創(chuàng)業(yè)以后面臨著方方面面的困難，環(huán)境的變化、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的增加等等。他不斷地呈現(xiàn)信賴，咬緊牙關(guān)，積極地去思考復(fù)盤，往前繼續(xù)迫近，打造拉卡拉一支堅(jiān)強(qiáng)的隊(duì)伍，做出了今天的成績(jī)。
實(shí)際上經(jīng)過若干年的艱苦奮戰(zhàn)，在前四年的時(shí)候，終于突破了一個(gè)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，開始大幅度盈利，持續(xù)盈利，這說明了陶然是一個(gè)典型的具有中國(guó)企業(yè)家精神的創(chuàng)業(yè)者。
聯(lián)想控股是陶然從創(chuàng)業(yè)開始起的最大的股東。我們一直力挺陶然，力挺拉卡拉，不止在資金方面，方方面面都是這樣。為什么能這么做？說明我們對(duì)事和對(duì)人的判斷是正確的。
聯(lián)想在投資的時(shí)候有一個(gè)理念叫做事為先人為重，說明我們這個(gè)理念也是非常正確。希望拉卡拉團(tuán)隊(duì)在今后的挑戰(zhàn)中，以今天上市為契機(jī)，站穩(wěn)腳跟，向更高的高度沖擊，在更廣闊的天空中翱翔。雷鋒網(wǎng)
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