據(jù)證券時報消息，工商銀行、招商銀行、平安銀行已正式獲準(zhǔn)成為基金投顧業(yè)務(wù)試點機構(gòu)，成為首批獲得該業(yè)務(wù)試點資格的銀行。

其中，招行在2016年底上線了智能投顧產(chǎn)品“摩羯智投”，推出三年累計服務(wù)客戶數(shù)超過18萬，實現(xiàn)了“增長穩(wěn)波動低”的目標(biāo)；2017年下半年，平安銀行上線了“平安口袋銀行智能投資顧問”，即“平安智投”；隨后，工商銀行在國有大行中首個推出了基于人工智能技術(shù)的智能投顧品牌“AI投”。

與三家銀行一同獲批的，還有包括中金公司、銀河證券、中信建投、國泰君安、申萬宏源、華泰證券、國聯(lián)證券在內(nèi)的7家券商。

而在此之前，已有五家基金和三家基金銷售公司獲得該業(yè)務(wù)試點資格。

2019年10月底，證監(jiān)會下發(fā)了《關(guān)于做好公開募集證券投資基金投資顧問業(yè)務(wù)試點工作的通知》，嘉實基金、華夏基金、易方達基金、南方基金、中歐基金，五家基金參與首批試點。

2019年12月，中國證監(jiān)會繼續(xù)擴大基金投資顧問業(yè)務(wù)試點，第二批試點機構(gòu)為3家第三方基金銷售公司，分別是：騰安基金銷售有限公司、珠海盈米基金銷售有限公司、螞蟻（杭州）基金銷售有限公司。其中，螞蟻基金聯(lián)手全球知名公募基金Vanguard為國內(nèi)投資者提供基金投顧服務(wù)。

雷鋒網(wǎng)文章、雷鋒網(wǎng)、雷鋒網(wǎng)AI金融評論。

雷峰網(wǎng)原創(chuàng)文章，未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載。詳情見轉(zhuǎn)載須知。