據(jù)證券時(shí)報(bào)消息，工商銀行、招商銀行、平安銀行已正式獲準(zhǔn)成為基金投顧業(yè)務(wù)試點(diǎn)機(jī)構(gòu)，成為首批獲得該業(yè)務(wù)試點(diǎn)資格的銀行。

其中，招行在2016年底上線了智能投顧產(chǎn)品“摩羯智投”，推出三年累計(jì)服務(wù)客戶數(shù)超過18萬，實(shí)現(xiàn)了“增長(zhǎng)穩(wěn)波動(dòng)低”的目標(biāo)；2017年下半年，平安銀行上線了“平安口袋銀行智能投資顧問”，即“平安智投”；隨后，工商銀行在國(guó)有大行中首個(gè)推出了基于人工智能技術(shù)的智能投顧品牌“AI投”。

與三家銀行一同獲批的，還有包括中金公司、銀河證券、中信建投、國(guó)泰君安、申萬宏源、華泰證券、國(guó)聯(lián)證券在內(nèi)的7家券商。

而在此之前，已有五家基金和三家基金銷售公司獲得該業(yè)務(wù)試點(diǎn)資格。

2019年10月底，證監(jiān)會(huì)下發(fā)了《關(guān)于做好公開募集證券投資基金投資顧問業(yè)務(wù)試點(diǎn)工作的通知》，嘉實(shí)基金、華夏基金、易方達(dá)基金、南方基金、中歐基金，五家基金參與首批試點(diǎn)。

2019年12月，中國(guó)證監(jiān)會(huì)繼續(xù)擴(kuò)大基金投資顧問業(yè)務(wù)試點(diǎn)，第二批試點(diǎn)機(jī)構(gòu)為3家第三方基金銷售公司，分別是：騰安基金銷售有限公司、珠海盈米基金銷售有限公司、螞蟻（杭州）基金銷售有限公司。其中，螞蟻基金聯(lián)手全球知名公募基金Vanguard為國(guó)內(nèi)投資者提供基金投顧服務(wù)。

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