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| 本文作者： 薛洪言 | 2018-11-07 16:56 |
經(jīng)過(guò)持續(xù)一年多的發(fā)酵，金融科技2B賦能已經(jīng)演變成行業(yè)新常態(tài)。無(wú)論是螞蟻金服、騰訊、度小滿、蘇寧金融等互金巨頭，平安銀行、興業(yè)銀行、建設(shè)銀行等銀行巨頭，還是簡(jiǎn)普科技、品鈦等創(chuàng)業(yè)型機(jī)構(gòu)，都在金融科技開放賦能方面取得了各自的成功。
那么站在被賦能者的視角，什么是2B賦能者的核心競(jìng)爭(zhēng)力呢？
對(duì)于被賦能的機(jī)構(gòu)而言，加入一個(gè)開放平臺(tái)，成為生態(tài)圈的一部分，得以共享生態(tài)圈內(nèi)的資源，間接獲得一種跨界連接能力。以這種跨界連接能力為橋梁，嫁接多方資金、多元資產(chǎn)和各類解決方案，便是開放平臺(tái)對(duì)被賦能者最大的吸引力。
對(duì)資金豐裕的持牌金融機(jī)構(gòu)而言，開放平臺(tái)的第一個(gè)吸引力在于金融流量，金融流量可以直接帶來(lái)業(yè)務(wù)規(guī)模，一定程度上，開放平臺(tái)的流量邊界決定了持牌機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)規(guī)模的想象力邊界。
當(dāng)前的開放平臺(tái)搭建，巨頭通常承擔(dān)著生態(tài)協(xié)調(diào)員的角色，巨頭自身的流量能力決定了開放平臺(tái)的流量邊界。就金融流量而言，具體分析如下。
支付是最高頻的金融行為，第三方支付的市場(chǎng)份額可以在一定程度上反映巨頭們的金融流量。在這方面，目前支付寶的流量?jī)?yōu)勢(shì)最顯著，騰訊金融次之。易觀數(shù)據(jù)顯示，2018年2季度國(guó)內(nèi)移動(dòng)支付交易規(guī)模39.3萬(wàn)億元，支付寶以53.62%的市場(chǎng)份額位居第一，騰訊金融占比38.18%，平安壹錢包為1.4%，百度錢包和蘇寧金融（蘇寧支付）則分別為0.3%和0.26%。
幾乎所有金融行為都以支付為起點(diǎn)或終點(diǎn)，支付交易的背后，對(duì)應(yīng)著借款人，也對(duì)應(yīng)著投資者，反映的是綜合性金融流量。就消費(fèi)金融而言，支付流量固然是最優(yōu)質(zhì)的流量來(lái)源，然而整體上看，貸款流量的來(lái)源要廣泛得多，如貸款超市、資訊類APP、手機(jī)APP應(yīng)用商店、線上線下的消費(fèi)場(chǎng)景、搜索場(chǎng)景等，幾乎任何有流量的地方，就有貸款流量。
若單純看貸款流量，360金融在招股說(shuō)明書中公布了Oliver Wyman公司的一組數(shù)據(jù)，即在有互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)巨頭支持的線上信貸平臺(tái)里，以2018年Q2放款額來(lái)看，前兩大平臺(tái)分別為螞蟻金服和微眾銀行（騰訊）。
以上，可作為巨頭金融流量能力的一個(gè)佐證。
對(duì)持牌機(jī)構(gòu)而言，流量事關(guān)規(guī)模，而風(fēng)控則事關(guān)生死。
若控不住風(fēng)險(xiǎn)，做得越大，虧得越多，得不償失。尤其是資金方獨(dú)立承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的行業(yè)趨勢(shì)下，更是如此。舉個(gè)例子，單說(shuō)流量，貸款超市流量就很大，但因?yàn)轱L(fēng)險(xiǎn)不可控，對(duì)持牌機(jī)構(gòu)而言，吸引力有限。
所以，除了評(píng)估流量獲取能力，還要看開放平臺(tái)的金融風(fēng)控能力。
相對(duì)于金融安全，金融風(fēng)控是個(gè)子概念，特指業(yè)務(wù)層面的風(fēng)險(xiǎn)防控，具體又可分解為賬戶安全、交易反欺詐、營(yíng)銷反欺詐、騙貸防范、信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等多個(gè)層面。要識(shí)別2B賦能者的風(fēng)控能力，機(jī)構(gòu)自身的宣傳僅供參考，我們需要一些外圍的觀察指標(biāo)。
一是歷史不良率數(shù)據(jù)。不良率是機(jī)構(gòu)風(fēng)控實(shí)力的綜合反映，但不良率的口徑太多，且不同底層資產(chǎn)對(duì)風(fēng)控能力要求不同，以不良率來(lái)衡量風(fēng)控能力，需要擦亮眼睛，很多時(shí)候，直接比較絕對(duì)值的高低都有失偏頗。
舉例來(lái)說(shuō)，面對(duì)不良率2%和5%兩個(gè)數(shù)字，既要看口徑，是期末余額不良率（delinquency rate by balance）還是特定時(shí)間段發(fā)放貸款不良率（delinquency rate by vintage），是M3（逾期90天以上）還是自定義（可以是平臺(tái)指定的各種口徑），不同的口徑不具有可比性；更要看底層資產(chǎn)類型，不同資產(chǎn)的收益率差異很大，直接對(duì)比不良率沒(méi)有意義，比如銀行的不良率低于互金機(jī)構(gòu)，不能得出銀行的風(fēng)控能力強(qiáng)于互金機(jī)構(gòu)的結(jié)論，因?yàn)橘Y產(chǎn)類型不同。
就幾個(gè)巨頭來(lái)看，螞蟻金服系的網(wǎng)商銀行、騰訊系的微眾銀行等，公布或公開認(rèn)可的不良率水平均在1%以下，其中，網(wǎng)商銀行客戶群體多為小微企業(yè)，是傳統(tǒng)認(rèn)為不良更高的群體，其仍能保持較低的不良率，單看數(shù)字，這些巨頭的風(fēng)控實(shí)力在行業(yè)內(nèi)處于第一梯隊(duì)。
二是自有場(chǎng)景和自有數(shù)據(jù)。如果說(shuō)不良率是易被打扮的小姑娘，那么不妨把自有場(chǎng)景和自有數(shù)據(jù)作為衡量巨頭風(fēng)控實(shí)力的佐證。
大數(shù)據(jù)風(fēng)控以場(chǎng)景和數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，場(chǎng)景本身就是風(fēng)控的一部分，而自有場(chǎng)景產(chǎn)生的自有數(shù)據(jù)也代表著差異化的風(fēng)控能力。
說(shuō)到場(chǎng)景和數(shù)據(jù)，幾個(gè)巨頭各有千秋。
螞蟻金服勝在金融和交易場(chǎng)景，一面背靠阿里的電商場(chǎng)景（月活躍用戶6.66億），一面則坐擁支付寶這個(gè)優(yōu)質(zhì)的金融流量入口（年度活躍用戶超過(guò)7億），旗下信用產(chǎn)品——芝麻信用一度是個(gè)人征信領(lǐng)域最有力的競(jìng)爭(zhēng)者；
騰訊則勝在社交流量，坐擁微信（月活躍用戶超過(guò)10億）和QQ兩大社交流量入口，掌握了最豐富的社交數(shù)據(jù)；
百度占據(jù)搜索場(chǎng)景，以多元維度數(shù)據(jù)見(jiàn)長(zhǎng)，旗下磐石一站式風(fēng)控平臺(tái)，據(jù)稱建了一張170億個(gè)頂點(diǎn)、700億條邊的關(guān)聯(lián)網(wǎng)絡(luò)；
其實(shí)，除了在風(fēng)控層面的應(yīng)用，在智能營(yíng)銷和智能運(yùn)營(yíng)等方面，多元的豐富數(shù)據(jù)也是核心競(jìng)爭(zhēng)力。比如在客戶營(yíng)銷過(guò)程中，面對(duì)海量、多維、異構(gòu)的客戶數(shù)據(jù)，金融機(jī)構(gòu)自身缺乏完整的用戶畫像和標(biāo)簽建設(shè)能力，很難準(zhǔn)確透視、評(píng)估和發(fā)掘用戶數(shù)據(jù)價(jià)值，無(wú)法形成精準(zhǔn)的用戶洞察，此時(shí)就需要借助巨頭們的多元數(shù)據(jù)補(bǔ)足短板，提升精準(zhǔn)營(yíng)銷的效果。
三是欺詐風(fēng)險(xiǎn)防控能力。在互聯(lián)網(wǎng)金融領(lǐng)域，從騙貸、賬戶盜刷、數(shù)據(jù)庫(kù)攻擊用到刷單、虛假申請(qǐng)、虛假注冊(cè)等，欺詐風(fēng)險(xiǎn)是可以比肩信用風(fēng)險(xiǎn)的存在。據(jù)統(tǒng)計(jì)，當(dāng)前黑產(chǎn)從業(yè)人員達(dá)到200多萬(wàn)，是國(guó)內(nèi)第三大黑色產(chǎn)業(yè)，反欺詐能力也成為衡量機(jī)構(gòu)金融風(fēng)控實(shí)力的核心指標(biāo)。
反欺詐第一道防線是基于名單過(guò)濾的身份認(rèn)證，既包括黑灰名單，也需要可信設(shè)備、可信用戶的白名單積累。黑名單通?？梢酝ㄟ^(guò)行業(yè)共享數(shù)據(jù)庫(kù)的方式獲取，而白名單則涉及各家的商業(yè)機(jī)密，需要在業(yè)務(wù)中自行積累。一般情況下，業(yè)務(wù)場(chǎng)景越豐富、規(guī)模越大，白名單數(shù)據(jù)量越多，越有助于提升反欺詐效率。名單過(guò)濾后，反欺詐考驗(yàn)的是各方的實(shí)時(shí)風(fēng)控和模型進(jìn)化能力，反映的是金融科技綜合實(shí)力。公開資料顯示，螞蟻金服此前憑借反欺詐能力成為獲得國(guó)家科技獎(jiǎng)的唯一互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)；騰訊云天御反欺詐累計(jì)發(fā)現(xiàn)惡意互聯(lián)網(wǎng)金融行為超過(guò)四千萬(wàn)次，挽回?fù)p失超過(guò)一千億元。
B端賦能，本質(zhì)上是一種服務(wù)，任何服務(wù)，都是細(xì)節(jié)決定成敗，更何況是科技服務(wù)。在我看來(lái)，至少要做到以下幾點(diǎn)：
一是在數(shù)據(jù)安全與用戶隱私保護(hù)上，讓B端客戶放心。在金融科技賦能過(guò)程中，雙方的數(shù)據(jù)共享是基礎(chǔ)和前提，但數(shù)據(jù)是金融機(jī)構(gòu)最寶貴的財(cái)富甚至涉及商業(yè)機(jī)密，能否做到數(shù)據(jù)共享與數(shù)據(jù)保護(hù)的兼顧，即實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)可用不可見(jiàn)，成為考驗(yàn)B端賦能者服務(wù)能力的第一道門檻。
以聯(lián)合營(yíng)銷為例，幾乎每一步都涉及到數(shù)據(jù)共享與數(shù)據(jù)安全的兩難選擇。首先，需要雙方進(jìn)行用戶ID碰撞確定交集用戶，其次，需要結(jié)合雙方的用戶標(biāo)簽數(shù)據(jù)對(duì)交集用戶進(jìn)行模型訓(xùn)練，最后，將經(jīng)過(guò)訓(xùn)練后的模型和策略在數(shù)據(jù)源方部署落地。在整個(gè)過(guò)程中，無(wú)論是用戶ID數(shù)據(jù)、用戶標(biāo)簽數(shù)據(jù)還是精準(zhǔn)營(yíng)銷的策略，都是機(jī)構(gòu)不愿意共享的信息，但為了聯(lián)合營(yíng)銷的效果，又不得不分享出來(lái)。
在實(shí)踐中，這考驗(yàn)的是巨頭在區(qū)塊鏈、加密技術(shù)、分布式架構(gòu)等底層金融科技方面的實(shí)力。以螞蟻金服為例，為解決上述難題，基于區(qū)塊鏈、密碼學(xué)等相關(guān)技術(shù)，打造螞蟻摩斯安全計(jì)算平臺(tái)，可以在數(shù)據(jù)合作各方數(shù)據(jù)不出庫(kù)的前提下實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)安全求交集，支持?jǐn)?shù)據(jù)脫敏和匿名化操作，在應(yīng)用過(guò)程中，確保數(shù)據(jù)最小化利用原則，以最大程度保障數(shù)據(jù)隱私安全。蘇寧金融基于區(qū)塊鏈的黑名單共享系統(tǒng)，在金融反欺詐方面，也實(shí)現(xiàn)了類似效果。
二是系統(tǒng)與模型是否經(jīng)過(guò)業(yè)務(wù)場(chǎng)景驗(yàn)證。在機(jī)器學(xué)習(xí)時(shí)代，模型是可進(jìn)化迭代、是有生命的，這種生命力來(lái)源于業(yè)務(wù)場(chǎng)景的驗(yàn)證與洗禮。對(duì)巨頭而言，自己下場(chǎng)做過(guò)業(yè)務(wù)且能力一流，開放出來(lái)的解決方案才能幫助被賦能者少走一些坑。比如說(shuō)營(yíng)銷反欺詐，自己都沒(méi)被薅過(guò)羊毛，怎么可能為B端金融機(jī)構(gòu)提供金融級(jí)的反欺詐解決方案呢？
從業(yè)務(wù)實(shí)踐來(lái)看，BAT都有著豐富的自營(yíng)業(yè)務(wù)線，以螞蟻金服為例，在銀行、基金、保險(xiǎn)、支付、消費(fèi)金融、微商金融等領(lǐng)域沉淀了豐富的應(yīng)用建設(shè)能力和業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)能力，其打造出來(lái)的營(yíng)銷、風(fēng)控、客服等產(chǎn)品模塊，才會(huì)更具業(yè)務(wù)契合度。
三是在使用便捷性上，盡可能地進(jìn)行人性化考慮。很多時(shí)候，模型是不懂技術(shù)的業(yè)務(wù)人員使用的，舉例來(lái)講，由于不會(huì)寫SQL命令，業(yè)務(wù)人員需借助技術(shù)人員幫助進(jìn)行數(shù)據(jù)提取和分析，難以及時(shí)發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)的異常波動(dòng)等，影響業(yè)務(wù)敏捷度。
如何解決大數(shù)據(jù)分析決策應(yīng)用過(guò)程中的最后一公里難題呢？模型的可分析、操作的可視化等細(xì)節(jié)就非常重要。
四是提升B端客戶的C端用戶體驗(yàn)。金融業(yè)務(wù)的C端競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈，獲客難、獲客貴已是行業(yè)性難題，對(duì)于B端賦能者而言，提升B端客戶的C端用戶體驗(yàn)，已經(jīng)成為重要的約束條件。
舉例來(lái)說(shuō)，聯(lián)合營(yíng)銷解決方案中，能否避免對(duì)用戶的無(wú)謂打擾；智能風(fēng)控解決方案中，能否及時(shí)識(shí)別優(yōu)質(zhì)用戶，并在注冊(cè)、登錄、活動(dòng)、授信等方面給予極簡(jiǎn)的使用體驗(yàn)。這背后，考驗(yàn)的其實(shí)還是綜合實(shí)力。
再比如，B端機(jī)構(gòu)接入的場(chǎng)景越多，C端用戶的體驗(yàn)越好。招行在掌上生活A(yù)PP運(yùn)營(yíng)中堅(jiān)持做用戶的“飯票”和“影票”，便是這個(gè)道理。問(wèn)題是，市場(chǎng)中餐飲、影院、生活繳費(fèi)等資源跨區(qū)域、分散，整合成本和后期渠道維護(hù)、運(yùn)營(yíng)成本均很高，B端賦能者能否為B端機(jī)構(gòu)提供一鍵接入服務(wù)呢？BAT各自力推的小程序，便具備這個(gè)潛力。
對(duì)于B端被賦能者來(lái)說(shuō)，在損失邊界得以保障的前提下，如何盡可能提升金融場(chǎng)景的覆蓋和金融流量的觸達(dá)，成為最重要的考量因素，也是行業(yè)參與者著力追求并具備優(yōu)勢(shì)的。
最后，站在整個(gè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)演變的層面來(lái)看，金融科技公司的2B賦能，也可視作是消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)向產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型大潮在金融領(lǐng)域的體現(xiàn)。
前幾日，馬化騰曾在公開信中道出騰訊組織架構(gòu)調(diào)整的原因：6年前的體系架構(gòu)已經(jīng)不適用于今天的互聯(lián)網(wǎng)環(huán)境，接下來(lái)騰訊將扎根消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)，擁抱產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)。這廂，2C基因的騰訊開始擁抱2B，另一邊，兼具2C和2B基因的阿里，也是早早開啟了賦能B端產(chǎn)業(yè)的探索。
2015年，阿里巴巴啟動(dòng)了中臺(tái)戰(zhàn)略，打造“大中臺(tái)、小前臺(tái)”機(jī)制，打破數(shù)據(jù)孤島、整合內(nèi)部資源，形成一體化運(yùn)維能力，并在此基礎(chǔ)上開啟了新零售、新制造、新金融、新技術(shù)、新能源的五新戰(zhàn)略。舉例來(lái)說(shuō)，自2015年9月至今，以螞蟻金服為主體，便先后啟動(dòng)了互聯(lián)網(wǎng)推進(jìn)器、春雨計(jì)劃、谷雨計(jì)劃、生態(tài)合伙人計(jì)劃、碼商成長(zhǎng)計(jì)劃、凡星計(jì)劃、支付寶小程序STS計(jì)劃等十余項(xiàng)生態(tài)開放計(jì)劃。
在金融2B賦能領(lǐng)域，巨頭們都是全能型玩家，無(wú)論是在金融流量、金融安全還是在業(yè)務(wù)場(chǎng)景、細(xì)節(jié)體驗(yàn)等方面，都處于行業(yè)領(lǐng)先位置，如螞蟻金服，各方面的優(yōu)勢(shì)都很明顯，而騰訊、度小滿、蘇寧金融等巨頭也都實(shí)力不俗。
不過(guò)，在2B產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的大潮下，金融領(lǐng)域的2B賦能或許只是一個(gè)開端，2B賦能者的核心競(jìng)爭(zhēng)力，除了比拼金融科技實(shí)力，很大程度上還將取決于大家對(duì)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的理解與實(shí)踐。
未來(lái)已來(lái)，我們拭目以待。
作者：薛洪言，蘇寧金融研究院互聯(lián)網(wǎng)金融中心主任，來(lái)源：洪言微語(yǔ)，更多資訊請(qǐng)關(guān)注公眾號(hào)雷鋒網(wǎng)AI金融評(píng)論
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