據(jù)IPO BOUTIQUE消息，金融科技解決方案提供商品鈦（PINTEC）將于北京時(shí)間今晚登陸美國(guó)納斯達(dá)克交易所，股票代碼PT，品鈦首次公開(kāi)募股的發(fā)行價(jià)為11.88美元，處于10美元至12美元發(fā)行價(jià)區(qū)間的高端，總計(jì)募資4425.3萬(wàn)美元。

本次IPO主承銷(xiāo)商為高盛、德意志銀行、花旗銀行，副承銷(xiāo)商為工銀國(guó)際。據(jù)了解，這是今年上市的第一家2B服務(wù)金融科技公司。

據(jù)悉，該公司將把募集到的資金用于包括產(chǎn)品開(kāi)發(fā)投資、銷(xiāo)售與營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)、技術(shù)架構(gòu)、資本支出等一般企業(yè)用戶(hù)。此外，品鈦還計(jì)劃向股東償還1000萬(wàn)美元的貸款，并計(jì)劃使用最多1000萬(wàn)美元收購(gòu)小額貸款牌照。

雷鋒網(wǎng)AI金融評(píng)論了解到，品鈦在首次公開(kāi)募股后將采用雙股權(quán)結(jié)構(gòu)，分為A類(lèi)普通股和B類(lèi)普通股。該公司將在首次公開(kāi)募股中發(fā)行A類(lèi)普通股，品鈦三位核心創(chuàng)始人董駿、魏偉、彭笑玫將持有全部的B類(lèi)普通股。

品鈦的A類(lèi)普通股和B類(lèi)普通股只在轉(zhuǎn)換權(quán)和表決權(quán)上有所不同，A類(lèi)普通股含1股表決權(quán)，不可轉(zhuǎn)換為B類(lèi)普通股；B類(lèi)普通股含15股表決權(quán)，可轉(zhuǎn)換為A類(lèi)普通股。在首次公開(kāi)募股之后，品鈦的B類(lèi)普通股將占公司總股本的19.7%，表決權(quán)的78.7%。

據(jù)了解，品鈦創(chuàng)立于2012年，2016年9月，原PINTEC集團(tuán)宣布分拆為兩個(gè)獨(dú)立的集團(tuán)，積木和品鈦。其中，積木集團(tuán)定位于普惠金融服務(wù)商，品鈦集團(tuán)定位于智能金融服務(wù)商。

拆完后的品鈦?zhàn)兂闪霜?dú)立的金融科技服務(wù)平臺(tái)，定位于賦能中小型的金融機(jī)構(gòu)，基于人工智能、大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈等技術(shù)，為機(jī)構(gòu)客戶(hù)提供包括消費(fèi)場(chǎng)景分期、個(gè)人信貸、小微企業(yè)信貸、財(cái)富管理和保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)等各種智能解決方案。

知情人士稱(chēng)，當(dāng)初品鈦拆分其實(shí)也是為上市做準(zhǔn)備，從拆分到上市，品鈦用了2年的時(shí)間。此外，積木已于去年在港買(mǎi)殼上市。

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