雷鋒網(wǎng)AI金融評論按：進(jìn)入2018年以來，我國第三方支付行業(yè)正向外持續(xù)不斷發(fā)射強(qiáng)監(jiān)管信號。

5月22日， 據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報報道，根據(jù)不完全統(tǒng)計，自今年以來，央行各分行、支行公司的第三方機(jī)構(gòu)罰單已逾30張，超25家支付公司“踩雷”。

在我國金融環(huán)境整體遭遇強(qiáng)監(jiān)管的情況下，第三方支付作為新金融基礎(chǔ)設(shè)施中的重要組成部分，正成為風(fēng)險高發(fā)點(diǎn)之一，相關(guān)動態(tài)自然也飽受關(guān)注。

4200萬元的“天價罰單”

就在近日，央行通告了一起針對第三方支付機(jī)構(gòu)的“天價罰單”，嚴(yán)懲對象為深圳智付電子支付有限公司（以下簡稱“智付公司”），罰單總額為4200萬余元。

據(jù)相關(guān)公告顯示，經(jīng)人民銀行深圳市中心支行、國家外匯管理局深圳市分局查實(shí)，智付公司涉及為非法互聯(lián)網(wǎng)平臺提供資金清算、支付服務(wù)，主要體現(xiàn)在以下三個方面：

• 為境外多家非法黃金、炒匯類互聯(lián)網(wǎng)交易平臺提供支付服務(wù)，通過虛構(gòu)貨物貿(mào)易，辦理無真實(shí)貿(mào)易背景跨境外匯支付業(yè)務(wù)。

• 未能采取有效措施和技術(shù)手段對境內(nèi)網(wǎng)絡(luò)特約商戶的交易情況進(jìn)行檢查，未能發(fā)現(xiàn)數(shù)家商戶私自將支付接口轉(zhuǎn)交給現(xiàn)貨交易等非法互聯(lián)網(wǎng)平臺使用，客觀上為非法交易、虛假交易提供了網(wǎng)絡(luò)支付服務(wù)。

• 未嚴(yán)格落實(shí)商戶實(shí)名制、未持續(xù)識別特約商戶身份、違規(guī)為商戶提供T+0結(jié)算服務(wù)、違規(guī)設(shè)置商戶結(jié)算賬戶等違法違規(guī)行為。

最終，智付公司為其違法違規(guī)行為遭罰沒收4200萬余元。

根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，在此之前，今年以來央行系統(tǒng)面向機(jī)構(gòu)和個人的合計總罰金不超過400萬元，單個機(jī)構(gòu)罰單金額一般在20萬元左右。與此相比，智付公司的“4200萬元”實(shí)屬“天價罰單”。

同一層面上，據(jù)不完全統(tǒng)計，2017年央行對第三方支付機(jī)構(gòu)發(fā)出的罰單為109張，而在2016年，這一數(shù)字僅為34張。僅去年這一年，移動支付巨頭支付寶就累積了兩張罰單。其一是去年上半年，支付寶因違反《非銀行支付機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)管理辦法》被罰3萬元；其二是去年11月，支付寶因跨境外匯支付服務(wù)經(jīng)營范圍問題、跨境外匯支付服務(wù)國際收支統(tǒng)計申報問題，遭罰款60萬元。今年4月，支付寶又因客戶權(quán)益、產(chǎn)品宣傳、個人信息保護(hù)三方面違規(guī)合計被罰18萬元。

強(qiáng)監(jiān)管條文紛紛出臺、申牌通道變窄、備付金水漲船高

雷鋒網(wǎng)AI金融評論了解到，自2016年以來，央行及當(dāng)局對第三方支付機(jī)構(gòu)的監(jiān)管力度呈持續(xù)趨嚴(yán)態(tài)勢。在此大環(huán)境下，一系列重磅條文規(guī)定紛紛出臺：

• 如2015年央行發(fā)布《非銀行支付機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)管理辦法》，明確了第三方支付行業(yè)只能是中國支付體系的補(bǔ)充；

• 2016年央行針對互聯(lián)網(wǎng)金融進(jìn)行整治，出臺《非銀行支付機(jī)構(gòu)分類評級管理辦法》，將支付機(jī)構(gòu)進(jìn)行分類；

• 去年12月央行發(fā)布《條碼支付業(yè)務(wù)規(guī)范（試行）》，將條碼支付按技術(shù)特征分級，針對安全級別不同規(guī)定對應(yīng)的支付限額。

另一方面，支付牌照也是央行系統(tǒng)管制第三方支付行業(yè)的手段之一。自2011年4月底簽發(fā)首批第三方支付牌照以來，央行總計已發(fā)出271張支付牌照。在2015年8月，央行注銷3張支付牌照，結(jié)束了第三方支付牌照“只發(fā)不撤”的歷史。一項數(shù)據(jù)統(tǒng)計，截至目前被央行注銷的牌照增加到28張，其中僅2017年就有19張牌照遭注銷。

值得注意的是，在此監(jiān)管環(huán)境下，第三方支付機(jī)構(gòu)繳存央行客戶備付金也在水漲船高（注：“客戶備付金”是非銀行支付機(jī)構(gòu)預(yù)收客戶的待付貨幣資金，不屬于支付機(jī)構(gòu)的自有財產(chǎn)）。根據(jù)央行5月18日公布的數(shù)據(jù)顯示，截至今年4月末，支付機(jī)構(gòu)繳存央行客戶備付金近5000億元，環(huán)比增長58%。這是繼今年前三個月規(guī)模分別達(dá)到1237.57億元、2202.35億元和3157.52億元后，連續(xù)第四個月突破又一個千億關(guān)口。甚而有相關(guān)人士表示，備付金全面上交將是大勢所趨。

支付機(jī)構(gòu)該如何應(yīng)對強(qiáng)監(jiān)管“狙擊”？

中南財經(jīng)政法大學(xué)金融協(xié)創(chuàng)中心研究員李虹含向雷鋒網(wǎng)AI金融評論表示，在競爭和監(jiān)管雙重擠壓下，第三方支付行業(yè)利潤下降幅度較大，已經(jīng)成為紅海，這迫使企業(yè)需要運(yùn)用新技術(shù)、挖掘新市場和提高服務(wù)來進(jìn)行戰(zhàn)略優(yōu)化。

正如日前嘉銀新金融研究院發(fā)布的《第三方支付行業(yè)研究報告》內(nèi)容顯示，目前，我國第三方支付行業(yè)正逐漸進(jìn)入存量洗牌期，隨著支付直接利潤空間緊縮，各家機(jī)構(gòu)亟需轉(zhuǎn)變盈利模式以謀求生存。

那么，大的支付機(jī)構(gòu)上繳備付金后還能通過其他消費(fèi)場景贏得利潤空間，小型支付機(jī)構(gòu)又該如何應(yīng)對“強(qiáng)監(jiān)管”帶來的“狙擊”？李虹含表示，雖然在兩大巨頭——支付寶和財付通的擠壓效應(yīng)下，其他企業(yè)很難找到發(fā)展空間，但針對某個行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域的支付需求還有精細(xì)化和多樣化的空間，比如旅游、教育、醫(yī)療等特殊行業(yè)。第二梯隊的第三方支付企業(yè)，通過深耕垂直行業(yè)、積累行業(yè)數(shù)據(jù)和業(yè)績品牌，鞏固了自己擅長的領(lǐng)域，也拓展了第三方支付的發(fā)展空間。

而就整體行業(yè)而言，支付作為金融的基礎(chǔ)服務(wù)，天生具有切入其他金融場景的優(yōu)勢。在李虹含看來，支付交易所積累的數(shù)據(jù)，具有真實(shí)、高頻和高質(zhì)量的特點(diǎn)，可以作為金融交易數(shù)據(jù)的必要補(bǔ)充，從而豐富數(shù)據(jù)維度，提供精準(zhǔn)營銷、客戶管理、信用評級和金融產(chǎn)品推廣等增值服務(wù)。而這也正是第三方支付機(jī)構(gòu)的優(yōu)勢。借助這些優(yōu)勢，即便監(jiān)管紅利慢慢消退，監(jiān)管環(huán)境越發(fā)嚴(yán)厲，這些第三方支付機(jī)構(gòu)依然可以從中求變，利用支付數(shù)據(jù)發(fā)展多元金融服務(wù)。

結(jié)語

自1999年我國第一家第三方支付公司成立以來，第三方支付已在我國走過將近20年的歷史。和諸多行業(yè)，如P2P、互聯(lián)網(wǎng)金融一樣，該行業(yè)也前后歷經(jīng)了野蠻生長、高速發(fā)展、受監(jiān)管制約、進(jìn)一步規(guī)范等過程。

總的來看，不管是開“罰單”也好，還是管制申牌數(shù)量，抑或上繳備付金，都是支付行業(yè)走向規(guī)范的必然路徑。在這一過程中，雖然有部分不合規(guī)的機(jī)構(gòu)被淘汰，或部分小型支付機(jī)構(gòu)面臨轉(zhuǎn)型危機(jī)，但整體上都將持續(xù)推動行業(yè)的健康發(fā)展。

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