自1999年國(guó)內(nèi)第一家第三方支付公司成立，至今中國(guó)第三方支付已走過將近二十年的發(fā)展歷程?，F(xiàn)階段，C端支付市場(chǎng)里兩大巨頭支付寶與財(cái)付通二分天下格局已定，相對(duì)而言，B端市場(chǎng)還未完全競(jìng)爭(zhēng)，將成為下一個(gè)爭(zhēng)奪場(chǎng)。隨著B端戰(zhàn)場(chǎng)廝殺逐漸浮出水面，原有行業(yè)支付玩家將面臨白熱化競(jìng)爭(zhēng)，對(duì)垂直行業(yè)進(jìn)行進(jìn)一步深耕滲透，成為行業(yè)支付玩家應(yīng)對(duì)入侵者的防守壁壘。

同時(shí)，隨著斷直連、提高備付金比例等一系列監(jiān)管新政的頒布，不少支付公司原有主營(yíng)業(yè)務(wù)受到影響，紛紛尋找風(fēng)險(xiǎn)分散與業(yè)務(wù)升級(jí)的突破點(diǎn)。是擁抱C端，圍繞AT兩大巨頭生態(tài)建設(shè)，還是深耕B端，在細(xì)分行業(yè)市場(chǎng)打開新的天地？帶著這樣的話題，雷鋒網(wǎng)AI金融評(píng)論與行業(yè)支付中的資深玩家易寶支付進(jìn)行了一番探討。

易寶：避開C端競(jìng)爭(zhēng)，深耕行業(yè)支付

易寶支付于2003年8月成立，總部位于北京，現(xiàn)有員工逾千人。易寶是行業(yè)支付模式的第一批踐行者，先后為航空旅游、電信移動(dòng)、行政教育等行業(yè)提供了量身定制的行業(yè)解決方案，在此過程中，易寶支付走出了一條從單一支付通道轉(zhuǎn)變?yōu)樯钊氘a(chǎn)業(yè)鏈上下游進(jìn)行資金歸集，最后再到打造綜合性交易服務(wù)平臺(tái)的破局之路。

1999年3月，國(guó)內(nèi)第一家第三方支付公司首易信支付正式運(yùn)行，為新成立的“首都電子商務(wù)城”作為網(wǎng)上支付的示范平臺(tái)，標(biāo)志著中國(guó)第三方支付從C端起步。

中國(guó)支付行業(yè)自1999年發(fā)展至今，經(jīng)歷了探索、發(fā)展、崛起、成熟4個(gè)階段。據(jù)易寶支付航旅事業(yè)部負(fù)責(zé)人韓棋介紹，1999年到2011年，隨著互聯(lián)網(wǎng)快速發(fā)展，支付呈現(xiàn)方案多元化趨勢(shì)，各類支付平臺(tái)涌現(xiàn)，賬戶支付、快捷支付得到快速發(fā)展，支付體驗(yàn)逐步提升，電商平臺(tái)飛速發(fā)展，航空旅游、電信、教育、保險(xiǎn)等行業(yè)電子商務(wù)化加速，這段時(shí)期可以算是移動(dòng)支付的上半場(chǎng)。

在上半場(chǎng)里，支付還處于邊緣地位，內(nèi)嵌于交易環(huán)節(jié)里扮演輔助角色。只有部分傳統(tǒng)行業(yè)開始意識(shí)到電子化交易的重要性，如2003年到2005年期間，國(guó)航、南航、東航幾大航空公司已經(jīng)陸續(xù)推出了航空電子客票。易寶支付抓住這個(gè)機(jī)會(huì)，成為航旅支付領(lǐng)域里第一批進(jìn)場(chǎng)的B端玩家，也奠定了易寶“深耕行業(yè)支付”的格局。這一時(shí)期，易寶支付推出了實(shí)時(shí)分賬、信用卡無卡支付、線下POS、會(huì)員支付、墊付業(yè)務(wù)以及網(wǎng)關(guān)支付等解決方案，主要圍繞比較單一的支付通道開展業(yè)務(wù)。

在2012年至今的支付下半場(chǎng)里，支付行業(yè)C端成為各方角逐的主戰(zhàn)場(chǎng)，經(jīng)過一系列你爭(zhēng)我奪，最終阿里騰訊兩大巨頭幾乎將C端市場(chǎng)瓜分完畢。同時(shí)，隨著各行各業(yè)電子商務(wù)化持續(xù)加深，支付能力成為企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力，B端支付需求不斷上升，B端支付市場(chǎng)發(fā)增長(zhǎng)空間愈加凸顯。

同時(shí)，由于此前支付行業(yè)發(fā)展較快，虛假商戶、非法套現(xiàn)、亂扣費(fèi)、非法套現(xiàn)、洗錢等行為接連發(fā)生，監(jiān)管部門為了優(yōu)化產(chǎn)業(yè)環(huán)境，相繼頒布了96費(fèi)改、斷直連、提高備付金比例等一系列政策。隨著監(jiān)管力度不斷加大，大批第三方平臺(tái)隨之進(jìn)行升級(jí)或戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。

以上多重因素共同作用之下，深耕B端自然是成為第三方支付企業(yè)在細(xì)分市場(chǎng)與兩大巨頭抗衡的選擇。此時(shí)的易寶也逐漸改變單一支付模式，轉(zhuǎn)而對(duì)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上下游進(jìn)行布局和打通，通過“支付+金融+數(shù)據(jù)+營(yíng)銷”戰(zhàn)略布局，幫助產(chǎn)業(yè)鏈上下游資金進(jìn)行快速歸集，形成支付閉環(huán)，并融入場(chǎng)景，整合行業(yè)資源，提供增值服務(wù)，進(jìn)而圍繞“支付+”打造綜合性交易服務(wù)平臺(tái)。

深耕行業(yè)加碼定制化，以支付+代替單一通道

韓棋坦言，即使作為行業(yè)支付老玩家，在B端戰(zhàn)場(chǎng)里仍需直面兩大挑戰(zhàn)，一是通道市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)白熱化，二是資源整合相對(duì)困難。

首先，在韓棋看來，支付寶和微信支付兩大巨頭在C端的地位短期內(nèi)將難以撼動(dòng)，接下來B端市場(chǎng)會(huì)進(jìn)入一個(gè)各路玩家各展身手的爆發(fā)期。

以航旅領(lǐng)域?yàn)槔?，主要玩家除了易寶支付外，還有支付寶、銀聯(lián)、匯付、快錢等支付企業(yè)；從具體的市場(chǎng)規(guī)模占比來看，韓琪告訴雷鋒網(wǎng)編輯，整個(gè)航旅支付市場(chǎng)，支付寶和易寶支付兩家市場(chǎng)規(guī)模幾乎相當(dāng)，均在20%上下，如果僅從航空市場(chǎng)來看，易寶支付約占35%的市場(chǎng)份額，領(lǐng)先于支付寶約五個(gè)百分點(diǎn)。不可否認(rèn)，即使是航旅領(lǐng)域的老玩家，易寶支付還是感受到了來自市場(chǎng)的壓力。

在韓棋看來，支付寶和微信支付兩大巨頭主要做C端的標(biāo)準(zhǔn)化解決方案，其B端業(yè)務(wù)主要是通過開放平臺(tái)的形式，為商戶提供相關(guān)功能。而像易寶支付、聯(lián)動(dòng)優(yōu)勢(shì)、連連支付等支付公司更多是基于B端量身訂做，有各自專注的業(yè)務(wù)和聚焦點(diǎn)。

“所以我們與支付寶、微信支付之間，更多的不是競(jìng)爭(zhēng)，而是一路相守，欣賞著不同的景色而已，因?yàn)樗麄兣嘤薈端用戶支付習(xí)慣后，其背后的B端產(chǎn)業(yè)鏈反而衍生了更大的市場(chǎng)需求，當(dāng)產(chǎn)業(yè)鏈、互聯(lián)網(wǎng)和支付金融深度融合，將會(huì)催生出B端市場(chǎng)更大的爆發(fā)力?！?/p>

在被問到競(jìng)爭(zhēng)對(duì)策時(shí)，韓棋表示，避開C端的直接競(jìng)爭(zhēng)，走B端的差異化模式，在B端領(lǐng)域里，融入場(chǎng)景，深入到產(chǎn)業(yè)鏈上下游提供支付及增值服務(wù)。同時(shí)，提升行業(yè)資源整合效率，幫助行業(yè)客戶建立信用、賬戶和風(fēng)控等體系，在其上下游資金歸集、銷售渠道、會(huì)員管理、統(tǒng)一交易服務(wù)平臺(tái)搭建等方面提供基于大數(shù)據(jù)沉淀的個(gè)性化定制方案，加速其數(shù)字化和信息化發(fā)展。

其次，B端支付戰(zhàn)場(chǎng)里還面臨另一個(gè)挑戰(zhàn)，即資源整合相對(duì)困難。自2013年起，在產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)快速發(fā)展的沖擊下，越來越多的傳統(tǒng)行業(yè)發(fā)生著顛覆性的變化，存量深挖與增量突破雙驅(qū)動(dòng)，成為眾多企業(yè)轉(zhuǎn)型的方向。對(duì)于這一點(diǎn)，韓棋分享了自己十多年來的從業(yè)觀察：

以航旅行業(yè)為例，易寶支付幾年前從戰(zhàn)略角度布局，用支付+對(duì)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈條打通，是因?yàn)榻?jīng)過多年行業(yè)深耕，發(fā)現(xiàn)傳統(tǒng)的產(chǎn)業(yè)鏈條中的核心產(chǎn)品已經(jīng)逐漸處于相對(duì)弱勢(shì)地位，比如過去旅行社通常缺乏大交通等上游產(chǎn)品資源，鏈條中的交易沒有實(shí)時(shí)閉環(huán)，如果一旦這些資源得以有效整合，及時(shí)交易閉環(huán)，就具備了強(qiáng)大的競(jìng)爭(zhēng)力。

如產(chǎn)業(yè)鏈上游的航空公司，主營(yíng)業(yè)務(wù)是機(jī)票，但隨著市場(chǎng)發(fā)展的透明化，主營(yíng)業(yè)務(wù)的利潤(rùn)空間也越來越小。隨著消費(fèi)升級(jí)，用戶對(duì)出行服務(wù)的多樣化要求越來越高，不只滿足于一張機(jī)票，甚至還有酒店、租車、保險(xiǎn)等需求。那么對(duì)于航企來說，資源整合、服務(wù)升級(jí)的需求就亟待提升，于是“機(jī)票+”業(yè)務(wù)橫空出世，但除了酒店、租車、保險(xiǎn)和機(jī)場(chǎng)商圈之外的有用資源，航空公司整合起來還要走很長(zhǎng)一段路。

面對(duì)上述兩大痛點(diǎn)，韓棋給出的建議是，對(duì)支付平臺(tái)來講，不要再局限于單純的點(diǎn)對(duì)點(diǎn)的支付服務(wù)及白熱化競(jìng)爭(zhēng)，而是把重心放在提高產(chǎn)業(yè)鏈的上下游服務(wù)，將更安全便捷的支付服務(wù)、高效的資金歸集管理和個(gè)性化營(yíng)銷增值等融為一體，并通過供應(yīng)鏈金融創(chuàng)新思維，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈+金融增值深度結(jié)合。

目前，易寶在支付+金融方面，包含消費(fèi)分期、電子錢包、跨境支付等業(yè)務(wù)。在支付+數(shù)據(jù)方面，成立易寶天創(chuàng)，布局?jǐn)?shù)據(jù)和征信。在支付+營(yíng)銷方面則成立哆啦寶，推出基于大數(shù)據(jù)分析的智能化營(yíng)銷方案。而供應(yīng)鏈金融創(chuàng)新則是把大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈等技術(shù)應(yīng)用到供應(yīng)鏈金融里，與支付+相互借力，打造支付閉環(huán)，沉淀大數(shù)據(jù)，基于大數(shù)據(jù)建立征信和風(fēng)控體系，從而提供個(gè)性化的交易和營(yíng)銷服務(wù)。

保險(xiǎn)、教育、跨境將成為下一個(gè)行業(yè)機(jī)會(huì)

實(shí)際上，第三方支付平臺(tái)作為互聯(lián)網(wǎng)的經(jīng)濟(jì)入口，憑借著場(chǎng)景深化和數(shù)據(jù)沉淀，幫助眾多傳統(tǒng)行業(yè)實(shí)現(xiàn)了電子商務(wù)化轉(zhuǎn)型，已經(jīng)成為新金融經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)設(shè)施的一部分。

韓棋認(rèn)為，未來一到兩年在B端逐漸崛起的大背景下，整個(gè)支付行業(yè)可能會(huì)有一些趨勢(shì)性變化。包括核心技術(shù)、模式加速升級(jí)；垂直行業(yè)內(nèi)資源整合速度加快；監(jiān)管持續(xù)升級(jí)，牌照仍然是第三方支付行業(yè)的必備品；無感支付時(shí)代到來，支付邊界會(huì)逐漸模糊或消失；更多傳統(tǒng)行業(yè)越來越重視電子商務(wù)化發(fā)展布局，支付及輔營(yíng)能力則成為傳統(tǒng)行業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力；供應(yīng)鏈金融創(chuàng)新布局加快，如大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈、征信被進(jìn)一步重視，將加速推動(dòng)供應(yīng)鏈金融更加自動(dòng)化和智能化。

而在B端行業(yè)機(jī)會(huì)方面，韓棋認(rèn)為，未來一到兩年，行業(yè)支付將在航旅、電信、保險(xiǎn)、教育、跨境等行業(yè)有較大發(fā)展空間。究其原因，主要是這些行業(yè)本身擁有大量高凈值客戶群，行業(yè)成熟度較高，產(chǎn)業(yè)鏈龐大。

雷鋒網(wǎng)了解到，就中國(guó)旅游市場(chǎng)來講，目前每年約有六萬億左右的市場(chǎng)規(guī)模，但六萬億里面通過線上交易的不足萬億，只有約六千億左右，還有很大提升空間。另外在“一帶一路”機(jī)遇下，跨境業(yè)務(wù)未來也將擁有龐大的發(fā)展空間。保險(xiǎn)領(lǐng)域，近兩年隨著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)快速發(fā)展，人們生活水平的提高，消費(fèi)者對(duì)保險(xiǎn)認(rèn)知逐漸增強(qiáng)，在這個(gè)萬億級(jí)市場(chǎng)，未來必將進(jìn)入一個(gè)爆發(fā)期，這個(gè)市場(chǎng)的規(guī)模潛力在未來幾年甚至有望達(dá)到或趕超旅游市場(chǎng)。

商業(yè)社會(huì)離不開交易，交易離不開支付閉環(huán)，第三方支付經(jīng)過十多年的千錘百煉，已經(jīng)從商業(yè)活動(dòng)的邊緣，逐步成為企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。從通道之戰(zhàn)到方案和服務(wù)升級(jí)、資源整合，再到行業(yè)規(guī)則的參與制定，深耕某一個(gè)或某幾個(gè)垂直行業(yè)的“支付+”布局，正在成為第三方支付破局之路的一種選擇。

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