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本文作者: 余菲 | 2019-02-23 10:20 |
雷鋒網(wǎng)AI金融評(píng)論消息,美國(guó)東部時(shí)間2月22日,華人互聯(lián)網(wǎng)券商老虎證券向美國(guó)證券交易委員會(huì)(SEC)公開(kāi)遞交了招股書,計(jì)劃通過(guò)IPO募集最多1.5億美元資金。此次IPO主承銷商為德銀、花旗,公司擬在納斯達(dá)克掛牌,計(jì)劃交易代碼為“TIGR”。
據(jù)了解,老虎證券成立于2014年,主要業(yè)務(wù)為提供美股、港股、A股(滬港通/深港通)等全球主要市場(chǎng)的股票經(jīng)紀(jì)和增值服務(wù)。
招股書顯示,老虎證券在2015年8月推出交易平臺(tái)Tiger Trade后開(kāi)始高速發(fā)展,累計(jì)交易規(guī)模三年內(nèi)突破了10000億人民幣。
2018年,老虎證券全年交易規(guī)模為1192億美元,2018年第四季度日均交易量為5.43億美元,2017年及2016年的交易規(guī)模分別約為633億美元、163億美元。
營(yíng)收方面,老虎證券2018年總收入為3356.0萬(wàn)美元,同比增長(zhǎng)98%。2016-2017年收入分別為547.6萬(wàn)美元、1694.9萬(wàn)美元。2018年,公司基于非美國(guó)通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則(Non-GAAP)的年凈虧損為1008.9萬(wàn)美元。
目前公司收入主要來(lái)自交易傭金、融資服務(wù)費(fèi)、投資收益、利息和其他收入。2018年,交易傭金收入為2604.3萬(wàn)美元,占比約77.6%,融資服務(wù)費(fèi)收入為644.2萬(wàn)美元,占比約19.2%。
在用戶量方面,招股書披露,截止2018年12月31日,老虎證券擁有注冊(cè)用戶158萬(wàn),開(kāi)戶客戶50.2萬(wàn),入金客戶8.2萬(wàn)。2017年及2016年同期,這三項(xiàng)數(shù)據(jù)分別為71.3萬(wàn)、20.5萬(wàn)、4.2萬(wàn)和36.8萬(wàn)、7.9萬(wàn)、1.4萬(wàn)。
值得注意的是,截至2018年12月31日,老虎證券個(gè)人客戶中有71.5%在35歲以下,超過(guò)86.6%年收入超過(guò)4萬(wàn)美元。
產(chǎn)品技術(shù)方面, 據(jù)了解,老虎證券自有技術(shù)架構(gòu)可支持多貨幣、多市場(chǎng)、多產(chǎn)品交易。Tiger Trade APP自2015年8月推出以來(lái),目前已迭代了100多個(gè)版本。此外,其創(chuàng)始人巫天華畢業(yè)于清華計(jì)算機(jī)系本碩,創(chuàng)立老虎證券之前在網(wǎng)易有道工作八年,曾任網(wǎng)易有道搜索技術(shù)負(fù)責(zé)人。
股權(quán)方面,老虎證券在首次公開(kāi)募股后將采用雙股權(quán)結(jié)構(gòu),在首次公開(kāi)募股之前,所有董事和高管合計(jì)持有公司246,477,172股A類普通股,以及337,611,722股B類普通股,占公司總股本的32.3%,以及表決權(quán)的75.0%。其中,巫天華持有全部B類普通股,占總股本的18.9%,以及投票權(quán)的70.5%。
小米持有老虎證券14.1%的股份,小米控股公司People Better Limited為老虎證券第二大股東,美國(guó)最大的互聯(lián)網(wǎng)券商盈透證券占股7.7%。
目前,老虎證券在美國(guó)、新西蘭、新加坡、中國(guó)等國(guó)家和地區(qū)設(shè)有辦公室。截止2018年12月31日,公司在全球擁有員工約446人,其中研發(fā)199人,占比44.6%。
招股書披露,老虎證券未來(lái)計(jì)劃布局全球,目前已取得美國(guó)、新西蘭、澳大利亞的券商牌照或許可。雷鋒網(wǎng)雷鋒網(wǎng)
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