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| 本文作者： 楊依婷 | 2025-10-10 11:00 |
作者|楊依婷
編輯|包永剛
在全球科技行業(yè)駛?cè)階I時(shí)代的高速路時(shí)，存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)正經(jīng)歷一場(chǎng)深刻的范式轉(zhuǎn)移，過(guò)去周期性波動(dòng)明顯的市場(chǎng)，正被一股強(qiáng)勁而持續(xù)的結(jié)構(gòu)性增長(zhǎng)力量所主導(dǎo)。這一轉(zhuǎn)變?cè)诮张e行的GMIF 2025創(chuàng)新峰會(huì)上成為共識(shí)。
長(zhǎng)久以來(lái)，存儲(chǔ)市場(chǎng)一直都有周期性的波動(dòng)：當(dāng)產(chǎn)能過(guò)剩時(shí)價(jià)格暴跌，需求回升又帶來(lái)短暫反彈。在AI需求的帶動(dòng)下，存儲(chǔ)行業(yè)正進(jìn)入持續(xù)高增長(zhǎng)通道。
市場(chǎng)預(yù)測(cè)顯示，2025年新型存儲(chǔ)市場(chǎng)規(guī)模將接近2000億美元，同比增長(zhǎng)約17%；到2027年，新型存儲(chǔ)的市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將進(jìn)一步擴(kuò)大至約2300億美元。
愛(ài)集微咨詢總經(jīng)理韓曉敏在GMIF 2025創(chuàng)新峰會(huì)上分析道：“這次推動(dòng)存儲(chǔ)行業(yè)復(fù)蘇的動(dòng)力，不再是手機(jī)和PC，而是AI驅(qū)動(dòng)的計(jì)算需求?！彼硎荆壳?，這一增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力仍來(lái)自北美互聯(lián)網(wǎng)巨頭的大規(guī)模投資，中國(guó)雖然在全球AI產(chǎn)業(yè)中位居第二，但由于先進(jìn)芯片供應(yīng)受限，發(fā)展能力受到一定程度的制約。
不過(guò)，近期包括阿里、字節(jié)在內(nèi)的國(guó)內(nèi)主要互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，紛紛上調(diào)了未來(lái)幾年在云基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面的投資計(jì)劃。韓曉敏認(rèn)為，這一動(dòng)向意味著市場(chǎng)的實(shí)際增速可能超出此前17%的普遍預(yù)期，有望達(dá)到約22%。
同時(shí)，AI模型訓(xùn)練的高密度算力需求也讓數(shù)據(jù)量呈指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)，這也將推動(dòng)對(duì)存儲(chǔ)的需求。閃迪產(chǎn)品市場(chǎng)總監(jiān)張丹總結(jié)了AI時(shí)代的數(shù)據(jù)特征——“4V”：體量巨大、種類多樣、價(jià)值密集、實(shí)時(shí)性強(qiáng)，預(yù)計(jì)全球數(shù)據(jù)總量將在2025年突破200ZB?！癆I正在讓數(shù)據(jù)從被動(dòng)存儲(chǔ)變?yōu)橹鲃?dòng)驅(qū)動(dòng)，存儲(chǔ)性能正決定AI體驗(yàn)。”她強(qiáng)調(diào)。
在這一趨勢(shì)下，市場(chǎng)焦點(diǎn)正從“存多少”轉(zhuǎn)向“怎么存”，容量擴(kuò)張不再是競(jìng)爭(zhēng)核心，更重要的是如何讓數(shù)據(jù)流動(dòng)得更快、更智能、更節(jié)能。更多資訊，歡迎添加雷峰網(wǎng)(公眾號(hào)：雷峰網(wǎng))作者微信EATINGNTAE。
AI的高并行計(jì)算模式帶來(lái)了前所未有的帶寬與延遲挑戰(zhàn)，也推動(dòng)了以HBM、AI SSD、CXL和存算一體為代表的存儲(chǔ)技術(shù)的發(fā)展，韓曉敏指出，這一輪增長(zhǎng)的動(dòng)力已從“產(chǎn)能擴(kuò)張”轉(zhuǎn)向“架構(gòu)升級(jí)”。
在AI推動(dòng)的架構(gòu)變革中，存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)首先感受到的是帶寬與能效的雙重壓力。傳統(tǒng)DRAM難以滿足大模型訓(xùn)練的需求，HBM（高帶寬內(nèi)存）的出現(xiàn)由此成為產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)折點(diǎn)，它憑借3D TSV堆疊和2.5D/3D先進(jìn)封裝技術(shù)，大幅縮短了數(shù)據(jù)搬運(yùn)的物理距離，將內(nèi)存帶寬提升至新的量級(jí)，從而充分釋放了AI芯片的算力潛力。
在GMIF創(chuàng)新峰會(huì)上，三星電子副總裁Kevin Yong介紹，HBM是目前增長(zhǎng)最快的細(xì)分市場(chǎng)，通過(guò)垂直堆疊和先進(jìn)封裝，為GPU提供了遠(yuǎn)超傳統(tǒng)架構(gòu)的數(shù)據(jù)吞吐能力，成為訓(xùn)練大模型的“剛需”。與此同時(shí)，韓曉敏進(jìn)一步透露，國(guó)產(chǎn)廠商正在迎頭追趕，以華為為代表的廠商在自研HBM上進(jìn)展顯著，預(yù)計(jì)2026年將實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)HBM的大規(guī)模量產(chǎn)，初期產(chǎn)品主要以HBM3為主。
HBM推動(dòng)了算力端的帶寬突破，而AI SSD正在重新定義“存”。過(guò)去的SSD更多追求通用性能極限，如今企業(yè)則通過(guò)在固件算法層面引入智能調(diào)度和數(shù)據(jù)分級(jí)等機(jī)制，讓存儲(chǔ)能夠感知并預(yù)測(cè)計(jì)算的節(jié)奏，從而極大提升AI訓(xùn)練和推理的效率。
英韌科技董事長(zhǎng)吳子寧表示，AI SSD可通過(guò)直接連接GPU內(nèi)存通道顯著提升訓(xùn)練和推理速度，行業(yè)目標(biāo)是在2027年前將AI SSD的IOPS（每秒輸入/輸出操作次數(shù)）性能從“百萬(wàn)級(jí)”提升至“億級(jí)”。
然而，算力的提升也暴露了新的瓶頸，瀾起科技肖揚(yáng)指出：“當(dāng)前AI發(fā)展的關(guān)鍵瓶頸已不是算力，而是由‘內(nèi)存墻’造成的，問(wèn)題的核心從計(jì)算本身，轉(zhuǎn)移到了數(shù)據(jù)訪問(wèn)的效率上，GPU/CPU的強(qiáng)大算力因無(wú)法及時(shí)獲得足夠的數(shù)據(jù)而處于閑置等待狀態(tài)。”
為從根本上緩解數(shù)據(jù)在計(jì)算與存儲(chǔ)單元間搬運(yùn)產(chǎn)生的效率瓶頸，存算一體技術(shù)被視為關(guān)鍵路徑。北京大學(xué)孫廣宇教授在報(bào)告中系統(tǒng)闡述了這一技術(shù)，他認(rèn)為存算一體并非特指某一種具體介質(zhì)或形態(tài)，而是一個(gè)廣泛的技術(shù)概念，其根本目標(biāo)是解決“內(nèi)存墻”問(wèn)題，即通過(guò)拉近計(jì)算單元與存儲(chǔ)單元的距離，減少數(shù)據(jù)搬運(yùn)的開(kāi)銷，從而提升整體效率。
同時(shí)，孫教授強(qiáng)調(diào)，不存在一種通用的存算一體技術(shù)可以應(yīng)對(duì)所有場(chǎng)景，“我們會(huì)根據(jù)存儲(chǔ)介質(zhì)和呈現(xiàn)的場(chǎng)景的需求，做不同顆粒度的融合，未來(lái)的方向是構(gòu)建‘層次化的、異構(gòu)的存算一體架構(gòu)’。”
與存儲(chǔ)密切相關(guān)的CXL（Compute Express Link）技術(shù)也正在成為業(yè)界焦點(diǎn)。瀾起科技與英特爾聯(lián)合測(cè)試的結(jié)果顯示，采用CXL內(nèi)存與本地內(nèi)存混搭的方案，可以達(dá)到本地內(nèi)存95%-100%的吞吐量性能，而延遲增加幅度在5%以內(nèi)，大約為5~10微秒。
肖揚(yáng)指出，在典型配置下，該方案最高可降低單服務(wù)器內(nèi)存總體TCO達(dá)27%，并且在當(dāng)前高容量?jī)?nèi)存價(jià)格持續(xù)走高的背景下，這一收益更為凸顯。在AI推理場(chǎng)景下的實(shí)驗(yàn)證明，用一顆CPU加CXL擴(kuò)展內(nèi)存，跑同樣的模型，最終獲得的Tokens生成速度與兩顆原生內(nèi)存CPU的方案幾乎一致，這為在保證性能的同時(shí)降低系統(tǒng)功耗與成本提供了新思路。
這些變化標(biāo)志著存儲(chǔ)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)，已從粗放地“堆疊更多芯片”轉(zhuǎn)向精細(xì)化地“組織更高效的數(shù)據(jù)路徑”。這種本質(zhì)上的轉(zhuǎn)變，也使得產(chǎn)業(yè)合作的焦點(diǎn)必然轉(zhuǎn)向更高階、更復(fù)雜的全鏈條協(xié)同。
存儲(chǔ)領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)不是單一產(chǎn)品，而是一種系統(tǒng)能力，AI時(shí)代的產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)也隨之轉(zhuǎn)向全鏈條協(xié)同。從主控芯片設(shè)計(jì)，到先進(jìn)封裝，再到系統(tǒng)驗(yàn)證，技術(shù)創(chuàng)新正在跨越企業(yè)邊界，形成緊密的生態(tài)合作，為AI訓(xùn)練、推理和邊緣計(jì)算提供系統(tǒng)化支撐。
在芯片設(shè)計(jì)端，聯(lián)蕓科技總經(jīng)理李國(guó)陽(yáng)介紹，其新一代主控芯片正向PCIe 5.0/6.0高速接口與6nm/4nm制程升級(jí)，并通過(guò)“實(shí)時(shí)電源管理算法”與“健康巡檢機(jī)制”提升能效與可靠性。
在封裝端，廣芯封裝基板研發(fā)中心總監(jiān)陸然指出：“高性能計(jì)算和高性能存儲(chǔ)是生成式AI和端側(cè)AI發(fā)展的底層基座”，而AI應(yīng)用正驅(qū)動(dòng)封裝技術(shù)快速演進(jìn)：在算力層面向2.5D/3D集成發(fā)展，在端側(cè)存儲(chǔ)層面追求薄型化，并在高性能存儲(chǔ)芯片中廣泛應(yīng)用混合鍵合等技術(shù)。
佰維存儲(chǔ)總經(jīng)理何瀚也表示，“存和算之間深度融合依托的就是先進(jìn)封裝的能力”，封裝技術(shù)構(gòu)成了其提供存算合封解決方案的物理基礎(chǔ)。
而在產(chǎn)品最終驗(yàn)證環(huán)節(jié)，歐康諾電子科技總經(jīng)理趙明表示，AI存儲(chǔ)產(chǎn)品必須具備極高的可靠性、性能一致性和極端環(huán)境適應(yīng)性。為此，他介紹其公司推出的高端測(cè)試系統(tǒng)能夠模擬-70度到150度的嚴(yán)苛環(huán)境，以驗(yàn)證產(chǎn)品能否穩(wěn)定運(yùn)行。
這些看似獨(dú)立的創(chuàng)新，正在形成一條貫穿“芯片—封裝—系統(tǒng)驗(yàn)證”的完整創(chuàng)新鏈。每一次局部突破，都在為AI的系統(tǒng)效率買(mǎi)單，這也正在重塑企業(yè)的角色。佰維存儲(chǔ)集團(tuán)總經(jīng)理何瀚認(rèn)為：“AI時(shí)代，存儲(chǔ)企業(yè)必須從傳統(tǒng)模組廠商轉(zhuǎn)型為解決方案提供商”，企業(yè)需要整合主控芯片、協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)與封裝工藝，為AI訓(xùn)練、推理及邊緣計(jì)算提供系統(tǒng)化方案。
從HBM到CXL，從存算一體到先進(jìn)封裝，這場(chǎng)以AI為引擎的存儲(chǔ)革命，正在讓整個(gè)行業(yè)完成一次從“容量邏輯”向“架構(gòu)邏輯”的轉(zhuǎn)身。
當(dāng)算力不再是瓶頸，決定AI系統(tǒng)效率的，不是算力峰值，而是數(shù)據(jù)流動(dòng)的速度與能效，真正的競(jìng)爭(zhēng)，不再是“誰(shuí)的存儲(chǔ)更大”，而是“誰(shuí)讓數(shù)據(jù)更聰明地流動(dòng)”，在這個(gè)意義上，AI時(shí)代的存儲(chǔ)，不只是信息的容器，更是智能的發(fā)動(dòng)機(jī)。
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