疫情消散之后的2023年，科技領(lǐng)域最火的概念非ChatGPT莫屬，比爾蓋茨將其稱之為第二次革命性技術(shù)，黃仁勛將其為AI的iPhone時(shí)刻，創(chuàng)投界更是有王慧文、李開復(fù)、李沐、賈揚(yáng)清等領(lǐng)軍人物紛紛下場，在大模型領(lǐng)域開啟新的創(chuàng)業(yè)之旅，這個(gè)賽道已經(jīng)足夠熱鬧。

業(yè)界和投資界對ChatGPT的熱情，基于ChatGPT有賦能千行百業(yè)的潛力。

UGC方面，BuzzFeed首席執(zhí)行官喬納·佩雷蒂在一份給員工的備忘錄中表示，今年由AI創(chuàng)造的內(nèi)容將從研發(fā)階段轉(zhuǎn)變?yōu)楹诵臉I(yè)務(wù)的一部分，而在其他的用戶生產(chǎn)平臺上，也已經(jīng)有很多賬號通過AI個(gè)性化生產(chǎn)來生產(chǎn)內(nèi)容并已經(jīng)實(shí)現(xiàn)盈利。

ChatGPT還能賦能教育，一方面用AI創(chuàng)造兒童繪本，能夠作為對寓言故事的教育延伸，另一方面也能幫助成人做英語口語的對話練習(xí)，進(jìn)一步提高人類生活和工作的效率......

半導(dǎo)體作為為ChatGPT提供算力支撐的基石產(chǎn)業(yè)，自然也會在這波浪潮中受到影響，被美國鉗制的中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)更是如此。ChatGPT究竟如何影響中國半導(dǎo)體的發(fā)展格局？

在上周剛剛結(jié)束的CITE 2023上，芯榜和 CITE 聯(lián)合舉辦了一場有關(guān)AIGC和算力芯片研討會，有觀點(diǎn)認(rèn)為AI是下個(gè)半導(dǎo)體周期的主要驅(qū)動力，有觀點(diǎn)認(rèn)為ChatGPT將引發(fā)計(jì)算芯片、存儲芯片、封測和PCB四大細(xì)分領(lǐng)域的快速發(fā)展，還有觀點(diǎn)認(rèn)為存算一體將在未來發(fā)揮巨大作用。

AI驅(qū)動半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)周期回暖，刺激產(chǎn)業(yè)鏈四大領(lǐng)域

自摩爾定律誕生以來，消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)一直充當(dāng)著推動半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動力，手機(jī)業(yè)務(wù)增長放緩后，PC又在疫情期間拉動了一波內(nèi)需，成為刺激半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)持續(xù)上漲的主要驅(qū)動力。如今進(jìn)入后疫情時(shí)代，消費(fèi)電子需求不再旺盛，半導(dǎo)體行業(yè)進(jìn)入下行周期，急需新的應(yīng)用刺激成為驅(qū)動力。

凱聯(lián)資本董事總經(jīng)理姚寧波在大會上介紹到，以前半導(dǎo)體周期都是由手機(jī)驅(qū)動，如今手機(jī)銷量每年下降10%，疫情期間PC成為主要驅(qū)動力，未來新能源汽車會成為新的驅(qū)動力。

“AI、HPC和云服務(wù)持續(xù)起量，計(jì)算會成為下個(gè)半導(dǎo)體周期的主要驅(qū)動力”，姚寧波說道。

另外，姚寧波還強(qiáng)調(diào)，三星近期宣布減產(chǎn)，意味著半導(dǎo)體周期即將觸底，下一個(gè)半導(dǎo)體周期將在Q3或Q4到來。

芯榜CEO班可可則認(rèn)為，ChatGPT給芯片產(chǎn)業(yè)帶來的機(jī)遇體現(xiàn)在產(chǎn)業(yè)鏈上，主要集中在四大領(lǐng)域，計(jì)算芯片、存儲芯片、封測產(chǎn)業(yè)和PCB產(chǎn)業(yè)鏈。

隨著ChatGPT的關(guān)注度持續(xù)上漲，相關(guān)機(jī)構(gòu)預(yù)測，GPU的全球增長率將從32.82%上漲到39%，計(jì)算芯片的需求暴漲引發(fā)晶圓廠的業(yè)務(wù)變化，從臺積電的業(yè)務(wù)營收可以看出，其高性能計(jì)算持續(xù)高增長，占總營收比高達(dá)41%，首次超過智能手機(jī)業(yè)務(wù)領(lǐng)域，英偉達(dá)數(shù)據(jù)中心HPC芯片業(yè)績的年增長則將高到200%-250%。

在存儲芯片領(lǐng)域，班可可表示HBM作為一款新型的CPU、GPU內(nèi)存芯片，量價(jià)齊升，在能夠滿足ChatGPT對存儲的新需求的同時(shí)，為處在灰暗中的存儲行業(yè)帶來一抹亮色。2022年6月，SK海力士宣布量產(chǎn)HBM3并出貨給英偉達(dá)，與H100 GPU搭配，實(shí)現(xiàn)加速計(jì)算，目前SK海力士和三星的HBM訂單激增，HBM成為存儲芯片行業(yè)的新賽點(diǎn)。

在封測領(lǐng)域，近幾年大火的Chiplet的需求更甚。

在PCB板行業(yè)，服務(wù)器中的主板，電源背板，硬盤背板、網(wǎng)卡等核心部分均需要用到PCB板，算力革命提升了PCB板用量的同時(shí)，也推動著PCB向高頻高速方向發(fā)展。對于內(nèi)資廠商而言，英偉達(dá)的A100/H100顯卡的PCB供應(yīng)商勝宏科技將直接受益。

或許面對美國的禁令，由于無法購買到A100，中國只能基于A800做出閹割版本的ChatGPT，但除了GPU，國內(nèi)半導(dǎo)體廠商也可以在產(chǎn)業(yè)鏈其他環(huán)節(jié)找到新機(jī)會。

換道超車的存算一體，為中國AI大算力芯片注入新動力

ChatGPT最本質(zhì)的需求是對算力的需求，雖然我們目前在GPU領(lǐng)域無法與英偉達(dá)匹敵，但我們可以通過另一種方式，提高算力效率。致力于打破內(nèi)存墻的存算一體技術(shù)目前已經(jīng)成為產(chǎn)業(yè)期待，資本追逐的一大方向。

億鑄科技高級副總裁徐芳在研討會上解釋到，從大環(huán)境來看，目前算力需求越來越大，摩爾定律接近終結(jié)，市場對能效比要求持續(xù)提升，但能效比以及算力密度已經(jīng)接近天花板了，這正是產(chǎn)業(yè)發(fā)展存算一體的原因和必要性。

另一方面，從科學(xué)發(fā)展的規(guī)律來看，阿姆達(dá)爾定律一直是硬件加速設(shè)計(jì)的基本定律，代表處理器并行計(jì)算之后效率提升的能力，根據(jù)公式推導(dǎo)顯示，存算一體的AI加速效能遠(yuǎn)優(yōu)于GPGPU。也就是說，某種程度上，存算一體發(fā)展到一定程度上，是能夠?yàn)樗懔μ嵘暙I(xiàn)力量的，甚至比GPU更有優(yōu)勢。

除了億鑄科技這類專門研發(fā)存算一體芯片的公司，國內(nèi)其他存儲芯片公司 也都已經(jīng)在存算一體方面有所涉足。

在CITE大會上，存儲芯片廠商憶芯科技告訴雷峰網(wǎng)(公眾號：雷峰網(wǎng))，ChatGPT的訓(xùn)練需要有大規(guī)模數(shù)據(jù)集，數(shù)據(jù)首先需要存取，有了海量的數(shù)據(jù)存儲之后，需要有能夠讀取大量數(shù)據(jù)的帶寬足夠大的雙向接口，給存儲芯片行業(yè)帶來了機(jī)會。

“憶芯本身就是做存儲的，我們支持大帶寬數(shù)據(jù)傳輸，離線端支持?jǐn)?shù)據(jù)加密，獨(dú)立完成數(shù)據(jù)存儲、計(jì)算、傳輸和加密工作，落地到具體的場景中，能夠幫助用戶加強(qiáng)場景下數(shù)據(jù)應(yīng)用的要求?！?/p>

“針對客戶的AI應(yīng)用需求，可以有針對性地訓(xùn)練出個(gè)性化的應(yīng)用，但這對存儲和計(jì)算都提出了新要求，因此傳統(tǒng)的靜態(tài)存儲沒有太多價(jià)值，而是需要把存儲的數(shù)據(jù)提取出來，對模型進(jìn)行優(yōu)化，才能更近一步滿足客戶的需求”。憶芯科技市場高級總監(jiān)熊明霞解釋道。

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