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雷鋒網(wǎng)按:本文譯自HIT Consultant,作者為Signify Research總監(jiān)Alex Green 。
近日,Signify Research公布了2018年全球電子病歷與EHR(電子健康記錄)市場報告。
報告顯示,電子病歷與EHR IT在EMEA(歐洲、中東、非洲)市場份額大約為37億美元。其中只有Cerner公司這一家供應(yīng)商的市場占有率超過了10%。
就EHR供應(yīng)商格局而言,市場高度分散,本地和國際供應(yīng)商都在各自的國家市場開展業(yè)務(wù),很少有供應(yīng)商真正能覆蓋整個地區(qū)。
下表顯示了2018全年EMEA區(qū)域急性病衛(wèi)生系統(tǒng)EHR市場的估算收入份額(不包括僅適用于門診EHR解決方案的收入)。
英國/愛爾蘭:Cerner、InterSystems、iMDsoft、System C、Allscripts和DXC Technology這6家企業(yè)在EHR業(yè)務(wù)中占據(jù)最大份額,MEDITECH、DXC Technology和Cerner主導(dǎo)了愛爾蘭市場。部分其他供應(yīng)商主要服務(wù)初級保健市場,如Emis、TPP、Cegedim (Vision Health/INPS)和Clan William在該市場中擁有最大的份額,主要來源于一些區(qū)域化采購。
法國:市場高度分散,Maincare Solutions、Agfa、CEGI、SIB和Berger Levrault在2018年急性病市場占有的份額最大,其中Cegedim是領(lǐng)先的初級護理EHR供應(yīng)商。預(yù)計未來幾年,隨著本土醫(yī)院集團(GHTs)的系列采購,行業(yè)將出現(xiàn)一些整合。
DACH地區(qū)(德國、奧地利、瑞士):CompuGroup Medical在2018年的急診科和非急診科收入份額最大,Agfa、Cerner、Telekom Health和Nexus也是重要的玩家。Gematik的遠(yuǎn)程信息基礎(chǔ)設(shè)施需求正在重新定義德國的EHR解決方案需求,CompuGroup Medical在2018年利用了先發(fā)優(yōu)勢,提高了市場份額。
Cerner和DXC歷來受益于西班牙/葡萄牙17個自治區(qū)中幾個區(qū)域的大型EHR合同。與此同時,其他國際和本土供應(yīng)商,如Indra、InterSystems、Everis、Alert、Oesia和Dedalus,也擁有相當(dāng)大的份額。綜合護理計劃將推動西班牙市場的增長。然而,預(yù)計這并不會導(dǎo)致重大的供應(yīng)商整合。
北歐區(qū)域近年來已將其大部分EHR采購工作區(qū)域化,若干國家將重點放在綜合保健倡議上(如芬蘭一些地區(qū)的發(fā)展)。這導(dǎo)致了供應(yīng)商基礎(chǔ)的整合。然而,本地供應(yīng)商如Tieto、Systematic、DIPS、Evry和Cambio Health占據(jù)了最大份額。盡管如此,國際供應(yīng)商(如Cerner和Epic)在2018年也獲得了一定的市場份額,預(yù)計將繼續(xù)瓜分市場。
意大利:EHR市場主要由本地IT公司提供服務(wù),如Engineering Ingegneria Informatica、Reply和GPI Group。在過去幾年中,區(qū)域化采購導(dǎo)致了一些供應(yīng)商的合并。Dedalus在區(qū)域化方面也取得了成功,它是唯一一家擁有大規(guī)模國際業(yè)務(wù)的意大利供應(yīng)商,這是一個例外。
中東和非洲地區(qū)在某種程度上與當(dāng)?shù)毓?yīng)商的趨勢背道而馳。Cerner、DXC Technology、InterSystems和Epic近年來都贏得了規(guī)??捎^的訂單,尤其是在阿聯(lián)酋和沙特阿拉伯。
Signify Research的報告還提供了亞洲和拉丁美洲競爭環(huán)境的分析。同樣,大多數(shù)市場都是本地和國際供應(yīng)商組成的混合格局,日本等市場幾乎完全由當(dāng)?shù)毓?yīng)商獨占鰲頭。
大洋洲:Cerner、Allscripts和InterSystems在澳大利亞贏得了多個州/地區(qū)范圍的公立醫(yī)院合同,Orion Health和DXC Technology已從新西蘭的區(qū)域化EHR采購項目中受益。但是,澳大利亞的大多數(shù)州/地區(qū)尚未對其EHR采購進行區(qū)域化。在這些州/地區(qū),Epic獲得了幾項大型個體醫(yī)院合同(特別是在維多利亞州),Telstra,DXC Technologies,飛利浦和Allscripts(以及其BOSSnet解決方案)等供應(yīng)商在較小的醫(yī)院和私立醫(yī)院市場取得了成功。
中國:公立醫(yī)院市場由東軟、衛(wèi)寧健康等本地供應(yīng)商主導(dǎo),他們在2018年簽約了大量新合同,但這些合同金額往往較小,對國際EHR供應(yīng)商吸引力有限。當(dāng)前私立醫(yī)院的市場有著更大潛力,InterSystems和DXC Technology等國際供應(yīng)商正在進軍該市場。
巴西:拉丁美洲最大的EHR市場,同時也是由當(dāng)?shù)毓?yīng)商主導(dǎo)的市場,如MV Sistemas,Benner和Pixeon。據(jù)稱,一些國際供應(yīng)商在2018年也擁有相當(dāng)大的份額(例如飛利浦和愛克發(fā))。然而,兩家公司幾年前通過本地供應(yīng)商的收購獲得了一定的份額。
日本:作為世界上第二大的EHR市場,隨著系統(tǒng)升級和一些綜合護理計劃推動互操作性/數(shù)據(jù)共享解決方案市場的推動,預(yù)計未來幾年其市場空間將會有所增長。目前整個市場由NEC、富士通、CSI和PHC Holdings等日本供應(yīng)商主導(dǎo)。西方供應(yīng)商正在積極評估如何進入日本市場,然而,由于日本供應(yīng)商與供應(yīng)商關(guān)系的根深蒂固以及日本市場的獨特需求,國際企業(yè)在其中發(fā)展可能存在不少挑戰(zhàn),而與當(dāng)?shù)毓?yīng)商合作,可能是一條潛在的途徑。
隨著美國核心EHR解決方案市場開始飽和,國際供應(yīng)商將越來越多地尋求跨地域擴張,來維持其歷史性增長率,這將直接導(dǎo)致上述許多市場的競爭會更為激烈。雖然在競爭中,一定會有供應(yīng)商勝出,但企業(yè)拓展國際市場充滿各種挑戰(zhàn),如果他們要獲得成功,供應(yīng)商需要熟悉當(dāng)?shù)厥袌鲈诋a(chǎn)品需求、政府舉措和當(dāng)?shù)毓?yīng)商優(yōu)勢方面的細(xì)微差別。
從過往案例來看,進入新地域市場主要通過兩種手段:一是通過先與當(dāng)?shù)乜蛻艉献鳙@得專業(yè)知識,并把解決方案“本地化”,第二便是收購當(dāng)?shù)毓?yīng)商。當(dāng)然,兩者都面臨不少挑戰(zhàn),在國際供應(yīng)商把解決方案“本地化”之前,他們往往先得接手當(dāng)?shù)氐拇罅坑唵?,來熟悉客戶需求,磨合產(chǎn)品。若在一段時間后需對解決方案進行“本地化”,這意味著將大幅增加老客戶的方案迭代和更換成本,對供應(yīng)商和客戶都產(chǎn)生負(fù)面影響;而通過收購當(dāng)?shù)仄髽I(yè)也往往存在諸多難題,收購達(dá)成后,企業(yè)在很長的一段時間內(nèi)仍舊得允許部分客戶們繼續(xù)使用的被收購企業(yè)的老方案,(以Cerner收購西門子HIT業(yè)務(wù)為例,在收購近5年后,Cerner仍在支持部分客戶繼續(xù)采用西門子的EMR解決方案),致使自己的新解決方案推動進度緩慢。雷鋒網(wǎng)雷鋒網(wǎng)
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