【編者按】本文是捷孚凱（GfK中國）市場負責人譚瑩根據(jù)GfK可穿戴市場數(shù)據(jù)分析撰寫成文。

導言： GfK的可穿戴產(chǎn)品包含智能手表（不帶SIM卡）、類手機手表（帶SIM卡）、兒童手表及智能手環(huán)。另：文中圖表數(shù)據(jù)如無特別說明，均基于GfK可穿戴產(chǎn)品全國零售監(jiān)測數(shù)據(jù)，不包含白牌產(chǎn)品。

可穿戴產(chǎn)品整體市場規(guī)模

全球整體市場規(guī)模

2015年可謂是可穿戴的元年,全球可穿戴零售市場規(guī)模預測為7200萬臺，同比2014年增長132%。且在各方助力下2016年這一勢頭將會持續(xù)，預測2016年全球可穿戴市場將達到1.14億臺的規(guī)模。

從地區(qū)分布來看，北美、西歐及亞太發(fā)達國家由于其用戶具備良好的運動習慣，加上PEBBLE等產(chǎn)品早在2012年就已發(fā)布，有一批擁躉，打下了一定的市場基礎，因此，2015年該地區(qū)將占據(jù)全球市場近65%的占比，而中國作為全球關注的市場，其市場容量巨大，無論是從人口基數(shù)還是購買力而言對于各大廠商都需要積極布局，預計2015將占據(jù)近22%的份額，成為全球第二大市場。 

注：以下數(shù)據(jù)借來自捷孚凱（GfK中國）全國零售預測數(shù)據(jù)

圖1：全球可穿戴市場發(fā)展趨勢（2014-2016E）

 中國整體市場規(guī)模及現(xiàn)狀

根據(jù)GfK全國預測數(shù)據(jù)顯示，2015年中國可穿戴市場零售量為1810萬臺，同比增長321%。其中智能手環(huán)同比增長252%，為880萬，智能手表同比增長531%，為820萬臺。形成此市場格局的主要原因為：總體來看，小米手環(huán)的火爆加上APPLE WATCH的助推，深圳可穿戴產(chǎn)業(yè)鏈紛紛跟進搶占市場，帶動中國可穿戴市場整體進入迅速擴張階段。

分開來看，智能手環(huán)方面，雖說小米手環(huán)的熱賣推動手環(huán)市場整體銷量上漲但并未帶動整個手環(huán)市場進入一個良性發(fā)展的階段，其它國產(chǎn)廠商不得不大幅降價刺激銷售，利潤空間被急劇壓縮，廠商或是在價格戰(zhàn)中求生存，或是開始轉(zhuǎn)移到如智能手表的其它產(chǎn)品，加上智能手環(huán)本身的產(chǎn)品被替代性較強，許多功能可以被智能手表兼容，行業(yè)急需創(chuàng)新；

智能手表方面，蘋果無疑對該市場影響頗大，但除了蘋果的促進作用外，兒童手表準確抓住了細分人群的痛點,再加上大品牌的營銷造勢,兒童手表市場銷售火爆。整個行業(yè)從知名品牌到白牌紛紛加入，PMOLED屏供不應求，幾近壟斷的大廠訂單更是使整個深圳可穿戴圈出現(xiàn)一屏難求的火爆局面。

 圖2：中國可穿戴市場發(fā)展趨勢（2014-2015E）

 圖3：中國可穿戴市場四大產(chǎn)品類別零售量（2015.4-2015.7）

市場特點

可穿戴不同品類細分市場差異顯著

• 操作系統(tǒng)

目前可穿戴終端搭載的操作系統(tǒng)可分為RTOS、裁剪Android、Android Wear、WatchOS、Tizen等。

根據(jù)GfK零售監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，四類產(chǎn)品的操作系統(tǒng)占比情況迥異，其中兒童手表及智能手環(huán)由于相對而言結(jié)構(gòu)及功能較為簡單、對于系統(tǒng)的資源消耗及耗電量相對較小，因此幾乎全部搭載的RTOS；

類手機智能手表RTOS占據(jù)88%的份額，另外兩種分別為裁剪Android及三星的Tizen系統(tǒng)，其中國內(nèi)三家初創(chuàng)公司占據(jù)裁剪Android近70%占比，品牌集中度很高；

而智能手表相對而言包含品牌最多且功能相對而言比較豐富，因此該品類覆蓋所有的操作系統(tǒng)，相信隨著聯(lián)想等國際大廠搭載Android Wear的產(chǎn)品正式入華上市,Android Wear在智能手表領域的占比會穩(wěn)步上升。

圖4：中國可穿戴市場四大產(chǎn)品操作系統(tǒng)占比（2015.4-2015.7）

•  價格分布

類手機手表主要是白牌廠商進駐，100-500元價格區(qū)間占據(jù)近94%的份額；

智能手表中，由于Apple Watch及眾多創(chuàng)業(yè)公司布局于此，其價格分布較其它三個品類而言更為均衡，其中，200-500元價格段所占份額最大為33%，第二為1000元以上，占比為24%，100-200元價格段由于基于公模的低價產(chǎn)品銷量較大帶動了這一價格區(qū)間的持續(xù)上漲；

兒童手表方面，價格組成較為簡單，200-500元為主要價格區(qū)間，且隨著兒童手表市場持續(xù)火爆，多家廠商加入混戰(zhàn)，為了迅速打開市場，一些廠商往往采用低價策略，因此可以看到這一品類高端價位被不斷侵蝕，價格呈下降趨勢；

智能手環(huán)的情況與兒童手表恰好相反，小米手環(huán)出貨量持續(xù)上升、銷售火爆，不少廠家看準商機以過百的價格同樣吸引了不少沒有在官網(wǎng)購買到的消費人群為之買單，加上一些價格定位在100-200元的新玩家加入，對50-100元價格區(qū)間的消費者形成了一定的分流，因此呈現(xiàn)出較高價位段侵蝕低價位段的現(xiàn)象。由此亦可看出對于手環(huán)的購買人群而言，在50-200元價格段內(nèi)對于價格是否過百并沒有那么敏感。

 

圖5：中國可穿戴市場四大產(chǎn)品價格區(qū)間占比（2015.4-2015.7）

•  屏幕分析

可穿戴產(chǎn)品大都搭載屏幕。根據(jù)GfK的定義及相關數(shù)據(jù)，以下分三個方面展開分析：

1、屏幕尺寸：智能手表1.55-2尺寸段及<1尺寸段占比分別為39%及38%，剩下的為1-1.5；類手機手表1.55-2尺寸段占據(jù)84%的占比，其余的為1-1.5寸；兒童手表表現(xiàn)相反，<1寸尺寸最受歡迎，占比為89%，其余為1-1.5寸；智能手環(huán)則幾乎全部搭載<1寸的屏幕。

2、屏幕技術：智能手表相對其它三類產(chǎn)品屏幕技術覆蓋最全幾乎全部覆蓋，排名前三的分別為：TFT33%，OLED29%，Super Amoled19%，類手機手表被四種技術占據(jù)，其中TFT占據(jù)89%的高占比，其余三類分別為IPS6%，Super Amoled4%及OLED1%，兒童手表與智能手環(huán)格局較為類似，OLED技術占據(jù)絕大多數(shù)比例；

3、屏幕形狀：智能手表、兒童手表及智能手環(huán)三類產(chǎn)品在屏幕形狀方面的格局較為類似，80%以上為方屏，圓屏占比很小，但在MOTO 360及huawei watch及傳統(tǒng)手表廠商的的帶動下，未來回歸傳統(tǒng)圓形屏幕的智能手表將會增多。

另外，隨著石墨烯、柔性電子紙及納米銀導電墨水等技術的進一步突破及發(fā)展，未來應用這些技術的屏幕將會更好地適配可穿戴產(chǎn)品，為人們配搭的舒適性及可佩戴性都加分不少。

 

圖6：中國可穿戴市場四大產(chǎn)品屏幕指標占比（2015.4-2015.7）

• 功能解讀

由于產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)完善程度及技術方面的不足，可穿戴產(chǎn)品目前的主要功能較少，通過GfK零售監(jiān)測，可以看出：

加速度傳感器方面，在以記步為主要功能的手環(huán)產(chǎn)品幾乎全部搭載這一配置，其他三類 產(chǎn)品也大都具備該功能,這和可穿戴產(chǎn)品誕生之初的產(chǎn)品定位有一定關系；

健康監(jiān)測領域方面，由于技術方面的限制，目前以心率監(jiān)測為主，這一功能在智能手表產(chǎn)品中應用最多，其次是手環(huán)產(chǎn)品，而兒童手表由于側(cè)重于定位等功能，搭載本功能的產(chǎn)品很少，健康監(jiān)測是未來最值得關注的市場之一，隨著技術的進一步突破，未來該配置將更為普及，且與之類似的血糖、血氧等功能也會漸漸成熟；

NFC支付方面，根據(jù)GfK消費者研究結(jié)果顯示，大約 54%的消費者希望可穿戴設備能夠成為支付工具，此前該類產(chǎn)品的典型代表刷刷手環(huán)的成功為這一結(jié)果的注腳，這種新的支付方式已經(jīng)在北京成功運用，同時即將擴展到全國400個城市，這使得多家廠商開始關注支付這一功能，不久前阿里也剛剛發(fā)布了PAY WATCH這一產(chǎn)品助推該領域；

其它諸如照相機等更多功能也在不斷被探索及完善中，未來隨著專業(yè)領域或創(chuàng)業(yè)大軍中的中小廠商們越發(fā)認識到細分市場對其的重要性，更多的針對不同應用場景的專業(yè)功能將被持續(xù)開發(fā)及完善。

 

 圖7：中國可穿戴市場四大功能不同品類占比（2015.4-2015.7）

至關重要，平臺成為巨頭必爭之地

人們對于可穿戴未來種種可能的希冀與遠景就決定了硬件終端只是它的一部分，而下面的冰山就是我們所說的數(shù)據(jù)，隨著物聯(lián)網(wǎng)這張大網(wǎng)日益鋪開，人物相聯(lián)、物物相聯(lián)勢必成為趨勢，而這些可能實現(xiàn)的基石就是數(shù)據(jù)，因此，提取這些數(shù)據(jù)的平臺的搭建就成為當務之急。國外的蘋果、谷歌到國內(nèi)的BAT，甚至是一些中小創(chuàng)業(yè)公司都紛紛搭建自家平臺，目前來看平臺之爭的號角已然吹響，各家交戰(zhàn)正酣，但隨著未來對數(shù)據(jù)整合及統(tǒng)一的要求越來越高，數(shù)據(jù)孤島的模式不再可行，資源之流終究會走向融合，到那時，實力更強的廠商將有更大優(yōu)勢。

未來趨勢

外形方面：時尚性與舒適性兼?zhèn)?/strong>

可穿戴產(chǎn)品不同于手機或平板等移動終端，其佩戴在身上的產(chǎn)品特性就使得人們對它的外形會有較高的要求，可穿戴戴的絕不僅僅是一個硬件，一個外觀平庸的手環(huán)、手表，用戶是不愿意戴在身上收獲一堆差評抑或無數(shù)側(cè)目，這些，就要求廠商們在產(chǎn)品的外觀設計上需要引起足夠的重視及投入。另外，可穿戴畢竟是長時間佩戴的產(chǎn)品，因此，舒適與否也是用戶會考量的一個方面。

垂直深耕，關注細分市場

可穿戴行業(yè)與其它行業(yè)相比，細分趨勢更為明顯，針對細分市場的可穿戴產(chǎn)品功能少而精，需要廠商扎根于某一細分領域進行深入的投入,一旦成功打開一個切入口，使人們看到其可行性的存在，就無疑會吸引更多廠商加入到這一市場從而推動整個市場的擴張，因此，審慎分析，把握產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢，垂直深耕，打造小而精的產(chǎn)品建立其較高行業(yè)壁壘的公司或許是目前階段大多廠商尤其是中小型創(chuàng)業(yè)公司及專業(yè)領域轉(zhuǎn)型公司的最佳選擇。

抓住痛點，建立用戶粘性

目前可穿戴產(chǎn)品可以實現(xiàn)的功能使得人們對它的需求并不像手機一樣是必需品。許多手環(huán)用戶在使用3-6個月后將其放棄，而這必然導致沒有替換需求或者口碑效應，這對可穿戴行業(yè)的持續(xù)發(fā)展無疑造成巨大憂患，而解決這一問題的途徑就是抓住人們需求的痛點，把功能做到最極致，而搭配的方式主要是推進傳感器核心元器件的發(fā)展及相關技術與算法的進步，使針對細分市場的數(shù)據(jù)可以得到準確采集并能分析和呈現(xiàn)出對于用戶能產(chǎn)生實際價值的結(jié)果及建議，對人們的生活有一個可信的引導，以一對一的精準服務來反哺硬件的采集及軟件的呈現(xiàn)，建立起該市場的用戶粘性使人們真正需要該產(chǎn)品。

數(shù)據(jù)整合，擺脫孤島

目前，出于對數(shù)據(jù)的保護及想做生態(tài)的意愿，各廠商更傾向于自己采集及分析呈現(xiàn)數(shù)據(jù)，但隨著云平臺和大數(shù)據(jù)技術的成熟，可穿戴設備和云端及其它品類產(chǎn)品的交互日益密切，用戶需要統(tǒng)一，需要知道他的數(shù)據(jù)存在哪，需要在不同的界面來查看同一批數(shù)據(jù)，那時用戶的數(shù)據(jù)將不再以數(shù)據(jù)孤島的方式呈現(xiàn)，而是趨于整合，物聯(lián)網(wǎng)將會真正得到實現(xiàn)。

經(jīng)過幾年的積累與沉淀，借助于物聯(lián)網(wǎng)這一大趨勢，在從資本層面到產(chǎn)業(yè)鏈到終端廠商到平臺與軟件廠商等各方大力推動下，可穿戴行業(yè)迎來了它的黃金時代。目前可穿戴勢頭雖好，也需要參與者好好把握方可在成就自身的同時為整個行業(yè)貢獻價值，如何做好自身定位，如何將功能轉(zhuǎn)為智能，如何利用好數(shù)據(jù)建立用戶粘性，如何與物聯(lián)網(wǎng)對接，種種問題都需要廠商們沉下心來好好思考。

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