“符合預(yù)期，因為沒什么預(yù)期?！?/p>

特斯拉的“We，Robot”發(fā)布會以后，無人駕駛卡車創(chuàng)業(yè)者林曉向雷峰網(wǎng)《新智駕》評價道。這是一場令人失望的發(fā)布會，資本市場的情緒反映在了特斯拉的又一次斷崖式下跌的股價上，這些天的跌幅一度超過20%。

發(fā)布會以后，雷峰網(wǎng)《新智駕》收集了多位自動駕駛業(yè)者以及投資人的看法與觀點(diǎn)。

林曉看到了一些向好的轉(zhuǎn)變，他表示，特斯拉帶動Robotaxi行業(yè)的熱度上升，總歸是好的?！岸疫@次大眾的討論明顯偏理性客觀。沒有被帶節(jié)奏，用馬斯克不切實際的時間線來要求其他所有無人駕駛公司?！?/p>

針對馬斯克提出的時間線，特斯拉的投資人則認(rèn)為，如果特斯拉能如期推出，那么就是超預(yù)期的表現(xiàn)，但大概率還是會推遲。

“競爭的前提是得能生產(chǎn)制造出來。在畫餅階段不適合談競爭力。”

無方向盤與踏板，現(xiàn)實嗎？

發(fā)布會當(dāng)天一共有21輛完全無人駕駛的Cybercab穿梭在洛杉磯的環(huán)球影城，馬斯克乘坐其中的一輛在觀眾面前亮相。

如馬斯克的描述，Cybercab的造型與Cybertruck一樣非常具有未來感，車門為蝴蝶門設(shè)計，座艙內(nèi)只有兩個座位，取消了方向盤、踏板與后視鏡，僅在中控臺保留一塊20.5英寸的大屏幕供乘客使用。

獨(dú)特、好看的外型的確讓人眼前一亮，但對于一些關(guān)鍵問題，馬斯克并沒有給出答案。

曾在國內(nèi)某家出行公司擔(dān)任Robotaxi負(fù)責(zé)人的李青表示，“他把什么都去掉了，我相信他一定是做了一些冗余設(shè)計和緊急避險設(shè)計，但是在發(fā)布會上并沒有展示出來，非常好奇車輛在緊急情況下的兜底能力是怎么樣的？”

李青的疑問，也是一眾業(yè)內(nèi)人士的關(guān)注點(diǎn)。在林曉看來，“取消方向盤和踏板純粹是噱頭。如果從運(yùn)營角度看，出了狀況確保能有機(jī)會救急，是非常重要的功能，尤其在技術(shù)早期?！?/p>

他頗有諷刺意味地表示，按照特斯拉的方案，無人駕駛出了問題只有兩件事能做，第一是祈禱車子能停下來，第二是停下來以后叫拖車。

“一個簡單道理，騎摩托車的時候不戴頭盔不是技術(shù)好的體現(xiàn)，是不成熟的體現(xiàn)?！?/p>

Robotaxi產(chǎn)業(yè)的發(fā)展仍有許多問題需要聚焦，一款設(shè)計超前的車型并不是當(dāng)下所需。

某頭部Robotaxi廠商告訴雷峰網(wǎng)《新智駕》，從零去研發(fā)一臺車的成本非常高，至少Robotaxi車輛要有一定的量級才能攤銷這部分的成本，所以目前還需跟原來的量產(chǎn)車型共享座艙跟底盤的設(shè)計。

“如果有一天，整個Robotaxi的市場規(guī)模能夠達(dá)到10萬臺左右的量級，是非常適合直接從零去設(shè)計一款車?！?/p>

現(xiàn)實的情況是，當(dāng)下Robotaxi市場還處于起步階段，全球所有Robotaxi廠商合計投放的車輛都不超過5000臺。以目前的市場規(guī)模，恐怕還不適合貿(mào)然投放一款全新設(shè)計的車型。

另一方面，是來自于法律法規(guī)的限制，已有Robotaxi廠商踩過“坑”。

今年7月，通用集團(tuán)以“監(jiān)管風(fēng)險”為由決定，將無限期暫停推進(jìn)旗下L4公司Cruise的一款取消方向盤和踏板的汽車“Origin”。

“很多的問題不一定是技術(shù)上解決不了，而是它的規(guī)模和一些前置條件還沒有完全達(dá)成。”

前述Robotaxi廠商認(rèn)為，Robotaxi去掉方向盤與踏板，是變成會客廳還是影院，這些都是未來可以去想象的，但是行業(yè)需要先解決了運(yùn)營、技術(shù)、成本以及法律法規(guī)等難關(guān)以后再去延伸想象空間。

據(jù)馬斯克透露，Cybercab的售價可能低于3萬美元。作為對照，2018年曾有德國企業(yè)對Model 3進(jìn)行拆解，得出Model 3的制造成本大約為2.8萬美元的結(jié)論，并被馬斯克承認(rèn)。特斯拉近年來也不斷改善制造流程與工藝，推測Cybercab的造價應(yīng)該比2.8萬美元還要低不少。

在李青看來，如果是3萬美元的售價（換算為人民幣約為18萬～21萬元）還不夠驚喜?！斑@也是現(xiàn)在Robotaxi公司同樣在追求的降低車輛的成本，但我相信以中國廠商的能力，可以生產(chǎn)出比它價格更低的車。

此前，百度蘿卜快跑曾披露，其第六代車型的成本相比第五代已經(jīng)下降了60%，新車售價僅20.46萬元。

這場發(fā)布會更重要的或許是其中的情緒價值，正如馬斯克所說，The future should look like the future（未來應(yīng)該看上去更像未來），傳遞了對未來的樂觀期待。

元戎啟行CEO周光認(rèn)為，特斯拉的發(fā)布會整體達(dá)到了預(yù)期，核心是通用物理AI，更多是在對外展示AGI世界的雛形，不僅有Robotaxi、Robovan，也有機(jī)器人，更展示了在AGI賦能下的日常生活，進(jìn)一步證明了，智能駕駛會是打開物理世界通用人工智能的一把鑰匙。

從L2跨越到L4，特斯拉也許并不擅長

發(fā)布會結(jié)束后，李青在網(wǎng)上觀看了真實的試乘體驗，發(fā)現(xiàn)當(dāng)天Cybercab主要在影城的三個地方來回運(yùn)送乘客，而從中央的電子屏幕界面里能看到整個影城的地圖。

“從界面上看，應(yīng)該不是純視覺的感知，如果是，不可能把整個區(qū)域全部展示出來?！崩钋嗤茰y，特斯拉應(yīng)該提前把整個區(qū)域地圖都掃描過了。

這也意味著，特斯拉發(fā)布會上所展示的完全無人駕駛可能還只是一個Demo，而活動現(xiàn)場的道路封閉，場景簡單，不具備太多技術(shù)上的參考意義。

國內(nèi)一家Robotaxi廠商的中層表示，整場發(fā)布會沒有太多驚喜，看不出特斯拉技術(shù)方案所具有的優(yōu)越性。

他舉了個例子，小馬智行在2018年初就已經(jīng)發(fā)布了在園區(qū)固定路線行駛的L4級自動駕駛Demo，甚至也能夠在相對公開的道路上行駛。

許多年前，特斯拉就已經(jīng)為Robotaxi和共享出行描繪了一張藍(lán)圖，但從時間線來看，它是Robotaxi這個產(chǎn)業(yè)的后來者。

當(dāng)其他Robotaxi廠商都已經(jīng)進(jìn)入了常態(tài)化運(yùn)營的階段，遲到的特斯拉需要更多的證明才能說服資本市場。

而技術(shù)的進(jìn)展，是完成一切目標(biāo)的基礎(chǔ)。

馬斯克提到，特斯拉無人駕駛的核心技術(shù)是AI和視覺系統(tǒng)，不需要昂貴的設(shè)備輔助，因此在Cybercab量產(chǎn)前，依托現(xiàn)有車型，特斯拉就能提供無監(jiān)督的無人駕駛服務(wù)。

具體的時間線是，2025年內(nèi)，搭載HW 3.0以上套件的汽車將在美國加州與得州實現(xiàn)完全自動駕駛；2026年，搭載HW 5.0的Cybercab將實現(xiàn)量產(chǎn)與上路運(yùn)營。

目前，特斯拉FSD已經(jīng)迭代到V12.5.6，本月將發(fā)布V13，據(jù)悉新版本的平均接管率提升6倍。

不過，馬斯克在發(fā)布會上并未透露更多技術(shù)細(xì)節(jié)，這也是資本市場下調(diào)預(yù)期的主要原因——根據(jù)發(fā)布會所呈現(xiàn)的模糊信息，特斯拉FSD向完全無人駕駛過渡仍不具備確定性，特斯拉也沒有進(jìn)一步證明無激光雷達(dá)的純視覺路線能走到L4的終局。

僅從現(xiàn)有的FSD版本來看，與L4級自動駕駛還有不小的距離。

前述頭部Robotaxi廠商表示，雖然FSD在北美和很多地區(qū)都取得了比較好的輔助駕駛類人體驗，但有部分事實和公眾面的感知未必完全一致。

第三方測試機(jī)構(gòu)AMCI Testing的評測報告顯示，特斯拉最新發(fā)布的FSD V12.5版本平均每13英里（約21公里）就要人為干預(yù)一次。

該Robotaxi廠商表示，“我們在美國相對繁忙的灣區(qū)城市道路也進(jìn)行了路測，測試結(jié)果表明平均每不到10公里就要接管一次?！?/p>

另外是，特斯拉對于去激光雷達(dá)與純視覺路線的堅持，讓人懷疑是否有足夠的安全冗余設(shè)置，畢竟特斯拉所擅長的L2+輔助駕駛的運(yùn)行邏輯與L4自動駕駛的并不相同。

國內(nèi)某Robotaxi廠商表示，L2輔助駕駛，考慮的是成本、用戶體驗之類的需求，要具有很好的交互，操作不了就人來接管。

但L4要考慮安全性，更注重精確操作和答案。無人駕駛需要確定性的安全保障，需要在全概率空間下對可能的發(fā)展方向和結(jié)果，進(jìn)行定量的風(fēng)險控制，對責(zé)任剮蹭嚴(yán)重性和概率進(jìn)行綜合判斷，這個是輔助駕駛系統(tǒng)和成熟的無人駕駛系統(tǒng)間的鴻溝。

因此，目前的L4自動駕駛方案都將激光雷達(dá)作為必要配置。

而在林曉看來，激光雷達(dá)的成本已經(jīng)不再是問題，“一個激光雷達(dá)幾百美元，按照幾十萬英里的壽命，Cost Per Mile上根本就是可以忽略不計的量?！?/p>

不過，對于特斯拉來說，跟隨已有的Robotaxi廠商們的步伐，也未必就能完成自己的目標(biāo)，而特斯拉的不同正是它留下的想象空間。

實際上，發(fā)布會現(xiàn)場還是有一些驚喜呈現(xiàn)。特斯拉自動駕駛總監(jiān)Ashok Elluswamy表示，現(xiàn)場行駛的車輛幾乎都搭載了即將發(fā)布的FSD V13版本，連續(xù)運(yùn)營超過3.5小時，共進(jìn)行了1300次運(yùn)輸，每次運(yùn)輸都很安全。而據(jù)現(xiàn)場觀眾在社交平臺上的分享，裝載了FSD V13的車輛能夠自主完成三點(diǎn)掉頭。

如何理性看待特斯拉畫的“餅”？

在特斯拉今年二季度的財報會議上，馬斯克曾對特斯拉的估值作出預(yù)測，他認(rèn)為可以用5萬億美元左右的估值來看待特斯拉，但長期來看，這甚至有些保守，人形機(jī)器人Optimus的估值會是這個數(shù)字的數(shù)倍。

馬斯克一直以來想為特斯拉講的正是超越汽車制造商的故事——特斯拉其實是一家通用物理AI公司，自動駕駛與Optimus才是特斯拉的主業(yè)。

基于馬斯克畫下的"餅"，目前特斯拉的市值已經(jīng)超過7000億美元。

二級市場獨(dú)立投資人王誠從2016年就已參與特斯拉的投資。他表示，資本市場對于特斯拉的估值，主要取決于自動駕駛的進(jìn)展，如果進(jìn)展不及預(yù)期，股價會掉得很低，“因為如果單拿輔助駕駛商業(yè)模式來說，特斯拉現(xiàn)在還是有點(diǎn)高估的?！?/p>

王誠認(rèn)為，完全自動駕駛會經(jīng)歷幾個階段，首先是100億英里的測試?yán)锍谭e累；其次是試點(diǎn)、法規(guī)溝通與商業(yè)模式的跑通，要達(dá)到車企、保險公司、政府以及其他交通參與者的平衡。

他提到，測試?yán)锍淘鲩L很快，樂觀估計一兩年內(nèi)能達(dá)到，但是監(jiān)管劃分責(zé)任是一個難題，民眾徹底接受自動駕駛也會是一個漫長的過程。

目前，輔助駕駛還未能達(dá)到99%的準(zhǔn)確率，而自動駕駛想要達(dá)到低事故率，也就是99.999999%的準(zhǔn)確率，還很遙遠(yuǎn)。

“雖然理論上來說數(shù)據(jù)+芯片+算法，會實現(xiàn)通用AGI，包含自動駕駛，但考慮Ai邊界損耗的問題，最終可能很難達(dá)到6個9的精度，而如果達(dá)不到的話，無人監(jiān)管的自動駕駛沒有足夠的安全度，則很難實現(xiàn)Robotaxi的商業(yè)模式?！?/p>

王誠認(rèn)為，自動駕駛的實現(xiàn)可能比想象中更長，自動駕駛是一個超越物理學(xué)定律的嘗試，甚至比發(fā)射星艦更難，因為后者是在物理學(xué)定律內(nèi)的應(yīng)用。

歷史上，特斯拉的多次發(fā)布走向量產(chǎn)時都經(jīng)歷了延期，業(yè)界早已習(xí)慣馬斯克向來過于樂觀的預(yù)測。

“看他過去歷史上講過的時間線吧。”林曉認(rèn)為，“競爭的前提是得能生產(chǎn)制造出來。在畫餅階段不適合談競爭力?！?/p>

另一位長期看好特斯拉的投資人表示，如果特斯拉能按時間線如期推出，才是超預(yù)期的表現(xiàn)，大概率還是會推遲，具體要看各個地方的政策許可和其他外界條件的配合。

總體來看，對于特斯拉Robotaxi原型車的發(fā)布，國內(nèi)的業(yè)者并不悲觀。

“馬斯克有堅定的信徒，本次發(fā)布會展出的概念車，讓智能駕駛、Robotaxi等前沿的人工智能技術(shù)及應(yīng)用迅速被大眾熟知，更利于人工智能技術(shù)的普及。”

元戎啟行CEO周光表示，特斯拉也將警醒車企，促使車企通過自研、合作、收購等更多途徑加強(qiáng)在前沿人工智能技術(shù)方面的布局，更利于構(gòu)建一個前沿人工智能技術(shù)的生態(tài)圈，推動人工智能“上車”。

小馬智行則對雷峰網(wǎng)《新智駕》表示，非常歡迎更多企業(yè)投身自動駕駛領(lǐng)域，為其發(fā)展注入更大動力。特斯拉無人駕駛產(chǎn)品的發(fā)布或?qū)⒅芁4級自動駕駛快速發(fā)展，利好L4級自動駕駛等相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈。

中國企業(yè)首先面對的競爭是，明年一季度入華的特斯拉FSD。

周光認(rèn)為，F(xiàn)SD入華并不是絕對利空，特斯拉入華也還有不少問題需要解決。

首先，F(xiàn)SD是基于美國道路的數(shù)據(jù)訓(xùn)練的，入華需要適應(yīng)中國很多長尾場景和道路情況，需要耗費(fèi)一定時間，在這段時間里，國內(nèi)智駕技術(shù)也能獲得迭代。

其次，F(xiàn)SD的訂閱模式未必適合中國消費(fèi)者，其價格相比同行價格也更高。

雷峰網(wǎng)(公眾號：雷峰網(wǎng))《新智駕》了解到，降價后的FSD在北美定價99美金（約700人民幣）每月，年價格為1188美金（約8400人民幣），買斷價格為8000美金（約5.6萬人民幣）。而國內(nèi)車企的智駕買斷價格一般為2萬～3萬人民幣左右，并且還會隨新車購買有不同折扣的優(yōu)惠。

“特斯拉如何平衡好定價及價格對其品牌定位的影響，是個難題?！?/p>

雷峰網(wǎng)原創(chuàng)文章，未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載。詳情見轉(zhuǎn)載須知。