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| 本文作者： 郭瑞嬋 | 2024-10-24 10:33 |
“符合預(yù)期，因?yàn)闆](méi)什么預(yù)期。”
特斯拉的“We，Robot”發(fā)布會(huì)以后，無(wú)人駕駛卡車創(chuàng)業(yè)者林曉向雷峰網(wǎng)《新智駕》評(píng)價(jià)道。這是一場(chǎng)令人失望的發(fā)布會(huì)，資本市場(chǎng)的情緒反映在了特斯拉的又一次斷崖式下跌的股價(jià)上，這些天的跌幅一度超過(guò)20%。
發(fā)布會(huì)以后，雷峰網(wǎng)《新智駕》收集了多位自動(dòng)駕駛業(yè)者以及投資人的看法與觀點(diǎn)。
林曉看到了一些向好的轉(zhuǎn)變，他表示，特斯拉帶動(dòng)Robotaxi行業(yè)的熱度上升，總歸是好的?！岸疫@次大眾的討論明顯偏理性客觀。沒(méi)有被帶節(jié)奏，用馬斯克不切實(shí)際的時(shí)間線來(lái)要求其他所有無(wú)人駕駛公司。”
針對(duì)馬斯克提出的時(shí)間線，特斯拉的投資人則認(rèn)為，如果特斯拉能如期推出，那么就是超預(yù)期的表現(xiàn)，但大概率還是會(huì)推遲。
“競(jìng)爭(zhēng)的前提是得能生產(chǎn)制造出來(lái)。在畫餅階段不適合談競(jìng)爭(zhēng)力?！?/p>
發(fā)布會(huì)當(dāng)天一共有21輛完全無(wú)人駕駛的Cybercab穿梭在洛杉磯的環(huán)球影城，馬斯克乘坐其中的一輛在觀眾面前亮相。
如馬斯克的描述，Cybercab的造型與Cybertruck一樣非常具有未來(lái)感，車門為蝴蝶門設(shè)計(jì)，座艙內(nèi)只有兩個(gè)座位，取消了方向盤、踏板與后視鏡，僅在中控臺(tái)保留一塊20.5英寸的大屏幕供乘客使用。
獨(dú)特、好看的外型的確讓人眼前一亮，但對(duì)于一些關(guān)鍵問(wèn)題，馬斯克并沒(méi)有給出答案。
曾在國(guó)內(nèi)某家出行公司擔(dān)任Robotaxi負(fù)責(zé)人的李青表示，“他把什么都去掉了，我相信他一定是做了一些冗余設(shè)計(jì)和緊急避險(xiǎn)設(shè)計(jì)，但是在發(fā)布會(huì)上并沒(méi)有展示出來(lái)，非常好奇車輛在緊急情況下的兜底能力是怎么樣的？”
李青的疑問(wèn)，也是一眾業(yè)內(nèi)人士的關(guān)注點(diǎn)。在林曉看來(lái)，“取消方向盤和踏板純粹是噱頭。如果從運(yùn)營(yíng)角度看，出了狀況確保能有機(jī)會(huì)救急，是非常重要的功能，尤其在技術(shù)早期。”
他頗有諷刺意味地表示，按照特斯拉的方案，無(wú)人駕駛出了問(wèn)題只有兩件事能做，第一是祈禱車子能停下來(lái)，第二是停下來(lái)以后叫拖車。
“一個(gè)簡(jiǎn)單道理，騎摩托車的時(shí)候不戴頭盔不是技術(shù)好的體現(xiàn)，是不成熟的體現(xiàn)?！?/p>
Robotaxi產(chǎn)業(yè)的發(fā)展仍有許多問(wèn)題需要聚焦，一款設(shè)計(jì)超前的車型并不是當(dāng)下所需。
某頭部Robotaxi廠商告訴雷峰網(wǎng)《新智駕》，從零去研發(fā)一臺(tái)車的成本非常高，至少Robotaxi車輛要有一定的量級(jí)才能攤銷這部分的成本，所以目前還需跟原來(lái)的量產(chǎn)車型共享座艙跟底盤的設(shè)計(jì)。
“如果有一天，整個(gè)Robotaxi的市場(chǎng)規(guī)模能夠達(dá)到10萬(wàn)臺(tái)左右的量級(jí)，是非常適合直接從零去設(shè)計(jì)一款車。”
現(xiàn)實(shí)的情況是，當(dāng)下Robotaxi市場(chǎng)還處于起步階段，全球所有Robotaxi廠商合計(jì)投放的車輛都不超過(guò)5000臺(tái)。以目前的市場(chǎng)規(guī)模，恐怕還不適合貿(mào)然投放一款全新設(shè)計(jì)的車型。
另一方面，是來(lái)自于法律法規(guī)的限制，已有Robotaxi廠商踩過(guò)“坑”。
今年7月，通用集團(tuán)以“監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)”為由決定，將無(wú)限期暫停推進(jìn)旗下L4公司Cruise的一款取消方向盤和踏板的汽車“Origin”。
“很多的問(wèn)題不一定是技術(shù)上解決不了，而是它的規(guī)模和一些前置條件還沒(méi)有完全達(dá)成?！?/p>
前述Robotaxi廠商認(rèn)為，Robotaxi去掉方向盤與踏板，是變成會(huì)客廳還是影院，這些都是未來(lái)可以去想象的，但是行業(yè)需要先解決了運(yùn)營(yíng)、技術(shù)、成本以及法律法規(guī)等難關(guān)以后再去延伸想象空間。
據(jù)馬斯克透露，Cybercab的售價(jià)可能低于3萬(wàn)美元。作為對(duì)照，2018年曾有德國(guó)企業(yè)對(duì)Model 3進(jìn)行拆解，得出Model 3的制造成本大約為2.8萬(wàn)美元的結(jié)論，并被馬斯克承認(rèn)。特斯拉近年來(lái)也不斷改善制造流程與工藝，推測(cè)Cybercab的造價(jià)應(yīng)該比2.8萬(wàn)美元還要低不少。
在李青看來(lái)，如果是3萬(wàn)美元的售價(jià)（換算為人民幣約為18萬(wàn)～21萬(wàn)元）還不夠驚喜?！斑@也是現(xiàn)在Robotaxi公司同樣在追求的降低車輛的成本，但我相信以中國(guó)廠商的能力，可以生產(chǎn)出比它價(jià)格更低的車。
此前，百度蘿卜快跑曾披露，其第六代車型的成本相比第五代已經(jīng)下降了60%，新車售價(jià)僅20.46萬(wàn)元。
這場(chǎng)發(fā)布會(huì)更重要的或許是其中的情緒價(jià)值，正如馬斯克所說(shuō)，The future should look like the future（未來(lái)應(yīng)該看上去更像未來(lái)），傳遞了對(duì)未來(lái)的樂(lè)觀期待。
元戎啟行CEO周光認(rèn)為，特斯拉的發(fā)布會(huì)整體達(dá)到了預(yù)期，核心是通用物理AI，更多是在對(duì)外展示AGI世界的雛形，不僅有Robotaxi、Robovan，也有機(jī)器人，更展示了在AGI賦能下的日常生活，進(jìn)一步證明了，智能駕駛會(huì)是打開(kāi)物理世界通用人工智能的一把鑰匙。
發(fā)布會(huì)結(jié)束后，李青在網(wǎng)上觀看了真實(shí)的試乘體驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)當(dāng)天Cybercab主要在影城的三個(gè)地方來(lái)回運(yùn)送乘客，而從中央的電子屏幕界面里能看到整個(gè)影城的地圖。
“從界面上看，應(yīng)該不是純視覺(jué)的感知，如果是，不可能把整個(gè)區(qū)域全部展示出來(lái)?！崩钋嗤茰y(cè)，特斯拉應(yīng)該提前把整個(gè)區(qū)域地圖都掃描過(guò)了。
這也意味著，特斯拉發(fā)布會(huì)上所展示的完全無(wú)人駕駛可能還只是一個(gè)Demo，而活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)的道路封閉，場(chǎng)景簡(jiǎn)單，不具備太多技術(shù)上的參考意義。
國(guó)內(nèi)一家Robotaxi廠商的中層表示，整場(chǎng)發(fā)布會(huì)沒(méi)有太多驚喜，看不出特斯拉技術(shù)方案所具有的優(yōu)越性。
他舉了個(gè)例子，小馬智行在2018年初就已經(jīng)發(fā)布了在園區(qū)固定路線行駛的L4級(jí)自動(dòng)駕駛Demo，甚至也能夠在相對(duì)公開(kāi)的道路上行駛。
許多年前，特斯拉就已經(jīng)為Robotaxi和共享出行描繪了一張藍(lán)圖，但從時(shí)間線來(lái)看，它是Robotaxi這個(gè)產(chǎn)業(yè)的后來(lái)者。
當(dāng)其他Robotaxi廠商都已經(jīng)進(jìn)入了常態(tài)化運(yùn)營(yíng)的階段，遲到的特斯拉需要更多的證明才能說(shuō)服資本市場(chǎng)。
而技術(shù)的進(jìn)展，是完成一切目標(biāo)的基礎(chǔ)。
馬斯克提到，特斯拉無(wú)人駕駛的核心技術(shù)是AI和視覺(jué)系統(tǒng)，不需要昂貴的設(shè)備輔助，因此在Cybercab量產(chǎn)前，依托現(xiàn)有車型，特斯拉就能提供無(wú)監(jiān)督的無(wú)人駕駛服務(wù)。
具體的時(shí)間線是，2025年內(nèi)，搭載HW 3.0以上套件的汽車將在美國(guó)加州與得州實(shí)現(xiàn)完全自動(dòng)駕駛；2026年，搭載HW 5.0的Cybercab將實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)與上路運(yùn)營(yíng)。
目前，特斯拉FSD已經(jīng)迭代到V12.5.6，本月將發(fā)布V13，據(jù)悉新版本的平均接管率提升6倍。
不過(guò)，馬斯克在發(fā)布會(huì)上并未透露更多技術(shù)細(xì)節(jié)，這也是資本市場(chǎng)下調(diào)預(yù)期的主要原因——根據(jù)發(fā)布會(huì)所呈現(xiàn)的模糊信息，特斯拉FSD向完全無(wú)人駕駛過(guò)渡仍不具備確定性，特斯拉也沒(méi)有進(jìn)一步證明無(wú)激光雷達(dá)的純視覺(jué)路線能走到L4的終局。
僅從現(xiàn)有的FSD版本來(lái)看，與L4級(jí)自動(dòng)駕駛還有不小的距離。
前述頭部Robotaxi廠商表示，雖然FSD在北美和很多地區(qū)都取得了比較好的輔助駕駛類人體驗(yàn)，但有部分事實(shí)和公眾面的感知未必完全一致。
第三方測(cè)試機(jī)構(gòu)AMCI Testing的評(píng)測(cè)報(bào)告顯示，特斯拉最新發(fā)布的FSD V12.5版本平均每13英里（約21公里）就要人為干預(yù)一次。
該Robotaxi廠商表示，“我們?cè)诿绹?guó)相對(duì)繁忙的灣區(qū)城市道路也進(jìn)行了路測(cè)，測(cè)試結(jié)果表明平均每不到10公里就要接管一次?！?/p>
另外是，特斯拉對(duì)于去激光雷達(dá)與純視覺(jué)路線的堅(jiān)持，讓人懷疑是否有足夠的安全冗余設(shè)置，畢竟特斯拉所擅長(zhǎng)的L2+輔助駕駛的運(yùn)行邏輯與L4自動(dòng)駕駛的并不相同。
國(guó)內(nèi)某Robotaxi廠商表示，L2輔助駕駛，考慮的是成本、用戶體驗(yàn)之類的需求，要具有很好的交互，操作不了就人來(lái)接管。
但L4要考慮安全性，更注重精確操作和答案。無(wú)人駕駛需要確定性的安全保障，需要在全概率空間下對(duì)可能的發(fā)展方向和結(jié)果，進(jìn)行定量的風(fēng)險(xiǎn)控制，對(duì)責(zé)任剮蹭嚴(yán)重性和概率進(jìn)行綜合判斷，這個(gè)是輔助駕駛系統(tǒng)和成熟的無(wú)人駕駛系統(tǒng)間的鴻溝。
因此，目前的L4自動(dòng)駕駛方案都將激光雷達(dá)作為必要配置。
而在林曉看來(lái)，激光雷達(dá)的成本已經(jīng)不再是問(wèn)題，“一個(gè)激光雷達(dá)幾百美元，按照幾十萬(wàn)英里的壽命，Cost Per Mile上根本就是可以忽略不計(jì)的量?！?/p>
不過(guò)，對(duì)于特斯拉來(lái)說(shuō)，跟隨已有的Robotaxi廠商們的步伐，也未必就能完成自己的目標(biāo)，而特斯拉的不同正是它留下的想象空間。
實(shí)際上，發(fā)布會(huì)現(xiàn)場(chǎng)還是有一些驚喜呈現(xiàn)。特斯拉自動(dòng)駕駛總監(jiān)Ashok Elluswamy表示，現(xiàn)場(chǎng)行駛的車輛幾乎都搭載了即將發(fā)布的FSD V13版本，連續(xù)運(yùn)營(yíng)超過(guò)3.5小時(shí)，共進(jìn)行了1300次運(yùn)輸，每次運(yùn)輸都很安全。而據(jù)現(xiàn)場(chǎng)觀眾在社交平臺(tái)上的分享，裝載了FSD V13的車輛能夠自主完成三點(diǎn)掉頭。
在特斯拉今年二季度的財(cái)報(bào)會(huì)議上，馬斯克曾對(duì)特斯拉的估值作出預(yù)測(cè)，他認(rèn)為可以用5萬(wàn)億美元左右的估值來(lái)看待特斯拉，但長(zhǎng)期來(lái)看，這甚至有些保守，人形機(jī)器人Optimus的估值會(huì)是這個(gè)數(shù)字的數(shù)倍。
馬斯克一直以來(lái)想為特斯拉講的正是超越汽車制造商的故事——特斯拉其實(shí)是一家通用物理AI公司，自動(dòng)駕駛與Optimus才是特斯拉的主業(yè)。
基于馬斯克畫下的"餅"，目前特斯拉的市值已經(jīng)超過(guò)7000億美元。
二級(jí)市場(chǎng)獨(dú)立投資人王誠(chéng)從2016年就已參與特斯拉的投資。他表示，資本市場(chǎng)對(duì)于特斯拉的估值，主要取決于自動(dòng)駕駛的進(jìn)展，如果進(jìn)展不及預(yù)期，股價(jià)會(huì)掉得很低，“因?yàn)槿绻麊文幂o助駕駛商業(yè)模式來(lái)說(shuō)，特斯拉現(xiàn)在還是有點(diǎn)高估的?！?/p>
王誠(chéng)認(rèn)為，完全自動(dòng)駕駛會(huì)經(jīng)歷幾個(gè)階段，首先是100億英里的測(cè)試?yán)锍谭e累；其次是試點(diǎn)、法規(guī)溝通與商業(yè)模式的跑通，要達(dá)到車企、保險(xiǎn)公司、政府以及其他交通參與者的平衡。
他提到，測(cè)試?yán)锍淘鲩L(zhǎng)很快，樂(lè)觀估計(jì)一兩年內(nèi)能達(dá)到，但是監(jiān)管劃分責(zé)任是一個(gè)難題，民眾徹底接受自動(dòng)駕駛也會(huì)是一個(gè)漫長(zhǎng)的過(guò)程。
目前，輔助駕駛還未能達(dá)到99%的準(zhǔn)確率，而自動(dòng)駕駛想要達(dá)到低事故率，也就是99.999999%的準(zhǔn)確率，還很遙遠(yuǎn)。
“雖然理論上來(lái)說(shuō)數(shù)據(jù)+芯片+算法，會(huì)實(shí)現(xiàn)通用AGI，包含自動(dòng)駕駛，但考慮Ai邊界損耗的問(wèn)題，最終可能很難達(dá)到6個(gè)9的精度，而如果達(dá)不到的話，無(wú)人監(jiān)管的自動(dòng)駕駛沒(méi)有足夠的安全度，則很難實(shí)現(xiàn)Robotaxi的商業(yè)模式?！?/p>
王誠(chéng)認(rèn)為，自動(dòng)駕駛的實(shí)現(xiàn)可能比想象中更長(zhǎng)，自動(dòng)駕駛是一個(gè)超越物理學(xué)定律的嘗試，甚至比發(fā)射星艦更難，因?yàn)楹笳呤窃谖锢韺W(xué)定律內(nèi)的應(yīng)用。
歷史上，特斯拉的多次發(fā)布走向量產(chǎn)時(shí)都經(jīng)歷了延期，業(yè)界早已習(xí)慣馬斯克向來(lái)過(guò)于樂(lè)觀的預(yù)測(cè)。
“看他過(guò)去歷史上講過(guò)的時(shí)間線吧。”林曉認(rèn)為，“競(jìng)爭(zhēng)的前提是得能生產(chǎn)制造出來(lái)。在畫餅階段不適合談競(jìng)爭(zhēng)力。”
另一位長(zhǎng)期看好特斯拉的投資人表示，如果特斯拉能按時(shí)間線如期推出，才是超預(yù)期的表現(xiàn)，大概率還是會(huì)推遲，具體要看各個(gè)地方的政策許可和其他外界條件的配合。
總體來(lái)看，對(duì)于特斯拉Robotaxi原型車的發(fā)布，國(guó)內(nèi)的業(yè)者并不悲觀。
“馬斯克有堅(jiān)定的信徒，本次發(fā)布會(huì)展出的概念車，讓智能駕駛、Robotaxi等前沿的人工智能技術(shù)及應(yīng)用迅速被大眾熟知，更利于人工智能技術(shù)的普及。”
元戎啟行CEO周光表示，特斯拉也將警醒車企，促使車企通過(guò)自研、合作、收購(gòu)等更多途徑加強(qiáng)在前沿人工智能技術(shù)方面的布局，更利于構(gòu)建一個(gè)前沿人工智能技術(shù)的生態(tài)圈，推動(dòng)人工智能“上車”。
小馬智行則對(duì)雷峰網(wǎng)《新智駕》表示，非常歡迎更多企業(yè)投身自動(dòng)駕駛領(lǐng)域，為其發(fā)展注入更大動(dòng)力。特斯拉無(wú)人駕駛產(chǎn)品的發(fā)布或?qū)⒅芁4級(jí)自動(dòng)駕駛快速發(fā)展，利好L4級(jí)自動(dòng)駕駛等相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈。
中國(guó)企業(yè)首先面對(duì)的競(jìng)爭(zhēng)是，明年一季度入華的特斯拉FSD。
周光認(rèn)為，F(xiàn)SD入華并不是絕對(duì)利空，特斯拉入華也還有不少問(wèn)題需要解決。
首先，F(xiàn)SD是基于美國(guó)道路的數(shù)據(jù)訓(xùn)練的，入華需要適應(yīng)中國(guó)很多長(zhǎng)尾場(chǎng)景和道路情況，需要耗費(fèi)一定時(shí)間，在這段時(shí)間里，國(guó)內(nèi)智駕技術(shù)也能獲得迭代。
其次，F(xiàn)SD的訂閱模式未必適合中國(guó)消費(fèi)者，其價(jià)格相比同行價(jià)格也更高。
雷峰網(wǎng)(公眾號(hào)：雷峰網(wǎng))《新智駕》了解到，降價(jià)后的FSD在北美定價(jià)99美金（約700人民幣）每月，年價(jià)格為1188美金（約8400人民幣），買斷價(jià)格為8000美金（約5.6萬(wàn)人民幣）。而國(guó)內(nèi)車企的智駕買斷價(jià)格一般為2萬(wàn)～3萬(wàn)人民幣左右，并且還會(huì)隨新車購(gòu)買有不同折扣的優(yōu)惠。
“特斯拉如何平衡好定價(jià)及價(jià)格對(duì)其品牌定位的影響，是個(gè)難題。”
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