2021年，行業(yè)上演一出好戲：智能汽車(chē)集體升維L2，在L3大門(mén)邊緣徘徊；自動(dòng)駕駛玩家另辟蹊徑，謀尋技術(shù)最佳落地場(chǎng)景。

針對(duì)種種紛繁復(fù)雜的行業(yè)現(xiàn)象，七位來(lái)自自動(dòng)駕駛行業(yè)上下游的企業(yè)代表齊聚第四屆全球智能駕駛峰會(huì)圓桌論壇，共同探討中國(guó)自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀。

他們分別是東方富海合伙人兼深圳市富海中小企發(fā)展基金副總經(jīng)理周紹軍、主線(xiàn)科技技術(shù)合伙人王超、MINIEYE創(chuàng)始人兼CEO劉國(guó)清、一清創(chuàng)新聯(lián)合創(chuàng)始人詹培勛、元戎啟行副總裁劉念邱、速騰聚創(chuàng)聯(lián)合創(chuàng)始人邱純潮，以及零念科技CEO柯柱良。

左起：周紹軍、柯柱良、邱純潮、劉念邱、詹培勛、劉國(guó)清、王超

面對(duì)主持人周紹軍拋出的“靈魂三問(wèn)”，他們唇槍舌劍，發(fā)表真知灼見(jiàn)，試圖從多個(gè)視角解讀行業(yè)困境。

在六位嘉賓輸出觀點(diǎn)與行業(yè)認(rèn)知的過(guò)程中，誕生了不少金句：

• Robotaxi下一階段將進(jìn)入技術(shù)發(fā)展和可靠性驗(yàn)證階段。

• Robotaxi發(fā)展共有三個(gè)要素：政策、技術(shù)和整個(gè)供應(yīng)鏈體系，目前自動(dòng)駕駛發(fā)展核心取決于后兩者。

• 車(chē)企可能成為具備垂直整合能力的系統(tǒng)設(shè)計(jì)商和集成商，是“靈魂”的另一種表現(xiàn)形式。

• 各公司產(chǎn)品之間比拼的是技術(shù)短板，如果技術(shù)存在缺陷和問(wèn)題，對(duì)于客戶(hù)來(lái)說(shuō)即使優(yōu)勢(shì)再多也無(wú)濟(jì)于事。

• 主機(jī)廠(chǎng)仍是集成商，自動(dòng)駕駛玩家在細(xì)分賽道中深入的技術(shù)及用戶(hù)需求挖掘，將更突出競(jìng)爭(zhēng)力。

• 自動(dòng)駕駛公司業(yè)務(wù)跨界，需要核心技術(shù)與戰(zhàn)略定力。

• 自動(dòng)駕駛內(nèi)卷促進(jìn)社會(huì)進(jìn)步。 

以下是圓桌會(huì)議的全部精彩內(nèi)容，新智駕做了不改變?cè)獾恼砼c編輯： 

周紹軍：自動(dòng)駕駛落地的先后順序?qū)⑹侨绾?？各種應(yīng)用場(chǎng)景爆發(fā)的節(jié)點(diǎn)可能為何時(shí)？

王超：近兩年開(kāi)始流傳自動(dòng)駕駛下半場(chǎng)說(shuō)法，根源在于自動(dòng)駕駛公司開(kāi)始將技術(shù)實(shí)際應(yīng)用于不同場(chǎng)景。自動(dòng)駕駛行業(yè)的落地過(guò)程將遵循漸進(jìn)式路線(xiàn)，由封閉場(chǎng)景進(jìn)入開(kāi)放場(chǎng)景，其路況特點(diǎn)由相對(duì)可控進(jìn)入自由度極高。

可以看到，自動(dòng)駕駛已在港口、礦區(qū)等封閉場(chǎng)景落地開(kāi)花，已實(shí)現(xiàn)商業(yè)交付和實(shí)際運(yùn)營(yíng)，而較為開(kāi)放的場(chǎng)景如干線(xiàn)物流，近期政府已出臺(tái)相關(guān)政策法規(guī)，多地也已開(kāi)展干線(xiàn)物流應(yīng)用試點(diǎn)。我認(rèn)為，經(jīng)歷3-5年的過(guò)渡期后，自動(dòng)駕駛行業(yè)將迎來(lái)無(wú)人化的爆發(fā)點(diǎn)。

劉國(guó)清：從Tier 1視角來(lái)看，自動(dòng)駕駛整體可分為L(zhǎng)0級(jí)-L3級(jí)，以及L3級(jí)以上兩個(gè)方面。

目前，L0級(jí)-L3級(jí)自動(dòng)駕駛是多個(gè)圈層所關(guān)注的重點(diǎn)，也是MINIEYE近兩年投入資源最多的領(lǐng)域。然而從商業(yè)化角度來(lái)看，L1-L2將是未來(lái)兩到三年增長(zhǎng)及市場(chǎng)空間最大的領(lǐng)域，其滲透率將達(dá)到50%以上。

而L3級(jí)-L4級(jí)，為傳統(tǒng)行業(yè)的效率提升作用更為明顯，自動(dòng)駕駛商用車(chē)或?qū)⒙氏扔瓉?lái)發(fā)展機(jī)會(huì)。

詹培勛：我們進(jìn)入碼頭場(chǎng)景的最初原因在于去除人力因素的不可控性，另外碼頭場(chǎng)景的結(jié)構(gòu)化也非常適合無(wú)人駕駛技術(shù)落地。

綜合來(lái)看，低速場(chǎng)景將比高速場(chǎng)景更早爆發(fā)，封閉園區(qū)將比公開(kāi)路面更早爆發(fā)，結(jié)構(gòu)化環(huán)境比非結(jié)構(gòu)化環(huán)境更早爆發(fā)。

若根據(jù)細(xì)分場(chǎng)景排序，封閉場(chǎng)景碼頭、礦區(qū)將是較早爆發(fā)的場(chǎng)景，開(kāi)放場(chǎng)景干線(xiàn)物流、末端物流、環(huán)衛(wèi)清掃將是較早爆發(fā)的場(chǎng)景。

劉念邱： Robotaxi行業(yè)一直以來(lái)穩(wěn)步發(fā)展，已經(jīng)從前幾年的非公開(kāi)道路測(cè)試，到如今北京開(kāi)放Robotaxi收費(fèi)許可，下一階段將進(jìn)入技術(shù)發(fā)展和可靠性驗(yàn)證階段。而這一過(guò)程，其實(shí)質(zhì)是逐漸取消安全員，隨著技術(shù)不斷發(fā)展，Robotaxi取消安全員的比例和范圍將越來(lái)越大，我們?cè)谖磥?lái)的三到五年有機(jī)會(huì)看見(jiàn)這一場(chǎng)景。

此外，服務(wù)類(lèi)自動(dòng)駕駛應(yīng)用如Robotaxi，發(fā)展共有三個(gè)要素：政策、技術(shù)和整個(gè)供應(yīng)鏈體系。因?yàn)檎吒鶕?jù)自動(dòng)駕駛供應(yīng)鏈和技術(shù)成熟度推進(jìn)，所以自動(dòng)駕駛發(fā)展的核心要素是后兩者。目前我們推出了1萬(wàn)美金的L4前裝方案，讓L4可以被更多主機(jī)廠(chǎng)接受，相關(guān)合作也在推進(jìn)中，相信可以加快推進(jìn)L4量產(chǎn)落地。

另外自動(dòng)駕駛商用車(chē)方面，以自動(dòng)駕駛輕卡為例，使用場(chǎng)景多為夜間，道路狀況更為簡(jiǎn)單，政策可能更快放開(kāi)。

邱純潮：我將自動(dòng)駕駛分為完全自動(dòng)駕駛機(jī)器人、高級(jí)輔助駕駛及車(chē)路協(xié)同三部分。其中機(jī)器人是采用完全無(wú)人駕駛方案的，根據(jù)應(yīng)用場(chǎng)景的不同，可大致區(qū)分為特種應(yīng)用機(jī)器人、低速物流車(chē)及Robotaxi和Robotruck等。

柯柱良：我個(gè)人認(rèn)為，整個(gè)行業(yè)對(duì)自動(dòng)駕駛技術(shù)落地的時(shí)間表估計(jì)可能過(guò)于樂(lè)觀。

行業(yè)將從封閉、低速場(chǎng)景過(guò)渡至開(kāi)放、高速場(chǎng)景，但安全性將是這一過(guò)程中的主要挑戰(zhàn)。

開(kāi)放場(chǎng)景存在許多不確定性和隨機(jī)性，它們不斷疊加將影響自動(dòng)駕駛系統(tǒng)的安全性，進(jìn)而可能越過(guò)安全邊界。

這意味著，自動(dòng)駕駛系統(tǒng)在使用過(guò)程中，可能99%的時(shí)間是安全的，但仍存在安全隱患，如何解決1%的不安全問(wèn)題，是行業(yè)最重要的挑戰(zhàn)。

周紹軍：智能駕駛企業(yè)切入傳統(tǒng)車(chē)企的供應(yīng)鏈時(shí)有何感受？

柯柱良：這是關(guān)于“車(chē)企的靈魂”討論。目前行業(yè)似乎已經(jīng)出現(xiàn)兩種趨勢(shì)，一種為車(chē)企從芯片到算法的全棧自研，另一種則采取合作模式，車(chē)企最后可能成為具備垂直整合能力的系統(tǒng)設(shè)計(jì)商和集成商，這是“靈魂”的另一種表現(xiàn)形式。

以光刻機(jī)為例，不會(huì)有人因?yàn)楣饪虣C(jī)的零件都是外部采購(gòu)而否認(rèn)生產(chǎn)光刻機(jī)的企業(yè)，因此主機(jī)廠(chǎng)此后將有更合適的發(fā)展道路。

這一過(guò)程中，零念科技可充當(dāng)“靈魂的黏合劑”，幫助主機(jī)廠(chǎng)更有效地把靈魂碎片迅速粘合。

邱純潮：和其他零部件相比，激光雷達(dá)是極少有主機(jī)廠(chǎng)自研的。

主機(jī)廠(chǎng)非常嚴(yán)謹(jǐn)，我們能感受到與主機(jī)廠(chǎng)合作的不容易，車(chē)規(guī)級(jí)產(chǎn)品難度遠(yuǎn)超工規(guī)級(jí)。

原因在于，主機(jī)廠(chǎng)需要驗(yàn)證激光雷達(dá)的研發(fā)流程是否滿(mǎn)足要求、產(chǎn)品設(shè)計(jì)邏輯是否恰當(dāng)、性能水平如何、可靠性如何，同時(shí)需要通過(guò)相關(guān)的多項(xiàng)測(cè)試驗(yàn)證，此外還需要向主機(jī)廠(chǎng)證明產(chǎn)品具有可延續(xù)性、產(chǎn)品技術(shù)平臺(tái)升級(jí)空間等等。

速騰聚創(chuàng)也是在與主機(jī)廠(chǎng)合作過(guò)程中，共同克服難題。

劉念邱：元戎啟行將選擇性地與主機(jī)廠(chǎng)合作，目前更傾向于與需要自動(dòng)駕駛能力，且擅長(zhǎng)生產(chǎn)高性能、高可靠性產(chǎn)品的主機(jī)廠(chǎng)合作。

詹培勛：一清創(chuàng)新的產(chǎn)品主要為自動(dòng)駕駛解決方案及無(wú)人車(chē)平臺(tái)。在無(wú)人車(chē)平臺(tái)的發(fā)展中，一清創(chuàng)新發(fā)現(xiàn)商用車(chē)在特定場(chǎng)景有著特殊需求，需要供應(yīng)商滿(mǎn)足其需求，而一清創(chuàng)新與各類(lèi)供應(yīng)商直接溝通，與在座各位的合作方式不一樣。

但在無(wú)人環(huán)衛(wèi)車(chē)解決方案相關(guān)合作時(shí)，因一清創(chuàng)新不熟悉環(huán)衛(wèi)行業(yè)，因此環(huán)衛(wèi)車(chē)的無(wú)人駕駛設(shè)計(jì)過(guò)程將會(huì)出現(xiàn)各種難題，一清創(chuàng)新需要向傳統(tǒng)供應(yīng)商學(xué)習(xí)如何做好生意。

劉國(guó)清：從MINIEYE成立至今，公司已經(jīng)累計(jì)完成100個(gè)前裝項(xiàng)目，服務(wù)40多個(gè)主機(jī)廠(chǎng)，應(yīng)該是在座中被主機(jī)廠(chǎng)壓在地上摩擦最多的一位。

我發(fā)現(xiàn)，從技術(shù)發(fā)展為具有競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品過(guò)程中，各公司之間比拼的是技術(shù)短板，如果技術(shù)存在缺陷和問(wèn)題，對(duì)于客戶(hù)來(lái)說(shuō)即使優(yōu)勢(shì)再多也無(wú)濟(jì)于事。

當(dāng)技術(shù)應(yīng)用于主力車(chē)型之后，其受到的限制將會(huì)更多，包括供應(yīng)鏈、批量生產(chǎn)的質(zhì)量保證以及與主機(jī)廠(chǎng)合作過(guò)程中的資金供給問(wèn)題等。只有補(bǔ)足各方面短板成為“三好選手”，才是解決問(wèn)題的關(guān)鍵。

王超：目前主機(jī)廠(chǎng)仍在探索L4級(jí)自動(dòng)駕駛卡車(chē)，因此自動(dòng)駕駛卡車(chē)的車(chē)輛架構(gòu)、安全、功能、產(chǎn)品定義等方面仍不成熟。

我認(rèn)為，主機(jī)廠(chǎng)在打造產(chǎn)品時(shí)仍充當(dāng)一位集成商角色，而不是大包大攬。因此L4級(jí)自動(dòng)駕駛玩家在與主機(jī)廠(chǎng)的合作中，自動(dòng)駕駛公司憑借在細(xì)分賽道中更深入的技術(shù)及用戶(hù)需求挖掘，競(jìng)爭(zhēng)力將更為突出。

周紹軍：自動(dòng)駕駛行業(yè)出現(xiàn)“全產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)健弊匝?，究竟是降維還是內(nèi)卷？

王超：目前自動(dòng)駕駛的發(fā)展并無(wú)定論，因此企業(yè)在自動(dòng)駕駛技術(shù)的探索過(guò)程中嘗試不同領(lǐng)域的業(yè)務(wù)極其自然。

以Robotaxi和自動(dòng)駕駛城區(qū)配送為例，雖然輸送的物體不同，但其應(yīng)用場(chǎng)景一致，因此自動(dòng)駕駛應(yīng)用拓展非常自然。目前，極少有公司因激光雷達(dá)無(wú)法滿(mǎn)足需求而自主研發(fā)生產(chǎn)，自動(dòng)駕駛公司的業(yè)務(wù)拓展是基于團(tuán)隊(duì)技術(shù)背景而決定。

另外，技術(shù)更好應(yīng)用于公司發(fā)展的同時(shí)，也可為公司爭(zhēng)取更多投資，探索不同應(yīng)用場(chǎng)景。

劉國(guó)清：我喜歡用打根據(jù)地的思維看待這一問(wèn)題。自動(dòng)駕駛公司必須在一個(gè)根據(jù)地站穩(wěn)之后才能攻入新的根據(jù)地，因此，跨界本身沒(méi)有問(wèn)題，但需要加深自身護(hù)城河，更加謹(jǐn)慎地挑戰(zhàn)新的領(lǐng)域。

詹培勛：公司擁有各自的核心技術(shù)之外，還需要戰(zhàn)略定力。

我觀察到目前很多以Roboatxi為目標(biāo)的公司因離技術(shù)落地還有一定距離，而轉(zhuǎn)向自動(dòng)駕駛商用車(chē)，但“遠(yuǎn)水救不了近火”。我認(rèn)為，AI是工具而不是生意，因此一清創(chuàng)新將人工智能應(yīng)用于可真正產(chǎn)生生產(chǎn)力的園區(qū)自動(dòng)駕駛。

劉念邱：談?wù)勛罱芑鸬摹皟?nèi)卷”這個(gè)詞。我認(rèn)為內(nèi)卷分為狹義和廣義，狹義的內(nèi)卷指員工更晚下班，但對(duì)整個(gè)系統(tǒng)效率沒(méi)有明顯提升；廣義的內(nèi)卷能提升效率，進(jìn)而促進(jìn)社會(huì)進(jìn)步。

元戎啟行一直倡導(dǎo)用最本質(zhì)的方法來(lái)解決技術(shù)難題，而不是通過(guò)堆砌人力和功耗的方式。我們堅(jiān)持在復(fù)雜的環(huán)境中打磨技術(shù)，希望通過(guò)自身的技術(shù)發(fā)展來(lái)推動(dòng)L4級(jí)自動(dòng)駕駛汽車(chē)的量產(chǎn)化快速到來(lái)，這不是常規(guī)意義的內(nèi)卷。

邱純潮：我認(rèn)同競(jìng)爭(zhēng)促進(jìn)社會(huì)進(jìn)步的觀點(diǎn)，但拓展業(yè)務(wù)范圍的核心和前提是平臺(tái)化發(fā)展，而不是泛泛地涉足不同領(lǐng)域，業(yè)務(wù)缺乏延續(xù)性。

目前不同場(chǎng)景可能對(duì)激光雷達(dá)有著不同需求，激光雷達(dá)公司提供的標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品可以滿(mǎn)足大部分的客戶(hù)需求，對(duì)于部分無(wú)法滿(mǎn)足的需求，需求方選擇定制或是自主研發(fā)，這是合理且能理解的現(xiàn)象。

柯柱良：無(wú)論升維還是降維，自動(dòng)駕駛玩家只有實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)100%安全才能長(zhǎng)期生存。零念科技以車(chē)規(guī)級(jí)產(chǎn)品為發(fā)展目標(biāo)，具有非常好的可伸縮性，因此其產(chǎn)品系統(tǒng)論、方法論可復(fù)用至L2-L5級(jí)自動(dòng)駕駛。

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