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1948年時，清華大學教授們領(lǐng)了工資后第一件事就是跑步去買米，因為“跑快跑慢價格不一樣！”
這種線下實地與商品價格賽跑的模式，如今在動力電池回收領(lǐng)域有所繼承。
年初曾有媒體爆料，動力電池回收幾乎一天一個價，而且越漲越搶——今天如果不買，明天的價格可能會漲得更厲害。
上周，寧德時代與天齊鋰業(yè)隔空互撕，將電池回收相關(guān)話題直接推上高潮。
寧德時代董事長曾毓群在世界動力電池大會上表示：“目前我們鎳鈷錳的回收率已經(jīng)達到了99.3%，鋰的回收率達到了90%以上。”
對于鋰回收率達到90%以上的說法，天齊鋰業(yè)相關(guān)人士直接質(zhì)疑稱“實驗室應(yīng)該能做到，但是商業(yè)上我個人還沒見過”。
寧德時代則馬上回應(yīng)：“歡迎到廣東邦普看先進量產(chǎn)技術(shù)?！毖酝庵猓耗銢]見過，不代表沒有。
資本市場對動力電池回收的態(tài)度更為直接，相關(guān)概念自四月份起便節(jié)節(jié)走高，鮮見頹勢。
不少人都認為，風口將至。
然而，新智駕在深圳實地走訪了19家在工信部網(wǎng)站備案登記的動力電池回收網(wǎng)點，17家表示未開展業(yè)務(wù)，一家無跡可尋，一家竟已變成酒吧，與汽車毫無關(guān)聯(lián)。
這個風口看似瘋狂，好像也有點水分。
2018年9月5日，工信部發(fā)布了第一批符合《新能源汽車廢舊動力蓄電池綜合利用行業(yè)規(guī)范條件》企業(yè)名單，“白名單企業(yè)”的稱號自此而生。之后三年，經(jīng)過兩次擴充，現(xiàn)共有47家企業(yè)入圍白名單。
動力電池回收行業(yè)也因白名單而分為兩派。
白名單之內(nèi)的47家企業(yè)是根正苗紅，擁有資質(zhì)的正規(guī)軍。白名單之外的企業(yè)，則被行業(yè)稱之為“雜牌軍”亦或是“小作坊”。
想進入白名單并不是一件容易的事，贛鋒鋰業(yè)告訴新智駕：
“企業(yè)若想入圍，需要在項目選址、裝備和工藝、資源綜合利用及能耗、環(huán)境保護、產(chǎn)品質(zhì)量和職業(yè)教育、人身健康等方面都有要求。還要取得排污許可證、清潔生產(chǎn)許可證等多項證書及項目批復(fù)文件，手續(xù)繁瑣，投入甚多?！?/p>
也正因此，白名單企業(yè)大多背靠上市公司或有政府資金入場，底氣十足，投入頗大。
然而，白名單企業(yè)如此費時費力的獲取資質(zhì)，其打造合格合規(guī)的回收產(chǎn)線卻并不能完全得到有效使用。
據(jù)研究機構(gòu)EVTank發(fā)布的《中國廢舊鋰離子電池回收拆解與梯次利用行業(yè)發(fā)展白皮書（2022年）》顯示，2021年中國理論廢舊鋰離子電池回收量高達59.1萬噸，其中廢舊動力電池理論回收量為29.4萬噸。
這29.4萬噸的動力電池退役量，遠不能滿足白名單企業(yè)的產(chǎn)線消化需求。
據(jù)首批白名單企業(yè)之一格林美透漏，該公司目前的動力電池回收產(chǎn)能設(shè)計總拆解處理能力為21.5萬噸/年，再生利用能力為10萬噸/年。也就是說，2021年退役的29.4萬噸動力電池，只需格林美一家企業(yè)滿負荷運載幾乎便能消化。
動力電池回收產(chǎn)線（圖源：格林美官網(wǎng)）
其他白名單上的企業(yè)，如贛鋒循環(huán)、華友循環(huán)、邦普循環(huán)等公司也已建成年處理能力為數(shù)萬噸的動力電池回收產(chǎn)線，并陸續(xù)開展業(yè)務(wù)。
據(jù)中國汽車技術(shù)研究中心預(yù)測，到2025年，動力電池累計退役量約為78萬噸（約116GWh）。
而僅首批白名單中的5家企業(yè)，目前的動力電池回收產(chǎn)線處理規(guī)模就已達到60萬噸。
不僅如此，白名單企業(yè)的產(chǎn)線也在不斷擴容，贛鋒鋰業(yè)便向我們透露：
“未來規(guī)劃中，公司將建立每年可回收10萬噸退役鋰電池的大型綜合設(shè)施?！?/p>
如若按78萬噸的數(shù)據(jù)計算，到2025年，退役動力電池的產(chǎn)能是否能滿足當時白名單企業(yè)的需求，答案顯然是否定的。
當下的退役量遠不能滿足回收需求，白名單企業(yè)建設(shè)的產(chǎn)線何時開工是個問題。格林美就曾表示：
“動力電池還沒有迎來退役爆發(fā)期，沒有足夠的量。因此，公司也面臨著產(chǎn)能閑置的問題。”
此外，即便當下退役動力電池數(shù)量仍不多，但在具體的回收統(tǒng)計上，白名單企業(yè)仍拼不過非白名單企業(yè)，這是行業(yè)內(nèi)有目共睹的一件事。
2018年后生產(chǎn)的動力電池均有編碼，一位白名單企業(yè)負責人告訴新智駕：“我們回收的所有退役電池都要將編碼上傳到工信部指定的網(wǎng)站上，工信部可以追溯電池的最終去向?！?/p>
因此，從生產(chǎn)到回收均能被溯源的電池組，最終流入的是白名單企業(yè)，而流入非白名單企業(yè)的電池組，則如泥牛入海，不可統(tǒng)計。
華友鈷業(yè)在不久前的電話會議上指出：“如果有20萬噸的退役量，可能只有2-5萬噸可以統(tǒng)計得到回收了?！?/p>
按這個比例來算，流入白名單企業(yè)的退役電池只有不到25%。剩余的75%則都被非白名單企業(yè)消化。
2020年的可追溯退役電池數(shù)量印證了這一點，該年退役動力電池20萬噸，白名單企業(yè)回收到4.2萬噸，僅為21%。
為什么白名單企業(yè)對退役動力電池的收購能力遠不如非白名單企業(yè)，不少人認為是價格問題。
非白名單企業(yè)倒賣退役動力電池有利可圖，因此不斷抬高價格，虛高的價格讓白名單企業(yè)無法與非白名單企業(yè)進行競爭，也就導(dǎo)致了大量的退役動力電池流入非白名單企業(yè)。
但更大的問題也許在于回收體系的不完善。
比亞迪相關(guān)人士告訴新智駕：“動力電池回收的貨源主要來自于四方面，電池生產(chǎn)企業(yè)、主機廠試驗車、售后維修的4S店以及達到報廢年限退役的新能源車?！?/p>
其中，達到報廢年限退役的新能源車正是市場鼓吹的風口所在。
由于商用車多為公司整批采購，如公交車，退役報廢均有嚴格的年限要求，在退役之后其電池包也以競標的形式賣給電池回收相關(guān)企業(yè)。
因此在新能源商用車的退役電池回收上，白名單企業(yè)優(yōu)勢極大。
“央企國企等都要求競標單位具有白名單資質(zhì)，相對規(guī)范，這些大型企業(yè)的電池基本流入白名單企業(yè)?！壁M鋒鋰業(yè)如此說道。
然而，賣給私人車主的乘用車才是為新能源車銷量做出貢獻的絕對主力，這部分新能源車的退役電池若想要流入白名單企業(yè)，卻有點“沒有門路”。
贛鋒鋰業(yè)還表示：“如果新能源車車主想要售出退役的動力電池，車主可通過工信部官網(wǎng)查詢車輛生產(chǎn)企業(yè)建設(shè)的、距離車主最近的回收服務(wù)網(wǎng)點信息，規(guī)范移交退役電池?！?/p>
截至發(fā)稿，在工信部網(wǎng)站上能查詢到的正規(guī)動力電池回收服務(wù)網(wǎng)點共有15110個。新智駕對位于深圳市福田區(qū)梅林街道和蓮花街道景田社區(qū)的19個網(wǎng)點進行了實地考察。
這19個網(wǎng)點中，大多是依托汽車4S店建設(shè)，也有汽車維修中心，但還有些網(wǎng)點地址已經(jīng)“改名換姓，人去樓空”。如編號為8330的深圳市深合同汽車租賃有限公司，地址為上梅林凱豐路18號利豐大廈一樓，目前是一個名為P.A.M的酒吧，跟汽車毫無關(guān)聯(lián)。
（圖源：工信部網(wǎng)站）
HALO HOME樓下店鋪（上梅林凱豐路18號利豐大廈一樓）
而在能尋找確切位置的網(wǎng)點中，所有門店均表示“我們沒有這項業(yè)務(wù)”。
這也意味著，動力電池回收市場中，最大的一塊肥肉——私家車動力電池回收——很難流入正規(guī)的白名單企業(yè)。
退役電池數(shù)量有限，產(chǎn)線閑置，不能掌控主要貨源，如若當下的動力電池回收真是風口，那處在風口之上的“正規(guī)軍”著實有些尷尬。
與產(chǎn)線閑置的白名單企業(yè)相比，非白名單企業(yè)則忙的熱火朝天，畢竟市面上超過七成的退役電池都流向非白名單企業(yè)。非白名單企業(yè)與日俱增的數(shù)量更是讓人直呼“瘋狂”。
企查查數(shù)據(jù)顯示，6月23日，新智駕在企查查上搜索“動力電池回收”詞條，顯示相關(guān)企業(yè)為57244條結(jié)果。7月27日，該詞條的搜索結(jié)果便漲至62157條。僅間隔一個月便新增4913條結(jié)果。
（圖源：企查查）
入局者增長如此迅速的原因在于動力電池回收幾乎沒有門檻，且利潤極大。
動力電池回收分為兩種方式：梯次利用和再生利用。
梯次利用
梯次利用是指通過對廢舊的動力鋰電池包或電芯進行拆解、檢測、篩選并重新組成健康電池包或電池系統(tǒng)，從而實現(xiàn)再利用的回收處理方式。
新能源汽車動力電池的使用年限通常為5-8年，當電池實際容量衰減至80%就不再符合汽車使用標準，需要進行更換。
而容量介于20-80%之間時的退役動力電池適合進行梯次利用，主要場景有家庭儲能、低速車、太陽能路燈、野外移動電源、鐵塔基站備用電源等。
“現(xiàn)在大部分退役電池都是梯次利用，再生利用很少?！币晃粍恿﹄姵鼗厥諒臉I(yè)人員告訴新智駕。
華友鈷業(yè)同樣表示：“國家政策鼓勵先梯次再利用，目前回收的電池里，90%都是先梯次利用。市場上大部分的小作坊都能做梯次利用，門檻很低，只是重組電池做成產(chǎn)品。充電寶、太陽能路燈，小儲能等都是可以應(yīng)用的情境?！?/p>
再生利用
另外一種回收方式是再生利用，是指通過相關(guān)物理及化學手段將退役動力電池中的鎳、鈷、鋰等金屬材料分離出來進行回收的處理模式，具體的處理過程包括預(yù)處理和后續(xù)處理兩個階段。
預(yù)處理即對退役電池徹底放電，然后進行拆解和粉碎，粉碎后的的產(chǎn)物被行業(yè)稱為“黑粉”。后續(xù)處理則是通過火法工藝、濕法工藝和直接再生法等技術(shù)對“黑粉”中的金屬材料進行提取。
“回收后各原料若達到電池級技術(shù)標準，包括電池級碳酸鋰、硫酸鈷、硫酸鎳等，用這些材料制造的電池跟直接開采的鋰鎳鈷造出來的電池是一樣的。目前技術(shù)上也都能滿足電池級要求?！北葋喌舷嚓P(guān)人士如此說道。
再生利用的預(yù)處理環(huán)節(jié)門檻同樣不高，只需人工與機器配合便能完成?，F(xiàn)階段需要再生利用的退役動力電池數(shù)量較少，但預(yù)處理環(huán)節(jié)也是非白名單企業(yè)的看中的盈利手段之一。
（圖源：格林美官網(wǎng)）
至于個中利潤幾何，還要從鋰價說起。
從去年年初開始，電池級碳酸鋰的均價從每噸5萬元漲至每噸50萬元，漲幅達十倍，至今仍停留在每噸47萬元左右。
鋰價暴漲，鎳、鈷等貴金屬稀缺，漲價速度同樣令人乍舌，這讓電池企業(yè)和不少原材料企業(yè)在爭搶有限的礦產(chǎn)之際，將目光投向了退役動力電池，想要在即將退役的動力電池中提取貴金屬，控制上游原材料，提高議價能力。
這時退役動力電池開始變得“奇貨可居”，回收價格也跟著水漲船高。據(jù)媒體爆料，舊電池價格最高之時甚至比新電池還要貴上40%。
價格走高導(dǎo)致非白名單企業(yè)大肆囤貨，倒買倒賣，不亦樂乎。同時也吸引了更多企業(yè)入局動力電池回收領(lǐng)域。
最終形成了：動力電池回收價格走高——非白名單企業(yè)囤積獲利——大量企業(yè)加入——競爭加劇價格再升，這樣一個惡性循環(huán)。
在網(wǎng)絡(luò)平臺上搜索動力電池回收，入眼商販幾乎都能“全國各地上門提貨”。競爭之劇烈，市場之混亂，可見一斑。
面對如此瘋狂的非白名單企業(yè)，贛鋒鋰業(yè)告訴新智駕：“小作坊（非白名單企業(yè)）安全環(huán)保投入少，有些甚至不投入安全環(huán)保設(shè)備。他們的優(yōu)勢在于成本低，但問題也很明顯，比如在拆解環(huán)節(jié)上，小作坊很難投入資金來搭配智能拆解系統(tǒng)、自動切割裝置、吸收塔、除塵器等設(shè)備，僅能夠采用暴力拆解，有諸多安全、健康、環(huán)保隱患?！?/p>
因此，這并不是一種良性態(tài)勢，電池回收與其他廢舊物品大不相同，處理不好極易起火爆炸以及危害人體健康。
本月初，國家能源局發(fā)布的《防止電力生產(chǎn)事故的二十五項重點要求（2022年版）（征求意見稿）》提出，中大型電化學儲能電站不得選用三元鋰電池、鈉硫電池，不宜選用梯次利用動力電池。
梯次利用動力電池赫然在列，國家能源局還進一步明確，如若選用梯次利用動力電池，應(yīng)進行一致性篩選并結(jié)合溯源數(shù)據(jù)進行安全評估。換句話說，不得使用小作坊出產(chǎn)的梯次利用電池。
易能時代CEO蘇昕告訴新智駕：“近年來發(fā)生過一些安全事故，因此儲能行業(yè)對梯次利用的退役電池都比較謹慎，即便是梯次利用電池成本較低，若加上安全成本，算起來就不低了。
非白名單企業(yè)瘋狂入局對行業(yè)而言弊遠大于利。
此外，白名單企業(yè)的監(jiān)管也有待完善，曾有媒體指出，有些白名單企業(yè)實際并未開展電池回收再利用的業(yè)務(wù)，而是利用白名單資格拍下競標電池包，進行倒賣，幾輪轉(zhuǎn)手下來，反而導(dǎo)致退役電池的成本上漲。
也有白名單企業(yè)與小作坊的業(yè)務(wù)模式相仿，并無核心優(yōu)勢，新智駕所探訪的一家白名單企業(yè)便是只進行梯次利用和再生利用的預(yù)處理，即“打粉”。
該公司相關(guān)人士表示：“我們不做提取，我們的黑粉都會賣給材料企業(yè)，由他們進行提取。我們也賣給一些小公司打粉的機器。”
如何規(guī)范動力電池回收市場，是行業(yè)和政府都有點頭疼的問題。
白名單企業(yè)大建產(chǎn)線，非白名單企業(yè)瘋狂入局，讓我國動力電池市場風起過早。
動力電池回收的市場規(guī)模不可否認，從全球范圍來看，中國已連續(xù)五年成為全球最大的鋰電池消費市場，截至2021年底，中國動力電池產(chǎn)能約占全球的 70%。
據(jù)東亞前海證券測算，到2030年，我國的動力電池退役水平預(yù)期將為 237.3 萬噸，9年間年均復(fù)合增長率約為 28.3%。
但我國市場當前面臨的最大問題是如何逐步建立規(guī)范的動力電池回收體系。
比亞迪相關(guān)人士告訴新智駕：“我國電池回收商業(yè)模式、流通法規(guī)體系、溯源管理體系的不完善，在一定程度上限制了廢舊動力電池的回收利用?！?/p>
國內(nèi)相關(guān)政策出臺極早，2012年國務(wù)院發(fā)布的 《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》中便指出，制定動力電池回收利用管理辦法，建立動力電池梯次利用和回收管理體系，引導(dǎo)動力電池生產(chǎn)企業(yè)加強對廢舊電池的回收利用，鼓勵發(fā)展專業(yè)的電池回收利用企業(yè)。
在此之后，工信部、商務(wù)部等多部委均有政策指引。據(jù)不完全統(tǒng)計，近年來我國出臺的動力電池回收相關(guān)政策近30項，政府對行業(yè)規(guī)范之用心不可謂不良苦。
然而，政策制定總是與行業(yè)發(fā)展并行，國內(nèi)動力電池回收市場距成熟仍有不小的一段距離，大多政策也因此只處在倡導(dǎo)階段。
蘇昕指出：“政策是否能推動行業(yè)崛起也要看行業(yè)處于哪個周期，不同的周期政策起到作用是不一樣的。目前電池回收行業(yè)仍處于發(fā)展初期，需要有耐心等待電池回收形成規(guī)模之后才會有提速?！?/p>
基于現(xiàn)有的政策，行業(yè)回收動力電池發(fā)展出了三種商業(yè)模式。
第一種是以電池企業(yè)為主導(dǎo)進行回收的商業(yè)模式。電池廠商通過收購、合作或成立合資企業(yè)等方式布局電池回收業(yè)務(wù)。其中的代表企業(yè)為寧德時代，2015年寧德時代收購廣東邦普，進而切入動力電池回收領(lǐng)域，現(xiàn)今廣東邦普子公司湖南邦普已經(jīng)建成中國最大的廢舊電池循環(huán)基地。
第二種是第三方回收企業(yè)主導(dǎo)的專業(yè)回收?；厥掌髽I(yè)在具體的回收技術(shù)和工藝上具備很強的優(yōu)勢。如回收巨頭格林美布局動力電池回收已有六年，技藝成熟，產(chǎn)線完善。但由于退役量尚小，動力電池回收業(yè)務(wù)占公司總營收也只有0.78%。
第三種模式為行業(yè)聯(lián)盟回收。單個企業(yè)貨源，技術(shù)等方面可能會遇到許多困難，部分車企便以聯(lián)盟的形式對動力電池進行回收。如北汽藍谷通過子公司北汽新能源參投了贛州豪鵬、藍谷智慧與北汽鵬龍。以車企，回收企業(yè)聯(lián)盟的形式欲建立起閉環(huán)的回收體系。
聯(lián)盟的形式受不少機構(gòu)和企業(yè)推崇，招商證券認為，由于動力電池回收責任機制，和電池回收利用的系統(tǒng)性復(fù)雜性，產(chǎn)業(yè)鏈上下游的戰(zhàn)略聯(lián)盟與合作是未來的必然趨勢。
（圖源：中信證券）
在回收技術(shù)層面上，現(xiàn)階段行業(yè)對鋰鎳鈷的提取已經(jīng)達到極高的水平，白名單申請資質(zhì)的其中一條便是：鎳、鈷、錳的綜合回收率應(yīng)不低于 98%，鋰的回收率不低于 85%。
即便再有所突破，回收效率更高，在沒有強制性政策出臺之前，市場無法阻止退役電池資源流向小作坊。
因此，建立完善的動力電池全生命周期的管理體系，以企業(yè)聯(lián)盟的形式，讓電池貨源最終流向操作正規(guī)、產(chǎn)線環(huán)保的白名單企業(yè)，正是規(guī)范行業(yè)的必要手段之一。
政策的推進方向也不斷向此靠近。
廣東省早在2019年便由政府牽頭成立了新能源汽車動力蓄電池回收利用產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，聯(lián)盟成員包括比亞迪、光華科技、華友循環(huán)、中國鐵塔、天樞新能源等。涉及主機廠、回收企業(yè)、梯次利用通信基站等多方企業(yè)。
江蘇、湖南、四川等多地也陸續(xù)成立了規(guī)模不等的動力電池回收企業(yè)聯(lián)盟。
對此，蘇昕認為：“單一的車企或電池企業(yè)做動力電池回收最終考慮的都是自身的利益，但這是一個有公共效益的領(lǐng)域，要用市場化推動，也要符合群體利益，因此電池回收最終可能會形成一個綜合的聯(lián)盟形式?！?/p>
結(jié)語
只有政策層面不斷細化，市場趨于規(guī)范，貨源充足可以支撐起規(guī)模發(fā)展，動力電池回收市場才稱得上真正的大風起兮。
當下，上無強制性政策，中無合理的回收機制，下無海量的退役電池。只因種種因素導(dǎo)致的回收價格暴漲便談風口，或許有點為時尚早。
不過能預(yù)見的是，已經(jīng)取得資質(zhì)并建立產(chǎn)線的企業(yè)可以率先搶占市場份額，在未來能掌握更大的話語權(quán)。
正如贛鋒鋰業(yè)所說：“回收再生產(chǎn)品會成為新能源行業(yè)重要的原料來源之一，目前已經(jīng)有電池企業(yè)開始向我們采購再生原料了?！?/p>
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