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編者按：辰韜資本執(zhí)行總經(jīng)理賀雄松近日出席中信證券某活動，并做了無人駕駛相關(guān)主題分享。
分享內(nèi)容干貨滿滿，涉及Robotaxi落地、激光雷達(dá)商用、造車新勢力之爭等等。
藉由此，新智駕依據(jù)原文作了不改變原意的整理與編輯?；顺晌?，以饗讀者。
在賀雄松看來，自動駕駛行業(yè)共有兩輪投資熱潮：
第一輪興起于2015年左右，2018、2019 年到達(dá)頂點 ，衰弱于2019年。
根據(jù)美國智庫布魯金斯學(xué)會報告數(shù)據(jù)顯示：僅在2014年-2017年間，自動駕駛汽車領(lǐng)域投資總額超過800億元。
此后，創(chuàng)投機構(gòu)整體投資節(jié)奏放緩，投資者們也意識到L4級及以上自動駕駛商業(yè)化落地周期過長，自動駕駛初創(chuàng)公司融資頻次開始降低。
在資本寒冬的2019年，Roadstar.ai、Drive.ai等自動駕駛明星公司相繼倒下。
隨著特斯拉等造車新勢力產(chǎn)量提升，以及資金退出方式多元便捷，2020年成為重新點燃資本對自動駕駛投資熱情的關(guān)鍵一年。
更為重要的是，自動駕駛商業(yè)化進(jìn)程明顯加快，自動駕駛公司們已在特定場景或是開放道路中嘗試商業(yè)化運營可能。
今年，圖森未來成功登陸IPO，北京市高級別自動駕駛示范區(qū)給予京東、美團(tuán)、新石器無人配送車相應(yīng)路權(quán)，亦成為自動駕駛技術(shù)落地的積極信號。
在此背景下，賀雄松對自動駕駛商用車場景及"最后 1 公里"無人配送前景趨勢進(jìn)行預(yù)測分析。
自動駕駛各應(yīng)用場景不同，技術(shù)要求不同，落地時間也因此不同。
當(dāng)前，自動駕駛在封閉低速場景的應(yīng)用主要集中在礦山、港口、末端配送等三個領(lǐng)域。
相對而言，礦山的整體落地環(huán)境最為友好。
礦山多在偏遠(yuǎn)地區(qū)且人煙稀少，相對簡單的運營環(huán)境對自動駕駛技術(shù)容錯率較高，無人礦卡在此擁有更多路權(quán)，運營商可根據(jù)需求自行規(guī)劃行駛路線。
相關(guān)數(shù)據(jù)顯示：國內(nèi)礦山自動駕駛市場規(guī)模超千億，露天煤礦的土石方運輸是最適于自動駕駛推廣應(yīng)用的場景，其市場空間超過450億元/年。
在此背景下，踏歌智行、慧拓智能、易控智駕、希迪智駕、躍薪智能等自動駕駛公司齊聚于此。
辰韜資本預(yù)計，國內(nèi)無人礦卡將在2022-2023年將開始實現(xiàn)商業(yè)化應(yīng)用。
港口方面，由于其道路結(jié)構(gòu)化程度較高，運營環(huán)境相對簡單，因此自動駕駛卡車的港口路權(quán)相對較多，這也為自動駕駛商業(yè)化運營帶來可能。
過去幾年，斯年智駕、西井科技、飛步科技等自動駕駛公司將目光聚焦此處，其中，斯年智駕近期拿下全球首個港口無人駕駛商業(yè)化付費訂單。
在開放道路中，根據(jù)道路環(huán)境的不同可分為Robotaxi和干線物流。
Robotaxi需要在城市道路、高速道路中穿行，其最高行駛速度可達(dá)120km/h。
復(fù)雜的運營環(huán)境、較長的剎車距離對Robotaxi的預(yù)判、傳感器、制動距離提出更高要求。
賀雄松認(rèn)為，目前Robotaxi在應(yīng)對以上挑戰(zhàn)時仍顯乏力，短期內(nèi)較難落地。不過，或許可以通過環(huán)境降維以降低技術(shù)難度。
具體而言，首先將Robotaxi的行駛速度由120km/h降低為50、40km/h；其次，挑選相對簡單的道路供Robotaxi試運營，通過技術(shù)迭代逐漸擴大應(yīng)用場景。
同樣地，干線運輸?shù)耐耆珶o人化運營時間仍未可知。相較于Robotaxi，無人卡車的制動距離更長，事故危害性更大，容錯率極低，這也對技術(shù)提出更高要求。
然而一旦干線運輸真正實現(xiàn)全無人運營，其省油、安全、低成本的特點或?qū)?chuàng)造比Robotaxi更廣闊的市場空間。
基于以上特點，賀雄松判斷封閉低速載物場景需要 2-3 年才可以落地，高速載物場景需要 5-8 年，而開放高速載人需要 10 年以上。
去年12月24日，提供末端無人配送服務(wù)公司Nuro獲得加州第一張商業(yè)運營牌照，成為全球首家商業(yè)化運營的無人駕駛公司。
獲得商業(yè)運營牌照后，Nuro獲準(zhǔn)在加州圣馬特奧縣和圣克拉拉縣開啟商業(yè)化運營，日常配送食品、飲料、藥品和其他產(chǎn)品。
針對國內(nèi)無人配送場景，賀雄松的看法似乎與Nuro一致。他認(rèn)為，商超零售場景與無人配送最為匹配。
目前，國內(nèi)典型無人配送共有三大場景：快遞、外賣與商超零售。
快遞的即時性要求不高，等待時間較長但數(shù)量很大；外賣的即時性要求高，等待時間短，但環(huán)境很復(fù)雜。另外，并非每個商家都配套停車設(shè)施，因此取件和配件存在不確定性。
而商超零售的即時性要求比外賣低，配送路線更固定，同時商超零售的線上業(yè)務(wù)已有成熟的倉庫和配送人員，配送的基礎(chǔ)設(shè)施更為齊全。
因此，無人配送非常適合在商超零售場景中應(yīng)用。
目前，國內(nèi)無人配送企業(yè)主要分為三類：
互聯(lián)網(wǎng)科技公司，如阿里、京東、美團(tuán)等；
初創(chuàng)公司，如白犀牛、新石器、一清創(chuàng)新等；
主機廠及Tier 1背書的公司，如毫末智行、東風(fēng)悅享。
辰韜資本發(fā)布的《末端無人配送賽道研究報告》認(rèn)為，城市配送"最后一公里"，是物流配送業(yè)成本最高的環(huán)節(jié)。
當(dāng)前，因車型、傳感器方案等成本不同，無人配送車的整車成本在20萬至50萬元不等。再算入保險、車輛運維、現(xiàn)場安全運維、后臺遠(yuǎn)程監(jiān)控/操作人員費用、云平臺服務(wù)費用等成本，無人配送車的成本將進(jìn)一步增加。
賀雄松認(rèn)為，無人配送批量應(yīng)用將在未來三年迎來爆發(fā)。
首先，隨著未來三年無人配送車批量生產(chǎn)，其整車成本將降低至10萬元以內(nèi)。
無人配送車的技術(shù)迭代也將取消車輛運維、現(xiàn)場安全運維、后臺遠(yuǎn)程監(jiān)控/操作人員等費用，成本將大大降低。
其次，無人配送市場規(guī)模達(dá)千億級，美團(tuán)、京東、阿里巴巴等互聯(lián)網(wǎng)科技公司已經(jīng)將無人配送車實際應(yīng)用。
如阿里巴巴在全國數(shù)十家高校投放小蠻驢，為師生配送快遞包裹；京東、美團(tuán)多次在疫情期間為醫(yī)院、社區(qū)運輸醫(yī)療生活物資。
而當(dāng)前各公司逐步在多種場景開啟無人配送，或可視作無人配送在批量應(yīng)用的前夜。
第三，隨著過去幾年企業(yè)在無人配送業(yè)的多種嘗試，其商業(yè)模式已初步成型，技術(shù)也可支撐部分場景需求。
盡管國外的無人配送車已先行落地，但賀雄松認(rèn)為國內(nèi)的無人配送行業(yè)或?qū)⒏菀讓崿F(xiàn)盈虧平衡。
究其原因，在于國內(nèi)的城市人員密度更大，接單效率也將更高。在未來中外無人配送車的硬件成本相差無幾的情況下，國內(nèi)大批量的無人配送訂單將更快為企業(yè)實現(xiàn)盈虧平衡。
而實現(xiàn)這一點的關(guān)鍵，在于技術(shù)能否解決無人配送車的安全問題。
在賀雄松看來，激光雷達(dá)本質(zhì)上并不存在技術(shù)方案的路線之爭，不同的技術(shù)路線滿足不同階段的市場需求。
當(dāng)前純固態(tài)激光雷達(dá)主要分為flash 和 OPA 方案，后者在國際上的發(fā)展已基本停滯。
在眾多企業(yè)的研發(fā)下，flash 方案的探測距離已提升至 100 米，但這仍不適用于對探測距離要求數(shù)百米的高速公路場景。
賀雄松認(rèn)為，純固態(tài)激光雷達(dá)的探索范圍是否能更遠(yuǎn)仍然未知，一昧押注純固態(tài)激光雷達(dá)或?qū)⒚媾R風(fēng)險。
據(jù)中金研究預(yù)測，純固態(tài)激光雷達(dá)方案距離技術(shù)成熟以及大規(guī)模量產(chǎn)仍需要5年以上時間。
半固態(tài)激光雷達(dá)目前已經(jīng)搭載于量產(chǎn)車型之中，在中短期內(nèi)或?qū)⒊蔀槭袌龅闹髁鬟x擇。
在未來的市場競爭之中，各公司的半固態(tài)激光雷達(dá)解決方案是否能滿足市場需要，將影響公司的產(chǎn)品銷量。
目前，頭部公司在半固態(tài)激光雷達(dá)的各個技術(shù)路線都有研發(fā)，頭部公司也將擁有更多的生存機會。
此前， 車規(guī)級激光雷達(dá)主要面向自動駕駛汽車。自今年起，車規(guī)級激光雷達(dá)開始前裝于乘用車，一個前裝市場正在緩緩打開。
蔚來ET7、智己汽車、上汽MARVEL R、上汽R汽車ES33、小鵬P5、極狐阿爾法 S 華為HI版等具備一定自動駕駛功能的智能汽車面世，正式開啟激光雷達(dá)前裝量產(chǎn)元年。
隨著智能汽車的自動駕駛等級提高，激光雷達(dá)在傳感器中的作用也將從輔助走向主導(dǎo)。
咨詢機構(gòu)Yole的一項數(shù)據(jù)顯示：2020年全球大約有20萬顆激光雷達(dá)用于智能駕駛，相關(guān)銷售額大約為9500萬美元；至2025年，全球有望340萬顆激光雷達(dá)用于智能駕駛，相關(guān)銷售額大約為15.35億美元。
因此，在巨大市場爆發(fā)之前，激光雷達(dá)公司應(yīng)快速對接產(chǎn)品實際需求，進(jìn)而快速迭代產(chǎn)品。
特斯拉、小鵬、蔚來、理想目前都只是輔助駕駛，離L3級自動駕駛?cè)杂幸欢ň嚯x。
根據(jù)今年4月SAE聯(lián)合ISO合作發(fā)布的最新版本的分級標(biāo)準(zhǔn)定義，SAEL1-L2級被命名為駕駛員支持系統(tǒng)（Driver Support Systems），SAEL3-L5級所用術(shù)語為自動駕駛系統(tǒng)（Automated Driving Systems）。
L3和L4自動駕駛功能可以在系統(tǒng)運轉(zhuǎn)時監(jiān)視和強制執(zhí)行其ODD限制，并防止使用或操作超出其規(guī)定的ODD。
ODD即運行設(shè)計域（Operational Design Domain），隨著自動駕駛級別的提高， ODD也將適應(yīng)更多的道路及環(huán)境。如果在不符合ODD的條件下運行，則必須由駕駛員接管。
根據(jù)《汽車駕駛自動化分級（報批稿）》顯示，L3級的動態(tài)駕駛接管任務(wù)的對象為駕駛員和系統(tǒng)動態(tài)接管，而L2級僅為駕駛員接管。
因此，小鵬在宣傳NGP輔助駕駛功能時經(jīng)常強調(diào)其屬于"輔助駕駛"范疇，絕非"替代"用戶。
目前，國內(nèi)三大造車新勢力已構(gòu)建各自的壁壘：如蔚來的品牌塑造，小鵬的自研算法，理想的產(chǎn)品定義等。
另外，造車新勢力也面臨著不同挑戰(zhàn)。
如蔚來針對大城市的停車位較少，難以安裝充電樁這一情況推出車電分離模式，受到用戶的歡迎。
但假如以后的快充技術(shù)超預(yù)期發(fā)展，長時間充電將不再困擾用戶，或?qū)ξ祦淼膿Q電模式產(chǎn)生影響。
一定程度上，特斯拉的發(fā)展階段可為造車新勢力提供參考。如果將特斯拉的發(fā)展階段拆解，可分為三個階段：
通過用 Mobileye 芯片快速推出輔助駕駛功能，形成軟硬一體的解決方案；
放棄Mobileye的解決方案，不斷迭代算法；
算法成型之后，為了提高運行效率，降低功耗，進(jìn)而為算法定制芯片。
目前，各造車新勢力之間的算法發(fā)展情況不盡相同，算法成熟的公司較少。此時為算法定制芯片意義不大。
曾有消息傳出特斯拉或?qū)⒓尤爰す饫走_(dá)陣營，在賀雄松看來這對于特斯拉的益處較少。
首先，加入激光雷達(dá)意味著特斯拉此前積累的數(shù)據(jù)不再有效，需要耗費大量時間重新訓(xùn)練模型，可能訓(xùn)練后的模型仍達(dá)不到現(xiàn)有水平。
其次，特斯拉無法收集中國的數(shù)據(jù)，也不能將數(shù)據(jù)傳送至美國。因此，特斯拉在美國研究的算法可能不十分適配中國特色的路況。
從 AI 角度看，錯判率和誤判率是此消彼長的。
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