流血出局、拼命轉(zhuǎn)型、搶灘 IPO、安全上位｜2021 「AI安防」年度觀察

本文作者：高秀松

2022-01-12 22:35

導(dǎo)語：哭笑皆有，難字當(dāng)頭。

如果要用一個詞來概括2021年的AI安防圈，「內(nèi)外交困」稍顯貼切。

從大趨勢看，疫情已經(jīng)發(fā)生兩年，且短期內(nèi)看不到終止的跡象：國外主要經(jīng)濟(jì)體幾乎全部淪陷，國內(nèi)不時出現(xiàn)局部疫情，兩個大市場都面臨著嚴(yán)峻的經(jīng)濟(jì)形勢。

外部，企業(yè)向外走遇到更多阻力，一方面海外市場客戶購買力下降，企業(yè)不得已將產(chǎn)品進(jìn)行優(yōu)惠出售，其例證便是毛利率的同比下滑；另一方面，美國先后將一眾頭部公司拉入投資黑名單，外部形勢不容樂觀。

內(nèi)部，AI投資熱潮漸退，增速放緩，融資馬太效應(yīng)加劇，已經(jīng)成長起來的AI公司拿走了融資大頭；加上AI本身進(jìn)入落地階段，碎片化場景增加落地難度，目前還沒跑出一條合適的商業(yè)化路徑，不少AI公司都捂緊荷包過日子。

難，是幾乎所有從業(yè)人員最真切的感受。從前幾年?？低暱偛煤鷵P忠的“活下去”，到年底人工智能安防峰會上宇視總裁張鵬國的“必須與其他行業(yè)交合”，都佐證了這個行業(yè)面臨增長拐點的事實。

但，時代是壓力也是動力。在難的邊界之外，也出現(xiàn)了一些新變化。比如新的增長極出現(xiàn)，以城市AIoT為核心的場景勢能逐步發(fā)力；比如市場進(jìn)一步優(yōu)化，對技術(shù)本身的要求走向精細(xì)化；又比如資本浪潮退卻下，裸泳者顯形而探索者勇立潮頭......

時代脈搏下，AI掘金志陪著行業(yè)走過了又一年，見證了安防與AI的交融與相互促進(jìn)，以客觀中立的角度為行業(yè)人士提供最前沿的市場變化信息、技術(shù)趨勢以及新機(jī)遇、新視角。

如今，回望過去這一年，AI掘金志總結(jié)出這一年的重要「熱搜」，從這些熱搜關(guān)鍵詞中找到“安防+AI”的變化和機(jī)會，以饗讀者。

關(guān)鍵詞一：出局

市場競爭是殘酷的，有企業(yè)進(jìn)入，也有企業(yè)退出。

對于出局者而言，告別總是難免，但卻無聲無息。

360視覺科技的敗退，是諸多AI視覺公司掘金安防市場失敗的一個縮影。在這條賽道上，前有海大宇，后有四小龍，入局者要么跟著大哥吃菜喝湯，要么獨辟蹊徑挖掘新市場。

360視覺科技無疑是想做獨行者：以視覺安全為核心，依托360集團(tuán)在安全方面的優(yōu)勢，來切入AI安防市場。

“安全，這是一切的基礎(chǔ)。”時任360 城市智能集團(tuán)執(zhí)行總裁、360 視覺總經(jīng)理的邱召強(qiáng)在接受AI掘金志采訪時表示，360要“做業(yè)界最安全的人臉識別，2-3 年內(nèi)做到人臉識別通行市場第一?！?/p>

遺憾的是，這個宏偉的目標(biāo)才剛剛起航，輪船的帆便被一場大風(fēng)給吹斷了。

2021年7月，AI掘金志獲悉，360視覺總經(jīng)理邱召強(qiáng)已離職。360視覺研發(fā)產(chǎn)品銷售團(tuán)隊基本被砍掉，員工或轉(zhuǎn)崗，或離職，“整個業(yè)務(wù)板塊大調(diào)整。”

AI掘金志交叉確認(rèn)后得到了肯定回復(fù)，年底的安博會上，也不再有360視覺的身影，而是以“億方云”（數(shù)據(jù)服務(wù)）的身份參加，從側(cè)面佐證了上述消息。

不少從業(yè)者認(rèn)為，這場大風(fēng)起源于數(shù)據(jù)安全保護(hù)法。

2020年，數(shù)據(jù)安全保護(hù)法草案正式公布，幾乎所有企業(yè)都已意識到數(shù)據(jù)安全問題，并在這方面發(fā)力，從芯片到終端，從邊上云，無一不強(qiáng)調(diào)安全二字。

做安全有門檻，但是對于海大宇這種老牌豪門，和四小龍這類技術(shù)新秀，這類門檻似乎并不足以形成絕對優(yōu)勢的護(hù)城河。

當(dāng)360視覺以安全為核心「劍走偏峰」切入市場，但業(yè)務(wù)尚未鋪開，沒有占領(lǐng)足夠的市場時，其他廠商回過頭來在產(chǎn)品上做安全，殺個回馬槍，基于其成熟的業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)，排擠掉前者似乎并不困難。

上述從業(yè)者告訴AI掘金志，市場飽和的情況下，業(yè)務(wù)沒有增量，不值得360繼續(xù)投資，因而被砍掉，也是情理之中。

與360視覺黯然退場同時進(jìn)行的是，平安科技的默默無聞。

過去兩年，平安科技的人事變動堪比地震，CEO陳立明、CTO兼總架構(gòu)師方國偉、首席數(shù)據(jù)官翁志、首席信息官龐晶等相繼離職。

很難想象，曾以智慧城市出圈的平安科技，在紅火了數(shù)年之后，在安防圈里已漸行漸遠(yuǎn)。

“轉(zhuǎn)型做數(shù)字化咨詢?！币晃唤咏桨驳臉I(yè)內(nèi)人士告訴AI掘金志，“搞技術(shù)的高管，都走得差不多了?！?/p>

以技術(shù)立身的前CEO陳立明走之后，陳心穎成為平安科技的實控人，后者曾在麥肯錫工作了13年，負(fù)責(zé)商業(yè)科技咨詢服務(wù)，正在主導(dǎo)了平安科技向咨詢公司轉(zhuǎn)型的變革。

“在數(shù)字化浪潮下，轉(zhuǎn)型做咨詢，說不定更容易勝出。”該業(yè)內(nèi)人士表示，陳立明離開后，平安科技對咨詢的重視程度應(yīng)該只增不減。

目前的平安科技，更喜歡說“對內(nèi)賦能”，已沒有征戰(zhàn)安防與AI的雄心壯志。

AI掘金志認(rèn)為，產(chǎn)業(yè)數(shù)字化大背景下，平安科技向咨詢公司轉(zhuǎn)型或許是一條破局的出路，但能否做起來還有待時間檢驗。（關(guān)于平安科技更多內(nèi)幕，可參考：平安科技再度出走兩名「首席」高管，全新「業(yè)務(wù)戰(zhàn)略」浮出水面）

這次轉(zhuǎn)型的另一層意思是：AI安防圈越來越不好混。

當(dāng)AI安防走入深水區(qū)，勢必對于企業(yè)的“泳技”有著更高要求，沒有過硬的技術(shù)，很難“淌這道混水”。

360和平安科技的例子便是例證，這并不意味著他們沒有做技術(shù)和產(chǎn)品的實力，而是企業(yè)在考慮發(fā)展業(yè)務(wù)時，必然從市場格局、發(fā)展趨勢來考慮成本收益問題，當(dāng)收益不明朗而成本支出可預(yù)知的情況下，轉(zhuǎn)型其他業(yè)務(wù)再正常不過。

但不論如何，兩家企業(yè)的暫時淡出，也在宣告這個行業(yè)的難與苦，開啟了企業(yè)“退圈”的序幕。

關(guān)鍵詞二：IPO上市

2021年底，AI安防圈最大的新聞莫過于商湯成功登陸港股。

商湯的上市之路稍顯坎坷，遞交招股書之后，即將上市之際突遭美國制裁，但最終在2021年的倒數(shù)第二天敲鐘港交所。

AI第一股的誕生，意味著AI這個行業(yè)漸漸告別青春期，走向成熟期，體現(xiàn)出資本對AI的認(rèn)可，但從長遠(yuǎn)的角度講，能不能講好AI故事，是一個巨大的考驗。（關(guān)于更多商湯上市細(xì)節(jié)，參見：商湯上市啟示錄：一部「管理藝術(shù)」與「技術(shù)演化」史）

值得注意的是，商湯并非資本青睞的唯一，曠視、云從、云天勵飛、格靈深瞳等已經(jīng)成功過會，正緊鑼密鼓地準(zhǔn)備最后的沖刺。

不過，在AI掘金志看來，上市能給AI公司們提供更多元的籌資方式來拓展業(yè)務(wù)、發(fā)展技術(shù)，但仍舊沒有跑出一條合適的商業(yè)模式，造血難的痼疾依舊存在，營收的壓力將比此前更大。

“AI公司只有用正向的凈利潤才能完成對自身的證明，但現(xiàn)在仍看不到邊界?！?/p>

除了備受關(guān)注的AI企業(yè)上市的消息，AI掘金志也注意到，安防巨頭?？低曇舱谶M(jìn)行“瘦身”運動，打算將螢石網(wǎng)絡(luò)和?？禉C(jī)器人拆分上市。

通常，將子公司分拆上市，不僅有利于子公司的獨立發(fā)展，比如融資、人才激勵、管理等，還能支撐母公司的多元化發(fā)展戰(zhàn)略。子公司拆分之后，自負(fù)盈虧而不再依靠母公司輸血，員工的積極性得以提高，對品牌的競爭力也是一場考驗。

海康威視將螢石網(wǎng)絡(luò)和?？禉C(jī)器人拆分上市的動作，表明其在智能家居與機(jī)器人領(lǐng)域的深入布局，拆分之后，?？低晫⒁砸曨l能力為核心，將業(yè)務(wù)線拓展至工業(yè)、能源、交通等多個場景，掘金智慧物聯(lián)。

不可否認(rèn)，資本運作確是企業(yè)發(fā)展的重要推力。

但從根本上講，資本運作對企業(yè)，是手段而非生存之道。企業(yè)只有腳踏實地做產(chǎn)品和服務(wù)，才能形成完整的業(yè)務(wù)閉環(huán)。否則，以資本運作堆砌起來的空中樓閣，終有倒塌的時候。

關(guān)鍵詞三：數(shù)據(jù)網(wǎng)

2021年，從政策方向看，《個人信息保護(hù)法》和《數(shù)據(jù)安全法》的實施，對行業(yè)起著定調(diào)作用。

這意味著企業(yè)在進(jìn)行數(shù)據(jù)集采、傳輸、存儲、分析等過程中，無一例外要保證數(shù)據(jù)安全。

兩部法律構(gòu)成一張巨網(wǎng)，對這條產(chǎn)業(yè)鏈上的企業(yè)形成規(guī)制。

AI的基礎(chǔ)是數(shù)據(jù)，依靠數(shù)據(jù)才能訓(xùn)練算法。在前端感知側(cè)，公司收集數(shù)據(jù)時要考慮是否合規(guī)，其數(shù)據(jù)來源的多樣性、數(shù)據(jù)種類將會縮減；在數(shù)據(jù)傳輸、存儲側(cè)，云邊端芯每一個環(huán)節(jié)都需要對數(shù)據(jù)進(jìn)行加密處理以防止泄露，這對企業(yè)本身的技術(shù)實力提出要求；在分析側(cè)，敏感數(shù)據(jù)或者特殊數(shù)據(jù)并不適用于算法訓(xùn)練。

比如，以前企業(yè)可以采集人臉數(shù)據(jù)，做業(yè)務(wù)創(chuàng)新，但現(xiàn)在只能在某些特殊場景才能采用人臉，并且用途有限。

“數(shù)據(jù)安全合規(guī)時代到來?！彬v訊安全云鼎實驗室高級研究員謝燦表示，《個人信息保護(hù)法》和《數(shù)據(jù)安全法》有兩個特點：一是范圍廣，包括國內(nèi)、跨境以及不同行業(yè)，都有相應(yīng)法律合規(guī)性的要求；二是處罰力度大，《個人信息保護(hù)法》對違法違規(guī)企業(yè)的罰款是全年營業(yè)額的5%。

但張數(shù)據(jù)網(wǎng)在規(guī)制企業(yè)的同時，也催生出對數(shù)據(jù)安全保護(hù)的需求，以網(wǎng)絡(luò)安全、隱私計算等標(biāo)簽出圈的數(shù)據(jù)公司正迎來風(fēng)口期。（關(guān)于更多數(shù)據(jù)安全，參考：《數(shù)據(jù)安全法》今天正式實施，企業(yè)應(yīng)該「恐慌」還是「擁抱」？）

“表面看，企業(yè)的成本一定程度上增加了，但整個產(chǎn)業(yè)鏈實際上更加完善，從長遠(yuǎn)來看，是有利的?！?/p>

AI掘金志認(rèn)為，《個人信息保護(hù)法》和《數(shù)據(jù)安全法》的出臺既是趨勢也是現(xiàn)實所需。

在行業(yè)初期，政府在引導(dǎo)某個產(chǎn)業(yè)發(fā)展時，更加看重產(chǎn)業(yè)對經(jīng)濟(jì)發(fā)展的促進(jìn)作用；而當(dāng)行業(yè)進(jìn)入成熟階段，其側(cè)重點必然趨向于以人為中心的服務(wù)，對產(chǎn)業(yè)的合規(guī)性要求成為必需品。

行業(yè)必然要在法律范圍之內(nèi)才能走得更遠(yuǎn)。

關(guān)鍵詞四：芯變局

芯片問題由來已久。

早在去年，AI掘金志就注意到安防芯片格局變化，參見：海思「缺貨」，安防「缺芯」。

從2019年開始，美國的制裁步步緊逼，海思的生存空間進(jìn)一步收窄，出貨量大打折扣，在后端芯片領(lǐng)域，從此前高達(dá)60%-70%的市場份額下降至30%左右（數(shù)據(jù)來源：光大證券），前端芯片份額也急劇下滑。

與之相對應(yīng)的是，國內(nèi)的富瀚微、國科微、北京君正、中星微、星宸科技等芯片公司快速崛起，安霸、德州儀器等國外公司亦卷土重來，志在重新奪回高端芯片市場。

數(shù)據(jù)顯示，2020年，在IPC Soc芯片方面，海思市場份額下降至30%，星宸科技（25%）、富瀚微（17%）、北京君正（12%）以及國科微（5%）等瓜分了60%的市場。

可以看出，在前端芯片領(lǐng)域，海思跌倒讓出的市場份額被國內(nèi)企業(yè)有效承接，基本上能夠?qū)崿F(xiàn)國產(chǎn)化。

但在DVR、NVR Soc芯片方面，國內(nèi)企業(yè)雖然加快了布局和研發(fā)力度，但主要市場被國外的安霸、TI等公司占據(jù)，約有60%到70%左右的海思客戶不得不轉(zhuǎn)向價格高昂而合作條件嚴(yán)苛的外企。

在高端芯片領(lǐng)域，海思之后，仍舊沒有企業(yè)能扛起大梁。

一個有趣的例子是，今年的安博會上，華為已經(jīng)缺席，但海思依舊存在。AI掘金志在安博會當(dāng)天，因慢了一步，海思展臺上的宣傳物料和名片早已“無貨”，展臺上人流擁擠，甚為火熱。

在與海思相關(guān)人員的交流中，AI掘金志發(fā)現(xiàn)，國內(nèi)企業(yè)對于后端芯片的需求仍然旺盛，然而受限于制裁，海思只能消耗存量，但對于巨量的市場顯然遠(yuǎn)遠(yuǎn)不足，這也是今年芯片熱的原因之一。

在安防「缺芯」升級，背后的八大原因一文中，AI掘金志從多方面梳理了缺芯的原因，并指出：在持續(xù)性的缺芯危機(jī)之下，供應(yīng)鏈安全問題凸顯，芯片供應(yīng)鏈成為安防產(chǎn)業(yè)鏈中眾多企業(yè)的核心競爭要素之一。

AI掘金志認(rèn)為，安防缺芯的實質(zhì)，是傳統(tǒng)安防向AI安防升級帶來的對高端芯片增量需求與供給不平衡的矛盾，美國制裁加劇了這場矛盾的爆發(fā)。

要解決這場“缺芯之戰(zhàn)”，僅僅依靠海思遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，必然要整個產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)的共同努力，一方面實現(xiàn)國產(chǎn)替代化，一方面推動整個安防芯片行業(yè)的升級。

由此看來，未來的“芯格局”，不論是前端ISP/IPC，還是后端DVR/NVR，芯片國產(chǎn)化應(yīng)當(dāng)是主流趨勢。AI掘金志也希望，在未來，國內(nèi)企業(yè)能夠借勢而起，撐起安防芯片的一片天。

關(guān)鍵詞五：場景數(shù)字化

360視覺撤退之后，將主力放在了數(shù)字城市板塊。

無獨有偶，平安科技向咨詢公司轉(zhuǎn)型的初衷，也是看到了產(chǎn)業(yè)數(shù)字化帶來的機(jī)遇。

對于安防企業(yè)而言，數(shù)字化已將所有人的耳朵磨出繭，在2021年12月AI掘金志主辦的人工智能安防峰會上，?？低暲顏唩啞⒂钜晱堸i國、希捷孫丹等頭部企業(yè)高管無一不談數(shù)字化。

正如孫丹所言：疫情給部分行業(yè)按下暫停鍵，但數(shù)字化轉(zhuǎn)型是提速的。

如何理解數(shù)字化？

中國網(wǎng)絡(luò)空間安全協(xié)會副理事長、前華為全球智慧城市業(yè)務(wù)部總裁鄭志彬表示：數(shù)字化轉(zhuǎn)型不是信息化的簡單升級，是提供全新解決物理世界問題的模式。

而在數(shù)字化轉(zhuǎn)型背景下，“跨領(lǐng)域的數(shù)據(jù)融合應(yīng)用場景X走向深水區(qū)”。

所以AI掘金志以“場景數(shù)字化”來概括技術(shù)轉(zhuǎn)型與實際落地場景之間的深度融合。

不論是海大宇，還是一眾AI公司，在提及產(chǎn)業(yè)數(shù)字化的同時，必然強(qiáng)調(diào)落地場景。

一方面，產(chǎn)業(yè)數(shù)字化涵蓋的行業(yè)非常廣，業(yè)務(wù)面很寬，不同行業(yè)之間的不同痛點，單一的技術(shù)并不能解決問題，而是需要多種技術(shù)乃至定制化開發(fā)才能完成。

另一方面，AI技術(shù)從空中樓閣走向落地，如何做好技術(shù)與場景的結(jié)合，是AI公司的頭等大事。

簡而言之，在數(shù)字化這個歷史機(jī)遇面前，所有企業(yè)都在做場景化適配，盡可能以技術(shù)覆蓋更多的場景，來建立自身的護(hù)城河。

AI掘金志認(rèn)為，未來的競爭，將是基于場景的爭奪。誰能深刻理解場景，提出場景化解決方案，誰就能在數(shù)字化浪潮中站穩(wěn)腳跟，在激烈競爭中生存下來。

關(guān)鍵詞六：城市AIoT

在數(shù)字化轉(zhuǎn)型浪潮下，安防圈“去安防化”已經(jīng)成為共識，企業(yè)們現(xiàn)在更愿意提“城市AIoT”的概念。

城市AIoT可以簡單理解為，以“AI+IoT”（技術(shù)+場景）的組合來解決數(shù)字城市建設(shè)中的各類難題。

從根本上講，AIoT是城市數(shù)字化轉(zhuǎn)型的技術(shù)路徑。

曠視資深副總裁曹志敏對AI掘金志表示，AIoT是技術(shù)手段，AI技術(shù)將分布在各類IoT場景下的傳感設(shè)備所收集到的數(shù)據(jù)，以機(jī)器手段實現(xiàn)數(shù)字化，從而解決場景痛點，這是技術(shù)的價值點所在。

之所以把城市AIoT和數(shù)字化分開講，AI掘金志認(rèn)為，數(shù)字化是大趨勢，而城市AIoT則更側(cè)重于城市治理，客戶屬性偏G端，而數(shù)字化本身還包括B、C端業(yè)務(wù)。

而在城市AIoT這片戰(zhàn)場上，已經(jīng)形成兩種路線：合縱、連橫。

合縱強(qiáng)調(diào)專業(yè)化，建立生態(tài)，在某些領(lǐng)域做深做透；連橫側(cè)重多元化，講究擴(kuò)張，旨在做大做強(qiáng)。

對于這兩種模式，AI掘金志采訪了多位業(yè)內(nèi)專家，表示出不同看法。具體參見：「合縱」or「連橫」，城市 AIoT 模式之爭。

但在AI掘金志看來，不管黑貓白貓，能抓老鼠便是好貓。對于合縱與連橫，不同的企業(yè)選擇符合自身的發(fā)展路徑，皆是合理的，關(guān)鍵在于技術(shù)和產(chǎn)品，能否真正解決問題，從而形成正向的現(xiàn)金流閉環(huán)，這是企業(yè)持續(xù)發(fā)展的根本。