雷鋒網(wǎng)按：作者高佳圍、李廣宇，某對(duì)沖基金分析師。  有興趣可關(guān)注其微信公眾號(hào) 糖水談資 （ID：finsugar）主打TMT高新科技公司、行業(yè)的資本市場(chǎng)分析。轉(zhuǎn)載請(qǐng)聯(lián)系授權(quán)，不得刪減內(nèi)容。本文系雷鋒網(wǎng)原創(chuàng)首發(fā)。

|Amazon Go：無營收員便利店

亞馬遜昨天推出了全新的線下Amazon Go便利店計(jì)劃，野心直指美國 6000+ 億美元的便利店市場(chǎng)。這個(gè)計(jì)劃的意圖在于運(yùn)用目前市場(chǎng)上已經(jīng)較為成熟的機(jī)械視覺等一系列傳感器和深度學(xué)習(xí)技術(shù)來提升線下購物的新模式?，F(xiàn)階段，Amazon Go只對(duì)公司員工開放且位于西雅圖的兩家門店也將在明年年初開業(yè)。單純外觀看，Amazon Go 和普通的便利店沒兩樣（見下圖），且官方只是簡(jiǎn)單稱其將會(huì)是一個(gè)沒有收銀員且客戶不用排隊(duì)買單的便利店。

Amazon Go 最核心的方案就是淘汰便利店的收銀臺(tái)，這里便包含了自助收銀機(jī)。亞馬遜想通過各種機(jī)器視覺、機(jī)器學(xué)習(xí)能力以及其他的人工智能技術(shù)來跟蹤每個(gè)客戶所挑選的物品，并據(jù)此在手機(jī)app端收取費(fèi)用。理論上這些功能都能得到很好的應(yīng)用，但是實(shí)際上亞馬遜如何以這種方式運(yùn)營這個(gè)無人便利店仍不得而知。在其對(duì)公眾開放之前，都會(huì)是比較神秘的。

| 7000億美元的線下零售

Amazon Go計(jì)劃的發(fā)布雖說本身是在強(qiáng)調(diào)亞馬遜在線下銷售場(chǎng)景上的突破，但這也是亞馬遜在成立之初就一直想要做的事情—— 進(jìn)軍除書籍銷售以外的實(shí)體商業(yè)。在這次亞馬遜的策略調(diào)整中，公司的思路很清晰：便利店的顧客更注重消費(fèi)的體驗(yàn)——需要或者是喜歡在產(chǎn)生購物行為之前看到，觸到，甚至聞到所要買的東西。除了提升消費(fèi)體驗(yàn)的角度，拓展線下便利店網(wǎng)絡(luò)也能解決易腐爛商品的運(yùn)輸難問題以及提升亞馬遜更好控制庫存水平和管理采購成本。

美國便利店的市場(chǎng)足夠大也是亞馬遜做出這個(gè)決定的重要原因之一。

彭博曾在13年對(duì)美國的雜貨店商品銷售規(guī)模做出預(yù)測(cè)和測(cè)算（如下圖所示），預(yù)計(jì)整個(gè)行業(yè)在2018年會(huì)到7000億美元水平且?guī)缀蹙诰€下完成購買。

現(xiàn)在亞馬遜和阿里巴巴等很可能都處于或者接近傳統(tǒng)電商增速的峰值階段，若要維持增速則更多是利用線下銷售場(chǎng)景體驗(yàn)的提升。

同樣的事情也發(fā)生在中國的手機(jī)大戰(zhàn)上，14年的時(shí)候市場(chǎng)還在討論小米的成功的估值，15年下半年和16年市場(chǎng)已切換到關(guān)注在vivo和OPPO的線下渠道體驗(yàn)優(yōu)勢(shì)及其對(duì)應(yīng)的渠道優(yōu)勢(shì)。奶哥認(rèn)為在接下來幾年時(shí)間內(nèi)，線下銷售渠道的體驗(yàn)優(yōu)化會(huì)出現(xiàn)結(jié)構(gòu)化的大機(jī)會(huì)。亞馬遜如今利用人工智能的新技術(shù)進(jìn)入到線下便利店市場(chǎng)也很足夠給予亞馬遜想象空間。

再樂觀一些看，Amazon Go的持續(xù)運(yùn)營也增加了其對(duì)于個(gè)人信息更精準(zhǔn)的收集。COSTCO本身就能做到比較完善的大數(shù)據(jù)分析，把SKU進(jìn)行精簡(jiǎn)且通過規(guī)模效應(yīng)提升利潤率就證明了數(shù)據(jù)分析的重要性。

若亞馬遜可以獲得更多個(gè)人數(shù)據(jù)，那么這在降低SKU以及經(jīng)濟(jì)規(guī)模的基礎(chǔ)上還能通過人工智能計(jì)算出不同區(qū)域門店的冗余需求。針對(duì)這些冗余需求進(jìn)一步提升粘性以及體驗(yàn)。又或者亞馬遜可以通過用戶線下便利店消費(fèi)的習(xí)慣進(jìn)行更精準(zhǔn)的推送以及營銷。

所以說Amazon go背后的想象空間也非常之大，因?yàn)?，很多?shù)據(jù)都不是傳統(tǒng)電商和社交網(wǎng)絡(luò)能夠提供的。

| 巨頭都劍指新零售

如果這次亞馬遜線下渠道在美國的嘗試成功，那么亞馬遜的潛在成長空間將會(huì)再次打開。畢竟雜貨物品的銷售對(duì)于電商來說還是一條巨大的跑道，這對(duì)于其潛在市值增加了新的想象力。奶哥是堅(jiān)信亞馬遜的Go便利店計(jì)劃將在美國取得成功，如果可以成功，那么按照線下零售行業(yè)市銷率的比例（0.5左右）去估值，那么這個(gè)行業(yè)產(chǎn)生的約3000億的市值是可以適當(dāng)?shù)淖⑷氲絹嗰R遜上的。

反觀國內(nèi)，11月11號(hào)，國務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于推動(dòng)實(shí)體零售創(chuàng)新轉(zhuǎn)型的意見》，明確在新的消費(fèi)理念下,新的零售時(shí)代下，新的生態(tài)系統(tǒng)中，實(shí)體零售企業(yè)應(yīng)當(dāng)如何創(chuàng)新轉(zhuǎn)型。

而早在今年10月份在云棲大會(huì)上，馬云一改電商字眼，提出新零售概念。11月阿里巴巴便收購三江購物32%股權(quán)，準(zhǔn)備以寧波為試驗(yàn)田合作探尋全新的零售模式，受此影響，三江購物從11月至今接連10個(gè)漲停，漲幅高達(dá)264%。又比如，與京東合作的永輝超市近期3個(gè)交易日，漲幅超10%，快樂購憑借線上零售業(yè)務(wù)，12月7日也封死漲停。

國內(nèi)外互聯(lián)網(wǎng)零售巨頭均劍指新零售，這個(gè)機(jī)會(huì)，你抓不抓？

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