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| 本文作者： 董子博 | 2024-08-27 11:08 |
洗牌效應(yīng)會越來越明顯，要么增長要么消亡
今天，全球頂尖咨詢公司 IDC 發(fā)布了AI Cloud 2023 報告，報告開頭信息對于卷上天的公有云賽道來說，就已經(jīng)相當(dāng)炸裂：2023年中國 AI 公有云服務(wù)市場 2023 年市場規(guī)模達 126.1 億元人民幣，相比 2022 年增長 58.2%。
要知道，國內(nèi)公有云市場去年一年的主要聲音都是“降價”、“內(nèi)卷”、“裁員”、“缺卡”，字節(jié)帶頭降價30%~50%，百度隨即宣布ERNIE Speed、ERNIE Lite兩款主力模型免費。而且2023年可是疫情過去后的第1年，大量需要用用云的企業(yè)都處在承壓狀態(tài)，市場復(fù)蘇連一半都沒有達成。面對這種情況，讓人不禁想問，如此大的增長到底是怎么實現(xiàn)的？
IDC這份關(guān)于AI公有云的報告寫得相當(dāng)簡潔，有大量潛臺詞隱藏在數(shù)據(jù)統(tǒng)計中，這里我們?yōu)榇蠹艺⒆鲆幌轮凶g中：
1、“執(zhí)行概要”部分說，中國AI公有云服務(wù)市場大漲58.2%，大模型主要貢獻包括兩點：其一、快速顯著拉動AIaaS市場的增長，其二、短期內(nèi)將帶動云上AI能力市場的增長。
翻譯翻譯這句話的意思就是，2023年價格gpt帶動國內(nèi)大模型創(chuàng)業(yè)大火，很多公司在公有云上面買算力，這就是經(jīng)濟沒復(fù)蘇、但市場逆勢大漲的原因。
2、“市場份額部分”主要說，這個多達126億元的盤子里，四個主要玩家的格局已經(jīng)相當(dāng)清晰：百度智能云和阿里云并列行業(yè)龍頭，以33.26億冠絕群雄，各占26.4%的市場份額；騰訊云和華為云則緊隨其后，占總比的38.5%。
翻譯翻譯這句話就是，現(xiàn)在AI公有云賽道主要就是百度智能云，阿里云，騰訊云，華為云這4個玩家在打，其中百度智能云已經(jīng)連續(xù)5年蟬聯(lián)榜單第一。
3、“哪些廠商塑造了這一年？”部分說：IDC認(rèn)為百度云有明顯優(yōu)勢的AI能力，硬件方面從自研芯片到自研框架，全棧ai解決方案是百度的獨特優(yōu)勢；阿里云智能首次提出模型即服務(wù)；騰訊云在市場上增速最為明顯，優(yōu)勢在視覺、對話式AI；華為云在機器學(xué)習(xí)公有云服務(wù)市場遙遙領(lǐng)先。
這段話就不翻譯了，IDC的排名方式已經(jīng)說明了部分傾向。
在這份報告發(fā)布之前，一位AI領(lǐng)域從業(yè)者也曾經(jīng)這樣對雷峰網(wǎng)(公眾號：雷峰網(wǎng))吐槽：“大家現(xiàn)在都把人工智能太神話了，其實做大模型就看四樣?xùn)|西，算力、算法、數(shù)據(jù)、場景，國內(nèi)前三樣都不占優(yōu)勢。如果不能把我們最有優(yōu)勢的落地場景發(fā)揮到極致，那無論如何都是搞不過人家的。”
大家都心知肚明，大模型是新互聯(lián)網(wǎng)時代的船票，做得成的活下去，做不成的就只能死。因此，國內(nèi)公有云廠商要想繼續(xù)保持競爭力，就必須站到離產(chǎn)業(yè)最近的地方去做決策。
在產(chǎn)業(yè)落地上做的比較激進的代表就是百度。去年 ChatGPT 兩月用戶破億大火后，國內(nèi)掀起“百模大戰(zhàn)”，但各家都在堆參數(shù)的時候，百度卻最先呼喊技術(shù)落地，提出“沒有應(yīng)用的大模型，一文不值?！爆F(xiàn)在，百度做得越來越深、觀點也越來越直接，甚至?xí)f不要盲追“超級應(yīng)用”，要做“超級能干”的應(yīng)用這種話。
這可能也是在IDC報告中，百度被放在前面的原因。這篇報告的“給技術(shù)提供商的建議”部分，它也重點提到了，建議廠商們繼續(xù)深化AI產(chǎn)業(yè)落地解決方案，把已有的AI技術(shù)能力落地到產(chǎn)業(yè)，顯然這份報告正在強調(diào)產(chǎn)業(yè)落地的重要性。
過去幾年，國內(nèi)公有云廠商把服務(wù)器當(dāng)磚頭賣，一線的云服務(wù)銷售人員根本沒有話語權(quán)，除了降價說什么話都沒有吸引力。
但是現(xiàn)在時代變了，去年為啥AI公有云采購量大增？除了創(chuàng)業(yè)者們拿著投資人的錢買的，還有很多原來做私有化部署的企業(yè)也買了。
這里稍微做一下解釋，中國的服務(wù)器總量和美國差不多都是2000多萬臺，但是美國和歐洲使用公有云計算占比都超過50%，中國只有28%，其他的大部分機構(gòu)都在使用私有化部署。
在各個領(lǐng)域的各個產(chǎn)業(yè)線上，國內(nèi)很多企業(yè)害怕失去控制感，此前是打死不用公有云的，對他們來說做數(shù)字化建設(shè)就是買機器。
現(xiàn)在不一樣了，大模型這玩意兒動輒需要1萬張卡來支撐，只有那么幾家公有云大廠能搞得起，而且消耗的還不是通用算力（CPU），而是智能算力（GPU），運行的算法參數(shù)規(guī)模也動輒上億。
這些企業(yè)如果不想落后于時代，還要使用大模型的話，私有化部署的成本就是天價，事實上就必須得上AI公有云。
對于大模型廠商來說，要想爭取到這些產(chǎn)業(yè)紛雜的企業(yè)，比拼的就是誰離產(chǎn)業(yè)足夠近.
2024年上半年，國內(nèi)已有近260個大模型項目公告中標(biāo)，大模型中標(biāo)項目主要分布在教育、能源、電信、政務(wù)、金融等5個行業(yè)，而中標(biāo)單位集中在百度、智譜華章等主流大模型廠商之中，其中，百度在主流大模型廠商中拿下三項第一：最多中標(biāo)項目數(shù)量、覆蓋最多行業(yè)、中標(biāo)金額總數(shù)最高。
雷峰網(wǎng)認(rèn)為，百度的大模型能夠獲得企業(yè)客戶的青睞，關(guān)鍵原因就在于深入產(chǎn)業(yè)，這里可以展開舉例：
首先，只有離產(chǎn)業(yè)足夠近，細微行業(yè)需求洞察能力才會足夠強。
去年chatgpt爆火時候，行業(yè)中不少人都在說openai之所以厲害是因為敢于把參數(shù)堆到千億規(guī)模，所以他們干脆忽視實際需求，一味狂卷參數(shù)沖刺“AGI”，其實這時候行業(yè)有些人就已經(jīng)瘋魔了。
百度這時候在干嗎？他們在推企業(yè)內(nèi)測。chatgpt是2月份初火的，他們家3月份就已經(jīng)推動650家企業(yè)參與內(nèi)測，然后變成了十幾萬家企業(yè)注冊內(nèi)測，到8月份就已經(jīng)成為中國第一個全面開放的大模型廠商。
筆者當(dāng)時正在采訪幾家文檔SaaS產(chǎn)品，到現(xiàn)在都還記得，其中一位創(chuàng)始人這樣說：“百度現(xiàn)在迭代真的非?？欤患径葍?nèi)測的時候還詞不達意，二季度的時候端到端和文檔概括就已經(jīng)做得非常好了，文檔處理、辦公提效這些場景里面肯定做了特殊優(yōu)化?！?/p>
可能還有人記得，文心一言的第1個版本不夠聰明，但是到文心一言4.0版本就已經(jīng)全面超越其他大模型了。
他們家的策略顯然就是先讓用戶用起來，貼著用戶需求做產(chǎn)品，而不是自己想當(dāng)然的去做。如今，千帆大模型平臺累計服務(wù)15萬客戶、精調(diào)了2.1萬個大模型，幫助用戶開發(fā)出了55萬個AI原生應(yīng)用。
其次，站的離客戶足夠近，才更能從客戶立場出發(fā)解決問題。
這一條和上面有什么區(qū)別呢？
這就不得不說到公有云廠商的老毛病了——他們覺得只要自己技術(shù)足夠牛逼，對方就應(yīng)該選自己，而忽略了客戶和自己衡量標(biāo)準(zhǔn)根本不一樣。
這里講一個細節(jié)，站在廠商的角度，高管們肯定是覺得提供給企業(yè)的大模型要足夠聰明，對方才會用。但是在企業(yè)的角度來看，他們需要的并不是絕對的聰明，而是合適效果下的性價比。
百度在經(jīng)過大量企業(yè)測試后就發(fā)現(xiàn)了這一點，甚至還發(fā)現(xiàn)企業(yè)在用大模型的時候只管效果不管參數(shù)，所以率先推出了輕量模型給他們用，所以在大模型最熱的時候，又推了一個系列輕量化模型：ERNIE Speed、ERNIE Lite、ERNIE Tiny。
值得一提的是，為了降低企業(yè)和開發(fā)者的嘗試門檻，今年5月，百度宣布ERNIE Speed、ERNIE Lite、ERNIE Tiny三款模型免費開放。
為了幫助企業(yè)利用自身業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，訓(xùn)練出更適合企業(yè)應(yīng)用場景的大模型，在前些時日，百度更推出了文心4.0 Turbo 版本的精調(diào)服務(wù)，讓企業(yè)可以直接依照自己的需求訓(xùn)練百度的旗艦大模型，把最強的模型能力用于企業(yè)落地的專有場景。
最后一點是，積攢knowhow足夠多，就意味著解決問題效率足夠快。
行業(yè)knowhow的積累是這場落地戰(zhàn)爭的真正關(guān)口。正如前文所述，國內(nèi)發(fā)展大模型在算力、算法、數(shù)據(jù)三點上都不占優(yōu)勢，唯獨在落地場景上占巨大優(yōu)勢，究其根本，那是因為國內(nèi)改革開放30年來積累起了巨量制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈，因此帶動著我們擁有世界上最齊全的產(chǎn)業(yè)場景。
但也正因為如此，大模型廠商只有在細沙一樣的場景中積攢knowhow，才能夠服務(wù)好他們，把落地應(yīng)用場景轉(zhuǎn)化成真正的優(yōu)勢。
百度在這一點上滲透的非常細致，甚至基于百度智能云千帆AppBuilder知識問答應(yīng)用（RAG框架）和百度文心大模型能力為地方政府做了村長copilot，之前就想到一個knowhow——居民和村里的溝通不喜歡下載APP，于是設(shè)定居民可以在群內(nèi)語音召喚村長助手，村長助手智能識別村民問題給出解決方案。結(jié)果居民滿意度大大提高到90%。這個功能不僅可以用于村委會，也可以用在廠區(qū)工人群體中。
還可以說一個更細致的案例，某醫(yī)院本來打算用其他大模型做內(nèi)部SaaS的，但是發(fā)現(xiàn)很多工程問題自己解決不了，對方廠商也只能派專家來從頭研究解決，卡了很久。結(jié)果這家醫(yī)院改用了百度文心大模型，百度的產(chǎn)研團隊立刻就幫客戶把問題解決了，原因是百度之前實踐案例太多，在每個技術(shù)問題上都積累了knowhow。
各行各業(yè)的客戶如何有效復(fù)制成功經(jīng)驗?zāi)?？近日，百度基于過去一年半在各行業(yè)場景中的最佳實踐,推出了千帆行業(yè)場景解決方案。上線了包括教育、人事、企業(yè)服務(wù)、文娛、醫(yī)療在內(nèi)的5大行業(yè),20多個場景解決方案。提供一系列場景模型、模型精調(diào)樣板間、Prompt模板、應(yīng)用樣板間等參考“樣例”,方便有相似業(yè)務(wù)訴求的客戶直接使用或一鍵復(fù)制即可完成大模型應(yīng)用開發(fā)，進一步降低行業(yè)客戶落地大模型門檻。
（百度智能云千帆場景解決方案）
按照IDC這份報告的總結(jié)說法，展望未來5年，大模型、生成式AI驅(qū)動的下一代人工智能有望帶動整體產(chǎn)業(yè)穿過下行階段，重回高增長時代。
報告沒有明說的是，AI公有云市場洗牌之后，大家贏面是不成正比的。
在下一代AI的競爭中，技術(shù)廠商越是擁有全面的AI解決方案，贏的機會也就越大。
為什么這么說？至少有兩點原因：
其一、全棧AI解決方案，意味著沒有漏洞。大模型賽道非常特殊，做的全才能做的專。如果通用模型不夠聰明，就不可能做出單一存在的垂類賽道完美模型。
我們再來看下百度是怎么做的：
底層的 IaaS，百度有“百舸異構(gòu)計算平臺”，支持“一云多芯”，即支持單一訓(xùn)練任務(wù)下不同廠商芯片的混合訓(xùn)練，且百卡規(guī)模性能損失不超過3%，千卡規(guī)模性能損失不超過5%。最大程度上屏蔽硬件之間差異，幫助客戶擺脫單一芯片的依賴。
百舸不僅高度適配自家芯片昆侖芯，同時還兼容昇騰、海光DCU、英偉達、英特爾等國內(nèi)外主流AI芯片，支持用戶以最小代價完成算力適配。
（百度千帆大模型平臺架構(gòu)圖）
而中層的 PaaS 層有百度智能云千帆大模型平臺，更靠著貫穿模型開發(fā)和應(yīng)用開發(fā)的的完備工具鏈，極大降低用戶門檻；
在模型層面，文心在大模型產(chǎn)業(yè)落地規(guī)模獲評國內(nèi)第一，模型效果領(lǐng)先；同時千帆Modelbuilder還為客戶提供大模型開發(fā)的全套工具鏈，包含數(shù)據(jù)管理、模型精調(diào)、模型評估及部署全流程高效易用的工具，降低客戶研發(fā)門檻。
百度AppBuilder則極大的簡化了AI應(yīng)用開發(fā)的難度，為用戶提供AI開發(fā)的原子能力。用戶可以零代碼搭建出自己的Agent（智能體）應(yīng)用。
在應(yīng)用層面，百度也發(fā)布了官方的智能剪輯、寫作、大模型客服、企業(yè)知識信息管理、數(shù)字人等多領(lǐng)域應(yīng)用，不僅給用戶帶來更多“即買即用”的便捷體驗，更是給了開發(fā)者開發(fā) AI 原生應(yīng)用的信心——百度能做出來的東西，開發(fā)者在千帆平臺上自己也能快速做出來。
為什么前面說不能有漏洞？
沒有漏洞就意味著更多的安全感，就意味著更多的市場。君不見，現(xiàn)在一半以上的央國企都在使用百度文心大模型，現(xiàn)在百度的大模型產(chǎn)業(yè)落地規(guī)模已經(jīng)是中國第一了。
其二、公有云天然具有擴張性，全棧AI解決方案既是進攻又是防守。
把視角放大一些，在全球范圍內(nèi)掌握70%市場的是亞馬遜、微軟、谷歌三家云廠商，除了微軟，其他兩家掌握的算力并沒有比國內(nèi)多很多。
在這三家攫取著整個云市場的大部分利潤之時，國內(nèi)的云廠商連實現(xiàn)營收打平都很難。究其原因，一方面是這三家可以在全球范圍內(nèi)攤銷成本，國內(nèi)出海受局限太多；另一方面，他們仨靠著賣軟件發(fā)大財——SAP、OracleSalesforce、Adobe等軟件公司把軟件部署在云上，讓客戶按年/月訂閱軟件，他們跟著收錢；而國內(nèi)主要是賣磚頭硬件、賣人頭勞力，而且還內(nèi)卷，這自然是掙不著錢的。軟件也是有坑位的。
但是現(xiàn)在時代變了，一大批基礎(chǔ)軟件都會在這次AI大模型浪潮中跟著升級轉(zhuǎn)型，洗牌效應(yīng)下大量生大量死，在很多新的需求場景下，整個軟件生態(tài)都會被重塑。
廠商持有全棧AI解決方案，不僅能夠防御被洗牌，還能跟著服務(wù)乃至于孵化出許多新的技術(shù)軟件。
舉個例子，今年年初，AI 醫(yī)療服務(wù)商“全診通”正在采購大模型產(chǎn)品，來協(xié)助患者的病歷建立、信息管理等工作。外行人可能不太了解，事實上這是一家服務(wù)了15,000家醫(yī)療機構(gòu)的平臺，全國排名前三。
全診通最早選擇的并非是百度的大模型，但是這種針對醫(yī)療場景的專業(yè)化需求，模型精調(diào)是非常難過關(guān)的，畢竟是服務(wù)于病人生命安全的平臺。
于是，全診通挑選了行業(yè)上下多家大模型產(chǎn)品，也找了一些開源的大模型，根據(jù)實際業(yè)務(wù)場景都做了精調(diào)，再讓醫(yī)生對大模型生成的結(jié)果進行盲測，即在不知道模型名稱的情況下對輸出結(jié)果打分。
盲測結(jié)果讓全診通有些意外，勝出的并非他們一早選擇的模型廠商，而是百度的ERNIE 4.0.?！霸隍炞C場景價值的階段，首先要考慮的就是模型效果，如果效果不好客戶都不會見你。”全診通創(chuàng)始人薛翀表示。后續(xù)，全診通將全部業(yè)務(wù)都切換到了百度ERNIE 4.0上。
百度還為全診通提供了精調(diào)模型工具ModelBuilder，簡單來說，如果說通用大模型是一把“十字螺絲刀”，雖然平時用處不小，但碰上一些特殊的“螺絲”，一把通用的“十字螺絲刀”就再難生效。而 ModelBuilder 的功能，就是讓用戶根據(jù)自己的“螺絲”，有針對性地造出一把把形狀各異的螺絲刀，來滿足自己的實際需求。
ModelBuilder 可以把最復(fù)雜、最專業(yè)的精調(diào)工作簡化成幾步操作，讓全診通可以只發(fā)揮他們在醫(yī)療專業(yè)領(lǐng)域上的優(yōu)勢，就能完成模型精調(diào)。全診通在經(jīng)過簡單的調(diào)整過后，就做出了一個更加專業(yè)的專有大模型，如今該大模型已經(jīng)可以代替醫(yī)生進行預(yù)問診、病歷生成等耗時耗力的工作，解放醫(yī)生大量的生產(chǎn)力。
（全診通AI醫(yī)生助理產(chǎn)品全景圖）
這是一個百舸爭流的時代，大家都是不進則退。
云市場最大增長模塊就是AI公有云，未來最大增長點就是大模型。
《IDC AI Cloud2023報告》對各家狀況都進行了統(tǒng)計，這里我們摘要兩個值得特別關(guān)注的點：
1、國內(nèi)現(xiàn)階段，在傳統(tǒng)場景中，公有云服務(wù)仍非第一選擇，行業(yè)頭部用戶仍然傾向私有化部署方式。但是，生成式AI、大模型落地目前正處于起步階段，這些能力在公有云上才能看到快速更新迭代，所以短期內(nèi)AI公有云服務(wù)就會明顯利好；
2、國內(nèi)AI公有云服務(wù)市場2023年規(guī)模為126億，相比前一年增長58.2%。
增長真正的原因是，大模型為代表的AI公有云服務(wù)不是守舊，而是拓新。
一個不爭的事實是， AI大模型已經(jīng)成為了當(dāng)前市場增長的最大動力，也是公有云服務(wù)重回高增長時代的唯一機會。
在這個全行業(yè)拓新的機遇期里，坑位效應(yīng)仍然明顯。
誰能在AI大模型產(chǎn)業(yè)落地上多占一坑，誰就能在未來AI公有云大局上多占一城。
怎么理解？
隨著大模型技術(shù)的爆發(fā)，云市場里面的行業(yè)頭部用戶也有了更多的需求場景，比如需求大、要求嚴(yán)、服務(wù)難的央國企，他們一旦選擇了誰，那是很難再更改的。
誰能先滿足他們，誰就能在未來市場格局中獲得局部優(yōu)勢。據(jù)目前公開信息顯示，一半以上的央國企都已經(jīng)在使用文心大模型，其產(chǎn)業(yè)落地規(guī)模已經(jīng)是國內(nèi)第一了，而且其在市場規(guī)模最大，增速最快的三大細分領(lǐng)域都處于絕對領(lǐng)先地位。
以至于，IDC在《中國大模型平臺市場份額2023》這份報告里，百度智能云也位居中國大模型市場份額第一。在“哪些廠商塑造了這一年”的章節(jié)第1個就寫了百度智能云，甚至不吝筆墨寫出了這樣的原話——“文心一言以及千帆平臺，可以說是2023年最受市場認(rèn)可并使用的大模型產(chǎn)品”。
誰最快落地誰決定未來賽道形態(tài)，誰就能引領(lǐng)科技革命走向。
產(chǎn)業(yè)需求、落地場景并非一成不變，而是會隨著新技術(shù)的演進被不斷重塑。
只有先把技術(shù)落地用起來，我們才知道該怎么點出真正符合人類需求的科技樹。
因此，能夠引領(lǐng)科技革命走向的企業(yè)，注定不是只會堆參數(shù)科技樹，而是在場景落地上有巨大貢獻的。
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