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美國EHR巨頭的「困局」

本文作者: 老王 2020-08-30 13:00
導(dǎo)語:美國市場已到天花板。

美國EHR巨頭的「困局」

雷鋒網(wǎng)按:據(jù)統(tǒng)計,美國當(dāng)前的四大EHR(電子健康記錄)巨頭Cerner、Epic、Allscripts和MEDITECH,已占據(jù)全美85%的EHR市場份額。

其中,在2019年,單個美國市場便占據(jù)了全球EHR銷售額的三分之二。然而,隨著美國市場接近飽和,預(yù)計它將成為未來5年增長最慢的EHR市場之一。此外,企業(yè)通過”取代”其他競爭對手,來獲得份額的機會也越來越少,長尾效應(yīng)正在消失。

以美國第二大醫(yī)療信息化企業(yè)Cerner為例,2019年,公司實現(xiàn)營業(yè)收入56.9億美元。Cerner自1986年上市至今,該公司的年收入復(fù)合增速為19.26%,產(chǎn)品毛利率高達(dá)80%以上,受益于奧巴馬政府一系列醫(yī)療信息化的法案,公司在2009至2015年獲得了高速增長。

同比增速在2015年達(dá)到30%之后,便極速下滑至2018年的4.4%,2019年略有回升至6.1%。

Cerner 2019年的EHR國際業(yè)務(wù)營收為6.5億美元,只占業(yè)務(wù)總量的11.5%。相比于2018年的11.9%,稍有下滑。

在此環(huán)境下,如何在國際市場取得躍進,是Cerner實現(xiàn)再次大幅增長的第一要務(wù)。

在拓展國際市場方面,2014年,Cerner 13億美元收購了西門子的EHR業(yè)務(wù),大大促進了其國際業(yè)務(wù)的發(fā)展。這為它提供了在DACH(德國、奧地利、瑞士)、比荷盧三國、法國、挪威和西班牙的廣泛部署。

收購后,Cerner面臨的挑戰(zhàn)是如何將西門子的客戶,轉(zhuǎn)移到Cerner Millennium系統(tǒng)(Millennium是Cerner公司的主打產(chǎn)品,以電子病歷和臨床工作流為核心,能 夠?qū)?0多種解決方案整合至以患者為中心的整套平臺中)。然而,到目前為止,系統(tǒng)遷移還沒有多少進展,尤其是德國和西班牙市場。

以上述兩個國家為例,這里是一個高度競爭激烈的EHR市場。

Cerner除了需要解決西門子EHR原有客戶的系統(tǒng)整合問題,還需面臨本土企業(yè)的強勢諸挑戰(zhàn)。這也是促使Cerner將其在德國和西班牙的部分醫(yī)療保健IT業(yè)務(wù)出售給CompuGroup Medical (CGM)的關(guān)鍵因素。

但是,Cerner在英國有著較大的影響力,大量客戶也在使用Millennium系統(tǒng)。部分原因是它與英國電信的原有關(guān)系,以及在NPfIT項目期間簽約的合同。(NPfIT:全英醫(yī)護IT計劃,2002年開始實施,其目的是建立一個覆蓋全英國醫(yī)療服務(wù)的整合電子護理記錄醫(yī)療系統(tǒng))

截止現(xiàn)在,Cerner在英國已經(jīng)有26家信托公司,并已擴大這些合同的規(guī)模,而且將HealtheIntent等產(chǎn)品納入其中。它還增加了所服務(wù)的急性信托的數(shù)量。如在2018年,它贏得了與切斯特伯爵夫人醫(yī)院國民健康服務(wù)基金會信托(此前采購的是MEDITECH的方案)、桑德維爾醫(yī)院和西伯明翰醫(yī)院的合同。

在2020年第一季度,Cerner被兩大NHS基金會信托(Ashford and St Peter 's Hospital和Royal Surrey)引入,實施一個共享的Millennium EHR系統(tǒng),支持兩個組織之間的協(xié)同。

在其他歐洲國家,Cerner的Millennium系統(tǒng),已經(jīng)占有不少市場,這使得Cerner其他產(chǎn)品的部署,降低了額外的產(chǎn)品支持和開發(fā)成本。

近期,Cerner不斷在擴大其北歐業(yè)務(wù),2018年和2019年期間,在瑞典Skane地區(qū)和Vastra Gotalandsregionen地區(qū)簽下了大單,并被評為芬蘭中部地區(qū)的首選EMR供應(yīng)商,并有機會在中長期內(nèi),將合同擴展到其他周邊地區(qū)。

然而,當(dāng)海爾斯中部和挪威中部地區(qū)的合同,于2019年進行續(xù)約時,Cerner因為多種原因選擇不參與競標(biāo),這讓它失去了在挪威的地盤。

此外,Cerner在中東的阿聯(lián)酋、卡塔爾和沙特阿拉伯贏得了不少客戶。在阿聯(lián)酋,它與衛(wèi)生和預(yù)防部(MOHAP)和阿布扎比衛(wèi)生部(HAAD)簽訂了合同。雖然Cerner在沙特已經(jīng)有了不錯的起步,但在數(shù)字解決方案的部署上,這個國家的市場還未被開發(fā),但從另外一個視角看,這也是新的機遇。

在澳大利亞,Cerner在昆士蘭州和新南威爾士州贏得了州/地區(qū)EHR合同(唯一贏得了兩份州/地區(qū)EHR合同的供應(yīng)商),在其他采購分散的州/地區(qū)也拿下了大單。Cerner的目標(biāo)是在其客戶基礎(chǔ)上增加第三個集中的澳大利亞合同,即ACT Health (Capital Territory),但在與Epic的交鋒中失敗,后者在2020年7月被選為合作伙伴。

Cerner的目標(biāo),是通過其現(xiàn)有的州一級合同來推進PHM解決方案(HealtheIntent)。

Cerner的北美業(yè)務(wù)(不含美國),主要在加拿大,那里預(yù)估有大約100家醫(yī)院正在使用它的解決方案。但隨時面臨著美國供應(yīng)商的競爭,如MEDITECH、Epic、Allscripts,以及加拿大本地供應(yīng)商Telus。

總體而言,Cerner在國際業(yè)務(wù)上,業(yè)績較為可觀。該公司在多個國際地區(qū)的市場份額都位居榜首,而且在實現(xiàn)這一目標(biāo)的同時,利潤率大體上與美國業(yè)務(wù)持平。

然而,Cerner剝離西門子在德國/西班牙的部分業(yè)務(wù),并撤出挪威(中部地區(qū)),將直接縮小其歐洲業(yè)務(wù)的規(guī)模。

與此同時,它還面臨著來自EMEA競爭對手Dedalus的日益增長的威脅,Dedalus最近收購了Agfa Health的EHR和綜合醫(yī)療業(yè)務(wù),以及DXC的醫(yī)療保健提供商業(yè)務(wù)(交易將于2021年3月完成),這可能會進一步影響Cerner作為EMEA EHR市場領(lǐng)軍者的地位。

然而,最大的挑戰(zhàn),則來自美國本土:EHR的整體市場空間已觸碰到天花板。除了Cerner外,Epic、Allscripts和MEDITECH也同樣如此。

地域擴張,為推動增長提供了一個潛在途徑。然而,這并不容易,而且有很多陷阱。

從過往案例來看,進入新地域市場主要通過兩種手段:一是通過先與當(dāng)?shù)乜蛻艉献鳙@得專業(yè)知識,并把解決方案“本地化”,第二便是收購當(dāng)?shù)毓?yīng)商。當(dāng)然,兩者都面臨不少挑戰(zhàn),在國際供應(yīng)商把解決方案“本地化”之前,他們往往先得接手當(dāng)?shù)氐拇罅坑唵危瑏硎煜た蛻粜枨?,磨合產(chǎn)品。若在一段時間后需對解決方案進行“本地化”,這意味著將大幅增加老客戶的方案迭代和更換成本,對供應(yīng)商和客戶都產(chǎn)生負(fù)面影響;而通過收購當(dāng)?shù)仄髽I(yè)也往往存在諸多難題,收購達(dá)成后,企業(yè)在很長的一段時間內(nèi)仍舊得允許部分客戶們繼續(xù)使用的被收購企業(yè)的老方案,致使自己的新解決方案推動進度緩慢。

本地化解決方案、收購本地供應(yīng)商、取代本地現(xiàn)有企業(yè)、調(diào)整產(chǎn)品以符合政府要求和項目,以及建立本地實施、項目管理和支持團隊,這些都需要大量的時間和投資。

正因為如此,全球市場仍然高度分散,市場份額變化緩慢。然而,忽視國際機遇將嚴(yán)重限制長期增長。因此,盡管進展緩慢,有時甚至是痛苦的,但大刀闊斧的殺入國際市場,仍然是優(yōu)先事項。

本文參考:

https://hitconsultant.net/2020/08/24/why-international-expansion-must-remain-priority-ehr-vendors/ 雷鋒網(wǎng)雷鋒網(wǎng)

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