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| 本文作者： 黃華丹 | 2024-01-04 15:10 |
“19、20年的時候，干投資的不投個芯片企業(yè)你都不好意思。”一位資深業(yè)內(nèi)人士向雷峰網(wǎng)說到。
在汽車芯片領(lǐng)域，延續(xù)三年的缺芯潮帶動的是資本、人才、技術(shù)的周期性回暖乃至過熱。有抓住機遇一躍成為行業(yè)頭部的，也有找對市場快速實現(xiàn)量產(chǎn)的。
但更多的企業(yè)，在2023年后不可避免體會到了“倒春寒”。
一位曾從事過芯片代理業(yè)務(wù)的業(yè)內(nèi)人士告訴雷峰網(wǎng)，缺芯主要缺的是TI（德州儀器）、恩智浦、英飛凌這些大廠的高端MCU芯片，國產(chǎn)的中低端產(chǎn)品一直沒缺過。
如今，大廠供貨能力恢復(fù)，對國內(nèi)汽車芯片企業(yè)形成反攻之勢。
某芯片企業(yè)負責(zé)人甚至在公開場合提醒國內(nèi)芯片企業(yè)和投資者，選擇賽道時應(yīng)慎重，不要再輕易跨入汽車芯片行業(yè)。
國家新能源汽車技術(shù)創(chuàng)新中心（下文簡稱國創(chuàng)中心）總經(jīng)理原誠寅告訴雷峰網(wǎng)(公眾號：雷峰網(wǎng))，目前國產(chǎn)汽車芯片公司主要面臨著三大困境。
“一是中國企業(yè)開辦時，普遍基礎(chǔ)相對薄弱，要解決的問題不僅是研發(fā)，還要考慮IP能力。二是要解決下游用戶的信任，汽車芯片最難的是怎么說服整車廠用你的產(chǎn)品。三是資源整合變難，很多芯片企業(yè)面臨融不到錢的問題?！?/p>
今天，國產(chǎn)汽車芯片的市占率依然不足10%。而國際巨頭的回歸又進一步擠壓了國產(chǎn)芯片企業(yè)的生存空間。
從狂熱到理性，從缺貨到“過載”，在冰火兩重天的不同境地中，在面對外部強敵、內(nèi)部基礎(chǔ)尚且薄弱、如履薄冰的情況下，國產(chǎn)車載芯片如何自救、自我突圍？
成立于2015年的地平線是如今車載芯片市場上最具代表性的企業(yè)。
資本的狂熱在地平線身上體現(xiàn)得淋漓盡致。2021年，地平線共完成6輪融資，創(chuàng)下2020年12月到2021年6月連續(xù)7個月每月完成一輪融資的記錄，投后估值達到50億美元。
成立至今，地平線已完成融資超15輪，近期更是與大眾成立合資公司，獲大眾24億歐元投資。
有2021年跟進地平線的投資人表示，至今其投資價值已超十倍。
同樣以智能駕駛芯片為創(chuàng)業(yè)方向的黑芝麻智能比地平線晚一年成立。但當(dāng)時，黑芝麻智能有著更大的野心：以大算力芯片切入市場，對標(biāo)英偉達。
2019年，黑芝麻首款智駕芯片A500流片成功，算力5-10 TOPS。首款芯片的亮相發(fā)布會異常隆重，包括政府高層、頂尖高校、車企、國際Tier 1以及多家投資機構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)為其站臺，集萬千寵愛于一身。
當(dāng)年，一汽便與其簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，計劃在自動駕駛芯片、視覺感知算法和數(shù)據(jù)等領(lǐng)域展開全方位的合作。短短幾年間，黑芝麻智能完成十輪融資，投后估值161億元。
2023年6月，黑芝麻向港交所遞交IPO申請，試圖趕上“國內(nèi)自動駕駛芯片第一股”的時間窗口。
2018年是國內(nèi)新能源汽車市場真正起勢，帶動國產(chǎn)汽車芯片扎堆入局。
這一年，億咖通與安謀中國合資創(chuàng)立芯擎科技。億咖通由李書福與沈子瑜于2016年共同創(chuàng)立，致力于座艙與整車的智能化，已于2022年12月21日在納斯達克實現(xiàn)上市。
從基因上，芯擎科技便與吉利這棵大樹有著千絲萬縷的聯(lián)系。
芯擎科技CEO汪凱在加入前，曾輾轉(zhuǎn)意法半導(dǎo)體、UT斯達康、飛思卡爾、華芯通半導(dǎo)體等多家傳統(tǒng)巨頭，行業(yè)經(jīng)驗豐富。這也是大部分國產(chǎn)汽車芯片企業(yè)創(chuàng)始人的標(biāo)配履歷，豐富的國際半導(dǎo)體巨頭從業(yè)經(jīng)歷。2019年起，芯擎科技已完成5輪融資。
汪凱對芯擎科技產(chǎn)品的定義是做能對標(biāo)高通的高端座艙芯片。
而在與雷峰網(wǎng)的一次對話中，汪凱表示，芯擎科技的產(chǎn)品路線是從高端座艙芯片出發(fā)，做艙泊一體，逐漸融合行駛域，后續(xù)還將擴展到MCU、網(wǎng)關(guān)芯片等，實現(xiàn)車芯的全域覆蓋。
同樣成立于2018年的芯馳科技，走的也是相似的產(chǎn)品路線。兩位聯(lián)創(chuàng)張強與仇雨菁亦出自傳統(tǒng)半導(dǎo)體大廠恩智浦，有著超過20年的行業(yè)經(jīng)驗。2018至2022年，芯馳完成6輪融資，投后估值約150億。
2022年時曾有投資人表示，“想投芯馳，但進不去?！?/p>
而華為同樣在2018年開始入局汽車芯片，其MDC平臺集合了華為海思、華為中央軟件院與華為中央硬件工程院的能力，已陸續(xù)推出面向業(yè)界的多款不同算力的系列化產(chǎn)品。有熟悉各家芯片的工程師表示，華為MDC平臺的體驗感非常好。
此外，在2018年左右入局的還包括一眾傳統(tǒng)半導(dǎo)體企業(yè)。
根據(jù)半導(dǎo)體在汽車應(yīng)用領(lǐng)域的不同，汽車芯片按種類可分為計算及控制芯片、功率類芯片、存儲芯片、傳感器芯片、通信芯片、模擬芯片等。一般提及的智能座艙、智駕芯片以及MCU均屬于計算和控制芯片范疇。
不同于初創(chuàng)企業(yè)以座艙和智駕SoC為主要創(chuàng)業(yè)方向，這部分企業(yè)通常在傳統(tǒng)半導(dǎo)體領(lǐng)域有所積累，具備一定的產(chǎn)品規(guī)模，部分已完成上市。在進入汽車芯片領(lǐng)域時，這些企業(yè)的切入點也往往更加務(wù)實。
如國芯科技在2018年實現(xiàn)國產(chǎn)汽車電子車身控制芯片的交付，并成功開發(fā)第一顆汽車發(fā)動機控制芯片，通過測試。成立于2013年的納芯微則專注模擬及混合信號芯片，也于2016年發(fā)布首款車規(guī)級產(chǎn)品。
群雄畢至，靜候一個時刻。
2020年，疫情影響，汽車供應(yīng)鏈承壓，缺芯潮開始蔓延。
不過，據(jù)行業(yè)分析公司IC Insights，當(dāng)時芯片短缺的原因，除了疫情與供應(yīng)鏈問題，也在于行業(yè)對汽車芯片的需求激增。
根據(jù)IC Insights的數(shù)據(jù)，與2020年相比，2021年半導(dǎo)體供應(yīng)商面向汽車行業(yè)的出貨量增加30%。這一方面受車市銷量上揚的影響，同時，新能源汽車轉(zhuǎn)型帶來的行業(yè)對芯片需求量增加也是一大原因。
其后果是，2022年全球汽車減產(chǎn)近450萬輛，三年共減產(chǎn)約1500萬輛，損失達數(shù)千億美元。
缺芯，明眼人都能看出這是一個布局良機，有需求的地方就有生意。
2020年，后摩智能成立，定位于存算一體芯片公司。2023年5月推出存算一體智駕芯片后摩鴻途H30。
根據(jù)后摩公布的數(shù)據(jù)，12nm制程的H30相比某國際巨頭的7nm同類芯片可實現(xiàn)性能提升超2倍，功耗減少超50%。
在傳統(tǒng)馮諾依曼架構(gòu)下，存儲和運算分離造成芯片功耗浪費，而存算一體則能有效解決這個問題，進而突破芯片的性能與功耗瓶頸。
黑芝麻智能首席運營官楊宇欣認為，國產(chǎn)車載芯片的創(chuàng)業(yè)窗口會在2025年關(guān)閉。因為芯片產(chǎn)業(yè)的周期很長，要想在2025年趕上風(fēng)口，企業(yè)就需要在今天拿出產(chǎn)品來。
對于后摩這樣到2023年才發(fā)布首款產(chǎn)品的初創(chuàng)企業(yè)，單純講智能駕駛的故事已然不夠。
憑借存算一體的定位，鴻途H30發(fā)布之際便引來業(yè)界廣泛關(guān)注。在融資方面，后摩同樣順風(fēng)順?biāo)?。企查查信息顯示，2021年至今，后摩智能已完成5輪融資。
但大部分企業(yè)，在2023年之后已很少能再拿到融資。而新的公司，依然在不停涌現(xiàn)。
2022年，輝羲智能、奕行智能等初創(chuàng)公司成立，均定位于智能駕駛芯片。2019年成立的愛芯元智則于今年6月官宣入局車載市場，11月正式發(fā)布車載品牌愛芯元速。
此外，汽車產(chǎn)業(yè)也開始向芯片領(lǐng)域拓展。7月Momenta被傳出計劃自研芯片，蔚來則于9月在其創(chuàng)新科技日上發(fā)布首款自研芯片“楊戩”，在最新的NIO Day上又發(fā)布自研自動駕駛芯片神璣。
對一些早于疫情前的老玩家來說，缺芯讓他們迎來了一次絕無僅有的翻身機會。
比如2019年被曝出裁員近三分之一，進入至暗時刻的地平線，抓住缺芯機遇實現(xiàn)逆襲。
芯馳則在2022年4月發(fā)布高端車載MCU芯片，2022年底即實現(xiàn)量產(chǎn)。彼時陳蜀杰曾稱，車廠對芯馳MCU產(chǎn)品的接受和迫切程度是超出預(yù)期的?！疤崆白鯝lpha客戶這個事，原來是國際大廠才有的待遇?，F(xiàn)在有Tier 1愿意跟我們做首發(fā)的合作伙伴?！?/p>
此前，國內(nèi)MCU市場主要為中低端產(chǎn)品，在國產(chǎn)中高端產(chǎn)品市場，芯馳正好填補了空白。
同樣以MCU為核心產(chǎn)品的芯旺微，也在這場缺芯對抗中，實現(xiàn)了營收增長。數(shù)據(jù)顯示，2020年-2022年，芯旺微車規(guī)級MCU的營業(yè)收入從81.06萬元漲至22252.91萬元，帶動公司整體營收從0.98億元增至3.12億元，凈利潤從虧損2620.33萬元漲至盈利6124.11萬元。
不過，正如所有人能預(yù)料的一樣，疫情不會一直存在，就像潮水不會一直上漲，退去之后有人就不得不“裸泳”。
2018年，國創(chuàng)中心成立，成為科技部推動建設(shè)的第二個國家技術(shù)創(chuàng)新中心，也是首個國家級新能源汽車技術(shù)創(chuàng)新中心。
2020年，由國創(chuàng)中心牽頭，國家部委支持發(fā)起建立了中國汽車芯片產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟。目標(biāo)是建立中國汽車芯片產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新生態(tài)和補齊行業(yè)短板，實現(xiàn)汽車芯片產(chǎn)業(yè)自主安全可控和全面快速發(fā)展。
聯(lián)盟共有超過260家成員單位，融合汽車和芯片兩大產(chǎn)業(yè)，包括整車企業(yè)、芯片企業(yè)、汽車電子廠商、汽車軟件廠商、高校院所和行業(yè)組織等。
相關(guān)人士表示，聯(lián)盟的存在也是為主機廠和芯片企業(yè)之間起到一定牽線搭橋的作用。
據(jù)國創(chuàng)中心的一位工作人員介紹，市面上主流的企業(yè)基本都加入了聯(lián)盟。不過，這位工作人員也表示，目前國產(chǎn)車載芯片還是處于測試階段的比較多，量產(chǎn)相對較少。
以智駕芯片為例，創(chuàng)業(yè)型企業(yè)中目前真正實現(xiàn)量產(chǎn)落地的依然僅地平線與黑芝麻智能。而在智能座艙領(lǐng)域，實現(xiàn)量產(chǎn)的同樣也僅芯擎科技、芯馳科技、杰發(fā)科技等有限的幾家。
更多的企業(yè)，掙扎在設(shè)計、制造、封裝、測試、找定點、量產(chǎn)落地的循環(huán)中。
一顆芯片從設(shè)計到最后量產(chǎn)，投入三五年的時間不足為奇。而中間，任何一個環(huán)節(jié)都可能失敗。隨之耗費的，是數(shù)年的時間與巨額的資金。
2021年脫胎于寒武紀的行歌科技，在今年8月被多家媒體傳出開啟裁員，新項目暫停。10月，新智駕獨家獲悉，行歌團隊已計劃脫離寒武紀，牽手長安汽車，成立芯渡科技有限公司。
寒武紀行歌原計劃是在2023年發(fā)布兩款自動駕駛芯片，一款針對L4，另一款則面對L2+市場。但從目前發(fā)展來看，行歌似乎并未能走完產(chǎn)品制造的流程。
此前，還曾有業(yè)內(nèi)人士向雷峰網(wǎng)透露，行歌為獲得定點，針對主機廠提出“前4萬顆芯片白送”的銷售策略，其迫切程度由此可見。
更殘忍的現(xiàn)實是，即便拿到定點，也不一定能最終走到量產(chǎn)。而量產(chǎn)，更非一帆風(fēng)順可以形容。
黑芝麻智能的智能駕駛芯片A1000與芯擎科技的智能座艙芯片龍鷹一號均在領(lǐng)克08上首先實現(xiàn)量產(chǎn)落地。
其中A1000于2020年流片成功，龍鷹一號于2021年流片成功。而領(lǐng)克08，直到今年8月才正式上市。也就是說，黑芝麻智能從流片到落地用了三年，芯擎科技也用了整整兩年的時間才最終完成一顆芯片從流片成功到量產(chǎn)落地的閉環(huán)。
而從量產(chǎn)開始，擺在企業(yè)面前的還有成本、價格、盈利等問題。
汪凱認為，“一顆芯片，真正要達到回本，沒有幾百萬顆的出貨量肯定做不到。”
但現(xiàn)狀是，余凱在慕尼黑車展上表示，地平線已實現(xiàn)征程系列芯片出貨近400萬顆。但其中大部分為征程2和3，征程5的數(shù)量剛突破二十萬顆。
而黑芝麻與芯擎科技的量產(chǎn)項目，目前主要還集中在領(lǐng)克08上。即便以全系標(biāo)配計算，領(lǐng)克08的銷量也才剛突破10萬臺。并且，黑芝麻智能的A1000僅搭載在頂配車型上。
對于國產(chǎn)汽車芯片來說，一切都才剛剛開始，但市場競爭已經(jīng)白熱化。
不過，汪凱對于龍鷹一號的未來頗為樂觀。“龍鷹一號量產(chǎn)以后，我們開始給吉利、一汽等更多的車廠供貨。今年會達到20萬片，明年會達到百萬級。”
根據(jù)原誠寅對現(xiàn)狀的解讀，2020年，整個汽車行業(yè)普遍缺芯，由于國外供給出現(xiàn)風(fēng)險，主機廠開始四處尋找替代產(chǎn)品。但到2023年，供給形勢發(fā)生了明顯的變化。消費類和工業(yè)市場的產(chǎn)能釋放給車規(guī)芯片，導(dǎo)致車載芯片價格下降，主機廠不再承壓。
隨之而來的趨勢是，自主產(chǎn)品要進入到主機廠的供應(yīng)鏈體系中，也需要更多強調(diào)產(chǎn)品力和性價比，“而不再是因為缺，什么產(chǎn)品都能上。”
即便對于曾經(jīng)被視為前沿科技代表的智能駕駛芯片，車企的需求也從大算力轉(zhuǎn)向了性價比。
某國產(chǎn)芯片公司負責(zé)人表示，目前，國內(nèi)芯片企業(yè)相對國際大廠還很弱小，在行業(yè)整體利潤率大幅下降的時候，國產(chǎn)芯片利潤下降，公司效益更加不好。
今年三季度，英飛凌、恩智浦、瑞薩等公司取得收入與利潤雙增長。相應(yīng)的是國產(chǎn)芯片公司的業(yè)績下滑。
數(shù)據(jù)顯示，2023財年三季度，恩智浦實現(xiàn)營收34.3億美元，環(huán)比增長4.1%，凈利潤7.87億美元，環(huán)比增長12.8%，其中汽車業(yè)務(wù)營收18.9億，同比增長5%。
英飛凌科技大中華區(qū)高級副總裁、汽車電子事業(yè)部負責(zé)人曹彥飛也提到，英飛凌近年的銷售額以兩位數(shù)增長，平均達到15%，其中汽車業(yè)務(wù)發(fā)展強勁，已占集團超過一半的營收。
在此背景下，服務(wù)成為國產(chǎn)汽車芯片公司競爭力的一部分。無論是智駕芯片企業(yè)，亦或以控制類、模擬類為主要產(chǎn)品的半導(dǎo)體公司，都將與客戶共同設(shè)計定義產(chǎn)品，并根據(jù)需求提供定制化解決方案，以及隨時響應(yīng)的高效服務(wù)作為企業(yè)發(fā)展的標(biāo)配。這是國產(chǎn)芯片企業(yè)相較于國際大廠的優(yōu)勢。
但楊宇欣認為，主機廠的降本需求，同時是芯片企業(yè)的機會。因為降本意味著產(chǎn)品的量增大，只有上車的量足夠，主機廠才會考慮成本。而對芯片企業(yè)來說，出貨量足夠大，才可能有利潤空間。
當(dāng)然，產(chǎn)品本身，一定是企業(yè)最重要的競爭力。
原誠寅表示，“國產(chǎn)芯片要做得比國外更有特點，更有技術(shù)優(yōu)勢，更有好的性價比，才能往下走?！?/p>
好的方面是，經(jīng)過幾年的發(fā)展，無論從產(chǎn)品還是體系本身，國產(chǎn)汽車芯片產(chǎn)業(yè)正在日趨成熟和規(guī)范化。
除了逐步實現(xiàn)量產(chǎn)上車，國產(chǎn)汽車芯片也在向高端化與國際化發(fā)展。
芯擎科技的龍鷹一號，是目前國內(nèi)首顆量產(chǎn)落地的7nm制程座艙芯片。而地平線在廣州車展時公布的征程6，據(jù)地平線副總裁陳黎明表示，也已受到來自博世和大眾等合資品牌的關(guān)注。
此外，汽車芯片產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟也在推動汽車芯片標(biāo)準體系的建立。
從2021到2022年，聯(lián)盟已組織近60家單位的160余位專家，共同搭建了汽車芯片標(biāo)準體系架構(gòu)。
根據(jù)標(biāo)準體系，車規(guī)芯片可被分為10大類60小類，要求高可靠性，高安全性，高穩(wěn)定性，通常需要2年的開發(fā)時間加2到3年的測試認證時間。
據(jù)國創(chuàng)中心首席專家雷黎麗介紹，雖然標(biāo)準還處于草稿階段，但業(yè)界的呼聲已經(jīng)很高。目前芯片行業(yè)采用的還主要是AEC-Q100和ISO26262等國際標(biāo)準體系，國內(nèi)尚無相關(guān)標(biāo)準。建立自己的標(biāo)準體系，也是中國汽車芯片產(chǎn)業(yè)走向成熟的必經(jīng)之路。
12月15日，國創(chuàng)中心和芯擎科技有限公司在北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議。同時，雙方聯(lián)合籌建的“汽車SoC芯片前瞻驗證聯(lián)合實驗室”正式揭牌。根據(jù)協(xié)議，雙方將共同推進國產(chǎn)高端車規(guī)級芯片的需求對接、應(yīng)用落地、產(chǎn)業(yè)推廣、標(biāo)準研究和生態(tài)建設(shè)等內(nèi)容。
雙方合作實驗室的成立也為車規(guī)芯片測試創(chuàng)造了條件。
此外，國產(chǎn)本身也是企業(yè)的優(yōu)勢。
原誠寅認為，經(jīng)歷過缺芯，為了規(guī)避風(fēng)險，主機廠也開始主動選擇自主產(chǎn)品。同時，汽車賽道仍在高速增長。這些，都是國產(chǎn)芯片企業(yè)發(fā)展的契機。
對于身處其中的企業(yè)而言，最重要的是守住黎明前的最后一股勇氣。
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