自動駕駛「進擊」礦區(qū)，市場空間超千億 | 附報告下載

本文作者：蘇珊珊

2021-03-30 21:01

導(dǎo)語：報告詳細(xì)分析了礦山自動駕駛的市場空間、技術(shù)難點和商業(yè)化前景。

近年來，“少人則安、無人則安”已經(jīng)成為我國礦業(yè)生產(chǎn)企業(yè)的共識，伴隨著國家對智慧礦山建設(shè)的鼓勵和逐步推進，礦山自動駕駛已經(jīng)在我國各大礦業(yè)企業(yè)展開測試和試運營。

由于礦山多在偏遠地區(qū)且工作環(huán)境惡劣，導(dǎo)致司機的招聘和管理尤為困難，加之各級管理部門對安全生產(chǎn)的極度重視，以及企業(yè)控制成本、提升效率的強烈需求，礦山幾乎成為對自動駕駛剛需最強烈的場景之一。

3月30日，辰韜資本在北京發(fā)布《礦山自動駕駛賽道研究報告》，報告詳細(xì)分析了礦山自動駕駛的市場空間、技術(shù)難點和商業(yè)化前景。

自動駕駛「進擊」礦區(qū)，市場空間超千億 | 附報告下載礦山自動駕駛商業(yè)化時間預(yù)測

報告認(rèn)為，國內(nèi)礦山自動駕駛市場規(guī)模超千億，露天煤礦的土石方運輸是最適于自動駕駛推廣應(yīng)用的場景，其市場空間超過450億元/年。由于目前技術(shù)、供應(yīng)鏈、法律法規(guī)尚未成熟，以及需要礦業(yè)企業(yè)深度支持配合，國內(nèi)礦山自動駕駛的商業(yè)化還需要2-3年時間，預(yù)計2022-2023年將開始實現(xiàn)商業(yè)化應(yīng)用。

自動駕駛將給礦山運輸帶來多重益處

放眼全球市場，國外礦山自動駕駛商業(yè)化已超過10年，卡特彼勒、小松等工程機械巨頭，力拓、FMG、必和必拓等礦業(yè)集團已經(jīng)有了成熟的礦山自動駕駛解決方案和運營數(shù)據(jù)。

自動駕駛對于礦山運輸最大的價值在于減少現(xiàn)場作業(yè)人員數(shù)量、提升人員安全水平。除此之外，礦山引入自動駕駛還有降低運營成本、提升運輸效率、優(yōu)化管理等多方面的優(yōu)點。

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運營成本方面，無人駕駛系統(tǒng)替代駕駛員，可以節(jié)省駕駛員人工成本，同時可以節(jié)省后勤成本、有效降低燃油消耗、輪胎等易損件消耗。

以露天礦為例，運輸成本占礦山開采總成本的50%以上，在礦用卡車整個生命周期，燃油成本占比通常在40%以上。巴西鐵礦石生產(chǎn)和出口商淡水河谷公司公布的數(shù)據(jù)顯示，采用無人駕駛可使燃料成本下降10%、車輛維護費用降低10%、輪胎磨損降低25%。

運輸效率方面，傳統(tǒng)人力無法滿足車輛24小時運輸，而無人駕駛系統(tǒng)可以滿足車輛全天候運營。澳大利亞礦業(yè)技術(shù)集團2017年初稱，在他們礦上，人工駕駛下每輛礦卡每年可工作5500-6000小時，而在無人化后每年能工作7000小時。另外，據(jù)澳大利亞鐵礦石出口商FMG集團測算，其137臺自動駕駛礦車生產(chǎn)效率比傳統(tǒng)人工運輸提升了30%。

在優(yōu)化管理方面，無人駕駛系統(tǒng)可進行實時運營數(shù)據(jù)、大數(shù)據(jù)分析，通過集中管控，對車輛運輸、協(xié)同生產(chǎn)、應(yīng)急處理等生產(chǎn)過程進行全面監(jiān)測和集中控制，可從全局優(yōu)化的角度提升整體運營性能。同時可以根據(jù)市場需求靈活調(diào)整產(chǎn)能，有效解決產(chǎn)能低谷期人員負(fù)擔(dān)重、裁員等問題。此外由于整體工作人員減少，可以大幅降低管理復(fù)雜性。

國內(nèi)礦山自動駕駛市場空間超千億元

我國礦產(chǎn)儲量巨大，礦石和土石方的自動駕駛運輸是個萬億級的市場。其中，2016年礦產(chǎn)查明資源儲量煤炭為15980億噸，鐵礦為840.6億噸；礦產(chǎn)基礎(chǔ)儲量為：煤炭2492.3億噸、鐵礦201.2億噸。由此可見，礦石和土方運輸是一個萬億級的龐大市場，自動駕駛運輸潛力巨大。

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根據(jù)辰韜資本測算，國內(nèi)礦山自動駕駛每年的市場規(guī)模總額超千億，其中露天煤炭和鐵礦的土方剝離運輸市場規(guī)模大概分別在450億/年、150億/年左右，每年新車銷售帶來的自動駕駛升級市場規(guī)模約為58.75億/年，僅這三項帶來的自動駕駛市場規(guī)?？傤~為658.75億/年。此外存量礦用車的自動駕駛升級市場約有320億，有色礦、砂石骨料礦、水泥礦等其他礦種也有部分適合進行自動駕駛改造，僅以砂石骨料礦為例，2015年至2019年我國產(chǎn)量維持在170億噸-190億噸之間。

其中，最適于推廣自動駕駛應(yīng)用的是露天煤礦的土石方運輸場景。近年來我國的煤礦露天開采比例一直在增長，從2005年的5.1%增長到了2018年的25％，而且露天煤礦市場集中度也很好，截止至2018年，超過60%的露天原煤產(chǎn)能來源于40余座大型、特大型露天礦山，這將非常利于自動駕駛方案成熟后進行規(guī)?；瘡?fù)制。

已形成頭部企業(yè)，深耕場景將是未來商業(yè)壁壘

由于礦業(yè)開采行業(yè)的特殊性，以及國外自動駕駛方案價格較高，國外自動駕駛解決方案商難以進入中國市場，這一定程度上給了我國企業(yè)發(fā)展空間和機會。

與國外主要由OEM提供自動駕駛方案不同，國內(nèi)的無人駕駛解決方案商以創(chuàng)業(yè)公司為主，包括踏歌智行、慧拓智能、易控智駕、希迪智駕、躍薪智能等。其主要原因是：礦山無人運輸解決方案是個復(fù)雜的系統(tǒng)工程，不僅需要自動駕駛技術(shù)，還需要調(diào)度與車隊管理、車聯(lián)網(wǎng)通信等技術(shù)。因此，國內(nèi)大型裝備企業(yè)多傾向于與無人駕駛初創(chuàng)公司深度合作，自身則專注于前裝自動駕駛車輛的研發(fā)與測試，如線控底盤、傳感器整合等。

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近5年來，國內(nèi)創(chuàng)業(yè)公司加快了礦山自動駕駛解決方案的研發(fā)和運營探索，各家公司都已經(jīng)開始小規(guī)模的車隊測試運營。多家企業(yè)已經(jīng)拿到商業(yè)化訂單，但多為試點項目，尚未參與到礦山的正常生產(chǎn)作業(yè)環(huán)節(jié)中。

辰韜資本認(rèn)為，深耕礦山場景將是礦山自動駕駛企業(yè)未來的商業(yè)壁壘。

在辰韜資本看來，礦山自動駕駛商業(yè)化主要有以下關(guān)鍵：一是需要對整體系統(tǒng)的試運行和調(diào)優(yōu)，包括自動駕駛車輛、中央控制平臺、協(xié)同作業(yè)模塊、生產(chǎn)管理等；二是生產(chǎn)效率提升，尤其是常態(tài)化夜間作業(yè)效率；三是自動駕駛零部件及算法的成熟，使自動駕駛車輛能穩(wěn)定、可靠的運行；四是需要將自動駕駛與礦區(qū)正常生產(chǎn)作業(yè)節(jié)拍進行融合匹配。

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從商業(yè)化進展以及技術(shù)成熟度來看，目前已經(jīng)形成了三家頭部企業(yè)，分別為踏歌智行、慧拓智能、易控智駕，但三家目前都處于商業(yè)試運營、實地部署測試的初級階段，自動駕駛的工作效率尚未與人工駕駛持平，特別是夜間作業(yè)還未進行常態(tài)運營。其中，踏歌智行、易控智駕都達到了人工駕駛效率80%-90%的水平，并進行了夜間駕駛測試。目前大部分創(chuàng)業(yè)公司部署的車輛在35輛以下，離大規(guī)模商用還有一段距離。因此，不排除有后來者居上的可能。

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