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動(dòng)力電池行業(yè)，山雨欲來(lái)風(fēng)滿樓。
據(jù)友媒消息，寧德時(shí)代近期正向理想、蔚來(lái)、華為、極氪等多家戰(zhàn)略客戶推行一個(gè)“鋰礦返利”計(jì)劃：未來(lái)三年，一部分動(dòng)力電池的碳酸鋰價(jià)格以20萬(wàn)元/噸結(jié)算，而簽署合作的車企，需將約80%的電池采購(gòu)量，承諾給寧德時(shí)代。
隨后資本市場(chǎng)進(jìn)一步有消息稱，讓利方式從第三季度開(kāi)始，主機(jī)廠按照金屬價(jià)格聯(lián)動(dòng)的方式采購(gòu)電池，但是年底結(jié)算時(shí)，50%(比例動(dòng)態(tài)調(diào)整)的電池按照碳酸鋰20萬(wàn)元/噸計(jì)算，剩余按照市價(jià)計(jì)算，差價(jià)返還主機(jī)廠。3年后，第4-5年，車企的采購(gòu)量要高于前一年，且需提前支付一定比例預(yù)付款。
目前寧德時(shí)代尚未對(duì)此消息有所回應(yīng)，但二線電池廠已如坐針氈。昨日，億緯鋰能主動(dòng)接招，在一份調(diào)研紀(jì)要中披露：
億緯與車企客戶的有三種定價(jià)方，第一種是價(jià)格聯(lián)動(dòng)模式（即價(jià)格與主材聯(lián)動(dòng)）；第二種是定價(jià)返利模式2/3（即確定一個(gè)價(jià)格，年底按照碳酸鋰價(jià)格的變動(dòng)情況進(jìn)行返利）；第三種是全年鎖價(jià)模式（ 即按照一口價(jià)的方式把一年的價(jià)格確定下來(lái)）。
雖然目前尚無(wú)詳細(xì)消息，但可預(yù)見(jiàn)的是，動(dòng)力電池行業(yè)即將掀起一輪風(fēng)暴般的價(jià)格戰(zhàn)。向來(lái)以商戰(zhàn)而聞名的曾毓群，是這場(chǎng)戰(zhàn)役當(dāng)之無(wú)愧的發(fā)起者。曾毓群在2022年重回管理一線之后，又將堅(jiān)定地“賭性”押注在鋰價(jià)下行上面。降價(jià)陽(yáng)謀，堪比“二桃殺三士”。
寧德時(shí)代向三方——下游車企、中游電池廠、上游鋰礦——祭出了低價(jià)電池這枚“桃子”，拴住下游車企，倒逼上游鋰礦，對(duì)本就構(gòu)成競(jìng)爭(zhēng)的中游電池廠展開(kāi)無(wú)差別打擊。
這也昭示著，動(dòng)力電池行業(yè)終于開(kāi)啟了混戰(zhàn)時(shí)代，各自埋頭掙錢的日子一去不返，寧德時(shí)代抄起割肉鋼刀，向上中下游企業(yè)跨步走去。
（本文作者長(zhǎng)期關(guān)注新能源領(lǐng)域，接下來(lái)還將推出“鋰電江湖”系列文章，書寫2023年動(dòng)力電池行業(yè)的疾風(fēng)驟雨，如果您身處其中，歡迎添加作者微信chifeng1030，交流探討。）
這并不是寧德時(shí)代第一次對(duì)鋰價(jià)出手。
2022年3月，兩會(huì)期間，作為全國(guó)政協(xié)委員的曾毓群提交了四份提案，其中一份便是《關(guān)于盡快采取有效措施 推動(dòng)國(guó)內(nèi)鋰資源保供穩(wěn)價(jià)的提案》。
彼時(shí)，鋰鹽價(jià)格正處于上行周期，電池級(jí)碳酸鋰直逼50萬(wàn)元/噸的關(guān)口。鋰鹽供應(yīng)持續(xù)緊張，價(jià)高難尋。需求側(cè)又恰逢新產(chǎn)能爬坡，采購(gòu)量大。此消彼長(zhǎng)之間，曾毓群的提案并未對(duì)鋰價(jià)帶來(lái)實(shí)質(zhì)性的沖擊。
曾毓群的緊張?jiān)谟趯幍聲r(shí)代在鋰價(jià)瘋漲之前對(duì)鋰礦并未重視。“寧德時(shí)代最開(kāi)始覺(jué)得鋰礦并沒(méi)有技術(shù)含量，就是開(kāi)采而已，因此在采購(gòu)方面的人員并不多。后來(lái)鋰價(jià)上漲之后，察覺(jué)到了鋰礦難尋，才擴(kuò)充了很多采購(gòu)人員。”一位接近寧德時(shí)代的人士告訴新智駕。
一直到2022年12月份，鋰價(jià)突破60萬(wàn)/噸以后才堪堪見(jiàn)頂回落。今年以來(lái)，鋰價(jià)持續(xù)回調(diào)，據(jù)上海有色網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2月21日，電池級(jí)碳酸鋰報(bào)價(jià)41.75萬(wàn)/噸；工業(yè)級(jí)碳酸鋰已經(jīng)跌破40萬(wàn)，報(bào)價(jià)38.9萬(wàn)/噸。
工業(yè)級(jí)碳酸鋰走勢(shì)（圖源：生意社）
鋰價(jià)已經(jīng)落至40萬(wàn)/噸關(guān)口，寧德時(shí)代制定如此戰(zhàn)略，無(wú)疑是在這個(gè)鋰價(jià)下行的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)上，再添一把火，擊鋰價(jià)于半渡。
近日歐陽(yáng)明高院士也明確給出了自己對(duì)鋰價(jià)的看法：下半年鋰價(jià)會(huì)回歸到35-40萬(wàn)元左右，下半年預(yù)計(jì)也將開(kāi)始出現(xiàn)產(chǎn)能過(guò)剩，但估計(jì)長(zhǎng)期鋰價(jià)將穩(wěn)定在30萬(wàn)-40萬(wàn)左右。
而寧德時(shí)代的看法顯然更為激進(jìn)，寧德時(shí)代提出以20萬(wàn)為錨點(diǎn)，也代表著其預(yù)判鋰價(jià)中樞會(huì)迅速向20萬(wàn)靠攏。
寧德時(shí)代提前降價(jià)其實(shí)也并未折損太多利潤(rùn)。
在碳酸鋰供應(yīng)端，寧德時(shí)代兩年前在宜春布局的碳酸鋰項(xiàng)目已經(jīng)出產(chǎn)在即。據(jù)業(yè)內(nèi)推測(cè)，寧德時(shí)代宜春鋰礦今年的產(chǎn)量加上回收端產(chǎn)出的部分碳酸鋰，保守估計(jì)可達(dá)4萬(wàn)噸，接近可以供應(yīng)2022年寧德時(shí)代全球電池裝機(jī)量的三分之一，也基本是簽約戰(zhàn)略客戶的電池需求。
宜春鋰礦開(kāi)采成本雖高，但預(yù)計(jì)在15萬(wàn)元/噸左右，相對(duì)于寧德時(shí)代20萬(wàn)元/噸的錨點(diǎn)，仍有對(duì)沖空間。在回收端，有行業(yè)人士告訴新智駕：“寧德時(shí)代旗下邦普的回收成本大概在20萬(wàn)出頭，其中用于采購(gòu)電池粉的成本約在17萬(wàn)。”如果鋰價(jià)繼續(xù)下行，采購(gòu)電池粉的成本也將下降，回收端的碳酸鋰成本將會(huì)進(jìn)一步降低，向宜春鋰礦的開(kāi)采成本靠攏。
寧德時(shí)代與宜春政府簽署合作協(xié)議（圖源：寧德時(shí)代）
據(jù)業(yè)內(nèi)資深人士朱玉龍推算，若給戰(zhàn)略客戶的電池供應(yīng)的一半裝機(jī)量按20萬(wàn)/噸的碳酸鋰價(jià)格來(lái)計(jì)算，另外一半按市價(jià)計(jì)算，整體在電池端的售價(jià)大概可以降低6-7分／wh。而動(dòng)力電池的非鋰材料部分——正極加工費(fèi)、負(fù)極、電解液、隔膜、銅箔等材料——已經(jīng)降幅明顯，大概下降6-7分／wh。
總體來(lái)說(shuō)，寧德時(shí)代自有的低價(jià)鋰資源幾乎可以對(duì)沖部分電池降價(jià)帶來(lái)的成本損耗，而上游非鋰材料端降下來(lái)的這部分價(jià)格，將轉(zhuǎn)化為車企的利潤(rùn)。因而有業(yè)內(nèi)人士分析稱，寧德時(shí)代今年的主要策略便是將上游的利潤(rùn)轉(zhuǎn)移給車企。在這個(gè)過(guò)程中，寧德時(shí)代的毛利會(huì)保持均衡。
億緯鋰能側(cè)面證實(shí)了這一推測(cè)：下游客戶基本上還是尚未盈利的狀態(tài)，因此作為主要供應(yīng)商，公司會(huì)在戰(zhàn)略上給與一定支持，在利潤(rùn)上部分讓利下游。從這個(gè)角度來(lái)講，公司今年在動(dòng)力電池方面不太追求更高的利潤(rùn)率。
當(dāng)然，如果鋰價(jià)不能降到30萬(wàn)以下，一直在40萬(wàn)左右徘徊，寧德時(shí)代也將陷入一個(gè)尷尬局面，不僅要將上游非鋰材料部分的降幅出讓給車企，還要承擔(dān)自有鋰礦與回收的鋰不能覆蓋掉的鋰價(jià)成本。
市場(chǎng)也并不是完全看空鋰價(jià)，也有聲音認(rèn)為，一季度本來(lái)就是傳統(tǒng)淡季，下游需求不足疊加補(bǔ)貼退出影響，鋰價(jià)只是階段性回調(diào)。
鋰價(jià)是否會(huì)如寧王的愿，很快就會(huì)見(jiàn)分曉。寧德時(shí)代的這把火，添的恰到好處，車企、鋰鹽廠，電池廠無(wú)不坐立難安。
2022年整年，新能源車企們過(guò)得并不順利。
電池價(jià)格上漲，補(bǔ)貼逐漸退去，特斯拉揮動(dòng)價(jià)格屠刀，比亞迪以高性價(jià)比大行其道。國(guó)內(nèi)新能源車企大多利潤(rùn)尚為負(fù)數(shù)，不斷燒錢，此時(shí)正值進(jìn)退維谷之際。
因此，寧德時(shí)代將新能源車成本中占比最高的部分——?jiǎng)恿﹄姵亍獌r(jià)格下調(diào)，正中車企下懷。
對(duì)于國(guó)內(nèi)新能源車企而言，降價(jià)是最迅速，最有效的留存市場(chǎng)份額的辦法。如果選擇跟寧德時(shí)代合作，短時(shí)間內(nèi)可以取得跟特斯拉相抗衡的降價(jià)資本，且在保住市場(chǎng)份額的情況下，有可能借機(jī)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)轉(zhuǎn)正，何樂(lè)而不為。
但跟寧德時(shí)代合作并非一本萬(wàn)利，3-5年內(nèi)將80%以上的電池訂單交給寧德時(shí)代，意味著在這段時(shí)間內(nèi)將一直受制于寧王，曾經(jīng)明里暗里扶植的二供三供，只能拿到極少的自家訂單，違背了車企“自主可控”的意愿。
不僅如此，廣汽、吉利等自建電池廠的車企，按照市場(chǎng)所披露的進(jìn)度，將在2025年實(shí)現(xiàn)電芯達(dá)產(chǎn)。屆時(shí)，市場(chǎng)上會(huì)出現(xiàn)更多的擁有垂直整合能力的“比亞迪”，其余新能源車企如何與之競(jìng)爭(zhēng)，是個(gè)需要長(zhǎng)遠(yuǎn)考慮的問(wèn)題。
廣汽因湃電池動(dòng)工儀式（圖源：廣汽埃安官網(wǎng)）
如果寧德時(shí)代綁定了戰(zhàn)略客戶80%的訂單，再加上余下的份額，那么意味著寧德時(shí)代在未來(lái)3-5年將牢牢掌握國(guó)內(nèi)50%的動(dòng)力電池市場(chǎng)，無(wú)異于“挾天子以令諸侯”。
寧王一手握著國(guó)內(nèi)一半的動(dòng)力電池市場(chǎng)，另外一只手則握著供給量不斷增加的自有鋰礦。對(duì)于上游鋰礦廠商來(lái)說(shuō)，這是一個(gè)霸道無(wú)比，議價(jià)能力極強(qiáng)，又不能不視為座上賓的角色。
當(dāng)下，鋰礦廠商們過(guò)得并不舒服。在寧德時(shí)代被被爆出降價(jià)計(jì)劃的當(dāng)天，市場(chǎng)中還流傳著另外一則消息——澳洲皮爾巴拉鋰礦進(jìn)行了第14次鋰精礦拍賣，由于價(jià)格虛高導(dǎo)致流拍。
皮爾巴拉第十三次拍賣成交價(jià)為7505美元/噸，加上運(yùn)費(fèi)、加工費(fèi)折算后，電池級(jí)碳酸鋰的成本接近55萬(wàn)元/噸，大概在今年一季度后期進(jìn)入市場(chǎng)，以目前的鋰鹽成本來(lái)看，已經(jīng)出現(xiàn)價(jià)格倒掛。
如果第皮爾巴拉十四次起拍價(jià)過(guò)高，流拍也在情理之中。同時(shí)這也意味著，碳酸鋰價(jià)格飛速下行，但國(guó)外鋰礦的價(jià)格降幅卻并不飛速。鋰礦廠商迫于成本壓力，目前在采購(gòu)端都很謹(jǐn)慎，生怕被賣了還替人數(shù)錢。
就今年來(lái)看，自有礦產(chǎn)比例較高的上游鋰礦廠商們，可能會(huì)因“碳酸鋰降價(jià)，鋰礦沒(méi)降價(jià)”而出現(xiàn)業(yè)績(jī)下滑。而自有礦產(chǎn)比例較低的上游廠商，躺著賺錢的日子，已經(jīng)徹底過(guò)去了。
更難的應(yīng)該是二線電池廠。對(duì)于電池廠來(lái)說(shuō)，又回到了特斯拉降價(jià)，車企選擇跟不跟的問(wèn)題，但主人公變成了自己。
2022年，理想與蔚來(lái)的電池供應(yīng)全部來(lái)自寧德時(shí)代，可以認(rèn)為是寧德時(shí)代的“死忠粉”。但今年開(kāi)年后，理想引入了蜂巢能源與欣旺達(dá)作為理想L8及L7 air的電池供應(yīng)商，蔚來(lái)也與中創(chuàng)新航眉來(lái)眼去。其余早已扶起二供、三供的車企自不必說(shuō)。
但馬上又要撬走寧德時(shí)代部分市場(chǎng)份額的二線電池廠，被寧德時(shí)代的降價(jià)策略一下被打回原形。對(duì)于2022年年末剛拿下相關(guān)車企合作意愿的二線電池廠來(lái)說(shuō)，無(wú)疑是“在最高興的時(shí)候被扇了一巴掌”。
近年來(lái)已經(jīng)在上游有所布局，在鋰礦上未來(lái)可以實(shí)現(xiàn)部分自供的動(dòng)力電池企業(yè)，擁有跟寧王一起降價(jià)的籌碼。為了保住來(lái)之不易的訂單，以及正常推進(jìn)擴(kuò)產(chǎn)進(jìn)度，這部分電池廠無(wú)疑會(huì)選擇跟寧德時(shí)代“硬剛到底”。
億緯鋰能已經(jīng)接招，披露出與客戶的定價(jià)模式，跟風(fēng)降價(jià)。明面上讓利給車企，實(shí)際上也承認(rèn)“因公司產(chǎn)能也在擴(kuò)大，也希望在客戶端的市占率能夠提升。”
據(jù)友媒報(bào)道，長(zhǎng)城旗下的蜂巢能源也推出了10%降價(jià)計(jì)劃，部分供應(yīng)商已收到蜂巢能源要求配合降價(jià)的郵件。新智駕也側(cè)面了解到，2022年以來(lái)，蜂巢能源在設(shè)備招標(biāo)時(shí)每輪都會(huì)有10%左右的降幅，基本已經(jīng)在為價(jià)格戰(zhàn)做準(zhǔn)備。
而沒(méi)有布局上游關(guān)鍵材料的電池企業(yè)，接下來(lái)會(huì)面臨怎樣的考驗(yàn)，是個(gè)值得思考的問(wèn)題。
在電池材料端短時(shí)間內(nèi)并不能看到突破性進(jìn)展的當(dāng)下，二線電池廠們急速提升產(chǎn)能，尋找車企作為靠山，掃蕩市場(chǎng)。車企們不愿受制于寧王，紛紛扶植二供三供。雙方不謀而合，動(dòng)作不斷。
寧德時(shí)代夾在車企與二線電池廠你來(lái)我往中間，如同一頭草原雄獅，不斷受到挑釁。面對(duì)二者的雙向奔赴，強(qiáng)如寧王也十分緊張。在推出返利計(jì)劃之前，寧德時(shí)代已經(jīng)有很多實(shí)質(zhì)性的反擊動(dòng)作。
對(duì)內(nèi)，寧德時(shí)代簽訂了極其嚴(yán)格的競(jìng)業(yè)協(xié)議，防止二線電池廠挖角。（更多關(guān)于寧德時(shí)代的隱藏內(nèi)幕，歡迎添加作者微信chifeng1030交流）
寧德時(shí)代7級(jí)以上員工想要入職就必須簽署競(jìng)業(yè)協(xié)議，不分崗位，無(wú)一幸免。7級(jí)是個(gè)什么概念？一位寧德時(shí)代前員工告訴新智駕：“本科生入職就是7級(jí)，碩士8級(jí)，博士9級(jí)?！?/p>
寧德時(shí)代在競(jìng)業(yè)協(xié)議中規(guī)定，在競(jìng)業(yè)限制期內(nèi)員工不得以任何形式加入與寧德時(shí)代構(gòu)成競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系的企業(yè)及其母公司、子公司、分公司、分支機(jī)構(gòu)、控股/參股公司及其他關(guān)聯(lián)方。
協(xié)議中還明確標(biāo)注，明顯構(gòu)成競(jìng)業(yè)限制企業(yè)的包括新能源類型企業(yè)、電池行業(yè)、電動(dòng)車行業(yè)、汽車行業(yè)、汽車配件行業(yè)內(nèi)企業(yè)等。幾乎涵蓋了新能源上下游每一個(gè)細(xì)分領(lǐng)域。
一旦因競(jìng)業(yè)協(xié)議被起訴，相關(guān)信息會(huì)以郵件的形式發(fā)給每一位在職員工，以儆效尤。在寧德時(shí)代上班期間，該員工每隔一段時(shí)間就會(huì)收到此類消息。一位在職的研發(fā)人員同樣稱，“想離職的人非常多，大家都被競(jìng)業(yè)協(xié)議拴住了，沒(méi)辦法走。”
人才是各大電池廠商擴(kuò)產(chǎn)的關(guān)鍵。動(dòng)力電池行業(yè)屬于偏傳統(tǒng)的制造業(yè)，人才培養(yǎng)周期較長(zhǎng)。裝機(jī)量過(guò)快的增長(zhǎng)與產(chǎn)能的不斷擴(kuò)建導(dǎo)致行業(yè)內(nèi)在人才培養(yǎng)上出現(xiàn)了一定程度的斷層。
舉例而言，生產(chǎn)端上培養(yǎng)一個(gè)經(jīng)驗(yàn)比較豐富、能獨(dú)當(dāng)一面的設(shè)備或者工藝類的人才至少需要三年。如果要達(dá)到資深的程度，則需要5-8年的經(jīng)驗(yàn)。
新建產(chǎn)能所需要的技術(shù)人才，顯然得從老牌電池企業(yè)身上挖獵，寧德時(shí)代作為行業(yè)龍頭，首當(dāng)其沖。因此，極其嚴(yán)苛的競(jìng)業(yè)協(xié)議成為了寧德時(shí)代對(duì)內(nèi)管理的有效手段。
對(duì)自己人夠狠，對(duì)待競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，寧德時(shí)代當(dāng)然也毫不留情。寧德時(shí)代的專利戰(zhàn)打的四面開(kāi)花。
2月21日，中創(chuàng)新航發(fā)布公告稱，公司于2023年2月20日收到福州中院作出的《民事判決書》。根據(jù)判決書，中創(chuàng)新航應(yīng)停止銷售侵害寧德時(shí)代專利權(quán)（專利號(hào)ZL201910295365.4）的產(chǎn)品。
中創(chuàng)新航應(yīng)于判決生效之日起十五日內(nèi)賠償寧德時(shí)代的經(jīng)濟(jì)損失3580萬(wàn)元，支付發(fā)明專利臨時(shí)保護(hù)期費(fèi)79.8萬(wàn)元，賠付合理支出20.27萬(wàn)元。
中創(chuàng)新航總部（圖源：中創(chuàng)新航官網(wǎng)）
此次判決的涉訴專利為“電池負(fù)極極片技術(shù)”，再加上2022年11月份判決的“集流構(gòu)件和電池”專利，寧德時(shí)代起訴中創(chuàng)新航五項(xiàng)專利侵權(quán)中，已有兩項(xiàng)成功勝訴。
中創(chuàng)新航并未妥協(xié)，兩項(xiàng)專利均為一審判決，中創(chuàng)新航在公告中稱，公司將在上訴期內(nèi)就該一審判決向最高院提出上訴。
中創(chuàng)新航是寧德時(shí)代在專利戰(zhàn)上啃過(guò)的最硬的骨頭。此前寧德時(shí)代與蜂巢能源、塔菲爾新能源都曾有過(guò)專利訴訟，均以雙方和解告終，而寧德時(shí)代獲得不菲的賠償金額。
寧德時(shí)代與中創(chuàng)新航的專利戰(zhàn)，可謂是針尖對(duì)麥芒，有知情人士告訴新智駕：“中創(chuàng)新航與寧德時(shí)代幾乎沒(méi)有和解的可能，只能把官司打到底?！?/p>
競(jìng)業(yè)協(xié)議、專利訴訟，寧德時(shí)代幾乎以一己之力對(duì)抗整個(gè)行業(yè)。而今，這些小手段已經(jīng)不能再讓寧王滿足，價(jià)格戰(zhàn)下，圖窮匕見(jiàn)。
如果說(shuō)過(guò)去三年是動(dòng)力電池發(fā)展的黃金三年，那么從今年開(kāi)始，行業(yè)將正式開(kāi)啟出清階段。
寧德時(shí)代再也忍不下去二線電池廠們與車企的小動(dòng)作，直接以市場(chǎng)中最為暴烈，最為常見(jiàn)的方式掀起降價(jià)狂潮，挑起一場(chǎng)決定生死的價(jià)格戰(zhàn)。
二線電池廠商們的電池技術(shù)、制造規(guī)模、上下游協(xié)同能力，都將迎來(lái)一場(chǎng)真正的考驗(yàn)。誰(shuí)在做表面功夫，為資本市場(chǎng)講故事，而誰(shuí)在實(shí)打?qū)嵉慕ㄔO(shè)產(chǎn)能，攻堅(jiān)克難。市場(chǎng)即將給出公論。
電池廠商們此前每一個(gè)重大決策所帶來(lái)的的隱患與成果，都將在這場(chǎng)即將到來(lái)的價(jià)格戰(zhàn)中無(wú)所遁形，甚至纖毫畢現(xiàn)。
2023年，鋰價(jià)下行，補(bǔ)貼退去，動(dòng)力電池行業(yè)正式拉開(kāi)混戰(zhàn)大幕。這一戰(zhàn)，不再是明槍暗箭，爭(zhēng)搶份額，而是既分高下，也決生死。
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