作者：董子博

編輯：岑峰

船大難掉頭，是不少人對大廠的刻板印象。

營收壓力大、部門墻林立、高管固有的思維慣性……種種因素，都讓大廠的業(yè)務調整難以靈敏地執(zhí)行。

而在今天的科技賽道上，唯一的不變，是變化。從10年前AI技術的成熟落地，到今天元宇宙、Web3等等新概念的沖擊，沒人能夠在業(yè)內頭名高枕無憂，妄想王朝千秋百代。

一句話總結，企業(yè)變則生，不變則死。

然而就這一個“變”字，里面又有多少門道、多少致命陷阱？不少人知道要“變”，于是貿(mào)然轉向，最終也是落得一個敗亡的終局。

百度也深知轉型的重要性，早在2010年，就開始了對人工智能的投注，從智能云到智能駕駛，排布了兩條新的成長曲線。

而對于百度來說，轉型并非——也決不能——一蹴而就。12年過去，這場曠日持久的“轉型戰(zhàn)”才剛剛戰(zhàn)至中盤。

在這個過程中，百度的一只手要夠向智能云、智能駕駛兩大業(yè)務，以抓住未來的先機；另一只手還必須緊緊攥住搜索、移動生態(tài)的基本盤不放松，保證營收的堅挺。

今天的百度，一邊是耀眼的星空，一邊是踏實的黑土。今日，2022年Q2財報披露，百度總收入296.47億元，歸屬百度的凈利潤（非美國通用會計準則）55.41億元，同比增長3%，環(huán)比增長43%，長勢喜人。

資本市場對百度也是信心十足：在高盛、摩根史丹利、瑞信、摩根大通四家券商中，百度獲得了兩家買入、兩家持有的評級。近日香港恒生公布，將百度納入了恒生指數(shù)，后者也將成為恒指中唯一一支AI股，備受市場重視。

轉型進入持久戰(zhàn)，百度這艘大船，無疑正在以穩(wěn)健的速度，堅定地向著下一個時代轉去。

一、智能云：百度的“轉型之匙”

普遍認為，在云賽道上，百度的起跑算比較晚的。

然而實際上，早在2006年，百度發(fā)布的博客產(chǎn)品——“百度Hi”，其中的圖片儲存功能，就已經(jīng)有了今天云儲存系統(tǒng)的雛形。

百度基礎云業(yè)務負責人、集團副總裁侯震宇，就曾對雷峰網(wǎng)(公眾號：雷峰網(wǎng))表示過，廣義上來講，百度第一天就是一家云上的公司。只是商業(yè)上起跑晚了，技術并不差。

有業(yè)界人士說，百度有很強的科學家底色，核心技術團隊也是搜索引擎出身，靠數(shù)據(jù)起家，做AI有天生優(yōu)勢，向智能云轉型，也是水到渠成。

擁有著深厚的技術積累，百度在智能云賽道的增長速度驚人。

2022年Q1，百度智能云營收39億元，同比增長45%，高出同行業(yè)的增速水平一倍以上。

而根據(jù)Canalys的報告顯示，2021全年百度智能云同比增長55%，而同時，中國的云基礎設施服務市場增速僅為45%。

瑞信最近一期的評價中寫道，過去三年，百度的智能云業(yè)務實現(xiàn)了2.4倍的增長，而這個速度要遠超于行業(yè)一般水準。

到了Q2，百度智能云業(yè)務仍在高歌猛進：據(jù)財報披露，百度智能云業(yè)務第二季度營收同比增長31%，環(huán)比增長10%。

也是在這樣傲人速度的增長下，百度智能云在賽道上仍占據(jù)著主動的地位。

2022年6月，在IDC發(fā)布的《2021H2中國AI云服務市場研究報告》中，百度不負眾望，在AI公有云服務市場份額中再次占據(jù)榜首。

而百度在這個榜單中爭得頭籌，已經(jīng)是連續(xù)第六次了。

而除開令人“眩暈”的高速增長，Q2財報中的另一個細節(jié)也值得注意：支撐著公司核心業(yè)務營收的，是百度63億元的研發(fā)費用，占公司核心收入27%。

而這已經(jīng)是第七個季度，百度的研發(fā)成本，在核心收入中，占比超過20%。

在高舉高打的壓強式、馬拉松式開發(fā)之下，百度智能云正進入越來越多的場景，觸達、賦能越來越多的領域。

通過工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)——開物的2.0版本，百度得以協(xié)助工業(yè)生產(chǎn)管控質量、安全生產(chǎn)、節(jié)能減排，積累了超200個工業(yè)解決方案，在工業(yè)領域大顯身手。

百度的智能云，曾經(jīng)幫助某火電廠優(yōu)化能源效率，為每一度發(fā)電減耗1.55克標煤，潛在碳減排一年可達600萬噸；汽車制造業(yè)中，百度與吉利、上汽、蔚來等新老車企深度合作，幫助吉利降低了30%的管理運維成本，同時提高了20%的資源利用率。

在智慧金融領域，百度智能云也服務了近500家金融行業(yè)客戶，以云計算為技術基礎，在金融行業(yè)推動數(shù)字化轉型。百度智能云與浦發(fā)銀行合作開發(fā)的數(shù)字人——小浦，已經(jīng)在實踐中落地投入使用，在客服、培訓等多個場景“發(fā)光發(fā)熱”。

早在一年之前，百度就邁出了在航天領域的第一步，成為了“中國探月與航天工程人工只能全球戰(zhàn)略合作伙伴”。而2022年7月的百度世界大會上，產(chǎn)業(yè)級深度學習平臺——飛槳，與中國航天合作發(fā)布了“航天-百度·文心大模型”，將AI技術在航天事業(yè)中再進一步，輔助航天數(shù)據(jù)的采集與分析，助力深空智能感知、規(guī)劃和控制。

堅實的技術儲備、堅決的成本投入，是百度在智能云領域轉型的兩個重要抓手。

對不少轉型中公司來說，一時來看，做到這兩點并不難。而在向著智能云轉型的這場“持久戰(zhàn)”中，堅持，是百度更加重要的品質。

二、智能駕駛：為什么百度轉型需要第三條曲線

第二曲線的重要性，隨著市場經(jīng)濟的發(fā)展，正被大多數(shù)企業(yè)所認識。

尤其是對于不少傳統(tǒng)的企業(yè)來說，從更傳統(tǒng)的業(yè)務中“逃離”，邁向數(shù)字化、智能化，似乎正在成為幾乎全行業(yè)的共識。

然而，以“基本盤”供養(yǎng)一條新業(yè)務線，對于許多企業(yè)來說已經(jīng)壓力不小。然而，也有不少人發(fā)現(xiàn)，在企業(yè)轉型的布局中，只看到未來的“一步”還不足夠——在“第二曲線”以外，企業(yè)還需要第三條“曲線”。

第一曲線造血，第二曲線成長，第三曲線孵化，如果將企業(yè)的生命周期，放進10年、甚至20年的視角來看，企業(yè)轉型絕不是“一錘子買賣”，業(yè)務線的轉化可能經(jīng)歷數(shù)次，長遠的規(guī)劃也就勢不可免。

技術的浪潮等不來，李彥宏深知這一點，這才在股東信中提到，要提前10到20年對技術進行布局，而這也成為了百度人心中的共識。

在百度轉型持久戰(zhàn)的“中場”，作為百度“第三曲線”孵化了數(shù)年的智能駕駛，到了今天，也正逐漸擔當起百度下一個十年的希望。

先前提到，在四家券商的評級信中，百度的智能駕駛是被集中提及的重點業(yè)務。第六代量產(chǎn)無人車Apollo RT6以業(yè)內1/10的成產(chǎn)成本，積累了同行5-10倍的乘車次數(shù)，這也讓百度成為了全球最大的自動駕駛出行服務提供商，在賽道上積累了大量的優(yōu)勢。

在全球，Apollo有70多個合作汽車品牌，累計服務了2000萬名車主。自主泊車的“AVP”系統(tǒng)目前已經(jīng)在威馬W6、廣汽埃安全系車型中量產(chǎn)交付，而領航輔助駕駛“ANP”系統(tǒng)，則將在未來的威馬、比亞迪等品牌的車型中實裝交付。

而同時，百度的自動駕駛出行平臺——蘿卜快跑，也正逐漸在中國各個省市落地運營。北京、武漢、重慶、成都、合肥等地，都不同程度地開放了蘿卜塊跑的運營權限，逐漸開始在各大城市開始試點，累計訂單量達到了1000萬單。

在北京亦莊，一輛蘿卜塊跑的網(wǎng)約車，每天能接到20單以上的乘客。自動駕駛出行服務，正逐漸走進人們的生活。

除了開“車”，百度也修“路”。今年8月1日，百度聯(lián)合中國汽車工程學會、清華大學智能網(wǎng)聯(lián)汽車與交通研究中心等6家機構，開源發(fā)布了“智路OS”，從路側操作系統(tǒng)的角度，建設智能交通生態(tài)。

從結果上看，百度造車也“晚”了。早在去年，就有人提過：在市值被蔚來超過之后，百度開始造車，為時晚矣。

然而，百度似乎并不怕“輸在起跑線上”。集度汽車在2021年3月成立，僅15個月過去，便發(fā)布了其首款汽車機器人概念車——ROBO-01，融合神經(jīng)網(wǎng)絡技術和自動駕駛方案，應《財富》評價，創(chuàng)造了一個新的物種。

表面上，百度造車慢人一步；而實際上，百度早在9年前便開始布局自動駕駛，算上AI的發(fā)力則更早。即使在造車的“第三曲線”上，百度仍然依靠著自己在AI這條“第二曲線”上積累的技術硬實力，避開激烈的電動車競爭，直接通過自動駕駛，邁進智能交通的“下一代”賽道。

“就自動駕駛技術而言，集度將領先特斯拉一代。”李彥宏在今年8月的集度汽車機器人生態(tài)伙伴大會上如此說道。

三、移動生態(tài)：用AI賦能基本盤

非廣告收入占總收入比重，是檢驗百度轉型成績的一把重要的標尺。這個數(shù)字越高，就代表百度對傳統(tǒng)業(yè)務的依賴更少，新業(yè)務能做的承壓越多。

2022年Q2，百度財報披露，百度核心收入中，非廣告收入61億人民幣，同比上漲22%，占總體收入26.2%，占比相較第一季度下降了0.4%左右。

總體上來看，提高非廣告收益占比，仍在長期的攻堅當中。

然而如果說，智能云、智能駕駛是百度的“未來”，那么移動生態(tài)就是百度的“現(xiàn)在”。

然而，企業(yè)轉型的“未來”，是建立在“現(xiàn)在”的基礎上的。

前面也提到，在AI科技各線研發(fā)成本巨大的情況下，沒有了現(xiàn)金流的支持，再好的項目也是“無米之炊”。

12年走過，百度深知，轉型之路要走下去，基本盤不能丟。

但企業(yè)之所以要轉型，就是因為市場變化，基礎業(yè)務面臨增速放緩、甚至整體下滑的風險。而企業(yè)要加大新業(yè)務的投入，就勢必會降低放在老業(yè)務的關注。

老業(yè)務營收乏力，新業(yè)務難以變現(xiàn)，這個“真空”，是企業(yè)轉型中最致命的陷阱。

企業(yè)要轉型，得有人沖鋒在前，在新領域開疆拓土；也得有人拱衛(wèi)領地，甚至要在定局中突圍。

在轉型的持久戰(zhàn)中，百度也面臨著這樣的難點。

在各類因素的沖擊下，廣告市場無疑已經(jīng)開始進入周期性的衰退，互聯(lián)網(wǎng)紅利正逐漸見底，廣告市場逐漸陷入“存量競爭”，社交媒體和短視頻平臺，從搜索引擎搶占了大量的用戶注意力；同時疫情和國家政策，也讓廣告投放的規(guī)模大不如前。

財報披露，因疫情影響，2022第二季度，百度的線上營銷收入僅為171億人民幣。

在廣告市場的如此環(huán)境下，百度想要守好自己的基本盤，只能主動尋求突圍。

而突圍的矛頭，不是別的，還是AI技術。

用AI滋養(yǎng)的移動生態(tài)，正在刺激著百度的基礎業(yè)務煥發(fā)新的活力，也在為傳統(tǒng)的搜索、百度App、貼吧、百家號等業(yè)務，創(chuàng)造突圍的空間。

作為第一個深度融入百度App的AI數(shù)字人，度曉曉在今年又給百度“帶粉”不少。6月，度曉曉創(chuàng)作歌曲《每分 每秒 每天》，與百度為龔俊打造的數(shù)字人攜手演唱，收到不少樂評人欣賞。

而今年的語文高考，度曉曉也“提筆加入”，在40秒的時間里寫就40篇作文，其中《本手、妙手、俗手》一篇，經(jīng)高考前閱卷人評判，給出了48分的成績，超過了75%的高考考生。

原先AI在百度App上的應用，曾經(jīng)只局限在語音助手上。而度曉曉一步步走向“人格化”，與用戶的關系，也從“助手”逐漸變?yōu)榱恕皡f(xié)作”，也讓百度逐漸能夠與用戶建立更深層次的鏈接，和更有“人情味”的生態(tài)。

百度用數(shù)字人賦能移動生態(tài)，以求在轉型持久戰(zhàn)中“扎穩(wěn)下盤”，背后的功臣還是深度學習技術的儲備——百度的飛槳平臺與文心大模型，為數(shù)字人的交互與自主創(chuàng)作提供了動力，讓更人性化的互動、更具匠心的AI創(chuàng)作內容成為可能。

數(shù)據(jù)稱，截至6月，百度App的月活躍用戶量，達到了6.28億人，同比增長8%；而在日活躍用戶中，有84%左右的用戶是登錄用戶，相較去年提升了8%，用戶生態(tài)粘性很強。

而在廣告市場遭受經(jīng)濟重創(chuàng)的環(huán)境下，財報披露，百度托管頁的營收仍上升了10%，占到了廣告收入的49%。而在數(shù)年前，托管頁只占整體收入的1/4。

在托管頁這項快速增長的廣告業(yè)務背后，最重要的驅動力，還是百度的營銷云服務平臺。

在2022年Q2，數(shù)字藏品也給百度的移動生態(tài)帶來了新變化。近年恰逢百度百科博物館計劃十周年，百度在5月以博物館藏為靈感，發(fā)行了36款限量數(shù)字藏品，在文化推廣和數(shù)字藝術品的領域各有探索。

除了歷史文物，百度的數(shù)字藏品在園林建筑、新銳藝術、航空航天等多個領域均有試水，也給百度在移動生態(tài)業(yè)務的發(fā)展商增添了一抹亮色。

轉型進入中場，在百度移動生態(tài)的保衛(wèi)戰(zhàn)——甚至是突圍戰(zhàn)——當中，百度用了一種“寓守于攻”的聰明戰(zhàn)略，來形成業(yè)務之間的資源循環(huán)：

以AI的技術實力反哺移動生態(tài)，再以移動生態(tài)產(chǎn)生的現(xiàn)金流為技術發(fā)展提供子彈，支持研發(fā)投入。

結語

在“變”的路上，百度也有自己的“不變”。

在2021回歸港股的招股書中，百度將自己定義為一家“擁有強大互聯(lián)網(wǎng)基礎的領先AI公司”。一年半過去，今天復盤來看，百度的突圍，靠的還是AI技術的“一招鮮”。

只不過在AI“單點突破”之后，百度的業(yè)務成果變成了“多點開花”——以AI技術賦能其他業(yè)務，進是智能云和智能駕駛的企業(yè)發(fā)展新曲線，退是移動生態(tài)業(yè)務的新可能和新機遇。

12個年頭，百度的轉型之路還在繼續(xù)，作為第一曲線的移動生態(tài)營收穩(wěn)健，且利用AI創(chuàng)新煥發(fā)活力；第二曲線智能云則增速驚人，在云賽道占得先機；而第三曲線智能駕駛也在飛速成長，在競爭激烈的造車市場里，以自動駕駛“跨代競爭”。

百度的三條曲線，并非相互割裂，而是“你中有我”，相互支撐，以技術驅動各線業(yè)務創(chuàng)新。

企業(yè)轉型，勝在平滑，勝在基礎業(yè)務和新業(yè)務的順利銜接。尤其是對于百度，一家擁有數(shù)萬人規(guī)模的超級大廠來說，轉型絕非一朝一夕，而業(yè)務的平穩(wěn)過度就更加重要。

百度轉型的方法論，是核心團隊對AI技術的信仰與堅持，并且用熱情和投入，在12年里建立起了新的商業(yè)格局與技術壁壘。

而百度轉型的持久戰(zhàn)仍在繼續(xù)，或者說，隨著市場的變化，百度也可能進行新的調整，甚至在不遠的未來催生出“第四、第五曲線”。

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