雷鋒網(wǎng)按：“元宇宙”是市場近期火爆的概念：定義尚無共識(shí)，產(chǎn)業(yè)指向?qū)挿?；每一塊關(guān)聯(lián)領(lǐng)域估值體系截然不同，邏輯無法互通；雖早有資本布局，仍鮮少成功案例。針對(duì)這一話題，外媒作者Ben Thompson通過博客STRATECHERY，圍繞其定義、如何進(jìn)入市場進(jìn)行了深入的分析，并全面解讀微軟在競爭中處于有利位置的原因。雷鋒網(wǎng)對(duì)本文進(jìn)行了不改變原意的編譯。

這是本季的問題：什么是元宇宙?

其實(shí)，我在八月就已經(jīng)詳細(xì)地講述過這個(gè)詞的由來；不過，當(dāng)時(shí)更多是關(guān)于關(guān)于尼爾·斯蒂芬森的愿景以及如何將其應(yīng)用于未來。

而本文我將專注于我個(gè)人對(duì)“元宇宙”的定義，以及我認(rèn)為它將如何進(jìn)入市場，并解釋為什么我認(rèn)為微軟會(huì)在競爭中處于有利的位置。

這里有一個(gè)笑話：元宇宙已經(jīng)存在了，它只是碰巧被稱為互聯(lián)網(wǎng)。

為什么？因?yàn)轳R修·鮑爾(Matthew Ball)用來定義元宇宙的七個(gè)特性，互聯(lián)網(wǎng)恰好都滿足了。

? 互聯(lián)網(wǎng)是持久的

? 互聯(lián)網(wǎng)是同步和實(shí)時(shí)的

? 互聯(lián)網(wǎng)對(duì)同時(shí)使用的用戶沒有上限，但同時(shí)也為每個(gè)用戶提供了一種個(gè)人“存在感”

? 互聯(lián)網(wǎng)是一個(gè)功能齊全的經(jīng)濟(jì)體

? 互聯(lián)網(wǎng)是一種跨越數(shù)字和物理世界、私人和公共網(wǎng)絡(luò)/體驗(yàn)、開放和封閉平臺(tái)的體驗(yàn)

? 互聯(lián)網(wǎng)為數(shù)據(jù)、數(shù)字項(xiàng)目/資產(chǎn)、內(nèi)容等提供了前所未有的(盡管不是完美的)互操作性

? 互聯(lián)網(wǎng)上充斥著“內(nèi)容”和“體驗(yàn)”，這些“內(nèi)容”和“體驗(yàn)”是由廣泛的創(chuàng)造者貢獻(xiàn)的

我真的沒有發(fā)現(xiàn)有人能創(chuàng)造出超越目前這些指標(biāo)以上的偉大涅槃。

互聯(lián)網(wǎng)之所以如此開放和互操作，完全是因?yàn)樗⒃谝粋€(gè)沒有商業(yè)需要或政治監(jiān)督的世界里； 未來的所有嘗試/成果將由尋求利潤的公司主導(dǎo)和獲得，并由尋求控制的政府監(jiān)管，這兩者都會(huì)導(dǎo)致集中化。 加密貨幣與此相反，但它是互聯(lián)網(wǎng)的產(chǎn)物，它依賴于馬修·鮑爾提出的許多品質(zhì)，而不是替代品。

“元宇宙”的獨(dú)特之處在于它是虛擬現(xiàn)實(shí)中體驗(yàn)最好的互聯(lián)網(wǎng)。 不過，這需要時(shí)間。 我預(yù)計(jì)第一個(gè)虛擬現(xiàn)實(shí)體驗(yàn)將是個(gè)人元宇宙，就像我們今天體驗(yàn)的那樣，通過互聯(lián)網(wǎng)聯(lián)系在一起。

移動(dòng)和物理世界

預(yù)測，尤其是關(guān)于未來多年的預(yù)測，總是一件危險(xiǎn)并且不確定的事情。

2020年1月，當(dāng)我在《初見的結(jié)束》這篇文章提出“移動(dòng)+云”代表了過去五十年科技史的頂峰時(shí)，想要表達(dá)的背后思想就藏在標(biāo)題里面。也就是：技術(shù)創(chuàng)新并沒有結(jié)束，它只是一個(gè)開始，但未來的一切都將在當(dāng)前范式的基礎(chǔ)上發(fā)生。

然而，突然發(fā)生了新冠病毒，現(xiàn)在我不太確定這是否是整個(gè)故事的全部。

“移動(dòng)+云”是終端的假設(shè)，隱含著物理世界的卓越性。畢竟，手機(jī)之所以成為“個(gè)人電腦”的終極表達(dá)方式，是因?yàn)樗鼰o處不在，從家到工作，再到生活中的每一刻。這就是允許在任何地方進(jìn)行連續(xù)計(jì)算的原因。

與此同時(shí)，一年多來，人們生活的很大一部分主要是數(shù)字化的：與朋友和家人聯(lián)系的主要通過視頻電話或社交網(wǎng)絡(luò)；主要的娛樂方式是流媒體或游戲；對(duì)于白領(lǐng)來說，工作也是在線的。

這當(dāng)然不是最理想的狀態(tài)。

隨著世界的開放，人們想做的第一件事就是親自去看朋友和家人，一起去看電影，一起看足球比賽，或者去旅行。然而，即使辦公室是開放了，許多會(huì)議仍然是在線的。因?yàn)閳F(tuán)隊(duì)中的一些人可能是遠(yuǎn)程工作的——對(duì)于許多公司來說，是永久性的。

在這個(gè)場景下，物理世界不是最重要的，只需要一個(gè)Internet連接。在這個(gè)在線的世界里，手機(jī)作為一種在移動(dòng)中保持聯(lián)系的手段，無疑是必不可少的；然而，這并不是上網(wǎng)的最佳方式。虛擬現(xiàn)實(shí)可以是最佳方式之一。

在虛擬現(xiàn)實(shí)中工作

關(guān)于虛擬現(xiàn)實(shí)，有兩種傳統(tǒng)的觀點(diǎn)是我曾經(jīng)贊同的，但現(xiàn)在我認(rèn)為這兩種觀點(diǎn)都是錯(cuò)誤的。

首先，虛擬現(xiàn)實(shí)的第一個(gè)也是最重要的市場將是游戲。

原因很明顯：玩家已經(jīng)購買了專用設(shè)備，而游戲是一種沉浸式活動(dòng)，因此戴上和摘下耳機(jī)的麻煩是合理的。但問題是，購買專用設(shè)備的玩家最關(guān)心的是性能，而VR質(zhì)量仍然落后；但更大的問題是，目前還沒有足夠大的耳機(jī)用戶市場來證明游戲開發(fā)商的投資是合理的。

這是困擾所有新平臺(tái)的“先有雞還是先有蛋”的問題：

 如果你沒有用戶，你就沒有開發(fā)人員，但如果你沒有開發(fā)人員，你就沒有用戶。

第二個(gè)假設(shè)是，增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)將是一個(gè)比虛擬現(xiàn)實(shí)更大、更具吸引力的市場，就像手機(jī)是一個(gè)比游戲（當(dāng)然不包括手機(jī)游戲）更大、更具吸引力的市場一樣。這是因?yàn)槭謾C(jī)一直陪伴著你——這是你日常生活的伴奏——而更多的沉浸式體驗(yàn)，如游戲機(jī)游戲，則是一個(gè)目的地：因?yàn)樗鼈冃枰闳褙炞?，它們占用你的時(shí)間更少。

然而，新冠病毒加速了物質(zhì)世界的降級(jí)：幾十年來，工作是一個(gè)物理世界；現(xiàn)在它是一個(gè)虛擬的。過去，知識(shí)工作者日分為在計(jì)算機(jī)上工作或者面對(duì)面會(huì)議，但在過去兩年中，面對(duì)面會(huì)議轉(zhuǎn)變?yōu)槿諝v邀請上的鏈接，打開了視頻會(huì)議電話。

與此同時(shí)，F(xiàn)acebook的“地平線工作室”（Horizon Workrooms）和微軟的“微軟團(tuán)隊(duì)網(wǎng)格”（Mesh for Microsoft Teams）等新產(chǎn)品使虛擬現(xiàn)實(shí)會(huì)議成為可能。

雖然我沒有使用過微軟的產(chǎn)品，但“地平線工作室”吸引我的地方之一是它對(duì)混合現(xiàn)實(shí)的管理：不僅能讓你的電腦進(jìn)入虛擬環(huán)境(通過一個(gè)守護(hù)進(jìn)程運(yùn)行在你的計(jì)算機(jī)上,投影屏幕到你虛擬現(xiàn)實(shí)耳機(jī))，與會(huì)者沒有虛擬耳機(jī)僅僅出現(xiàn)在視頻屏幕。

“地平線工作室”給我留下了深刻的印象，所以我的觀點(diǎn)也深受影響。

我現(xiàn)在明白了首席執(zhí)行官馬克·扎克伯格所說的“在場”是什么意思：這真的是一種實(shí)實(shí)在在的感覺，就像和其他人在同一間屋子里，不僅僅是在集中討論方面，令人驚訝的熟悉的是，你甚至可以感受到你旁邊的人根本沒有集中注意力參會(huì)，而是在電腦上寫郵件。

但是，這也許不是一種你想一直使用的體驗(yàn)。為什么呢？

首先，技術(shù)還不夠好。盡管Quest 2作為一款獨(dú)立設(shè)備有了很大的飛躍，但它的分辨率仍然太低，電池壽命也很有限，無法長時(shí)間佩戴，而且很多人在長時(shí)間使用后仍然感到頭暈。

另外，更大的問題是，戴上耳機(jī)打電話有點(diǎn)痛苦。所以你必須拔下耳機(jī)，打開它，登錄，找到“地平線工作室”的應(yīng)用程序，然后加入會(huì)議。雖然這只需要幾分鐘，但點(diǎn)擊日歷上的鏈接加入視頻通話明顯要容易得多。

如果你已經(jīng)戴上耳機(jī)了呢?

再想想過去幾年的情況：大多數(shù)在家工作的人都彎腰駝背地看著筆記本電腦屏幕。在理想情況下，人們可以連接外部監(jiān)視器，但即便如此，在尺寸和分辨率方面也相對(duì)有限。

然而，未來的虛擬現(xiàn)實(shí)頭盔可以包含盡可能多的顯示器，或者你的整個(gè)視野可以是一個(gè)巨大的顯示器。

此外，如果物理環(huán)境與你的工作無關(guān)，耳機(jī)將你的感覺轉(zhuǎn)移到物理環(huán)境之外，這實(shí)際上是一個(gè)優(yōu)勢。

在這個(gè)“世界”里面，參加會(huì)議并不需要把你的背景從電腦轉(zhuǎn)移到耳機(jī)，而只是簡單地點(diǎn)擊一個(gè)按鈕或進(jìn)入一個(gè)虛擬的門；虛擬現(xiàn)實(shí)的所有優(yōu)勢，尤其是存在感，這些體驗(yàn)都是免費(fèi)的。使用傳統(tǒng)的筆記本電腦或臺(tái)式電腦似乎是過時(shí)的；這些設(shè)備，比如頭戴式設(shè)備，可以讓你保持靜止不動(dòng)，沒有任何虛擬現(xiàn)實(shí)的好處。(當(dāng)然，不是每個(gè)人都一定會(huì)使用像Oculus這樣的全封閉式耳機(jī)；那些有高計(jì)算需求的人會(huì)使用一個(gè)連接在電腦上的耳機(jī))。

PC電腦和企業(yè)市場

這是最重要的一點(diǎn)：

如果虛擬現(xiàn)實(shí)真的更適合工作，那么它就解決了“到底是雞生蛋還是蛋生雞”的問題。

假設(shè)增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)比虛擬現(xiàn)實(shí)更重要，這意味著假設(shè)這種訪問互聯(lián)網(wǎng)的新方式將像移動(dòng)設(shè)備一樣發(fā)展。

那么，像蘋果這樣的智能手機(jī)制造商有一個(gè)巨大的優(yōu)勢：人們已經(jīng)擁有手機(jī)。銷售一款你本來打算隨身攜帶的設(shè)備，但碰巧只需再多花幾百美元，它的性能就會(huì)大大提高，很多人是愿意承擔(dān)這個(gè)消費(fèi)的。這也是手機(jī)制造商在消費(fèi)市場取得成功的秘訣。

然而，個(gè)人電腦卻沒有這樣的優(yōu)勢：絕大多數(shù)的消費(fèi)市場對(duì)電腦沒有知識(shí)或興趣。

原因是：大多數(shù)人都是在工作中第一次遇到電腦。雇主給雇員買電腦是因?yàn)殡娔X可以使他們更有效率。一旦消費(fèi)者習(xí)慣于在工作中使用電腦，越來越多的人也想為家里買一臺(tái)電腦。然后，隨著家用電腦數(shù)量的增加，游戲等非工作應(yīng)用程序開發(fā)商的市場機(jī)會(huì)也隨之增加。

我覺得這很可能就是虛擬現(xiàn)實(shí)將要走的道路。

與個(gè)人電腦一樣，第一個(gè)主要使用案例很可能將是雇員使用雇主為他們購買的設(shè)備，渴望在遠(yuǎn)程工作環(huán)境中增加協(xié)作，隨著質(zhì)量的提高，他們將提供一個(gè)優(yōu)越的工作環(huán)境。其中一些員工也會(huì)對(duì)將虛擬現(xiàn)實(shí)用于非工作活動(dòng)感興趣，從而增加非工作應(yīng)用程序的市場。

很明顯，所有這些工作應(yīng)用程序仍然可以通過普通的計(jì)算機(jī)、電話等進(jìn)行訪問。但是，它們都不會(huì)依賴于這些設(shè)備中的任何一個(gè)。相反，這些應(yīng)用程序?qū)⑹腔ヂ?lián)網(wǎng)優(yōu)先，因此根據(jù)定義，元宇宙優(yōu)先。

微軟的機(jī)會(huì)

這意味著，最有可能利用“元宇宙”機(jī)會(huì)的公司是微軟。

薩蒂亞·納德拉(Satya Nadella)提出了：將“Windows的終結(jié)”(The End of Windows)作為微軟戰(zhàn)略的關(guān)鍵。但這并不意味著微軟放棄了擁有核心應(yīng)用程序的想法，而核心應(yīng)用程序是一個(gè)工作場所的核心；他們的在線優(yōu)先設(shè)備的云操作系統(tǒng)是Teams。

其實(shí)，把Teams看作是微軟對(duì)Slack的翻版是一種錯(cuò)誤的觀點(diǎn)；雖然微軟的任何演示顯然都是理想化的場景，但上周微軟Ignite主題演講片段顯示出了微軟的愿景是非常宏大的。

微軟能夠與Teams一起實(shí)現(xiàn)這一愿景，很大程度上是因?yàn)槲④浿圃炝巳绱硕嗟慕M件；這為該公司向世界各地的企業(yè)提供了一個(gè)強(qiáng)大的銷售主張，這些企業(yè)的重點(diǎn)是他們的實(shí)際業(yè)務(wù)，而不是成為系統(tǒng)集成商。

很多硅谷企業(yè)都忽視了這個(gè)關(guān)鍵問題：他們過于關(guān)注個(gè)人應(yīng)用的用戶體驗(yàn)，而沒有考慮應(yīng)用應(yīng)該如何適應(yīng)公司的環(huán)境。因?yàn)閷?duì)公司來說，他們的應(yīng)用只是實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的一種手段。

不過，這種集成也意味著微軟在“元宇宙”方面有一個(gè)很大的領(lǐng)先優(yōu)勢：如果“元宇宙”的最初體驗(yàn)是一個(gè)獨(dú)立的、擁有自己的數(shù)據(jù)和應(yīng)用程序的世界，那么Teams已經(jīng)在那里了。

換言之，從硬件角度看，企業(yè)是虛擬現(xiàn)實(shí)最明顯的渠道，從軟件角度看，Teams也是虛擬現(xiàn)實(shí)潛力最明顯的體現(xiàn)。

沒有集成的是硬件；微軟在該網(wǎng)頁上銷售了許多第三方VR耳機(jī)，所有這些耳機(jī)都必須連接到Windows電腦。微軟的成功將需要為原始設(shè)備制造商創(chuàng)造一個(gè)類似于PC創(chuàng)造的機(jī)會(huì)。同時(shí)，該解決方案對(duì)長期的Metaverse as Internet vision來說也是一個(gè)有利的機(jī)會(huì)：Windows是最開放的消費(fèi)平臺(tái)，適用于微軟目前的VR實(shí)施。

微軟最好能堅(jiān)持這一方針，這樣微軟在未來能夠做得很好。

Meta的挑戰(zhàn)

Meta是在一個(gè)不同的方向上整合的：Meta不僅在軟件上投入了數(shù)十億美元，還在硬件上投入了數(shù)十億美元。雖然“地平線工作室”顯然是一個(gè)企業(yè)應(yīng)用，但到目前為止，Meta一直是一個(gè)消費(fèi)公司(盡管工作場所除外)。因此，與個(gè)人電腦時(shí)代相類比的是蘋果(Apple)和Mac電腦，這也是相對(duì)于微軟略微劣勢的一個(gè)原因。

但是，Meta也有一個(gè)原始Mac沒有的巨大優(yōu)勢：互聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)存在。

這就是“地平線工作室”將你的計(jì)算機(jī)與虛擬現(xiàn)實(shí)的集成特別聰明的地方：當(dāng)我在虛擬現(xiàn)實(shí)中使用我的計(jì)算機(jī)時(shí)，我可以訪問我所有的應(yīng)用程序、數(shù)據(jù)等；也許，再加上Workroom的會(huì)議功能，就足夠了。

不過，Meta應(yīng)該爭取更多。

首先，如果我是對(duì)的，企業(yè)是虛擬現(xiàn)實(shí)的第一大市場，那么數(shù)十億美元中的一部分應(yīng)該用于建立一個(gè)能夠與微軟競爭的企業(yè)走向市場團(tuán)隊(duì)。其次，谷歌長期以來一直在浪費(fèi)巨大的機(jī)會(huì)：通過將同類最佳的獨(dú)立SaaS產(chǎn)品有效地結(jié)合在一起，成為與微軟的集成產(chǎn)品競爭的企業(yè)平臺(tái)。

說實(shí)話，這可能是不現(xiàn)實(shí)的。Meta是在企業(yè)領(lǐng)域從零開始的，沒有谷歌擁有的任何身份識(shí)別和電子郵件功能，更不用說微軟了。更重要的是，我們很難看到這家公司具備成為企業(yè)平臺(tái)的文化。然而，這給Meta帶來了更大的負(fù)擔(dān)，要制造最好的硬件，并保持其集成操作系統(tǒng)真正開放。

為此，值得注意的是，Meta專注于獨(dú)立的耳機(jī)，而微軟仍然與Windows綁定；這使得Meta在使用所有已經(jīng)存在的平臺(tái)時(shí)擁有更多的移動(dòng)自由度。

有一點(diǎn)是明確的，那就是Facebook需要改變它的名字：沒有人愿意在工作中使用一個(gè)消費(fèi)者社交網(wǎng)絡(luò)。而且，正如我在名稱變更的上下文中提到的，Meta仍然是由創(chuàng)始人驅(qū)動(dòng)的。這可能會(huì)帶來其他公司無法比擬的執(zhí)行力和愿景優(yōu)勢。

不過，這可能也反映了Meta過于關(guān)注消費(fèi)者市場，可能需要更長的時(shí)間才能說服他們到底為什么應(yīng)該購買VR頭盔。

蘋果和增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)

至于蘋果，它似乎應(yīng)該是一個(gè)強(qiáng)大的競爭對(duì)手。

就硬件而言，蘋果顯然是最先進(jìn)的，尤其是在功能強(qiáng)大而且芯片節(jié)能方面，這在電源受限的環(huán)境中是一大優(yōu)勢。此外，蘋果可以利用它控制手機(jī)的事實(shí)，就像蘋果手表一樣。

然而，我對(duì)蘋果在這一領(lǐng)域的前景持悲觀態(tài)度，原因有三：

? 首先，有傳言稱蘋果專注于增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)，而非虛擬現(xiàn)實(shí)；不過，正如我在上面詳述的那樣，我認(rèn)為虛擬現(xiàn)實(shí)將是更大的市場，至少在一開始是這樣。

? 其次，蘋果以iPhone為中心可能是一種負(fù)擔(dān)，就像微軟以Windows為中心在移動(dòng)設(shè)備出現(xiàn)時(shí)是一種負(fù)擔(dān)的道理是相同的。如果你的業(yè)務(wù)的最大部分植根于另一個(gè)范式，那么完全接受一個(gè)新范式是非常困難的；事實(shí)上，蘋果專注于增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)的事實(shí)反映了一個(gè)假設(shè)，即世界將繼續(xù)是一個(gè)物理世界優(yōu)于虛擬世界的世界。

? 第三，因?yàn)樘摂M現(xiàn)實(shí)和增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)都將是全新的界面，開發(fā)人員的重要性可能比手機(jī)更重要。人們先買iPhones，開發(fā)者緊隨其后；如果先有雞還是先有蛋的問題朝著相反的方向發(fā)展，蘋果可能會(huì)遇到麻煩。

Apple Watch是所有這些反對(duì)意見最有力的反駁者:它是一款面向物理世界的設(shè)備，它受益于iPhone，而且蘋果憑借自己的力量實(shí)現(xiàn)了核心客戶主張——通知和健身。

或許更好的表述我的立場的方式是，蘋果很可能處于增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)的有利地位，但不是虛擬現(xiàn)實(shí)，但我已經(jīng)改變了對(duì)哪個(gè)更重要的看法。

展望

目前來看，很難有任何其他基于硬件的初創(chuàng)公司以虛擬現(xiàn)實(shí)平臺(tái)的形式出現(xiàn)了。

我認(rèn)為，對(duì)于初創(chuàng)企業(yè)來說，最好的機(jī)會(huì)是借助微軟的幫助，為Windows生產(chǎn)的硬件提供替代操作系統(tǒng)。

Valve顯然已經(jīng)在Steam（Valve的子公司）上實(shí)現(xiàn)了這一點(diǎn)，但可能還有一個(gè)更通用的替代方案，可能是基于Android的。與此同時(shí)，Snap和Niantic專注于增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)技術(shù)，但由于無法像蘋果那樣有效地將計(jì)算負(fù)載轉(zhuǎn)移到手機(jī)上，他們將受到阻礙。同樣，這一訣竅將讓消費(fèi)者關(guān)注。

Roblox可以說是消費(fèi)領(lǐng)域的團(tuán)隊(duì)：它是一個(gè)2D元宇宙，不依賴于設(shè)備；該公司正在努力保持人們之間的聯(lián)系，即使他們不玩游戲，包括購買Discord競爭對(duì)手Guilled。與此同時(shí)，Discord本身就是一種元宇宙，它與外部應(yīng)用程序有著更多的聯(lián)系；這可能是上述公司的一個(gè)候選人，該公司依靠微軟生態(tài)系統(tǒng)的支持。

不過，這一切與當(dāng)今世界沒有什么不同，因?yàn)榛ヂ?lián)網(wǎng)已經(jīng)存在（包括加密技術(shù)）。這是我從一開始就堅(jiān)持的一件事：技術(shù)不會(huì)隨著時(shí)間的推移而變化，而是朝著更連續(xù)的計(jì)算方向發(fā)展。名字的變化，無論是從Facebook到Meta，還是從互聯(lián)網(wǎng)到元宇宙，都是演變的標(biāo)志，而不是一種斷斷續(xù)續(xù)的平衡。

原文：https://stratechery.com/2021/microsoft-and-the-metaverse/

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