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雷鋒網(wǎng)按：在騰訊集團(tuán)轉(zhuǎn)型產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)后大力發(fā)展云計(jì)算業(yè)務(wù)以來，騰訊云已經(jīng)牢牢占據(jù)中國(guó)云市場(chǎng)第二的位置，并且與三、四名拉大差距。在集團(tuán)甩出“5000億投入新基建”的船票之后，云業(yè)務(wù)的未來增長(zhǎng)空間依舊巨大——云實(shí)際成為了騰訊TO B戰(zhàn)略的“金字招牌”。
2020年8月12日，距離騰訊集團(tuán)市值一舉突破5萬億港元過去后的第40天，騰訊發(fā)布了 2020年第二季度及半年度業(yè)績(jī)報(bào)告。
而騰訊云官網(wǎng)微信公眾號(hào)以《Q2：穩(wěn)增！》的短標(biāo)題第一時(shí)間做了推送，收獲了可觀的閱讀量——這也一定程度上反映了云業(yè)務(wù)的“明星效應(yīng)”。
不過遺憾的是，騰訊云的單季度收入，依然是謎。
數(shù)據(jù)顯示，2020年Q2，騰訊營(yíng)收1148.83億同比增長(zhǎng)29%，凈利潤(rùn)（Non-IFRS）301.53億同比增長(zhǎng)28%，高于市場(chǎng)預(yù)期。
而“金融科技及企業(yè)服務(wù)”單季收入298.62億元，同比增長(zhǎng)30%。“金融及企業(yè)業(yè)務(wù)”占騰訊整體收入比重已達(dá)26%，較上季度進(jìn)一步提升。
財(cái)報(bào)指出，“云及企業(yè)服務(wù)收入同比及環(huán)比均錄得增長(zhǎng)，主要受互聯(lián)網(wǎng)公司及公共服務(wù)領(lǐng)域客戶的云服務(wù)用量提升帶動(dòng)”。
這一次，云計(jì)算的收入依舊被放在板塊收入中，沒有被單獨(dú)披露。
但長(zhǎng)勢(shì)喜人。
放眼全球，騰訊云市場(chǎng)份額也迅速攀升，從2017年的全球18位上升至2019年的全球第5位。2018/2019年，在市場(chǎng)增速48%/45%的情況下，騰訊云分別以102%/87%顯著高于市場(chǎng)增速的速度增長(zhǎng)。
國(guó)金證券給出了自己的預(yù)測(cè)：2020 年，在疫情加快企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型和依托自身的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)在垂直領(lǐng)域優(yōu)勢(shì)的背景下，騰訊云服務(wù)仍能以 60%~70%的速度快速增長(zhǎng)。參考亞馬遜 AWS 業(yè)務(wù)近年來的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率 30%左右的水平，我們預(yù)計(jì)未來騰訊云服務(wù)成熟后，利潤(rùn)率也能夠達(dá)到 30%。
根據(jù)艾瑞咨詢數(shù)據(jù)，未來 3 年中國(guó)云服務(wù)市場(chǎng)增速保持在30%以上，根據(jù)近兩年騰訊企業(yè)服務(wù)增速與市場(chǎng)增速的對(duì)比，可看出騰訊云服務(wù)顯著高于市場(chǎng)增速。云服務(wù)早期投入較大，但未來形成規(guī)模效應(yīng)后將對(duì)利潤(rùn)產(chǎn)生強(qiáng)勁的拉動(dòng)作用。
騰訊財(cái)報(bào)中的“云服務(wù)”：最大秘密
2018年9月30日，騰訊進(jìn)行了歷史上第三次戰(zhàn)略升級(jí)，成立“云與智慧產(chǎn)業(yè)事業(yè)群”（CSIG），將騰訊各個(gè)事業(yè)群To B的團(tuán)隊(duì)、業(yè)務(wù)和能力都整合到一起，全面擁抱產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)。
騰訊云一時(shí)之間成為騰訊To B戰(zhàn)略的對(duì)外窗口，外界也把聚光燈放在了這里，而對(duì)于收入的關(guān)注是重要一環(huán)。
也是在那一次架構(gòu)調(diào)整后，騰訊云首付公布云年度收入91億。
結(jié)合此前的歷史可以看到，騰訊把“云收入的公布”當(dāng)做是財(cái)報(bào)中一個(gè)非常重要的舉動(dòng)，且每次都有不同的“組合”出現(xiàn)，比如同比增長(zhǎng)率、年度收入、季度收入、前三季度收入等等。
2015年Q4及全年財(cái)報(bào)——騰訊云首次出現(xiàn)在騰訊財(cái)報(bào)中?！霸品?wù)收入與2014年同期相比增長(zhǎng)超過100%”
2018年Q3——產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)戰(zhàn)略升級(jí)后的首份財(cái)報(bào)，首次公布云服務(wù)收入?！霸品?wù)收入同比增長(zhǎng)100%，環(huán)比兩位數(shù)增長(zhǎng)，前三季度收入逾人民幣60億元”
2018Q4及全年——首次公布騰訊云年度收入?！霸品?wù)收入在2018年增長(zhǎng)超過100%至人民幣91億元，付費(fèi)客戶同比增長(zhǎng)逾一倍”
2019年Q3——首次公布單季度收入?！霸剖杖胪仍鲩L(zhǎng)80%至人民幣47億元”
2019年Q4及全年財(cái)報(bào)——“2019年，云服務(wù)收入超過人民幣170億元，增速持續(xù)高于市場(chǎng)，付費(fèi)客戶數(shù)超過100萬”
從騰訊云的發(fā)展軌跡，也能看到中國(guó)云市場(chǎng)的競(jìng)合、方向與潛力。
目前，中國(guó)的云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)市場(chǎng)增長(zhǎng)迅猛 ，主要得益于互聯(lián)網(wǎng)初創(chuàng)公司、政府機(jī)構(gòu)和大型企業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型步伐加快，整個(gè)2019年的市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)迅猛。
在早期“投資換市場(chǎng)”的邏輯下，BAT云服務(wù)廠商在2019年加快了布局的步伐，不僅在架構(gòu)建制上把云抬得非常高，還在投資上更為積極主動(dòng)。重慶、河北、河南、海南、成都、長(zhǎng)沙、黑龍江等地紛紛獲得阿里、騰訊、百度的投資，并在智慧城市的大框架下開展云業(yè)務(wù)合作。
這被業(yè)界解讀為搶奪市場(chǎng)之舉。云業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)廣泛盈利的爆發(fā)期還沒有到來，以虧損換市場(chǎng)、以投資換份額成為基本策略。
一直到今天，從朝到野都十分看好新基建政策，而背后是科技巨頭的博弈之戰(zhàn)，云廠商是這個(gè)舞臺(tái)上最值得期待的角色。
只有持續(xù)不斷地在收入上保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，才有源源不斷的彈藥去攻城略地。
哪些產(chǎn)品帶來了騰訊云的季度增長(zhǎng)？
從大的層面來看，目前騰訊云的基礎(chǔ)設(shè)施覆蓋全球五大洲的 27個(gè)地理區(qū)域，運(yùn)營(yíng) 54 個(gè)可用區(qū)，數(shù)據(jù)存儲(chǔ)規(guī)模達(dá)到EB級(jí)別，在全球部署1300+加速節(jié)點(diǎn)，服務(wù)器數(shù)量超過130萬臺(tái)，成為全球第五家、中國(guó)首家服務(wù)器總量超過百萬的公司······
這些基礎(chǔ)使其在收入持續(xù)增長(zhǎng)上保持底氣，加之游戲云和視頻云的強(qiáng)勢(shì)地位，以及騰訊金融科技的高增長(zhǎng)，財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)可觀。
不過，由于疫情黑天鵝的影響，很多云廠商的線下交付尚未完全恢復(fù)，整體行業(yè)的TO B業(yè)務(wù)都有所折損。
但騰訊云的用云量大幅提升，雷鋒網(wǎng)認(rèn)為有以下幾個(gè)因素：
疫情下視頻和游戲的需求增長(zhǎng)，直播電商一度火爆。騰訊云服務(wù)了國(guó)內(nèi)超過70%的游戲公司，在視頻行業(yè)的滲透率也高達(dá)90%，在Top 100的直播平臺(tái)中，有80%的公司使用騰訊云的服務(wù)。
拿下大客戶。Q2，騰訊云與金融機(jī)構(gòu)及公共服務(wù)領(lǐng)域客戶簽訂了重大合同，同時(shí)擴(kuò)大了在醫(yī)療、教育、會(huì)議及展覽等新興垂直領(lǐng)域的業(yè)務(wù)。中國(guó)銀聯(lián)、深證通、北京銀行等和騰訊云進(jìn)行合作。富士康等巨頭也在與騰訊云開展合作。
爆款產(chǎn)品“騰訊會(huì)議”的出現(xiàn)。在上線的100天內(nèi)快速迭代了20余次，8天時(shí)間完成10萬臺(tái)云主機(jī)擴(kuò)容和新場(chǎng)景應(yīng)用下的功能升級(jí)，目前，騰訊會(huì)議這款產(chǎn)品已廣泛服務(wù)于政務(wù)、金融、教育、醫(yī)療等行業(yè)和中小企業(yè)在線辦公，成為當(dāng)前中國(guó)最多人使用的視頻會(huì)議產(chǎn)品。
健康相關(guān)業(yè)務(wù)。除了為大眾所熟知的騰訊健康碼，騰訊健康成為超 3 億微信用戶獲取實(shí)時(shí)疫情數(shù)據(jù)、線上問診、 AI 自診等服務(wù)的重要渠道。騰訊通過騰訊醫(yī)典提供醫(yī)療資訊并通過微信、騰訊新聞等平臺(tái)提供疫情相關(guān)內(nèi)容，訪問量超 6億，而這些流量背后都是云的支持。
此外，騰訊的社區(qū)產(chǎn)品、政務(wù)產(chǎn)品、云上會(huì)展等都在疫情期間獲得不斷補(bǔ)給，擴(kuò)大了騰訊云產(chǎn)品的影響范圍。
騰訊云為“最大確定市場(chǎng)”埋了伏筆
這個(gè)“最大確定市場(chǎng)”，無疑就是新基建。
在這方面，騰訊的動(dòng)作除了高調(diào)宣布投入5000億之外，真正在7月將廣東清遠(yuǎn)云計(jì)算數(shù)據(jù)中心做到了開服，整個(gè)數(shù)據(jù)中心集群規(guī)劃容納服務(wù)器超過100萬臺(tái)。
這是國(guó)家新基建戰(zhàn)略背景下，騰訊云首個(gè)開服的超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心，同時(shí)也是華南地區(qū)迄今為止最大的新基建項(xiàng)目。清遠(yuǎn)云計(jì)算中心主要服務(wù)范圍為粵港澳大灣區(qū)。
“100萬臺(tái)”是什么概念？相當(dāng)于再造一個(gè)“騰訊云”！
在產(chǎn)業(yè)全面擁抱數(shù)字化的當(dāng)前，在城市數(shù)字能力之爭(zhēng)日益形成的今天，這個(gè)伏筆埋地恰是時(shí)候。（雷鋒網(wǎng)）
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