趙亞雄認(rèn)為，算想未來的機(jī)會是堅持做好算力云服務(wù)，讓望價興嘆的的企業(yè)不再是看客。

一、限制新規(guī)出臺，國內(nèi)進(jìn)口芯片受阻

今年10月17日，美國BIS發(fā)布了針對芯片的出口管制新規(guī)，此次限制的核心對象是先進(jìn)計算半導(dǎo)體、半導(dǎo)體制造設(shè)備和超級計算機(jī)項目。

而事實上，此次新規(guī)是美國在去年10月發(fā)布的規(guī)定的基礎(chǔ)上修改更新后的版本，且將于2023年11月16日生效。這是繼2022年10月7日后，美國半導(dǎo)體出口管制的第二次升級。

時間回到去年10月份，當(dāng)時限制向中方銷售A100級別及以上顯卡，其中就包括H100。國內(nèi)企業(yè)為了擺脫限制，退而求其次，轉(zhuǎn)而采購降低H100芯片的變種芯片H800，還有A100的變種芯片A800。

對于今年的新規(guī)，通過查詢官網(wǎng)信息了解到，主要包括三個規(guī)則：先進(jìn)的計算芯片規(guī)則，首先調(diào)整了決定先進(jìn)計算芯片是否受到限制的參數(shù)；其次是采取新的措施來應(yīng)對規(guī)避控制的風(fēng)險，對另外40多個國家出口的產(chǎn)品實施了額外的許可證要求；

擴(kuò)大半導(dǎo)體制造設(shè)備的出口管控方面，包括強(qiáng)化對美國人才的限制，還增加了需要申請半導(dǎo)體制造設(shè)備許可證的國家數(shù)量，從中方擴(kuò)大到美國能夠管轄到的21個國家；

實體清單方面，先前的規(guī)定已經(jīng)把31家中國企業(yè)列入到實體清單，而新規(guī)則增加了壁仞13家中國企業(yè)名單，也就是說實體清單上已經(jīng)有40余家中國企業(yè)在列。

另外，除了限制高端芯片出口，公告里還提到了要限制中國制造高端芯片。這意味著可能會阻礙Applied Materials、Lam和KLA等公司向中國銷售半導(dǎo)體制造設(shè)備。

據(jù)悉，去年的禁令主要做了兩方面的限制：一是互聯(lián)帶寬，二是算力總量，而今年則取消了互聯(lián)帶寬的限制，增加了算力密度的限制，因為算力密度越高，芯片的制程和設(shè)計水平也就越高。這意味著不論英偉達(dá)還是英特爾、AMD，按照算力性能密度的要求，新產(chǎn)品可能基本沒有辦法對華供應(yīng)。

值得注意的是，對于一些略低于性能限制閾值的芯片，類似RTX 4090等。如果要出口到中國，也需要向BIS提交申請。由此可見，此次新規(guī)的下手較狠，圍堵也更為嚴(yán)格。

算想未來創(chuàng)始人趙亞雄表示，新規(guī)之前，國內(nèi)是可以通過公開渠道購買A800或者H800的。新規(guī)生效后，國內(nèi)企業(yè)沒辦法通過正規(guī)途徑買到A800和H800，甚至4090等低性能芯片都要向 BIS 提交申請。另外，他還談到，國內(nèi)英偉達(dá)代理商已經(jīng)停止了交付。

據(jù)海關(guān)公布的數(shù)據(jù)顯示，今年前三季度中國芯片進(jìn)口量同比減少14.6%，其中芯片進(jìn)口額減少了600多億美元，進(jìn)口額下滑19.8%。從相關(guān)數(shù)據(jù)也可以看出，中國進(jìn)口的高端芯片數(shù)量加速減少。

顯然，最新限制規(guī)則生效后，中國高端芯片進(jìn)口量還會呈現(xiàn)持續(xù)縮減的態(tài)勢。

 

二、清單企業(yè)遞增，國產(chǎn)AI芯片進(jìn)退兩難

新規(guī)究竟會給國內(nèi)外帶來什么樣的影響？

從新規(guī)中實體名單可以看出，中國企業(yè)的數(shù)量已經(jīng)從去年的30多家上升到了40多家，這就意味著海外對國內(nèi)芯片的限制更為嚴(yán)格且范圍仍在持續(xù)擴(kuò)大。

而此次又將13家企業(yè)列入到限制清單內(nèi)，這無疑給了國內(nèi)AI芯片廠商一記重拳。對此，相關(guān)企業(yè)也紛紛發(fā)表聲明，表示強(qiáng)烈反對并提起申訴。

據(jù)公開材料顯示，BIRENTECH指出，公司嚴(yán)格遵守相關(guān)國家和地區(qū)的法律、法規(guī)，并在此基礎(chǔ)上始終合法依規(guī)經(jīng)營，目前正在評估此事件可能對公司造成的影響，做好應(yīng)對工作，并將與各方面積極溝通。

MOORE THREADS也發(fā)布聲明，公司自成立以來嚴(yán)格遵守相關(guān)國家和地區(qū)的法律、法規(guī)，始終秉持合法、合規(guī)的企業(yè)文化和管理理念，建立了完善的出口管制合規(guī)管理體系和工作流程指引。公司正在與各方積極溝通，對于該事項的影響正在評估。

對此，趙亞雄表示，這些公司需要花費大量的精力重新申請美國出口許可，證明自己的產(chǎn)品沒有用于美國所謂的出口管制上，美國技術(shù)不能應(yīng)用的場景中，諸如威脅美國的國家安全、研發(fā)其他殺傷性武器等。

這將是一個非常漫長且痛苦的過程，名單上的企業(yè)必須把自己的客戶和產(chǎn)品銷售路徑，目標(biāo)場景做詳細(xì)的說明，并列舉必要的證據(jù)，提交到BIS，說明我沒有利用你的技術(shù)做違反規(guī)定的事情 。但是懷璧其罪，趙亞雄斷言BIS不會同意任何相應(yīng)企業(yè)的申請。

從目前來看，國內(nèi)這些大模型公司短期內(nèi)可以相安無事，靠存量芯片做訓(xùn)練。如字節(jié)曾在2021年向英偉達(dá)買了大量的芯片，騰訊、百度等大廠則已經(jīng)提前做好囤貨準(zhǔn)備，切對外宣稱有足夠的量來應(yīng)對此次管制的升級。

但從長遠(yuǎn)來看，國內(nèi)芯片需求很大程度上會變的更加嚴(yán)峻，大家會想各種不同的辦法規(guī)避，一種方法是“李代桃僵”，去新加坡或者東南亞，通過完全看不出來的，且沒有直接關(guān)聯(lián)的實體采購算力。

也就是說，非直接購買渠道在未來還會奏效。但是溢價以及風(fēng)險大幅上升。

但反觀國外市場，由于種種限制，水漲船高的現(xiàn)象只會越愈加嚴(yán)重，從公開銷售渠道看，6月29日，英偉達(dá)A800高配版80G版本的售價為95999元。7月中旬，英偉達(dá)代理商反饋，英偉達(dá)的A800 GPU單價漲至12萬元。

而英偉達(dá)A800推出之初，售價僅為7.4萬元，不一年的時間，該芯片單價漲了近5萬元。還伴有產(chǎn)能下降問題，目前A100/A800 已經(jīng)停產(chǎn)，雖然不排除英偉達(dá)還會針對國內(nèi)市場生產(chǎn)閹割版，但英偉達(dá)已經(jīng)不再接收 A100/A800 訂單。

此外，低配版芯片也有類似的情況。據(jù)悉，一張H100計算卡制造成本為3320 美元，英偉達(dá)對外售價以2.5萬至3萬美元，毛利率高達(dá)1000%，且需求只增不減，H100已售罄缺貨到2024年。

也就是說，即使通過非直接渠道可以購買，但隨著價格的持續(xù)攀升，也會讓大多數(shù)廠商望而卻步。因為他們也要考慮成本問題，畢竟大模型需要長線作戰(zhàn)，如果短期內(nèi)看不到效果的話，很多廠商可能會放棄。另外，即使國內(nèi)大廠有充足的預(yù)算，但由于產(chǎn)能下降，很有可能出現(xiàn)供不應(yīng)求的現(xiàn)象。

可以預(yù)見，限制的收緊會再次讓中國AI廠商限制進(jìn)退兩難的境地。

三、短期局勢難以判斷，長期大模型產(chǎn)業(yè)愈發(fā)樂觀

無論是去年的限制，還是今年出臺的新規(guī)，能明顯感覺到美國在持續(xù)給中國進(jìn)口AI芯片施壓，但很大程度上也會倒逼中國芯片產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

首先，為了規(guī)避風(fēng)險，很大企業(yè)會轉(zhuǎn)向國產(chǎn)的芯片，這就能快速的帶動國產(chǎn)芯片的軟件生態(tài)的迭代，從而讓它可以快速的追上CUDA這套生態(tài)系統(tǒng)的成熟度，從而逐步替換掉英偉達(dá)，或者說能真正能交付給用戶，越來越接近英偉達(dá)能力的產(chǎn)品。

其次，政府智算中心會釋放出大量的需求，大多數(shù)情況下，政府的智算中心要自負(fù)盈虧，之前他們是要采購一部分英偉達(dá)，甚至以英偉達(dá)為主。但是現(xiàn)在在大環(huán)境的影響下，國家級的超算中心必須是國產(chǎn)的，相應(yīng)的地方政府采用國產(chǎn)芯片的比例也會提高，這是利好國產(chǎn)智算芯片的發(fā)展的。

再者，國內(nèi)的AI企業(yè)、GPU企業(yè)沒有坐以待斃，而是努力前行。他們試圖通過強(qiáng)大自身，以擺脫AI芯片被國外卡脖子的現(xiàn)象，且目前已經(jīng)取得了一系列成效。

據(jù)國際數(shù)據(jù)公司（IDC）發(fā)布的《中國半年度加速計算市場（2023上半年）跟蹤》報告顯示，受供應(yīng)鏈、政治等因素影響，中國市場面臨的算力缺口給國內(nèi)的芯片發(fā)展帶來新的機(jī)遇。

中國本土的AI芯片廠商發(fā)展正處于快速增長的階段。2023年上半年，中國加速芯片的市場規(guī)模超過50萬張。從技術(shù)角度看，GPU卡占有90%的市場份額；從品牌角度看，中國本土AI芯片品牌出貨超過5萬張，占比整個市場10%左右的份額。

目前英偉達(dá)的GPU在AI訓(xùn)練領(lǐng)域占據(jù)主要份額，英特爾、AMD正在搶奪市場。從國內(nèi)企業(yè)看，巨頭中華為、阿里、百度、騰訊都已經(jīng)有自研AI芯片，有的對外銷售、有的自用。

比如昇騰系列，已經(jīng)支持了國內(nèi)過半的AI大模型訓(xùn)練；百度旗下的昆侖芯片，瞄準(zhǔn)的是云端AI通用芯片；阿里已經(jīng)推出高性能推理AI芯片含光系列；騰訊自研的AI推理芯片紫霄，已經(jīng)量產(chǎn)并在騰訊會議等業(yè)務(wù)上落地。

但趙亞雄也坦言，國內(nèi)雖然已經(jīng)出現(xiàn)了性能不錯的芯片，諸如910B的水平已經(jīng)接近A100，沐曦MXC500能達(dá)到A100 70-90%的水平、寒武紀(jì)的最新一代硬件指標(biāo)上也接近A100。但只是硬件層面達(dá)到了，軟件層面還差的太遠(yuǎn)。

首先，從芯片設(shè)計的角度看，國內(nèi)頭部互聯(lián)網(wǎng)廠商的自研 AI 芯片是針對內(nèi)部的AI 算力的需求設(shè)計的，這就導(dǎo)致其芯片的通用性不強(qiáng)。比如百度傾向于用芯片適配其深度學(xué)習(xí)的推薦模型，它不會用到類似Transformer的架構(gòu)，相應(yīng)的匹配度就不會足夠好。百度采購華為 910B 正是這個缺陷的例證。

而英偉達(dá)是在2007年就開始做GPU，發(fā)布了CUDA，已經(jīng)有十多年的驗證，首先有一個絕對量的優(yōu)勢，并經(jīng)過了長時間的驗證，現(xiàn)在的任何一家做大模型的企業(yè)，必須要找一個經(jīng)過驗證且有成功案例的，才可以快速替代。否則就會面臨很大的風(fēng)險。顯然國內(nèi)企業(yè)在短時間內(nèi)，沒辦法在絕對量上匹配同樣的投入，也就很難達(dá)到以CUDA為核心的AI軟件生態(tài)的水平。

再就是，國產(chǎn)AI芯片面臨著嚴(yán)峻的產(chǎn)能問題，大部分AI芯片只夠內(nèi)部使用，很難量產(chǎn)，甚至比英偉達(dá)還要嚴(yán)重。

所以，毋庸置疑的是，短期內(nèi)海外仍會占據(jù)AI芯片的主導(dǎo)地位，而限制的持續(xù)收緊也會在短期內(nèi)拉大中美在大模型研究方面的差距，但是越早早上自主創(chuàng)新的道路，才能在新一輪以 AI 為主賽道的中美科技競賽中獲得制勝的根基。

四、算想未來堅持做好算力云服務(wù)，讓望價興嘆的的企業(yè)不再是看客

從長遠(yuǎn)來看，只有解決好國產(chǎn)算力問題，研發(fā)出高性能的國產(chǎn)AI芯片，才有可能在這場競爭中占據(jù)有利地位，那該如何破局？

算想未來給出的答案是：聚焦AI底層基礎(chǔ)設(shè)施，堅持做好算力云服務(wù)。要做一個管理 AI超級計算機(jī)的基礎(chǔ)設(shè)施軟件平臺，將算力充分釋放給大模型做訓(xùn)練、推理。這個軟件平臺的核心技術(shù)能力體現(xiàn)在可擴(kuò)展性、效率兩個方面：

可擴(kuò)展性：大模型訓(xùn)練任務(wù)能從零 GPU 平滑擴(kuò)展到千卡（未來萬卡）規(guī)模

效率：大模型訓(xùn)練、推理任務(wù)的GPU使用率保持在60%以上

這兩方面的能力支持大模型智算集群的多用戶復(fù)用，提升訓(xùn)練過程中對硬件的使用效率，加速大模型訓(xùn)練的迭代速度，最終達(dá)到快速追趕 OpenAI 的目標(biāo)。

目前，算想未來已經(jīng)推出了算想云（llm.sxwl.ai）：無服務(wù)器（Serverless）大模型訓(xùn)推云服務(wù)）、三千平臺（私有化部署云原生大模型訓(xùn)推軟件平臺）、以及算想三千（大模型智算集群解決方案）。降低企業(yè)的落地大模型的算力價格門檻，讓想做大模型的企業(yè)不再是看客。

其一，算想云即無服務(wù)器（Serverless）大模型訓(xùn)推云服務(wù)，主要服務(wù)于中小企業(yè)、開發(fā)者或者小的大模型團(tuán)隊，用戶可以按需使用，目前只支持訓(xùn)練，推理服務(wù)正在研發(fā)中。

而且為了降低大模型的準(zhǔn)入門檻，實現(xiàn)真正的普惠，算想云將以低于公有云 60% 價格釋放給小b 客戶。據(jù)了解，算想云上線后，初期會提供兩臺 A100 的服務(wù)器，后期會逐漸擴(kuò)容到10臺左右的規(guī)模，這樣用戶就可以獲得80卡的最大規(guī)模的算力資源。

值得注意的是，算想云（llm.sxwl.ai）將于北京時間 2023-11-13 10:00 正式上線，注冊用戶將免費獲得 5 分鐘 A100 GPU 時長（來自算想未來獨家算力合作伙伴），同時我們將從注冊用戶中抽出一位幸運(yùn)兒，贈送終身可用的 ￥10000/月算想云大模型算力券。

其二，三千平臺，因支持千卡 A100 或等效規(guī)模智算集群；支持千億參數(shù)大模型并行訓(xùn)練）；支持千小時無人干預(yù)穩(wěn)定訓(xùn)練而得名，依托來自容器和云原生技術(shù)發(fā)源地 Google Borg 的技術(shù)經(jīng)驗打造，提升 GPU 服務(wù)器集群的資源使用率。算想云使用三千平臺管理第三方閑置智算集群。

據(jù)介紹，目前該平臺已經(jīng)完成了1.0 版本的研發(fā)，并在合作伙伴的算力集群上完成了交付驗收。年底前會在千卡規(guī)模 A100 智算集群上測試驗證。

在此基礎(chǔ)上，算想三千是一套整合IB 和 RoCE組網(wǎng)方案，為零散的高端 GPU 服務(wù)器業(yè)主升級到大模型智算集群的解決方案。比如高校各實驗室購買高端 GPU 服務(wù)器，通過組網(wǎng)方案，獲得了大模型訓(xùn)練所需的高速網(wǎng)絡(luò)能力。此外，算想三千整合三千平臺、算想云，分別為升級后的智算集群提供云原生智算平臺、以及通過算想云變現(xiàn)的機(jī)會。算想未來團(tuán)隊的核心能力是為客戶進(jìn)行高階網(wǎng)絡(luò)功能的驗證以及優(yōu)化；相較于IB方案，RoCE方案的成本更低，主要在于后者有一個更開放的標(biāo)準(zhǔn)，著意味著更多的第三方會根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)來做，這樣會極大的降低成本。

目前，算想云、三千平臺以及算想云三者構(gòu)成了一整完整的大模型智算集群解決方案即“算想三千”。涵蓋了智算中心從建設(shè)、運(yùn)維管理，再到商業(yè)化變現(xiàn)三個重要的環(huán)節(jié)。

值得注意的是，算想三千主要聚焦政府和企業(yè)投資的智算中心中的“閑置算力”。

緣何如此？趙亞雄解釋道，閑置算力方面，目前備機(jī)數(shù)量占到計算集群總裝機(jī)量的 2% 到5%，閑置算力潛在的變現(xiàn)空間已經(jīng)變得非常大，比如現(xiàn)在大多數(shù)云廠商和算力池企業(yè)都有備機(jī)機(jī)制，目的是在出租裸金屬服務(wù)器時，當(dāng)裸金屬出現(xiàn)故障，可以快速地用備機(jī)服務(wù)器替代，算想云平臺上就可以幫助其直接變現(xiàn)。

據(jù)趙亞雄介紹， 如果這些限制算力全部用來變現(xiàn)，以業(yè)界通常采用的五年折舊期來算智算中心通過備機(jī)可以增加 10-25% 的凈利潤。

而選擇政府智算中心的原因，主要在于早期政府的智算中心還有一定比例的英偉達(dá)芯片，如今迫于大環(huán)境的壓力，大多數(shù)企業(yè)可以規(guī)避，但政府只能采購國產(chǎn)芯片，我們希望和國產(chǎn)GPU 廠商合作共同研發(fā)一套供政府智算中心使用的解決方案，然后把這套解決方案輻射到更大的范圍。

談到未來的規(guī)劃，趙亞雄表示，進(jìn)入大模型這個賽道，算想未來本著只提供算力云服務(wù)，

目的為了解放大模型的生產(chǎn)力給所有企業(yè)用戶，讓每個企業(yè)都擁有大模型工程能力，而不是依賴第三方的云服務(wù)以及其他的技術(shù)服務(wù)。

“因為我們只做算力，所以我們是平臺中立，不涉及采集用戶的數(shù)據(jù)或者自己構(gòu)建大模型的業(yè)務(wù)，我們是利用自己在Google 等業(yè)界領(lǐng)先的云原生大模型智算平臺以及 AI 軟件優(yōu)化的技術(shù)經(jīng)驗，把現(xiàn)有AI芯片的算力充分挖掘，通過云原生容器平臺的方式釋放給企業(yè)用戶，且讓這些企業(yè)在低成本、高性價比的算力支撐下，通過大模型挖掘自有數(shù)據(jù)的商業(yè)價值“，趙亞雄如是說。

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