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作者丨郭思
編輯丨陳彩嫻
數(shù)據(jù)顯示，2023年全球智能手機出貨量同比下滑3.2%，總數(shù)僅為11.7億部。手機市場的飽和，早已是行業(yè)共識。盡管如此，智能手機作為主流的通訊和娛樂工具，業(yè)界人士表示，其地位在未來五年內(nèi)不太可能被迅速替代。智能手機仍然是消費者日常生活中不可或缺的一部分。另一方面，對于大模型降臨這件事，無論是大廠還是創(chuàng)業(yè)公司都在進行著緊鑼密鼓的布局。在這種背景下，各家手機廠商的市場策略和產(chǎn)品布局不得不經(jīng)歷調(diào)整。
只不過在這場角逐之中，華為似乎和其他手機廠商不在一個大氣層。因為從大模型最先決的條件算力而言，在英偉達成為香餑餑、卻備受限制之際，只有華為昇騰 910B 稍微具備國產(chǎn)替代的作用。華為一開始，就贏在了起跑線。據(jù)供應鏈內(nèi)部消息透露，華為在布局大模型戰(zhàn)略時表現(xiàn)出了高度重視與嚴謹性，通過組織內(nèi)部高管進行深度培訓，從最底層的原理和技術(shù)到上層的應用全面覆蓋，并進行閉門考試以確保決策者對AI技術(shù)和產(chǎn)業(yè)趨勢有深刻理解，從而做出更為精準的戰(zhàn)略部署。而對于小米、榮耀、OPPO和vivo等廠商來說，由于缺乏自主研發(fā)的高端AI算力支持，面對大模型帶來的挑戰(zhàn)，他們必須另辟蹊徑，尋求與第三方供應商合作或通過其他方式提升自身的AI處理能力。大模型交給他們的，是一份全新的試卷，另一方面又是一場無法避免的「囚徒困境」。各家在技術(shù)路徑和打法上又各有不同，也面臨著各自的困境。
首先是近期頻繁出現(xiàn)在大眾視野里面的OPPO與vivo。段永平有四大弟子，其中包括OPPO的創(chuàng)始人陳明永和vivo的創(chuàng)始人沈煒。這使得OPPO和vivo在企業(yè)文化和經(jīng)營理念上有著相似之處。而兩者的行業(yè)地位也都早已位列全球手機行業(yè)前列。
2023年的數(shù)據(jù)顯示，vivo和OPPO在中國智能手機市場的份額非常接近，vivo以16.7%的市場份額位列第二，而OPPO以16%的市場份額緊隨其后。兩家公司在市場上的競爭非常激烈。多年以來，OPPO和vivo一直處于既相互競爭又無法離開的關系之中。
2024年伊始，OPPO宣布成立AI中心。此前，春節(jié)期間OPPO已經(jīng)向用戶推出了最新的ColorOS AI 新春版，重點加碼了 AI 方面的體驗，包括 AI 消除、新小布助手、AI 通話摘要等，其他方面，還包括新春水印、禁用搖一搖廣告、黑屏指紋解鎖等。與Al in AI形成鮮明對比的是對折疊屏等新產(chǎn)品的節(jié)奏放緩，但萬變不離其宗，所有一切的最終目的都是為了在高端市場取得突破，以提升品牌形象不過這其實也無形中折射出了OPPO的困境，據(jù)OPPO一內(nèi)部人士表示，OPPO試圖在高端市場取得突破，以提升品牌形象。然而，中低端產(chǎn)品線仍然是其主要的收入來源。這種依賴性使得OPPO在追求高端市場的同時，必須平衡好中低端市場的穩(wěn)定。如果OPPO不能有效地管理這種平衡，可能會面臨市場份額的進一步下滑。
內(nèi)部管理方面，OPPO的軟件部門也存在一定程度的割裂。領導層中有不少來自華為的管理人員，而基層員工則頻繁更換。這種上下層的不一致可能導致管理上的摩擦和排斥。華為的管理團隊試圖改變OPPO的內(nèi)部結(jié)構(gòu)，但由于公司規(guī)模龐大，改革進程并不順利。這可能導致業(yè)務上的斷層，影響產(chǎn)品的競爭力和市場表現(xiàn)。OPPO向右，在以往眾多變革中都較為保守。
而vivo一貫以來在風格上會比OPPO更為冒進。在大模型上也是如此。與OPPO選擇在重點功能進行突破的打法不同，vivo對大模型的布局有點全面開花的意思。早在23年11月，vivo的開發(fā)者大會，vivo發(fā)布的藍心的大模型第一大亮點便是參數(shù)高達1750億，一舉達到了GPT-3的參數(shù)規(guī)模。這個規(guī)模與之前在8月份小米的大模型MiLM-6B以及華為此前盤古3.0（為客戶提供100億參數(shù)、380億參數(shù)、710參數(shù)和1000億參數(shù)的系列化基礎大模型）相比，無形中彰顯了vivo想要以大取勝的野心。官方資料顯示，vivo 大模型產(chǎn)品應用基于內(nèi)部一個大模型矩陣，分別對應不同參數(shù)規(guī)模模型，包括1B、7B、70B、130B 和 175B。平衡模型任務效果、性能和推理成本，不同規(guī)模的模型去解決不同任務，比如目前端側(cè)主要運用 1B 和 7B 的模型做定向任務，而在云端則使用規(guī)模更大的 70B 及以上參數(shù)規(guī)模模型做更通用能力和復雜任務。然而，早有報道揭示，vivo 當前采用的大模型是在智譜 AI 所研發(fā)的基座大模型基礎上進一步優(yōu)化的結(jié)果。
落在vivo身上的困境其實是手機廠商做大模型的普遍難題：現(xiàn)今，多數(shù)手機制造商所采用的大模型技術(shù)，大多是基于LLaMA 2等基礎模型進行調(diào)整改良。由于各廠商在算力硬件資源上普遍受限，尤其是高性能顯卡儲備不足，因此在與專注于大模型研發(fā)的專業(yè)公司競爭時往往處于下風。對于手機廠商而言，他們可能更多地傾向于直接為用戶提供基于大模型的服務，而非深究底層技術(shù)研發(fā)。而vivo選擇的自研之路，從這個層面而言，或許是一條極為冒險也值得商榷的道路。
實際上，在2023年 ChatGPT出來之后，一整年，所有科技廠商都在享受著第一波AI流量。但是加載了大模型的手機功能，一開始丟入市場上之后，無論是AI影像處理還是語音助手，都還處于初級階段，應用場景也不夠成熟。這些被市場譽為雞肋玩法和營銷噱頭。
面對這一現(xiàn)實，各廠商在經(jīng)歷第一輪AI熱度消退后，不得不沉下心來重新審視戰(zhàn)略方向，并逐漸悟出新的發(fā)展路徑——即利用大模型深度重構(gòu)智能手機的核心底層功能。正是這樣的轉(zhuǎn)變，才催生了一系列更加務實且創(chuàng)新的應用。
與OPPO類似，小米官方最近宣布了兩項引人注目的新功能——「智能擴圖」與「魔法消除Pro」，正式登陸小米相冊AI編輯平臺。這兩項技術(shù)預計將在本月覆蓋小米14、小米14Pro以及Redmi K70系列手機，為廣大用戶帶來前所未有的智能相冊編輯體驗。
據(jù)知情人士透露，相比兩家的硬剛，小米選擇主打的是基于場景化的大模型應用，其核心在于根據(jù)用戶在日常生活中的行為習慣和使用場景（如通過AIoT平臺收集的數(shù)據(jù)），構(gòu)建更加智能的服務體系。這也和小米自身獨特的AloT優(yōu)勢相關。
2023年小米AIOT生態(tài)大會上，小米表示，現(xiàn)已成為全球最大的消費級IoT平臺，連接設備數(shù)已達6.55億臺，擁有5個及以上小米IoT設備的用戶已達1300萬。例如，在搭載了大模型技術(shù)的掃地機器人產(chǎn)品中，它能更準確識別家居環(huán)境，了解用戶的日?；顒右?guī)律，甚至預測用戶的行為模式，如在特定時間可能不在家等，從而實現(xiàn)更高效的智能化服務。
這種數(shù)據(jù)驅(qū)動的智能提升是傳統(tǒng)AI技術(shù)所無法比擬的，因為大模型具備推理和學習能力。而在生態(tài)方面，小米并不像某些公司那樣僅僅出售小芯片給硬件制造商以實現(xiàn)產(chǎn)品的智能化，而是將自家頭部生態(tài)鏈企業(yè)緊密整合，形成獨特的生態(tài)系統(tǒng)閉環(huán)。這意味著小米對其生態(tài)系統(tǒng)的掌控力更強，能夠更有效地將各類智能硬件產(chǎn)品和服務統(tǒng)一到自家品牌之下，提供一體化、無縫對接的用戶體驗，相較于單純依賴硬件銷售或簡單生態(tài)合作的企業(yè)，小米在消費市場上的掌控力和影響力顯然更為深入和全面。而除了OV與小米之外，在手機大模型領域，還有一個不能被忽視的力量便是榮耀。
在過去幾年的穩(wěn)步前進中，榮耀幾乎每年都能在一眾廝殺中拿下18%左右的市場份額。IDC數(shù)據(jù)顯示，2023年第四季度和全年，榮耀均位列中國手機市場國產(chǎn)品牌第一。而在這場大模型之戰(zhàn)中，榮耀也體現(xiàn)了清醒的一面。一直以來，數(shù)據(jù)都是大模型發(fā)展的一道鴻溝，對于手機廠商做大模型這件事而言更是如此。作為現(xiàn)代人每天都朝夕相關的個人用品，手機已經(jīng)成為個人最大的隱私庫。由于用戶隱私保護政策日益嚴格，以及數(shù)據(jù)安全問題的敏感性，手機廠商直接掌握并利用大規(guī)模用戶行為數(shù)據(jù)進行大模型訓練的能力相對有限。例如，蘋果就一直強調(diào)其對用戶隱私保護的重視，通過諸如差分隱私技術(shù)等手段，在確保用戶數(shù)據(jù)不被直接收集的前提下，進行數(shù)據(jù)分析和機器學習模型優(yōu)化。
這也就導致華為、vivo等國內(nèi)手機廠商在開發(fā)AI功能時，雖然能獲取一定的用戶使用數(shù)據(jù)，但這些數(shù)據(jù)的收集、處理和使用必須嚴格遵守相關法律法規(guī)，并在用戶明確知情與同意的前提下進行。因此能夠用于大模型訓練的數(shù)據(jù)量和維度都受到較大限制。即便擁有一定規(guī)模的自有數(shù)據(jù)，也難以比擬Google、Facebook等互聯(lián)網(wǎng)巨頭所擁有的海量且多元化的全球用戶數(shù)據(jù)資源。手機廠商在構(gòu)建和優(yōu)化大模型時，往往需要尋求外部合作。這也是長久以來手機廠商所采取的措施。某供應鏈人士告訴AI科技評論，榮耀目前的做法只做平臺AI，然后對接其余公司垂類AI。
公開資料顯示，區(qū)別于應用級AI，平臺級AI能夠作為技術(shù)底座全面使能OS。傳統(tǒng)的OS內(nèi)核主要負責管理硬件資源，而平臺級AI這一“新內(nèi)核”則負責“管理”與人相關的因子，如個人知識庫、位置與狀態(tài)、習慣與畫像等，幫助OS精準識別用戶意圖，高效調(diào)度系統(tǒng)服務。榮耀清醒地知道，數(shù)據(jù)拿不到還不如丟給其他能拿到的廠商去做。自己則選擇做一個需求的分發(fā)中臺，這是眾多業(yè)內(nèi)人士眼中目前廠商最有可能成功的模式。不過據(jù)內(nèi)部人士表示，與別的手機廠商不同，脫胎于華為，榮耀從誕生開始便打上了政治交換或利益交換的基因，因此也一直缺少對整個行業(yè)里面頭部廠商的控制力。榮耀雖已逐步恢復并強化供應鏈體系，但在對關鍵零部件和技術(shù)的掌控力上仍然比較依賴外部。
此前Fomalhaut Technology Solutions拆解榮耀X30手機便發(fā)現(xiàn)，該手機中的零部件有相當比例來自美國供應商，其中39%的零部件為美國制造，而國產(chǎn)零部件占比僅為10%。另一方面，長久受華為體系的侵染，榮耀的產(chǎn)品可能還在使用華為原有的技術(shù)和專利授權(quán)，尤其是在通信技術(shù)、操作系統(tǒng)優(yōu)化等方面。而據(jù)行業(yè)人士告訴AI科技評論，華為和榮耀的切割可能會在2024年有一個比較徹底的結(jié)果。結(jié)構(gòu)上的無奈，對榮耀來說，如果不解決，很可能會成為制約其手機大模型發(fā)展的一大掣肘。
大模型驅(qū)動的時代車輪浩浩蕩蕩駛?cè)搿甘謾C領域」，車轍之上，眾多手機廠商面臨的不是做還是不做的難題，而是必須得做，該怎么做出不一樣的抉擇。某OPPO內(nèi)部人士告訴AI科技評論。像 OPPO、vivo等終端廠商，會有一些 B 端和 G 端的壓力，所以他們必須有showcase ，這個showcase未必需要做得那么好、那么普及，但一定要有一個亮眼的點。
對他們而言，從 0 到 1 比從 1 到 n 更重要。這也折射出手機廠商做大模型的終極邏輯，類似蘋果放棄造車選擇AI，是因為不得不這樣做了。所以一開始邏輯就決定了不會有革命性的變化。大概率會走向同質(zhì)化情況之下，本質(zhì)上得看下游的落地情況，包括銷售、客戶服務、能不能接到訂單。此前，便有業(yè)內(nèi)人士指出，相比于各大廠商聲勢浩大的發(fā)布會，AI手機在線下門店顯得有些冷清。
在小米、OPPO、vivo和榮耀的門店，雖然會有店員會耐心講解AI功能的橋段，但用戶單純?yōu)榇竽Ｐ凸δ苜I單的情況并不常見。普通消費者更為看重還是此前智能手機的一些核心賣點，包括功耗、處理速度等等。vivo內(nèi)部一產(chǎn)品經(jīng)理也坦言，現(xiàn)階段大模型的賦能還沒有達到可以直接提升銷售額的階段。另一方面，手機作為現(xiàn)代人個人隱私的最大收集站，加載大模型之后，AI手機合規(guī)問題也成為了行業(yè)內(nèi)備受關注之處。另一位手機行業(yè)內(nèi)部人士告訴AI科技評論，考慮到國家相關法規(guī)，任何一款手機在推向市面前，安全團隊都會對輸入還是輸出內(nèi)容進行監(jiān)管。
在加載大模型之后的手機，出現(xiàn)的幻覺問題抑或偏見問題的概率更大，為了保證安全。這也自然地導致用戶體驗會有一部分的犧牲，大模型落地安全與性能之間的平衡落于手機之上變得具體而關鍵。大模型在手機廠商眼中被視為沖高之路的關鍵路徑，并常與“智能”、“助手”等概念緊密相連。
回顧各廠商的戰(zhàn)略布局，搶占高端市場的確是他們長期以來追求的目標。然而，這并不意味著大模型僅局限于高端市場應用。「用大模型占領用戶心智是第一步，后續(xù)才能談銷量。」本文作者長期關注一大模型計算與框架、芯片領域動態(tài)，歡迎添加作者微信lionceau2046互通有無。
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