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作者丨郭思
編輯丨陳彩嫻
數(shù)據(jù)顯示，2023年全球智能手機(jī)出貨量同比下滑3.2%，總數(shù)僅為11.7億部。手機(jī)市場(chǎng)的飽和，早已是行業(yè)共識(shí)。盡管如此，智能手機(jī)作為主流的通訊和娛樂(lè)工具，業(yè)界人士表示，其地位在未來(lái)五年內(nèi)不太可能被迅速替代。智能手機(jī)仍然是消費(fèi)者日常生活中不可或缺的一部分。另一方面，對(duì)于大模型降臨這件事，無(wú)論是大廠還是創(chuàng)業(yè)公司都在進(jìn)行著緊鑼密鼓的布局。在這種背景下，各家手機(jī)廠商的市場(chǎng)策略和產(chǎn)品布局不得不經(jīng)歷調(diào)整。
只不過(guò)在這場(chǎng)角逐之中，華為似乎和其他手機(jī)廠商不在一個(gè)大氣層。因?yàn)閺拇竽Ｐ妥钕葲Q的條件算力而言，在英偉達(dá)成為香餑餑、卻備受限制之際，只有華為昇騰 910B 稍微具備國(guó)產(chǎn)替代的作用。華為一開(kāi)始，就贏在了起跑線。據(jù)供應(yīng)鏈內(nèi)部消息透露，華為在布局大模型戰(zhàn)略時(shí)表現(xiàn)出了高度重視與嚴(yán)謹(jǐn)性，通過(guò)組織內(nèi)部高管進(jìn)行深度培訓(xùn)，從最底層的原理和技術(shù)到上層的應(yīng)用全面覆蓋，并進(jìn)行閉門考試以確保決策者對(duì)AI技術(shù)和產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)有深刻理解，從而做出更為精準(zhǔn)的戰(zhàn)略部署。而對(duì)于小米、榮耀、OPPO和vivo等廠商來(lái)說(shuō)，由于缺乏自主研發(fā)的高端AI算力支持，面對(duì)大模型帶來(lái)的挑戰(zhàn)，他們必須另辟蹊徑，尋求與第三方供應(yīng)商合作或通過(guò)其他方式提升自身的AI處理能力。大模型交給他們的，是一份全新的試卷，另一方面又是一場(chǎng)無(wú)法避免的「囚徒困境」。各家在技術(shù)路徑和打法上又各有不同，也面臨著各自的困境。
首先是近期頻繁出現(xiàn)在大眾視野里面的OPPO與vivo。段永平有四大弟子，其中包括OPPO的創(chuàng)始人陳明永和vivo的創(chuàng)始人沈煒。這使得OPPO和vivo在企業(yè)文化和經(jīng)營(yíng)理念上有著相似之處。而兩者的行業(yè)地位也都早已位列全球手機(jī)行業(yè)前列。
2023年的數(shù)據(jù)顯示，vivo和OPPO在中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)的份額非常接近，vivo以16.7%的市場(chǎng)份額位列第二，而OPPO以16%的市場(chǎng)份額緊隨其后。兩家公司在市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)非常激烈。多年以來(lái)，OPPO和vivo一直處于既相互競(jìng)爭(zhēng)又無(wú)法離開(kāi)的關(guān)系之中。
2024年伊始，OPPO宣布成立AI中心。此前，春節(jié)期間OPPO已經(jīng)向用戶推出了最新的ColorOS AI 新春版，重點(diǎn)加碼了 AI 方面的體驗(yàn)，包括 AI 消除、新小布助手、AI 通話摘要等，其他方面，還包括新春水印、禁用搖一搖廣告、黑屏指紋解鎖等。與Al in AI形成鮮明對(duì)比的是對(duì)折疊屏等新產(chǎn)品的節(jié)奏放緩，但萬(wàn)變不離其宗，所有一切的最終目的都是為了在高端市場(chǎng)取得突破，以提升品牌形象不過(guò)這其實(shí)也無(wú)形中折射出了OPPO的困境，據(jù)OPPO一內(nèi)部人士表示，OPPO試圖在高端市場(chǎng)取得突破，以提升品牌形象。然而，中低端產(chǎn)品線仍然是其主要的收入來(lái)源。這種依賴性使得OPPO在追求高端市場(chǎng)的同時(shí)，必須平衡好中低端市場(chǎng)的穩(wěn)定。如果OPPO不能有效地管理這種平衡，可能會(huì)面臨市場(chǎng)份額的進(jìn)一步下滑。
內(nèi)部管理方面，OPPO的軟件部門也存在一定程度的割裂。領(lǐng)導(dǎo)層中有不少來(lái)自華為的管理人員，而基層員工則頻繁更換。這種上下層的不一致可能導(dǎo)致管理上的摩擦和排斥。華為的管理團(tuán)隊(duì)試圖改變OPPO的內(nèi)部結(jié)構(gòu)，但由于公司規(guī)模龐大，改革進(jìn)程并不順利。這可能導(dǎo)致業(yè)務(wù)上的斷層，影響產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力和市場(chǎng)表現(xiàn)。OPPO向右，在以往眾多變革中都較為保守。
而vivo一貫以來(lái)在風(fēng)格上會(huì)比OPPO更為冒進(jìn)。在大模型上也是如此。與OPPO選擇在重點(diǎn)功能進(jìn)行突破的打法不同，vivo對(duì)大模型的布局有點(diǎn)全面開(kāi)花的意思。早在23年11月，vivo的開(kāi)發(fā)者大會(huì)，vivo發(fā)布的藍(lán)心的大模型第一大亮點(diǎn)便是參數(shù)高達(dá)1750億，一舉達(dá)到了GPT-3的參數(shù)規(guī)模。這個(gè)規(guī)模與之前在8月份小米的大模型MiLM-6B以及華為此前盤古3.0（為客戶提供100億參數(shù)、380億參數(shù)、710參數(shù)和1000億參數(shù)的系列化基礎(chǔ)大模型）相比，無(wú)形中彰顯了vivo想要以大取勝的野心。官方資料顯示，vivo 大模型產(chǎn)品應(yīng)用基于內(nèi)部一個(gè)大模型矩陣，分別對(duì)應(yīng)不同參數(shù)規(guī)模模型，包括1B、7B、70B、130B 和 175B。平衡模型任務(wù)效果、性能和推理成本，不同規(guī)模的模型去解決不同任務(wù)，比如目前端側(cè)主要運(yùn)用 1B 和 7B 的模型做定向任務(wù)，而在云端則使用規(guī)模更大的 70B 及以上參數(shù)規(guī)模模型做更通用能力和復(fù)雜任務(wù)。然而，早有報(bào)道揭示，vivo 當(dāng)前采用的大模型是在智譜 AI 所研發(fā)的基座大模型基礎(chǔ)上進(jìn)一步優(yōu)化的結(jié)果。
落在vivo身上的困境其實(shí)是手機(jī)廠商做大模型的普遍難題：現(xiàn)今，多數(shù)手機(jī)制造商所采用的大模型技術(shù)，大多是基于LLaMA 2等基礎(chǔ)模型進(jìn)行調(diào)整改良。由于各廠商在算力硬件資源上普遍受限，尤其是高性能顯卡儲(chǔ)備不足，因此在與專注于大模型研發(fā)的專業(yè)公司競(jìng)爭(zhēng)時(shí)往往處于下風(fēng)。對(duì)于手機(jī)廠商而言，他們可能更多地傾向于直接為用戶提供基于大模型的服務(wù)，而非深究底層技術(shù)研發(fā)。而vivo選擇的自研之路，從這個(gè)層面而言，或許是一條極為冒險(xiǎn)也值得商榷的道路。
實(shí)際上，在2023年 ChatGPT出來(lái)之后，一整年，所有科技廠商都在享受著第一波AI流量。但是加載了大模型的手機(jī)功能，一開(kāi)始丟入市場(chǎng)上之后，無(wú)論是AI影像處理還是語(yǔ)音助手，都還處于初級(jí)階段，應(yīng)用場(chǎng)景也不夠成熟。這些被市場(chǎng)譽(yù)為雞肋玩法和營(yíng)銷噱頭。
面對(duì)這一現(xiàn)實(shí)，各廠商在經(jīng)歷第一輪AI熱度消退后，不得不沉下心來(lái)重新審視戰(zhàn)略方向，并逐漸悟出新的發(fā)展路徑——即利用大模型深度重構(gòu)智能手機(jī)的核心底層功能。正是這樣的轉(zhuǎn)變，才催生了一系列更加務(wù)實(shí)且創(chuàng)新的應(yīng)用。
與OPPO類似，小米官方最近宣布了兩項(xiàng)引人注目的新功能——「智能擴(kuò)圖」與「魔法消除Pro」，正式登陸小米相冊(cè)AI編輯平臺(tái)。這兩項(xiàng)技術(shù)預(yù)計(jì)將在本月覆蓋小米14、小米14Pro以及Redmi K70系列手機(jī)，為廣大用戶帶來(lái)前所未有的智能相冊(cè)編輯體驗(yàn)。
據(jù)知情人士透露，相比兩家的硬剛，小米選擇主打的是基于場(chǎng)景化的大模型應(yīng)用，其核心在于根據(jù)用戶在日常生活中的行為習(xí)慣和使用場(chǎng)景（如通過(guò)AIoT平臺(tái)收集的數(shù)據(jù)），構(gòu)建更加智能的服務(wù)體系。這也和小米自身獨(dú)特的AloT優(yōu)勢(shì)相關(guān)。
2023年小米AIOT生態(tài)大會(huì)上，小米表示，現(xiàn)已成為全球最大的消費(fèi)級(jí)IoT平臺(tái)，連接設(shè)備數(shù)已達(dá)6.55億臺(tái)，擁有5個(gè)及以上小米IoT設(shè)備的用戶已達(dá)1300萬(wàn)。例如，在搭載了大模型技術(shù)的掃地機(jī)器人產(chǎn)品中，它能更準(zhǔn)確識(shí)別家居環(huán)境，了解用戶的日?；顒?dòng)規(guī)律，甚至預(yù)測(cè)用戶的行為模式，如在特定時(shí)間可能不在家等，從而實(shí)現(xiàn)更高效的智能化服務(wù)。
這種數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的智能提升是傳統(tǒng)AI技術(shù)所無(wú)法比擬的，因?yàn)榇竽Ｐ途邆渫评砗蛯W(xué)習(xí)能力。而在生態(tài)方面，小米并不像某些公司那樣僅僅出售小芯片給硬件制造商以實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的智能化，而是將自家頭部生態(tài)鏈企業(yè)緊密整合，形成獨(dú)特的生態(tài)系統(tǒng)閉環(huán)。這意味著小米對(duì)其生態(tài)系統(tǒng)的掌控力更強(qiáng)，能夠更有效地將各類智能硬件產(chǎn)品和服務(wù)統(tǒng)一到自家品牌之下，提供一體化、無(wú)縫對(duì)接的用戶體驗(yàn)，相較于單純依賴硬件銷售或簡(jiǎn)單生態(tài)合作的企業(yè)，小米在消費(fèi)市場(chǎng)上的掌控力和影響力顯然更為深入和全面。而除了OV與小米之外，在手機(jī)大模型領(lǐng)域，還有一個(gè)不能被忽視的力量便是榮耀。
在過(guò)去幾年的穩(wěn)步前進(jìn)中，榮耀幾乎每年都能在一眾廝殺中拿下18%左右的市場(chǎng)份額。IDC數(shù)據(jù)顯示，2023年第四季度和全年，榮耀均位列中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)國(guó)產(chǎn)品牌第一。而在這場(chǎng)大模型之戰(zhàn)中，榮耀也體現(xiàn)了清醒的一面。一直以來(lái)，數(shù)據(jù)都是大模型發(fā)展的一道鴻溝，對(duì)于手機(jī)廠商做大模型這件事而言更是如此。作為現(xiàn)代人每天都朝夕相關(guān)的個(gè)人用品，手機(jī)已經(jīng)成為個(gè)人最大的隱私庫(kù)。由于用戶隱私保護(hù)政策日益嚴(yán)格，以及數(shù)據(jù)安全問(wèn)題的敏感性，手機(jī)廠商直接掌握并利用大規(guī)模用戶行為數(shù)據(jù)進(jìn)行大模型訓(xùn)練的能力相對(duì)有限。例如，蘋果就一直強(qiáng)調(diào)其對(duì)用戶隱私保護(hù)的重視，通過(guò)諸如差分隱私技術(shù)等手段，在確保用戶數(shù)據(jù)不被直接收集的前提下，進(jìn)行數(shù)據(jù)分析和機(jī)器學(xué)習(xí)模型優(yōu)化。
這也就導(dǎo)致華為、vivo等國(guó)內(nèi)手機(jī)廠商在開(kāi)發(fā)AI功能時(shí)，雖然能獲取一定的用戶使用數(shù)據(jù)，但這些數(shù)據(jù)的收集、處理和使用必須嚴(yán)格遵守相關(guān)法律法規(guī)，并在用戶明確知情與同意的前提下進(jìn)行。因此能夠用于大模型訓(xùn)練的數(shù)據(jù)量和維度都受到較大限制。即便擁有一定規(guī)模的自有數(shù)據(jù)，也難以比擬Google、Facebook等互聯(lián)網(wǎng)巨頭所擁有的海量且多元化的全球用戶數(shù)據(jù)資源。手機(jī)廠商在構(gòu)建和優(yōu)化大模型時(shí)，往往需要尋求外部合作。這也是長(zhǎng)久以來(lái)手機(jī)廠商所采取的措施。某供應(yīng)鏈人士告訴AI科技評(píng)論，榮耀目前的做法只做平臺(tái)AI，然后對(duì)接其余公司垂類AI。
公開(kāi)資料顯示，區(qū)別于應(yīng)用級(jí)AI，平臺(tái)級(jí)AI能夠作為技術(shù)底座全面使能OS。傳統(tǒng)的OS內(nèi)核主要負(fù)責(zé)管理硬件資源，而平臺(tái)級(jí)AI這一“新內(nèi)核”則負(fù)責(zé)“管理”與人相關(guān)的因子，如個(gè)人知識(shí)庫(kù)、位置與狀態(tài)、習(xí)慣與畫像等，幫助OS精準(zhǔn)識(shí)別用戶意圖，高效調(diào)度系統(tǒng)服務(wù)。榮耀清醒地知道，數(shù)據(jù)拿不到還不如丟給其他能拿到的廠商去做。自己則選擇做一個(gè)需求的分發(fā)中臺(tái)，這是眾多業(yè)內(nèi)人士眼中目前廠商最有可能成功的模式。不過(guò)據(jù)內(nèi)部人士表示，與別的手機(jī)廠商不同，脫胎于華為，榮耀從誕生開(kāi)始便打上了政治交換或利益交換的基因，因此也一直缺少對(duì)整個(gè)行業(yè)里面頭部廠商的控制力。榮耀雖已逐步恢復(fù)并強(qiáng)化供應(yīng)鏈體系，但在對(duì)關(guān)鍵零部件和技術(shù)的掌控力上仍然比較依賴外部。
此前Fomalhaut Technology Solutions拆解榮耀X30手機(jī)便發(fā)現(xiàn)，該手機(jī)中的零部件有相當(dāng)比例來(lái)自美國(guó)供應(yīng)商，其中39%的零部件為美國(guó)制造，而國(guó)產(chǎn)零部件占比僅為10%。另一方面，長(zhǎng)久受華為體系的侵染，榮耀的產(chǎn)品可能還在使用華為原有的技術(shù)和專利授權(quán)，尤其是在通信技術(shù)、操作系統(tǒng)優(yōu)化等方面。而據(jù)行業(yè)人士告訴AI科技評(píng)論，華為和榮耀的切割可能會(huì)在2024年有一個(gè)比較徹底的結(jié)果。結(jié)構(gòu)上的無(wú)奈，對(duì)榮耀來(lái)說(shuō)，如果不解決，很可能會(huì)成為制約其手機(jī)大模型發(fā)展的一大掣肘。
大模型驅(qū)動(dòng)的時(shí)代車輪浩浩蕩蕩駛?cè)搿甘謾C(jī)領(lǐng)域」，車轍之上，眾多手機(jī)廠商面臨的不是做還是不做的難題，而是必須得做，該怎么做出不一樣的抉擇。某OPPO內(nèi)部人士告訴AI科技評(píng)論。像 OPPO、vivo等終端廠商，會(huì)有一些 B 端和 G 端的壓力，所以他們必須有showcase ，這個(gè)showcase未必需要做得那么好、那么普及，但一定要有一個(gè)亮眼的點(diǎn)。
對(duì)他們而言，從 0 到 1 比從 1 到 n 更重要。這也折射出手機(jī)廠商做大模型的終極邏輯，類似蘋果放棄造車選擇AI，是因?yàn)椴坏貌贿@樣做了。所以一開(kāi)始邏輯就決定了不會(huì)有革命性的變化。大概率會(huì)走向同質(zhì)化情況之下，本質(zhì)上得看下游的落地情況，包括銷售、客戶服務(wù)、能不能接到訂單。此前，便有業(yè)內(nèi)人士指出，相比于各大廠商聲勢(shì)浩大的發(fā)布會(huì)，AI手機(jī)在線下門店顯得有些冷清。
在小米、OPPO、vivo和榮耀的門店，雖然會(huì)有店員會(huì)耐心講解AI功能的橋段，但用戶單純?yōu)榇竽Ｐ凸δ苜I單的情況并不常見(jiàn)。普通消費(fèi)者更為看重還是此前智能手機(jī)的一些核心賣點(diǎn)，包括功耗、處理速度等等。vivo內(nèi)部一產(chǎn)品經(jīng)理也坦言，現(xiàn)階段大模型的賦能還沒(méi)有達(dá)到可以直接提升銷售額的階段。另一方面，手機(jī)作為現(xiàn)代人個(gè)人隱私的最大收集站，加載大模型之后，AI手機(jī)合規(guī)問(wèn)題也成為了行業(yè)內(nèi)備受關(guān)注之處。另一位手機(jī)行業(yè)內(nèi)部人士告訴AI科技評(píng)論，考慮到國(guó)家相關(guān)法規(guī)，任何一款手機(jī)在推向市面前，安全團(tuán)隊(duì)都會(huì)對(duì)輸入還是輸出內(nèi)容進(jìn)行監(jiān)管。
在加載大模型之后的手機(jī)，出現(xiàn)的幻覺(jué)問(wèn)題抑或偏見(jiàn)問(wèn)題的概率更大，為了保證安全。這也自然地導(dǎo)致用戶體驗(yàn)會(huì)有一部分的犧牲，大模型落地安全與性能之間的平衡落于手機(jī)之上變得具體而關(guān)鍵。大模型在手機(jī)廠商眼中被視為沖高之路的關(guān)鍵路徑，并常與“智能”、“助手”等概念緊密相連。
回顧各廠商的戰(zhàn)略布局，搶占高端市場(chǎng)的確是他們長(zhǎng)期以來(lái)追求的目標(biāo)。然而，這并不意味著大模型僅局限于高端市場(chǎng)應(yīng)用?！赣么竽Ｐ驼碱I(lǐng)用戶心智是第一步，后續(xù)才能談銷量?！贡疚淖髡唛L(zhǎng)期關(guān)注一大模型計(jì)算與框架、芯片領(lǐng)域動(dòng)態(tài)，歡迎添加作者微信lionceau2046互通有無(wú)。
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